831132_2020_临风股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 临风股份 NEEQ:831132 山东临风科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 为了企业传承及公司健康、持续、快速发展需要,2020年经公司董事会研究决定任命王海先生担任公司总经理，原公司董事长、总经理王洪强先生不再担任公司总经理，只担任公司董事长,王洪强先生和王海先生是父子关系。该决议经公司第三届董事会第四次会议审议通过并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上进行披露，同时在临沂市工商行政管理局总经理人员变更信息报备完成。王海先生，男，1997 年出生，2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于美国波特兰基督教学院；2015 年 9 月就读美国俄勒冈大学并取得本科学士学位；2019 年 9 月就读于英国曼彻斯特大学并取得英国 MBA 学位。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王洪强、主管会计工作负责人岳振梅及会计机构负责人（会计主管人员）岳振梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业受宏观经济波动带来的风险及公司产品中离心通风机的市场竞争加剧的风险 风机作为通用设备具有下游市场空间广阔的特点，下游行业中传统行业化工、水泥、冶金、电力等行业与国家宏观经济相关性很高。随着工业化程度的深入，我国已完成了由轻工业向重化工业阶段的过渡，并逐步开始产业升级，由粗放型工业向集约、高效、节能、环保可持续发展的新型工业转变。但同时，在遇到国家宏观经济不景气时，由于国家传统行业例如化工、建材、电力等行业产能过剩情况明显，若经济持续下滑，固定资产投资减少可能会导致风机产品的需求的下降。应对措施：根据国内、国际市场新的需求，及时开发新产品，延伸现有产品产业链，加大产品的科研攻关力度，丰富产品的种类，以产业结构的升级来弱化下游产业的波动带来的不良影响。同时，公司技术团队一直强化产品技改细节，提高公司的市场竞争力。应收账款账龄较长引发的坏账风险 公司长账龄的应收账款占比较大，账龄长于 2 年的应收账5 款共占 17.68%，比去年同期占比 12.04%有所上升，并呈现连年上升趋势，需要加强关注并防控风险。其中 2至 3年、3至 4年、4 至 5 年及 5 年以上分别为 9.06%、0.36%、2.75%及5.52%，上述账款发生坏账的风险较大。应对措施：为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，提高资金的使用效率。技术风险 风机属于流体机械类产品，产品已有悠久的历史。国内外相关技术发展已过百年，通用技术易掌握、门槛低，易仿制。领先企业在长期实践与研究的基础上，不断创新，推动行业的发展。风机技术已发展成为融合流体力学、转子动力学、材料学、自动控制、信息技术等学科的综合应用技术，还依赖于企业的经营理念、战略方向、创新机制、人才储备、硬件能力、长期成功和失败经验的积累，才能逐步取得综合竞争优势。公司如果不能保持自主研发、创新投入的特色，不能将自身综合积累有效转化为生产力，则很容易被后来者替代。应对措施：公司不断优化技术创新机制，持续进行产品结构调整，实现产品转型升级，时刻把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。充分利用企业自身优势，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，加强与国内各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。应收票据收付对企业现金流产生影响的风险 报告期内，公司收取承兑汇票、以及用票据背书支付的情况较为频繁，应收票据虽然在报告期各期的期末余额不大，但是期间发生额较大。如果公司上游供应商拒绝接受承兑汇票的背书支付，将对公司经营现金流产生较大的影响，加剧公司目前经营现金流紧张的局面。应对措施：在收取方面，公司加强对客户的信用风险管理，在销售环节提前与客户沟通，尽量降低票据在货款回收中的占比，尽最大努力降低票据来源项；在支付方面，依托企业6 和供应单位多年良好的合作关系，票据支付优先，或与现金混搭支付，减缓公司存量票据的流转速度，尽量缓解经营现金流紧张局面。税收优惠政策变化的风险 公司取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅及国家税务总局山东省税务局联合颁发的证书编号为 GR201937001556 的高新技术企业证书，公司于 2019 年、2020 年、2021 年享受高新技术企业按照 15%税率征收企业所得税优惠。该证书于 2021年到期，如果在后期经营中，公司不能通过高新技术企业复审，将对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：公司将结合市场需求，加大研发力度。同时考虑到因国家税收优惠政策取消带来的风险，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，提升公司整体实力。积极开发新的优势产品降低税收优惠在利润中的比重，提高风险应对的能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东临风科技股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 董事会 指 山东临风科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东临风科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东临风科技股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 山东临风科技股份有限公司章程 新动能投资创业(经开创投)指 临沂市新动能投资创业有限公司 上海孚盛 指 上海孚盛投资发展中心（有限合伙）风机协会 指 中国通用机械工业协会风机分会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东临风科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 临风股份 证券代码 831132 法定代表人 王洪强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 岳振梅 联系地址 临沂经济技术开发区杭州路 25 号 电话 0539-6012903 传真 0539-6012903 电子邮箱 公司网址 http:/ 临沂经济技术开发区杭州路 25 号 邮政编码 276023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年 8 月 3日 挂牌时间 2014年 9 月 1日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-风机、风扇制造（C3462）主要业务 通风机、鼓风机的研发、生产、销售与相关配套服务 主要产品与服务项目 从事通风机、鼓风机的研发、生产、销售与配套服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）83,602,750 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王洪强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王洪强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是9 否变更否变更 统一社会信用代码 9137130058041329X0 否 注册地址 山东省临沂经济技术开发区杭州路 25号 否 注册资本 83,602,750 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市南京西路 768 号国泰君安大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵艳美 江磊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,961,080.60 66,042,027.52 8.96%毛利率%28.30%29.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,162,880.34-634,839.40 440.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,824,644.88-1,853,693.23 198.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.47%-1.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.79%-4.83%-基本每股收益 0.03-0.01 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,531,017.09 153,891,574.36-2.18%负债总计 61,957,216.78 67,480,654.39-8.19%归属于挂牌公司股东的净资产 88,573,800.31 86,410,919.97 2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.03 2.91%资产负债率%（母公司）41.16%43.85%-资产负债率%（合并）41.16%43.85%-流动比率 1.51 1.46-利息保障倍数 2.26 0.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,657,030.20 2,517,158.06 164.47%应收账款周转率 3.23 2.97-存货周转率 1.20 1.08-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%-2.18%-9.77%-营业收入增长率%8.96%-30.32%-净利润增长率%440.70%-111.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,602,750 83,602,750 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 111,523.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）287,066.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-362.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 398,226.49 所得税影响数 59,991.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 338,235.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新收入准则 财政部于 2017年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本12 公司自 2020年 1月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、预收款项等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。（2）重要会计估计变更 本期无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属的行业根据股转公司发布的管理型行业分类指引中属于：制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（代码 C3462），公司主营通风机和鼓风机的研发、生产、销售以及配套服务。产品开发与设计、模具的开发设计技术和制造加工技术是公司的关键资源。公司技术力量雄厚，以风机产品设计制造业务为核心，为客户提供系统设计、节能环保改造等全链条服务，依托完善的产品线、经验及长期固定或配套客户等优势，拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的技术团队。公司的核心技术均拥有自主知识产权，拥有耐高温、高压力升型罗茨鼓风机、一种立式高温风机、耐高温离心通风机等方面多项发明专利技术及可以动态调整的多级离心鼓风机等多项实用新型专利技术。公司同时注重取得各种资质认证，是山东省风机节能产品认证企业，拥有多品种多系列的节能产品认证证书；公司自 2013 年开始一直是高新技术企业，2019 年度第三次到期复审通过，最新资格证书编号为 GR201937001556；质量管理体系证书到期通过复审、验收，证书编号为LYEC19QMS0080ROM；同时新取得环境管理体系管理证书，证书编号为 LYEC19EMS0060ROM。公司在产品销售环节，通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的长期合作伙伴关系；采用区域加行业两个维度的客户挖掘体系，由公司有经验的销售员直接对接公司终端客户，对客户需求进行深度挖掘，培养客户信任度与依赖性，提高客户粘性。在目前的销售模式中，公司主要以直接销售为主，大部分产品都是直接销售给终端用户客户，另有部分经销商客户。公司产品作为通用设备，其应用十分广泛，客户主要是环保、化工、钢铁、发电、建筑材料、风电、医药等多个行业，在多个细分行业包括味精、化肥等行业中占据领先地位。收入主要来源于：通风机类产品及鼓风机类产品的销售、风机产品维修及配件的销售等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,111,985.85 2.73%6,678,958.09 4.34%-38.43%应收票据 19,075,518.80 12.67%1,648,500.00 1.07%1,057.14%应收账款 19,669,884.38 13.07%19,121,325.85 12.43%2.87%存货 41,276,877.75 27.42%42,983,212.87 27.93%-3.97%投资性房地产 1,240,672.13 0.82%1,283,000.09 0.83%-3.30%长期股权投资-固定资产 39,115,707.40 25.99%38,579,208.45 25.07%1.39%在建工程-无形资产 13,253,751.00 8.80%13,640,393.64 9.06%-2.83%商誉-短期借款 25,000,000.00 16.61%51,000,000.00 33.14%-50.98%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比年初减少 38.43%，其主要是销售回款时票据占比增加所致；2、应收票据较年初增加 1057.14%，其主要是根据金融工具准则重分类及销售回款时票据占比金额增加所致；3、短期借款较年初减少 50.98%，其主要是归还银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 71,961,080.60-66,042,027.52-8.96%营业成本 51,593,922.92 71.70%46,872,884.99 70.97%10.07%毛利率 28.30%-29.03%-销售费用 5,349,605.09 7.43%7,156,564.54 10.84%-25.25%管理费用 6,741,281.25 9.34%6,429,487.46 9.74%4.85%研发费用 4,348,582.86 6.04%3,108,239.64 4.71%39.91%财务费用 1,819,459.77 2.53%2,450,788.84 3.71%-25.76%信用减值损失 56,532.39 0.08%-65,398.30-0.10%-186.44%资产减值损失 28,616.38 0.04%-38,958.77-0.06%-173.45%其他收益 287,066.00 0.40%34,931.00 0.05%721.81%投资收益-公允价值变动-15 收益 资产处置收益 26,500.00 0.04%-100.00%汇兑收益-营业利润 1,387,616.10 1.93%-1,087,271.63-1.65%227.62%营业外收入 87,824.24 0.12%476,885.48 0.72%-81.58%营业外支出 3,163.75 0.00%24,453.25 0.04%-87.06%净利润 2,162,880.34 3.01%-634,839.40-0.96%440.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加了 10.07%，主要是营业收入增长了 8.96%成本同时增长另外根据企业会计准则第 14 号收入第九条、第十条、第十四条、第二十六条等相关规定，应用指南 2018等相关规定本期销售运费调整至本科目核算等因素所致。2、销售费用较上期减少 25.25%，主要是本期销售运费调整至营业成本科目核算所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,991,231.53 64,415,562.59 10.21%其他业务收入 969,849.07 1,626,464.93-40.37%主营业务成本 50,347,831.46 46,399,873.35 8.51%其他业务成本 1,246,091.46 473,011.64 163.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%离心通风机 56,742,204.32 41,507,142.97 26.85%12.25%8.63%2.44%轴流通风机 814,212.38 523,558.49 35.70%-48.36%-52.96%6.30%罗茨鼓风机 4,231,345.12 2,812,623.35 33.53%58.53%83.84%-9.15%离心鼓风机 781,264.65 553,729.08 29.12%-61.46%-57.08%-7.23%维修 2,027,162.78 1,034,130.87 48.99%7.78%15.09%-3.24%风机配件 6,395,042.28 3,916,646.70 38.75%11.94%16.65%-2.47%合计 70,991,231.53 50,347,831.46 29.08%10.21%8.51%1.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：近年公司将全部精力放在风机的研发、制造及销售上，继续保持公司传统销售强项，同时通过由原来单纯风机销售到解决客户系统的难点问题的转变来纵深挖掘客户，公司一直来持续推进通风机的销售，使通风机继续占据主导地位，2020 年调整销售主攻行业，主要开发钢铁、环保等行业作为风机16 主要销售行业，该类风机 2020 年销售占比为 79.93%，远高于其他类型风机；同时因鼓风机市场趋向饱和，主要以正常损耗更换为主要需求，鼓风机的销售比去年同期减少 61.46%；近年国家对环保意识的加强，给公司的维修及配件销售提供了良好的商机，与环保配套相关的通风机类产品销售收入较为稳定，并略有增长，主要原因为国家对环保要求越来越严格，我公司主要配套的环保企业订单需求稳定。公司通过售后服务发现很多客户设备需要升级改造，2020 年销售总量增长了 10.21%，同时维修服务及风机配件比去年同期销售量分别持续增长了 7.78%、11.94%，在 2021 年公司会继续强化这部分销售。随着公司技术力量的继续加强，服务意识会进一步提高。公司将进一步加大售前服务意识，在售前环节，选配技术型人员和设计院或使用单位对接，换位思考，将产品性能和客户需求全面融合，同时站在客户角度将节能降耗等各方面因素考虑进去，找出最佳方案满足客户要求。在售后环节，精选出一批经验丰富，技术过硬的售后人员进行风机的售后服务工作，通过电话沟通、上门服务，若产品使用中出现问题，公司人员保证自接到用户通知第一时间落实，树立优质的售后服务品牌来带动公司销售的增长。通过数据可看出公司的产品转型升级随着“一带一路”、“中国制造 2025”、军民融合等国家战略推进，以及农业农村、“美丽中国”等带来的历史性机遇，较好的顺应了这一历史趋势，保证了经济新常态下公司的持续、健康发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 7,196,283.20 10.00%否 2 福建龙净环保有限公司 4,635,168.42 6.44%否 3 苏州巨联环保有限公司 3,135,645.97 4.36%否 4 邯郸市伟龙建设工程有限责任公司 2,176,991.15 3.03%否 5 陕西宝昱科技工业有限公司 1,464,159.33 2.03%否 合计合计 18,608,248.07 25.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博皖南电机销售有限公司 5,477,542.00 12.00%否 2 临沂镥钰钢材有限公司 3,508,027.61 7.68%否 3 山东哈普沃动力科技股份有限公司 2,847,105.00 6.24%否 4 佳木斯电机股份有限公司 2,427,900.00 5.32%否 5 临沂庞泰机电设备有限公司 2,398,615.87 5.25%否 合计合计 16,659,190.48 36.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 6,657,030.20 2,517,158.06 164.47%投资活动产生的现金流量净额-4,068,088.87 2,727,509.73-249.15%筹资活动产生的现金流量净额-5,200,513.57 475,727.51-1,193.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 164.47%，主要是收入增加，相应的收款环节尽量争取银行电汇进行结算，在采购环节尽量支付票据控制现金支出所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 249.15%，主要是资产增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,193.17%，主要是本期归还银行借款，银行借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年由于受新冠疫情影响，公司上下游产业链受到不同程度的影响，特别是第一季度，上下游各行业不能全面复工复产，公司自身也不能全面复工复产，物流不通，影响发货。面对严峻的疫情形势和市场变化，公司董事会和管理层积极应对，化解疫情风险，努力减少疫情对生产经营的影响。坚持“产品一流，一流服务”的原则，狠抓产品质量，深耕内部管理，理顺管理流程，提升品牌形象。报告期内公司共实现营业总收入 7,196.11 万元，净利润 216.29 万元，营业收入及净利润与上年同期分别增长 8.96%、440.70%；多年来公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。同时随着“一带一路”、“中国制造 2025”、军民融合等国家战略推进以及新大气污染防治法实施的机遇，公司近年来的产品转型升级较好的顺应了这一历史趋势，保证了经济新常态下公司的持续、健康发展。在 2021 年公司依托通风机拥有百亿级的市场容量和需求量这一前提，紧紧围绕国家环保政策，进一步完善组织架构和管理体系，多行业渗透，优势行业进一步提升，持续提高市场占有率。同时要求设计改变思路，消除国家对钢铁、有色金属等行业的去产能化结构调整引起钢板、铸件等原材料等采购价格上升的影响，减少因原材料价格上涨因素引起的利润下降问题。未来，公司将进一步巩固好现有业务，积极借助资本市场，加快培育发展节能、高效的高端产品，逐步完善公司的战略布局，夯实企业发展基础。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因18 此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：福建成达原为公司的全资子公司，于 2018 年 1 月份完成收购，2019 年 9 月份出售股权。为该子公司正常的经营活动需要，公司自 2018 年起将款项借给子公司使用，至 2019 年末末共计借款 2,444.545万元，借款的同时根据母公司同期银行借款利率给予计提利息。子公司经过近 2 年的运营，在综合考虑20 福建成达鼓风机有限公司目前的经营状况、未来的经营能力及公司后续发展规划的基础上，将该公司100.00%的股权转让给魏彪，同时约定公司借款进行归还。在报告日内大部分借款已归还，剩余部分153.26 万元将逐步归还。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000,000.00 1,570,720.86 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 4,000,000.00 47,345.12 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 100,000,000.00 80,050,000.00 5.财务资助（挂牌公司接受的）40,000,000.00-注：其他中列示的具体内容为关联方为公司申请授信或贷款提供抵押担保或保证担保。关联方为公司申请授信或贷款提供抵押担保或保证担保本期发生额为 80,050,000.00元。具体如下：担保方担保方 担保金额担保金额 担保起始日担保起始日 担保终止日担保终止日 担保是否已经履担保是否已经履行完毕行完毕 临沂市沂蒙五金机电有限公司及王鸿咏、张书瑜、王洪强、王宗玲 10,000,000.00 2019.07.01 2020.04.01 是 王洪强、王宗玲 5,000,000.00 2019.03.04 2020.02.20 是 王洪强、王宗玲 15,000,000.00 2019.09.25 2020.09.11 是 王洪强、王宗玲 7,000,000.00 2019.10.29 2020.10.26 是 王洪强、王宗玲 8,000,000.00 2019.11.07 2020.10.27 是 王洪强、王宗玲 6,000,000.00 2019.08.29 2020.04.01 是 王洪强、王宗玲 7,500,000.00 2020.09.09 2021.09.07 否 王洪强、王宗玲 2,000,000.00 2020/02/13 2020/12/03 是 王洪强、王宗玲 3,000,000.00 2020.02.13 2021.02.13 否 王洪强、王宗玲 6,000,000.00 2020.10.23 2021.10.23 否 王洪强、王宗玲 6,000,000.00 2020.10.26 2021.10.26 否 王洪强、王宗玲 3,000,000.00 2020.10.28 2021.10.28 否 王洪强、王宗玲 2,000,000.00 2020.12.08 2021.12.08 否 合计 80,050,000.00-21 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 5月 10 日-挂牌 资金占用承诺 确 保 公 司 的 资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。正在履行中 其他股东 2014 年 5月 10 日-挂牌 资金占用承诺 确 保 公 司 的 资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。正在履行中 董监高 2014 年 5月 10 日 -挂牌 资金占用承诺 确 保 公 司 的 资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 5月 10 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司实际控制人及其他股东、董事、监事、高级管理人员自从向公司出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函后，截止至目前公司实际控制人及其他股东、董事、监事、高级管理人员均未违反承诺。2、公司实际控制人、控股股东自 2014 年 5 月 10 日向公司出具避免同行业竞争承诺函之日起，截止至目前公司实际控制人、控股股东未违反承诺。(六