831151_2020_全胜物流_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 全胜物流 NEEQ:NEEQ:831151831151 上海全胜物流股份有限公司 Shanghai Quansheng Logistics Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 湖州全胜物流中心二期位于湖州铁公水综合物流园区内，毗邻湖州铁公水码头，规划占地面积约 50 亩。2020年8月取得不动产权证书。2020 年 9 月 30 日位于天津的东丽仓库获批成为上海期货交易所锌锭交割仓 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙仟花、主管会计工作负责人陈琪 及会计机构负责人（会计主管人员）祝福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场开拓风险 公司主要业务集中在锌锭的供应链，服务的品种较为单一。为此，公司在报告期积极开拓华北和华东市场，分别在天津和湖州设立物流基地，积极拓展铝和铜的品种。业务主要集中在“储”风险 公司业务主要业务集中在有色金属仓储方面，受有色金属价格的波动，会影响公司吞吐量，从而影响主营业务收入。为此，公司坚持做宽供应链，继续增加其他品种外，还积极做长物流供应链，开拓国际货代、代理报关报检业务，同时公司开发的“全迅通”网上交易交割平台的启动也是公司在“互联网+”背景下的探索，将可逐步规避该风险。仓储场地租赁风险 公司轻资产运作，大部分仓库为租赁取得，在未来经营中可能存在租金上涨的风险。为此，公司已在浙江湖州投建自有物流基地。5 大股东不当控制风险 公司控股股东及实际控制人为孙仟花女士，其间接共同控制公司 56.33%的股份，孙仟花女士在公司担任董事长。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人如果利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能会影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。为此，公司成功严格按照公司法、公司章程、“三会”议事规则及其他各项内控制度执行事务，保护中小股东利益。后续公司仍将积极引入符合公司战略发展的外部投资者，保护中小股东利益，为公司持续健康发展引入更多新生力量，消除股权集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 上海全胜物流股份有限公司 全胜实业 指 上海全胜实业有限公司 全胜供应链 指 上海全胜供应链管理有限公司 全晟储运 指 上海全晟储运有限公司 天津全胜 指 天津全胜物流有限公司 湖州全胜 指 湖州全胜物流有限公司 期交所 指 上海期货交易所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海全胜物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Quansheng Logistics CO.,LTD-证券简称 全胜物流 证券代码 831151 法定代表人 孙仟花 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜怡斐 联系地址 上海市普陀区光新路 88 号 302 室 电话 021-60370122 传真 021-60370136 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区光新路 88 号 302 室 200061 邮政编码 200061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市普陀区光新路 88 号 302 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 19 日 挂牌时间 2014 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-59 仓储业-599 其他仓储业-5990 其他仓储业 主要业务 从事商品储存、物资中转、流通加工、国内运输、国际货代 主要产品与服务项目 从事商品储存、物资中转、流通加工、国内运输、国际货代 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,273,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海全胜实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙仟花），一致行动人为（孙磊）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006314460418 否 注册地址 上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4108 室 否 注册资本 46,273,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 中国上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵敏 忻波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 3 月 19 日，公司一致行动人发生变更，由孙仟花和孙磊变更为孙仟花、孙磊和孙德荣，孙德荣与孙仟花系夫妻关系。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,578,369.11 77,451,378.39 24.7%毛利率%53.97%40.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,275,183.09 5,876,330.32 296.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,021,696.85 5,098,918.33 331.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.87%7.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.37%6.65%-基本每股收益 0.50 0.13 284.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 164,270,804.90 135,056,262.64 21.63%负债总计 65,632,784.35 59,987,033.74 9.41%归属于挂牌公司股东的净资产 95,157,404.56 71,882,221.47 32.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.55 32.9%资产负债率%（母公司）24.74%24.57%-资产负债率%（合并）39.95%44.42%-流动比率 2.27 2.40-利息保障倍数 17.68 2.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,481,109.80 1,565,917.19 2,868.30%应收账款周转率 19.71 10.18-存货周转率 0.00 0.00-9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.63%36.74%-营业收入增长率%24.70%-14.69%-净利润增长率%269.35%-34.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,273,200 46,273,200 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,349.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）911,249.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 629,028.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,622.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,697.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,688,005.00 所得税影响数 399,434.73 少数股东权益影响额（税后）35,084.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,253,486.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1.重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本合计人民币 1,220,000.00 元、冲减本期管理费用合计人民币 15,857.14 元。2.重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是有色金属领域的专业第三方物流服务供应商，主要为客户提供商品储存、物资中转、流通加工、国内运输、国际货代等综合物流服务。目前在上海设有两大有色金属物流基地以及配备运输车队、国际货代、供应链融资监管等专业团队，在天津、浙江湖州、浙江宁波分别设有有色金属物流基地，在云南昆明设有业务办事处等。其中，位于上海江杨南路仓库经上海期货交易所批准,为锌、铝期货指定交割仓库。2020 年 9 月 30 日位于天津的东丽仓库亦获批成为上海期货交易所锌锭交割仓库。公司已成为全国锌锭、铅锭等有色金属的上海集散地。目前公司所辖各物流基地的总储存面积达 24 万平方米，备有 8 条通往全国各地的铁路专用线，以及各类专业设施设备，物资库存总容量 115 万吨，年吞吐能力 500 万吨。公司在仓储物流服务的基础上，凭借行业经验、业内资源和完善的仓储物流配套设施，进一步扩展服务范围，开展国际货代、提供进口货物的报关报检完税和供应链融资监管等物流服务。报告期内，公司在浙江湖州投资设立的拥有自主产权的大宗商品物流中心二期已取得土地资质，规划占地面积约 50 亩，已于 2020 年 8 月取得不动产权证书。公司仍将进一步发挥“运”的功能，拓展除有色金属以外的各类大宗物资的运输业务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 62,284,395.56 37.92%39,388,210.19 29.16%58.28%应收票据 100,000.00 0.06%650,209.94 0.48%-84.62%应收账款 3,148,233.21 1.92%5,589,390.14 4.14%-43.67%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 66,556,746.28 40.52%68,887,738.29 51.01%-3.38%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 22,403,500.91 13.64%5,821,765.55 4.31%284.82%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 4,500,000.00 2.74%4,500,000.00 3.33%0.00%长期借款 32,640,000.00 19.87%37,640,000.00 27.87%-13.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内，营业收入较上年同期有所增长，同时公司加强了应收账款的管理，加速了资金的回笼，所以货币资金较上年同期增加。应收票据：报告期内，票据到期。应收账款：报告期内，公司加强应收账款的管理，资金回笼速度加快，因此应收账款减少。无形资产：报告期内，湖州全胜物流基地二期购买了工程土地，取得了不动产权证书，增加了无形资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 96,578,369.11-77,451,378.39-24.7%营业成本 44,455,752.8 46.03%46,199,336.29 59.65%-3.77%毛利率 53.97%-40.35%-销售费用 5,845,799.48 6.05%6,108,870.48 7.89%-4.31%管理费用 9,995,020.46 10.35%12,427,892.73 16.05%-19.58%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 2,085,840.22 2.16%1,758,536.54 2.27%18.61%信用减值损失-466,258.68-0.48%-1,227,189.63-1.58%-62.01%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 374,628.63 0.39%192,580.31 0.25%94.53%投资收益 629,028.90 0.65%230,165.54 0.3%173.29%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%472,245.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 营业利润 34,309,890.61 35.53%10,341,773.49 13.35%231.76%营业外收入 829,395.80 0.86%700,000.00 0.90%18.49%营业外支出 304,367.33 0.32%141,295.68 0.18%115.41%净利润 24,169,482.27 25.03%6,543,764.35 8.45%269.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失：报告期内，公司加大应收账款的管理力度，减少了坏账的发生。其他收益：报告期内，疫情期间，获得政府部门的财政补贴。投资收益：报告期内，公司运用好闲散资金，积极稳妥的购买银行理财产品，增加了理财收益。营业利润：报告期内，公司营业收入较上年同期增长，同时疫情期间，政府给与相关的减免政策，使得营业成本和费用减少，故营业利润增加。营业外支出：报告期内，公司积极参与公益活动，年初向湖北红十字捐助抗疫资金以及向江西捐款建造”电子教室”，（故营业外支出较上年同期增加。净利润：报告期内，公司营业收入较上年同期增长，同时因政府部门给与小微企业较大幅度的优惠税收政策而使得净利润较上年同期大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,527,229.56 77,409,437.55 24.70%其他业务收入 51,139.55 41,940.84 21.93%主营业务成本 44,455,752.80 46,199,336.29-3.77%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%仓储及仓储增值服务 90,018,628.82 38,049,992.86 53.97%23.62%-9.05%13.62%国际货运代理 6,508,600.74 6,405,759.94 1.58%41.81%46.81%-3.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海天球汽车运输有限公司 4,514,752.71 4.67%否 2 中国纸业投资有限公司 3,318,338.77 3.44%否 3 上海箭发物流有限公司 2,544,270.67 2.63%否 4 瑞于麟贸易（上海）有限公司 2,410,533.75 2.5%否 15 5 上海国储物流股份有限公司 1,389,937.47 1.44%否 合计合计 14,177,833.37 14.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海五矿宝淞储运站 4,589,524.03 55.77%否 2 天津市鹏昇达物流公司 444,603.64 5.40%否 3 上海铁路物资有限公司 3,194,771.45 38.83%否 合计合计 8,228,899.12 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,481,109.80 1,565,917.19 2,868.30%投资活动产生的现金流量净额-18,775,790.35-10,599,059.87 277.15%筹资活动产生的现金流量净额-4,809,134.08 23,225,793.58 120.71%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，因收入增加带来现金流的增加以及税务局增值税留抵退税5,404,715.49 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海全晟储运有限公司 控股子公司 仓储、装卸物流业务 575,572.74 34,734.31 6,958,646.31 448,865.49 上海全胜供应链管理有限公司 控股子公司 货运报关报检业务 5,447,234.35 5,394,833.69 6,508,600.74 128,347.71 湖州全胜物流有限公司 控股子公司 仓储、装卸物流业务 88,621,204.09 31,977,704.81 556,488.54-4,827,946.73 16 天津全胜物流有限公司 参股公司 仓储、装卸物流业务 7,292,152.22 7,103,297.94 5,920,078.62 1,825,100.38 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在截止本报告公告之前，对外投资的全资子公司有 3 家，具体如下：1）上海全晟储运有限公司成立于 2009 年 7 月 29 日，注册资本 100 万，为全资子公司，主要从事仓储、装卸物流业务。2020 年营业收入 695 万元，净利润达到 44 万元，对公司净利润影响比例为 1.93%。2）上海全胜供应链管理有限公司成立于 2013 年 4 月 28 日，注册资本 500 万，为全资子公司，主要从事货运报关报检业务。2020 年营业收入 650 万元，净利润达到 12.8 万元，对公司净利润影响比例为 0.55%。3）湖州全胜物流有限公司成立于 2017 年 6 月 7 日，注册资本 5000 万元，为全资子公司，主要从事仓储、装卸物流业务。2020 年营业收入 55.6 万元，净利润-482 万元，对公司净利润影响比例为-20.74%。公司在截止本报告公告之前，对外投资的控股子公司有 1 家，具体如下：2017 年 3 月 8 日，公司与天津市北方全程有色金属仓储有限公司共同出资设立子公司天津全胜物流有限公司，注册资本 3,000 万元，为控股子公司，持股比例 51%。主要从事仓储、装卸物流业务，2020 年营业收入 592 万元，净利润达到 182 万元，对公司净利润影响比例为 7.84%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工稳定，公司和全体员工未发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。第四节第四节 重大事重大事件件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)17 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 969,600.00 969,600.00 18(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 37,640,000.00 37,640,000.00 接收关联方提供的服务 3,600,000.00 3,600,000.00 采购关联方产品 143,000.00 143,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1）公司提供担保的主要原因是：为支持公司全资子公司湖州全胜物流有限公司投建“湖州物流中心”的顺利进行，帮助全资子公司增强资金规模、改善资产结构，并促进其持续稳定发展，为之向中国建设银行（湖州分行）借款提供保证担保。2）公司接收关联方提供服务的主要原因是：公司与关联公司“库链联盟（上海）有限公司”签订的项目合作协议，旨在为公司旗下的所有仓库实现智能化升级改造，通过软件的开发和管理系统的信息化升级，全面提升公司的运营效率，节约经营成本，更好地适应智慧物流的发展趋势。3）公司采购关联方产品的主要原因是：公司为确保采购茶叶的品质和要求，向“子砂文化传播（上海）有限公司”采购茶叶。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 9 月 23 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 9 月 23 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 9 月 23 日-挂牌 规 范 关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：1控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况。为避免未来发生同业竞争，全胜物流已经承诺将来不会从事有色金属贸易业务，并将经营范围增加了“货物专用运输（集装箱运输）”，并已办理完毕工商变更手续。截至本报告披露日，上述承诺继续有效，仍在履行过程中。2控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺。为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人孙仟花出具了避免同业竞争承诺函。截至本报告披露日，上述承诺继续有效，仍在履行过程中。3董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺。为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。截至本报告披露日，上述承诺继续有效，仍在履行过程中。19 4公司董事、监事、高级管理人员对外投资的承诺。为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了规范关联交易承诺函。截至本报告披露日，上述承诺继续有效，仍在履行过程中。5公司董事、监事、高级管理人员对外投资的承诺。为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的对外投资，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了关于对外投资相关情况的承诺函。截至本报告披露日，上述承诺继续有效，仍在履行过程中。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 46,273,200 100.00%0.00%46,273,200 100.00%其中：控股股东、实际控制人 34,003,200 73.48%0.00%34,003,200 73.48%董事、监事、高管 0 0.00%0.00%0 0.00%核心员工 3,900,000 0.84%0.00%3,900,000 0.84%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00%0.00%0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0.00%0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0.00%0 0.00%核心员工 0 0.00%0.00%0 0.00%总股本总股本 46,273,200-0.00%46,273,200-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 上海全胜实34,003,200 0.00%34,003,200 73.4836%0 34,003,200 0 0 20 业有限公司 2 上海世霖投资合伙企业（有限合伙）8,850,000 0.00%8,850,000 19.1255%0 8,850,000 0 0 3 上海世远投资合伙企业（有限合伙）1,500,000 0.00%1,500,000 3.2416%0 1,500,000 0 0 4 北京安泰科信息股份有限公司 1,500,000 0.00%1,500,000 3.2416%0 1,500,000 0 0 5 陈亮 300,000 0.00%300,000 0.6483%0 300,000 0 0 6 刘惠龙 40,000 0.00%40,000 0.0864%0 40,000 0 0 7 祝侃 0 100.00%30,000 0.0648%0 30,000 0 0 8 周刚强 20,000 0.00%20,000 0.0432%0 20,000 0 0 9 陆苏华 20,000 0.00%20,000 0.0432%0 20,000 0 0 10 钱文琳 10,000 0.00%10,000 0.0216%0 10,000 0 0 合计合计 46,243,200 100.00%46,273,200 100.00%0 46,273,200 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间无关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 全胜实业为公司控股股东，报告期末持有公司 33,120,000 万股份，占公司总股本 73.6%。全胜实业成立于 2010 年 6 月 11 日，注册资本 2,500 万元，法定代表人：孙仟花，主要从事实业投资，商务信息咨询，销售金属材料等。公司董事长持有全胜实业 76.80%的股份，全胜实业持有公司 73.6%股份，孙仟花间接持有公司 56.52%股份。公司实际控制人系孙仟花。孙仟花，1953 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师职称，工商管理硕士学位。1969 年赴江西省安远县版石公社插队。1974 年进入上海市万航街道事业组，担任宣传干事。19