430725_2020_九五智驾_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 公告编号：2021-006 1 证券代码：证券代码：430725 430725 证券简称：九五智驾证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2020 年度报告 九五智驾 NEEQ:430725 北京九五智驾信息技术股份有限公司 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.2020 年年度报告 公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，公司打造的“智能化、数据化、标准化、可视化”汽车综合信息服务平台-智驾全景云服务中心落成使用，覆盖出行服务的全场景需求，提升了公司服务水平、增加了公司核心竞争力。2020 年 12 月，与保时捷签署正式服务合同，确认就保时捷中国智慧互联/出行及礼宾服务项目展开合作，延长和深化双方合作关系。2020 年 7 月，与国际知名 OTA（软件空中升 级 和 数 据 管 理）解 决 方 案 提 供 商Airbiquity 签署中国地区 OTAmatic 服务合作协议，建立合作伙伴关系。2020 年 11 月，大众汽车车联网二代延展项目续约，公司继续为大众汽车提供车联网服务运营。2020 年 6 月，通过 ISO9001 质量管理体系、ISO45001 健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系的三体系认证，全面构建起公司管理认证体系。2020 年 7 月，与本田技研工业（中国）有限公司及其合资公司海纳新思智行服务有限公司正式签署了关于Honda Connect 3.0 车型的呼叫中心紧急救援服务开发协议，将于 2021 年6 月正式上线提供服务。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱文利、主管会计工作临时负责人朱文利及会计机构负责人（会计主管人员）安志宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护商业秘密，公司申请并被许可豁免披露与公司主营业务相关的前五大客户、前五大供应商、应收账款金额前五名单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术管控风险 由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。报告期内，公司针对已有或储备的知识产权建立了一套有效的管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到无形资产的强化管理，形成了一整套保护链条。截至报告期末，公司总共获得专利 55 项，其中发明专利 22 项，总共拥有软件著作权 50 项，以上共同构筑了公司的技术优势地位及市场竞争力。同时，公司每年还会在以上成果基础上，挖掘客户需求及市场应用，持续投入研发资金，巩固在行业内的地位。市场竞争加剧风险 随着国家对智能网联的重视，越来越多的互联网公司及其它行业巨头也开始涉足，投入巨额资金在渠道、市场和人才挖掘等方面，市场竞争将进一步加剧。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 5 为此，报告期内，公司采取以下应对措施：1、依托公司的核心优势，加大车联网信息服务系统和车联网大数据系统的开发投入，延伸服务，拓展应用，发挥技术和服务优势，扩大市场占有率，稳固行业领先地位；2、服务能力和品质是公司竞争力的体现，公司将加强服务联盟建设，拓展服务资源，优化服务流程，为客户定制专属化服务方案，提高用户满意度和续约率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期、年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 西部证券股份有限公司 三会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司监事会 公司、股份公司、九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司 Telematic 指 电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术、车载电脑以及平台运营服务商等技术、服务、运营的综合产物，文中也指代“车联网”。TSP 指 Telematic service provider 远程综合信息服务供应商 OTA 指 同 OTAmatic，指软件空中升级和数据管理解决方案 智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司、九五智驾全资子公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京九五智驾信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.YESWAY 证券简称 九五智驾 证券代码 430725 法定代表人 朱文利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 车俊杰 联系地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 电话 010-62695190 传真 010-62140120 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 8 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息技术咨询服务-信息技术咨询服务 主要业务 车联网行业网联产品/服务&解决方案 主要产品与服务项目 通过智驾车联网平台，为汽车厂商、围绕车辆行业以及个人客户提供车联网解决方案及相关服务，包括导航、救援、安防、远程诊断、信息、礼宾等出行服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,352,941 优先股总股本（股）0 控股股东 兴民智通（集团）股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏翔，无一致行动人 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010879757115XK 否 注册地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 否 注册资本 45,352,941 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伦刚 吕晓舟 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,735,950.96 44,597,778.56-6.42%毛利率%15.00%37.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,808,347.83 1,030,738.70-2,118.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,274,543.71 1,227,307.05-1,507.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.87%1.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.95%1.76%-基本每股收益-0.46 0.02-2,118.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,538,250.06 81,176,164.44-6.95%负债总计 26,271,946.58 11,101,513.13 136.65%归属于挂牌公司股东的净资产 49,266,303.48 70,074,651.31-29.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.55-29.69%资产负债率%（母公司）34.88%14.64%-资产负债率%（合并）34.78%13.68%-流动比率 2.14 5.20-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,309,408.15 19,385,202.86-5.55%应收账款周转率 1.52 1.06-存货周转率 24.66 12.18-2020 年年度报告 公告编号：2021-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.95%2.09%-营业收入增长率%-6.42%-48.81%-净利润增长率%-2,118.78%117.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,352,941 45,352,941 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,908,640.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）617,683.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,522.73 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,260,434.09 所得税影响数-726,629.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-3,533,804.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知(财会201722 号)（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：项项 目目 合并资产负债表合并资产负债表 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 新收入准则调整影响新收入准则调整影响 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 重分类重分类 重新计量重新计量 预收账款 3,537,428.56-3,537,428.56 -合同负债 3,537,428.56 3,537,428.56 其他流动负债 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：项项 目目 合并资产负债表合并资产负债表 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 新收入准则调整影响新收入准则调整影响 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 重分类重分类 重新计量重新计量 预收账款 3,509,018.16 -3,509,018.16 合同负债 3,509,018.16 3,509,018.16 其他流动负债 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 主营业务：公司定位为车联网行业网联产品&解决方案供应商和服务运营商。围绕所从事业务，公司目前已构筑拥有 55 项授权专利、50 件软件著作权等技术竞争壁垒，依靠建立在这些自主知识产权基础之上的、以“平台+智能硬件+数据+应用（运营）”的模式，以运营服务为抓手，通过对人车交互数据、人的行为数据进行深度挖掘和整合，优化深化服务内容，并不断拓展新的商业合作。服务与客户类型：主要为奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌用户/出行者提供服务。关键资源：公司提供车联网服务多年，建立了许多后进入的竞争企业短期内无法获取的资源优势，包括：1）和其他主要竞争对手委外的方式不同，公司拥有自建的服务运营中心；2）运营服务链条完整，同时具备车联网服务相关系统/平台的开发/建设/运营能力；3）相关业务人员精通项目管理，提高效率的同时能很好控制项目的实施成本；4）熟悉车厂内部工作流程及要求，可以快速响应客户需求；5)在国际/合资品牌车厂市场有较强的拓展能力；6）核心团队人员稳定且具备高素质，得到客户充分肯定。销售渠道与收入来源：1）面向车厂、配套厂商等渠道客户销售的定制化车联网解决方案和服务；2）面向行业应用销售的智能硬件+出行服务应用系统等。以上共同构成公司服务费、系统建设运营费、信息服务费、终端销售费、大数据应用系统/平台之软件销售等主要收入来源。在报告期内，公司拓展了与主机厂在车联网服务应用合作方面的深度和广度，加强了向海外市场拓展的力度并取得了一定的效果；完成了服务运营迁址和系统重构&云化迁移；加大产品化投入力度，促进产品升级与应用融合。在资源、服务、销售渠道等方面无较大变化。报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,312,133.74 45.42%24,835,001.76 30.59%38.16%应收票据 50,000.00 0.07%100.00%应收账款 16,838,769.81 22.29%24,467,938.41 30.14%-31.18%存货 725,191.41 0.96%2,152,128.80 2.65%-66.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,574,615.20 2.08%3,564,184.79 4.39%-55.82%在建工程 无形资产 12,857,030.56 17.02%8,253,394.58 10.17%55.78%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 682,637.69 0.90%5,070,249.59 6.25%-86.54%合同负债 17,739,706.06 23.48%100.00%应交税费 883,039.14 1.17%153,489.14 0.19%475.31%其他应付款 235,644.29 0.31%690,296.70 0.85%-65.86%未分配利润-61,151,593.82-80.95%-40,343,245.99-49.70%51.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 38.16%，主要原因是收回客户以前年度所欠款项和加大运营项目预收款项所致。2、应收账款较上年同期减少 31.18%，主要原因是收回客户以前年度所欠款项所致。3、存货较上年同期减少 66.30%，主要原因是报废一批过时的库存商品。4、固定资产较上年同期减少 55.82%，主要原因是子公司办公场所迁移时报废陈旧固定资产所致。5、无形资产较上年同期增加 55.78%，主要原因是生产经营需要，采购新呼叫中心相关软件系统所致。6、预付账款较上年同期减少 86.54%，主要原因是上年预付采购服务应用平台软件本年已完成验收，上年预付采购的硬件本年均已交货。7、合同负债较上年同期增加 401.49%，主要原因是加大运营项目预收款项所致。8、应交税费较上年同期增加 475.31%，主要原因是运营维护业务进项税额减少所致。9、其他应付款较上年同期减少 65.86%，主要原因是代收款项减少所致。10、未分配利润较上年同期减少 51.58%，主要原因是本年度运营业务量和人工成本、运营单位成本同时增加所致。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,735,950.96-44,597,778.56-6.42%营业成本 35,475,710.81 85.00%27,702,147.61 62.12%28.06%毛利率 15.00%-37.88%-销售费用 3,889,009.14 9.32%1,948,542.45 4.37%99.59%管理费用 12,522,578.23 30.00%13,509,584.54 30.29%-7.31%研发费用 3,309,010.90 7.93%4,814,820.02 10.80%-31.27%财务费用-277,435.79-0.66%-79,649.39-0.18%248.32%信用减值损失 3,770,391.24 9.03%1,479,668.38 3.32%154.81%资产减值损失-其他收益 617,683.88 1.48%94,130.60 0.21%556.20%投资收益 132,000.00 0.32%100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-8,896,065.18-21.32%-1,960,009.07-4.39%-353.88%营业外收入 62,247.55 0.15%183,758.58 0.41%-66.13%营业外支出 5,072,365.52 12.51%506,739.27 1.14%900.98%净利润-20,808,347.83-49.86%1,030,738.70 2.31%-2,118.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 6.42%,主要原因是服务运营收入减少所致；同时营业成本同比增加 28.06%，主要原因是运营业务单位成本提高所致；导致公司毛利率大幅下降。2、研发费用同比下降 31.27%，主要原因是报告期内研发项目和研发投入减少所致。3、信用减值损失大幅变动的原因主要是公司加大超期款清收力度，按账龄计提坏账准备的应收帐款总额大幅减少（见审计报告附注中应收帐款注释）所致。4、其他收益同比增加 556.20%，主要原因是报告期内执行增值税加计抵减政策确认其他收益增加所致。5、营业外收入同比下降 66.13%，主要原因是报告期内政府补助减少所致。6、营业外支出同比增加 900.98%，主要原因是报告期内办公场所迁移报废处置非流动资产所致。7、营业利润同比下降 353.88%，主要原因是报告期内运营业务单位成本提高和销售费用增幅较大所致。8、净利润同比下降 2,118.78%，主要原因是报告期内营业成本和销售费用大幅增加、往年可弥补亏损所计提的递延所得税费用全部冲销、企业所得税费用增加所致。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,735,950.96 44,597,778.56-6.42%其他业务收入-主营业务成本 35,475,710.81 27,702,147.61 28.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%服务运营 36,304,613.82 31,022,281.28 14.55%-14.75%18.14%-23.79%技术开发 3,806,618.37 3,001,374.61 21.15%93.25%126.91%-11.70%硬件销售 1,624,718.77 1,452,054.92 10.63%3,607.88%1,097.45%187.37%合计 41,735,950.96 35,475,710.81 15.00%-6.42%28.06%-22.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入同比减少 6.42%，与上年变动不大；其中，主要收入来源的服务运营业务同比减少 14.75%，受客户委托的技术开发业务同比增加 93.25%，硬件销售业务新增境外客户导致同比增加 3,607.88%；2、营业成本同比增加 28.06%，主要原因是运营业务的单位成本升高所致；3、毛利率同比降低 22.88%，主要原因是服务运营业务的营业成本增幅较大所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 8,435,079.11 20.21%否 2 第二名 8,049,700.00 19.29%否 3 第三名 6,791,307.91 16.27%否 4 第四名 5,434,427.78 13.02%否 5 第五名 3,840,450.45 9.20%否 合计合计 32,550,965.25 77.99%-2020 年年度报告 公告编号：2021-006 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 10,659,342.00 22.13%否 2 第二名 4,140,000.00 8.60%否 3 第三名 3,126,834.38 6.49%否 4 第四名 3,070,500.00 6.37%否 5 第五名 2,860,000.00 5.94%否 合计合计 23,856,676.38 49.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,309,408.15 19,385,202.86-5.55%投资活动产生的现金流量净额-8,832,276.17-6,358,113.00-38.91%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 5.55%，基本持平。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.91%，主要原因是本期因子公司办公场所迁移更新固定资产、无形资产所致。3、报告期内未发生筹资活动现金流量变动，同比无变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公 司公 司名称名称 公 司公 司类型类型 主 要 业主 要 业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京智驾互联信息服务有限公司 控股子公司 车联网服务、运营提供商 17,253,455.56 13,709,253.42 19,056,389.81-945,192.70 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 北京智驾互联信息服务有限公司（以下简称“智驾互联”）是九五智驾的全资控股子公司，智驾互联作为独立 TSP，是九五智驾车联网行业网联产品/服务落地暨实际提供者。报告期内，智驾互联注册资本及经营范围发生变更。注册资本由 1000 万元人民币变更为 1500 万元人民币。经营范围增加如下内容：拖车服务；机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；销售家用电器、化妆品；销售食品。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年，公司始终保持着良好的发展态势。业务构成上，一方面，通过继续挖掘原有客户车联网运营服务相关需求，拓展既有合作深度与广度；另一方面，积极拓展海外业务，开辟新的业务范围，在智能硬件+解决方案上，实现了项目在海外的落地应用。2021 年公司将继续坚持项目、方案、产品三箭齐发驱动拓展市场，深度拓展重点优质客户，加强联盟合作，着力打造智能车载应用系统研发、项目产品化、创新行业应用商业模式。除保持现有重要客户的合作持续外，截至报告日，公司已完成新职场建设、服务运营平台升级改造等，与数个新客户的商务合作也都在积极推进中，为公司在 2021 年的业务拓展提供了空间和基础。同时，公司还将借助控股股东兴民智通的资本、资源优势，进一步优化运营系统，提高运营效率，并进一步增加产品研发和市场的投入，将原有车联网服务做得更加深入。总之，公司各项基础工作扎实，战略布局清晰，市场推进稳步有序，现有项目进展顺利，团队稳定，具备可持续经营的能力。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 800,000.00 1,039.82 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 2,780,000.00 1,490,566.04 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 上述日常性关联交易均包含在公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案中，前述议案在公司 2020 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议及 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会上审议通过。报告期内，公司不存在超出预计金额的日常性关联交易。上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，符合公司和全体股东利益。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 向关联方出售产品 1,580,000.00 1,580,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易经公司2020年1月3日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，并经2020年 1 月 20 日召开的第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 1 月 3 日在股转系统平台披露北京九五智驾信息技术股份有限公司关联交易公告（公告编号：2020-004）。上述偶发性关联交易的主要内容为：因经营发展需要，公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）签署 TSP 软件系统开发协议，向英泰斯特出售软件产品，包括：APP（IOS 和 Android版）和后台系统 BMS 等，项目费用总计含税金额 1,580,000.00 元，完成验收后 10 个工作日内采用电汇方式全额支付，协议自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。截止本报告期末，上述偶发性关联交易款项已结清、交易已完成。上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，符合公司和全体股东利益。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 19 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 公司 2013 年7 月 20日-挂牌 公司治理 2013 年 7 月 20 日，公司作出下述承诺：规范公司治理机制，保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。正 在 履行中 董监高 2013 年10 月 1日-挂牌 同业竞争承诺 2013 年 10 月，公司的董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的函；公司后续新任的董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的函。正 在 履行中 其他 2013 年10 月 1日-挂牌 同业竞争承诺 2013 年 10 月，公司的核心技术人员均出具了避免同业竞争的函；公司后续新任的核心技术人员均出具了避免同业竞争的函。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年10 月 1日-挂牌 同业竞争承诺 2016 年 10 月，公司的控股股东出具了避免同业竞争的函。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2020 年6 月 1日-收购 同业竞争承诺 2020 年 6 月，公司的实际控制人出具了 避免同业竞争的函。正 在 履行中 其他股东 2013 年10 月 1日-挂牌 同业竞争承诺 2013 年 10 月，公司的全体股东均出具了避免同业竞争的函；公司后续新任的股东均出具了避免同业竞争的函。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2013 年7 月 20日-挂牌 规范关联交易承诺 2016 年 10 月，公司的控股股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2020 年6 月 1日-收购 规范关联交易承诺 2020 年 6 月，公司的实际控制人出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。正 在 履行中 其他股东 2013 年7 月 20日-挂牌 规范关联交易承诺 2013 年 7 月，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。正 在 履行中 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 20 董监高 2013 年7 月 20日-挂牌 严格遵守对外担保、重大投资、委托