831169_2020_百特莱德_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2020 年度报告 百特莱德NEEQ:831169 北京百特莱德工程技术股份有限公司 BCE Engineering Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年9月，公司完成股票发行5,000,000 股，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，募集资金总额为人民币18,000,000.00元。2020年9月，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股本由 50,349,000 股增加至 55,349,000 股。2020 年 11 月公司取得 职业健康安全管理体系认证证书 公司分别于2020年1月21日、2020 年1月23日、2020年2月10日收到国家知识产权局关于“气流均化料仓系统”、“一种碳酸锂浓相气力输送系统”、“一种焦粉喷吹输送系统”的授予实用新型专利权通知书，增强了公司技术竞争力。2020年6月，公司董事会、监事会、高级管理人员进行了换届工作，选举产生了新一届董事会、监事会和高级管理人员。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝迁、主管会计工作负责人李真开及会计机构负责人（会计主管人员）李真开保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户和供应商签订的合同和保密协议中约定不得向第三方透露双方合作事实，不得向其他方公开和展示。如对外公开披露相关内容，会违反公司与客户、供应商签订的协议，可能引起商业纠纷，损害公司及股东利益。因此，为了更好的保护公司商业秘密，本次年度报告中对客户名称、供应商名称进行免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场竞争风险 公司致力于气力输送方案的改善和优化，及时跟踪和掌握最前沿的气力输送领域研发方向，持续加大研发投入的力度，不断提高气力输送系统的质量和性能，以保持公司较高的毛利率水平和市场竞争地位，但是不能排除外部经济技术环境突然发生重大变化或者公司的产品与外部的市场需求不匹配所带来的市场竞争风险。5 2.技术更新风险 公司作为气力输送设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟气力输送领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司项目成本开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。3.行业政策风险 气力输送系统广泛应用于大气污染控制领域，为国家重点支持的环保除尘领域之重要配套设备。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持环保及其配套设备制造业发展，坚持“可持续发展”战略，推进大气污染治理计划。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。4.人力资源不足风险 公司所处的气力输送行业技术更新较快，因此人力资源的持续开发对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，无法提高企业员工的技术水平和开拓能力以及吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、挂牌公司 指 北京百特莱德工程技术股份有限公司 华特莱德 指 华特莱德能源环保科技（北京）有限公司 辽宁百特莱德 指 辽宁百特莱德工程技术有限公司 香港伟润 指 伟润集团有限公司 主要股东 指 持有公司 5%及以上股份的股东 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监 同花顺 指 同花顺 iFind 金融数据终端 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京百特莱德工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 BCE Engineering Co.,Ltd.证券简称 百特莱德 证券代码 831169 法定代表人 陈宝迁 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李真开 联系地址 北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦 3 层 301 电话 010-80698686 传真 010-80699696 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦 3 层 301 邮政编码 100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京百特莱德工程技术股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 27 日 挂牌时间 2014 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3434 连续搬运设备制造 主要业务 提供散装物料全套输送、存储与输送的解决方案。主要产品与服务项目 公司主要产品与服务为全套气力输送及除尘系统的方案设计，以及关键气力输送设备的研发生产。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,349,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈宝迁），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911102285790088442 否 注册地址 北京市密云区经济开发区盛南路 20 号 否 注册资本 55,349,000 是 2020年9月公司注册资本由 50,349,000元变更为55,349,000元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴朝晖 邱淑珍 6 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,270,732.69 120,511,349.32-27.58%毛利率%27.20%44.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,388,873.16 13,541,451.43-139.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,523,184.28 12,677,575.13-151.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.88%6.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.50%6.49%-基本每股收益-0.12 0.28-142.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 385,158,453.63 360,720,095.07 6.77%负债总计 188,225,987.17 173,930,502.59 8.22%归属于挂牌公司股东的净资产 189,590,362.77 178,304,567.77 6.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.54-3.11%资产负债率%（母公司）44.14%48.40%-资产负债率%（合并）48.87%48.22%-流动比率 1.91 1.97-利息保障倍数-389.32%1,983.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,010,825.96-16,839,614.83 94.00%应收账款周转率 1.08 0.83-存货周转率 0.50 0.80-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.77%15.12%-营业收入增长率%-27.58%7.99%-净利润增长率%-147.97%6.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,349,000 50,349,000 9.93%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,385,217.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,733.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,334,483.67 所得税影响数 200,172.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,134,311.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的 企业会计准则第 14 号-收入(财会（2017）22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：受影响的资产负债表项目：项目 2019.12.31 2020.01.01 调整数 流动资产 应收账款 119,987,358.21 94,602,373.38 25,384,984.83 合同资产 25,384,984.83-25,384,984.83 流动负债 预收款项 83,040,525.52 83,040,525.52 合同负债 83,040,525.52-83,040,525.52 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司业务立足于环境保护专用设备制造之除尘及气力输送设备领域。拥有核心团队专业化的国内外技术研发能力与数十年的气力输送项目丰富经验，公司浓相气力输送技术、旋转给料输送技术、高炉喷煤技术、转阀浓相气力输送技术、气力输送防堵技术、一种高炉干法除尘灰浓相气力输送系统、一种气力输送用立式旋转给料器、固定式机车上砂系统、移动式机车上砂系统、火电厂灰渣处理系统等多项专利技术与非专利技术深入应用于各领域气力输送系统，确保了输送系统与输送物料的高能效、低能耗、低损耗。公司通过招投标直接与大型冶金、化工、电力、铁路、食品、水泥、等企业签订合同。同时，公司与国内大型工程设计院、工程总包公司合作，共同为最终用户提供包括粉体处理、气力输送系统在内的大型工程服务。在两种销售模式下，公司均向最终用户提供专业的气力输送整体解决方案、系统设计、用户项目现场的安装指导与系统调试，以及自主气力输送核心设备圆顶阀。公司在2018年引进的日本川崎气浮皮带新技术、新产品，在2020年已经产生新的销售订单，同时公司也在积极布局进入新的行业和新的领域，使百特莱德的技术与产品得到更广泛的应用。2.报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 22,630,050.03 5.88%12,113,220.22 3.36%86.82%应收票据 26,477,434.00 6.87%15,916,621.92 4.41%66.35%应收账款 66,564,460.69 17.28%94,602,373.38 26.23%-29.64%预付款项 54,625,872.62 14.18%76,428,149.66 21.19%-28.53%其他应收款 15,917,546.52 4.13%19,640,499.67 5.44%-18.96%存货 154,375,627.67 40.08%98,744,060.35 27.37%56.34%合同资产 18,815,141.50 4.89%25,384,984.83 7.04%-25.88%投资性房地产 0 0%0 0%0 长期股权投资 212,035.66 0.06%254,313.13 0.07%-16.62%固定资产 652,611.67 0.17%800,435.91 0.22%-18.47%在建工程 8,896,913.92 2.31%0 0%0%无形资产 8,000,697.89 2.08%7,977,378.40 2.21%0.29%商誉 4,916,628.25 1.28%4,916,628.25 1.36%0.00%短期借款 12,300,000.00 3.19%16,300,000.00 4.52%-24.54%应付账款 47,933,273.03 12.45%38,863,270.74 10.77%23.34%合同负债 111,576,654.59 28.97%83,040,525.52 23.02%34.36%长期借款 0 0 0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2020 年货币资金期末余额 22,630,050.03 元，占资产的 5.88%，比上年同期增长了 86.82%，货币资金大幅增长的原因为：我公司合同签订总额比上年增加，取得预收款增加；同时加快在手项目的执行，取得进度款；收回前期欠款，使得货币资金大幅增加。2.应收票据：2020 年应收票据期末余额为 26,477,434.00 元，占总资产的 6.87%，比上年同期增加66.35%，主要原因是我公司合同签订总额比上年增加，取得预收款增加；同时加快在手项目的执行，取得进度款；收回前期欠款，使得应收票据大幅增加。3.应收账款：2020 年应收账款期末余额为 66,564,460.69 元，占总资产的 17.28%，比上年同期减少29.64%，主要原因是公司加大应收账款的清收，收回前期欠款，使得应收账款减少。4.存货：2020 年末存货期末余额为 154,375,627.67 元，占总资产的 40.08%，比上年同期增加 56.34%，主要原因是 2020 年突如其来的新冠疫情，导致客户工程拖期、验收周期延长，从而导致存货增加明显。5.合同负债：2020 年合同负债期末余额为 111,576,654.59 元，比上年同期增长 34.36%，占总资产的28.97%，主要原因是我公司合同签订总额比上年增加，取得预收款增加；同时加快在手项目的执行，取得进度款，导致合同负债变动幅度较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 87,270,732.69-120,511,349.32-27.58%营业成本 63,532,367.83 72.80%66,703,829.81 55.35%-4.75%毛利率 27.20%-44.65%-14 销售费用 7,703,540.12 8.83%8,388,970.58 6.96%-8.17%管理费用 14,638,375.48 16.77%18,249,993.57 15.14%-19.79%研发费用 9,594,601.12 10.99%7,162,636.07 5.94%33.95%财务费用 1,520,302.88 1.74%2,629,054.74 2.18%-42.17%信用减值损失 5,616,332.83 6.44%-3,811,989.14-3.16%247.33%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 49,310.81 0.06%38,585.10 0.03%27.80%投资收益-42,254.71-0.05%-49,091.90-0.04%13.93%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 6,439.96 0.01%-121,900.00-0.10%105.28%汇兑收益 0 0 营业利润-5,066,366.59-5.81%12,871,745.96 10.68%-139.36%营业外收入 1,357,407.08 1.56%1,005,226.23 0.83%35.03%营业外支出 61,141.06 0.07%27,486.23 0.02%122.44%净利润-6,009,517.78-6.89%12,526,570.97 10.39%-147.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率：2020 年期末毛利率为 27.20%，较上年同期大幅下降，主要原因是 2020 年突如其来的新冠疫情，导致客户工程拖期，营业收入下降，但我公司发生的工程师费用、售后费用没有减少，从而导致毛利率减少；公司向没有业务的空白地区拓展业务，为了快速占有市场，承揽了项目，合同价格不高，毛利率较低；公司备件及铁路行业项目，增加了产品和系统性能，成本增加，导致毛利率降低。2.研发费用：2020 年期末余额 9,594,601.12 元，较上年同期增长 33.95%，主要原因是公司增加了对全资子公司辽宁百特莱德技术有限公司的研发投入，建立了实验基地，增加了研发费用的支出。3.财务费用：2020 年期末余额 1,520,302.88 元，较上年同期减少 42.17%，主要原因是公司减少了贴现，从而减少了贴现费用；同时北京市给予贷款担保政策优惠，担保费用比上年同期减少。4.信用减值损失：2020 年期末余额 5,616,332.83 元，较上年同期增长 247.33%，主要原因是公司加大应收账款的清收，挂账时间较长的欠款收回，减少了坏账准备的计提。5.资产处置收益：2020 年期末余额 6,439.96 元，较上年同期增长 105.28%，主要原因是本年公司处理固定资产取得的收益少，较之上年处理固定资产亏损 121,900 元，增长较高。6.营业利润：2020 年期末余额-5,066,366.59 元，较上年同期减少 139.91%，主要原因是 2020 年突如其来的新冠疫情，导致客户工程拖期、验收周期延长，收入减少较多，在公司盈亏平衡点之上收入的减少直接导致利润的减少，因此营业利润较上年同期减少明显。7.营业外收入：2020 年期末余额 1,357,407.08 元，较上年同期增长 35.03%，主要原因是公司本年收到密云财政给予的补助。8.营业外支出：2020 年期末余额 61,141.06 元，较上年同期增长 122.44%，主要原因是本年处理了固定资产报废。9.净利润：2020 年期末余额-6,009,517.78 元，较上年同期减少 147.97%，主要原因 2020 年突如其来的新冠疫情，导致客户工程拖期、验收周期延长，收入减少较多，在公司盈亏平衡点之上收入的减少直接导致净利润的减少，因此较上年同期减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 87,270,732.69 120,511,349.32-27.58%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 63,532,367.83 66,703,829.81-4.75%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%冶金重工行业 44,336,943.50 32,730,143.25 26.18%-24.26%-20.70%-53.25%铁路行业 8,085,384.32 6,465,785.45 20.03%29.07%244.70%-63.10%轻化工食品行业 15,352,227.74 10,472,061.52 31.79%-64.97%-13.60%-68.19%电力行业 10,243,654.70 7,443,127.04 27.34%6.50%-19.80%731.78%备件 9,252,522.43 6,421,250.57 30.60%-16.37%198.70%-68.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.冶金重工行业：2020 年毛利率比上年同期减少 53.25%，主要原因是本年冶金重工行业项目收入减少，同时又有部分项目为了满足客户需求，提高了工艺，增加了成本支出，导致毛利率减少。2.铁路行业：2020 年营业成本比上年同期增长 244.7%，毛利率减少 63.1%，主要原因是为了满足客户需求，公司改进了工艺，增加了辅助设备的投入使得成本增加；毛利率减少的原因是公司的系统工艺和产品性能改进增加了较大成本支出，因此导致毛利率减少。3.轻化工食品行业：2020 年营业收入比上年同期减少 64.97%，毛利率减少 68.19%，主要原因是轻化工食品项目上年及本年的销售合同额减少，取得验收报告的比上年少，导致收入减少；收入少投入也减少，成本比上年同期减少；收入减少，毛利率也随之减少。4.电力行业：2020 年毛利率比上年同期增长 731.78%，主要原因是本年取得验收报告的项目中有毛利率比例高的项目，导致毛利率增长明显。5.备件：2020 年营业成本比上年同期增长 198.7%，毛利率减少 68.24%，主要原因是备件改进工艺，增加了产品性能，也增加了成本支出，从而毛利率降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 6,513,274.34 5.05%否 2 第二名 5,732,758.71 4.44%否 3 第三名 5,203,539.82 4.03%否 4 第四名 4,185,840.71 3.25%否 5 第五名 3,619,469.03 2.81%否 合计合计 25,254,882.61 -16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,838,461.54 15.04%否 2 第二名 2,952,315.73 9.18%否 3 第三名 1,734,513.27 5.39%否 4 第四名 1,672,396.20 5.20%否 5 第五名 1,263,716.81 3.93%否 合计合计 12,461,403.55 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,010,825.96-16,839,614.83 94.00%投资活动产生的现金流量净额-1,668,994.85-8,870,376.92 81.18%筹资活动产生的现金流量净额 13,196,650.62 15,571,460.86-15.25%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2020 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 94.00%，主要原因是我公司合同签订比上年增加，取得预收款增加；同时加大在手项目的执行，取得进度款；收回前期欠款，使得货币资金增加，因此经营活动产生的现金流量净额增幅变动较大。2.投资活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 81.18%，主要原因是上年公司在全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司上投入了资金购入土地，本年主要是投资购设备，购设备的款较之购土地的款，支出少，所以本年投资活动产生的现金流量净额较之去年增长明显。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁百特莱德工程技术有限公司 控股子公司 生产、研究、开发气力输送系统、机械输送系统 54,183,338.45 23,479,480.81 37,606,750.36 2,319,617.08 新疆纵横百瑞环保科控股子公司 生产气力输送系统、机械输送系统 2,919.13 2,919.13 -19,533.73 17 技有限公司 华特莱德能源环保科技（北京）有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术服务 29,860,436.74 7,679,106.88 10,243,654.7 276,527.76 伟润集团有限公司 控股子公司 贸易进出口、代理商和贸易商的所有业务 16,324,528.69 7,304,778.21 4,262,282.77-1,581,182.75 主要参股公司情况说明主要参股公司情况说明-公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 18,300,000.00 11,300,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司董事长陈宝迁及配偶、董事兼总经理兰中平及配偶为公司银行借款提供担保，未收取担保费，目的补充公司的流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 9 月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 9 月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 9 月 23 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为有效地避免发生同业竞争，公司实际控制人陈宝迁及公司 5%以上的股东以及公司全体董事、监事及高级管理人员签署了有关规避同业竞争的承诺，表示不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北京百特莱德工程技术股份有限公司构成竞争的业务及活动，或北京百特莱德工程技术股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,499,602 56.60%2,142,500 30,642,102 55.36%其中：控股股东、实际控制人 390,000 0.77%0 390,000 0.70%董事、监事、高管 1,113,355 2.21%952,500 2,065,855 3.73%20 核心员工 0.00%0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 21,849,398 43.40%2,857,500 24,706,898 44.64%其中：控股股东、实际控制人 5,918,588 11.76%0 5,918,588 10.69%董事、监事、高管 3,457,071 6.87%2,857,500 6,314,571 11.41%核心员工 0.00%0 0.00%总股本总股本 50,349,000-5,000,000 55,349,000-普通股股东人数普通股股东人数 49 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 天津百特莱德汇金资产管理合伙企业（有限合伙）12,473,739 0 12,473,739 22.54%12,473,739 0 0 0 2 陈宝迁 6,308,588 0 6,308,588 11.40%5,918,588 390,000 0 0 3 天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙）4,550,000 0 4,550,000 8.22%4,550,000 0 0 4 张雷 700,000 3,110,000 3,810,000 6.88%2,857,500 952,500 0 0 5 孙善忠 1,567,000 1,890,000 3,457,000 6.25%0 3,457,000 0 0 6 于瑞环 3,006,900 5,000 3,011,900 5.44%0 3,011,900 0 0 7 田中永 2,340,000 0 2,340,000 4.23%0 2,340,000 0 0 8 杜简 2,580,000-672,000 1,908,000 3.45%0 1,908,000 0 0 21 9 袁百勇 1,699,273 0 1,699,273 3.07%0 1,699,273 0 0 10 陈丽萍 1,560,000 0 1,560,000 2.82%0 1,560,000 0 0 合计合计 36,785,500 4,333,00