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831235_2020_点米科技_2020年年度报告_2021-08-29.pdf
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831235 _2020_ 科技 _2020 年年 报告 _2021 08 29
公告编号:2021-002 1 证券简称:点米科技 证券代码:831235 主办券商:天风证券 2020 年度报告(更正后)点米科技 NEEQ:831235 点米网络科技股份有限公司(Dianmi Network Technology Co.,Ltd.)公告编号:2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 27 日 在第九届中国财经峰会上,点米科技获评“2020 最具投资价值奖”,2 号人事部获评“2020 杰出科技引领奖”2020 年 8 月 29 日 希鸥网主办的“2020 年第三届中国品牌经济峰会”上,2 号人事部荣获“2020年度企业服务独角兽品牌”2020 年 9 月 4 日 由 B2B 内参主办的2020 中国产业互联网秋季峰会 上,点米科技获得 2020年中国产业互联网未来之星企业、2020 年中国产业互联网优秀服务商两项大奖 2020 年 9 月 10 日 在 HR 价值网主办的“2020 中国人力资源品牌节”上,2 号人事部获评“2020中国人力资源服务业十大竞争力品牌”、“华信奖”,点米科技 CEO、2 号人事部创始人焦学宁获评“2020 中国人力资源服务业十大领军人物”2020 年 10 月 28 日 点米科技旗下子公司易博天下成为深圳大学校外实习基地 2020 年 11 月 28 日 点米科技获中国雇主品牌特别年会“2020 年度中国区最佳人力资本服务企业”2020 年 12 月 18 日 点米科技 CEO 焦学宁入选 HR 价值网“2020 中国人力资源服务业年度十大人物”2020 年 12 月 22 日 点米科技入选 HR 价值网“2020 中国人力资源服务业年度十大品牌”公告编号:2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 25 5 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4 45 5 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 11919 公告编号:2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦学宁、主管会计工作负责人陶祝君及会计机构负责人(会计主管人员)缪银妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要客户情况中有四家客户因商业机密协定,已申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 人才流失的风险 公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行业,核心业务人员是公司发展的根本,也是公司核心竞争力的关键要素。随着公司经营规模不断扩大,对高层次管理人才、业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下,行业内对人才的争夺将日趋激烈。若公司不能采取有效的培养机 公告编号:2021-002 5 制、激励模式等稳定措施,公司将面临核心业务人员流失的风险。政策变化的风险 公司于 2016 年 10 月份更换了办公场所,搬到了江北新区,享受浦口区招商引资三年的房租减免,目前已续签合同,享受房租减半优惠,为公司减少了部分运营成本的负担。如果浦口区的政策发生变更,则会给公司的发展造成一定影响。诉讼风险 公司为人力资源服务行业,不仅存在公司与员工签订劳动合同的现象,还存在大量劳务派遣、人事外包等合同,存在员工与公司发生诉讼的风险。公司治理的风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。客户集中的风险 报告期销售收入占比中,大客户集中度较高,该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定,在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系,也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司生产经营,给经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号:2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、点米科技 指 点米网络科技股份有限公司 易博天下 指 深圳市易博天下科技有限公司 茅庐科技 指 深圳市茅庐信息科技有限公司 点米谋士 指 江苏点米谋士企业管理服务有限公司 谋士法律 指 南京谋士天下法律咨询服务有限公司 点米信科 指 广州点米信科人力资源有限公司 安徽嗨玩 指 安徽省嗨玩文化传媒有限公司 公司章程 指 点米网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 点米网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 点米网络科技股份有限公司监事会 三会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 挂牌 指 点米网络科技股份有限公司申请股票进入全国中小 企业股份转让系统并公开转让 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 点米网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dianmi Network Technology Co.,Ltd.-证券简称 点米科技 证券代码 831235 法定代表人 焦学宁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周慧鹤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼 电话 13809004664 传真 025-86884421 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼 邮政编码 211800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 21 日 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)租赁和商务服务业(L)-商务服务业(72)-人力资源服务(726)-劳务派遣服务(7263)主要产品与服务项目 互联网科技研发;人力资源服务(按人力资源服务许可证 所列范围经营);劳务派遣;向境外派遣各类劳务人员(不含港 澳台地区);承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务;汽车及自有设备租赁服务;信息技术外包业务;技术性业务流程外包业务;技术性知识流程外包业务;劳务服务;建筑和相关工程服务;人 公告编号:2021-002 8 才测评;为企业、企业高管提供税收咨询服务;为外籍员工提供税务、家政代理服务;软件开发、销售、技术咨询、技术服务;信息系统集成;计算机网络系统工程施工;界面设计、制作;自动化成套控制装置系统研发;社保代缴;会务服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)138,616,400 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 江苏正和方达投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(朱雷),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100771252564J 否 注册地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 22楼 否 注册资本 138,616,400 是 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 37F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)天风证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈跃华 董富波-2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街万通新世界 2 号 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2021-002 9 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 880,178,392.31 750,312,510.91 17.31%毛利率%15.65%15.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-69,677,369.92 5,908,679.74-1,279.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-99,186,529.59-17,426,699.32-469.16%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-36.92%3.12%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-52.56%-9.20%-基本每股收益-0.50 0.04-1,350.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 382,932,261.99 385,024,056.39-0.54%负债总计 223,704,856.57 159,453,450.73 40.29%归属于挂牌公司股东的净资产 155,376,032.26 222,056,638.86-30.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 3.20-65.01%资产负债率%(母公司)6.19%11.70%-资产负债率%(合并)58.42%41.41%-流动比率 1.2672 1.8035-利息保障倍数-46.78 29.94-注:本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目,可填写“上年期末”数据作为可比期间数据,并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-78,532,486.33 24,210,645.90-424.37%应收账款周转率 24.09 125.01-存货周转率 2,663.83 7,344.00-公告编号:2021-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.54%31.66%-营业收入增长率%17.31%42.48%-净利润增长率%-1,061.36%40.92%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 138,616,400 69,308,200 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 147,613.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)37,254,975.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,138,044.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,322,025.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-922,969.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,939,688.82 所得税影响数 10,734,922.21 公告编号:2021-002 11 少数股东权益影响额(税后)2,695,606.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 29,509,159.67 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号:2021-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 点米科技是中国领先的人力资源技术与服务提供商,是新三板首批“互联网人力资源”挂牌公司。公司传统的人力资源服务覆盖人事代理、劳务派遣、人事外包等业务。作为人力资源领域资深老兵,点米科技服务网点覆盖全国近300个城市及地区,业务线包含全部一、二线城市,三、四线城市也能达到较高的覆盖率,已经织就了一张庞大的业务网络,对于注重本地化服务能力的人力资源企业来说,这是巨大的优势。2016年,点米科技开始积极布局业务转型升级,将深耕企业管理10余年的经验与创新的技术相结合,全面切入“互联网人力资源”领域,推出首款HR效率软件“2号人事部”,通过云计算+SaaS模式为中小企业提供一站式、全方位的人力资源解决方案。目前,点米科技已收购中国最大的HR社群平台“三茅人力资源网”,可以极低的成本为“2号人事部”精准导流潜在客户。同时点米科技以其拥有的伙伴联盟组织连接海量第三方HR服务供应商,搭建企业服务交易平台,目前已整合超千家第三方服务商。基于信息化技术的发展,公司还布局点米社保通、汇薪福等项目平台,提高自身的核心竞争能力。“传统业务+信息化技术”的双轨运营,帮助合作企业实现高效发展的转型,也让公司始终稳坐人力资源头部服务商之位。报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变动。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年 1-12 月,公司营业总收入 880,178,392.31 元,较上年同期增加 129,865,881.40 元,增长 17.31%。2020 年公司净利润为-69,873,513.27 元,较上年减少 76,917,438.61 元,主要原因为子公司易博天下、茅庐科技 2 家公司所处互联网信息服务行业对新兴技术较为依赖,公司增加了很大一部分投 公告编号:2021-002 13 入用于人力资源行业信息化产品的研发投入、且为打开产品市场,子公司扩大了销售团队,带来了人员投入及广告宣传投入的增加。2020 年 2 号人事部付费客户总数为 3417 人,较上年增加 1897 人,增幅约 124.80%;软件收入约5337 万元,较上年增加 3530 万元,增幅约 195.35%。2020 年 2 号人事部已完成人力资源 5 大模块的业务覆盖;包括人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、劳动关系管理,接下来一年 2 号人事部将全力打造绩效管理,实现人力资源管理 6 大模块的全覆盖。(二二)行业情况行业情况 人力资源服务行业是现代服务业的重要组成部分。人力资源服务业在快速发展的同时,新模式、新业态也不断涌现,服务产品也日益丰富。随着疫情后期国民经济持续稳定增长,国内人力资源服务业发展潜力巨大,同时伴随着企业管理水平不断提高、专业化分工逐渐成为趋势,对中高端人才访寻业务、招聘流程外包服务和灵活用工业务的认同和需求也有了极大的提高。新一轮科技革命和产业变革,带动了数字技术高速发展。2020 年疫情危机对全球经济造成巨大冲击,大量企业不得不直面数字化转型,改变传统的运营模式。以大数据、人工智能(AI)、混合云、物联网、5G、自动化、区块链为代表的数字技术让率先实施数字化转型的企业业务迅猛发展。数字技术的飞速发展拓展了人力资源管理的边界,人才能力、潜力和行为更易被量化和追踪,人力资源工作的自动化运行和智慧决策能力不断提升。2020 年在疫情影响下,政策端加速出台措施促进了人力资源行业的发展,国务院办公厅 关于支持多渠道灵活就业的意见明确提出要“拓宽灵活就业发展渠道,加大对灵活就业保障支持”,灵活用工重要性亦持续凸显,有利于人力资源公司业务拓展与需求的扩大。堆叠云计算等技术发展所带来的更加灵活的工作方式和岗位要求,人力资源服务行业未来也将持续升级。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 121,462,598.48 31.72%160,026,489.50 41.56%-24.10%应收票据-应收账款 68,784,101.69 17.96%4,299,011.94 1.12%1,500.00%存货 489,435.59 0.13%67,998.73 0.02%619.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,612,912.10 0.94%4,208,662.72 1.09%-14.16%在建工程-无形资产 35,284,421.63 9.21%45,506,960.05 11.82%-22.46%短期借款 11,000,000.00 2.87%7,000,000.00 1.82%57.14%公告编号:2021-002 14 长期借款-交易性金融资产 7,050,000.00 1.84%58,000,000.00 15.06%-87.84%其他应收款 40,222,862.84 10.50%34,592,576.74 8.98%16.28%其他流动资产 3,353,622.43 0.88%319,958.11 0.08%948.14%其他应付款 66,459,200.66 17.36%91,135,182.02 23.67%-27.08%预付账款 40,981,621.94 10.70%30,275,833.56 7.86%35.36%应付账款 81,216,279.71 21.21%25,583,459.01 6.64%217.46%其他权益工具投资 24,038,154.16 6.28%10,664,352.30 2.77%125.41%长期待摊费用 2,022,968.71 0.53%1,419,148.04 0.37%-42.55%预收款项-6,580,000.63 1.71%-合同负债 16,974,634.52 4.43%-应交税费 14,677,879.15 3.83%7,608,222.16 1.98%92.92%总资产 382,932,261.99 100.00%385,024,056.39 100.00%-0.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、2020年12月31日,交易性金融资产余额为7,050,000.00元,较2019年同期下降87.84%,主要是报告期内购买的理财产品减少。2、2020年12月31日,应收账款余额为68,784,101.69元,较2019年上升1,500.00%,本年度新签约大客户,给予的账期较长,期末应收款较大,报告期末该大客户应收账款余额为63,810,293.78元。3、2020年12月31日,预付账款余额为40,981,621.94元,较2019年同期上升35.36%,主要为因为大客户增加垫付给供应商的采购成本。4、2020年12月31日,存货余额为489,435.59元,较2019年同期增加619.77%,主要是本期子公司茅庐购进存货期末未全部销售。5、2020年12月31日,其他流动资产余额为3,353,622.43元,较2019年同期增加948.14%,主要是报告期增值税留抵税额的增加。6、2020年12月31日,其他权益工具投资余额为24,038,154.16元,较2019年同期增加125.41%,主要是报告期内增加了对南京毅达融京股权投资合伙企业(有限合伙)的投资。7、2020年12月31日,短期借款余额11,000,000.00元,实际本年度增加了400万元的银行短期借款。8、2020年12月31日,应付账款余额81,216,279.71元,较上年同期增加217.46%,主要原因为本报告期新签约大客户,报告期末该客户应付而未付的采购成本为52,436,779.12元。9、2020年12月31日,合同负债余额为16,974,634.52元,本报告期按照新会计准则,根据合同约定,对于已经收到款项未履约的业务,确认在合同负债中。10、2020年12月31日,应交税费余额为14,677,879.15元,较上年同期增加92.92%,主要为报告期末增加的应交未交的增值税、所得税。11、2020年12月31日,长期待摊费用余额为2,022,968.71元,较上年同期增加42.55%,主要是子公司预付的网络服务器租赁费用,原按月支付,2020年调整为一次性支付,按期摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年 公告编号:2021-002 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%同期金额变同期金额变动比例动比例%营业收入 880,178,392.31 100.00%750,312,510.91 100.00%17.31%营业成本 742,453,746.31 84.35%633,956,983.32 84.49%17.11%毛利率 15.65%0.00%15.51%-0.90%销售费用 131,643,201.26 14.96%91,921,294.03 12.25%43.21%管理费用 58,863,530.08 6.69%39,017,713.94 5.20%50.86%研发费用 54,602,802.83 6.20%12,186,573.50 1.62%348.06%财务费用-931,277.49-0.11%-1,329,975.24-0.18%-29.98%信用减值损失-911,742.01-0.10%-29,653.88 0.00%-2,974.61%资产减值损失-其他收益 43,112,617.58 4.90%30,474,472.81 4.06%41.47%投资收益 6,460,069.69 0.73%5,828,966.71 0.78%10.83%公允价值变动收益-资产处置收益 147,613.10 0.02%33,095.82 0.00%346.02%汇兑收益-营业利润-62,828,291.74-7.14%6,475,505.82 0.86%-1,070.25%营业外收入 3,389,400.18 0.39%3,899,918.38 0.52%-13.09%营业外支出 4,283,769.39 0.49%541,770.31 0.07%690.70%净利润-67,717,440.82-7.69%7,043,925.34 0.94%-1,061.36%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、2020年公司销售费用131,643,201.26元,较上年同期增长39,721,907.23元,一方面公司业务量的增长随之相应的销售人员成本及相关费用增长,另一方面公司加大了对2号人事部的推广投入。2、2020 年公司管理费用 58,863,530.08 元,较上年同期增加 19,845,816.14 元,主要是公司业务量的增长随之相应的管理人员成本及相关费用增长。3、2020 年公司研发费用 54,602,802.83 元,较上年同期增加 42,416,229.33 元,主要为公司加大了对 2 号人事部、内部管理系统、业务管理系统的研发。4、2020 年公司财务费用-931,277.49 元,较上年同期增加 398,697.75 元,主要为公司垫付资金增加,公司理财资金减少,财务利息收入减少。5、2020 年其他收益 43,112,617.58 元,较上年同期增加了 12,638,144.77 元,主要原因为 2020 年公司取得税收扶持较 2019 年增加了 4,533,153.1 元,另一方面 2020 年疫情社保、残保金减免了5,723,478.04 元。6、2020 年营业外支出 4,283,769.39 元,较上年同期增加了 3,741,999.08 元,一方面主要是 2020年报废非流动资产损失 2,898,272.10 元,另一方面是不合作单位结转余额损失 1,248,661.56 元。7、2020 年公司实现净利润-67,717,440.82 元,较上年同期减少了 74,761,366.16 元,一方面主要是人员成本速度快于业务量的增长速度;另一方面公司加大了 2 号人事部整体投入,短期内未产生利润。公告编号:2021-002 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 874,898,982.71 747,165,652.99 17.10%其他业务收入 5,279,409.60 3,146,857.92 67.77%主营业务成本 741,485,740.20 632,296,876.59 17.27%其他业务成本 968,006.11 1,660,106.73-41.69%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%劳务派遣收入 12,584,919.65 263,081.01 97.91%-5.33%-2.09%劳务代理收入 7,686,593.66 61,324.86 99.20%-13.02%-0.80%外包服务收入 724,868,557.39 680,101,633.12680,101,633.12 6.16.18%8%19.92%19.19.3636%0 0.4444%网络业务收入 44,046,263.53 37,549,136.25 14.75%-23.73%-23.32%-0.45%咨询服务费收入 1,680,245.87 0.00 100.00%-77.94%-0.00%技术开发服务 45,575,698.07 2,620,280.06 94.25%120.24%-36.52%14.20%岗位租赁收入 3,235,321.45 0.00 100.00%141.34%-0.00%招聘收入 11,297,440.37 155,868.16 98.62%68.01%-93.86%36.39%代理记账服务 824,154.27 0.00 100.00%528.80%-0.00%其他服务 23,099,788.45 20,734,416.74 10.24%-12.25%202.45%-63.72%其他业务 5,279,409.60 968,006.11 81.66%67.77%-41.69%34.42%合计 880,178,392.31 742,453,746.31742,453,746.31 15.15.6565%17.31%17.17.1111%0.140.14%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华北片区 228,241,736.99 185,508,958.17185,508,958.17 1 18.728.72%347.15%347.15%4 461.4861.48%-16.5516.55%公告编号:2021-002 17 华南片区 152,060,678.09 94,259,889.18 38.01%8.458.45%-5.21%5.21%8.938.93%华中片区 499,875,977.23 462,684,898.96 7.44%-10.10.5959%-7.74%-2.2.8686%合计 880,178,392.31 742,453,746.31742,453,746.31 15.15.6565%17.31%17.31%17.17.1111%0.140.14%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司主营业务为项目外包业务,占比 82.35%,较上年同期 80.56%,基本持平;另公司网络业务收入、招聘收入较上年同期有所增长,但总体而言公司收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 131,814,718.89 14.98%否 2 客户二 64,967,994.72 7.38%否 3 客户三 44,662,171.79 5.07%否 4 上海菁莪信息技术有限公司 26,882,812.87 3.05%否 5 客户四 22,886,095.84 2.60%否 合计合计 291,213,794.11 33.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏邦芒服务外包有限公司 45,666,335.13 15.8%否 2 广东民企人力资源开发服务中心有限公司 13,733,825.36 4.7%否 3 上海巍禾劳务派遣有限公司 10,573,400.00 3.6%否 4 栗道人力资源管理(上海)有限公司 10,024,148.47 3.5%否 5 四川省道远人力资源管理有限公司 9,498,943.12 3.3%否 合计合计 89,496,652.08 30.9%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-78,532,486.33 24,210,645.90-424.37%投资活动产生的现金流量净额 37,303,505.67-56,297,989.20-166.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,666,295.09 57,630,729.51-95.37%现金流量分析现金流量分析:1、2020年公司经营活动现金流量较2019年同期减少102,743,132.23元,主要为报告期内公司新开发业务腾讯企业辅导项目,项目运行周期垫付资金所致;另一方面,公司加大了对2号人事部团队的投 公告编号:2021-002 18 入,包括研发及销售投入,短期暂未带来较大的现金流入。2、2020年公司投资活动现金流较2019年同期增加了93,601,494.87元,一方面,本报告期内赎回上年同期购买的短期理财产品;另一方面,本报告期无取得子公司支付现金,2019年同期有取得子公司支付现金。3、2020年公司筹资活动现金流量较2019年同期减少了54,964,434.42元,主要本报告期无定向增发股票,2019年同期发行股票取得了现金。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏点米谋士企业管理服务有限公司 控股子公司 企业管理服务;人力资源服务(按 人力资源服务许可证所列范围经营);劳务派遣等。71,666,319.89 22,694,489.39 49,113,663.15 17,819,330.62 深圳市易博天下科技有控股子公司 计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成等。66,841,508.82-14,026,618.63 46,449,036.68-72,535,229.55 公告编号:2021-002 19 限公司 广州点米信科人力资源有限公司 控股子公司 公共关系服务;策划创意服务;工商登记代理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);酒店管理;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;仓储咨询服务;工商咨询服务;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);人力资源服务和管理,职业中介服务。2,194,519.37 1,742,090.97 8,610,586.16 525,606.93 深圳市控股子计算机软件、信息系统软件的6,235,913.37-3,136,844.12 19,735,204.29-9,737,245.11 公告编号:2021-002 20 茅庐信息科技有限公司 公司 开发、销售;信息系统设计、集成、技术维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;计算机软件、网络及周边设备的技术咨询;投资咨询;信息咨询;计算机软硬件的技术开发与销售;教育信息咨询;教育培训(不含学科培训)。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、江苏点米谋士企业管理服务有限公司成立于 2015 年 05 月 26 日,注册资本为 1000 万元人民币,点米科技持有其 100%的股份,该公司主营业务为:企业管理服务;人力资源服务(按人力资源服务许可证所列范围经营);劳务派遣等。2、深圳市易博天下科技有限公司成立于 2012 年 05 月 21 日,注册资本为 10000 万元人民币,点米科 技持有其 100%的股份,该公司主营业务为:计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成等。3、广州点米信科人力资源有限公司成立于 2018 年 01 月 22

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