830860_2020_奥特股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-012 1 2020年度报告 奥 特 股 份 NEEQ:830860 银 川 奥 特 信 息 技 术 股 份 公 司 AOTOSO Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 公告编号：2021-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈华、主管会计工作负责人吴菊梅及会计机构负责人（会计主管人员）王英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争及开拓风险 我国奶牛的精准化健康养殖技术应用还处于初级阶段,与国外大型提供全范围内成套化的奶牛养殖管理解决方案的知名企业相比仍处于不利竞争地位。公司的核心产品 UCOWS 奶牛发情监测系统、TMR 饲喂系统，小牧童奶牛发情监测系统等产品专注于奶牛精准化健康养殖的细分领域，如公司对于核心产品以及新产品的市场开拓无法快速跟进或者采取的营销措施不利，会对公司产品的市场知名度，未来产品的市场份额以及产品的市场竞争力产生消极的影响，从而影响公司的经营业绩。2、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为陈华、习娟夫妻二人，合计直接持有本公司 51.88%股份。此外，陈华自有限公司成立至今一直担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但若陈华、习娟利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。3、可持续经营场所发生变化的风险 2020 年公司与宁夏银川市 iBi 育成中心管委会签订了租房合同，合同约定租期一年。因房屋租期较短，及租房政策可能发生变动，将对公司的持续经营带来一定影响。公告编号：2021-012 4 4、核心技术人员流失的风险 公司作为一个高新技术企业，专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的创新至关重要。虽然公司采取了诸如与核心技术人员签订保密协议、岗位安全责任书等防范措施，但随着同业人才争夺的加剧，公司无法排除核心技术人员流失的可能性。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，从而对公司的市场竞争力产生不利的影响。5、技术进步带来的创新风险 软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高。尽管公司通过自主创新，不断改善公司的生产工艺，但如果未来公司在产品开发的前沿研究和后期应用领域研究无法达到预期效果，或公司不能准确把握技术和市场发展趋势，无法取得行业内的技术创新优势，将对公司的核心竞争力和长远发展产生不利影响，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。6、应收账款金额较高的风险 公司 2020 年末应收账款账面价值为 19,035,798.99 元，占相应总资产的比例为 23.20%，公司目前大额账龄为 1 年以上的应收账款有北京中益安达校车运营管理股份有限公司的 19,287,000.00 元；新疆西部牧业股份有限公司的 4,162,775.00元；中卫市沐沙畜牧科技有限公司的 2,550,153.36 元，宁夏俊佑牧业科技有限公司的 1,191,800.00 元和中卫市犇腾奶牛养殖农民专业合作社的 1,035,041.27 元。虽然所涉客户正规，信用良好，但不排除客户其他情况发生变化，导致应收款项无法按期收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。7、经营模式变化的风险 2017 年,公司与中国电信集团合作,设计开发了运用 NB-IoT 技术的新一代奶牛发情监测产品“小牧童奶牛发情监测系统”,作为公司新一代主打产品,公司与中国电信签订了战略推广合作协议。中国电信为“小牧童奶牛发情监测系统”的主承销商,公司为“小牧童奶牛发情监测系统”的原始设计制造商。该经营模式的形成,使得公司的主要客户类型发生了变化,在原有奶牛养殖户、奶牛牧场,畜牧养殖公司等主要客户类型的基础上,又拓展了通信服务商及其关联企业。目前该经营模式还在磨合完善中,依然存在一定的不确定性,可能对公司的业绩和持续发展产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、奥特股份、挂牌公司 指 银川奥特信息技术股份公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 UCOWS(Ubiquitous Cow Sensor)指 奶牛发情监测系统,能实时向牛场管理者和配种人员提供奶牛公告编号：2021-012 5 发情信息和活动信息,达到适时配种、杜绝漏情漏配,提高奶牛的繁殖效率。系统通过采集奶牛活动量信息,分析其是否发情,提供奶牛活动监控曲线,并发送预警信息到用户手机。TMR(Total Mixed Rations)指 全混合日粮(TMR)是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其它添加剂充分混合,能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲养技术。本公司的产品是对 TMR 饲喂进行监控,实时记录 TMR车装载饲料的种类和重量信息,实时记录 TMR 车在每个牛舍的投料量信息,便于分析各个牛群的实际采食量变化情况,从而指导和监管奶牛的饲喂过程,实现奶牛饲养精准化。MRS(Milk Recording System)指 奶牛测产系统:记录每头奶牛产奶量的系统。运用 RFID 技术自动记录奶牛单产量,绘制每头奶牛的泌乳曲线,预测产奶量,根据实际产奶量判断奶牛身体健康状况,查找原因解决问题。奶牛称重与蹄病检测云系统 指 奶牛称重与蹄病检测云系统是通过测量每头奶牛四个蹄子的重量来分析奶牛的体重变化,自动出具健康状况报告,为奶牛的健康把脉、体检,确保及时发现奶牛疾病。NB-IoT 指 窄带物联网,NB-IoT 是物联网领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网。NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖物联网市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。小牧童奶牛发情监测系统 指 运用了 NB-IoT 技术的新一代奶牛发情监测系统,能实时向牛场管理者和配种人员提供奶牛发情信息和活动信息,达到适时配种、杜绝漏情漏配,提高奶牛的繁殖效率。系统通过采集奶牛活动量信息,分析其是否发情,提供奶牛活动监控曲线,并发送预警信息到用户手机。支吊架网络监测云平台 指 火力发电厂的锅炉和管道，都是悬吊在各钢架结构层间的钢梁上，中间连接部分就是支吊架，即一端固定在钢架结构的钢梁上，另一端有序连接着或管道、或锅炉设备、或运行中产生热位移的设备装置，起着承受重量、限制位移和控制振动的重要作用，是各设备安全运行的基础，决定着锅炉及其管道的安全性和使用寿命。本系统用智能感知监测设备，通过软硬件相结合的方法，实现了支吊架的数字化智能监测。公告编号：2021-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川奥特信息技术股份公司 英文名称及缩写 Yinchuan Aotoso Information Technology Co.,Ltd.AOTOSO 证券简称 奥特股份 证券代码 830860 法定代表人 陈华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王书光 联系地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期三号楼四层 电话 0951-5676696 传真 0951-5676696 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期三号楼四层 邮政编码 750002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 16 日 挂牌时间 2014 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和-信息技术-服务业 主要业务 750002 主要产品与服务项目 以智能识别感知技术为基础的研究、集成创新、技术融合与成果推广 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,652,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈华 实际控制人及其一致行动人 陈华、习娟 公告编号：2021-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91641100694314740M 否 注册地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期三号楼四层 否 注册资本 69,652,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王徽 张洋 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,540,388.68 14,645,290.14 47.08%毛利率%20.05%45.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,272,017.08-9,670,115.28-119.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,178,154.01-8,701,230.04-154.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.79%-9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.85%-8.67%-基本每股收益-0.31-0.14-119.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,033,728.84 116,310,564.78-29.47%负债总计 6,881,114.60 19,875,783.46-65.38%归属于挂牌公司股东的净资产 75,158,668.80 96,440,835.88-22.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.38-22.07%资产负债率%（母公司）9.05%15.26%-资产负债率%（合并）8.39%17.09%-流动比率 12.26 5.56-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,037,703.31-16,079,057.62 56.23%应收账款周转率 0.38 0.33-存货周转率 1.16 0.57-公告编号：2021-012 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.47%-12.27%-营业收入增长率%47.08%-74.82%-净利润增长率%119.98%-1,998.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,652,000 69,652,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,056,479.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,923.67 非流动性资产处置损益 145,778.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,208,182.57 所得税影响数 302,045.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 906,136.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-012 10 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：对2020年1月1日财务报表的影响 报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 2020年1月1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 797,120.45 797,120.45 合同负债 705,416.33 705,416.33 其他流动负债 91,704.12 91,704.12 对2020年12月31日/2020年度的影响 采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：对2020年12月31日资产负债表的影响 报表项目 2020年12月31日 新收入准则下金额 2020年12月31日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 416,705.52 361,705.52 合同负债 368,765.95 320,093.38 其他流动负债 47,939.57 41,612.14 （2）会计估计变更 本公司报告期间无需要披露的会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度处置了子公司贵州奥特智能科技有限公司，贵州奥特智能科技有限公司不再纳入合并范围。公告编号：2021-012 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为以智能识别感知技术为基础的研究、集成创新、技术融合与成果推广。产品及服务涉及智慧农业及智慧城市领域，主要技术产品为奶牛精准化健康养殖系列产品。公司通过了ISO9001-2015 质量管理体系认证。公司在奶牛精准化健康养殖领域具有明显的技术领先优势。截止报告期出具日，公司先后已取得发明专利 7 项、地方标准 3 项、实用新型专利 21 项、外观专利 7 项，软件著作权 28 项。公司目前已将业务重点从专注于智慧农业领域中的奶牛精准化健康养殖，逐步向其它领域拓展，以智能感知技术、互联网技术、大数据技术为基础，不断创新产品与服务，开拓业务市场。报告期内，奶牛精准化健康养殖系列产品的生产与销售依然是公司的主要收入来源。奶牛精准化健康养殖系列产品帮助养殖场实现对奶牛配种、饲喂、产奶三大养殖环节的监控，并提前预警奶牛健康状况。该产品用户分布在宁夏、新疆、山西、内蒙古、黑龙江、河北、陕西、安徽、广东、上海、山东、甘肃、青海、河南、云南、广西、贵州等 24 个省区市，并与来自美国、德国、以色列等国的同类产品的竞争中处于均势地位。公司与中国电信集团合作,设计开发了运用 NB-IoT 技术的新一代奶牛发情监测系统“小牧童奶牛发情监测系统”,作为公司新一代主打产品,公司与中国电信签订了战略推广合作协议。中国电信为“小牧童奶牛发情监测系统”的主承销商,公司为“小牧童奶牛发情监测系统”的原始设计制造商。该经营模式的形成,使得公司的主要客户类型发生了变化,在原有奶牛养殖户、奶牛牧场,畜牧养殖公司等主要客户类型的基础上,又拓展了通信服务商及其关联企业。与通信运营商的合作使得公司在经营模式上有了新的突破，大幅拓展了公司的业务范围，也为公司持续长远发展提供了新的机遇。报告期，公司继续开展河北省智能奶牛场改造建设项目，2020 年度已经为河北省数十家奶牛场提供了系统化的智能改造升级服务。未来几年，公司将继续为河北省奶牛养殖场提供智能改造服务，预计将为公司带来一定的业绩提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-012 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,734,978.37 26.50%30,557,875.78 26.27%-28.87%应收账款 19,035,798.99 23.20%43,895,337.14 37.74%-56.63%存货 12,991,517.16 15.84%16,653,244.69 14.32%-21.99%固定资产 1,062,569.74 1.30%2,461,157.98 2.12%-56.83%无形资产 6,685,312.90 8.15%5,218,852.29 4.49%28.10%其他应收款 669,938.91 0.82%2,023,587.40 1.74%-66.89%其他流动资产 624,452.26 0.76%431,717.97 0.37%44.64%开发支出 5,643,399.34 6.88%4,939,292.36 4.25%14.26%递延所得税资产 7,412,468.39 9.04%3,134,803.15 2.70%136.46%预付账款 1,204,410.89 1.47%1,967,224.77 1.69%-38.78%预收账款 797,120.45 0.69%-100.00%合同负债 368,765.95 0.45%100.00%应付职工薪酬 20,817.40 0.03%201,130.13 0.17%-89.65%应交税费 6,874.14 0.01%1,151,929.64 0.99%-99.40%其他应付款 29,600.70 0.04%3,494,776.32 3.00%-99.15%应付账款 4,115,449.64 5.02%11,539,163.76 9.92%-64.33%资产总计 82,033,728.84 116,310,564.78 -29.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金:报告期公司货币资金余额为 21,734,978.37 元，比去年同期下降 28.87%，主要用于支付设备及原材料货款，以及人工和劳务款项，报告期拨付的款项较往年相对较少。应收账款：本期中益安达,新疆牧业等客户的应收账款账龄增加导致计提坏账准备的比例上升，因此补提应收账款坏账较大，净值减少。存货：报告期存货比上期下降了 21.99%，主要原因是公司本期业绩上升，领用原材料，销售出库，公告编号：2021-012 13 库存减少。其他应收款：报告期其他应收款 669,938.91 元，和上期相比大幅下降，主要是收回了很多员工个人借款和保证金的退回。其他流动资产：报告期内其他流动资产 624,452.26 元，主要是待抵扣进项税额 339,193.69 元、子公司的理财产品 339,193.69 元以及预缴税费 211,258.57 元组成。固定资产：报告期内固定资产比上年同期下降了 56.78%，主要是因为当期计提固定资产折旧导致账面余额减少。无形资产：报告期内无形资产较上年同期上涨 28.10%，主要是因为一些开发支出完成，转入无形资产导致。开发支出：本期开出支出期末余额为 5,643,399.34 元，比上期增加了，增幅达 14.26%，公司截止报告期已开展多项研发项目，2020 年进入中试阶段，研发费用资本化。递延所得税资产：报告期内的递延所得税资产增加的原因主要是因为信用减值准备的计提导致同时确认了递延所得税资产。应付账款：报告期应付账款比上期下降了 64.33%，主要是按期支付了采购商的货款。预收款项：预收款项本期期末余额为 0，主要是因为本期将预收的货款重分类至合同负债。预付款项：报告期预付账款期末余额为 1,204,410.89 元，较上年同期下降了 38.78%。主要是因为北京中以联众科技有限公司和陕西子竹实业股份有限公司在今年都进行了开票结算业务。应交税费：本期应交税费增减少，主要本期严格执行付款到票的制度，进项发票开具及时，进项税额前期留底较多。其他应付款：其他应付款大幅减少，支付了子公司的其他应付款项。资产总计：货币资金、预付款项、应收账款的减少，导致整体资产下降了 29.47%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 21,540,388.68-14,645,290.14-47.08%营业成本 17,221,765.67 79.95%7,957,115.90 54.37%116.43%毛利率 20.05%-45.63%-公告编号：2021-012 14 销售费用 4,354,965.08 20.22%3,761,044.22 25.68%15.79%管理费用 4,194,787.89 19.47%6,468,162.90 44.17%-35.15%研发费用 1,383,381.53 6.42%1,175,856.37 8.03%17.65%财务费用-22,603.08-0.10%-290,531.62-1.98%-92.22%信用减值损失-8,662,985.92-40.22%-5,203,458.49 35.53%66.49%资产减值损失-其他收益 2,071,336.67 9.62%469,525.80 3.21%341.16%投资收益-13,250,118.17-61.51%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-25,476,601.51-118.27%-9,390,700.12-64.16%171.30%营业外收入 10,476.39 0.05%138,442.70 0.95%-92.43%营业外支出 4,552.72 0.02%1,199,575.00 8.19%-99.62%净利润-21,272,017.08-98.75%-9,670,115.28-66.07%119.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期营业收入主要是母公司销售产品收入，营业收入为 21,540,388.68 元。其中 2020年母公司收入中精准化养殖系列收入为 7,772,232.05 元，奶台改造系列收入为 12,371,367.49 元，天网及安防工程收入为 1,096,513.80 元，技术服务收入为 288,328.44 元。营业成本：本期主要是奶厅改造项目系列成本增加，因为原材料采购价格上升，改造过程中发生的费用增加，导致成本大幅上升。销售费用：2020 年销售费用比上期上浮了 15.79%，主要是因为公司工程项目后期的运维费用增加；为了进一步加强销售业绩，同时为了拓展海外业务，更好的与国外合作伙伴交流沟通，又扩充了海外销售部门，并为了激励销售人员的积极性，在销售人员薪金支出上较上期有了大幅增长。管理费用：管理费用下降了 35.15%，本期因为加强了内控，使管理费用比上期大幅减少了。研发费用:前期的研发项目在报告期部分已进入中试阶段，进入研发资本化，这部分项目费用化支出相对减缓，但是报告期内又几个新增的研发项目处于研究阶段，因此费用化支出又增加了一部分。财务费用：变动幅度 92.22%，利息收入减少所致。信用减值损失：应收账款账龄增加，产生的坏账损失增加。其他收益：报告期内享受政府补助金额为 1,056,479.96 元，税费减免金额 1,014,856.71 元。较上年同期增长。投资收益：报告期内的投资收益为-13,250,118.17 元，主要是处置贵州奥特子公司产生的亏损。公告编号：2021-012 15 营业外收入：会计政策变动重分类所致。营业外支出：报告期内发生罚没滞纳金支出 2,552.72 元，捐赠支出 2,000 元。营业利润：公司报告期收入比上期大增加，费用增幅较大，信用减值损失增加，营业利润大幅下降。净利润：公司本期研发的新产品投入市场，短期内收益微薄，费用投入较大，投资收益较大，本期净利润为-21,272,017.08 元，随着新产品的不断成熟及国家对 NB-IoT 技术产品的大力推广，公司未来营业利润将会出现大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,528,441.78 14,362,051.83 49.90%其他业务收入 11,946.90 23,893.80-50.00%主营业务成本 17,221,765.67 7,820,767.66 118.85%其他业务成本 0.00 6,749.16-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%精准化养殖系列 7,772,232.05 4,043,660.46 47.97%-6.51%25.09%-21.50%奶台改造系列 12,371,367.49 12,326,797.67 0.36%178.85%197.86%-94.64%天网及安防工程 1,096,513.80 851,307.54 22.36%22.83%46.96%-36.31%技术服务收入 288,328.44 0.00 100%-70.54%0.00%0.00%其他产品收入 11,946.90 0.00 100%-50.00%-100.00%39.37%合计 21,540,388.68 17,221,765.67 20.05%47.08%116.43%-56.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2021-012 16 报告期，公司营业收入 21,540,388.68 元，较去年同期增长了 47.08%。毛利率 20.05%，其中，精准化养殖系列产品日趋成熟，贡献了 7,772,232.05 元收入，奶台改造系列产品在今年得到了迅猛的发展，报告期贡献了 12,371,367.49 元收入；较上年同期增长 178.85%，天网及安防工程贡献了1,096,513.80 元收入；技术服务收入共计 288,328.44 元；报告期，主营成本为 17,221,765.67 元，主要是奶台改造项目成本大幅上升。导致整体成本较上年同期增长了 116.43%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三河市百宏奶牛养殖有限公司 2,310,085.61 10.73%否 2 定州市赛科星伊人牧业有限公司 1,203,799.99 5.59%否 3 光明农牧科技有限公司 1,096,513.80 5.09%否 4 河北圣犇牧业有限公司 999,159.06 4.64%否 5 邯郸开发区牛牛奶业有限公司 914,906.56 4.25%否 合计合计 6,524,465.02 30.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中以联众科技有限公司 2,891,661.85 14.81%否 2 利拉伐（天津）有限公司 2,026,925.57 10.38%否 3 石家庄市百牧旺乳业机械有限公司 1,831,409.83 9.38%否 4 北京康和维牧科技发展有限公司 1,194,690.28 6.12%否 5 河北叶竹机械设备有限公司 1,078,495.43 5.52%否 合计合计 9,023,182.96 46.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,037,703.31-16,079,057.62 56.23%投资活动产生的现金流量净额-263,486.41 23,740,514.43-101.11%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期大量材料采购的首付款需要支付，公司应收账款的回款力度公告编号：2021-012 17 较差，造成经营活动产生的现金流量净额为-7,037,703.31 元。投资活动产生的现金流量净额:报告期，投资活动产生的现金流量净额为-263,486.41 元,主要是因为处置贵州子公司产生的现金净额为-298,971.38 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海鹳雀物联网技术有限公司 控股子公司 从事物联网技术、电子科技、智能科技领域内的技术开发等 1,160,594.79 992,073.59 853,405.23-7,893.74 北京诚牧科技有限公司 控股子公司 技术开发、术转让、技术转让、计算机技术培训等 98,045.10-38,822.30 0.00-159,894.67 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2017 年 7 月，公司第二届董事会第三次会议审议通过了对外投资设立控股子公司的议案，公司拟与赵金石先生共同投资设立北京诚牧科技有限公司，该公司注册地为北京，注册资本 500 万元人民币，本公司出资占注册资本的 51%，赵金石先生出资占注册资本的 49%。目前该公司已完成工商注册登记。2018 年 4 月，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本公司拟设立全资子公司上海奥特信息科技有限公司(以工商行政管理机关核定名称为准)，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000,000.00元。本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。目前该公司已完成工商注册登记，正式核准名称为上海鹳雀物联网技术有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-012 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期，公司营业收入 21,540,388.68 元，持续发展，公司通过现有掌握的 NB 技术及其相关产品，实现了政府、牧场的大数据平台，通过鲜奶直供平台，实现了和乳企的数据共享，助力乳企的发展，成为引导精准化养殖领域的先行者，随着研发成果转换的逐步实现，公司持续经营能力将进一步提高。2、公司管理团队和技术团队稳固，有效保证了公司管理经营及研发活动的稳定性和持续性。3、报告期，公司继续着力研发应用 NB-IoT 技术的物联网产品，并已实现产品落地及市场投放，抢得了先机。目前公司已完全掌握 NB-IoT 技术在物联网应用中的关键技术部分，未来将大力发展相关业务。NB-IoT 技术的推广应用受国家政策大力扶持，市场前景良好。4、报告期，公司基于 NB-IoT 技术的“小牧童奶牛发情监测系列产品”已上市销售；TMR 系列产品已经进入国内大型乳企的采购目录，收入和现金流稳定；新经营模式极大的拓展了公司的业务范围及提升了企业知名度。综合来看，公司的持续经营能力有所增强。公告编号：2021-012 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否