830829_2020_华精新材_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2020 年度报告 华精新材 NEEQ:830829 无锡华精新材股份有限公司 Wuxi HuaJing new material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 30 日，公司首批低铁损高磁感取向硅钢（Hi-B 钢）顺利交付客户。2020 年 11 月 23 日公司获得由国家工信部组织的由北京赛昇科技有限公司评定的两化融合管理体系证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚一飞、主管会计工作负责人郑月萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑月萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.新产品技术研发风险（1）随着新能源行业及变压器行业不断升级发展，对取向硅钢的技术性能要求也随之越来越高。如果公司不能持续进行技术研发，提升产品性能升级或开发替代产品，公司将逐步失去市场竞争力。另外，由于新产品系公司与上游原材料企业合作开发，上游原材料开发进度影响到公司新产品的开发进度，导致新产品开发周期偏长，开发新产品也存在一定的风险。（2）公司控股子公司江苏华谷从事铝塑膜产品的开发和生产，前期发生的研发投入较大，而且开发的铝塑膜产品由于应用领域的不断延伸，产品性能的提升开发是否能适应市场发展需求也存在一定的风险。2.原辅材料采购成本波动风险（1）当前钢铁行业供给侧改革深入实施，国际国内由于新冠疫情的影响，造成钢铁原材料供应不足，基础钢材等大众商品价格持续高位运行，对生产成本控制带来一定的风险。（2）铝塑膜产品的主要原材料仍依赖于进口，由于国外新冠疫情的影响，使原材料采购周期及采购成本控制带来一定风险。3.产品销售价格大幅波动的风险 受市场供求关系等因素影响，产品销售价格的大幅波动的可能性也依然存在，对公司生产经营业绩的持续稳定性带来一定的风险。4.受经济周期波动性影响的风险（1）公司生产的主要产品取向硅钢为电力行业变压器的主要原材料，属装备制造业配套产业，是与宏观经济周期性高度相关的行业，受经济周期波动性影响较大。（2）铝塑膜主要用于锂电池，下游产品出口业务较多，国际经济形势周期性变化会给铝塑膜经营带来一定的运行风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华精新材 指 无锡华精新材股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 无锡华精新材股份有限公司章程 华精投资 指 无锡华精投资发展有限公司，系公司控股股东 华精咨询 指 无锡华精经济管理咨询有限公司，系公司股东 华精钢带 指 无锡华精钢带有限公司，系公司全资子公司 恒龙威 指 无锡恒龙威商贸有限公司，系公司全资子公司 华精电磁 指 无锡华精电磁科技有限公司，系公司全资子公司 江苏华谷 指 江苏华谷新材料有限公司，系公司控股子公司 华生精密 指 无锡华生精密材料有限公司，系公司参股公司 华特钢带 指 无锡华特钢带有限公司，系公司参股公司 溪达毛纺 指 无锡溪达毛纺有限公司，系实际控制人龚明达控制的企业 无锡溪龙 指 无锡溪龙重防腐涂覆有限公司，系实际控制人龚明达控制的企业 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订版）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订版）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 Hi-B 钢 指 低铁损高磁感取向硅钢 CGO 指 普通冷轧取向硅钢或一般冷轧取向硅钢 镀锌带 指 强附着高塑性连续热镀铝锌合金钢带 锌铝镁带 指 锌铝镁稀土合金高性能耐蚀钢带 铝塑膜、软包膜 指 锂离子电池铝塑复合膜 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡华精新材股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi HuaJing new material Co.,Ltd.证券简称 华精新材 证券代码 830829 法定代表人 龚一飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 富坚定 联系地址 无锡惠山经济开发区钱桥配套区（溪南村）电话 0510-83208692 传真 0510-83208197 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡惠山经济开发区钱桥配套区（溪南村）邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 4 日 挂牌时间 2014 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-黑色金属冶炼和压延加工业（C31）-钢压延加工（C314）-钢压延加工（C3140）主要业务 冷轧取向硅钢、强附着高塑性连续热度铝锌合金带 主要产品与服务项目 冷轧取向硅钢、强附着高塑性连续热度铝锌合金带和铝塑膜 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无锡华精投资发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为龚明达、龚一飞，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200794576641W 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 519 号 否 注册资本 72,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘鹏云 杨建国 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路 68 号中企创新大厦 1202 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 828,130,996.05 753,713,473.61 9.87%毛利率%6.85%4.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,159,779.55-4,115,140.48 444.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,804,247.14-5,586,791.20 311.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.16%-2.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.97%-3.04%-基本每股收益 0.20-0.06 433.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 421,585,253.75 407,256,623.48 3.52%负债总计 203,348,894.55 200,699,712.84 1.32%归属于挂牌公司股东的净资产 205,635,248.52 189,653,609.57 8.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.63 8.75%资产负债率%（母公司）36.30%47.80%-资产负债率%（合并）48.23%49.28%-流动比率 1.29 1.10-利息保障倍数 2.43 0.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,956,347.31-9,673,703.03 554.39%应收账款周转率 18.95 16.97-存货周转率 7.57 7.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.52%2.57%-营业收入增长率%9.87%7.31%-净利润增长率%444.09%56.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,000,000 72,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,095.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,112,136.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 255,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531,239.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,856,892.97 所得税影响数 450,561.18 少数股东权益影响额（税后）50,799.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,355,532.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 4,925,099.90-合同负债-4,358,495.49-其他流动负债-566,604.41-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于钢材特种性能的研究及新能源产业复合材料的研究（控股子公司江苏华谷），开发不同功能特性的具有自主知识产权的特种专业新型材料，并不断开发新兴产业领域新产品，以满足新兴产业市场的需求。公司拥有独立的研发、生产、销售和服务体系。在研发上，以钢材功能性应用研发为突破口，满足应用领域对于产品特殊性能的需求，公司控股子公司江苏华谷积极引进和开发新兴产业领域高端产品铝塑复合膜，并进行消化吸收再创新，开发出应用领域系列化产品，满足锂电池软包材料市场的国产化需求。在生产上，公司与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，有效控制采购成本并确保原材料的充足供应；在销售上，公司主要产品分为标准型产品和非标准型产品，冷轧取向硅钢和铝塑复合膜为标准型产品，以产定销；连续热镀铝锌合金钢带系根据客户对产品的材质、厚度等规格不同提供定制化产品，以订单安排生产，产品销售分别由不同的销售团队完成。公司具有较强的产品研发能力和生产管理能力。通过引进行业内的专家和与国内高校产学研合作，进行技术创新，开发适应市场需求的升级换代产品。采用差异化的价格、定制化的产品销售策略，为客户提供高性价比产品是公司的核心竞争力。公司通过不断的科研投入、工艺改造和差异化的经营策略，以提高产品的性能和质量保证市场的竞争力。报告期内公司控股子公司江苏华谷生产的铝塑膜已批量供货，产品性能及稳定性得到客户认可，业务规模开始进入增长期。报告期内，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 34,715,752.04 8.23%21,522,745.93 5.28%61.30%应收票据-应收账款 38,553,653.65 9.14%48,862,735.71 12.00%-21.10%存货 106,515,545.18 25.27%97,339,113.83 23.90%9.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 127,913,041.75 30.34%125,152,472.74 30.73%2.21%在建工程-22,024,268.72 5.41%-100.00%无形资产 24,351,373.28 5.78%24,937,076.84 6.12%-2.35%商誉-短期借款 74,100,159.72 17.58%99,064,569.57 24.32%-25.20%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：本报告期比上年同期增幅较大，变动比率为 61.30%，主要原因是银行存款较同期增加了 13,264,151.96 元。2）在建工程：本期在建工程全部转入固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 828,130,996.05-753,713,473.61-9.87%营业成本 771,381,942.13 93.15%718,527,096.79 95.33%7.36%毛利率 6.85%-4.67%-销售费用 4,440,949.00 0.54%8,507,581.26 1.13%-47.80%管理费用 17,543,509.43 2.12%7,777,270.77 1.03%125.57%研发费用 16,063,879.93 1.94%18,518,453.74 2.46%-13.25%财务费用 6,692,521.57 0.81%8,034,848.58 1.07%-16.71%信用减值损失 1,277,194.09 0.15%-470,142.71-0.06%371.66%资产减值损失-3,801,178.06-0.46%2,507,039.31 0.33%-251.62%其他收益 3,112,136.78 0.38%1,615,925.20 0.21%92.59%投资收益 255,900.00 0.03%853,000.00 0.11%-70.00%14 公允价值变动收益-资产处置收益 20,095.68 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 10,310,630.23 1.25%-5,226,099.44-0.69%297.29%营业外收入 423,275.62 0.05%135,000.00 0.02%213.54%营业外支出 954,515.11 0.12%-100.00%净利润 7,234,214.03 0.87%-6,506,423.29-0.86%211.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）销售费用：本报告期比上年同期变动了-4,066,632.26 元，变动比率为-47.80%，主要原因是由于会计政策变更 5,753,014.70 元运费在营业成本填列。2）管理费用：本报告期比上年同期变动了 9,766,238.66 元，变动比率为 125.57%，主要原因是江苏华谷增加了 8,481,946.31 元技术服务费。3）信用减值损失：本报告期比上年同期变动了 1,747,336.80 元，变动比率为 371.66%，主要原因是冲减应收账款坏账损失 1,290,748.26 元。4）资产减值损失：本报告期比上年同期变动了 6,308,217.37 元，变动比率为-251.62%，主要原因是本期计提存货跌价损失 3,801,178.06 元。5）其他收益：本报告期比上年同期增加了 1,496,211.78 元，变动比率为 92.59%，主要原因是本期收到的计入其他收益的政府补助增加。6）投资收益：本报告期比上年同期减少了 597,100.00 元，变动比率为-70.00%，主要原因是收到的红利减少了 597,100.00 元。7）资产处置收益：本报告期比上年同期增加了 20,095.68 元，变动比率为 100.00%，主要原因是本期取得固定资产处置利得 20,095.68 元。8）营业利润：本报告期比上年同期增加了 15,536,729.67 元，变动比率为 297.29%，主要原因是本期毛利率比上年同期增加了 2.18 个百分点，导致营业利润增加。9）营业外收入：本报告期比上年同期增加了 288,275.62 元，变动比率为 213.54%，主要原因是本期收到赔款收入 367,982.91 元。10）营业外支出：本报告期比上年同期增加了 954,515.11 元，变动比率为 100%，主要原因是确认坏账 923,051.54 元。11）净利润：本报告期比上年同期增加了 13,740,637.32 元，变动比率为 211.19%，主要原因是营业利润比上年同期增加了 15,536,729.67 元，利润总额比上年同期增加了 14,870,490.18 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 812,256,362.21 732,398,204.37 10.90%其他业务收入 15,874,633.84 21,315,269.24-25.52%主营业务成本 769,487,844.01 714,110,912.54 7.75%其他业务成本 1,894,098.12 4,416,184.25-57.11%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%热镀铝锌合金钢带 507,661,386.51 486,907,911.79 4.09%10.45%7.85%2.31%冷轧取向硅钢 274,311,488.31 255,718,637.73 6.78%8.56%4.48%3.65%铝塑膜 30,288,487.39 26,861,294.49 11.30%50.63%50.14%0.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴市华士金属材料制品有限公司 49,120,418.06 5.93%否 2 江苏麟龙新材料股份有限公司 39,097,101.04 4.72%否 3 江苏源通电气有限公司 37,571,300.38 4.54%否 4 无锡市中兴铁芯有限公司 32,633,384.56 3.94%否 5 乐清意华新能源科技有限公司 32,042,806.41 3.87%否 合计合计 190,465,010.45 23.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西省锐创工贸有限公司 156,605,477.35 20.47%否 2 无锡思瑞齐贸易有限公司 81,328,161.24 10.63%否 3 张家港保税区登月国际贸易有限公司 42,431,558.00 5.55%否 4 国网江苏省电力公司无锡供电公司 38,519,345.60 5.04%否 5 无锡市鑫沛恒金属制品有限公司 35,428,576.37 4.63%否 合计合计 354,313,118.56 46.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 43,956,347.31-9,673,703.03 554.39%投资活动产生的现金流量净额-2,856,068.36-11,564,499.55 75.30%筹资活动产生的现金流量净额-27,907,272.84 26,492,597.65-205.34%16 现金流量分析现金流量分析：1）本期经营活动的现金流量净额上升主要系：本期毛利率为 6.85%较上期毛利率上涨 46.79%，应收票据和应收账款余额较去年上涨 5.23%，往来余额的增长比例低于毛利率的上涨比例为经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因。2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 75.30%，主要系本年购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少 930 万。3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 205.34%，主要系本年偿还借款支付的现金净额较去年增加 4,321 万元，控股子公司江苏华谷吸收投资收到的现金较上年减少 908 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡华精钢带有限公司 控股子公司 锌铝镁合金高性能耐蚀钢板带及铝锌合金板带 135,841,677.66 45,189,468.59 536,573,637.85 7,427,040.71 无锡恒龙威商贸有限公司 控股子公司 金属材料的销售 8,077,905.87 8,077,905.87-563.77 无锡华精电磁科技有限公司 控股子公司 硅钢制品研发 7,250,169.82 7,250,000.00 16,446,897.03 0.00 江苏华谷新材料有限公司 控股子公司 铝塑膜 34,728,951.41 24,734,824.82 30,298,133.41-13,646,434.52 无锡华特钢带有限公司 参股公司 优质钢型材 45,311,496.59 21,601,026.72 39,528,226.98 1,324,571.02 无锡华生精密材料股份有限公司 参股公司 精密不锈钢板、带 231,043,913.34 193,219,694.93 234,638,406.82 10,770,345.99 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、无锡华精钢带有限公司，注册资本：1,078.00 万元，经营范围：优特钢带的制造、加工、销售，热镀铝锌合金板带、钢带制品的销售。公司持有其 100.00%的股权，为公司全资子公司。持有目的：拓宽业务。2、无锡恒龙威商贸有限公司，注册资本：1,000.00 万元，经营范围：纺织品、化工原料及产品（不含危险品）、电子产品、机械设备、金属材料的销售。公司持有其 100.00%的股权，为公司全资子公司。3、无锡华精电磁科技有限公司，注册资本：800.00 万元，经营范围：硅钢制品研发、加工、销售。公司持有其 100.00%的股权，为公司全资子公司。持有目的：拓宽业务。4、江苏华谷新材料有限公司，注册资本：5,658.00 万元，经营范围：锂电池铝塑复合膜及其他多层复合包装材料的生产、销售。公司持有其 48.25%的股权，为公司控股子公司。持有目的：拓宽业务。5、无锡华特钢带有限公司，注册资本：600.00 万美元，经营范围：生产优质钢型材。公司持有其 8.53%的股权，为公司参股公司。持有目的：拓宽业务。6、无锡华特钢带有限公司，注册资本：9,000.00 万美元，经营范围：生产优质钢型材。公司持有其 8.53%的股权，为公司参股公司。持有目的：拓宽业务。公司控制的结构化公司控制的结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务 管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、行业前景良好，公司财务指标良好，具体如下：盈利能力方面，报告期内公司实现营业收入828,130,996.05元，净利润7,234,214.03元。受“新冠”疫情影响，公司报告期内有一个多月处于停工停产状态，复工复产后，公司积级组织生产经营，努力开拓市场，使公司在报告期内仍具备较好的盈利能力。业务拓展方面，报告期内公司经营方式、产品及服务未发生重大变化，保持了良好的公司独立自主 的经营能力。员工稳定性方面，公司经营管理层、业务、核心人员团队稳定，公司重视技术人才的引进和培养，既创造条件提供施展才华的平台，也从报酬方面予以适当的倾斜，公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,100,000.00 1,713,978.54 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 租赁关联方房屋建筑物 1,353,385.23 1,353,385.23 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司控股子公司江苏华谷新材料有限公司经营发展需要，以市场允的价格租赁同一实际控制人控制下的企业无锡溪达毛纺有限公司的厂房和办公楼。该关联交易为公司正常经营所需，不会对公司的经营成果和独立性产生影响。根据全国中小企业信息披露的要求和公司法、公司章程的有关规定，该事项无需通过公司董事会审议并进行披露，但为与公司 2020 年度审计报告信息保持一致，本报告中增加披露了该信息内容。20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014年3月11 日 挂牌 声明和承诺 履行董事、监事、高级管理人员职责的声明和承诺书 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为有效防止及避免同行业竞争，控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管理人员出具了关于 避免同行业竞争承诺函，截至本报告发布日未发生违背的事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 公 司 房 屋或建筑物 房屋或建筑物 抵押 13,149,102.39 3.12%本公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订了4,502.66万元的最高额抵押合同 本 公 司 土地 土地使用权 抵押 14,061,312.40 3.34%本公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订了4,502.66万元的最高额抵押合同 华 精 钢 带房 屋 或 建筑物 房屋或建筑物 抵押 3,620,202.17 0.86%子公司无锡华精钢带有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡分行签订了最高额 2,527.68 万元最高额抵押合同 华 精 钢 带土地 土地使用权 抵押 10,290,060.88 2.44%子公司无锡华精钢带有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡分行签订了最高额 2,527.68 万元最高额抵押合同 1000 万票据 票据 质押 10,000,000.00 2.37%子公司无锡华精钢带有限公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订了959万元的借款合同，并质押 1000 万应收票据 1000 万货币资金 货币资金 冻结 10,000,000.00 2.37%本公司在中信银行洛社支行开具 1,000.00万元应付票据，冻结 1,000.00 万元银行存款作为保证金。总计总计-61,120,677.84 14.50%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上资产抵押、质押、冻结主要用于公司经营周转资金所需的银行贷款，资产抵押、质押给银行，对公司的经营过程无影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 48,523,857 67.39%0 48,523,857 67.39%其中：控股股东、实际控制人 25,029,006 34.76%0 25,029,006 34.76%董事、监事、高管 3,714,883 5.16%0 3,714,883 5.16%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 23,476,143 32.61%0 23,476,143 32.61%其中：控股股东、实际控制人 20,929,585 29.07%0 20,929,585 29.07%董事、监事、高管 11,144,655 15.48%0 11,144,655 15.48%核心员工 总股本总股本 72,000,000-0 72,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 68 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 无锡华精投资发展有限公司 18,013,876 0 18,013,876 25.02%6,837,959 11,175,917 0 0 2 无锡华精经济管理咨询有限公司 16,480,586 0 16,480,586 22.89%5,493,529 10,987,057 0 0 3 龚明达 7,988,873 0 7,988,873 11.09%5,991,655 1,997,218 0 0 4 龚一飞 3,475,256 0 3,475,256