830799_2020_艾融软件_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

1 2020 艾融软件 NEEQ：830799 上海艾融软件股份有限公司 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，艾融软件全资子公司上海艾融电子信息有限公司成立。2020 年 6 月 10 日，艾融软件顺利通过全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2020 年第 1 次审议会议审议。2020 年 7 月 27 日，新三板精选层设立暨首批企业晋层仪式活动成功举办。艾融软件作为全国首批精选层挂牌企业，参与了隆重的新三板精选层晋层仪式活动。2020 年 7 月 20 日，艾融软件获得了信息技术服务管理体系认证证书，即艾融软件的信息技术服务管理体系经认证符合标准 ISO/IEC 20000-1：2018。2020 年 10 月 27 日，由人民网主办的 2020 科技创新企业前沿峰会暨首届人民网科技创新企业优秀案例发布，艾融软件提交的“自主可控的企业级远程办公解决方案”成功入选 人民网 2020 科技创新前沿企业优秀案例。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.59 第九节第九节 行业信息行业信息.64 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.71 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术迭代的风险 随着大数据、云计算、移动互联网、人工智能和区块链等前沿技术的发展，技术发展进一步重塑了软件的技术架构、开发模式、计算模式和产品形态等，互联网金融领域的金融 IT 技术升级迭代亦随之加快。公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地满足客户不断升级的金融 IT 需求。如果公司不能准确把握前沿技术发展动向和趋势，将新技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合，公司将无法紧跟行业前沿技术的发展步伐，无法洞悉客户需求变化，因此将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险。对主要客户重大依赖的风险 公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。公司与工商银行合作时间较长，但公司与工商银行不同 IT 实施部门的服务合同均为一年签署一次，与工商银行后续合作协议是否能够继续签署存在不确定性。如果公司未来与主要客户、尤其是与工商银行系统内各主要金融 IT 实施部门合作关系出现不利变化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或5 服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。收入或利润无法持续增长的风险 未来，随着公司 moi 规模不断扩大，营业收数持续增加，维持现有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、IT 投资规模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。业务季节性波动的风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融 IT 系统的采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在一定季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾融软件 指 上海艾融软件股份有限公司 艾融数据 指 上海艾融数据科技有限公司，本公司子公司 艾融电子 指 上海艾融电子信息有限公司，本公司子公司 上海宜签 指 上海宜签网络科技有限公司，本公司子公司 乾韫企业 指 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海艾融软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海艾融软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海艾融软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务副总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 恒丰银行 指 恒丰银行股份有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 北京农商行 指 北京农村商业银行股份有限公司 上海农商行 指 上海农村商业银行股份有限公司 广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司 南洋商业银行 指 南洋商业银行（中国）有限公司 友利银行 指 友利银行（中国）有限公司 证通公司 指 证通股份有限公司 中国供销 指 中国供销电子商务有限公司 太平洋保险 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 中行富国基金 指 中国银行股份有限公司富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 光大证券股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海艾融软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.I2SOFT 证券简称 艾融软件 证券代码 830799 法定代表人 张岩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王涛 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室 电话 021-68816719 传真 021-68816717 董秘邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室 邮政编码 200120 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 24 日 挂牌时间 2014 年 6 月 9 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发（I651）-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 公司是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机 科技公司。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较 为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身 份认证系列产品及企业级订制开发服务，向银行为主的金融机 构及其他大型企业提供创新业务咨询、IT 系统建设规划、软硬 件开发、大数据运营服务等专业解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,495,500 8 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张岩、吴臻 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000685546865R 否 金融许可证机构编码-注册地址 上海市崇明区城桥镇西门路 799号 306 室 否 注册资本 74,495,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹小勤 张波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号 保荐机构 光大证券 保荐代表人姓名 谭轶铭、方瑞荣 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 营业收入 279,605,567.94 213,489,736.64 30.97%169,278,807.25 毛利率%41.84%44.41%-55.25%归属于挂牌公司股东的净利润 48,622,998.51 43,434,922.15 11.94%53,798,128.02 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,030,181.35 38,037,104.67 18.38%51,052,269.35 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.36%25.25%-36.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.93%22.11%-34.17%基本每股收益 0.70 0.66 6.06%0.82 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 431,904,720.08 280,847,062.54 53.79%213,871,377.52 负债总计 61,901,027.39 121,833,466.30-49.19%47,916,578.67 归属于挂牌公司股东的净资产 368,321,561.25 157,964,675.00 133.17%165,064,752.85 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.94 2.40 105.83%3.27 资产负债率%（母公司）14.52%44.68%-22.64%资产负债率%（合并）14.33%43.38%-22.40%流动比率 6.07 2.32-4.44 利息保障倍数 17.01 27.26-88.87 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 44,838,319.16 46,898,720.18-4.39%61,942,240.83 10 应收账款周转率 3.32 3.17-2.69 存货周转率 16.55 11.97-7.31 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 总资产增长率%53.79%31.32%-25.12%营业收入增长率%30.97%26.12%-20.55%净利润增长率%12.99%-19.78%-40.39%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20182018 年末年末 普通股总股本 74,495,500.00 65,695,500.00 13.40%50,535,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-30,839.63-3,379.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,344,546.83 6,371,852.00 3,243,477.00 委托他人投资或管理-19,178.08-11 资产的损益 受托经营取得的托管费收入-1,036,035.20-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,362.46-2,615.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,277,672.00 6,340,667.62 3,237,482.33 所得税影响数 620,736.11 928,600.14 485,503.66 少数股东权益影响额（税后）64,118.73 14,250.00 6,120.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,592,817.16 5,397,817.48 2,745,858.67 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：艾融软件是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、司法级在线身份认证系列产品及企业级订制开发服务，向银行为主的金融机构及其他大型企业提供创新业务咨询、IT 系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案。公司以“平台级互联网金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，10 余年来专注研究金融业务与互联网的整合，致力于推动传统金融机构向互联网金融的转型，实现互联网金融智能化，成为产品覆盖金融 IT 各领域的互联网金融应用软件企业。自成立以来，公司为金融机构提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的较为全面的整体解决方案，多元化产品涵盖金融 IT 各领域，基于互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技术应用，公司业务亦从最初的商业银行核心业务系统、外围 IT 系统建设，逐步形成包括业务咨询、平台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的互联网金融整体解决方案SQUARE（Smart,Quick,Unique,Abundent,Reliable and Efficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的企业级应用软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品，助力客户实现互联网金融转型。截至目前，公司服务的知名客户包括工商银行、建设银行、交通银行等 3 家大型商业银行；中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等 8 家全国性股份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾市商业银行等 8 家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行等农村商业银行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平洋保险、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质客户。公司系国家高新技术企业、软件企业；已通过 CMMIDEV/3 认证，质量管理体系 ISO9001 认证和信息安全管理体系 ISO27001 认证、信息技术服务管理体系 ISO2000 认证；报告期内，公司新增 7 项国家知识产权局授予的发明专利，截止目前公司拥有的软件技术发明专利已有 9 项，新增 38 项国家版权局认证的计算机软件著作权，累计已达 202 项。这些技术专利的获得，更加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的研13 发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。公司向银行为主的金融机构及其他大型企业提供业务咨询、IT 规划、系统建设、产品创新等专业解决方案，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发和技术服务两类。1、公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用平台和各应用软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系统的功能。公司作为提供金融 IT 整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。2、公司的技术服务业务是在完成为客户的定制化软件开发之后，进一步为客户提供的保障系统的安全稳定运行的配套技术服务。该类服务是基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务等，不涉及针对客户提出的新需求的技术开发任务。主要通过如下方式展开：1）现场服务：现场服务是公司提供的主要技术服务方式，公司派遣相关技术人员进驻客户现场，在现场解决问题和排除故障；2）定期巡检：技术人员定期或根据客户要求的时间对客户进行系统检查，以提前发现可能的故障或问题，进行预防性维护；3）远程支持：对于一些容易解决或者不需要公司的技术人员在客户现场也能够解决的问题，在客户方提出需求后，公司的技术人员通过网络、电话等方式为客户解决问题。报告期内，为了适应金融行业信息科技国产化的行业市场需求，公司投资成立了全资控股子公司上海艾融电子信息有限公司，主要面向以银行为主的金融机构，提供基于国产计算机服务器、网络设备、存储设备等硬件设施的计算机硬件产品解决方案。此举进一步完善公司产品解决方案体系，为业务发展提供新的业务增长点和活力。报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，围绕既定的经营工作目标，经营管理层积极组织好各项经营工作的落实。2020 年金融行业对于金融科技的关注和投入继续增强。金融业务与互联网技术相结合，实现金融业务的线上化、互联网化仍是金融科技的重点发展领域，银行等金融行业主体机构，对利用互联网技术，进行金融业务创新的需求旺盛。依托公司清晰的业务定位和在行业内业已形成的互联网金融软件产品体系、专业技术服务团队和良好的行业口碑，在遭遇新冠疫情的持续影响下，公司业务在 2020 年仍能保持良好的发展态势。公司完成了包括艾融 i2MSP 微服务架构产品软件等 14 个产品的升级研发和艾融分布式架构运维管理平台等 24 个新产品的研发，共计新取得 38 项计算机软件著作权，进一步完善、丰富了公司互联网金融平台产品体系，截至目前，公司累计已获得计算机软件著作权超过 200 项，为后续业务发展提供了有力的产品基础支撑。2020 年，公司与已有客户的业务合作持续深入，公司与中国工商银行新一年度的合作继续进行。与上海银行、交通银行、上海农商银行的合作都已超过 10 年，并且在业务合作规模上有较大突破。与这些已有客户持续、稳定并不断发展的业务合作，有力地保障了公司业务的持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。2019 年年末公司与浦发银行建立了业务合作关系，并在 2020年逐步落实展开业务合作，而且这些合作都是建立在新型的互联网金融应用创新的基础之上。新的行业客户的业务合作，扩大了公司业务合作的行业领域，为公司后续的业务持续稳定增长，注入新的活力。2020 年上半年，为了适应金融行业信息科技国产化的行业市场需求，公司投资成立了上海艾融电子信息有限公司，主要面向以银行为主的金融机构，提供基于国产计算机服务器、网络设备、存储设备等硬件设施的计算机硬件产品解决方案。艾融电子子公司的业务一方面满足金融行业信息科技国产化，对已有计算机相关硬件设施进行大量升级的市场需求，另外一方面与母公司的软件产品解决方案相结合，可以形成面向金融机构提供软、硬件一体化的金融科技产品解决方案，从而进一步完善公司产品解决方案体系，为业务发展提供新的业务增长点和活力。2020 年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，公司持续加强人才培训体系的建设，不断完善公司人才培训体系，加大对专业技术人员的培训投入，持续提高团队专业技术能力。这样一方面提升团队工作效率，另一方面提升技术人员专业技术等级，15 以提高在专业服务方面的议价能力，同时也为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。2020 年，报告期内公司实现营业收入 27,960.56 万元，与去年同期相比实现 30.97%的增长；营业利润和净利润分别为 5,424.84 万元和 4,925.62 万元，与去年相比增长 12.17%和 12.99%。报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无明显变化。综上，2020 年，受到新冠疫情的影响，公司业务在第一季度受到一定程度的负面影响，但 2020 年公司业务发展态势总体保持良好。而且从客观现实情况及长远发展趋势来看，受新冠疫情影响，银行等金融机构金融业务全面线上化、互联网化的需求会更加强烈，促进银行等金融机构在金融科技发展方面加大投入，进而推动公司所处行业的市场需求增加和业务发展。(二二)行业情况行业情况 1、软件行业发展概况 软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2016 年 12 月，工信部正式印发了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），作为指导“十三五”时期软件行业发展的纲领性文件，对推动软件业由大变强、实现跨越发展具有重要意义。随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部公布的数据，我国软件产业企业2009 年底实现业务收入 9,513.10 亿元；到 2019 年底实现业务收入 71,768.00 亿元，增长进程较为显著。16 资料来源：Wind 资讯，工信部 从应用领域来说，中国在金融行业应用信息技术 IT 较多，仅次于互联网和电信，而金融领域中银行业 IT 投资规模最大，约为证券 IT 投资的 5 倍、保险 IT 投资的 4.5 倍。在银行脱媒的行业背景下，银行在精细化管理、风控能力和服务水平等提出了更高的要求，因此，我国银行业对信息化投资呈现逐年增长的态势。2、我国银行业信息化发展现状 根据中国银行保险监督管理委员会发布的信息，截至 2019 年 12 月末，银行业金融机构法人共4607 家，其中包括开发性金融机构 1 家、住房储蓄银行 1 家、政策性银行 2 家、国有大型商业银行6 家、股份制商业银行 12 家、民营银行 18 家、外资法人银行 41 家、城市商业银行 134 家、信托公司 68 家、金融租赁公司 70 家、消费金融公司 24 家、汽车金融公司 25 家。银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高，中小银行市场份额占比进一步上升。根据中国银行保险监督管理委员会发布的信息，截至 2019 年底，大型商业银行（含邮政储蓄银行）、股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构）占银行业金融机构资产的份额分别为 39.1%、18.0%、13.2%和 13.2%。近年来，我国银行业信息化建设在过去的坚实基础上，继续呈现出快速发展的势头。各商业银行基本完成了数据全国大集中工程，建设并完成了新一代业务处理系统。银行改革与创新的步伐持续加快，金融服务水平和服务能力进一步提高。同时，我国银行业的信息安全工作不断加强。信息技术的广泛应用极大地促成了银行金融产品和服务的创新，它在提高银行业务处理效率的同时，全面提升了银行的服务与管理、决策水平。随着经济全球化的趋势加速发展，信息技术不断推陈出新，银行业信息化发展面临着一个不断变化的发展环境。17 银行 IT 也启动了相应的国产替代进程。在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。中小银行快速增长，但信息化发展不平衡，需求潜力较大。随着我国城镇化的不断推进以及农村经济水平的发展，农民的融资、理财、支付等金融需求出现了快速增长，从而导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。我国村镇银行和农商行的数量也分别由 2007 年的 19 家、17 家，增长至2019 年 12 月的 1,630 家、1,478 家。但是，由于历史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信息化差距较大。为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳健的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，并最终实现盈利；另一方面，为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。3、银行业 IT 投资概况 银行业是我国金融体系的主体和中枢，其变化既是宏观经济的反映，也对金融体系中的其他领域产生深刻影响。而银行业基本面的变化，又会影响其上下游多个行业的基本面。从产业生态圈角度而言，银行作为一个总资产高达 270 多万亿元的超大型行业，上下游产业链漫长而复杂，尤其是拥有种类丰富、数量众多的供应商、服务商以及企业、居民客户，银行自身的行业变化能够影响这些周边行业的发展。随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信息化的依赖程度越来越高。银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力，降低运营成本，必须结合互联网信息时代的特点做出根本性的变革，把信息技术作为银行业务发展和创新的重要推动力。金融创新离不开信息技术的支撑，因此，银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。目前，银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一，我国银行业 IT 投资规模巨大且未来将保持稳定增长，银行业 IT 市场广阔。以上市商业银行为例，多家银行的金融科技投入已从此前普遍占总营收的 1%，上升至如今的 2%，甚至达到 3%以上。根据 IDC 报告，2018 年中国银行业整体IT 投资规模 1,116.8 亿元。随着银行 IT 基础设施建设的完成，各类产品的投入占比也逐渐发生变化：硬件产品（包括 IT 硬件和网络设备投入）投入呈现逐步下降的趋势，服务（包括技术开发和技术服务）和软件产品投入占比呈现继续上升趋势。根据 IDC 报告，2018 年中国银行业硬件方面的投入占总体投入的 48.8%，比 2017 年的 52.1%下降了约 3.3 个百分点；服务和软件方面的投入分别占总体投入的 40.3%和 10.9%，比 2017 年的 38.9%和 9.1%均有所上升。18 资料来源：IDC 4、银行 IT 解决方案市场概况 IT 解决方案是指由专业的 IT 解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。具体而言，是指运用成熟的 IT 技术，依照客户的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本，实现 IT技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。银行业 IT 解决方案业务代表了国内金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的 IT 供应商，例如 IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科技等。同时，随着国内供应商的不断发展，银行业 IT 解决方案业务的国有化趋势明显。2011 年 IBM 市场占有率尚排名第三，但是 2018 年银行业 IT 解决方案业务前三大厂商已全部是中国科技企业，证明国内金融 IT 企业竞争力日益凸显，国内厂商占据主导地位。根据 IDC 报告，2018 年，中国银行业 IT 解决方案市场的市场整体规模达到 419.9 亿元人民币。IDC 预测该市场 2019 到 2023 年的年均复合增长率为 20.8%。到 2023 年，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1,071.5 亿元人民币。19 资料来源：IDC 近年来，随着银行业信息化的逐步推进，中国银行业 IT 解决方案市场正在由传统的软件加服务的交付方式，逐步向以 IT 服务为主的交付模式转变，多采用人月制结算的商业模式，这种发展趋势将继续从大型商业银行扩展到城商行与农商行。由于各个银行用户需求不尽相同，客户化开发等服务在所难免，未来个性化需要将会越来越多。5、国家鼓励软件产业高质量发展的最新政策 近期，国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策（以下简称若干政策）。若干政策强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。若干政策提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。若干政策明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。20 若干政策要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。若干政策的出台，凸显了在当前复杂的国际形势下，我国政府对于软件行业高质量发展的迫切要求以及有力的政策支持，金融行业软件和解决方案、信息技术服务行业作为最活跃、最重要的软件行业细分市场，将在国家政策倾斜支持下呈现更广阔的市场，并孕育出具备超强竞争力、尖端高科技含量、国际一流竞争实力的企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 218,089,941.93 50.49%145,847,505.53 51.93%49.53%应收票据 应收账款 94,220,148.82 21.82%74,138,942.08 26.40%27.09%存货 10,604,964.64 2.46%9,045,591.94 3.22%17.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 54,963,363.39 12.73%655,385.28 0.23%8286.42%在建工程 249,557.53 0.06%49,085,333.97 17.48%-99.49%无形资产 190,496.84 0.04%119,716.73 0.04%59.12%商誉 短期借款 13,028,027.78 3.02%65,101,415.42 23.18%-79.99%长期借款 22,755,780.34 8.10%-100.00%总资产 431,904,720.08 100.00%280,847,062.54 100%53.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年较去年增长 49.53%，主要原因是公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 880 万股，取得募集资金净额为 1.97 亿。2、固定资产：本年较去年增长 8286.42%，主要原因是公司在建工程-办公楼于 2020 年下半年投入使用。3、在建工程：本年较去年下降 99.49%，主要原因是公司在建工程-办公楼于 2020 年下半年投入使用后转入固定资产。4、无形资产：本年较去年增长 59.12%，主要原因是 2020 年公司购买了办公软件，绝对额较小。21 5、短期借款：本年较去年下降 79.99%，主要原因是公司公开发行股票取得募集资金后，资金相对充裕，归还了短期借款。6、长期借款：本年较去年下降 100%，主要原因是公司公开发行股票取得募集资金后，资金相对充裕，归还了长期借款。7、资产总额：本年较去年增长 53.79%，主要原因是公司公开发行股票取得募集资金及本年度经营所得利润。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 279,605,567.94-213,489,736.64-30.97%营业成本 162,629,573.27 58.16%118,678,635.31 55.59%37.03%毛利率 41.84%-44.41%-销售费用 5,358,407.57 1.92%4,288,036.52 2.01%