830894_2020_紫竹装备_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 紫竹装备 NEEQ：830894 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 LIAONING ZIZHU HIGH-TECH EQUIPMENT CO.,LTD 年度报告 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数会计数据和财据和财务指标务指标.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五第五节节 重大事件重大事件.31 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.72 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人张松涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘姝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人洪海先生通过辽宁紫竹集团间接持有公司69.81%的股份，具有绝对控制权。作为公司的董事长，洪海能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2.公司经营性现金流不足的风险 公司经过几年的钢板桩采购，钢板桩需求趋于饱和，然而利润和现金收入是随着租金分期收回而分期实现，存在时间差。如果未来公司无法按时收取租金、实现现金流入，公司仍然面临经营现金流不足的风险。3.固定资产管理风险 公司的固定资产-钢板桩及支护材料分布于公司设在各地的仓库及项目现场，尽管公司制定了详细的固定资产管理制度并认真执行，但如果在固定资产的运营维护等阶段出现内部管理失控，将面临固定资产使用效能低下、维护不当、价值贬损、资源浪费、资产盘亏等风险。4.业务规模大幅扩张的风险 本期公司受到新冠肺炎疫情影响，公司营业收入没有持续增加，但随着新冠肺炎疫情的好转，公司在全国业务网络的构建，预计未来几年中公司的业务规模扔将持续扩大。业务规模的大幅扩张，将使公司在资金及内部管理等方面都面临着较大的挑战。如果公司的现金流及内部管理能力不能满足业务规模扩张的需求，将使公司面临较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 zhe 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、紫竹装备 指 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 紫竹型钢 指 鞍山紫竹科技型钢有限公司 紫竹集团 指 辽宁紫竹集团有限公司 紫竹轨道 指 鞍山紫竹轨道交通设备有限公司 鞍山三轧 指 鞍山紫竹第三轧钢有限公司 紫竹重型 指 鞍山紫竹重型特钢有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 钢板桩 指 一种边缘带有联锁或咬口结构，且该联锁结构或咬口可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体，也是一种可重复使用的绿色环保型结构用钢材 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 英文名称及缩写 LIAONING ZIZHU HIGH-TECH EQUIPMENT CO.,LTD ZZHE 证券简称 紫竹装备 证券代码 830894 法定代表人 陈勇 2020年7月6日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过 关于变更公司全称和证券简称 的议案。该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。2020 年 7 月 22 日公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过关于变更公司全称和证券简称的议案。该议案表决结果：同意股数 96,623,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。自 2020 年 8 月 6 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司”，证券简称“紫竹桩基”，变更后全称为“辽宁紫竹高科装备股份有限公司”，证券简称“紫竹装备”，证券代码保持不变。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马鸿喆 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号 电话 0412-8202813 传真 0412-8997810 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号 邮政编码 114015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 11 日 挂牌时间 2014 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-71 租赁业-711 机械设备租赁-7113 建筑工程机械与设备租赁 主要产品与服务项目 钢板桩租赁及施工、工程机械制造 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）132,336,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁紫竹集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为洪海，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210300587309081D 否 注册地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 否 注册资本 132,336,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖常和 郭晓清 1 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,448,602.62 313,053,525.53-41.08%毛利率%30.73%27.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,900,394.62 39,387,219.08-19.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,081,155.09 27,411,624.22-63.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.56%11.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.71%8.17%-基本每股收益 0.24 0.30-20.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 610,950,958.37 563,389,202.04 8.44%负债总计 221,942,813.61 207,347,466.53 7.04%归属于挂牌公司股东的净资产 389,008,144.76 356,041,735.51 9.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.69 9.29%资产负债率%（母公司）41.35%42.21%-资产负债率%（合并）36.33%36.80%-流动比率 2.45 1.69-利息保障倍数 7.06 11.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,474,569.53 47,173,008.05-65.08%应收账款周转率 0.89 1.67-存货周转率 2.25 10.09-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.44%22.35%-营业收入增长率%-41.08%13.46%-净利润增长率%-19.01%19.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 132,336,000 132,336,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；25,880,171.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；2,786,512.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；72,862.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,739,546.42 所得税影响数 6,920,306.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 21,819,239.53 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 199,918,963.68 141,248,322.06 合同资产 0.00 58,670,641.62 预收款项 9,970,041.57 2,564,790.35 合同负债 0.00 7,365,624.34 其他流动负债 0.00 39,626.88 注：执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处的行业属于租赁和商业服务业，以海内外钢板桩租赁、施工为主营业务，并积极拓展桩工机械的研发、制造业务。报告期内，公司采购钢板桩并租赁给客户，收取租赁费用并针对有钢板桩施工需求的客户，公司通 过专业的施工团队，提供钢板桩施工服务，收取工程设计、施工费用。公司通过提供钢板桩租赁业务、施工服务，取得相应的租金收入、工程施工收入、设计收入、残值收入，产生现金流和利润。公司钢板桩租赁、施工业务的客户群体主要为建筑施工领域中的企业。公司的关键资源主要在于先 进的施工技术优势、成熟的施工技术团队以及覆盖全国的业务网络布局。同时公司建立了严格的业务标 准体系，拥有国内外先进的打桩及配套施工设备，培育出优秀的专业技术人员，以及专门的施工设计团 队和防腐工程团队，已具备钢板桩租赁、施工、设计等各类型业务的资质和能力，在同行业中具有明显 优势。公司通过区域细分在全国设置营销网络，已在哈尔滨、天津、西安、济南、上海、武汉、厦门、广州、昆明等国内主要城市组建了子公司或办事处，并配备了经验丰富的一线业务人员。公司科学合理地渠道布局将有力的推动当地业务的开拓，有助于公司降低租赁、施工业务的物流、仓储和人工成本，获取更大的利润空间。公司现有近百台拥有自主知识产权的静压植桩机、液压冲击锤、液压振动锤、履带式打桩机等先进桩工机械设备，通过承接工程、销售和租赁的方式，取得相应的工程施工收入、销售收入和租赁收入。报告期内公司商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司下设四大业务板块，基础工程施工板块、经营租赁板块、工程机械制造板块、电子商务网络板块。目前公司在全国设有16家全资子公司并控股一家俄罗斯子公司，并在国内主要城市均设有办事处。在经营租赁业务方面，公司在济南和西安新设立全资子公司，进一步提升公司在全国连锁租赁等业务的网络布局。公司已经建立了网络信息化、智能化管理，加强了租赁业务的规范管理。报告期内，公司租赁业务收入85,248,785.95元，占营业收入的46.22%。公司拥有钢板桩及支护材料十余万吨、桩工施工机械近百台，已逐渐成为在国内钢板桩租赁施工领域的领军企业。基础工程施工方面，公司的施工业务收入 84,015,174.83 元，占营业收入的 45.55%。报告期内，公司积极拓展河道治理工程、管廊工程、基坑支护工程等领域中的施工业务，其代表工程主要有：西安综合管廊项目、沈北万达广场支护工程、南昌至景德镇至黄山铁路项目、锦州污水处理厂支护工程、鞍山达道湾电厂支护工程等。随着上述重点工程项目的陆续开展，标志着公司在施工技术及施工领域上有了更进一步的拓展，在国家重点高速高铁、桥梁隧道及战略性工程建设上都贡献着紫竹装备的力量。工程机械制造方面，公司已成功研发具有自主知识产权的多功能静压植桩机、高频大功率免共振振动锤、液压冲击锤、机械打桩手等施工机械。报告期内，公司逐步把研制出的工程机械应用于公司的自主施工业务中，加快了施工进度，节省了施工成本，增加了公司的施工业务利润。公司将继续加大对工程机械制造领域的投入，对现有产品进行升级换代，降低成本并提高机械的施工效率与耐久性。电子商务网络方面，上海紫竹智能科技有限公司是公司全资子公司，主要从事互联网电子商务平台搭建、运营业务，设有“铁蟹网”网络平台及手机客户端，铁蟹网致力于打造国内一流的机械设备资源交互生态圈，计划于 2021 年度在全国范围内上线运营。铁蟹网将会借助目前公司的其他版块业务进行融合升级，在线上建立专业的机械设备信息交流平台，让客户能够在铁蟹网满足购买、租赁、咨询、交流等多项需求，为客户提供一站式服务。报告期内，公司实现营业收入 184,448,602.62 元，比上期减少 41.08%；实现净利润 31,900,394.62 元，比上期减少 19.01%。报告期内，公司在继续保持原有商业模式的同时，加大研发、施工、电子商务和海外市场拓展团队的建设，为实现新的利润增长点打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 钢板桩是一种边缘带有联动装置，且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者 挡水墙的钢结构体。钢板桩市场主要分两大类：永久性支护以及临时支护。目前，国内钢板桩主要应用 于建桥围堰、船坞码头建设、水利工程、管廊工程、堤坝支护等工程。由于钢板桩施工具有高效快速便捷、材料可重复利用等诸多优势，近些年随着国内施工企业对钢板桩用途认识的加深，钢板桩需求量逐年增长。“十三五”期间，随着我国水域改造及沿江临海地区的基础建设规划，江河湖海大开发导致江河流域的改造。交通运输业的大量投入，掀起了跨江、跨海及崇山峻岭中大桥的建设高潮。长三角、粤港澳大湾区、环渤海经济圈的持续开发，黄河入海口区域大开发等都出现了关乎我国经济发展的超级大型系列工程。随着国家“十四五”规划的开局之年的到来，统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施必将成为发展目标。加快建设交通强国、加快能源建设、加强水利基础设施建设成为“十四五”期间我国基础建设的重要方向。同时，我国高速铁路、城际轻轨干线、高速公路国道等交通大动脉的兴建方兴未艾。工程建设中涉及的一系列技术、经济、环保等问题均为钢板桩的应用提供了广阔空间，对未来钢板桩租赁与施工市场提供强有力的支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 49,804,394.50 8.15%39,269,318.08 6.97%26.83%应收票据 应收账款 132,756,884.17 21.73%199,918,963.68 35.49%-33.59%应收款项融资 17,185,772.11 2.81%7,405,280.13 1.31%132.07%预付款项 10,413,086.95 1.70%10,882,834.70 1.93%-4.32%其他应收款 4,106,629.49 0.67%6,970,197.83 1.24%-41.08%存货 84,326,351.49 13.80%29,315,399.73 5.20%187.65%合同资产 45,615,963.53 7.47%0.00 0.00%100.00%其他流动资产 9,467,193.63 1.55%5,756,636.41 1.02%64.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 239,988,197.46 39.28%252,103,194.83 44.75%-4.81%在建工程 1,368,086.89 0.22%719,383.89 0.13%90.17%无形资产 3,049,899.48 0.50%3,053,919.16 0.54%-0.13%长期待摊费用 2,317,037.37 0.38%675,292.76 0.12%243.12%递延所得税资产 9,946,509.84 1.63%7,104,340.92 1.26%40.01%其他非流动资产 604,951.46 0.10%214,439.92 0.04%182.11%商誉 短期借款 30,005,629.14 4.91%500,000.00 0.09%5,901.13%应付票据 0.00 0.00%10,000,000.00 1.77%-100.00%应付账款 65,928,319.18 10.79%67,021,241.71 11.90%-1.63%预收款项 2,177,997.45 0.36%9,970,041.57 1.77%-78.15%合同负债 338,754.29 0.06%100.00%应付职工薪酬 4,139,565.64 0.68%3,449,172.56 0.61%20.02%应交税费 7,604,202.05 1.24%5,770,991.80 1.02%31.77%其他应收款 7,415,266.32 1.21%7,125,739.22 1.26%4.06%一年内到期的非流动负债 20,809,151.54 3.41%73,263,231.11 13.00%-71.60%其他流动负债 6,171,272.32 1.01%0.00 0.00%100.00%长期借款 65,539,137.75 10.73%27,903,170.20 4.95%134.88%长期应付款 11,813,517.93 1.93%2,343,878.36 0.42%404.02%资产总计 610,950,958.37 100.00%563,389,202.04 100.00%8.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收账款较上期减少 33.59%，减少金额为 67,162,079.51 元，系因本期加大了对长期欠款客户的收款力度。2、本期应收款项融资较上年增加了 132.07%，增加金额为 9,780,491.98 元，主要是由于新冠肺炎疫情原因导致客户资金紧张。为促进客户回款，允许客户票据视同电汇归还欠款原因所致。3、本期其他应收款较上年减少了 41.08%，减少金额为 2,863,568.34 元，系因受疫情影响，工程量减少，履约保证金、投标保证金减少、工程项目备用金减少所致。4、本期末存货余额增加了 187.65%，增加金额为 55,010,951.76 元，系因本期增加工程机械生产的投入，使原材料、库存商品及在产品较往年增幅较大所致。5、本期末合同资产余额较上年年末余额增加 100%，增加金额为 45,615,963.53 元，系本期公司首次执行新收入准则，对符合合同资产确认条件的资产确认为合同资产，上期期末公司未使用该科目。6、本期末其他流动资产余额较上期增加 64.46%，增加金额为 3,710,557.22 元，系本期待抵扣进项税额增加所致。7、本期在建工程余额较上年增加 90.17%，增加 648,703.00 元，系因本期购买吊车和改造水刀未达到使用状态所致。8、本期长期待摊费用增加 243.12%，增加 1,641,744.61 元，主要是对母公司经营租入的场院进行道路和变压器改造的支出增加所致。9、本期递延所得税资产较上期增加 40.01%，增加 2,842,168.92 元，系本期内部关联交易未实现利润较上期增加较大，相应计提的递延所得税资产较上期增加明显所致。10、本期其他非流动资产较上期增加 182.11%，增加 390,511.54 元，系因本期购买的无形资产未达到预定用途，未由预付账款科目转为无形资产所致。11、本期末短期借款余额较上期增加 5901.13%，增加 29,505,629.14 元，系因本期母公司增加银行贷款1,950.56 万元，子公司鞍山紫竹高科装备国际管理有限公司公司增加贷款 1000 万元所致。12、本期末应付票据余额较上期减少 100%，减少 10,000,000.00 元，系应付票据到期归还所致。13、本期末预收账款余额较上期减少 78.15%，减少 7,792,044.12 元，系上年有预收海外客户的购货款，今年受疫情影响海外业务停滞所致。14、本期末合同负债余额较上年年末增加 100%，增加金额为 338,754.29 元，系本期公司首次执行新收入准则，对符合合同负债确认条件的负债确认为合同负债，上期期末公司未使用该科目。15、本期应交税费余额比上期增加 31.77%，增加 1,833,210.25 元，系本期期末应交所得税余额较上年年末余额增幅较大所致。16、其他流动负债较上期增加期末增加 100%，增加 6,171,272.32 元，系本期期末对已背书或贴现的尚未到期的商业汇票未终止确认，将其确认为其他流动负债所致。17、本期末一年内到期的非流动负债较上期减少 71.6%，减少金额为 52,454,079.57 元，系往年借入的长期借款大额已到期归还，且融资租赁业务即将到期所致。18、本期末长期借款余额较上期增加 134.88%，增加 37,635,967.55 元，系本期新增鞍山银行两年期银行贷款所致。19、本期末长期应付款余额较上年增加 404.02%，增加 9,469,639.57 元，系因本期新增融资性售后回租业务所致。20、本期资产负债率 36.33%，与同行业比资产负债率较低。公司资产状况良好，负债占比较少，不会对现金流产生重大影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营占营业业收收金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%入入的的比比重重%营业收入 184,448,602.62-313,053,525.53-41.08%营业成本 127,764,708.72 69.27%226,475,143.69 72.34%-43.59%毛利率 30.73%-27.66%-销售费用 6,907,007.85 3.74%12,650,719.85 4.04%-45.40%管理费用 16,958,152.87 9.19%16,920,014.10 5.40%0.23%研发费用 5,476,233.65 2.97%5,217,700.40 1.67%4.95%财务费用 7,417,510.57 4.02%5,095,955.24 1.63%45.56%信用减值损失-5,909,321.47-3.20%-6,890,214.15-2.20%-14.24%资产减值损失 1,824,745.58 0.99%688,848.26 0.22%164.90%其他收益 2,786,512.39 1.51%794,153.00 0.25%250.88%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 25,880,171.19 14.03%15,171,169.96 4.85%70.59%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 42,039,459.63 22.79%54,154,547.76 17.30%-22.37%营业外收入 98,140.97 0.05%9,654.28 0.00%916.55%营业外支出 25,278.13 0.01%7,517.43 0.00%236.26%净利润 31,900,394.62 17.30%39,387,219.08 12.58%-19.01%所得税费用 10,211,927.85 5.54%14,769,465.53 4.72%-30.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入较上期减少 41.08%减少 128,604,922.91 元，系因本期受国内疫情影响，上半年施工业务基本停滞，新增施工合同减少，因此工程施工收入比上期减少 68,399,428.34 元，下降 44.88%；销售业务上期主要是出口俄罗斯的钢管桩结构件和焊接型钢，本期受俄罗斯疫情影响出口大量减少，销售减少 57,972,039.36 元，下降 79.24%；租赁业务虽受疫情影响给客户减免了部分租金，但基本持平。2.本期营业成本较上期减少 43.59%，减少 98,710,434.97 元，系因本期受疫情影响，收入减少，相应的成本减少所致。3.本期销售费用比上期减少 45.40%，减少 5,743,712.00 元，原因一：本期受国外疫情影响，海外销售减少，销售费用的港杂费和海外客户的销售佣金减少 4,666,199.55 元；原因二：上期销售运费记在销售费用中，本期销售运费调整到主营业务成本中，因此销售运费比上期减少 2,369,567.97 元。4.本期财务费用较上期增加 45.56%，增加 2,321,555.33 元，主要是本期的短期借款、长期借款增加，使得利息增加所致。5.本期资产减值损失冲回 1,824,745.58 元，上期冲回 688,848.26 元，冲回金额比上期增加 164.90%。主要是由于本年受疫情影响新签订工程较上年大幅减少，另部分工程我方已完全履行相应的义务即工程完工并被甲方验收，使得合同资产余额显著减少，因此资产减值损失冲回较多。6.其他收益较上期增加 250.88%，增加 1,992,359.39 元，系本年取得的政府补助较上期增幅较大所致。7.资产处置收益较上期增加 70.59%，增加 10,709,001.23 元，系本期处置了折旧期满且使用状况不佳的钢板桩，形成的资产处置收益所致。8.本期营业外收入较上期增加 916.55%，增加 88,486.69 元，主要系本期核销一笔无法支付的款项86,400.00 元所致。9.营业外支出较上期增加 236.26%，增加 17,760.70 元，系本期增加一笔非正常损失 24,662.00 元所致。10.本期所得税费用较上期减少 30.86%，减少金额 4,557,537.68，系本期内部关联交易未实现利润较上期增加较大，冲减的递延所得税费用较上期增加明显，另本年税前利润较上年减少较大，因此计提的当期所得税费用较上期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,838,550.62 313,053,525.53-41.28%其他业务收入 610052.00 0.00 100.00%主营业务成本 127305960.67 226,475,143.69-43.79%其他业务成本 458,748.05 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%租赁业务 85,248,785.95 54,675,055.80 35.86%-2.55%-2.77%0.14%施工业务 84,015,174.83 62,599,353.94 25.49%-44.88%-44.61%-0.36%销售业务 15,184,641.84 10,490,298.98 30.92%-79.24%-81.67%9.15%合计 184,448,602.62 127,764,708.72 30.73%-41.08%-43.59%3.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内租赁业务占总收入比重 46.22%，工程施工占总收入比重 45.55%，销售业务占总收入比重 8.23%，上期租赁业务占总收入比重 27.94%，工程施工占比 48.69%，销售业务占比 23.37%，由此可见，本期收入构成较上期发生重大变动，主要原因为受国内外新冠疫情的影响，施工进度受阻且海外业务无法正常开展，使得施工收入和销售业务占比下滑。2、报告期内工程施工收入较上期减少 44.88%，主要是受新冠疫情的影响，2020 年上半年施工业务大部分处于停工状态且新签工程较少，使得本年取得施工收入较上年大幅度减少。3、本期销售业务收入较上年同期减少 79.24%，主要原因为受国际新冠疫情影响导致海外贸易基本停滞。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁十局集团第三建设有限公司 13,133,885.87 7.12%否 2 哈尔滨城市排水工程有限公司 9,509,035.25 5.16%否 3 中国建筑股份有限公司 8,137,260.65 4.41%否 4 ORGENERGOSTORY,JSC 7,150,695.90 3.88%否 5 中建二局第三建筑工程有限公司 6,103,612.32 3.31%否 合计合计 44,034,489.99 23.88%-应收账款及合同资产联动分析：报告期内应收账款及合同资产合计数较上期减少了 10.79%，系受疫情影响，本期海外销售业务锐减、工程施工业务较上年同期减少幅度较大，使得本期新增的应收账款及合同资产较少，另本期公司积极催款使得回款较多，因此应收账款及合同资产较上期减少明显。客户 1：中铁十局集团第三建设有限公司报告期内确认收入13,133,885.87 元，本期累计回款 10,945,574.00元。客户 2:哈尔滨城市排水工程有限公司报告期内确认收入 9,509,035.25 元，本期累计回款 3,300,000.00 元。客户 3：中国建筑股份有限公司报告期内确认收入 8,137,260.65 元，本期累计回款 4,861,325.03 元。客户 4：ORGENERGOSTROY,JSC 报告期内确认收入 7,150,695.90 元，本期累计回款 574,180.11 元。客户 5：中建二局第三建筑工程有限公司报告期内确认收入 6,103,612.32 元，本期累计回款 12,050,000.00元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳奥林液压装备制造有限公司 16,057,442.72 8.95%否 2 北京瑞莱斯机电设备技术有限公司 12,414,533.39 6.92%否 3 鞍山市三宝机械有限公司 7,987,959.48 4.45%否 4 长沙威泓建筑工程有限公司 6,711,994.13 3.74%否 5 湖南嘉飞工程机械有限公司 6,183,313.27 3.45%否 合计合计 49,355,242.99 27.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,474,569.53 47,173,008.05-65.08%投资活动产生的现金流量净额-22,030,478.17-58,710,846.47 62.48%筹资活动产生的现金流量净额 19,793,132.04 36,632,361.20-45.97%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的流量净额较上期减少了 65.08%，减少 3069.84 万元，主要原因为本期受国内国外疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金流量减少 6,402.82 万元。经营活动现金流量净额与净利润的差异，主要原因为企业非付现的折旧成本 5,361.20 万元，经营性应收、应付项目减少 301.00 万元，导致经营性现金流量与净利润差异较大。2.本期投资活动产生的流量净额较上年增加 62.48%，增加 3,668.04 万元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加的同时,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期有所减少所致。3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 45.97%，减少 1,683.92 万元，主要是由于本期增加的银行贷款增加幅度比上期减小所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型