830809_2020_安达科技_2020年年度报告_2022-08-22.pdf

2020安达科技 NEEQ：830809 贵州安达科技能源股份有限公司 Guizhou Anda Energy Technology Co.,Ltd 年度报告 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八节第八节 行业信息行业信息.32 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.133 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中度较高风险 2020 年度，公司主营业务主营业务前五大客户的销售额占营业收入比例为 85.47%。其中第一大客户占公司营业收入的比例 42.35%，相较前两年已大有改善，但客户集中度仍处于较高水平，公司会继续加快新产品和新客户的开发，进一步加深与其他锂电池厂商的合作来降低对单一客户的重大依赖。技术路线变动的风险 目前，公司的主要产品为磷酸铁锂，系动力电池的主流正极材料之一。然而，动力电池正极材料行业技术更新速度较快，且发展方向具有一定程度的不确定性。国家也在大力发展氢燃料电池、固态电池等新电池技术，这可能会对公司经营带来一定影响。若未来动力锂电产品技术方向或市场需求发生重大变化，则公司可能存在技术路线变动的风险。市场竞争进一步加剧的风险 随着新能源汽车利好政策的不断推出，新能源汽车产业链面临巨大的市场前景和广阔的发展空间，加上报告期内国家制定的“三项强标”等文件都体现了对电池安全性能的严格要求，近两年导向三元电池的风向开始慢慢向磷酸铁锂电池偏移，磷酸铁锂头部企业纷纷扩大产能，公司将面临更加激烈的市场竞争。国家产业政策变动的风险 新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，未来对相关产品的销售补贴政策会对新能源汽车的发展产生重大影响，进而影响 2 相关产业。如补贴政策出现变化或取消，或新能源汽车推广不及预期，将对新能源汽车产业链产生直接影响，进而影响公司主要产品销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、技术进步带来的技术风险 锂电池被其他类型电池替代的风险。锂电池虽然目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，其他类型电池如燃料电池、铝电池、超级电容电池目前因为技术不成熟等因素尚未大规模应用，在未来得到大规模应用的可能性也较低，但是如果这些电池一旦取得革命性跨越性的发展，则可能在将来取代锂电池成为二次电池主流，从而使得锂电池行业不断缩小；磷酸铁锂被三元材料等其他材料的替代风险。锂电池正极材料的技术路线多元化发展，每种材料都有其特点，应用于不同类型的终端产品。虽然磷酸铁锂在安全性、循环充电次数方面优势明显，但电子导电率低、振实密度不高、大电流放电性能较差。总体而言，其他锂电池正极材料对其有一定的替代性。同时若其他类型的锂电池正极材料短期内在成本、安全性上取得革命性突破，使磷酸铁锂丧失循环寿命和安全性等方面的优势，进而影响上游正极材料的生产。2、产业政策风险 公司生产的主要产品为新能源锂电用磷酸铁锂正极材料相关产品，而新能源电池材料行业作为新能源产业和新材料产业下的细分行业，是国家重点扶持和发展的高新技术产业。为鼓励清洁能源的使用，国家出台一系列的产业政策，如新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）节能与新能源汽车技术路线图 2.0等，均明确提出要大力发展新能源及其产业链。但是随着补贴政策退坡，行业普遍存在资金困难、付款难等问题。另一方面，国家也在大力发展氢燃料电池、固态电池等新电池技术，这可能会对公司经营带来一定影响。3、市场竞争加剧风险 近年来，全球主要企业均聚焦于中国锂电池市场，纷纷加快在中国布局步伐。随着国家补贴政策逐渐退坡，新能源市场进一步向市场化迈进，中国市场对外开放进一步扩大，进而使得全球锂电池产业重心进一步向中国偏移。同时随着市场化发展，锂电产业头部效应愈发明显，优质客户越来越成为各大正极材料供应商追逐的对象，导致竞争态势进一步加剧。4、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为铁源、磷源和锂源，上述原材料受当地所在国政策、全球市场期货定价以及上下游供需影响，其价格波动呈现周期性振荡。此外，除磷源以外，铁源和锂源在项目建设区域均较为缺乏，且公司对原材料质量要求非常高，导致原材料的产地选择较为有限，且运输成本较高，进而一定程度上影响磷酸铁锂产品的定价。5、人才流失和技术保密风险 近年来随着新能源产业日益受到国家的重视，锂电正极前驱体材料行业竞争日趋激烈，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。近年来，公司的核心技术人员保持稳定，技术队伍不断壮大。尽管如此，如果因公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/安达科技 指 贵州安达科技能源股份有限公司 安达化工 指 公司前身贵州省开阳安达磷化工有限公司 上达化工 指 贵州开阳上达磷化工有限公司（公司前身安达化工于2013 年 9 月 30 日分立后的新设企业）贵阳安达 指 贵阳安达科技能源有限公司（公司全资子公司）开阳安达 指 贵州开阳安达科技能源有限公司（公司全资子公司）中通博纳 指 北京中通博纳国际贸易有限责任公司 贵阳银行 指 贵阳银行股份有限公司 息烽发展银行 指 息烽发展村镇银行有限责任公司 盘江电投 指 贵州盘江电投配售电有限公司 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司 中兴派能 指 江苏中兴派能电池有限公司 青岛劲邦 指 青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 贵州安达科技能源股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州安达科技能源股份有限公司董事会 监事会 指 贵州安达科技能源股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌公司治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 贵州安达科技能源股份有限公司章程 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/国信证券 指 国信证券股份有限公司 会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州安达科技能源股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Anda Energy Technology Co.,Ltd ADKJ 证券简称 安达科技 证券代码 830809 法定代表人 刘建波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李建国 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4 电话 0851-87221005 传真 0851-87221005 电子邮箱 公司网址 办公地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4 邮政编码 550016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 贵州省贵阳市开阳县城关镇城西村坪上贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 8 月 23 日 挂牌时间 2014 年 6 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要产品与服务项目 磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和销售；锂、钴、镍等原矿石、半成品、成品以及磷酸铁锂、三元材料、锂电池（各规格、型号）及本企业生产产品等系列研发与制造所需的相关设备、仪器仪表的进出口贸易业务；废旧锂电池拆解回收、材料再生循环利用 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 5 普通股总股本（股）421,586,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 刘国安 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘国安、刘建波、李忠、朱荣华），一致行动人为（刘国安、刘建波、李忠、朱荣华、中通博纳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9152010021572310X1 否 注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办长征大道人才公寓 10 楼 否 注册资本 421,586,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中中信证券信证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宇 王忆 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后报告期后更新更新情况情况 适用 不适用 1、截至本报告披露之日，公司做市商数量为 9 家。2、截至本报告截至本报告（更正更正后）后）披露之日披露之日，公司公司主办券商主办券商变更变更为为中信中信证券。证券。6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,605,286.80 153,600,087.65-39.71%毛利率%-20.51%-12.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-185,812,970.19-224,212,382.08 17.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-187,818,156.33-227,635,068.52-17.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.30%-18.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.50%-18.63%-基本每股收益-0.44-0.53 17.13%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,138,764,021.00 1,293,274,024.59-11.95%负债总计 226,112,156.25 185,229,689.65 22.07%归属于挂牌公司股东的净资产 912,651,864.75 1,108,044,334.94-17.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.63-17.63%资产负债率%（母公司）17.67%13.10%-资产负债率%（合并）19.86%14.32%-流动比率 1.30 2.47-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,615,123.90 185,614,838.55-106.26%应收账款周转率 2.15 1.63-存货周转率 1.60 2.23-7 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.95%-13.74%-营业收入增长率%-39.71%-76.82%-净利润增长率%17.13%-620.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 421,586,000 421,586,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非非经常性经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-432,616.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,058,617.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,340,875.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,285,124.81 所得税影响数 279,938.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,005,186.14 九、九、补充补充财务财务指标指标 适用 不适用 8 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式：公司是一家磷酸铁锂电池正极材料（磷酸铁锂）及其前驱体（磷酸铁）的制造企业，根据挂牌公司管理型分类结果，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制造业 C38，中类为电池制造 C384，小类为锂离子电池制造（C3841）。根据挂牌公司投资型分类结果，公司所属行业一级、二级分类为原材料、三级分类为化学制品（111010），四级分类为商品化工（11101010）。公司以科技创新为驱动力实现产品的转型升级，由传统的磷化工生产企业变为新材料制造企业。公司目前的产品有磷酸铁锂电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁。公司依托多年磷化工产品生产经验，在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据不同客户的不同生产工艺和生产流程制定不同的产品开发方案，满足不同客户的差异化需求。公司目前的客户主要有比亚迪、中航锂电、中兴派能等锂离子电池制造企业。客户采购公司产品时通过其供应商管理系统向公司下订单，公司根据客户订单的时间要求，将产品交付至客户指定地点，然后根据订单的付款方式收取货款。公司的核心竞争力主要体现为：强大的技术研发能力、领先的生产工艺技术等。公司的研发团队有着丰富的锂电池行业研发、生产和管理经营。公司通过自行研发、设计关键设备，确保整个工艺流程的全面控制。公司地处黔中腹地，有丰富的水、电、天然气及磷矿资源，主要原材料和能源成本较同行业一定的优势。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将努力抓住新能源汽车产业爆发性增长的重大机遇，通过不断的研发，改进产品的工艺和性能，开发新的产品和客户，为股东创造更好的效益。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 92,605,286.80 元，较去年同期 153,600,087.65 元下降 39.71%；营业成本 111,596,480.79 元，较去年同期 172,559,463.82 元下降 35.33%；净利润-185,812,970.19 元，去年同期-224,212,382.08 元。报告期内，公司的磷酸铁锂产品销售量、销售价格较上年有大幅的下降，导致净利润大幅下降，主要原因有以下方面：10 1、2020 年，新冠肺炎疫情在全球范围迅速蔓延，上半年新能源汽车市场呈低迷状态，受疫情引发的订单下降、物流受阻、复工复产困难、合同履行困难等因素对企业造成了严重冲击。2、由于前两年行业的爆发性增长，导致锂电池产业链各类资本大量涌入，正极材料行业产能迅速扩张。竞争的加剧，导致磷酸铁锂销售价格大幅下降。3、由于国家新能源汽车补贴政策倾向于能量密度和整车的续航里程，导致公司主要客户的新能源乘用车主要选装了三元材料动力电池，客户对磷酸铁锂的需求急剧萎缩。因此，公司的销量大幅下降。4、2019 年 8 月起，公司启动了 2 万吨磷酸铁锂智能化技术改造项目，该项目设备安装调试及产品验证于 2020 年末完成。由于报告期内公司利用老产线进行生产，开工负荷不足，出货量较上年同期大幅下降。针对行业受国家政策变动较大的特点，公司将紧密围绕公司的总体发展战略，结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势，积极开发新的客户，在持续提升产品性能的前提下，努力降低产品成本，充分应对行业新的变化，尽快实现二次腾飞。具体计划如下：第一、积极研发新产品。随着国家对新能源汽车补贴的大幅下降直至退坡，磷酸铁锂电池的价格优势凸显，下游整车厂势必重新考虑磷酸铁锂电池的装车方案。公司将持续加大新产品的研发力度，尽快推出高能量密度、高压实密度的磷酸铁锂产品，迎接市场新的变化。第二，继续加强品质管控。产品品质是企业发展的关键因素，是企业的生命线。随着公司产品的丰富，品质管控的难度也逐步加大。公司将继续加强品质管控人员的培养和培训力度，确保生产和销售等各个环节不发生任何品质问题。第三、持续改进生产工艺。生产工艺决定着企业的生产效率，同时也决定了产品的生产成本。公司通过多年磷酸盐系列产品的生产经验积累，不断优化生产工艺，将难以控制的化学反应标准化，通过标准化的生产提高生产效率，提升产品的技术性能，降低生产成本，提高产品的竞争力。第四、加速产能扩建新项目的进程。未来几年产能是公司核心竞争力的决定性因素之一，按照今年行业发展的趋势，头部企业产品都处于供不应求的状态，公司将会为加大公司市场竞争力，产能是决定性因素之一，按照今年发展的趋势来看，整个行业都处于供不应求的状态，公司将会加速完成现有产能扩建项目，满足客户不断增长的需求。第五、人力资源发展。随着业务的发展，需要公司不断培养和引进研发、管理、专业技术等各方面的人才。公司通过不断完善人才培训和管理体系，构建行业先进水平的管理团队。(二二)行业情况行业情况 根据中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为制造业中的锂离子电池制造业 C3841。锂电池制造业的主管部门是国家工业和信息化部，自律性组织是中国化学与物理电源行业协会。近几年来，公司所处的锂电池正极材料行业呈现快速发展势头，主要得益于国家对新能源汽车产业的大力支持。政府从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为新能源汽车的产业化奠定了政策基础。在国家政策的大力扶持下，新能源汽车加快推广应用，对动力电池的需求快速增长，带动锂电池正极材料行业快速发展。2020 年在新冠肺炎疫情以及新能源汽车补贴逐渐退坡影响下，上半年新能源汽车市场呈低迷状态，销量低于 2019 年同期。进入下半年，新能源汽车市场单月销量快速转正，8 月开始呈现持续增长态势，从整体车市来看，新能源汽车仍然是带动国内车市快速增长的主要动力之一。2020 年新能源车市在经历一番波折后仍能持续增长，与接连出台的支持政策不无关系，这其中就包括新能源汽车下乡、稳定和扩大汽车消费等政策。受新能源汽车产业发展直接影响，其上游锂电材料行业将面临较大挑战，行业竞争将进一步加剧，11 另一方面来看，这也是公司实现二次腾飞的机会，在良好的行业发展趋势下，公司将依托在锂电池正极材料行业的研发优势，持续提升和改善相关产品性能，实现持续稳定成长，同时也会加大产能扩建，进一步提高公司市场竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 92,644,343.49 8.14%182,266,750.12 14.09%-49.17%应收票据 9,842,836.35 0.86%123,271,585.02 9.53%-92.02%应收账款 44,857,463.69 3.94%41,222,984.99 3.19%8.82%存货 78,416,654.88 6.89%60,958,669.89 4.71%36.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 699,814,072.32 61.45%642,945,990.96 49.71%8.84%在建工程 29,591,781.89 2.60%40,081,330.44 3.10%-26.17%无形资产 48,369,434.58 4.25%32,140,371.86 2.49%50.49%商誉-短期借款 56,000,000.00 4.92%1,000,000.00 0.08%5,500.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年减少 49.17%，主要是报告期 2 万吨磷酸铁锂生产线智能化改造项目的支出增加及经营性现金净流入减少所致。应收票据较上年减少 92.02%，主要是报告期内公司业务量减少、部分应收票据到期托收所致。在建工程较上年减少 26.17%，主要系对已经完工的在建工程进行了转固的账务处理。无形资产较上年增加 50.49%，主要是报告期购置了 2 万吨磷酸铁锂智能制造土地使用权所致。短期借款较上年增加了 5,500.00%，主要系公司 2 万吨磷酸铁锂生产线智能化改造项目的支出增加，为满足公司经营发展需要，需补充一定的流动资金，导致短期借款增加。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,605,286.80-153,600,087.65-39.71%营业成本 111,596,480.79 120.51%172,559,463.82 112.34%-35.33%12 毛利率-20.51%-12.34%-销售费用 2,326,499.24 2.51%11,044,238.27 7.19%-78.93%管理费用 33,168,037.40 35.82%56,247,595.74 36.62%-41.03%研发费用 53,770,715.73 58.06%33,678,479.08 21.93%59.66%财务费用-2,577,543.34-2.78%-2,768,346.05-1.80%6.89%信用减值损失-2,239,455.16-2.42%3,502,546.31 2.28%-163.94%资产减值损失-84,959,063.27-91.74%-129,288,997.80-84.17%34.29%其他收益 3,323,017.00 3.59%899,367.26 0.59%269.48%投资收益 2,470,000.00 2.67%2,000,000.00 1.30%23.50%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-188,531,832.24-203.59%-241,589,620.75-157.28%-21.96%营业外收入 768,010.80 0.83%3,403,537.27 2.22%-77.43%营业外支出 1,805,902.99 1.95%260,000.00 0.17%594.58%净利润-185,812,970.19-200.65%-224,212,382.08-145.97%-17.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年减少 39.71%，主要受全国疫情影响，公司开工率不足，同时公司新建产线技改在前期尚未完成，出货量减少；加上磷酸铁锂销售价格下降所致。营业成本较上年减少 35.33%，主要是由于公司主要产品磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少，开工负荷低，生产成本和制造费用相应减少所致。销售费用较上年减少 78.93%，主要由于报告期内公司主要产品磷酸铁锂销售数量大幅下降，加之本期根据新准则的要求，将合同履约成本-运输费重分类至营业成本导致销售费用减少。管理费用较上年减少 41.03%，主要系报告期内公司开工负荷不足，加之上年停产生产线的折旧及人工计入管理费用的数额较大，导致本期较上年减少的幅度较大。研发费用较去年增加 59.66%，主要是报告期内为提高公司市场竞争力，增加磷酸铁锂新产品的研发投入所致。信用减值损失较上年增加 163.94%，主要由于报告期内应收账款坏账损失增加，本期计提的信用减值损失较上年增加所致。资产减值损失较上年减少 34.29%，主要是由于上期计提固定资产减值损失，本报告期内计提的资产减值损失较上年减少所致。其他收益较上年增加 269.48%，主要是报告期新增 2 万吨锂电池正极材料前驱体技改扩建项目政府补助资金所致。营业外支出较上年增加 594.58%，主要由于报告期内公司非流动资产毁损报废损失和其他营业外支出增加所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,232,966.49 142,281,664.53-40.10%其他业务收入 7,372,320.31 11,318,423.12-34.86%13 主营业务成本 106,787,748.27 166,459,744.66-35.85%其他业务成本 4,808,732.52 6,099,719.16-21.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%磷酸铁-磷酸铁锂 81,547,934.82 96,966,624.94-18.91%-42.23%-40.23%-3.99%其他 11,057,351.98 14,629,855.85-32.31%-11.08%41.59%-49.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年减少 40.10%，主要是报告期内受疫情和行业发展影响，公司主要产品磷酸铁锂出货量较去年大幅减少，加之前两年政策退坡影响，产品价格仍处于一个较低水平，综合所致主营业务收入大幅下降。主营业务成本较上年减少 35.85%，主要是报告期公司主要产品磷酸铁锂出货量较去年大幅减少，生产成本及制造费用相应减少所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 主要客户一 39,222,698.89 42.35%否 2 主要客户二 27,146,884.40 29.31%否 3 主要客户三 7,906,690.26 8.54%否 4 主要客户四 2,929,274.32 3.16%否 5 主要客户五 1,955,982.30 2.11%否 合计合计 79,161,530.17 85.47%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 主要供应商一 28,273,805.12 20.42%否 2 主要供应商二 14,551,327.45 10.51%否 3 主要供应商三 12,605,309.71 9.11%否 4 主要供应商四 10,546,827.57 7.62%否 14 5 主要供应商五 8,457,214.25 6.11%否 合计合计 74,434,484.10 53.77%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,615,123.90 185,614,838.55-106.26%投资活动产生的现金流量净额-94,849,528.80-141,325,782.94 32.89%筹资活动产生的现金流量净额 55,844,173.33-18,189,772.22-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 106.26%，主要由于本期受疫情和行业影响，出货量大幅下降，销售价格较低，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上年增加 32.89%，主要是公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少，同时处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额以及其他投资收益增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵阳安达 控股子公司 磷酸铁锂电池的研发、生产及销售等 41,443,992.94 2,361,445.38 11,046,031.23-19,185,327.81 开阳安达 控股子公司 磷酸铁锂的研发、生产及销售等 16,752,775.12 16,000,775.12 195.63 贵阳银行 参股公司 吸收存款、发放贷款等 息烽发展银行 参股公司 吸收存款、发放贷款等 243,161,028.29-454,990,140.57-12,677,089.45-25,101,686.04 盘江电投 参股公司 电能购销等 23,321,109.19 22,984,828.98 6,634,736.84 2,635,911.98 注：贵阳银行系上交所上市公司，2020 年年度报告预约披露时间为 2021 年 4 月 30 日，所以暂时无法获取相关数据。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。1、控股子公司情况：报告期末，公司控股子公司有 2 家：15（1）2014 年 3 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司建设 25000 万安时磷酸铁锂电池项目的议案，同意在贵阳国家高新技术产业开发区沙文产业园 B5 组团设立全资子公司贵阳安达科技能源有限公司建设 25,000 万安时磷酸铁锂电池项目，注册资本 1,000万元。2014 年 5 月 14 日，贵阳安达领取了贵阳市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：915201150999405875）。2015 年 5 月 4 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于对贵阳安达科技能源有限公司增资的议案，同意对贵阳安达增资 5,000 万元，其中，1,000 万元计入注册资本，4,000 万元计入资本公积。2015 年 9 月 6 日，贵阳安达完成工商变更登记并取得换发的营业执照。2017 年 3 月 23 日，贵阳安达召开股东会，同意变更贵阳安达经营范围为：磷酸铁锂电池及材料、元器件的研发、生产、销售，锂离子电池的回收、利用及销售。2017 年 4 月 12 日，贵阳安达完成工商变更登记并取得新的营业执照；（2）2017 年 2 月 21 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司的议案 等，同意公司在贵阳市开阳县设立全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司，注册资本 10,000万元。2017 年 2 月 24 日，开阳安达完成注册登记并取得开阳县工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91520121MA6DTN6W01）。2、参股公司情况：报告期末，公司参股公司有 3 家：（1）贵阳银行：投资金额 1001 万元，持股比例为 0.22%。贵阳银行与公司从事业务无关联性，公司对其持有目的为投资；（2）息烽发展银行：投资金额 400 万元，持股比例为 10%。息烽发展银行与公司从事业务无关联性，公司对其持有目的为投资；（3）盘江电投：投资金额 3000 万元（实缴 300 万元），持股比例为 15%。盘江电投与公司从事业务无关联性，公司对其持有目的为投资。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 53,770,715.73 33,678,479.08 研发支出占营业收入的比例 58.06%21.93%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 5 本科以下 98 87 研发人员总计 103 92 研发人员占员工总量的比例 15.17%13.65%16 专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 57 45 公司拥有的发明专利数量 15 15 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司密切关注行业发展动向，立足于市场需求并结合公司自身发展及特色，持续开展技术研发与创新。公司研发产品始终以能量密度更高、循环寿命更长、倍率更高、压实密度更高、成本更低为发展方向，为公司可持续发展提供核心保障。2020 年度，公司研发投入 53,770,715.73 元，较上年同期增加 69.66%。报告期内，公司研发项目主要为磷酸铁锂、磷酸铁、磷酸铁锂电池回收利用研发项目等。(六六)审计情况审计情况 1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（1）收入确认）收入确认 事项描述：2020 年度合并报表营业收入为 92,605,286.80 元，较 2019 年度营业收入 153,600,087.65元，收入减少 60,994,800.85 元，减少幅度为 39.71%，由于收入对公司总体财务报表影响重大，故将收入确认作为关键审计事