430718_2020_合肥高科_2020年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2020 合肥高科 NEEQ：430718 合肥高科科技股份有限公司 HefeiGaoCoTechnology Co.,Ltd.年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人（会计主管人员）陈彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控制权过于集中的风险 公司实际控制人胡翔先生及陈茵女士直接持有合肥高科 82.61%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科 1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科 1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。因此，胡翔、陈茵夫妇处于对本公司的控制地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。公司已经建立了较为完善的法人治理结构,并已通过公司章程、“三会”议事规则、内部控制制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。客户较为集中的风险 公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海达源采购服务有限公司、重庆海尔物流有限公司、海尔数字科技（青岛）有限公司等受同一控制人海尔集团控制，2020 年度公司对海尔集团的销售额占营业收入的 74.38%。虽然公司已经积极开拓其他客4 户，但今后几年海尔、海信、京东方、美的等国内品牌家电制造企业仍将是公司的主要客户。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。公司将进一步开拓其他客户，争取客户对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。应收票据和应收账款余额较大的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收票据、应收账款账面价值分别为 21,888 万元、13,330 万元，期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，并且应收票据和应收账款绝大部分在合理信用期限内，但规模较大的应收票据和应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收票据和应收账款实施有效的管理，应收票据和应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合肥高科 指 合肥高科科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 合肥高科科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 合肥高科科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥高科科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥高科科技股份有限公司监事会 群创投资 指 合肥群创投资管理（有限合伙）智然投资 指 合肥智然投资管理（有限合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥高科科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd 证券简称 合肥高科 证券代码 430718 法定代表人 胡翔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 汪晓志 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 电话 0551-65773313 传真 0551-65773320 电子邮箱 X 公司网址 http:/www.gk- 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 14 日 挂牌时间 2014 年 5 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-385 家用电力器具制造业-3857 家用电力器具专用配件制造 主要产品与服务项目 金属结构件、装饰面板、金属模具等业务的设计、研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡翔 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100691085583A 否 注册地址 安徽省合肥市铭传路 215 号 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔如林 安家好 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 635,221,639.05 510,939,883.26 24.32%毛利率%12.82%14.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,739,246.14 20,378,037.80 1.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,408,234.20 20,765,820.88-16.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.99%8.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.71%8.49%-基本每股收益 0.30 0.30 0%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 674,430,460.21 575,136,958.34 17.26%负债总计 411,617,911.07 321,945,171.77 27.85%归属于挂牌公司股东的净资产 262,037,813.33 254,898,567.19 2.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.85 3.75 2.80%资产负债率%（母公司）61.22%56.60%-资产负债率%（合并）61.03%55.98%-流动比率 1.21 1.24-利息保障倍数 10.15 7.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-45,429,231.34-69,799,234.71 0%应收账款周转率 4.75 4.63-存货周转率 6.23 4.85-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.26%7.57%-营业收入增长率%24.32%5.03%-净利润增长率%0.41%41.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 162,035.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,618,882.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 199,795.13 委托他人投资或管理资产的损益 21,858.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 170.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-642,074.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,529,668.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,890,334.84 9 所得税影响数 568,795.80 少数股东权益影响额（税后）-9,472.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,331,011.94 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 3,169,604.95 3,181,456.78 交易性金融资产 8,098.29 7,880.00 应收票据 160,423,850.70 应收账款 90,613,770.13 117,648,884.07 应收款项融资 35,472,891.46 3,085,453.03 预付款项 9,370,827.80 5,502,317.25 其他应收款 3,487,631.86 7,077,345.54 存货 98,986,680.54 89,991,482.58 其他流动资产 658,749.00 987,923.14 投资性房地产 10,145,245.92 固定资产 121,165,428.42 120,074,740.89 在建工程 46,165,730.54 34,953,221.54 长期待摊费用 305,016.18 305,016.18 递延所得税资产 2,036,663.38 1,961,993.46 短期借款 40,060,344.16 77,601,198.09 应付账款 75,645,024.42 114,166,996.24 预收款项 13,383,381.79 5,478,202.66 应付职工薪酬 4,622,913.36 5,194,045.26 应交税费 2,215,513.17 6,795,653.06 其他应付款 19,693,259.32 7,208,308.51 其他流动负债 90,602,175.84 递延所得税负债 3,674,893.62 3,559,532.21 盈余公积 12,610,910.41 12,113,855.62 未分配利润 101,198,689.14 95,222,102.30 少数股东权益-775,358.75-1,706,780.62 营业收入 532,363,931.02 510,939,883.26 营业成本 459,105,824.80 436,021,942.37 税金及附加 2,632,155.05 2,525,709.04 销售费用 12,459,681.32 13,655,874.10 10 管理费用 12,412,670.04 12,681,771.64 研发费用 16,600,180.90 15,485,731.47 财务费用 3,295,094.60 3,506,680.54 其他收益 1,489,610.33 1,499,997.89 投资收益 -46,264.87 公允价值变动收益 -218.29 信用减值损失-2,881,488.25-2,349,932.68 资产处置收益 280,468.80 294,972.80 营业外收入 28,506.52 115,304.67 营业外支出 2,304,231.89 2,427,828.08 所得税费用 2,851,835.68 3,636,497.26 净利润 19,619,354.14 20,511,708.28 归属于母公司所有者的净利润 19,504,226.69 20,378,037.80 少数股东损益 115,127.45 133,670.48 综合收益总额 19,619,354.14 20,511,708.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 19,504,226.69 20,378,037.80 归属于少数股东的综合收益总额 115,127.45 133,670.48 销售商品、提供劳务收到的现金 574,371,493.17 74,268,328.83 收到的税费返还 37,635.65 收到其他与经营活动有关的现金 27,006,619.54 10,980,539.82 购买商品、接受劳务支付的现金 461,420,174.47 67,993,596.33 支付给职工以及为职工支付的现金 62,401,527.71 55,000,435.94 支付的各项税费 13,264,129.55 14,405,204.73 支付其他与经营活动有关的现金 36,239,153.00 17,686,502.01 收回投资收到的现金 359.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,735,328.52 4,823,286.73 支付其他与投资活动有关的现金 3,686,000.00 取得借款收到的现金 55,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或2,457,204.12 2,376,193.26 11 偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金及现金等价物净增加额-6,743,728.71-5,727,343.77 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业的家用电器配件模块化供应服务商，产品涉及装饰面板、金属结构件、模具等家用电器专用配件领域；公司通过参与客户的设计、研发，直接获取客户订单，并以订单为导向组织产品的生产、销售，通过持续不断的改善和技术创新提供最优质的产品和服务，从而持续获取收入、利润以及现金流。1、公司的研发模式 公司研发部根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、小批制样生产、后续不断改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。2、公司的采购模式 公司主要采用按照客户订单进行采购的采购模式。公司实行以销定产的生产组织模式，以销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及公司库存量，制定采购计划并组织采购。在选择供应商阶段，公司按生产能力、技术质量、配合服务等方面综合选定最优供应商，并由公司对其进行实地考察，根据考察结果选定公司原材料定点的备选供应商并列入合格供应商名录。公司采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，协调供应商生产，保证供应商保质、保量、按时交货。公司收到供应商交付的原材料后，进行查验确认并与供应商对账，跟进财务结账处理。3、公司的生产模式 公司生产模式为按照客户订单情况安排产品设计、工艺设计，与客户进行产品规模化生产前的产品开发协调、试样产品生产并对客户的反馈意见进行回复。在保证产品性能、质量满足客户要求的前提下，进行规模化生产。在生产过程中，需要研发部、品保部、各事业部等部门密切配合，以实时对产品的制造过程进行监督和调整，为客户提供一体化的产品解决方案。在公司目前的生产模式下，公司能够根据客户需求以及反馈意见，实时改进生产工艺与过程控制，以达到符合客户要求的生产效果及产品质量。4、公司的销售模式 公司销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及制造服务，公司销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化信息，取得客户的供应商资质，进入客户的供应商管理系统，之后参与客户招标或与客户直接达成合作共识，获得客户订单。公司的销售价格是以客户所需产品的技术精度、科技含量、复杂系数、生产工序、物流包装规格等由公司先行确定，后由公司在客户招标时向客户进行报价，最终按照中标价格进行销售。公司始终分析审视自己在市场的地位，采用合理的定价策略，并随着市场的变化进行适当的调整，在确保产品质量的前提下维持产品质量的稳定、增强产品价格的竞争力，从而拓宽销售渠道。5、公司的盈利模式 公司具有产品研发、设计与制作、精加工、表面处理等完整的产业链条，所生产产品基本是非标准化、大批量、多批次定制产品。公司产品通用性不强，周期较短。公司盈利模式为：依靠这种非标准化、大批量、多批次的订单生产模式和完整的产业链条，形成了稳定的客户关系，从而保证了较强的议价能力，能够较快地转移原材料、人工等成本上涨的因素，维持产品的毛利率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，受全球疫情的影响，国内、国际经营形势空前严峻，在董事会正确领导下，公司管理层及全体员工战疫情、拓市场、抓内控，紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，克服疫情给生产经营带来的不利影响，创新公司管理模式，基本完成年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入 63522万元，较上年同期增长 24.32%，净利润 2060 万元，较上年同期增长 0.41%；1、管理模式创新，2020 年度全面实行阿米巴经营模式，实现经营成果分享，充分调动员工主动性，取得良好效果。2、2020 年京东方项目顺利投产，进一步优化公司客户结构和产品结构。3、聚焦客户，持续加大研发投入，公司始终围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。4、实现自动化改造，提升生产效果，改善产品良率。5、加强团队建设，提升组织运行效率，推进企业文化建设，提升员工凝聚力。(二二)行业情况行业情况 中国电子信息产业发展研究院发布了2020 年中国家电市场报告(以下简称报告)。2020 年，我国家电市场先抑后扬。受疫情影响，第一季度以 35.8%的降幅大规模收缩，随后逐渐好转，到第四季度，线上线下市场全面恢复，零售额规模创下年度最高，达到 2941 亿元。2020 年家电市场全年零售额规模为 8333 亿元，同比下降 6.5%，其中，彩电市场零售规模为 1288 亿元，空调 1616 亿元，冰箱 972亿元，洗衣机 736 亿元，厨房电器 1584 亿元，生活电器 2137 亿元，除生活电器外，其他品类较上年有不同程度下滑。报告认为，2021 年将是家电行业的“产品再造年”，围绕目前消费者对产品的几大需求方向-智能化、健康化、细分化、个性化，将不断有新功能、新款型、新产品、乃至新品种出现。“新消费”和“高端化”将是 2021 家电产品的主要创新方向。2021 年，家电消费市场有望迎来产品结构调整的质变，以产品结构调整促进消费升级和产业转型。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%14 货币资金 18,353,759.98 2.72%3,181,456.78 0.55%476.90%应收票据 218,882,105.21 32.45%160,423,850.70 27.89%36.44%应收账款 133,303,424.43 19.77%117,648,884.07 20.46%13.31%存货 87,694,168.84 13.00%89,991,482.58 15.65%-2.55%投资性房地产 9,653,616.57 1.43%10,145,245.92 1.76%-4.85%长期股权投资 0 0 0 0%固定资产 156,232,701.65 23.17%120,074,740.89 20.88%30.11%在建工程 6,614,029.14 0.98%34,953,221.54 6.08%-81.08%无形资产 18,088,723.16 2.68%18,574,493.18 3.23%-2.62%商誉 0 0 0 0%0%短期借款 84,185,671.88 12.48%77,601,198.09 13.49%8.49%长期借款 0 0 0 0%应付账款 131,075,662.51 19.44%114,166,996.24 19.85%14.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止 2020 年 12 月 31 日货币资金为 1,835 万元，较上年年末增长 476.90%，主要是报告期末，因临时周转需要从海尔财务公司保理借款 1,000 万元及暂收子公司科赛德股权转让款。2、截止 2020 年 12 月 31 日应收票据为 21,888 万元，较上年年末增长 36.44%，主要销售收入增加。3、截止 2020 年 12 月 31 日固定资产 15,623 万元，较上年年末增长 30.11%，主要是京东方项目在建工程转为固定资产所致。4、截止 2020 年 12 月 31 日在建工程 661 万元，较上年年末下降 81.08%，主要是京东方项目在建工程转为固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 635,221,639.05-510,939,883.26-24.32%营业成本 553,764,465.17 87.18%436,021,942.37 85.34%27.00%毛利率 12.82%-14.66%-销售费用 10,014,469.41 1.58%13,655,874.1 2.67%-26.67%管理费用 14,530,842.59 2.29%12,681,771.64 2.48%14.58%研发费用 27,795,024.25 4.38%15,485,731.47 3.03%79.49%财务费用 2,133,833.82 0.34%3,506,680.54 0.69%-39.15%信用减值损失-1,681,738.11-0.26%-2,349,932.68-0.46%-28.43%资产减值损失 59,967.75 0.01%0 0%0%15 其他收益 2,624,198.03 0.41%1,499,997.89 0.29%74.95%投资收益 8,317.65 0%-46,264.87-0.01%0%公允价值变动收益 170 0%-218.29 0%0%资产处置收益 578,595.97 0.09%294,972.8 0.06%96.15%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 25,303,459.56 3.98%26,460,728.95 5.18%-4.37%营业外收入 22,683.6 0.00%115,304.67 0.02%-80.33%营业外支出 1,081,318.93 0.17%2,427,828.08 0.48%-55.46%净利润 20,596,391.37 3.24%20,511,708.28 4.01%0.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 63522 万元，较上年同期增长 24.32%，主要是客户订单增长；2、报告期内，营业成本为 55376 万元，较上年同期增长 27%，主要是销售增长及运输费调整到营业成本。3、报告期内，销售费用 1001 万元，较上年同期下降 26.67%，主要是运输费调整营业成本。4、报告期内，研发费用 2780 万元，较上年同期增长 79.49%，主要是公司持续加大研发投入。5、报告期内，财务费用 213 万元，较上年同期下降 39.15%，主要是加大资金预算管理和应收账管理。6、报告期内，信用减值损失-168 万元，较上年同期下降 28.43%，主要是回收前期应收账款。7、报告期内，资产减值损失 6 万元，上年同期为 0，主要是计提模具销售应收质保金坏账。8、报告期内，其他收益262万元，较上年同期增长74.95%，主要是与收益相关的政府补助的增加。9、报告期内，资产处置收益58万元，较上年同期增长96.15%，主要是对一些生产效率较低的资产进行处置。10、报告期内，营业外收入2万元，较上年同期下降80.33%，主要上年收到其他类营业外收入。11、报告期内，营业外支出 108 万元，较上年同期下降 55.46%，主要非流动资产报废减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 619,074,750.19 497,785,677.29 24.37%其他业务收入 16,146,888.86 13,154,205.97 22.75%主营业务成本 551,435,514.63 435,483,746.04 26.63%其他业务成本 2,328,950.54 538,196.33 332.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%16 金属结构件 448,071,669.48 405,549,958.00 9.49%25.38%28.67%-19.61%装饰面板 123,996,483.37 106,586,722.23 14.04%34.88%33.33%7.64%金属模具 39,696,526.24 32,652,273.91 17.75%-9.12%-8.53%-2.93%其他 7,310,071.10 6,646,560.49 9.08%52.35%42.58%218.69%按区域分类分析按区域分类分析：报：报 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期金属结构件收入 44807 万元，增长 25.38%，主要是客户订单增加；2、报告期装鉓面板收入 12400 万元，增长 34.88%，主要是客户订单增加；3、报告期金属模具收入 3970 万元，下降 9.12%，主要是疫情影响，客户订单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔集团公司 472,503,665.93 74.38%否 2 京东方科技集团股份有限公司 60,138,276.67 9.47%否 3 美的集团股份有限公司 17,592,287.23 2.77%否 4 代傲阿可斯帝夫同公司 13,934,322.01 2.19%否 5 安徽正威彩晶科技有限公司 7,660,039.09 1.21%否 合计合计 571,828,590.93 90.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔集团 172,395,390.89 32.02%否 2 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 20,693,725.27 3.84%否 3 合肥亿昌兴精密机械有限公司 18,838,358.56 3.50%否 4 合肥茂发玻璃制品有限公司 17,403,687.94 3.23%是 5 沈阳巨申贸易有限公司 16,943,314.39 3.15%否 合计合计 246,274,477.05 45.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-45,429,231.34-69,799,234.71 0%投资活动产生的现金流量净额-6,403,062.68-29,799,136.89 0%17 筹资活动产生的现金流量净额 67,031,559.79 93,871,027.83-28.59%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生现金流量净额-4543 万元，上年同期-6980 万元，主要报告期经营活动现金流入增加。2、报告期内，投资活动产生现金流量净额-640 万元，上年同期-2980 万元，上年主要京东方项目厂房建设。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 6703 万元，较上年同期减少 28.59%，主要银行借款减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山博瑞泰电子有限公司 控股子公司 装鉓面板研发、生产和销售 26,392,585.86 24,198,996.44 2,743,258.01-375,416.44 合肥惠尔科塑胶有限公司 控股子公司 注塑件研发、生产和销售 1,154,631.36-1,811,256.12 0-220,880.97 合肥北领 地户外用 品有限公司 控股子公司 露营房产研发、生产和销售 2,839.89-494,601.11 0-1,146.58 合肥科赛德真空技术有限公司 控股子公司 真空镀膜配件研发、生产和销售 1,206,169.29 273,404.66 655,699.13-1,440,888.23 沈阳吉弘科技有限公司 控股子公司 金属结构件研发、生产和销售 20,044,583.49 5,915,827.84 14,499,643.63 918,214.56 佛山弘吉科技有限公司 控股子公司 金属结构件研发、生产和销售 5,982,804.73 4,899,269.85 2,461,113.61-345,451.15 18 安徽海博 家电科技 限公司 参股公司 家用电器零配件研 发、生产、销售 33,152,856.33 8,241,696.54 113,377,812.25 2,558,629.95 合肥启治电子有限公司 参股公司 塑胶注塑件的 组装、生产 11,519,193.69 6,803,596.57 25,861,584.14 969,902.46 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 佛山博瑞泰电子有限公司情况如下：1、注册资本：2,500万元 2、持股比例：100%二、合肥惠尔科塑胶有限公司情况如下：1、注册资本500万元 2、持股比例：51%三、合肥北领地户外用品有限公司情况如下:1、注册资本：150万元 2、持股比例：93.3%四、合肥科赛德真空技术有限公司情况如下：1、注册资本3360 万元 2、持股比例100%五、沈阳吉弘科技有限公司情况如下：1、注册资本：500万元 2、持股比例：100%六、佛山弘吉科技有限公司情况如下：1、注册资本：2000万元 2、持股比例：90%七、公司参股公司安徽海博家电科技有限公司情况如下：1、注册资本：500万元 2、持股比例：10%八、公司参股公司合肥启治电子有限公司情况如下：1、注册资本：800万元 2、持股比例：10%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：19 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 27,795,024.25 15,485,731.47 研发支出占营业收入的比例 4.38%3.03%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 3 3 硕士 1 1 本科以下 61 77 研发人员总计 65 81 研发人员占员工总量的比例 10%11%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 22 17 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：公司研发项目围绕公司的主营业务和未来战略发展目标：1、对现有产品的工艺、结构、性能等再突破，提高技术水平，实现产品的提档、升级；2、完善现有产品的配套服务，提高“模块化”综合能力，为客户提供更全面的产品服务；3、通过使用新方法、应用新材料，满足节能降耗的需要，为企业节约成本、增加盈利的同 时减少对环境的影响；4、紧跟时代发展的脚步，不断开展前瞻性研究，保有原创性技术并不断提升业务水平，及 时推出引导市场需求的新产品；2020 年研发项目已按照年度研发计划顺利开展，项目实施进度和研发成果也实现了预期目 标。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为