831231_2020_佳保安全_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 1 2020 年度报告 佳保安全 NEEQ:831231 深圳市佳保安全股份有限公司 SHEN ZHEN JOBSAFETY SOLUTIONS LTD.深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 佳保安全于 2017 年首次通过国家高新技术企业认定，并取得国高企业认证证书，近三年随着安全咨询业务的迅猛发展，公司在安全信息化系统方面加大研发投入，安全信息化业务有了长足发展，在 2017-2019 年三年期间，公司研发团队共申请了 18 个研发立项报告，所有的研发项目都按期完成并达到了预期研发成果，研发成果及产品相应申请了相应的软件著作权并全部投入市场应用，目前这些产品取得了较好的市场效应，为公司主营收入带来很大的收益，同时为公司后续项目研发积累了丰富的经验。2020 年，佳保安全再次获得国家高新技术企业证书，标志着公司已经全面迈入信息化、数字化、智能化发展进程，公司核心产品“量化安全管理系统”已经日趋成熟和完善，相信在不久的将来，“量化安全管理系统”将为公司各类客户安全管理工作带来更大价值，最终实现“科技保障安全”这一美好愿景。2020 年 10 月 29 日由佳保安全联盟组织主办的 2020 年第七届蛇口安全论坛“筑梦深湾 安全领航”2020 年大湾区工程建设项目安全与风险管理研讨会圆满落下帷幕。本届论坛围绕“建设项目工程安全与风险”主题，邀请了国内工程建设方面专家，包括房地产业、建筑业、商业物业等行业的企业高层管理人员、安全专业管理人员，以及大专院校学者教授，为现场嘉宾在当前形势下做好项目工程安全和风险管理进行了深度解读。在本次研讨会尾声时还发起了创建“大湾区建设项目安全绩效创优联盟”倡议，得到了参会嘉宾的肯定以及高度认可。深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫东、主管会计工作负责人张世红及会计机构负责人（会计主管人员）周萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：公司自新三板挂牌以来积累了业务拓展经验，主要从以下几方面控制风险：1.提前分析客户需求，综合考虑应该从哪些方面入手，开展什么样的工作等；2.在拓展区域业务前，做好市场调研，提前分析数据和市场动态，减少市场开拓风险；3.加强销售人员培训，提高销售质素与能力。市场拓展的风险已不存在。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 咨询公司 指 深圳市佳保安全管理咨询有限公司 设备公司 指 深圳市佳保安全设备有限公司 传媒公司 指 深圳市佳保文化传媒有限公司 培训学校 指 深圳市佳保安全职业培训学校 智能公司 指 深圳市佳保智能科技有限公司 事故调查研究院 指 深圳市佳保事故预防研究院有限公司 北京公司 指 北京市佳保管理咨询服务有限公司 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 5 山东公司 指 山东佳保安全技术服务有限公司 上海公司 指 上海佳云安全技术服务有限公司 九江公司 指 九江佳保安全工程科技有限公司 西安公司 指 陕西佳保智能安全科技有限公司 武汉公司 指 武汉量化云安全管理咨询有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元/万元 指 人民币元/人民币万元 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市佳保安全股份有限公司 英文名称及缩写 SHEN ZHEN JOB SAFETY SOLUTIONS COMPANY LTD.证券简称 佳保安全 证券代码 831231 法定代表人 徐卫东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周萍 联系地址 深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003、3004 号 电话 0755-26698670 传真 0755-26820050 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C座 3003、3004 号 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 21 日 挂牌时间 2014 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务-M749其他专业技术服务-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 提供安全技术服务、培训、安全软件设计及产品销售 主要产品与服务项目 企业安全管理咨询；安全软件开发；企业安全生产风险评估；工业园区消防风险评估；建筑安全风险评估；公共安全咨询、评估；应急技术服务、应急预案、应急演练与应急管理服务；安全教育培训；建筑工程安全评估与建筑工程质量评估 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,470,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 7 控股股东 徐卫东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐卫东、周萍），一致行动人为（徐卫东、周萍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300789219498W 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C 座 3003、3004 号 是 注册资本 15,470,001 否 备注：2020 年 5 月 25 日，公司从旧办公地址搬至新办公地址，注册地址作相应变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 薛祈明 施昌臻 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳福田区联合广场 B 座 11 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,223,333.04 31,443,883.40 31.10%毛利率%58.05%57.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,058,918.27 2,113,072.66 139.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,413,192.42 1,802,348.01 200.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.88%15.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.97%13.28%-基本每股收益 0.33 0.14 135.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 28,232,668.52 22,619,856.88 24.81%负债总计 8,247,193.93 7,909,397.76 4.27%归属于挂牌公司股东的净资产 19,359,007.64 14,624,195.90 32.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 0.95 31.58%资产负债率%（母公司）21.76%28.01%-资产负债率%（合并）29.21%34.97%-流动比率 3.16 2.76-利息保障倍数 20.40 6.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,947,401.14-475,205.47 720.24%应收账款周转率 3.22 3.39-存货周转率 12.87 9.75-深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.81%12.98%-营业收入增长率%31.10%24.36%-净利润增长率%175.06%152.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,470,001 15,470,001 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产损益处置-382,514.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）346,406.09 委托他人投资或管理资产的损益 41,850.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,542.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-23,799.87 所得税影响数-110,998.93 少数股东权益影响额（税后）441,473.21 非经常性非经常性损益净额损益净额-354,274.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.执行新收入准则对本公司的影响 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 6,362.87-6,362.87-6,362.87-合同负债-6,362.87-6,362.87 6,362.87 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项-26,300.60-26,300.60 合同负债 26,300.60-26,300.60 2.会计估计变更 报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 3 家；本期纳入合并财务报表范围的子公司共7 家：子公司名称 子公司类型 持股比例（%）表决权比例（%）深圳市佳保安全设备有限公司 全资子公司 100.00 100.00 深圳市佳保事故预防研究院有限公司 全资子公司 100.00 100.00 北京市佳保管理咨询服务有限公司 全资子公司 100.00 100.00 深圳市佳保安全职业培训学校 全资子公司 100.00 100.00 山东佳保安全技术服务有限公司 控股子公司 51.00 51.00 陕西佳保智能安全科技有限公司 控股子公司 56.00 56.00 上海佳云安全技术服务有限公司 控股子公司 51.00 51.00 本期不再纳入合并范围的子公司共 3 家（注销或股权转让日前利润表和现金流量表纳入合并）：名称 变更原因 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 11 深圳市佳保文化传媒有限公司 注销（2020 年 3 月）九江佳保安全工程科技有限公司 股权转让（2020 年 4 月）武汉量化云安全管理咨询有限公司 注销（2020 年 9 月）二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属安全专业技术服务业，提供基于量化安全管理的一体化安全服务，自成立 15 年以来一直专于生产安全专业技术服务。公司是安全管理咨询、培训、智能安全软硬件开发、安全技术服务等相关安全产品与技术服务，公司坚持专业化技术、多元化经营、一体化服务的综合服务商，主营业务为面向政府、工程建设、地产物业、化工、海洋油气开发、城市燃气、核电工程、机场、交通运输等行业提供安全生产技术与管理解决方案，并设计生产和销售相关商品。其中，安全技术服务、安全管理咨询和安全培训目前是公司主营业务的基础，包括面向企业的安全管理战略咨询、管理咨询、提供综合管理解决方案、现状评估、安全教育、员工培训等。公司依据现代社会工业企业和政府对安全生产、法律法规、精益生产、卓越创优、生产管理等方面的要求，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展研发、咨询、培训和一体化安全技术服务，形成了一套自主创新型基于系统动力学管理模式的“量化安全”管理理论、方法与工具，获得了广大用户的认可。公司核心技术与业务将包含四大板块：1、软件板块：基于移动物联网的量化安全管理技术；2、教育板块：职业安全学校及其资格培训；3、安全技术服务板块：工业安全管理咨询；4、安全一体化服务板块：依据客户需求提供一体化的年度、定制、综合安全类服务。2021 年公司将在现有业务模式的基础上，聚焦于政府、工程建设和化工等高风险行业，密切关注外部环境，结合公司经营状况，聚焦战略、发展核心技术与产品、培养核心技术骨干、加强渠道合作与联盟。力图通过由传统的咨询与培训服务逐步朝着数字化平台式运营的安全技术服务战略转型，通过多渠道的业务开拓，增大收入，提高利润，同时，持续加强公司的研发能力，向科技型企业发展，增强企业核心竞争力，努力提升公司经营管理水平。报告期内至报告披露日，公司核心商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,987,595.07 24.75%7,527,804.94 33.28%-7.18%应收票据-应收账款 15,710,910.21 55.65%9,877,768.60 43.67%59.05%存货 1,086,434.80 3.85%1,599,930.69 7.07%-32.09%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 126,324.92 0.45%184,468.31 0.82%-31.52%在建工程-无形资产 914,490.39 3.24%382,626.98 1.69%139.00%商誉 1.00 0%1.00 0%0%短期借款 4,000,000.00 14.17%5,750,000.00 25.42%-30.43%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：报告期内，公司应收账款同比增加 59.05%，主要为公司同比服务合同增加，项目执行过程中效率提高，公司营业收入增长 31.10%，并适当放宽了部分优质客户的账款，应收账款略高于收入增长幅度。存货：报告期内,公司存货同比减少 32.09%，主要为项目按完工比例确认收入，按已确认收入结转成本，培训书籍等销售产品库存基本不变。固定资产：报告期内，公司固定资产同比减少 31.52%，主要为本期注销了子公司武汉公司和转让了子公司九江公司的股权，相关子公司的资产不再纳入合并范围，导致固定资产减少。无形资产：报告期内，公司无形资产同比增加 139.00%，主要为公司以向科技型企业转型为目标，深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 13 加强自身知识产权积累，加大无形资产投入。短期借款：报告期内，公司短期借款同比减少 30.43%，主要为公司同比减少银行贷款；报告期内按贷款合同约定如期偿还招商银行深圳东门支行贷款；从兴业银行深圳软件园支行取得一年期的短期贷款，借款总额共计人民币 600.00 万元，采用每月偿还 5%本金及先付息，到期还清余款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,223,333.04-31,443,883.40-31.10%营业成本 17,291,910.48 41.95%13,214,237.65 42.02%30.86%毛利率 58.05%-57.98%-销售费用 3,992,226.43 9.68%4,022,450.34 12.79%-0.75%管理费用 9,077,369.03 22.02%10,154,486.58 32.29%-10.61%研发费用 4,170,466.89 10.12%2,129,019.44 6.77%95.89%财务费用 60,692.04 0.15%365,099.21 1.16%-83.38%信 用 减 值 损失-414,255.26-1.00%-132,075.51-0.42%213.65%资 产 减 值 损失-其他收益 97,275.36 0.24%562,014.28 1.79%-82.69%投资收益-340,663.77-0.83%104,727.33 0.33%-425.29%公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 5,752,251.39 13.95%1,926,578.50 6.13%198.57%营业外收入 2,526.40 0.01%29,140.44 0.09%-91.33%营业外支出 32,068.59 0.08%16,696.91 0.05%92.06%净利润 5,412,933.01 13.13%1,967,929.57 6.26%175.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内，同比增加 31.10%，公司以良好的技术服务和质量，以及企业品牌赢取新、老客户订单，保持业绩持续增长，其中，子公司烟台公司的营业收入同比增长 140.24%。营业成本：报告期内，同比增加 30.86%。公司服务合同和收入同比增加，毛利率基本不变的情况下，成本相应增加。深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 14 管理费用：报告期内，同比减少 10.61%，主要为：1.传媒公司注销当年进行人员遣散，导致本年人工减少；2.疫情期间，政府出台了减免租金所致。研发费用：报告期内，同比增加 95.89%，公司持续加强研发投入，增加研发人员数量，以向科技型企业转型为目标。财务费用：报告期内，同比减少 83.38%，根据大华所 2020 年度审计报告，年度取得的政府贷款利息补贴上期计入“其他收益”，本期计入“财务费用”所致。信用减值损失：报告期内，同比增加 213.65%，主要为应收款同比增加，计提预期信用损失增加。其他收益：报告期内，同比减少 82.69%，根据大华所 2020 年度审计报告，年度取得的政府贷款利息补贴上期计入“其他收益”，本期计入“财务费用”所致。投资收益：报告期内，公司投资收益为-340,663.77 元，同比减少 425.29%，主要为注销传媒公司和武汉公司产生的长期股权投资损失所致。营业利润&净利润：报告期内，公司营业利润与净利润同比分别增长 198.57%和 175.06%，主要原因为公司收入在报告期内同比出现较高增长，在公司有效控制各项成本费用的情况下，利润同比持续增长。营业外收入：报告期内，同比减少 91.33%，主要为已完成股权转让的九江公司税费返回未计入合并数据。营业外支出：报告期内，同比增加 92.06%，主要为 1.股份公司旧办公室退租发生的门禁卡等押金费用支出；2.注销武汉公司产生的清理非流动资产损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,223,333.04 31,443,883.40 31.10%其他业务收入-主营业务成本 17,291,910.48 13,214,237.65 30.86%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%安全技术服务 40,381,695.19 16,897,153.24 58.16%34.69%33.99%0.22%安全设备销售 841,637.85 394,757.24 53.10%-42.50%-34.55%-5.70%其它-深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入由安全技术服务收入及相应的安全设备销售收入构成。报告期内，安全技术服务收入占收入比例为 97.96%，营业收入持续增长，主要为公司凭借行业内经营多年的企业品牌，以良好的服务意识和专业的技术服务水平维护老客户，大力拓展新客户；烟台公司业绩持续增长。安全设备销售收入占收入比例为 2.04%，为保证流动资金，公司对利润薄、付款周期长的销售项目作评估选择，以保证公司资金周转。报告期内无其他收入。主营业务结构无异常变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市光明区建筑工务署 4,106,925.00 9.96%否 2 深圳市大鹏新区建筑工务署 2,241,700.00 5.44%否 3 深圳市人力资源和社会保障局 1,864,010.00 4.52%否 4 深国际控股（深圳）有限公司 1,689,590.00 4.10%否 5 德凯达管理咨询（上海）有限公司 1,526,550.00 3.70%否 合计合计 11,428,775.00 27.72%-备注：销售金额均为含税金额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市铭润达建设工程有限公司 877,673.80 5.08%否 2 深圳市中晟安全技术咨询有限公司 586,362.50 3.39%否 3 广东锦宏应用科技有限公司 385,600.00 2.23%否 4 深圳市京联网络科技有限公司 300,000.00 1.73%否 5 深圳市安正安全技术咨询有限公司 280,284.15 1.62%否 合计合计 2,429,920.45 14.05%-备注：采购金额均为含税金额。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,947,401.14-475,205.47 720.24%投资活动产生的现金流量净额-1,574,609.40-1,097,200.54-43.51%筹资活动产生的现金流量净额-1,913,001.61 1,366,214.15-240.02%现金流量分析现金流量分析：深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 16 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，同比增加 3,422,606.61 元，主要为公司加大项目款催收力度，保证回款及时，回款率与上年同期相比有所提高。投资活动产生的现金流量净额：报告期内，同比减少 477,408.86 元，主要为公司以向科技型企业转型为目标，加强企业知识产权积累，增加了无形资产采购。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，同比减少 3,279,215.76 元，主要为 1.公司减少了招商银行的银行贷款；2.偿还到期银行贷款。2.投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市佳保安全设备有限公司 控股子公司 工业安全设备销售 815,362.10-665,722.29 769,927.05-16,338.42 深圳市佳保事故预防研究院有限公 控股子公司 企业安全事故预防技术开发与根源分析技术开发 4,802.72-67,217.07 0-885.41 深圳市佳保安全职业培训学校 控股子公司 安全生产管理技能与知识培训 657,110.14-2,377,321.17 599,771.18-516,305.80 深圳市佳保文化传媒有限公司 控股子公司 文化活动策划；平面设计-北京市佳保管理咨询服务有限公司 控股子公司 安全技术服务 1,350,504.42-232,018.29 2,350,145.57-814,400.64 山东佳保安全技术服务有限公司 控股子公司 安全技术、人力资源服务 2,760,327.67 1,185,062.87 4,108,234.82 790,420.81 上海佳云安全技术服务有限公司 控股子公司 信息安全开发与信息技术咨询服务 168,613.01 66,728.51 128,039.60-42,168.02 陕西佳保智能安全科技有限公司 控股子公司 安全管理咨询、人力资源服务 50,151.00-6,977.79 163,525.57-364,462.01 九江佳保安控股子公司 安防工程、防825,827.72 703,431.05 63,551.38-140,253.61 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 17 全工程科技有限公司 盗报警系统、智能监控系统安装设计 武汉量化云安全管理咨询有限公司 控股子公司 安全生产技术研究；安全管理技术服务；软件研发-湖南佳保安全咨询有限公司 参股公司 安全咨询、安全培训、安全生产技术服务、安全技术防范系统设计、施工、维修-备注：1.原“烟台佳保安全管理咨询有限公司”于 2020 年 1 月 3 日经工商核定更名为“山东佳保安全技术服务有限公司”。2.公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过关于公司出售九江佳保安全工程科技有限公司资产的议案，公司将持有的九江公司 51%股权以实缴出资额人民币 51,000.00 元转让给董笑林。截止报告日，九江公司已完成工商股权变更手续，公司不再持有九江公司股权。3.公司于 2019 年 11 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 17 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过关于注销控股子公司深圳市佳保文化传媒有限公司议案。2020 年 3 月 17 日完成注销手续。4.公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议、2020 年 4 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过关于注销武汉量化云安全管理咨询有限公司议案。2020 年 9 月 22 日完成注销手续。5.公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过关于公司出售湖南佳保安全咨询有限公司资产的议案，公司将持有的湖南公司 10%股权以人民币 0 元转让给何初祥。2021 年 3 月 2 日，完成股权变更，公司不再持有湖南公司股权。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.控股子公司中，山东公司对公司净利润的贡献最大，其 2020 年收入为 4,108,234.82 元，同比增长 140.24%，净利润 790,420.81 元；除此外，对公司净利润造成影响的为北京公司和培训学校，其净利润分别为-814,400.64 元和-516,305.80 元。2.参股子公司湖南公司，与公司无业务往来，公司参股目的是基于加强品牌影响及业务扩张与合作的策略。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无影响公司持续经营的事项发生。因此，公司经营稳定，团队稳定，业绩持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，不存在影响公司持续经营发展的不利因素。公司不存在实际控制人失联或高管无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 20 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 8,000,000.00 6,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.收购吕涛股权，增强了公司对子公司的控制权，有利于公司未来扩大经营规模，符合公司中长期发展战略，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。2.实际控制人徐卫东及其配偶周萍为公司贷款授信提供抵押担保，有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标