831346_2020_木联能_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 木联能 NEEQ:831346 北京木联能软件股份有限公司 Beijing Millennium Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 21 日，中华人民共和国工业和信息化部公示智能光伏试点示范企业名单，北京木联能软件股份有限公司入选公示名单。2020 年 1 月 22 日，新导则配套输变电工程经济评价软件（TSEE）V202001 版本发布，变电工程经济评价软件以建设项目经济评价方法与参数（第三版）、输变电工程经济评价导则等相关国家规范和政策为编制依据，通过设置基本参数、资金来源、成本费用、收入和税金、敏感性参数等，自动计算生成财务评价报表并进行敏感性分析。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020年7月21日 工业和信息化部 住房和城乡建设部 交通运输部 农业农村部 国家能源局 国务院扶贫办公告（2020 年 第 32 号），经省级有关部门推荐、专家评审、网上公示等程序，北京木联能软件股份有限公司正式入选智能光伏试点示范企业名单。2020 年 7 月 29 日，为了满足市场需求，提高风储项目收益测算的准确性及项目可研报告的编制效率，木联能凭借多年财务评价的项目经验，木联能发布了风储工程经济评价软件。2020 年 10 月 30 日，木联能发布水电水利工程计算软件。2020 年 2 月 21 日，木联能结合多年水电、风电、光伏等新能源智能技术研究和开发经验，以大数据、RFID、物联网、数字媒体、云计算等技术为基础，通过对多个大型水电站工程数字化建设项目和智能运维项目的成功实施，推出了木联能数字电站智能化解决方案，木联能数字电站智能化解决方案主要成果包括：智慧工地劳务实名制管理系统、数字大坝智能压实系统、智慧电站管理系统和智慧工地车辆管理系统。2020 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过关于回购股份方案的议案；2020 年 9 月 28 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于回购股份方案的议案；2020 年 10 月23 日开始实施股份回购。2020 年 11 月 4 日，由中国（无锡）国际新能源大会暨展览会主办的 CREC2020 第三届中国百强分布式光伏服务商颁奖典礼在无锡举办，北京木联能软件股份有限公司（简称“木联能”）受邀出席并荣获“中国百强分布式光伏服务商”奖项，木联能已连续两年获得此奖项。2020 年 12 月 18 日，公司股份回购实施完成，公司通过股份回购专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份 3,600,000 股，占公司总股本比例为 14.63%，占拟回购股份总数量上限的78.26%。成交价最高价为 5.90 元/股，最低价为 4.05 元/股，已支付总金额为人民币 17,131,672.40元（不含印花税、佣金等交易手续费）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟宏、主管会计工作负责人彭喜军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变动风险 公司专业从事可再生能源行业信息化软件产品的研发、销售及技术服务，主要客户为可再生能源行业相关企事业单位。因此，公司产品的市场发展主要取决于可再生能源发电工程建设行业整体发展规模和信息化水平。可再生能源属于国家鼓励发展产业，国家陆续出台了一系列政策，如可再生能源发展“十三五”规划、太阳能发电发展“十三五”规划、能源技术创新“十三五”规划等。如果国家对可再生能源的政策发生变化，将对本公司的经营产生不利影响。技术替代风险 公司所专注的可再生能源工程软件、智能化应用系统、互联网产品具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，随着业内其他优势企业的崛起，服务模式、技术特点难免会被借鉴、复制，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不5 能及时调整技术和新产品的研发方向，新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。核心技术人才流失风险 可再生能源信息化行业是人才密集型行业，公司作为一家从事可再生能源信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来一定的风险。税收优惠风险 公司于 2018 年 12 月经北京市科学技术厅、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审通过获得高新技术企业证书，有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例规定，高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。如果国家未来对高新技术企业的税收优惠政策或认定门槛进行调整，或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人李伟宏直接持有公司 56.26%的股份，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。内部控制风险及对策 随着公司快速发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系随之不断完善与调整，公司内部风险控制将存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、木联能 指 北京木联能软件股份有限公司 木联能工程 指 北京木联能工程科技有限公司 商务科技 指 北京木联能商务科技有限公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层、决策层 指 公司董事、监事及高级管理人员 企业会计准则 指 指 2006 年财政部令第 33 号发布的企业会计准则基本准则及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系，该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行。报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）指 电 的 功 率 单 位。具 体 单 位 换 算 为1GW=1,000MW=1,000,000KW=1,000,000,000W Wp 指 标准太阳光照条件下太阳能电池的输出功率。公告编号 指 在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（）上传发布的公司信息披露文件的流水号。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京木联能软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Millennium Software Co.,Ltd 证券简称 木联能 证券代码 831346 法定代表人 李伟宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭喜军 联系地址 北京市海淀区西三旗建材城西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室 电话 010-62046704 传真 010-62046704 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西三旗建材城西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 29 日 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要业务 技术开发、服务；销售计算机软件；计算机系统服务。主要产品与服务项目 提供可再生能源领域的信息化服务，主要包括可再生能源工程软件及智能化解决方案，可再生能源行业互联网产品和可再生能源发电项目全生命周期咨询服务业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 李伟宏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李伟宏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102762181362X 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 幢 243 室 是 注册资本 2460 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁冬梅 叶寅 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,416,241.82 29,410,657.17-3.38%毛利率%80.21%71.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,645,884.62 5,010,895.01-132.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,283,161.39-11,420,601.15 146.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.13%6.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.83%-15.06%-基本每股收益-0.07 0.20-135.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,996,714.84 98,297,343.40-14.55%负债总计 24602614.46 20,105,596.43 22.37%归属于挂牌公司股东的净资产 59,394,100.38 78,191,746.97-24.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 3.18-24.21%资产负债率%（母公司）27.83%19.52%-资产负债率%（合并）29.29%20.45%-流动比率 2.63 3.91-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,406,152.81 6,227,746.31 163.44%应收账款周转率 2.24 1.77-存货周转率-280.95-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.55%4.10%-营业收入增长率%-3.38%-33.61%-净利润增长率%-132.85%197.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,600,000 24,600,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 123,500 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(公允价值变动损益)-5,169,335.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,883,210.60 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,929,046.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -6,929,046.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 9,642,246.15 0 合同负债 0 9,642,246.15 执行新收入准则导致的会计政策变更 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表及母公司财务报表的主要影响：2020 年期初预收款项减少 9,642,246.15 元，合同负债增加 9,642,246.15 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所属行业为软件和信息技术服务业(I65)，是一家长期服务于可再生能源行业发展，专注于可再生能源工程软件、智能化应用系统、互联网产品和可再生能源发电项目全生命周期咨询服务研究的整体解决方案的提供者。公司属于国家高新技术企业及双软认证企业。公司拥有的关键资源包括一支经验丰富的设计研发团队，自主研发并具有自主知识产权的核心智能化整体解决技术等，在可再生能源发电项目全生命周期领域具有独特的技术优势和行业优势,主要客户为可再生能源行业投资、勘测、建设、科研等客户。公司主营业务为可再生能源工程软件及智能化应用系统、可再生能源行业互联网产品及解决方案、可再生能源发电项目全生命周期咨询服务及水环境治理信息化项目应用等方面。截至报告期末公司已拥有软件著作权121项。公司主要产品与服务是提供可再生能源领域的信息化服务，产品主要包括可再生能源工程软件及智能化解决方案，可再生能源行业互联网产品和可再生能源发电项目全生命周期咨询服务业务。研发模式：公司一方面通过与高校、设计院和大型发电央企等专业机构合作，获得业务领域内最前沿的技术信息和设计理念，采取信息共享、共同研发等合作方式，使公司的光伏智能化解决方案在市场中获得先发优势；另一方面通过销售部门收集的客户需求反馈，积极开发满足客户需求的特色产品和定制化解决方案，从而支持研发部门改善产品性能。销售渠道：公司一方面通过各类公开招标、供货平台获取项目信息；另外一方面通过多年经营建立起来的良好口碑不断获得新的客户资源。目前公司已建立起以北京为总部、辐射全国的营销网络。公司通过对获得的项目信息进行深入跟踪，提供售前咨询和方案设计，获得客户的认可。需要招标的项目，公司会组成专门技术支持项目小组制作投标文件。同时，公司广泛开展市场推广活动，通过参加行业展会、行业协会活动、利用新媒体渠道传播等，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。采购模式：公司采购主要采取“以销定采”的采购模式，即根据客户的实际需求进行软硬件的采购，以达到优化库存的目的。公司对供应商进行集中管理，建立动态合格供应商名录，以规模效应控制采购成本。同时公司与合格供应商进行深入合作，对于客户定制化的产品需求进行联合设计，以获得满足客户特殊需求的产品，实现上下游产业链的多方共赢。收入来源：公司通过以下方式实现收入、利润和现金流，一是接受客户委托，对发电项目提供智能化整体解决方案应用系统并收取费用；二是提供可再生能源行业的技术服务，收取服务费用；三是基于13 既有业务提供电站运维咨询等后续新增服务并取得相应服务费用。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司在原有的商业模式上未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,361,110.36 1.62%1,808,720.52 1.84%-24.75%应收票据 221,000 0.26%745,115.39 0.76%-70.34%应收账款 9,887,357.50 11.77%15,429,222.44 15.70%-35.92%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,151,099.92 22.80%20,781,530.98 21.14%-7.85%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 45,792,332.84 54.52%43,460,683.57 44.21%5.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较年初减少 24.75%，主要原因为：（1）公司根据董事会、股东会等决议，14 本期利用闲置资金新增购买 750 万元理财产品，期末理财净额占总资产比重达 54.52%。（2）本期公司根据股东大会决议现金支付 1715.18 万元实施股份回购。2、报告期内，应收票据较期初减少 70.34%，应收账款较期初减少 35.92%，主要原因为：（1）期初应收票据 48 万元在 2020 年都到期解付，2020 年度通过商务谈判优先现金收款，收取汇票选择期限短，解付期限近承兑汇票，期末较期初有较大幅度减少。（2）2020 年，公司通过加强合同风险审控，加强商务法务合同催款力度，制定经营回款奖励等制度，应收账款期末较期初减少 35.92%。3、报告期内，固定资产期末余额 1915.11 万元较期初减少 7.85%，主要原因为：计提折旧增加所致。公司固定资产主要是由公司北京房产构成，保值率高，增值空间较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,416,241.82-29,410,657.17-3.38%营业成本 5,622,276.38 19.79%8,368,094.57 28.45%-32.81%毛利率 80.21%-71.55%-销售费用 6,024,853.06 21.20%3,617,565.28 12.30%66.54%管理费用 5,014,113.13 17.65%5,914,830.66 20.11%-15.23%研发费用 7,904,559.56 27.82%10,181,251.76 34.62%-22.36%财务费用-4,357.28-0.02%-1,479.11-0.01%194.59%信用减值损失-382,229.71-1.35%-14,723,775.67-50.06%97.40%资产减值损失 0 0 其他收益 2,366,402.61 8.33%2,456,099.23 8.35%-3.65%投资收益 148,993.69 0.52%138,968.86 0.47%7.21%公允价值变动收益-5,169,335.41-18.19%16,291,191.62 55.39%-131.73%资产处置收益 2,233.79 0.01%0 0%汇兑收益 0 0 营业利润 179,991.52 0.63%4,883,557.44 16.60%-96.31%营业外收入 140,939.40 0.50%21,664.16 0.07%550.56%营业外支出 2,024,150.00 7.12%0 0 净利润-1,645,884.62-5.79%5,010,895.01 17.04%-132.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比减少 3.38%，主要原因为：受新冠疫情影响，2020 年度第一第二季度15 新签合同额同比大幅减少，随着疫情形势好转，公司积极调整经营策略，第三第四季度业绩逆势增长，全年收入同意基本持平。2、报告期内，营业成本同比减少 32.81%，主要原因为：（1）公司通过建立合格供应商制度，通过招投标方式，选择质优价廉供应商，采购成本降低所致。（2）公司经营合同减少，对应采购金额减少。3、报告期内，管理费用同比减少 15.23%，主要原因为：（1）2020 年度公司加强成本管控，节流效果明显（2）2020 年度受市场需求和公司经营情况影响，员工人数同比减少，对应费用减少。4、报告期内，研发费用同比减少 22.36%，主要原因为：（1）公司通过严把成本费用关，精简机构人员，提高个人单位生产率，相应支出减少。（2）受新冠疫情和市场需求影响，2020 年研发实施项目减少，对应费用减少。5、报告期内，销售费用同比增长 66.54%，主要原因为：（1）2020 年公司加大了前期电站现场的勘测、设计、咨询、驻守跟进等办公费用的投入，是造成销售费用费用大幅增长的主要原因。（2）2020 年受新冠疫情影响，相关业务人员分布办公，大幅增加了隔离办公成本、沟通成本、业务培训成本，是造成销售费用增长的重要因素。6、报告期内，财务费用同比减少 68.53%，主要原因为：2020 年公司银行存款产生的利息收入较多所致。7、报告期内，信用减值损失为应收账款计提坏账准备，同比减少 97.40%。去年同期信用减值损失为-1470.18 万元，主要构成为：全资子公司北京木联能商务科技有限公司逾期未收回向黑龙江省卫星隆泰牧业有限公司的借款及利息 3446.78 万元，出于谨慎性原则，计提减值 1372.80 万元；应收账款计提坏账准备 97.38 万元。8、报告期末，公允价值变动损益同比减少 131.73%，主要原因为：公司累计使用闲置资金 3750 万元，通过中信建投证券股份有限公司的公司资金账户投资 A 股证券股票，本报告期内交易性金融资产产生公允价值变动损益-516.93 万元。9、报告期内，营业利润同比减少 96.31%，净利润同比减少 132.85%，主要原因为：公司累计使用闲置资金 3750 万元，通过中信建投证券股份有限公司的公司资金账户投资 A 股证券股票，本报告期内交易性金融资产产生公允价值变动损益-516.93 万元对当期损益造成较大影响。10、报告期内，营业外收入同比增长 550.56%，本期主要构成为收取合同违约金 12.67 万元。11、报告期内，营业外支出 202.42 万元，支出款项为根据北京市第二中级人民法院就我公司与国宏华业就企业墅买卖合同纠纷案判决支付国宏华业装修补偿款200万元及产生的相关费用共计202.4150元对当期损益造成影响。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,416,241.82 29,410,657.17-3.38%其他业务收入 0 0 主营业务成本 5,622,276.38 8,368,094.57-32.81%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 449,797.75 1,246,307.05 71.74%-38.17%-59.35%14.73%系统销售 24,006,444.07 4,375,969.33 81.77%19.62%-11.85%6.51%合计 28,416,241.82 562,276.38 80.21%-3.38%-32.81%8.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入与主营业务成本变动比例均不明显，各产品类型占营业收入比重和变动比例均不明显，主要原因是：公司深耕市场多年，市场占有率和市场销售服务模式都处在一个平稳健康的发展状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 1,763,840.00 6.21%否 2 客户二 1,228,190.00 4.32%否 3 客户三 934,700.00 3.29%否 4 客户四 616,150.00 2.17%否 5 客户五 560,000.00 1.97%否 合计合计 5,102,880.00 17.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 供应商一 746,700.00 13.28%否 2 供应商二 288,000.00 5.12%否 3 供应商三 280,000.00 4.98%否 4 供应商四 204,500.00 3.64%否 5 供应商五 160,200.00 2.85%否 合计合计 1,679,400.00 29.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,406,152.81 6,227,746.31 163.44%投资活动产生的现金流量净额-16,853,762.97-13,711,900.00-22.91%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 163.44%，主要原因为：2020 年销售商品提供劳务收到的现金同比增长 5.90%、购买商品接受劳务支付的现金同比减少 45.31%、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 40.29 综合所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 22.91%，主要原因为：公司根据股东会决议2020年度利用闲置资金750万元，通过中信建投证券股份有限公司的公司资金账户投资A股证券股票。2020 年度公司实施了股份回购，本年度回购股份支出 1715.18 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京木联能商务科技有限公司 控股子公司 销售计算机软硬件；计算机系统服务 8,181.00-4,353,068.69 0-690.10 北 京 景成 瑞 盛新 能 源技 术 有参股公司 技术咨询、技术服务、技术开发、17,190,192.81 17,147,030.33 1,358,490.52 202,213.92 18 限公司 技术转让；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品 北京华根仕数据技术有限公司 参股公司 技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；计算机系统服务；产品设计 1,210,223.71 868,126.51 570,692.32-88,095.91 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，2 家参股子公司，分别为：1、北京木联能商务科技有限公司 公司成立于 2016 年 9 月 2 日，注册资本为 3000 万元，注册地址为北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1503，法定代表人为李伟宏；经营范围：销售计算机软硬件；计算机系统服务；技术开发、转让、咨询、服务及推广；商品贸易；商务管理、咨询；货物进出口、技术进出口。木联能持有其 100%的股权。报告期内纳入合并报表范围。2020 年度总收入 0.00 元，净利润-690.10元。2、北京景成瑞盛新能源技术有限公司 公司成立于 2016 年 3 月 25 日，注册资本为人民币 1667 万元，注册地址：北京市海淀区中关村南 大街甲 18 号院 1-4 号 7 层 A 座 07-7A-01-B3，经营范围为:技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。木联能自 2016 年 9 月 30 日起持有其 10%的股权。2020 年度总收入 1358490.52 元，净利润 202213.92 元（未经审计）。公司不涉及来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。3、北京华根仕数据技术有限公司 公司成立于 2018 年 4 月 2 日，注册资本为人民币 108 万元，注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开19 发区杨雁路 88 号，经营范围为:技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；计算机系统服务；产品设计。木联能自 2018 年 4 月 2 日起持有其 10%的股权。2020 年度总收入 570692.32 元，净利润-88095.91 元（未经审计）。公司不涉及来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩基本稳定，客户资源稳定，公司的管理层和核心技术团队稳定，产品技术研发持续推进并取得一定成绩，法人治理结构和管理体制日趋规范，财务状况良好，资产结构合理，生产经营状况正常。较强的技术研发和持续创新的能力 公司注重产品与技术的自主研发与创新，并取得一定成效，报告期内，公司已拥有 5 项实用新型专利、121 项软件著作权和 5 项商标。公司将一如既往的加大产品研发投入，加大与高校、科技公司等机构合作，加强技术交流和新技术研究，以更好地将新技术应用于产品，服务于市场。2、市场占有及扩张能力 公司主要产品光伏发电智能化解决方案，因其先进的技术，易用的功能和后续优质的配套服务，在可再生能源智能化细分领域有很好的市场占有率，截止报告期末，光伏发电智能化解决方案市场占有量按装机规模统计为 20+GW，且享有良好的市场声誉和客户口碑。经过多年的积累，公司已建立完善的销售网络和客户服务体系，与行业内主要上下游企业保持良好的、稳定的合作关系；公司客户资源稳定，2020 年在原有客户稳定的基础上，新增客户 10%左右。3、公司发展的资金保障能力 公司主营业务具有良好的盈利能力，是公司稳定的收入和现金流来源，为公司新产品的持续研发投入提供强大的资金保障，公司资金链一直保持良性循环，为公司的持续经营提供了稳固的保障。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有持续经营的能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内