831326_2020_三利达_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-002 1 证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江证券 2020 年度报告 三利达 NEEQ:831326 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 JIAOZUO SANLIDA ARCHERY EQUIPMENT CORPORATION 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 21 日，公司与河南省射击运动管理中心举行“河南三利达射箭队”签约仪式。2020 年 12 月 8 日，由河南省射击运动管理中心主办，三利达承办的“2020 年河南省射击射箭项目教练员培训班”在公司正式开班。来自河南省射击运动管理中心及 18 个地市的106 名射击射箭专项教练员参加培训，河南省射击运动管理中心主任张明超、副主任王允、焦作市体育局副局长李立、三利达董事长洛小平出席了开班仪式。2020 年 9 月 28 日至 30 日，2020（第 38届）中国国际体育用品博览会在上海国家会展中心举办，公司受邀作为河南企业代表进行路演。公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苗备战、主管会计工作负责人卫爱云及会计机构负责人（会计主管人员）孙幸梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率风险 公司出口销售比例较高，同时部分原材料从国外进口，结算主要采用美元，人民币汇率波动会导致汇兑损益。此外，人民币升值会降低出口产品的价格竞争力，从而影响经营业绩。应对措施：公司将建立健全汇率风险控制体系，如利用银行提供的远期结售汇等金融工具，锁定汇率以应对汇率波动带来的风险，提高汇率风险控制能力。原材料价格波动风险 本公司产品生产使用的原材料主要包括木材、碳纤维、玻纤维、高强度铝镁合金等，由于对质量要求较高，国内弓箭产业链条不完善，该部分原材料主要依靠进口，未来原材料存在提价的可能性。应对措施：公司将考虑自主生产相关材料替代进口，并通过健全库存管理、完善采购管理及优化生产工艺，对冲价格波动，以减少对公司经营业绩的影响。?技术失密风险 技术失密风险来自于核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，从而对公司的生产经营和新产品研发造成不利影响。应对措施：对此，公司将完善保密措施，加强专利申请管理来防范此项风险。此外，公司核心技术人员多为加盟公司多公告编号：2021-002 5 年的老员工，相对比较稳定。存货余额偏高风险 报告期末存货余额较大，原因是进口材料采购周期长，部分产品为定制化生产，生产周期长。产品多品种、多规格、多品牌，线上销售需要即时响应，从而导致库存储备较多，存货余额较大。若未来客户出现违约，导致合同变更或终止，将会影响库存周转，增加运营成本，形成资金压力。应对措施：公司将进一步完善库存管理，加快存货周转，以减少库存、避免积压。?国内市场开拓风险 国内弓箭市场尚处于开发阶段，用户消费习惯和公司品牌塑造需要时间培养和打造，具有一定的不确定性，可能会对经营业绩产生影响。应对措施：公司将加强市场监测和财务预算管理，以运营结果为导向，考虑成本效益原则，合理控制和降低风险。房产及土地证办理风险 公司新厂区厂房及办公用房系免租租赁焦作循环经济产业集聚区的标准化厂房，免租期至 2020 年 12 月 25 日；免租期满后，第二个租赁期（五年），按合同约定的标准支付租金；第二个租期期满后，双方按照市场价格另行商定。公司原厂区生产厂房的土地证及房产证目前尚在办理中，可能会对生产经营产生不利影响。应对措施：公司原生产厂房系自建，生产用地与当地村民签订了长期租赁协议，预计不会对生产经营的持续性稳定性造成影响，同时公司将继续推进相关手续的办理。目前公司办公场所及部分生产车间已搬迁至焦作循环经济产业集聚区，新厂区的厂房亦签订了长期租赁协议，不会对经营稳定性造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三利达 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 股东大会 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司股东大会 董事会 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事会 监事会 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司监事会 高级管理人员 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 焦作市三利达射箭器材股份有限公司章程 三利达有限 指 焦作市三利达射箭器材有限公司，股份公司前身 反曲弓 指 公司产品类别，一种侧面看来与普通长弓不同的弓：未上弓弦的反曲弓弓臂末端向外弯曲。复合弓 指 公司产品类别，带有滑轮结构有副弦的现代弓，弓的上下两端有滑轮，并且有一个交叉装的副弦，复合弓拉开后有蓄力作用，使用者不用持续发力。反曲弩 指 公司产品类别，弓片两端向外弯曲形成蓄力作用的弩。复合弩 指 公司产品类别，带有滑轮结构和交叉副弦的弩，弩拉开后滑轮有蓄力作用。主办券商，长江证券 指 长江证券股份有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 Jiaozuo Sanlida Archery Equipment Corpration 证券简称 三利达 证券代码 831326 法定代表人 苗备战 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卫爱云 联系地址 焦作市焦辉路循环经济产业集聚区 电话 0391-3215559 传真 0391-3214444 电子邮箱 公司网址 办公地址 焦作市焦辉路循环经济产业集聚区 邮政编码 454171 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 11 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）-体育用品制造（C244）-体育器材及配件制造(C2442)主要业务 主要从事弓箭及电子产品、健身器材的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 反曲弓、复合弓 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 洛小平、苗备战 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（洛小平、苗备战），一致行动人为（李红领、洛林林、洛文文、雒海军）公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141080070662822XG 否 注册地址 焦作市山阳区焦辉路 3033-2 号 否 注册资本 28,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭素玲 任爱强 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后报告期后更新情况更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,022,667.84 48,148,310.79 1.82%毛利率%33.95%36.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,576,758.86 1,874,265.46 37.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,932,488.08 980,610.74 97.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.85%5.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%2.70%-基本每股收益 0.09 0.07 28.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 59,027,871.60 57,008,954.60 3.54%负债总计 22,021,082.58 19,728,924.44 11.62%归属于挂牌公司股东的净资产 37,006,789.02 37,280,030.16-0.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.31-0.76%资产负债率%（母公司）36.32%33.46%-资产负债率%（合并）37.31%34.61%-流动比率 1.76 1.78-利息保障倍数 6.21 4.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,175,631.09 7,126,321.29-13.34%应收账款周转率 93.70 168.09-存货周转率 1.10 1.06-公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.54%6.72%-营业收入增长率%1.82%15.12%-净利润增长率%37.48%-21.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,500,000 28,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 687,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,697.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 751,877.80 所得税影响数 107,607.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 644,270.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-002 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 负债 合同负债 646,914.83 预收款项 991,413.05 344,498.22 合合 计计 991,413.05 991,413.05 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 2,898,492.46 预收款项 333,151.15 3,247,481.55 其他流动负债 15,837.94 合合 计计 3,247,481.55 3,247,481.55 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下本期发生额新准则下本期发生额 原准则下本期发生额原准则下本期发生额 营业成本 32,381,695.71 30,677,443.13 销售费用 3,698,209.28 5,402,461.86 无其他会计政策变更（2）会计估计变更 本公司本报告期内无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于体育和娱乐用品行业，专业从事弓箭及相关产品的研发、设计、制造与销售，拥有近二十年的行业经验，产品主要用于训练、比赛、狩猎、休闲、娱乐及健身，客户包括弓箭运动爱好者、训练比赛人群等。公司产品经营分为贴牌代工和自主品牌两种模式。国际市场包括代工和自主品牌两种方式，报告期公司实现了代工为主向“代工+自主品牌”的转变。代工服务客户主要为美国、欧洲、加拿大及俄罗斯等著名弓箭企业。根据客户需求，公司直接采购或外协加工配件，使用自有核心技术，组织设计、生产，采取直销模式向国外客户提供质量稳定、价格优惠的产品。结算方式通常采取预收货款形式，针对个别战略性合作客户给予一定的信用额度。国内市场则根据产品类别采用不同的销售模式，竞技类产品采取投标模式向各省市射箭队及体育运动学校供货，大众类产品通过经销制和 O2O 双线销售模式开展自主品牌产品的市场运作，采用双线导流、双线同价、双线销售、双线体验模式。线上自建平台与入驻第三方平台相结合，为用户提供行业资讯、产品知识、射箭学院、社群圈子、产品销售、线下场地选择；线下为用户提供现场体验、产品销售、练习场所、专业教练、线下活动等，通过为用户提供系统性的体验与服务，提升企业综合竞争力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,887,967.80 9.97%3,360,175.29 5.89%75.23%公告编号：2021-002 13 应收票据-应收账款 582,004.11 0.99%407,844.73 0.72%42.70%存货 29,503,893.65 49.98%29,555,619.16 51.84%-0.18%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,809,541.67 21.70%13,913,917.12 24.41%-7.94%在建工程-无形资产 2,709,373.05 4.59%3,002,129.45 5.27%-9.75%商誉-短期借款 11,420,000.00 19.35%9,700,000 17.01%17.73%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末余额 5,887,967.80，较期初增加 2,527,792.51 元，增幅 75.23%，主要是报告期销售产品、提供服务收到的资金较多所致。2、应收账款：报告期末余额 582,004.11，较期初增加 174,159.38 元，增幅 42.70%，主要是报告期欧洲经销商 SSA 购买产品结算期未到，期末形成应收款。3、短期借款：报告期末余额 11,420,000.00，较期初增加 1,720,000 元，增幅 17.73%，主要是报告期通过信用贷款向中国工商银行股份有限公司焦作支行借款 2,000,000 元用于公司日常经营使用所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,022,667.84-48,148,310.79-1.82%营业成本 32,381,695.71 66.05%30,735,197.56 63.83%5.36%毛利率 33.95%-36.17%-销售费用 3,698,209.28 7.54%5,419,556.51 11.26%-31.76%管理费用 6,472,295.31 13.20%6,547,204.33 13.60%-1.14%研发费用 2,970,560.46 6.06%3,170,727.80 6.59%-6.31%财务费用 939,557.64 1.92%831,514.02 1.73%12.99%信用减值损失 7,807.72 0.02%-13,862.58-0.03%156.35%资产减值损失-其他收益 731,997.80 1.49%1,052,788.38 2.19%-30.47%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 581.88 0.001%-100.00%汇兑收益-营业利润 2,737,807.68 5.58%1,960,300.19 4.07%39.66%公告编号：2021-002 14 营业外收入 20,000.00 0.04%-营业外支出 120.00 0.0002%2,010.00 0.004%-94.03%净利润 2,576,758.86 5.26%1,874,265.46 3.89%37.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上年增加 874,357.05 元，增幅 1.82%，基本与上年持平。受新冠肺炎疫情影响公司餐饮、住宿、射箭服务收入大幅下降，但弓箭产品在美国市场采用亚马逊+海外仓+单品爆款模式，成功开拓了美国 B2C 线上市场，弓箭收入大幅上升，所以公司 2020 年在新冠肺炎疫情、中美关系变化的环境下整体收入并未下降。2、报告期毛利率 33.95%较上年减少 2.22%，主要是由于执行新收入准则销售费用中的运费调入营业成本 1,704,252.58 元所致。上年按新收入准则调整后毛利率为 34%，与报告期基本持平。3、报告期销售费用较上年减少 1,721,347.23 元，减幅-31.76%，由于执行新收入准则销售费用中的运费调入营业成本 1,704,252.58 元所致。4、报告期财务费用增加 108,043.62 元，增幅 12.99%，主要是汇率变化波动导致报告期汇兑损失增加 75,872.07 元，汇兑收益减少 39,977.09 元。5、报告期其他收益较上年减少 320,790.58，减幅 30.47%，主要是报告期公司获得政府补助减少导致。6、报告期营业外收入较上年增加 20,000 元，增幅 100.00%，主要是公司参加山阳区妇女联合会获得奖补资金 20,000 元。7、报告期营业外支出较上年减少 1,890 元，减幅 94.03%，主要是公司对外捐赠支出减少。8、报告期营业利润较上年增加 777,507.49 元，增幅 39.66%，主要是营业收入小幅增长，销售费用减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,925,741.31 48,039,514.61 1.84%其他业务收入 96,926.53 108,796.18-10.91%主营业务成本 32,379,990.26 30,717,792.67 5.41%其他业务成本 1,705.45 17,404.89-90.20%主营业务主营业务按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%反曲弓 29,254,639.32 19,736,129.71 32.54%-11.90%-8.80%-2.29%反曲弩 113,701.68 80,649.72 29.07%-70.22%-83.22%54.95%复合弓 9,005,631.85 5,890,708.16 34.59%136.04%167.28%-7.65%复合弩 38,175.54 35,669.27 6.57%-80.57%-79.24%-5.99%附件及其他 8,836,644.40 5,063,163.36 42.70%29.67%31.69%-0.88%商务服务 257,566.73 125,999.19 51.08%-31.99%20.67%-21.35%餐饮收入 764,786.26 1,300,407.89-70.04%-48.93%-30.40%-45.28%住宿收入 642,946.03 112,683.76 82.47%-61.76%-61.53%-0.11%公告编号：2021-002 15 射箭收入 11,649.50 34,579.20-196.83%-82.65%-68.62%-132.78%主营业务主营业务按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 18,158,570.12 11,695,335.92 35.59%1.28%9.84%-5.02%出口 30,767,171.19 20,684,654.34 32.77%2.18%3.06%-0.58%主营业务主营业务收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司按区域收入结构基本无变化，报告期与上年度，内销和出口占比均分别为 37%和 63%。报告期，收入按产品分类变动较大，主要体现在：1、反曲弩收入下降 26.81 万元，降幅 70.22%；复合弩收入下降 15.83 万元，降幅 80.57%，主要原因是公司进行了产品战略调整。弩产品属于国家管控器材，为着重普及射箭运动及弓箭文化，使弓箭产品走向学校、打造品牌，公司决定不再生产、销售、研发弩产品，因而导致弩产品营业收入大幅下降。2、复合弓收入增长 519.03 万元，增幅 136.04%。增长原因是公司自主研发的射准竞技复合弓“宗师X10”，符合大众审美，经过多场比赛测试，该产品性能已经符合世界级水平，得到消费者的认可，带动复合弓产品销量的大幅提升。3、商务服务收入下降 12.12 万元，降幅 31.99%；餐饮收入下降 73.28 万元，降幅 48.93%；住宿收入下降 103.83 万元，降幅 61.76%；射箭收入下降 5.55 万元，降幅 82.65%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，2020 年公司只接待会议培训，暂停外来游客的接待，导致商务服务、餐饮、住宿、射箭收入都大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 SSA Sporting Goods NV 14,341,733.59 29.26%否 2 Western Recreation 2,331,011.94 4.75%否 3 BSW Handles GmbH 2,168,517.43 4.42%否 4 Tools Option lnc.818,516.61 1.67%否 5 Bogensport B 744,434.17 1.52%否 合计合计 20,404,213.74 41.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2021-002 16 1 Exel Composites PLC 1,956,674.20 9.34%否 2 慈溪英特思光电科技有限公司 1,219,142.02 5.82%否 3 东莞市天耀五金实业有限公司 930,397.02 4.44%否 4 河南英利特科技股份有限公司 709,081.44 3.38%否 5 焦作巿昊钺户外用品有限公司 687,706.28 3.28%否 合计合计 5,503,000.96 26.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,175,631.09 7,126,321.29-13.34%投资活动产生的现金流量净额-1,847,168.27-3,845,414.75 51.96%筹资活动产生的现金流量净额-1,733,328.70-611,488.59-183.46%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额 6,175,631.09 元，与净利润存在 3,598,872.23 元的差异,产生该差异的主要原因是固定资产折旧 2,541,432.48 元、无形资产摊销 366,296.22 元、长期待摊费用540,139.14 元等非付现成本影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额-1,847,168.27 元，较上期大幅度增加，主要是报告期固定资产支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额-1,733,328.70 元，较上期大幅度减少，主要是报告期分配利润支付的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参控股子公司、参股公司情况股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 焦作市三利达弓箭文化旅游发展有限公司 控股子公司 住宿服务；餐饮服务；旅游景点开发；4,546,033.32 3,843,492.22 888,205.36 152,786.63 焦作市红箭教育咨询有限公司 控股子公司 会议会展服务；红色教育咨询 405,418.66 345,563.15 1,676,948.52-681,694.88 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司目前有两家全资子公司焦作市三利达弓箭文化旅游发展有限公司和焦作市红箭教育咨询有公告编号：2021-002 17 限公司，设立子公司旨在围绕主业，扩展业务范围，延伸弓箭行业产业链，普及弓箭运动，打造中国弓箭文化及服务的生态系统。其中，焦作市红箭教育咨询有限公司于 2019 年 8 月成立，将弓箭文化传播、咨询培训等业务从焦作市三利达弓箭文化旅游发展有限公司独立出来，单独运营，以更好的开展业务。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的焦作市三利达射箭器材股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告（公告编号：2019-013）报告期由于新冠肺炎疫情影响，两家子公司报告期收入同比有不同程度的减少，其中：焦作市三利达弓箭文化旅游发展有限公司实现营业收入 888,205.36 元，净利润 152,786.63 元；焦作市红箭教育咨询有限公司报告期实现营业收入 1,676,948.52 元，净利润-681,694.88 元。公司公司控制的结构化主体情况控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；同时，完善的资金管控机制使得经营资金运转较为稳健，拥有良好的持续经营能力。公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2021-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形以临时公告形式披露且在报告期内结案的式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-002 19 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 焦 作 市信 达 中小 企 业投 资 担保 有 限公司 否 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2020年 1月 10日 2021年 1月 10日 抵押 连带 已事前及时履行 焦 作 市信 达 中小 企 业投 资 担保 有 限公司 否 1,900,000 1,900,000 1,900,000 2020年 3月 20日 2021年 3月 20日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-4,420,000 4,420,000 4,420,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）4,420,000 4,420,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：上述担保已按规定履行决策程序，详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http:/ 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 公告编号：2021-002 20 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000 4,420,000 注：2020 年 1 月 15 日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过关于预计 2020 年公司日常性关联交易事项的议案，确认2020 年日常性关联交易为：公司控股股东、实际控制人洛小平和苗备战，以及其他自然人股东李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华，预计将以股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司借款无偿提供担保，预计总金额不超过2000 万元。报告期内实际发生由关联方提供保证担保银行贷款 442 万元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 5月 16 日-挂牌 历史出资 详见公司公开转让说明书中披露的“五、历史沿革（二）有限公司设立”相关描述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 详见公司公开转让说