830837_2020_古城香业_2020年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2020 古城香业 NEEQ：830837 河北古城香业集团股份有限公司 Hebei Gucheng Incense Group Co.,LtdHebei Gucheng Incense Group Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 30 日，为助力基层一线做好疫情防控，古城香业向保定市清苑区抗疫一线捐赠消毒液。2 月 5 日，古城香业副董事长杨雪峰、香文化总监杨雪艳代表古城香业为保定市清苑区人民医院、清苑区电视台，以及清苑区各行政事业单位奋斗在一线的工作人员捐赠了空气卫生香、N95 口罩和隔离衣。2 月 6 日，古城香业又为保定市卫生健康委员会捐赠了隔离衣和空气卫生香。2020 年，古城香业共为防控疫情捐赠价值 10 万余元的防护物资。2020 年 9 月 19 日，河北省植物熏香产业技术研究院2020年第一次理事会议暨专家指导委员会会议在保定清苑香都国际文化中心成功召开。保定市科技局副局长徐春齐、保定市科技局科技平台与基础研究处处长张新民、清苑区科技局局长李兰生等主管部门领导参加了此次会议。2020 年 2 月 21 日，保定市第一中心医院援鄂医疗队准备前往湖北疫区，临行前这群最美丽的“逆行者”收到了一份特别暖心的礼物古城香业副董事长杨雪峰和香文化总监杨雪艳送来的辟瘟香囊。2020 粤港澳大湾区知识产权交易博览会全面采取线上举办，交易展览将集中在 10 月 28 日至 11 月 3 日七天内进行。河北古城香业集团股份有限公司受邀参展，国家地理标志保护产品清苑熏香在地理标志产品交易博览区展出。2020 年 11 月 8 日，2020 中国旅游商品大赛颁奖典礼在义乌举行，河北古城香业集团股份有限公司古法熏香养生系列产品荣获金奖。活动评选出金奖 15 套、银奖 30 套、铜奖 60 套，全国共 448 套，3623 件旅游商品参加大赛。2020 年 11 月 5 日至 11 月 10 日，第三届中国国际进口博览会在中国上海举办。世界 500 强及行业龙头企业积极参展，河北古城香业集团股份有限公司作为制香行业龙头企业，河北省知名文化企业 30 强受邀参展。3 2020 年 12 月 17-18 日，全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会燃香产品分技术委员会（以下简称“燃香产品标委会”）二届二次全体委员会议，燃香类产品杀菌试验方法、燃香类产品驱蚊试验方法、卫生香行业标准第二次研讨会，天然植物材料熏香 本草香行业标准审查会在福建永春召开。河北古城香业集团股份有限公司作为燃香产品标委会秘书长单位和标准主要起草单位参加了会议。2020 年 12 月 15 日-18 日，全国“心香杯”斗香赛暨中国日用杂品工业协会香业分会年会在中国香都永春达埔成功举办。河北古城香业集团股份有限公司“香事品茗”系列香产品荣获一等奖，鹅梨帐中香香丸、国风手绘系列香产品荣获三等奖。2020 年 12 月 19 日，河北冬季游河北宣传推广月之 2020“冬季游河北 福地过大年”推介会在广东省深圳市世界之窗景区举行，河北古城香业集团股份有限公司作为河北省非物质文化遗产清苑传统制香技艺保护单位受邀参展。2020 年 12 月 4 日至 12 月 7 日，第十三届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会（简称第十三届海峡文博会）在厦门国际会展中心举办。河北省文旅厅组织 11 家文化企业参展，河北古城香业集团股份有限公司作为河北省知名文化企业 30 强受邀参展。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.31 第八节第八节 行业信息行业信息.34 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨金庆、主管会计工作负责人宗彦苹及会计机构负责人（会计主管人员）宗彦苹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 截至2020年12月31日，杨金庆先生持有公司16.806%的股权，为公司第一大股东，现任公司董事长。其家族合计持有公司 59.53%股权，其长子杨雪峰任公司副董事长，其次子杨雪明任公司总经理，杨雪圆任公司董事会秘书、副总经理。若实际控制人家族利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，聘请了独立董事，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、税收优惠政策变化风险 2018 年 11 月，公司通过了高新技术企业复评，获得编号为“GR201813000925”的省级高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，2021 年公司继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策将存在不确定性，可能对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。6 公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、古城香业、古城香业集团 指 河北古城香业集团股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统信息披露细则 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 河北古城香业集团股份有限公司章程 三会、三会会议 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河北古城香业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北古城香业集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北古城香业集团股份有限公司监事会 律师事务所 指 北京金诚同达律师事务所 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北古城香业集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Gucheng Incense Group Co.,Ltd-证券简称 古城香业 证券代码 830837 法定代表人 杨金庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨雪圆 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省保定市清苑区发展东路 030 号 电话 0312-8019905 传真 0312-8019905 电子邮箱 公司网址 http:/ 保定市清苑区发展东路 030 号 邮政编码 071100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北古城香业集团股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 12 日 挂牌时间 2014 年 7 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C41 其他制造业-C411 日用杂品制造-C4119 其他日用杂品制造 主要产品与服务项目 空气清新香、空气卫生香、熏香（香道、香文化用香、礼品香）和传统用香系列产品及原辅材料的生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）156,061,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨金庆家族），一致行动人为（杨金庆家族）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911306006010456772 否 注册地址 河北省保定市清苑区发展东路030号 否 注册资本 156,061,700 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴强 周仕洪 赵锋 5 年 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,378,476.96 158,376,017.71-1.26%毛利率%40.36%42.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,593,996.56 45,127,842.53 12.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,740,747.61 44,601,012.23 4.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.82%10.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.99%10.00%-基本每股收益 0.32 0.29 10.34%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 566,881,735.33 594,035,157.83-4.57%负债总计 109,142,133.31 124,279,708.13-12.18%归属于挂牌公司股东的净资产 456,665,028.00 468,495,711.44-2.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 3.00-2.46%资产负债率%（母公司）19.45%19.97%-资产负债率%（合并）19.25%20.92%-流动比率 1.94 1.88-利息保障倍数 74.95 36.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 60,828,619.59 67,149,141.02-9.41 应收账款周转率 21.87 16.99-存货周转率 1.29 0.99-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.57%15.49%-营业收入增长率%-1.26%2.58%-10 净利润增长率%12.09%39.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,061,700 156,061,700 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,083,839.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）999,591.62 委托他人投资或管理资产的损益 454,395.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,638.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,535,188.88 所得税影响数 681,939.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,853,248.95 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 6,547,320.27 合同负债 5,820,493.09 其他流动负债 726,827.18 交易性金融资产 40,060,624.66 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,060,624.66 应收账款 10,066,087.79 应收票据及应收账款 10,066,087.79 可供出售金融资产 169,019,157.62 其他权益工具投资 169,019,157.62 应付账款 15,738,625.50 应付票据及应付账款 15,738,625.50 其他应付款 1,752,210.57 1,685,752.24 短期借款 50,000,000.00 50,066,458.33 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,721,012.23 44,601,012.23 21,280,848.64 31,537,098.64 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.10%10.00%5.23%7.75%基本每股收益（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.15 0.29 0.14 0.20 非经常性损益：非流动资产处置损益-77,373.07-77,373.07-65,592.63-65,592.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,399,772.27 1,399,772.27 666,013.29 666,013.29 委托他人投资或管理资产的损益 217,120.97 217,120.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,880,000.00-10,256,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-888,272.77-888,272.77-19,440.24-19,440.24 其他符合非经常性损益定义的 604,289.89 604,289.89 12 损益项目 非经常性损益总额 22,531,247.40 651,247.40 11,441,520.31 1,185,270.31 减：非经常性损益的所得税影响数 124,483.64 124,483.64 181,533.87 181,533.87 非经常性损益净额 22,406,763.76 526,763.76 11,259,986.44 1,003,736.44 减：归属于少数股东的非经常性损益净额-66.54-66.54 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 22,406,830.30 526,830.30 11,259,986.44 1,003,736.44 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：河北古城香业集团股份有限公司成立于 1982 年，主营沉香、檀香、草本养生香、香文化礼品、空气卫生香等香文化产品，是制香行业的龙头企业，是全国燃香产品标准化分技术委员会秘书处单位，是多项国家标准的发起者和制定者，是中国日用杂品工业协会香业分会会长单位，是制香行业中唯一一家上市企业，河北省高新技术企业，全国民族用品定点生产企业，名列河北省“知名文化企业 30 强”，传承河北省非物质文化遗产清苑传统制香技艺。公司共拥有商标 230，其中 2 个中国驰名商标，著作权38 项，专利 36 项。无论是生产规模、产品质量，还是技术实力、市场覆盖率，古城香业在全国制香业乃至亚洲都位居前列。古城香业一直坚持“诚信为本，香德为魂”的制香理念，在产品研发、设备研发等方面不断创新，在技术、管理等方面积累了优势。公司根据市场发展变化需求，经营策略不断创新，开创了崭新的营销模式，在市场规模、技术水平、产品质量等方面一直处于行业领先地位。为了复兴和弘扬中国传统香文化，古城香业制定了“文化+”跨界融合发展计划，以“文化+”引领产业融合，熏香产业与祛瘟辟疫相融合，熏香产业与健康养生融合，车载熏香与汽车产业融合，熏香产业与工艺品配套融合，香道与“琴棋书画诗酒茶”雅文化相融合，熏香产业与农业相融合。通过文化+跨界融合，助推转型升级，实现跨越式发展。销售渠道分为流通渠道、商超渠道、互联网渠道和外销渠道。流通渠道以全国性的代理经销网络为主，在各省市以及县区设立代理商以及经销商，在各地开展专卖店形式的加盟合作。同时，打造集香品、香道、香艺为一体的菩提香道馆，面向全国招商加盟。以中高端香文化产品代理销售为基础，公司提供香文化服务合作模式，服务于传统香文化爱好者以及各行各业的社会精英人群。商超渠道主要与国内各大知名超市以及地方商超为主，销售贴近百姓生活，家庭用香的产品。互联网渠道以天猫商城、京东旗舰店以及阿里巴巴网批店为主，以微信微商城、拼多多店铺、抖音小店等多个平台为辅，进行全网销售，满足全国不同地区的购物需求及购物便捷性。外销渠道主要以出口日本、韩国、东南亚等国家和地区，销售符合当地生活习惯的香产品。报告期内和报告期后公司商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度预计实现营业收入 16,983.77 万元，完成 15,637.85 万元，完成计划的 92.08%；预计净利润4,610.82 万元，实现 5,040.88 万元，完成计划的 109.33%。2020 年度受新冠肺炎疫情的影响，收入与去年同期相比稍有下降，净利润的增长主要系收到政府拆迁补偿款和销售费用中的差旅费、展会费用、广告费减少所致。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 国内消费者环保意识逐渐加强，在选择产品的同时愈发追求品质、环保以及养生等因素。同时国家也越来越重视环保产品，全国各地的制香作坊生产的产品不符合国家标准和环保标准的产品受到制约。整体市场对环保产品的需求越来越旺盛，正在形成一个新的传统香产品消费习惯。并且随着人们的生活水平上升，物质的满足，消费者的精神需求逐渐增多。提高生活品质、缓解精神疲劳的香文化产品已经悄然在市场上受到追捧，香道文化也逐渐在高端人群中流行开来，形成了以文化养生为主的香文化市场。2、疫情期间 受新冠肺炎疫情影响，熏香防疫得到官方认可和追捧，提升了消费者对空气卫生香产品的认知，普及了熏香防疫，对产品销售起到了积极的促进作用。3、行业发展 轻工业“十二五”发展规划明确指出：要大力发展礼仪休闲用品工业，重点发展具有文化内涵的商务广告宣传礼品、节日庆典纪念品等礼品。国家政策的出台为香产业的快速发展提供了良好的政策空间。2009 年 7 月，“中国日用杂品工业协会香业分会”成立，搭建了行业与政府、企业与企业之间的桥梁，促进了行业实现健康性可持续发展；2011 年 2 月，“全国家用卫生杀虫制品标准化技术委员会燃香分会”，正式组建了行业标委会，成立标准起草小组开创了历史上“安全燃香”的里程碑；2017 年 5 月，“中国亚洲经济发展协会国际香文化产业促进会”揭牌成立，该组织以传承、发展、创新、弘扬中国传统香文化为宗旨，为香文化产业的上、中、下游企业和产品的发展，提供创新服务，为国内外的市场开拓和技术引进、投资搭建一个务实、高效的服务平台。古城香业集团以董事长杨金庆为代表，以自身为表率，以生产并推广“健康、环保、安全”好香为己任，致力于推动香产品行业可持续健康发展，积极参与其中。4、周期波动 本公司所处制香行业无显著的周期性特征，但是受宏观经济、环保政策、消费者需求以及原材料供应的影响整个行业会因这些因素产生一定的正面或者负面影响波动，但无明显周期波动。5、市场竞争现状 目前我国的香产品市场主要由国内企业占领，受国际市场冲击的因素很小。香行业市场竞争主要集中在品牌、技术以及价格方面。传统香制品行业集中度低、技术要求不高，低端产品集中，劣质低价，竞争激烈。但在中高端产品生产领域，技术与品牌门槛较高，对规模生产、技术以及品牌要求较高。面对传统制香行业低端产品集中、劣质低价、非国标产品充斥市场的现状以及主流香文化产品消费趋势，古城香业集团倡导健康环保香产品的消费理念，积极推进了传统产品的升级换代，回避了非国标低端产品劣质低价竞争对公司经营带来的影响；针对中高端市场，根据市场消费现状，加大技术研发水平，规范生产工艺及质检标准，开辟专业销售渠道并制定切实可行的营销策略。6、发展趋势 我国香道文化逐渐复兴，人们对香产品、香文化产品的需求将日益增大，香产品整体市场需求量急速增加。同时，随着人们对健康生活、精神文明的急切需求，改善空气环境、缓解生活压力的环保无烟15 香、非点燃类熏香、中高档天然熏香、文化用香等产品逐渐成为市场发展主流趋势，市场潜力巨大。报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 119,929,307.17 21.16%132,393,647.03 22.29%-9.41%应收票据-应收账款 5,717,873.03 1.01%8,580,326.13 1.44%-33.36%预付账款 387,692.36 0.07%706,996.98 0.12%-45.16%其他应收款 2,048,743.14 0.36%1,269,420.88 0.21%61.39%存货 68,954,994.80 12.16%76,202,995.19 12.83%-9.51%投资性房地产 14,534.08 0.00%29,664.88 0.00%-51.01%长期股权投资-其他权益工具投资 169,019,157.62 29.82%169,019,157.62 28.45%0%固定资产 78,781,186.07 13.90%82,165,584.51 13.83%-4.12%在建工程 1,396,450.06 0.25%6,328,438.16 1.07%-77.93%无形资产 86,626,313.52 15.28%88,481,241.28 14.89%-2.10%商誉-长期待摊费用 516,718.85 0.09%1,055,841.49 0.18%-51.06%短期借款 50,066,458.33 8.83%75,099,687.50 12.64%-33.33%长期借款-应付账款 15,533,424.21 2.74%10,136,138.72 1.71%53.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：变动幅度较大资产项目及说明变动幅度较大资产项目及说明 1、应收账款 571.79 万元，较上年期末 858.03 万元减少 286.24 万元，降幅 33.36%，主要系本期业务人员积极催收货款，资金回笼较快所致。2、预付账款 38.77 万元，较上年期末 70.70 万元减少 31.93 万元，降幅 45.16%，主要系预付供应商采购款减少所致。3、其他应收款 204.87 万元，较上年期末 126.94 万元增加 77.93 万元，增幅 61.39%，主要系本期贷款贴息率提高所致。4、投资性房地产 1.45 万元，较上年期末 2.97 万元减少 1.52 万元，降幅 51.18%，主要系本期计提折旧所致。5、在建工程 139.65 万元，较上年期末 632.84 万元减少 493.19 万元，降幅 77.93%，主要系新办公楼装修本期完工转固所致。6、长期待摊费用 51.67 万元，较上年期末 105.58 万元减少 53.91 万元，降幅 51.06%，主要系本期摊销所致。16 变动幅度较大负债项目及说明变动幅度较大负债项目及说明 1、短期借款 5006.65 万元，较上年期末 7509.97 万元减少 2503.32 万元，降幅 33.33%，主要系本期资金需求减少流动资金借款所致。2、应付账款 1553.34 万元，较上年期末 1013.61 万元增加 539.73 万元，增幅 53.25%，主要系本期采购较上期有所增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 156,378,476.96 -158,376,017.71 -1.26%营业成本 93,268,479.90 59.64%90,361,317.03 57.05%2.38%毛利率 40.36%-42.95%-销售费用 7,560,590.64 4.83%15,328,070.94 9.68%-50.67%管理费用 17,311,325.70 11.07%16,620,836.36 10.49%4.15%研发费用 7,349,273.51 4.7%7,288,403.80 4.60%0.84%财务费用 287,207.95 0.18%843,731.32 0.53%-65.96%信用减值损失-16,207.31 -0.01%1,403,514.12 0.89%-101.15%资产减值损失-其他收益 999,591.62 0.64%1,399,772.27 0.88%-28.59%投资收益 22,334,395.84 14.28%22,097,120.97 13.95%1.07%公允价值变动收益-资产处置收益 3,245,227.23 2.08%122,957.50 0.08%2,539.31%汇兑收益-营业利润 54,498,020.52 34.85%50,362,223.52 31.80%8.21%营业外收入 15,415.91 0.01%3,732.16 313.06%营业外支出 179,441.72 0.11%1,092,473.06 0.69%-83.57%净利润 50,408,832.32 32.24%44,973,741.07 28.40%12.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：变动幅度较大项目及说明 1、销售费用 756.06 万元，较上年 1532.81 万元减少 776.75 万元，降幅 50.67%，主要系公司于 2020 年 1月 1 日起执行新收入准则，运输费、装卸费和仓储费作为合同履约成本应确认为一项资产，并采用与该相关的商品收入同基础进行摊销计入当期损益，结转营业成本。2、财务费用本期 28.72 万元，较上年 84.37 万元减少 55.65 万元，降幅 65.96%，主要系本期财政贴息贴息率升高所致。3、信用减值损失-1.62 万元，较上年 140.35 万元减少 141.97 万元，主要系其他应收款坏账损失减少所致。4、资产处置收益 324.52 万元，较上年 12.30 万元增加 312.22 万元，增幅 2539.31%，主要系收到政府拆迁补偿款所致。17 5、营业外收入 1.54 万元，较上年 0.37 万元增加 1.17 万元，增幅 313.06%，主要系非流动资产毁损报废利得增加所致。6、营业外支出 17.94 万元，较上年 109.25 万元减少 91.30 万元，降幅 83.57%，主要系上期发生火灾所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,729,337.26 158,061,367.67-1.48%其他业务收入 649,139.70 314,650.04 106.31%主营业务成本 93,151,535.69 90,313,297.25 3.14%其他业务成本 116,944.21 48,019.78 143.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%传统香类 26,353,939.64 18,735,950.06 28.91%-2.65%0.52%-2.24%空气清新香类 117,464,664.39 68,290,610.46 41.86%0.24%2.41%-1.23%空气卫生香类 5,710,883.99 3,397,258.49 40.51%1.20%59.37%-21.72%熏香类 4,897,406.73 2,102,825.16 57.06%-25.05%6.11%-12.61%其他 1,302,442.51 624,891.52 52.02%-19.88%-28.64%5.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务和其他业务的变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳东北日用杂品市场鑫老何香蜡批发部 4,632,972.74 2.96%否 2 泰州市海陵区群凤文具用品商行 3,966,183.54 2.54%否 3 光复路广缘宗教用品商行 3,914,290.15 2.50%否 4 DAIKO,INC.3,841,326.71 2.46%否 5 赤峰市红山区古城香业销售处 3,645,445.41 2.33%否 合计合计 20,000,218.55 12.79%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 茶陵县浣溪香业有限公司 4,960,988.57 8.91%否 2 广州百花香料股份有限公司 4,071,292.05 7.31%否 3 江门市新会区罗坑恒利香行 3,390,671.24 6.09%否 4 国网河北省电力有限公司保定市清苑区供电分公司 2,740,925.00 4.92%否 5 南宁市良庆区水荣农产品经营部 1,896,295.54 3.40%否 合计合计 17,060,172.40 30.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 60,828,619.59 67,149,141.02 -9.41%投资活动产生的现金流量净额 17,302,946.76 1,819,622.99 850.91%筹资活动产生的现金流量净额-90,406,242.50 22,516,874.98 -501.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 632.05 万元，降幅 9.41%，主要系本期营业收入同比减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 1548.33 万元，增幅 850.91%，主要系购建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11292.31 万元，降幅 501.50%，主要系分配股利增加和短期借款减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 保定银行股份有限参股公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务等。113,253,379,613.42 8,740,214,118.40 2,860,203,074.14 1,072,581,846.38 19 公司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 保定银行股份有限公司是我公司的参股公司，投资额 16,901.92 万元，持股比例为 3.65%。本年度从保定银行分红 2,188.00 万元，占公司净利润的比例为 48.65%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,349,273.51 7,288,403.80 研发支出占营业收入的比例 4.70%4.60%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 72 70 研发人员总计 72 70 研发人员占员工总量的比例 18.65%18.65%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 36 48 公司拥有的发明专利数量 11 10 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司保持了对新产品和新