831068_2020_凌志环保_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-015 1 2020 年度报告 凌志环保 NEEQ:831068 凌志环保股份有限公司 LINGZHIENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD 公告编号：2021-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 5.2020 年公司获得中共和桥镇委员会、和桥镇人民政府颁发的“二一九年度后劲投入先进单位”、“二一九年度规上工业产值先进单位”、“2019 年度统计工作先进集体”等荣誉奖牌；获得中华环保联合会颁发的“长三角环保领军企业”荣誉证书；获得 E20 环境平台、中国水网颁发的“2019 年度水业细分领域领跑及单项能力领跑企业村镇污水处理领域领先企业”的荣誉奖牌；江苏凌志环保设备有限公司获得“江苏省重质量保安全守信誉 AAA 级优秀施工企业”的荣誉证书。1.2020 年 3 月，公司出资设立全资子公司凌志水处理装备（河南）有限公司，注册资本 5000 万元人民币。上述对外投资事项已于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2020-017。凌志水处理装备（河南）有限公司已经完成相关的工商登记手续，于 2002 年 3 月 19 日取得灵宝市市场监督管理局颁发的营业执照，并于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露相关公告，公告编号：2020-018。2.2020 年 3 月，公司出资设立全资子公司临海市凌之泉污水处理有限公司，注册资本3000 万元人民币。上述对外投资事项已于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2020-008。临海市凌之泉污水处理有限公司已经完成相关的工商登记手续，于 2002 年 3 月 10 日取得临海市市场监督管理局颁发的营业执照，并于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露相关公告，公告编号：2020-015。3.报告期内，公司新增授权专利 20 项，均为实用新型；截止报告期末，公司共有 131项专利，其中发明专利 29 项(包括 PCT 专利 9 项),实用新型 89 项,外观专利 13 项。4.公司、江苏凌志环保设备有限公司及凌志环保(临泉)有限公司于 2019 年申报的“改良型净化槽(LZBO 型)、一体化污水处理设备(PSDEO-MBR 型)”入选二一九年重点环境保护实用技术及示范工程名录；公司及凌志大器净化槽江苏有限公司于 2019年申报的“高效稳定净化槽(XE 型)”入选二一九年重点环境保护实用技术及示范工程名录，公司于报告期内收到中国环境保护产业协会颁发的上述证书。公告编号：2021-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 公告编号：2021-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌美琴、主管会计工作负责人赵建新及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争风险 历经二十年环保污水处理领域的锤炼,公司业务涵盖研发、设计、工程总包、装备制造、项目运维管理全产业链服务,并在设备制造、工程总包、EPC、BOT、PPP 等多种合作模式下取得一定成绩。随着国家不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度,农村污水污染矛盾相继显露出来,国家也大力提倡美丽乡村建设、农村污水治理,环境污染治理市场足够广阔,同时也带来了较为激烈的市场竞争。大型国企、央企和房地产企业转型进入该领域市场,利用资本优势占据一席之地。引发污水处理市场单一订单金额从小而分散向大而集中聚集,市场整合态势明公告编号：2021-015 5 显。资金周转风险 公司目前主要业务收入来源于污水处理装备销售、污水处理工程业务、水污染治理项目运维服务。其中，工程总包、EPC、BOT、PPP 等项目先期需要公司投入大量资金,特别是 BOT、PPP项目特许经营期限可长达 25-30 年,公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。虽然 BOT、PPP 项目都有不错的预期收益,但投资回收期较长,一旦同时承接多个项目或较以往相比更大型的单一项目,尤其在地方财政吃紧的周期，资金短缺的风险可能直接影响到公司的资金周转。应收账款坏账风险 公司的主要客户为各项目所在地政府部门,由于财政预算、进度确认、付款审批等因素影响对公司应收账款的及时收回。公司应收账款主要是环保工程项目所致的应收账款款项,由于结算周期较长,随着公司业务规模扩大,应收账款及坏账损失的比例将有可能继续上升。对项目公司的控制风险 公司与政府签订的 BOT、PPP 特许经营权合同,以成立项目公司方式负责项目承建及后续特许经营管理。公司负责对项目公司的控制与管理职责。虽然公司已建立了较为完善的内部控制体系,在质量控制、安全生产、项目建设、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对项目的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但仍可能存在由于公司对项目现场管理不到位而造成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凌志环保 指 凌志环保股份有限公司 股东大会 指 凌志环保股份有限公司股东大会 董事会 指 凌志环保股份有限公司董事会 监事会 指 凌志环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 凌志环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 公司章程 指 凌志环保股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 BOT 模式 指“Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)”的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主。EPC 模式 指“Engineering Procurement and Construction(设计-采购-施工)”的简称,即同时为业主提供污水处理工程的设计、采购与施工服务,与通常的工程总承包类似。PPP 模式 指“Public-Private Partnership”的简称,即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。凌志河南 指 凌志水处理装备（河南）有限公司 临泉生产基地 指 凌志环保（临泉）有限公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 律师事务所、国浩 指 国浩(律师)上海事务所 会计师事务所、中审 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凌志环保股份有限公司 英文名称及缩写 LINGZHIENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD-证券简称 凌志环保 证券代码 831068 法定代表人 凌美琴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 凌子涵 联系地址 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 电话 0510-68990990 传真 0510-68990990 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 邮政编码 214200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 凌志环保股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 22 日 挂牌时间 2014 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-水利、环境和公共设施管理业-77-生态保护和环境治理业-772-环境治理业-7721-水污染治理 主要业务 污水处理设备的研发、生产、销售及中小城镇和农村生活污水、工业废水工程的承建、托管运营。主要产品与服务项目 污水处理设备的研发、生产、销售及中小城镇和农村生活污水、工业废水工程的承建、托管运营。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）118,522,388 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 凌建军 公告编号：2021-015 8 实际控制人及其一致行动人 凌建军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202006284742528 否 注册地址 宜兴市和桥镇南新东路 否 注册资本 118,522,388.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王洪德 徐世欣 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26、27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过关于聘任凌子涵女士为公司董事会秘书的议案。截至年报披露日，公司董事会秘书为凌子涵女士。公告编号：2021-015 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 466,728,601.10 429,677,915.18 8.62%毛利率%35.17%29.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 75,356,027.72 47,383,111.55 59.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,908,913.88 43,200,900.29 68.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.72%6.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.41%6.03%-基本每股收益 0.64 0.44 45.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,815,963,520.30 1,605,954,890.29 13.08%负债总计 998,592,891.82 854,411,362.74 16.87%归属于挂牌公司股东的净资产 803,794,334.43 738,572,805.94 8.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.78 6.23 8.83%资产负债率%（母公司）53.99%49.11%-资产负债率%（合并）54.99%53.20%-流动比率 1.03 0.87-利息保障倍数 5.09 3.54-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,040,473.52 25,650,609.71-80.35%应收账款周转率 2.87 2.83-存货周转率 2.05 1.31-公告编号：2021-015 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.08%12.70%-营业收入增长率%8.62%-8.57%-净利润增长率%60.73%56.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,522,388 118,522,388 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,933,257.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,037.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,155,294.75 所得税影响数 710,035.06 少数股东权益影响额（税后）-1,854.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,447,113.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2021-015 11 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 81,407,805.56 80,808,408.70 合同资产 181,205,837.05 存货 304,974,117.57 114,851,470.17 递延所得税资产 13,332,047.10 14,759,478.18 盈余公积 16,498,874.84 16,007,157.72 未分配利润 290,895,600.53 283,298,541.52 预收款项 61,666,915.37 合同负债 54,818,241.17 其他流动负债 8,634,597.96 15,483,272.16 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。2 2、会计政策、会计估计变更或会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正重大会计差错更正的原因及影响的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-015 12 1.重要会计政策变更 财政部于2017年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。上述收入确认相关政策变更业经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。执行新收入准则对本期年初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并会计报表：项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 影响金额影响金额 应收账款 81,407,805.56 80,808,408.70-599,396.86 合同资产 181,205,837.05 181,205,837.05 存货 304,974,117.57 114,851,470.17-190,122,647.40 递延所得税资产 13,332,047.10 14,759,478.18 1,427,431.08 盈余公积 16,498,874.84 16,007,157.72-491,717.12 未分配利润 290,895,600.53 283,298,541.52-7,597,059.01 预收款项 61,666,915.37 -61,666,915.37 合同负债 54,818,241.17 54,818,241.17 其他流动负债 8,634,597.96 15,483,272.16 6,848,674.20 母公司会计报表：项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 影响金额影响金额 应收账款 82,562,174.40 82,360,677.54-201,496.86 合同资产 109,913,238.26 109,913,238.26 存货 194,422,100.70 78,925,452.03-115,496,648.67 递延所得税资产 5,199,739.90 6,067,475.99 867,736.09 盈余公积 17,570,291.19 17,078,574.07-491,717.12 未分配利润 155,982,172.94 151,556,718.87-4,425,454.07 预收款项 59,494,092.80 -59,494,092.80 合同负债 52,655,419.46 52,655,419.46 其他流动负债 6,838,673.34 6,838,673.34 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：合并会计报表：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 2020 年年 12 月月 31 日或日或 2020 年度影响金额年度影响金额 预收款项 -60,864,713.35 合同负债 53,862,578.19 其他流动负债 7,002,135.16 公告编号：2021-015 13 销售费用-2,524,633.70 营业成本 2,524,633.70 母公司会计报表：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 2020 年年 12 月月 31 日或日或 2020 年度影响金额年度影响金额 预收款项 -49,663,444.05 合同负债 43,918,837.64 其他流动负债 5,744,606.41 销售费用-1,061,997.27 营业成本 1,061,997.27（2）重要会计估计变更 无 2.重大会计差错更正重大会计差错更正 公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了凌志环保股份有限公司 2018-2019 年会计差错更正专项说明，详细内容请见专项说明。(十十)合并报表合并报表范围范围的的变化情况变化情况 适用 不适用 2020 年 3 月 19 日，公司出资设立全资子公司凌志水处理装备（河南）有限公司，公司持有其 100%的股权。2020 年 3 月 10 日，公司出资设立全资子公司临海市凌之泉污水处理有限公司，公司持有其 100%的股权。公告编号：2021-015 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 凌志环保成立于1998年，始终专注于污水处理领域，公司致力于城市、城镇、农村生活污水，园区工业污水处理的PPP、BOT、EPC等项目总承包和运维业务，是集污水处理工艺设计、环保设备研发制造、生产及施工的大型环保企业，至今已有二十多年的污水处理历史。公司拥有环境工程设计甲级资质、环保工程专业承包一级资质、市政工程施工总承包二级资质、城镇集中式污水处理设施运行一级资质、工业废水处理设施运行一级资质、分散式生活污水处理设施运行一级资质、市政行业设计（给水工程、排水工程）专业乙级资质以及对外承包工程资质等。近年来，公司顺应国家政策导向，致力于村镇污水处理领域，在村镇污水治理市场加大研发投入及产能布局，成功研发村镇污水治理所需的各类集中式和分散式一体化污水处理设备。净化槽、净化箱、净化柜等分散式小型污水处理设备，引领了农村污水“家电化”的行业发展趋势。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业应为生态保护和环境治理业（N77）；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2017），公司所属行业应为水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的水污染治理业（N7721），属于国家鼓励发展和扶持的环保行业。公司目前通过直接参与项目招投标模式、渠道代理分销模式、大客户定向采购等模式开拓业务。公司主要通过以下方式实现收入：污水处理装备销售、污水处理工程业务、水污染治理项目运维服务。公司拥有建筑面积约25000平方米的研发基地，涵盖研发中心、化验室、知识产权部等多部门组成的技术研发团队，研发中心旗下拥有江苏省环保厅认定的“江苏省环境保护水处理（高脱氮除磷）工程技术中心”和江苏省科技厅认定的“江苏省高效脱单除磷合建式奥鲍尔氧化沟工程技术中心”。此外，公司已连续十年被评选为“江苏省环境保护产业协会常务理事单位”，连续十年被江苏省技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局评选为“高新技术企业”。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2021-015 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 123,477,532.79 6.80%92,572,917.45 5.76%33.38%应收票据 14,613,242.95 0.80%400,000.00 0.02%3,553.31%应收账款 127,086,433.83 7.00%81,407,805.56 5.07%56.11%存货 172,699,123.15 9.51%304,974,117.57 18.99%-43.37%投资性房地产 长期股权投资 174,500.00 0.01%固定资产 123,183,345.05 6.78%128,054,734.51 7.97%-3.80%在建工程 8,315,761.47 0.46%811,810.38 0.05%924.35%无形资产 511,321,174.11 28.16%466,781,718.32 29.07%9.54%商誉 短期借款 203,283,130.96 11.19%207,312,341.21 12.91%-1.94%长期借款 158,060,705.90 8.70%125,836,322.07 7.84%25.61%合同资产 257,876,353.37 14.20%长期应收款 203,177,252.69 11.19%178,839,329.97 11.14%13.61%其他非流动资产 193,080,178.58 10.63%242,919,120.83 15.13%-20.52%应付账款 250,684,969.62 13.80%216,748,597.11 13.50%15.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额为123,477,532.79元，与上年期末相较上涨33.38%，主要原因系公司在本年度加大应收账款回款力度所致。2.应收票据本期期末金额14,613,242.95元，与上年期末相较上涨3,553.31%，主要原因系部分公告编号：2021-015 16 客户以银行商票形式支付货款增加所致。3.应收账款本期期末金额127,086,433.83元，与上年期末相较上涨56.11%，主要原因系公司本年度收入增加所致。4.存货本期期末金额172,699,123.15元，与上年期末相较减少43.37%，主要原因为系会计政策变更重新分类形成所致。5.在建工程本期期末金额8,315,761.47元，与上年期末相较上涨924.35%，主要原因系公司子公司临泉生产基地二期扩建及新增凌志河南生产基地投入未竣工增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 466,728,601.10-429,677,915.18-8.62%营业成本 302,598,343.18 64.83%301,305,756.47 70.12%0.43%毛利率 35.17%-29.88%-销售费用 3,643,822.62 0.78%7,075,863.54 1.65%-48.50%管理费用 34,580,084.76 7.41%36,847,415.90 8.58%-6.15%研发费用 18,638,312.59 3.99%20,746,689.94 4.83%-10.16%财务费用 8,258,578.53 1.77%12,763,850.75 2.97%-35.30%信用减值损失 12,616,346.63 2.70%-2,087,796.08-0.49%704.29%资产减值损失-22,289,926.61-4.78%-49,330.09-0.01%-45,085.25%其他收益 4,650,662.08 1.00%4,938,104.51 1.15%-5.82%投资收益-1,314,775.86 0.31%公允价值变动收益-0.00%资产处置收益-0.00%汇兑收益-0.00%营业利润 89,504,026.28 19.18%51,639,786.69 12.02%73.32%营业外收入 3,053,070.49 0.65%3,041,421.32 0.71%0.38%营业外支出 1,926,826.79 0.41%2,033,645.94 0.47%-5.25%净利润 75,961,600.16 16.28%47,261,496.28 11.00%60.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用本期期末金额 3,643,822.62 元，与上年期末相较减少 48.50%，主要原因系部分业务不结算业务费，形成员工薪酬总额减少所致。2.财务费用本期期末金额 8,258,578.53 元，与上年期末相较减少 35.30%，主要原因系部分应收公告编号：2021-015 17 账款按照合同约定收取利息收入增加所致。3.信用减值损失本期期末金额 12,616,346.63 元，与上年期末相较上涨 704.29%，主要原因系公司加大对以往年度的应收账款回款力度从而减少计提减值损失所致。4.资产减值损失本期期末金额-22,289,926.61 元，与上年期末相较减少 45,085.25%，主要原因系公司按照企业会计准则第 8 号资产减值计提合同资产及合同履约成本的资产减值损失增加所致。5.营业利润本期期末金额 89,153,778.43 元，与上年期末相较上涨 72.65%，主要原因系公司加强成本控制，销售成本率降低，利润增加所致。6.净利润本期期末金额 75,961,600.16 元，与上年期末相较上涨 60.73%，主要原因系公司加强成本控制，销售成本率降低，利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 466,348,280.41 429,564,660.71 8.56%其他业务收入 380,320.69 113,254.47 235.81%主营业务成本 320,514,675.94 301,284,839.66 6.38%其他业务成本 83,667.24 20,916.81 300.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%污水处理工程业务 227,884,098.39 159,369,914.47 30.07%-22.82%-22.58%2.31%污水处理设备业务 111,064,074.33 58,754,106.80 47.10%209.19%155.70%11.07%污水处理业务 126,517,867.87 84,321,316.33 33.35%33.74%37.05%-1.62%环保设计咨询业务 882,239.82 69,338.34 92.14%164.55%-74.30%73.40%商品贸易业务 -100.00%-100.00%其他业务收入 380,320.69 83,667.24 78.00%169.32%300.00%-7.19%合计 466,728,601.10 302,598,343.18 35.17%8.62%0.43%5.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内实现污水处理设备业务收入 111,064,074.33 元，营业成本 58,754,106.80 元，分别公告编号：2021-015 18 比上年同期增长 209.19%、155.70%，其主要原因系公司加大对农村污水处理设备的销售增加所致。2.报告期内实现污水处理业务收入 126,517,867.87 元，营业成本 84,321,316.33 元，分别比上年同期增长 33.74%、37.05%，其主要原因系部分项目公司竣工进入运营，污水处理量增加所致。3.报告期内环保设计咨询业务收入 882,239.82 元，营业成本 69,338.34 元，分别比上年同期增长 164.55%、下降 74.30%，其主要原因系加大对设计咨询业务的承接，同时公司内部控制成本所致。4.报告期内其他业务收入 380,320.69 元，营业成本 83,667.24 元，分别比上年同期增长 169.32%、300.00%，其主要原因系新增光伏发电收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 襄汾县住房和城乡建设局 46,937,969.94 10.06%否 2 淮安市辉润污水处理有限公司 45,488,413.18 9.75%否 3 湖北保定排水总公司 36,202,654.89 7.76%否 4 临泉县住房和城乡建设局 25,977,786.06 5.57%否 5 江苏海净环保有限公司 20,286,221.27 4.35%否 合计合计 174,893,045.34 37.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宜兴市远扬塑业有限公司 6,030,973.63 5.37%否 2 太仓市双益化工防腐设备有限公司 4,949,539.00 4.41%否 3 东莞市金瑞集装箱有限公司 4,416,500.00 3.93%否 4 江苏拓金烁环保科技有限公司 2,760,787.00 2.46%否 5 宜兴市佳华化工有限公司 2,444,303.40 2.18%否 合计合计 20,602,103.03 18.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,040,473.52 25,650,609.71-80.35%投资活动产生的现金流量净额-60,596,731.97-140,063,604.13 56.74%筹资活动产生的现金流量净额 69,110,692.53 45,306,230.40 52.54%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 5,040,473.52 元，与上年期末相较减少 80.35%，公告编号：2021-015 19 主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-60,596,731.97 元，与上年期末相较上涨 56.74%，主要原因系本期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 69,110,692.53 元，与上年期末相较上涨 52.54%，主要原因系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏凌志环保工程有限公司 控股子公司 环保工程业务 524,937,373.92 348,251,678.63 151,032,583.32 28,981,947.41 江苏凌志环保设备有限公司 控股子公司 环保设备业务 74,841,437.15 36,454,887.58 24,657,721.89 4,084,444.39 凌志网络科技有限公司 控股子公司 环保设备采购及销售 33,658