430732_2020_威马股份_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-015 证券代码：证券代码：430732 证券简称：威马股份证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 年度报告 威马股份 NEEQ:430732 山东威马泵业股份有限公司(Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.,LTD.)山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、4 月 13 日，山东省工业和信息化厅公布了山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业及项目名单，我公司申报的“基于能量采集、存储及油气开采为一体的智慧油田控制系统研发及产业化示范”项目成功入选。2、4 月 28 日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油集团）公布了 2020年“三抽”设备（抽油机、抽油杆、抽油泵）招标结果，公司参加的 10 个标段全部中标，其中 7 个标段取得第一名，2 个标段获得第二名，1 个标段获得第四名（详见中国石油招标投标网结果公示文件）。3、7 月 9 日，济南市委、市政府召开加快建设工业强市动员大会，会上对济南市先进制造业、数字经济、实体经济等领军领先企业进行了通报表扬。公司被评为济南市实体经济领先企业 100 强。4、8 月 13 日，山东省工信厅公布了 2020 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件生产企业名单，公司申报的强制气举成套采油系统项目成功入选。5、10 月 22 日，中国石油化工股份有限公司（以下简称中石化集团）公布了三抽框架集中采购招标结果，公司参加的 9 个标包中标 8 个，其中 4 个排名第一（详见中国石化招标投标网结果公示文件）。6、10 月 25 日，公司申报的潜油往复式直线电机采油系统荣获第十届中国技术市场协会金桥奖。7、11 月 15 日，我公司自主研发的国内第一套小泵径潜油电泵机组在四川页岩气井成功应用，产液量达到 80 方/小时，扬程达到 2400 米，瞬时产气量达到 6 万方每天，公司成功跨入页岩气开采新领域。8、11 月 17 日，公司成功开发缅甸国际市场，取得缅甸石油天然气公司（MOGE）抽油泵批量订单。9、11 月 26 日，公司成功开发哈萨克斯坦国际市场，取得北部扎奇油田抽油泵批量订单。10、12 月 28 日，公司董事长、总经理马宝忠被授予政府特殊津贴专家称号（证书编号 2020040005 号）。山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.5 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.105 山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马宝忠、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（会计主管人员）张宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入为 74,151,130.88元，占公司当期营业收入的比例为 65.96%，占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动，或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。公司已对各市场、各客户从产品角度，市场深耕开拓角度，国外市场销售占比提升角度进行分析、研究，随着国外市场份额的提高，智能无杆成套采油系统在页岩气、煤层气、天然气的批量应用，公司由油田向气田的逐步转型，解决销售客户集中的问题。应对措施：国内市场方面，加大质量、技术、研发对市场的支持力度，一切以客户需求为导向，按订单、回款、毛利、净利、市场占有率、产品结构等多维度建立主力市场，加大企业成熟产品在煤层气、页岩气、稠油热采等市场的推广力度，加快研发成果向销售的转换周期，在产品上、在市场上以主带辅，辐射整个国内油气客户；国外市场方面，进一步抓住战略招标机会和发挥PDO、印尼雪佛龙的供货示范作用，依靠在知名油服公司的使用业绩快速拓展加拿大、一带一路上的印尼、俄罗斯、科威特、哈萨克斯坦等市场，并逐步将国内成熟技术（例如：直线电机成套装备、潜油离心泵成套装备、储能电源、风电技术）在国外市场推广，持续提高国外市场销售份额。应收账款期末余额较大的风险 2020 年末，公司应收账款账面价值为 55,316,199.54 元，占山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 2 流动资产的比例为 38.55%，应收账款期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。应对措施：公司实行客户账期管理，信用管理，加快资金的回笼，加速资金的周转；明确业务人员是销售回款的第一责任人，利用回款渠道，督促业务人员第一时间办理回款,通过电汇、承兑，现款、分期多样化的回款方式加速回款；规范合同签订、存档程序及标准，避免出现合同纠纷。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东威马泵业股份有限公司 威马（青岛）新能源 指 威马（青岛）新能源科技有限公司，系本公司全资子公司 威马（印尼）能源 指 威马（印尼）能源科技有限公司，系本公司控股子公司 威马（青岛）动力 指 威马（青岛）动力科技有限公司,系本公司全资子公司 威马（深圳）新能源 指 威马（深圳）新能源科技有限公司，系本公司全资子公司 元（万元）指 人民币元 人民币万元 公司章程 指 山东威马泵业股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东威马泵业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.,LTD.证券简称 威马股份 证券代码 430732 法定代表人 马宝忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 滕兴宝 联系地址 济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号 电话 0531-75919860 传真 0531-78856601 电子邮箱 sdwm_ 公司网址 http:/ 办公地址 济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号 邮政编码 271199 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 11 月 22 日 挂牌时间 2014 年 4 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业（C）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C35）-石油钻采专用设备制造业（C3512）主要业务 技术研发、方案出具、整套装备制造、技术服务 主要产品与服务项目 有杆采油成套装备及配件销售、无杆采油成套装备销售、油田技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马宝忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马宝忠），一致行动人为（马明璐、曹岩）山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371200169555028D 否 注册地址 山东省济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号 否 注册资本 56,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴金锋 师涛 8 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,424,935.10 119,833,457.01-6.18%毛利率%31.97%32.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,812,980.52 6,386,147.09 100.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,933,041.94-2,659,514.23-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.83%5.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.33%-2.45%-基本每股收益 0.23 0.11 109.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,643,829.26 193,925,913.74 7.07%负债总计 82,852,823.31 81,952,311.73 1.10%归属于挂牌公司股东的净资产 124,791,005.95 111,902,264.92 11.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.99 11.52%资产负债率%（母公司）39.37%41.69%-资产负债率%（合并）39.90%42.26%-流动比率 1.87 1.71-利息保障倍数 5.53 2.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 663,940.21 19,081,769.55-96.52%应收账款周转率 210.90%184.69%-存货周转率 123.83%122.35%-山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 6 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.07%-9.38%-营业收入增长率%-6.18%46.31%-净利润增长率%103.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,250,000 56,250,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-134,438.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,156,996.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,266.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,925.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,453,749.56 所得税影响数 1,535,468.70 少数股东权益影响额（税后）38,342.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,879,938.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 7 -2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三（二十二）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且 100%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前2019年12月31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1月 1 日余额 负债：预收款项 2,788,080.28-2,788,080.28 合同负债 2,755,908.68 2,755,908.68 其他流动负债 32,171.60 32,171.60 山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 8 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 负债：预收款项 2,788,080.28-2,788,080.28 合同负债 2,755,908.68 2,755,908.68 其他流动负债 32,171.60 32,171.60 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 12 月 07 日设立威马（青岛）动力科技有限公司，系山东威马泵业股份有限公司全资子公司，本年度将威马（青岛）动力科技有限公司纳入本期合并财务报表范围之内。山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集油（气）举升技术研发、方案制定、成套装备制造和工程服务为一体的国家级高新技 术企业，是中石油、中石化的一级物资供应商，是壳牌公司参股的阿曼国家石油公司（PDO）合格供货方，是印尼雪弗龙公司的合格供货方。报告期内，公司以自有的专利技术及成套成熟的生产工艺，按照为客户创造价值的理念，通过“一站式销售、全方位服务”的营销服务方式，为中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司以及阿曼国家石油公司和美国雪弗龙石油公司印尼分公司等十几个国家的石油公司提供原油、煤层气、页岩气等领域的定制化产品和服务。公司通过直销方式开拓业务，公司主要的营业收入和利润来源是油气举升方案的设计、整套定制化产品的销售及技术服务。1、市场拓展情况 国内市场方面，公司继续加大与中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、延长油田股份有限公司等既有大油田客户合作力度，向稠油热采、低产低渗井、水平井、斜井、煤层气、页岩气、投资招标 项目拓展，将自主研发的潜油电泵采油系统、液驱采油系统、电加热采油系统、气举采油系统、液压抽油井采油系统等无杆采油装备在煤层气、页岩气推广使用，得到了客户的高度评价。国际市场方面，通过阿曼办事处、印尼子公司等适时了解客户需求，整合国际资源，发挥阿曼国家石油公司、雪弗龙印尼公司产品供货示范效应，与国外客户签订长期战略合作协议，加大对中东、东南亚、印度、墨西哥、加拿大等地区的拓展力度，将公司提升为集研发、销售、生产、服务、作业为一体的国际油气举升装备知名品牌。2020 年营业收入 112,424,935.10 元较 2019 年减少 7,408,521.91 元，降低 6.18%。2、产品研发情况 2020 年公司继续借助“中国油气举升装备技术中心”、“山东省省级企业技术中心”、“山东省省级工程研究中心”、“山东省省级工程实验室”、“山东省省级工程技术研究中心”、“山大威马油气举升电机研究中心”、“山东省一企一技术研发中心”的科研优势，继续加强与中国石油大学、沈阳工业大学、山东大学、中石油勘探工程研究院、各油田采油工艺研究院等单位的技术合作，对高功率密度大推力永磁变频电机油气举升、变量排量双作用泵、弹性密封滑阀泵、气举无杆采油、潜油螺杆泵、特种离心泵项、液力丝杠驱动柱塞泵、游梁立式液压抽油机、蒸汽能清腊特种转子工程塑料定子九个项目进行立项研发。按照市场导向、利润导向调整产品结构，优化产品类型，拓展产品使用区域。山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 10 2020 年研发费用发生 10,542,430.26 元较 2019 年增加 1,060,889.18 元，增长 11.19%。3、内部管理情况 2020 年度，公司开展制度流程建设，制定推广年度目标责任书、月度、季度工作考核办法，推行全面预算管理和降本降费增效专项行动计划，抓资金、抓市场、抓质量、抓安全、抓利润齐头并进，推在线办公、业务财务一体化，在数字化、信息化、制度化、风控机制等方面进行规范管理，促使公司在精准性、执行力、流程性、规范性、协作性、外部响应机制等方面得到显著提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,731,392.24 2.28%3,331,473.25 1.72%42.02%应收票据 9,748,512.54 4.69%1,206,500.00 0.62%708.00%应收账款 55,316,199.54 26.64%51,298,272.86 26.45%7.83%预付账款 6,517,556.20 3.14%3,991,871.57 2.06%63.27%其他应收款 6,652,284.63 3.20%6,102,146.20 3.15%9.02%存货 60,249,112.78 29.02%63,280,208.02 32.63%-4.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 51,015,204.95 24.57%52,397,439.43 27.02%-2.64%山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 11 在建工程-231,752.98 0.12%-无形资产 6,206,285.72 2.99%6,502,663.03 3.35%-4.56%商誉-短期借款 53,885,224.55 25.95%41,563,175.90 21.43%29.65%长期借款-应付账款 12,924,716.36 6.22%12,380,574.82 6.38%4.40%预收款项-2,788,080.28 1.44%-合同负债 598,541.12 0.29%-应付职工薪酬 7,113,786.98 3.43%9,789,579.26 5.05%-27.33%应交税费 1,012,852.82 0.49%4,571,102.31 2.36%-77.84%其它应付款 664,809.35 0.32%3,815,272.65 1.97%-82.58%一年内到期的非流动负债 595,781.91 0.29%957,559.60 0.49%-37.78%其他流动负债 24,168.64 0.01%-长期应付款-595,781.91 0.31%-递延收益 6,032,941.38 2.91%5,491,185.00 2.83%9.87%资产总计 207,643,829.26 100%193,925,913.74 100%7.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款，期末金额 6,517,556.20 元较上年期末增加 2,635,873.31 元，增长 63.27%，主要原因是为应对原材料涨价实施提前备库采购，为锁定采购价格支付供应商预付款增加所致。2、短期借款，期末金额 53,885,224.55 元较上年期末增加 12,322,048.65 元，增长 29.65%，主要原因是为受疫情和低油价影响，客户回款周期延长，为保障经营资金需求增加银行贷款所致。3、应付职工薪酬，期末金额 7,113,786.98 元较上年期末减少 2,675,792.28 元，降低 27.33%，期末余额中包含已计提未支付的工会经费和职工教育经费 2,973,570.53 元，剩余的是按照约定未到支付期限薪资。本期应付职工薪酬较上年期末减少主要原因是上年计提的 11 月份和 12 月份工资在本年度发放，本年度薪资按期发放不延期所致。4、应交税费，期末金额 1,012,852.82 元较上年期末减少 3,558,249.49 元，降低 77.84%，主要原因是上年 11 月份办理延期缴纳的税款在本期缴纳，本期及时缴纳了税款，未办理延期纳税所致。5、其他应付款，期末金额 664,809.35 元较上年期末减少 3,150,463.30 元，降低 82.58%，主要原因是上期暂借款 1,145,371.27 元本期全部归还，应付外部单位款项付款模式由挂账账期付款改为即时支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 12 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 112,424,935.10-119,833,457.01-6.18%营业成本 76,481,354.16 68.03%81,440,333.25 67.96%-6.09%毛利率 31.97%-32.04%-销售费用 9,084,793.94 8.08%14,970,425.64 12.49%-39.32%管理费用 8,159,721.68 7.26%11,789,517.20 9.84%-30.79%研发费用 10,542,430.26 9.38%9,481,541.08 7.91%11.19%财务费用 3,061,523.21 2.72%5,402,899.15 4.51%-43.34%信用减值损失 566,742.43 0.50%1,296,031.18 1.08%-56.27%资产减值损失-1,136,520.31-1.01%-其他收益 10,156,996.64 9.03%9,470,469.60 7.90%7.25%投资收益-159,323.59-0.14%-396,825.90-0.33%-公允价值变动收益-资产处置收益 17,312.52 0.02%-汇兑收益-营业利润 13,703,778.97 12.19%4,942,449.64 4.12%177.27%营业外收入 732,380.26 0.65%1,549,419.33 1.29%-52.73%营业外支出 474,864.99 0.42%376,042.76 0.31%26.28%净利润 12,809,474.65 11.39%6,304,235.61 5.26%103.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入，本期金额 112,424,935.10 元，较上年同期减少 7,408,521.91 元，降低 6.18%，主要原因受疫情、低油价影响，客户消化库存，需求减少所致。2、营业成本，本期金额 76,481,354.16 元，较上年同期减少 4,958,979.09 元，降低 6.09%，主要原因是随着销售收入的下降成本相应下降所致。3、毛利率，本期为 31.97%较上年同期降低 0.07 个百分点，与去年基本持平。4、管理费用，本期金额 8,159,721.68 元较上年同期减少 3,629,795.52 元，降低 30.79%，主要原因是本期职工薪酬、办公及会议费、租赁费、差旅费、维修费、咨询费大量减少所致。（1）职工薪酬，本期金额 4,711,734.66 元较上年同期减少 1,665,999.01 元，降低 26.12%，主要原因是本年度受疫情和低油价影响销售减少，取消全员的加薪福利工资、补助工资；同时，本年度享受政府社保优惠政策；本年度全面推行月度考核、季度考核，减少不合理的薪资支出，上述三项原因综合影响所致。（2）办公及会议费，本期金额 213,736.91 元较上年同期减少 411,318.71 元，降低 65.81%，主要原山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 13 因是受疫情影响，取消员工外出培训及召开管理大会所致。（3）差旅费，本期金额 138,909.34 元较上年同期减少 273,327.42 元，降低 66.30%，主要原因是受疫情影响，外出不便，较以往年度取消各项国内、国外差旅行程所致。（4）修理费，本期金额 93,568.64 元较上年同期减少 390,090.07 元，降低 80.65%，主要原因是上年度集中修缮修理，本期维修项目大量减少所致。（5）意外险，本期金额 238,312.35 元较上年同期增加 146,404.57 元，增长 159.30%，主要原因是受疫情影响，为保障员工安全，集中为员工办理意外保险所致。（6）其他费用，本期金额 141,009.86 元较上年同期减少 675,095.33 元，降低 82.72%，主要原因是上年度集中进行零星厂区基建、环境绿化，本年度项目量减少所致。5、研发费用，本期金额 10,542,430.26 元较上年同期增加 1,060,889.18 元，增长 11.19%，主要原因是当前头部集中效应突显，尤其是在经济大环境低迷的时候，为保障企业产品的先进性，研发产品的创新性，继续加强与中国石油大学、沈阳工业大学、山东大学、中石油勘探工程研究院、各油田采油工艺研究院等单位的技术合作，对高功率密度大推力永磁变频电机油气举升、变量排量双作用泵、弹性密封滑阀泵、气举无杆采油、潜油螺杆泵、特种离心泵项、液力丝杠驱动柱塞泵、游梁立式液压抽油机、蒸汽能清腊特种转子工程塑料定子九个项目进行立项研发，加大资金投入，导致研发用的职工薪酬、研发材料、技术服务费等增加所致。6、销售费用，本期金额 9,084,793.94 元较上年同期减少 5,885,631.70 元，降低 39.32%，主要原因是销售运费重分类到营业成本，薪酬、差旅费、招待费、服务费、参展费大量减少所致，具体为：（1）职工薪酬，本期金额 5,002,053.47 元较上年同期减少 405,935.83 元，降低 7.51%，主要原因是本年度受疫情和低油价影响销售减少，取消全员的加薪福利工资、补助工资；全面推行月度考核、季度考核，减少不合理的薪资支出综合影响所致所致。（2）运费、卸车费，重分类到营业成本，不在销售费用列示。（3）差旅费，本期金额 1,026,134.96 元较上年同期减少 1,567,357.80 元，降低 60.43%，主要原因是受疫情影响，外出不便，取消各项国内、国外行程计划所致。（4）招待费，本期金额 776,732.51 元较上年同期减少 309,009.77 元，降低 28.46%，主要原因是受疫情影响聚集不便，招待频次减少所致。（5）服务费，本期金额 467,756.47 元较上年同期减少 943,435.63 元，降低 66.85%，主要原因是本期受疫情和低油价影响，客户需求减少，招标业务量少造成服务费大量减少所致。（6）参展费，本期金额 0.00 元较上年同期减少 389,918.26 元，主要原因是本期受疫情影响，取消山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 14 所有的年度参展计划所致。（7）办公费，本期金额 900,583.34 元较上年同期增加 405,865.23 元，增长 82.04%，主要原因是本期受疫情影响，为便于销售业务开展，进行销售服务处标准化办公配置，尤其新增视频远程会议系统所致。7、财务费用，本期金额 3,061,523.21 元较上年同期减少 2,341,375.94 元，降低 43.34%，主要原因是本期调整融资结构，增加昆仑银行等银行授信规模，取消融资租赁等高息借款，利用国家疫情期间的融资政策降低贷款利率所致。8、营业利润，本期金额 13,703,778.97 元，与上年同期增加 8,871,518.01 元，增长 177.27%，主要原因是本期销售费用、管理费用、财务费用大量减少所致。9、营业外收入，本期金额 732,380.26 元较上年同期减少 817,039.07 元，降低 52.73%，主要原因是本期收到的与日常活动无关的政府补助比上期减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,194,970.76 119,828,097.01-6.37%其他业务收入 229,964.34 5,360.00 4,190.38%主营业务成本 76,348,133.92 81,440,333.25-6.25%其他业务成本 133,220.24-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%抽油泵系列产品 98,899,333.02 66,565,541.32 32.69%1.99%4.25%-1.47%潜油电泵采油系统 3,235,111.52 2,399,945.37 25.82%-52.13%-50.23%-2.83%电加热采油设备成套装备 2,289,818.09 1,818,018.69 20.60%-65.14%-60.95%-8.90%螺杆泵采油系统 6,181,131.54 4,477,187.11 27.57%-32.99%-43.66%13.73%液驱无杆采油成套装备 1,589,576.59 1,087,441.43 31.59%422.92%478.07%-6.53%营业收入本期金额 112,424,935.10 元较上期金额减少 7,408,521.91 元，降低 6.18%，主要原因是受疫情和低油价影响，客户消化库存需求减少，尤其是潜油电泵采油系统、电加热采油设备成套装备、螺杆泵采油系统客户需求大量减少所致。具体为：抽油泵系列产品本期收入金额 98,899,333.02 元较上期收入山东威马泵业股份有限公司 2020 年年度报告 15 金额增加 1,926,803.67 元，增长 1.99%，主要是国外抽油泵出口增加所致；潜油电泵采油系统本期收入金额 3,235,111.52 元较上期金额减少 3,523,131.58 元，降低 52.13%，主要原因是疫情和低油价影响，成套采油系统成本高前期资金投入大，成套系统的招标减少所致；电加热采油设备成套装备本期收入金额2,289,818.09 元较上期金额减少 4,279,687.78 元，降低 65.14%，主要原因是受疫情和低油价影响，冀东油田新井投资减少，电加热成套装置需求减少所致；螺杆泵采油系统本期收入金额 6,181,131.54 元较上期收入金额减少 3,042,704.85 元，降低 32.99%，主要原因是本期青海油田、大港油田、胜利油田螺杆泵订单减少所致；液驱无杆采油成套装备本期收入金额 1,589,576.59 元较上期收入金额增加 1,285,594.29元，增长 422.92%，主要原因是本期华北油田煤层气、延长油田液驱成套订单增加所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%境内 87,682,359.51 60,853,005.47 30.60%-10.32%-5.39%-3.61%境外 24,512,611.25 15,495,128.45 36.79%11.11%-9.48%14.38%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期销售区域变动幅度不大，国内销售本期收入金额87,682,359.51元，较上期收入减少10,088,661.13元，降低 10.32%，主要原因是疫情、低油价情况下国内成套系统的需求减少所致；国外销售本期收入金额 24,512,611.25 元较上期收入增加 2,450,174.88 元，增长 11.11%，主要原因是国外受疫情影响，国外供应商供货困难，为保障生产所需，国外客户的供货需求增加