830785_2020_冰洋科技_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 冰洋科技 NEEQ:830785 大连冰洋科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 报告期内，公司扩展了北美市场，增加了公司在水产品领域国际市场销售的份额。公司主要销售给北美当地经销商，通过上述客户的销售渠道直接进入美国连锁超市等零售市场。公司高端海洋休闲食品-妙渔系列，正式进军北美市场。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司致力于探索海洋生物科技领域。不断加大拓宽技术应用面，同时带动公司业务发展的多样性。使公司通过专业的技术在水产品加工行业逐步向生物科技行业转变得到了认可，公司将在生物科技行业进一步深耕。肽被国家卫生部定义为是一种凌驾于保健品、药品之上的特殊医学用途配方食品，我们坚持安全健康的美丽信念，我们坚持 0 添加、0 污染、0 脂肪，国际质量标准。2019 年 6 月公司在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了纳米级活性肽正式生产情况简报公告后，公司高科技技术产品纳米级活性肽“SMT”正式投产，并投向市场。产品取得了新加坡国际卫生科学局的高度肯定。公司将持续大力投入研发费用，与知名科研院所合作，并引进生物技术高端人才，将“SMT”纳米级活性肽产品推广应用于人们的医疗、美容、养生领域，延缓人类衰老，增加细胞免疫力，增强生命活力，分享微生物科技给人类健康带来的新的卓越成果。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙仕兵、主管会计工作负责人孙仕兵及会计机构负责人（会计主管人员）徐倩倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事周传瑜因在外地出差，委托董事孙仕兵代为出席会议；董事黄志一因在外地出差，未委托他人代为出席。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.原材料短缺及价格不稳定经营风险 公司主要海产品鱿鱼丝的生产原材料都是在国外南美采购，2020 年突发新冠病毒疫情，南美疫情较严重，南美工厂工人减少，产量降低，带来供求关系的不平衡，导致市场价格波动较大。如果原材料价格波动比较大，销售市场会受到影响。2.重要客户依赖风险 公司在 2012 年至 2020 年，第一大客户为合食贸易（新加坡）有限公司。报告期内，第一大客户销售额占主营业务收入比例超过 50%，公司对第一大客户的依赖程度较高，存在对重要客户倚赖的风险。3.发生食品安全事件所致的经营风险 食品安全是目前全社会关注的重点问题，也是食品生产，销售企业平稳经营的基础。食品企业一旦发生食品安全事件。不仅面临食品安全监管部门的重罚，同时面临商誉的重大损失，销售收入将急剧下降。食品安全监控工作具有繁琐，量大，期长的特点，一旦发生某一环节的工作失误，发生食品安全事件，公司将面临商誉损失，市场份额减少等重大经营风险。5 4.实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东孙仕兵先生和第二大股东周传瑜女士为夫妻关系，处于绝对控股地位。若他们利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策，人事，财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。5.核心技术人员流失风险，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经具有较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。截止目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。如发生上述情况，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 主要是疫情所导致直接或间接的影响，南美疫情严重，对原料的采购有影响，但已和客户协商好未来的合同日期和相关内容。等疫情结束，所有合同和运用都会恢复。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、冰洋科技 指 大连冰洋科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连冰洋科技股份有限公司章程 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会，董事会，监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议会规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连冰洋科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Bingyang Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 冰洋科技 证券代码 830785 法定代表人 孙仕兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 寇国东 联系地址 大连长兴岛经济区广福路 611 号 电话 0411-85285999 传真 0411-85285555 电子邮箱 公司网址 办公地址 大连长兴岛经济区广福路 611 号 邮政编码 116317 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大连长兴岛经济区广福路 611 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 15 日 挂牌时间 2014 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3制造业-C13农副产品加工业-C136水产品加工业-其他水食品加工 主要业务 食品技术开发；水产品收购；水产品养殖；水产品，饮料，罐头，水果制品加工；货物，技术进出口，国内一般贸易；生物制品研发，生产；化妆品生产，销售；药品生产，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务）主要产品与服务项目 食品技术开发；水产品收购；水产品养殖；水产品，饮料，罐头，水果制品加工；货物，技术进出口，国内一般贸易；生物制品研发，生产；化妆品生产，销售；药品生产，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 孙仕兵，周传瑜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙仕兵/周传瑜），一致行动人为（孙仕兵/周传瑜）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200751574961U 否 注册地址 辽宁省大连市长兴岛广福路 611 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾天波 冷作祥 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店 17 号楼新锐大厦 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,862,629.28 19,614,424.11-8.93%毛利率%19.16%9.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,662,889.63-5,359,743.55 31.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,563,462.94-6,620,535.97 46.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.02%-11.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.77%-14.62%-基本每股收益-0.09-0.13 30.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 49,079,816.78 56,786,067.76-13.57%负债总计 10,282,028.76 14,190,484.45-27.54%归属于挂牌公司股东的净资产 38,797,788.02 42,595,583.31-8.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.06-8.49%资产负债率%（母公司）20.95%24.99%-资产负债率%（合并）20.95%24.99%-流动比率 1.99 1.86-利息保障倍数-7.87-10.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,998,858.75 4,730,798.52 26.8%应收账款周转率 6.17 5.51-存货周转率 0.84 0.98-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.57%-1.98%-营业收入增长率%-8.93%-50.07%-净利润增长率%31.66%-1,063.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 290,981.98 无需支付的应付款项 78,082.71 营业外支出-468,491.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-99,426.69 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-99,426.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）会计政（一）会计政（1）重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第14号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司执行新收入准则对期初留存收益和资产负债表项目未产生影响。公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的企业会计准则解释第13号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。（2）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是海洋水产品加工，海洋水产品加工业务主要产品为鱿鱼丝系列产品。公司海洋水产品加工业务采用工厂化生产方式，并采取“以销定产”的经营模式。产品出口日本，主要销售给日本的大型水产品经销或零售企业，通过上述客户的销售渠道直接进入日本大型超市等零售市场，实现最终销售；有时，经销商也会对产品进行再加工后进入零售市场。在取得销售订单之后，公司会结合工厂的实际生产能力、合同的发货安排以及产成品的库存情况制定生产计划并实施生产。在采购方面，公司采取以进口为主，以国内采购为补充的方式进行。采购时，公司会综合考虑国际市场供需情况、长期客户的购买意向、原材料的库存情况以及生产计划确定最佳的采购数量和批次以降低库存成本，防范产品短缺风险。多年以来，公司已与国外主要的供应商建立起良好的商业合作关系，保证了原材料的品质和供货的及时性。2017 年底，公司面向国内市场的海洋休闲食品（烤鱼片、鱿鱼丝）正式投放市场。公司的纳米级活性肽产品也已进入正式生产阶段，已经正式投放市场进行体验销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 494,159.5 1.01%636,655.23 1.12%-22.38%应收票据 应收账款 2,382,010.93 4.85%3,409,323.76 6%-30.13%12 存货 16,065,742.42 32.73%18,522,304.05 32.62%-13.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,678,458.98 52.32%24,344,254.23 42.87%5.48%在建工程 2,163,078.24 4.41%4,672,972.10 8.23%-53.71%无形资产 800,901.98 1.63%838,400.58 1.48%-4.47%商誉 短期借款 942,000.00 1.92%6,200,000 10.92%-84.81%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款比上期减少 30.13%，主要原因是本期期末不存在大额的应收款，上期期末存在大额应收款，且在本期已陆续收回；本期在建工程比上期减少 53.71%主要原因是上期的在建工程在本期已转为固定资产核算，所以导致本期在建工程金额比上期减少 53.71%；本期短期借款比上期减少 84.81%，主要原因是本期归还了交行的 620 万贷款并且没有续贷，另外从建行信用贷款 94.2 万，所以本期短期借款比上期减少 84.81%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 17,862,629.28-19,614,424.11-8.93%营业成本 14,440,738.06 80.84%17,752,900.24 90.51%-18.66%毛利率 19.16%-9.49%-销售费用 1,204,458.08 6.74%1,380,517.45 7.04%-12.75%管理费用 3,722,234.63 20.84%4,446,936.45 22.67%-16.3%研发费用 0 0%1,734,454.55 8.84%-100%财务费用 637,271.73 3.57%578,023.89 2.95%10.25%信用减值损失-954,415.69-5.34%-115,424.76-0.59%726.87%资产减值损失-215,068.59-1.20%0 0%0%其他收益 2,241.37 0.01%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,563,462.94-19.95%-6,843,028.75-34.89%47.93%营业外收入 369,064.69 2.07%1,505,994.77 7.68%-75.49%13 营业外支出 468,491.38 2.62%22,709.57 0.12%1,962.97%净利润-3,662,889.63-20.51%-5,359,743.55-27.33%31.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期管理费比上期减少 16.3%，主要原因是公司节省了人力成本，并且从生产经营方面节约开支，所以管理费用比去年减少 16.3%；研发费用比去年减少 100%，主要原因是研发已进入正式生产阶段，本年无研发费用化支出；信用减值损失比去年增加 726.87%，主要原因是 2020 年经过审计，把应收账款不同程度计提了坏账损失，如日后收回，再冲减坏账损失；营业利润比上期增加了 47.93%，主要原因是公司本年管理费用和研发费用减少，从成本上也优化生产，减少成本，所以利润比上期增加；营业外收入比上期减少 75.49%，主要原因是上期有一项大额的政府补助 108 万；因本期管理费用和研发费用的减少影响了本期净利润，净利润比去年同期增加 31.66%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,862,629.28 19,612,781.61-8.92%其他业务收入 0 1,642.5-100.00%主营业务成本 14,440,738.06 17,751,151.54-18.65%其他业务成本 0 1,748.7-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%鱿鱼丝 17,651,284.6 14,208,200.47 19.51%-4.36%-12.8%7.79%鱿鱼生物短肽 5,309.74 878.96 83.45%-99.39%-99.9%86.99%烤鱼片 206,028.56 231,658.63-12.44%-27.42%-45.49%37.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期鱿鱼丝产品收入比上期减少了 4.36%，减少的主要原因是受疫情影响后半年出口减少；本期鱿鱼生物短肽收入比上期减少了 99.39%，减少的主要原因是国内客户减少；主要原因是本期烤鱼片收入比上期减少了 27.42%，减少的主要原因是受疫情影响出口减少。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合食贸易(新加坡)有限公司 17,399,502.61 97.41%否 2 AKI TRADING CO.,LTD 251,781.99 1.41%否 3 Forest Foods USA.,Lnc 178,865.69 1.0%否 合计合计 17,830,150.29 99.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国食品集团有限公司 3,493,006.18 38.83%否 2 FORTRESS CHINA LIMITED 1,828,422.72 20.33%否 3 烟台有个海进出口有限公司 785,253 8.73%否 4 浙江世韩食品有限公司 655,992 7.29%否 5 大连中盛博大海洋食品有限公司 603,001.62 6.7%否 合计合计 7,365,675.52 81.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,998,858.75 4,730,798.52 26.8%投资活动产生的现金流量净额-599,866.81-5,194,181.45-88.45%筹资活动产生的现金流量净额-5,483,686.46-1,290,214.1 325.02%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上期增加了 26.8%，主要原因是支出的现金流减少，主要体现在采购原材料及应付职工薪酬两方面，所以经营活动产生的现金流量净额增加 26.8%；投资活动产生的现金流量净额减少 88.45%，主要体现在本期构建固定资产比上期减少 88.45%；筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 325.02%，主要是因为归还交行贷款 620 万并且没有续贷，导致筹资活动现金流入减少 620 万，所以筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 325.02%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 15 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连新生肽细胞生物科技有限公司 控股子公司 生物科技 25,683.93-5,316.07 0-654.04 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于成立大连新生肽细胞生物科技有限公司的议案。报告期内，子公司大连新生肽细胞生物科技有限公司尚未实缴，目前处于试验产品阶段，本期合并范围无变化。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年6月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年6月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时做出的承诺包括：1、公司控股股东、实际控制人以及持有 5%以上股份的股东承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。2、公司在申请挂牌时，公司董事、监事和高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。2、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的那个事项合法、合规的书面说明。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,246,750 53.12%-75,000 21,171,750 52.93%其中：控股股东、实际控制人 9,684,750 24.21%9,684,750 24.21%董事、监事、高管 50,000 50,000 0.125%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 18,753,250 46.88%75,000 18,828,250 47.07%其中：控股股东、实际控制人 15,936,250 39.84%15,936,250 39.84%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 40,000,000-0 40,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 164 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内对股东于吉恒所持 10 万股股份进行补充登记，因其取得股份时曾担任公司监事，故其持股中18 25%为无限售条件股份，75%为有限售条件股份。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 孙仕兵 16,310,000 16,310,000 40.7750%12,776,250 3,533,750 0 0 2 周传瑜 9,311,000 9,311,000 23.2775%3,160,000 6,151,000 0 0 3 周传文 4,614,000 4,614,000 11.5350%2,787,000 1,827,000 0 0 4 嵇英华 2,386,000 2,386,000 5.965%2,386,000 0 0 5 孙仕维 656,000 656,000 1.64%656,000 0 0 6 赵红 500,000 500,000 1.25%500,000 0 0 7 柳丽霞 214,000 214,000 0.5350%214,000 0 0 8 姚军 210,000 210,000 0.5250%210,000 0 0 9 董伟平 200,000 200,000 0.5%200,000 0 0 10 邹士松 200,000 200,000 0.5%200,000 0 0 合计合计 34,601,000 0 34,601,000 86.5025%18,723,250 15,877,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东周传瑜是公司股东孙仕兵之妻；公司股东孙仕维是公司股东孙仕兵之兄；公司股东周传文是公司股东周传瑜之兄；其他股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 孙仕兵先生 1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连甘井子区教师进修学校，中专学历。1996 年至 2009 年，任大连连渤水产食品厂厂长；2003 年 8 月创立本公司，在有限公司期间担任执行董事、总经理、法定代表人；2013 年 11 月 3 日起任股份公司董事长、总经理，为公司法定代表人，持有公司 40.775%的股份。周传瑜女士 1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于文登市广播电视大学，大专学历。截至2020 年 12 月 31 日，持有公司 23.2775%的股份。孙仕兵先生在有限公司时期就一直担任公司执行董事、总经理、法定代表人，并直接参与公司重大经营19 决策，履行公司的实际经营管理权。孙仕兵、周传瑜夫妇是公司实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况近两年及本期未发生变更。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押贷款 交通银行瓦房店支行 银行 6,200,000 2019 年 9 月 17日 2020 年 9 月17 日 5.655%2 信用贷款 建设银行大连长兴岛支行 银行 924,000 2020年10月30日 2021 年 10 月30 日 4.35%合计合计-7,124,000-20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 孙仕兵 董事长/总经理/财务负责人 男 1967 年 3 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 周传瑜 董事 女 1968 年 9 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 黄志一 董事 男 1971 年 9 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 寇国东 董事/董事会秘书 男 1991 年 1 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 徐倩倩 董事 女 1987 年 12 月 2020 年 9月10日 2022 年 12 月31 日 任亚玲 监事会主席 女 1981 年 9 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 郭秀娟 职工代表监事 女 1972 年 3 月 2019 年 12 月31 日 2022 年 12 月31 日 徐万鹏 监事 男 1959 年 6 月 2020 年 9月10日 2022 年 12 月31 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事周传瑜女士是控股股东、实际控制人孙仕兵先生之妻；董事寇国东先生是控股股东、实际控制人孙仕兵先生女婿；其他人员之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 孙仕兵 董事长/总经理/财务负责人 16,310,000 16,310,000 40.775%0 0 周传瑜 董事 9,311,000 9,311,000 23.2775%0 0 22 黄志一 董事 0 0 0%0 0 寇国东 董事/董事会秘书 0 0 0%0 0 徐倩倩 董事 0 0 0%0 0 任亚玲 监事 0 0 0%0 0 郭秀娟 监事 0 0 0%0 0 徐万鹏 监事 50,000 50,000 0.125%0 0 合计合计-25,671,000-25,671,000 64.1775%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动