831354_2020_话机世界_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-022 1 2020 年度报告 话机世界NEEQ:831354 话机世界通信集团股份有限公司 公告编号：2021-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 (一)2020 年度，在疫情席卷全球、行业规模压缩、整体经济下行的大环境下，话机世界聚焦“夯实基础、营销创新”，聚焦用户服务、专业技能、门店营销等基本功的全面提升。集团全年营业收入实现持续增长，充分体现出话机世界作为行业标杆的竞争力！（二）2020 年度，话机世界与安徽移动的合作更加深入。公司持续重视人才培养和精细化管理能力的提升，销售规模和各项业务均保持省内领先。在 6 月的安徽移动营业厅招标中，话机世界同时中标合肥、芜湖、阜阳、淮南、淮北、宿州、亳州、宣城、蚌埠、滁州 10 个地市，体现了安徽移动对公司业务运营能力的认可。（三）10 月 14 日，2020 年度中国国际信息通信展览会拉开帷幕。在展会开幕日，第十四届通信产业榜正式发布，话机世界荣获“2020 年度中国虚拟运营商 10 强”大奖。5G 时代，话机世界继续以用户为中心，进一步提升企业核心能力，在行业信息化解决方案上展现价值，目前已在智慧健康、智慧教育、智慧旅游、物联感知等多领域提供成熟的整体解决方案，有了一定的行业影响力。（四）2020 年话机世界在浙江省舟山、丽水、湖州、宁波、温州等地市的智慧城市建设和信创项目上取得突破性发展，获得多个项目合约，集团信息综合服务能力进一步提升。（五）话机世界历时 3 年的“四聚两高地”智慧教学战略初显成效。目前，团队已成功打造拱墅区教师“信课融合”资源库，产出 1800 多套信课融合资源，大力提升了教师的信息化素养，助力拱墅区教育局成为浙江省智慧教育综合示范单位。资源覆盖 14 所学校共 181 个班级，400 位教师，近 8000位学生，创新的“信课融合”理念已初具规模，得到省厅专家的一致认可。公告编号：2021-022 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 公告编号：2021-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵伯祥、主管会计工作负责人何瑛及会计机构负责人（会计主管人员）何瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济风险 公司所属行业受到国家宏观经济走势的直接影响,经济持续稳定增长、居民收入水平稳步提升,社会消费需求不断扩大,有利于行业的健康发展;一旦出现经济增速持续放缓,将会影响居民消费信心,抑制社会消费需求,而将对行业和公司的发展带来不利影响。市场竞争风险 公司主营移动通信数码产品销售及移动通信服务,行业竞争较为激烈，2020 年度综合毛利为 12.73%，如手机产品市场竞争持续升级,经营费用进一步增加,将对公司营业利润造成较大影响。偿债风险 2020 年末,公司资产负债率分别为 64.26%,不断呈现下降趋势:从债务构成分析,流动负债中短期借款、应付票据、应付账款和预收账款等占比较大。商业模式市场风险 公司于 2014 年 5 月 4 日在全国首家发售 170 号码,标志着正式开始移动通信转售业务。国外成熟的电信业市场中虚拟运营商已经是消费者普遍接受的商业模式,但在国内转售业务尚处于起步和发展阶段,仍需要经历一段时期的市场培育期和认可,该公告编号：2021-022 5 业务未来发展仍有不确定性。营业场所风险 公司主营移动通信数码产品的销售,承租了众多营业场所开展零售业务,门店选址多为人口稠密、交通便利以及商业发达的城市核心地段,公司存在部分经营场所租赁到期后不能续租的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 话机世界、话机世界集团、公司 指 话机世界通信集团股份有限公司 三会 指 话机世界通信集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 移动通信转售业务 指 指从拥有移动网络的基础电信运营商购买移动通信服务,重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务业务 虚拟运营商 指 指获得移动通信转售业务资格,可以从事相关业务的民营通信服务商 T-WORLD 指 是苹果授权品牌,属于 Lifesytle 渠道 T1 客户,旗下门店遍布浙江省内 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公告编号：2021-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 话机世界通信集团股份有限公司 英文名称及缩写 TELEPHONE WORLD GROUP CO,LTD T.WORLD 证券简称 话机世界 证券代码 831354 法定代表人 赵伯祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 万晓斌 联系地址 杭州市拱墅区白马大厦 28A 室 电话 0571-85812363 传真 0571-85828129 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市拱墅区白马大厦 28A 室 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5-批发和零售业-F52 零售业-F527-F5274 通信设备零售 主要业务 经营增值电信业务、移动通信转售业务、通信产品和通讯设备及配件、数码电子产品、家用电器等批发、零售业务 主要产品与服务项目 移动通信终端产品销售、移动通信基础业务(移动转售)、电信运营商增值业务及移动内容推广服务等 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）83,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 赵伯祥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵伯祥），无一致行动人 公告编号：2021-022 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330000767957860F 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28A 室 否 注册资本 83,300,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙玉霞 孙业亮 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 701 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 选举陈小青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.5403%，不是失信联合惩戒对象。公告编号：2021-022 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,681,555,372.29 3,558,957,352.79 3.44%毛利率%12.73%14.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,292,703.41 35,636,445.08-9.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,046,557.27 23,261,190.71-13.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.52%6.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.43%4.22%-基本每股收益 0.39 0.43-9.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,681,185,838.47 1,533,848,141.62 9.61%负债总计 1,080,280,146.46 965,221,951.39 11.92%归属于挂牌公司股东的净资产 600,905,692.01 568,626,190.23 5.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.21 6.83 5.68%资产负债率%（母公司）65.93%66.34%-资产负债率%（合并）64.26%62.93%-流动比率 1.39 1.43-利息保障倍数 3.03 2.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,108,733.09 2,732,765.48 1367.70%应收账款周转率 48.74 34.34-存货周转率 4.46 4.28-公告编号：2021-022 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.61%1.29%-营业收入增长率%3.44%13.06%-净利润增长率%-9.38%-17.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,300,000 83,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-54,732.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,931,346.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 221,566.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,286.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,678.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,328,194.85 所得税影响数 4,082,048.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,246,146.14 公告编号：2021-022 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的 会计政策详见财务报表附注三（二十九）。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 43,881,241.14 79,698.51-43,801,542.63 合同负债 不适用 40,684,104.88 40,684,104.88 其他流动负债-3,117,437.75 3,117,437.75 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1以直接设立或投资等方式增加的子公司 2020年2月，本公司出资设立浙江话机世界通信服务有限公司。该公司于2020年3月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元，其中本公司出资人民币10,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，浙江话机世界通信服务有限公司的净资产为20,359,186.50元，成立日至期末的净利润为359,186.50元。2因其他原因减少子公司的情况 宁波话机世界通信设备有限公司由于集团战略调整，经公司董事会决议公司解散。该公司已于2020年11月25日清算完毕，并于2020年12月22日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。公告编号：2021-022 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是移动通信行业的综合服务提供商，业务模式包括线上线下融合渠道的新零售、面向政企用户的 B2B2C 业务以及移动通信转售业务。公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务（移动转售）、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间，公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势，通过对用户大数据挖掘，为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。报告期内，商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 235,313,460.08 14.00%209,144,686.34 13.64%12.51%应收票据-应收账款 63,073,002.87 3.75%80,410,383.97 5.24%-21.56%存货 706,620,436.17 42.03%709,629,790.97 46.26%-0.42%投资性房地产 7,968,586.34 0.47%7,543,292.93 0.49%5.64%长期股权投资-固定资产 69,344,325.78 4.12%75,878,532.01 4.95%-8.61%在建工程 38,123,546.26 2.27%30,524,456.04 1.99%24.90%公告编号：2021-022 12 无形资产 14,272,136.88 0.85%14,534,764.07 0.95%-1.81%商誉-短期借款 837,361,415.56 49.81%746,296,483.47 48.66%12.20%长期借款-预付款项 397,920,224.07 23.67%284,597,030.60 18.55%39.82%其他流动资产 11,538,663.75 0.69%23,752,966.37 1.55%-51.42%其他权益工具投资 5,372,601.40 0.32%4,035,803.03 0.26%33.12%长期待摊费用 16,266,855.63 0.97%11,984,899.57 0.78%35.73%应付票据 90,000,000.00 5.35%59,689,640.60 3.89%50.78%应付账款 16,878,141.63 1.00%43,982,321.78 2.87%-61.63%预收款项 111,856.55 0.01%79,698.51 0.01%40.35%应付职工薪酬 33,304,286.17 1.98%21,351,386.55 1.39%55.98%应交税费 22,319,832.79 1.33%13,694,991.62 0.89%62.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额235,313,460.08元较上年同期增长12.51%，主要是本期银行存款较上年同期增长14.67%，本期其他货币资金较上年同期增长11.88%，本期货币资金较上年同期增长12.51%；应收账款本期期末金额63,073,002.87元与较上年同期减少21.56%，主要是本报告期内公司继续加强应收账款管理制度,强化应收账款回收考核力度,减少公司应收账款金额；在建工程本期期末金额38,123,546.26元较上年同期增长24.90%，主要是本报告期在建工程投入金额较上年同期增长7,599,090.22元（公司半山街道基建工程20年支付工程款总额）；短期借款本期期末金额837,361,415.56元较上年同期增长12.20%,主要是本报告期保证借款增加,短期借款总额增长；预付款项本期期末金额397,920,224.07元较上年同期增长39.82%，主要是20年12月因销售订单需求预付供应商1.3亿，已在期后全部收到上述货物；其他流动资产本期期末金额11,538,663.75元较上年同期减少51.42%，主要是报告期期末待认证进项税额较上年同期减少；其他权益工具投资本期期末金额5,372,601.40元较上年同期期间增长33.12%，主要是报告期内公司子公司支付丽水数梦科技合伙企业（有限合伙）投资款1,350,027.04元；长期待摊费用本期期末金额16,266,855.63元较上年同期增长35.73%，主要是报告期内公司新开门店装修费用支出；应付票据本期期末金额90,000,000.00元较上年同期增长50.78%，主要是本报告期公司对外交易应付票据增长；应付账款本期期末金额16,878,141.63元较上年同期减少61.63%，主要是本报告期公司较多采用预付供应商货款，应付账款减少；预收款项本期期末金额111,856.55元较上年同期增长40.35%，主要是本报告期公司预收房租较上年同期期末增长；应付职工薪酬本期期末金额33,304,286.17较上年同期期末增长55.98%，主要是公司决定将20年上半年疫情期间职工降薪金额在次年年初补发，另外本报告期期末零售销售额较上年同期增长，销售人员的销售提成较上年同期增；应交税费本期期末金额22,319,832.79元较上年同期期末增长62.98%，主要是本报告期公司办理税金缓缴。公告编号：2021-022 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,681,555,372.29-3,558,957,352.79-3.44%营业成本 3,213,029,496.71 87.27%3,047,497,079.39 85.63%5.43%毛利率 12.73%-14.37%-销售费用 322,753,261.98 8.77%326,115,912.20 9.16%-1.03%管理费用 55,787,224.69 1.52%83,864,189.58 2.36%-33.48%研发费用-0.00%-0.00%0,00%财务费用 41,540,594.37 1.13%49,104,088.75 1.38%-15.40%信用减值损失-8,585,231.65-0.23%852,148.55 0.02%-1107.48%资产减值损失-3,297,645.62-0.09%-3,169,334.45-0.09%4.05%其他收益 15,939,024.96 0.43%18,170,413.25 0.51%-12.28%投资收益 48.57 0.00%-29,555.83 0.00%-100.16%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-26,345.63 0.00%-38,533.80 0.00%-31.63%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 47,254,592.68 1.28%59,254,672.73 1.66%-20.25%营业外收入 1,026,922.03 0.03%1,320,389.05 0.04%-22.23%营业外支出 833,021.75 0.02%2,922,373.51 0.08%-71.50%净利润 32,292,703.41 0.88%35,636,445.08 1.00%-9.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期期末金额 55,787,224.69 元较上年同期减少 33.48%，主要是本报告期公司调整架构，减少行政管理人员，缩减各项行政开支；信用减值损失本期期末金额-8,585,231.65 元较上年同期减少 1,107.48%，主要是公司根据企业会计准则及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，计提信用减值损失 858.52 万元；投资收益本期期末金额 48.57 元，主要是本期取得投资收益金额；资产处置收益本期期末金额-26,345.63 元较上年同期减少 31.63%，主要是本报告期处置资产金额较上年同期减少 1.2 万元；营业外支出本期期末金额 833,021.75 元较上年同期减少 71.50%，主要是本报告期营业外支出较去年同期减少 208.93 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,668,498,027.93 3,549,417,302.22 3.35%其他业务收入 13,057,344.36 9,540,050.57 36.87%主营业务成本 3,210,390,868.95 3,045,478,463.12 5.41%公告编号：2021-022 14 其他业务成本 2,638,627.76 2,018,616.27 30.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%手机 2,792,264,868.06 2,585,543,666.69 7.40%1.43%2.67%-13.15%生态链 608,104,696.09 530,997,020.63 12.68%19.08%23.60%-20.10%代 理 运营 商 收入 122,081,024.33 100.00%-5.61%0.00%移 动 通信转售 146,047,439.45 93,850,181.63 35.74%-6.71%-3.88%-5.03%合计 3,668,498,027.93 3,210,390,868.95 12.49%3.35%5.41%-12.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%浙江省 3,377,017,919.18 2,983,016,130.49 11.67%4.11%6.36%-13.79%安徽省 291,480,108.75 227,374,738.46 21.99%-4.65%-5.56%3.53%合计 3,668,498,027.93 3,210,390,868.95 12.49%3.35%5.41%-12.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内其他业务收入金额 13,057,344.36 元较上年同期增长 36.87%,主要为报告期内智慧城市服务收入增长；本报告期内其他业务成本金额2,638,627.76元较上年同期增长30.71%,主要为报告期内其他业务收入增长,对应其他业务成本增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江畅汇科技有限公司 191,378,787.00 5.2%否 2 杭州快啊网络科技有限公司 186,083,478.00 5.05%否 3 好易购家庭购物有限公司 139,563,530.00 3.79%否 4 杭州高挹科技有限公司 126,883,492.00 3.45%否 5 杭州汇银电子有限公司 88,467,875.00 2.40%否 公告编号：2021-022 15 合计合计 732,377,162.00 19.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州太力无线通信设备有限公司 763,084,830.16 19.16%否 2 苹果电脑贸易（上海）有限公司 713,143,547.95 17.90%否 3 中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司 448,185,293.50 11.25%否 4 杭州博畅智金电子科技有限公司 272,370,524.00 6.84%否 5 杭州甘梵贸易有限公司 221,151,800.00 5.55%否 合计合计 2,417,935,995.61 60.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,108,733.09 2,732,765.48 1367.70%投资活动产生的现金流量净额-66,362,192.22-23,034,174.37 188.10%筹资活动产生的现金流量净额 42,920,040.63 3,478,561.78 1133.84%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 40,108,733.09 元较上年期末增长 1367.70%，主要是支付其他与经营活动有关的现金 2020 年 1 至 12 月发生数为 196,753,871.37 元，较上年同期减 33.10%，主要因公司报告期内票据保证金支出较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-66,362,192.22 元较上年期末增长 188.10%，主要是收回投资收到的现金 2020 年 1 至 12 月的发生数为 864,448.15 元,较上年同期减少 42.43%,主要收到其他与投资活动有关的现金 2020 年 1 至 12 月的发生数为 68,010,000.00 元，主要为合并范围外关联方往来款；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2020 年 1 至 12 月的发生数为 48,628,240.79 元较上年同期增长 114.73%，主要因公司报告期内在建工程的投入较去年同期增长；支付其他与投资活动有关的现金 2020 年 1 至 12 月发生数为 84,410,000.00 元，主要是合并范围外关联方往来款。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 42,920,040.63 元较上年期末增长 1133.84%，主要是取得借款收到的现金 2020 年 1 至 12 月发生数为 1,115,312,302.59 元，较上年同期增长 30.57%，主要因报告期内借款金额增长；收支付其他与筹资活动有关的现金 2020 年 1 至 12 月发生数为 141,580,107.64 元，较上年同期减少 31.24%，主要因本期信用证保证金、票据保证金较去年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波话机世控股子公司 移动通信终115,082,8384,053,121,163,8826,975,46公告编号：2021-022 16 界网络科技有限公司 端产品的销售 2.38 5.56 5,711.17 4.07 杭州品丰科技有限公司 控股子公司 移动通信终端产品的销售 99,464,937.49 14,302,310.67 675,424,192.00 2,921,785.85 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、宁波话机世界网络科技有限公司 统一社会信用代码 91330203MA281PEC9K 住所 浙江省宁波市海曙区机场路 1000 号 5 号楼 507 室 法定代表人 程锦 注册资本 500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2016 年 03 月 30 日 经营范围 计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机系统集成；代办手机、宽带入网手续；广告服务；图文设计；计算机软硬件、通讯设备及配件、数码产品、电子产品、通讯终端设备、通信终端设备、家用电器、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、家具、摄影器材、广播电视设备、办公用品、办公设备、玩具、乐器、车载电器、汽车用品、汽车配件、汽车饰品、鞋帽服装、针纺织品、化妆品、钟表、珠宝首饰、眼镜、箱包皮具、文化用品、体育用品及器材、厨具餐具、净化设备、水污染检测仪器、包装材料、五金工具及配件、卫浴用品、电动摩托车、电动平衡车、智能无人飞行器（不含民用航空器）、初级食用农产品、宠物用品、饲料的批发、零售；通讯设备的维修；室内装饰工程的设计、施工；文化活动交流组织策划；广告服务、计算机技术、通讯技术的技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；家用电器、计算机软硬件、通讯设备及配件的维修、安装；企业形象策划、企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 2、话机世界通信集团宁波有限公司 统一社会信用代码 913302005775045295 住所 宁波市海曙区宝善路 180 号 306 室 法定代表人 张佳怡 注册资本 1500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2011 年 06 月 16 日 经营范围 数码电子产品、家用电器、计算机、摄像机、通信设备及配件的批发、零售；代办移动通信入网；通信设备维修、安装；通讯终端设备、通信终端设备的批发、零售；室内外装饰；日用品、体育用品的批发、零售；企业形象策划；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 3、杭州品鸿教育科技有限公司 统一社会信用代码 913301050609758629 住所 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 972 号 7 幢五层 533 室 公告编号：2021-022 17 法定代表人 芦山 注册资本 3,000.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2013 年 02 月 01 日 经营范围：教育技术、网络技术的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；企业管理咨询；展览展示服务；会议服务；教育软件技术的技术开发；通信设备及配件、数码产品、电子产品、家用电器、化妆品、日用百货、玩具、家具、智能机器人、户外用品、摄影器材、计算机软硬件、家用电器的的批发、零售；通信设备及配件的技术咨询、技术服务；手机、电脑、手表的维修；计算机软硬件租赁；计算机软硬件、通信设备的上门维修及上门安装。（凡涉及许可证、资质证书的，凭凭有效许可证、资质证书经营）；室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；企业形象策划；企业管理咨询；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、杭州众泰数码产品有限公司 统一社会信用代码 91330103770846328D 住所 浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29E 室 法定代表人 张佳怡 注册资本 500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2005 年 04 月 30 日 经营范围 通信设备的上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；通信信息技术的技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；家用电器的上门维修；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；图文设计；室内外装饰设计及施工（凭资质证书经营）；家用电器、数码设备、通信设备（除国家专控）及配件、计算机软硬件、办公自动化设备的批发、零售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 5、杭州话机世界通信技术有限公司 统一社会信用代码：91330105MA2CF4303B 住所：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28C 室 法定代表人 俞欢 注册资本 1000.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100.00%成立日期 2018 年 10 月 25 日 经营范围 通讯技术、计算机技术的技术咨询、技术服务；通信产品、通讯设备及配件、电子产品、家用电器、日用百货、工艺品(除艺术品）、家具、摄影器材、办公用品、办公设备、计算机软硬件、玩