831251_2020_库马克_2020年年度报告_2021-02-09.pdf

2020 年度报告 库马克 NEEQ:831251 深圳市库马克新技术股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月，库马克国内首批获得由中国质量认证中心颁发的 BPJV3-2200（1600，1250，855）/3.3、BPJV3-22200（1600，1250，855）/3.3、BPJV3-32200（1600，1250，855）/3.3 矿用隔爆兼本质安全型高压（组合）变频器中国国家强制性产品认证证书（简称CCC 证书），这将对公司未来发展起到积极作用。2、2020 年 5 月，库马克获得广东省标准化协会颁发的矿用隔爆兼本质安全型高压组合变频器广东省采用国际标准产品确认证书和采用国际标准产品标志证书。3、2020 年 5 月，库马克公司再次被中国人民银行深圳市中心支行备案资信评估机构深圳南方资信评估有限公司评为“AAA 资信等级”。4、2020 年 7 月，库马克获得由中国质量认证中心颁发的 BPBJV-2000/10,BPBJV-1600/10矿用隔爆兼本质安全型变电变频器中国国家强制性产品认证证书（简称 CCC 证书），这是国内同类产品首次获得该项认证。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑞常、主管会计工作负责人彭洪英及会计机构负责人（会计主管人员）彭洪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司豁免披露报告中涉及主要客户和供应商的信息，主要是销售与采购交易额前五大、应收账款余额前五大、预付款项余额前五大和其他应收款余额前五大的客户和供应商名称，原因是：1、公司客户主要是国有及民营大中型工业企业，由于本公司目前仍处于大力拓展市场阶段，客户数量虽不断增长但是大客户比较集中且合作比较稳定，疫情当下，市场形势尤为严峻，竞争惨烈，若对主要客户信息进行披露，竞争对手如果采取针对性手段，将可能会给公司未来的经营造成严重不利影响。2、公司目前处于稳定发展阶段，与供应商合作比较稳定且集中，且与主要供应商签了保密条款，由于疫情的影响，加重了原材料市场的激烈竞争，若对供应商信息进行披露，不利于原材料市场的稳定，从而给公司的持续发展带来不利影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 变频器在节能减排、工业自动化和工艺控制领域作用显著。变频器产品和技术属于国家产业政策鼓励发展的方向。受国家政策推动，该市场预计将保持较长时期的增长。尽管如此，若国家支持能源消耗行业改造升级的产业政策、环境保护政策、推动制造业自动化升级改造政策发生变化，或者推动节能政策的执行力度放缓，将会影响本公司产品的发展，进而影响本公司的经济效益。公司管理层将紧跟国家政策，根据行业未来发展方向，不断修订并完善公司未来战略发展规划，以使公司能够长远健康发展。应收账款发生坏账风险 虽然公司客户主要是信用度较高的国有及民营大中型工业业，应收账款的安全性高，同时公司也加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，但如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。报告期内，应收账款余额从年初的 10,047.25 万元降至 8,561.67 万元。经营性现金流不足的风险 变频器、系统集成产品验收周期较长，存货、应收账款占比较高，从而导致资产周转率相对较低是行业的普遍特点。2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,358.41 万元。主要产品市场竞争加剧风险 变频器在环保节能和自动控制领域作用显著，行业前景广阔，目前在国内市场处于进口替代和高速发展阶段，毛利率水平较高。一方面，国内既有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，该市场的巨大潜力和需求吸引着更多投资进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。公司与现有竞争者和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平。核心部件对供应商依赖的风险 公司生产所需的原材料包括变压器、元器件模块、结构件、线缆辅材等，其中变压器、元器件模块为公司产品的主要原材料。但是，受国内电力电子行业研发和制造水平制约，可能导致公司对相关供应商存在依赖的风险。如果供应商抬高相关原材料价格，公司的盈利状况将受到影响。技术泄密及核心技术人员流失风险 公司所处工业自动化控制系统装置制造业为技术密集型行业，专业信息化设备研发及工程服务业务技术含量较高，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、高级管理人员 中技能公司 指 深圳市中技能信息技术有限公司 有限公司 指 深圳市库马克新技术有限公司 库马克、公司、本公司、股份公司 指 深圳市库马克新技术股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市库马克新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Cumark New Technology Co.,Ltd.CUMARK 证券简称 库马克 证券代码 831251 法定代表人 李瑞常 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽 联系地址 深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 3F 电话 0755-81785111 传真 0755-81785108 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 3F 邮政编码 518107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 19 日 挂牌时间 2014 年 10 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统控制 主要业务 电力电子电源与传动及自动化产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 防爆高压变频器、ES9000 高压变频器、低压变频器、系统集成、分销 ABB 变频器等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,408,967.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 李瑞常 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李瑞常、王丽），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300727147900L 否 注册地址 广东省深圳市福田区沙头街道泰然六路泰然苍松大厦北座 706 否 注册资本 57,408,967.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈志刚 王守军 李进军 9 年 6 年 2 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,704,269.20 181,905,151.45 3.19%毛利率%26.36%27.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,523,859.40 12,686,297.40 22.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,084,500.53 7,650,444.00-7.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.68%8.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.42%5.08%-基本每股收益 0.27 0.22 22.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 381,794,209.21 377,454,008.03 1.15%负债总计 214,353,515.94 223,224,123.59-3.97%归属于挂牌公司股东的净资产 167,209,838.76 153,982,338.04 8.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.68 8.59%资产负债率%（母公司）60.01%63.55%-资产负债率%（合并）56.14%59.14%-流动比率 1.07 0.98-利息保障倍数 36.42 6.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,584,073.81 10,729,832.72 119.80%应收账款周转率 1.86 1.58-存货周转率 1.99 2.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.15%6.90%-营业收入增长率%3.19%1.25%-净利润增长率%22.24%23.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,408,967 57,408,967-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）82.13 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 9,637,472.98 委托他人投资或管理资产的损益 117,906.39 债务重组损益-116,999.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,757.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,936.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,902,156.079,902,156.07 所得税影响数 1,462,797.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8,439,358.878,439,358.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 25,430,117.87-合同负债-20,863,625.24 其他流动负债-2,925,588.78 其他非流动负债-1,640,903.85 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司报告期内会计政策变更原因为执行新收入准则导致的会计政策变更。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。本公司执行新收入准则对申报期各期营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用?2020 年 11 月 24 日，本公司新设立全资三级子公司深圳中技智能科技有限公司，持有 100%股权。本报告期内深圳中技智能科技有限公司未开展经营。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于电力电子传动与自动化产品的研发、制造、销售，经过多年技术经验、人力资源的积累，公司已形成稳定高效、经验丰富的研发团队、销售团队以及技术服务团队，已发展成为具有自主高中低压变频器研发制造、防爆高压变频器研发制造、工程自动化成套服务能力的中国电力电子传动与自动化领域最具综合竞争力的企业之一。公司拥有多项专利技术，自主品牌具有一定的知名度。公司的高、中、低压系列变频器、防爆高压变频器及其自动化集成产品，具有广泛的应用前景，是通过信息化弱电信号控制强电、从而驱动电动机实现各类机械调速和运动控制的信息化电力电子设备，是实现中国制造 2025所必不可少的关键部件，可被广泛应用于数控机床和机器人、海洋工程装备及船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、农业机械装备、物流与仓储、电力、煤炭、石化、化工、环保、制药、有色金属、钢铁等领域，可以帮助生产企业提高装备自动化水平、节能增效、降低生产成本，帮助装备制造业产品绿色智能化升级换代、提高市场竞争力。1、销售模式:（1）产品分销销售：公司产品销售给中间分销商，由中间分销商再销售给终端客户。（2）投标项目销售：对于一些大型实业客户，设备的采购一般采用项目招标形式，公司针对具体的项目参与投标，以获取订单。（3）非投标项目销售：对于一些采用非招标形式采购的客户，公司与采购方进行价格与技术谈判的形式获取订单。（4）设备维修及备件销售。2、研发模式:公司始终注重科技研发与创新，以国家中长期发展战略为指导，以企业核心竞争力为主线，以客户需求为导向，建立从决策、管理到实施的研发体系。公司研发中心下设：研发管理部、测试部、软件部、电子工艺部、低压变频开发部、高压变频开发部、防爆变频开发部，研发力量分布在现有产品线的维护、现有产品线下一代产品的预研、新产品的研发和基础共性技术预研上。以客户需求为导向、以企业内部研发为主、以产学研合作为纽带，广泛调动社会资源，不断提高企业的创新能力和持续发展能力，是公司的基本研发战略。3、采购模式:公司原材料主要包括变压器、电力电子模块、电容器、结构件、线缆辅材等。主要采取以销定产、以产定采的采购模式，公司利用 ERP 系统由计划部根据销售情况制定生产计划、再根据生产计划和原材料库存量制定采购计划，采购部完成采购计划的执行。公司建立了良好的供应商管理体系，有效保障原材料的质量控制和成本控制。4、盈利模式:公司通过向客户提供优质产品和服务获得利润。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至披露日公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,268,376.65 7.14%26,199,287.00 6.94%4.08%交易性金融资产 14,686,079.20 3.85%633,321.60 0.17%2,218.90%应收票据 7,842,606.55 2.05%0.00%-应收账款 68,594,053.71 17.97%81,123,887.95 21.49%-15.45%存货 92,596,116.88 24.25%84,982,240.52 22.51%8.96%投资性房地产 1,807,669.14 0.47%2,110,839.42 0.56%-14.36%长期股权投资-固定资产 8,011,692.44 2.10%10,200,538.72 2.70%-21.46%在建工程 113,566,809.62 29.75%118,461,346.85 31.38%-4.13%无形资产 20,555,833.39 5.38%21,433,172.71 5.68%-4.09%商誉-短期借款 34,365,037.33 9.00%35,261,000.00 9.34%-2.54%长期借款 应收款项融资 1,819,099.25 0.48%9,325,452.83 2.47%-80.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产：年末交易性金融资产比年初增加 1400 万元，是因为根据金融工具会计准则，非固定收益理财计入交易性金融资产。2、应收账款：报告期内，应收账款减少 1,252.98 万元，同比降低 15.45%，主要原因是 2020 年加大应收账款催收力度，加强回款。3、存货：报告期内，存货增加 761.39 万元，同比增长 8.96%，主要原因是 2020 年初新冠疫情爆发，原料供应波动较大，我司主动增加原材料的库存，以应对这种状况。2020 年第四季度，电子元器件类材料呈现价格上涨趋势，我司主动增加该类材料的备库。4、固定资产：2020 年第四季度，我司拟增加生产、研发设备，因交付验收等周期较长，固定资产增加体现在 2021 年，而本年固定资产折旧额增加，导致本期末固定资产账面价值减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,704,269.20-181,905,151.45-3.19%营业成本 138,226,480.06 73.64%131,627,715.92 72.36%5.01%毛利率 26.36%-27.64%-销售费用 14,459,100.14 7.70%15,955,776.12 8.77%-9.38%管理费用 10,856,319.92 5.78%10,981,523.12 6.04%-1.14%研发费用 18,242,310.77 9.72%18,727,410.13 10.30%-2.59%财务费用 513,697.70 0.27%1,706,882.39 0.94%-69.90%信用减值损失 2,378,706.98 1.27%-298,104.56-0.16%-897.94%资产减值损失-1,552,052.95 其他收益 9,917,538.07 5.28%7,560,121.44 4.16%31.18%投资收益 906.40 0.00%205,527.42 0.11%-99.56%公允价值变动收益 52,757.60 0.03%-30,810.24-0.02%-271.23%资产处置收益 82.13 0.00%944.88 0.00%-91.31%汇兑收益-营业利润 15,345,585.64 8.18%8,994,675.16 4.94%70.61%营业外收入 221,559.78 0.12%178,976.90 0.10%23.79%营业外支出 10,622.82 0.01%110,677.77 0.06%-90.40%净利润 15,507,167.51 8.26%12,686,343.80 6.97%22.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：销售费用减少 149.67 万元，同比降低 9.38%，主要原因是新冠状疫情影响，出差次数减少，差旅费下降。2、财务费用：报告期内，财务费用减少 119.32 万元，同比降低 69.90%，主要原因是 2020 年收到贷款贴息。3、信用减值损失：报告期内，信用减值损失冲回 237.87 万元，主要原因：（1）加强了应收账款回收，应收账款减少；（2）收回较多账龄较长的应收账款。4、资产减值损失：报告期内，增加资产减值损失 155.21 万元，主要原因是物料报废。5、其他收益：报告期内，其他收益增加 235.74 万元，同比增长 31.18%，主要原因是智能型高功率密度大容量特种高压变频节能装置关键技术研究项目于 2020 年 12 月验收通过确认其他收益 205 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 187,208,255.42 181,499,710.94 3.15%其他业务收入 496,013.78 405,440.51 22.34%主营业务成本 137,923,309.78 131,324,545.61 5.02%其他业务成本 303,170.28 303,170.31 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%变频器制造 93,952,313.32 59,080,190.56 37.12%-7.70%-5.92%-1.18%系统集成 34,830,214.22 26,090,234.97 25.09%62.03%64.63%-1.19%产品分销 58,425,727.88 52,752,884.25 9.71%0.36%0.14%0.19%合计 187,208,255.42 137,923,309.78 26.33%3.15%5.02%-1.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,138,938.05 6.48%否 2 第二名 9,266,115.04 4.95%否 3 第三名 5,663,716.81 3.03%否 4 第四名 5,150,442.48 2.75%否 5 第五名 4,384,955.75 2.34%否 合计合计 36,604,168.13 19.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 75,783,588.99 49.77%否 2 第二名 5,058,531.58 3.32%否 3 第三名 4,405,631.49 2.89%否 4 第四名 4,107,670.81 2.70%否 5 第五名 3,159,292.04 2.07%否 合计合计 92,514,714.91 60.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,584,073.81 10,729,832.72 119.80%投资活动产生的现金流量净额-17,661,292.70-5,138,186.30 243.73%筹资活动产生的现金流量净额-8,088,457.45 13,209,797.69-161.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：2020 年比 2019 年增加 1,285.43 万元，主要原因是 2020 年购买商品较2019 年更多的使用银行承兑支付，以致 2020 年 2019 年少付现金。2、投资活动产生的现金流量：2020 年比 2019 年减少 1,252.31 万元，主要原因是 2020 年比 2019 年多购买未赎回的理财 1,400 万元。3、筹资活动产生的现金流量：2020 年比 2019 年减少 2,129.83 万元，主要原因是：（1）2017 年银行流贷 2,000 万元于 2018 年底归还，2019 年 1 月续贷的银行流贷 2000 万元于 2020 年 1月归还，即 2020 年相对于 2019 年多还银行流贷 2,000 万元。（2）2020 年比 2019 年多分配股利 344 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市库马克电力传动有限公司 控股子公司 电气自动化设备、仪器仪表、机电产品的购销 23,133,434.54-1,378,315.46 64,436,854.21 2,795,339.87 深圳市中技能信息技术有限公司 控股子公司 变频技术软件、系统软件的研发、销1,994,036.35 1,994,036.35 0 17,009.05 售及其它国内贸易 深圳市库马克节能服务有限公司 控股子公司 变频技术软件、系统软件的研发、销售及其它国内贸易 7,977,919.11 7,877,017.97 0-24,903.82 深圳市本安达软件有限公司 控股子公司 变频技术软件、系统软件的研发、销售及其它国内贸易 20,921,342.32 20,436,243.37 3,829,203.61 3,381,234.32 深圳市库马克大厦物业管理有限公司 控股子公司 物业管理服务；清洁服务；绿化维护；盆景、花卉出租，自有房屋租赁；机电设备维修；清洁用品；提供机动车停车服务；466,372.74 466,372.74 0-33,720.99 园林景观工程施工；建筑装饰装修工程施工。深圳中技智能科技有限公司 控股子公司 变频器、逆变器、电源等电力电子变换器（装置）软件和系统控制 软件的开发、销售及技术服务；国内贸易 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有五家全资子公司，一家控股子公司：1、深圳市库马克电力传动有限公司 注册资本 50 万元，经营范围：电气自动化设备、仪器仪表、机电产品的购销。2、深圳市中技能信息技术有限公司 注册资本 50 万元，经营范围：变频技术软件、系统软件的研发、销售及其它国内贸易。3、深圳市库马克节能服务有限公司 注册资本 600 万元，经营范围：节能项目设计、节能工程咨询与施工，节能设备租赁与销售。4、深圳市本安达软件有限公司 注册资本 100 万元，经营范围：电力电子变换器（装置）软件和系统控制软件的研发、销售及技术服务等国内贸易。5、深圳中技智能科技有限公司 注册资本 100 万元，经营范围：变频器、逆变器、电源等电力电子变换器（装置）软件和系统控制软件的开发、销售及技术服务；国内贸易 6、深圳市库马克大厦物业管理有限公司 注册资本 100 万元，直接持股比例为 50.5%，经营范围：物业管理服务；清洁服务；绿化维护；盆景、花卉出租，自有房屋租赁；机电设备维修；清洁用品；提供机动车停车服务；园林景观工程施工；建筑装饰装修工程施工。?公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构和履行程序能够有效执行，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 10月 31 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2014 年 10月 31 日-挂牌 竞业禁止承诺 关于竞业禁止的承诺 正在履行中 董监高 2014 年 10月 31 日-挂牌 避免和规范关联交易承诺?关于避免和规范关联交易的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争承诺书：已严格履行承诺；2、公司董事、监事、高级管理人员关于竞业禁止的承诺：已严格履行承诺；3、公司董事、监事、高级管理人员关于避免关联交易的承诺：已严格履行承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 冻结 4,512,177.82 1.18%开具保函和银行承兑汇票保证金 应收账款 应收账款 质押 62,987,680.59 16.50%银行流贷 投资性房地产 投资性房地产 抵押 1,807,669.14 0.47%银行流贷 固定资产 固定资产 抵押 1,687,899.48 0.44%不可自由转让的人才房 固定资产 固定资产 抵押 632,316.44 0.17%银行流贷 总计总计-71,627,743.47 18.76%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上受限资产均用于融资，对公司无不利影响 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,499,205 28.74%16,499,205 28.74%其中：控股股东、实际控制人 8,272,235 14.41%180,000 8,452,235 14.72%董事、监事、高管 1,152,637 2.01%1,152,637 2.01%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 40,909,762 71.26%40,909,762 71.26%其中：控股股东、实际控制人 35,582,682 61.98%35,582,682 61.98%董事、监事、高管 3,457,913 6.02%3,457,913 6.02%核心员工 总股本总股本 57,408,967-0 57,408,967-普通股股东人数普通股股东人数 65 股本结构变动情况：股