831296_2020_ST奥拓福_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 ST 奥拓福 NEEQ:831296 沈阳奥拓福科技股份有限公司 Shenyang All-Powerful Science and Technology joint stock limited company 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、沈阳奥拓福科技股份有限公司全资子公司奥拓福水刀有限公司企业名称变更为奥拓福特种车辆制造有限公司；全资子公司沈阳新泰隆实业有限公司变更为奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司。二、二、报告期内，公司及子公司新获得以下六项专利：1、带 C 轴的水刀头旋转机构 专利号：2020222230660 2、一种连续供给前混料水射流泵 专利号：2020207213870 3、一种超纯水高压泵 专利号：2020207214040 4、手机壳去毛刺专用水刀设备 专利号：2020305941972 5、手机壳去毛刺专用水刀设备内置机械组件 专利号：2020305990748 6、一种水刀头 专利号：202022221913.X 三、公司为中国海洋石油集团研制海上油井平台水射流井控装置，成功交付。四、子公司奥拓福特种车辆制造有限公司研制的冷态切割抢险救援消防车入选 2020 年辽宁省首台（套）重大技术装备认定名单。五、公司同中铁五局集团公司所属的湖南小松工程机械有限公司签订“盾构机加载水刀”项目产品合同，公司的水射流技术多元化与多领域应用战略开拓取得突破进展。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.143 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.143 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈平、主管会计工作负责人温玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品开发风险 超高压水切割行业属于新兴行业,同时也是技术创新和技术密集型产业,对厂商的技术和产品研发水平要求较高。一种新产品从研究开发到试制,最终实现规模化应用并取得市场效益,往往需要一定周期,同时还面临着技术开发和应用失败的风险。行业竞争加剧风险 随着水切割应用领域的不断拓展,水切割机的市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了水射流行业竞争领域。同时,由于我国尚未针对水射流行业制定专门的管理制度,行业管理比较粗放,必然会出现仿制企业和跟进企业。如果公司不能进一步加快技术研发提升综合竞争力,将对公司的持续增长产生不利影响。核心技术人员流失及核心技术泄密风险 公司之所以能在行业内确立优势并保持较快发展得益于培养了一批具有专业技术、勇于开拓创新的技术人才。公司通过自主创新，逐步对超高压水切割机核心技术进行升级，不断拓展水射流技术的应用领域。公司作为高新技术企业，专有技术和科技创新是其生存和发展的根本，核心技术人员是公司保持技术优势的基础。如果出现核心技术人员大量流失或出现核心技术泄密的情况，将会对公司产生不利影响。新冠疫情以及经营亏损风险 由于新冠疫情影响，公司生产经营的原材料供应、正常生产经营秩序以及市场需求等方面存在不确定的经营风险。此外由于公司原主营产品数控超高压水切割机市场需求不振，新的专用车以及水切割专机市场还没有形成，因此公司出现了亏损的局6 面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、奥拓福 指 沈阳奥拓福科技股份有限公司 新泰隆、辽宁水刀 指 沈阳新泰隆实业有限公司、奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司 沃特杰特 指 沈阳沃特杰特对外贸易有限公司 水刀、奥拓福水刀、特种车 指 奥拓福水刀有限公司、奥拓福特种车辆制造有限公司 南京公司 指 奥拓福水刀销售服务南京有限公司 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳奥拓福科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang ALL-Powerful Science and Technology joint stock limited company 证券简称 ST 奥拓福 证券代码 831296 法定代表人 陈平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李铭 联系地址 辽宁省沈阳市浑南区浑南东路 15-16 号 电话 18640071060 传真 024-24699050 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省沈阳市浑南区浑南东路 15-16 号 邮政编码 110000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沈阳奥拓福科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 19 日 挂牌时间 2014 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-342 金属加工机械制造-3424 金属切割及焊接设备制造 主要业务 超高压清洗技术、超高压水切割机技术研发；超高压清洗设备及配件、数控超高压水切割机设备及配件的生产及销售。主要产品与服务项目 数控超高压水切割机设备及配件的生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）85,002,763 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈平），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100788700976T 否 注册地址 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路39-1 号 606 室 否 注册资本 85,002,763 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓刚 闫长满 邓闯 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,320,473.20 32,615,057.16 42.02%毛利率%15.78%11.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,401,637.73-23,436,852.28 38.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,261,766.26-21,747,086.69 14.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.34%-35.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.24%-38.50%-基本每股收益-0.17-0.28 39.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 185,814,665.32 190,435,447.77-2.43%负债总计 136,726,678.90 125,105,581.12 9.29%归属于挂牌公司股东的净资产 49,087,986.42 65,329,866.65-24.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.77-24.68%资产负债率%（母公司）64.72%40.01%-资产负债率%（合并）73.58%65.69%-流动比率 0.67 0.71-利息保障倍数-1.84-4.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,045,745.71-4,198,577.19 210.72%应收账款周转率 4.22 3.57-存货周转率 0.84 0.53-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.43%-15.61%-营业收入增长率%42.02%-3.90%-净利润增长率%-38.55%66.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,002,763 85,002,763 0.00 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,858,705.42 非流动资产处置损益 2,207,595.05 除上述之外的其他营业外收入和支出-206,171.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,860,128.53 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,860,128.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 48,060,381.12 52,297,047.87 资产总额 186,198,781.02 190,435,447.77 应付账款 17,527,382.11 17,520,019.69 负债总额 125,112,943.54 125,105,581.12 未分配利润-31,707,695.77-27,463,666.60 归属于母公司的权益 61,085,837.48 65,329,866.65 营业成本 33,094,472.52 28,849,577.31 销售费用 4,691,798.49 4,692,664.53 利润总额-27,681,433.94-23,437,404.77 净利润-27,681,132.53-23,437,103.36 预收账款 3,590,088.51 合同负债 3,177,069.48 其他流动负债 413,019.03 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重大会计差错更正：由于本公司下属子公司奥拓福特种车车辆制造有限公司成本计算系统计算错误，导致 2019 年少计存货 4,236,666.75 元，多计营业成本 4,244,895.21 元，多计应付账款 7,362.42 元，少计销售费用 866.04元，追溯调整后，相应调增 2019 年末留存收益、调增 2019 年度归属于母公司股东的净利润 4,244,029.17元。本公司已于 2020 年中报对此事项予以披露。（2）重要会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 3,177,069.48 元、预收款项-3,590,088.51 元、其他流动负债 413,019.03 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 863,537.42 元、预收款项-975,797.28 元、其他流动负债 112,259.86 元。（3）重大会计估计变更 本报告期内本公司无重大会计估计变更。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本报告期内无新增子公司。本报告期内减少子公司：序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因 1 A&V Waterjet Tech.Inc.爱迪威 2020 年度 处置 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业行业内的金属加工机械制造企业，公司主要从事超高压水射流技术、超高压清洗技术研发，超高压清洗设备及配件、数控水切割机设备及配件的生产及销售，专用车（含消防车）产品研发、生产、销售。作为中国最大规模的超高压水射流设备产业化基地。作为中国水切割行业的领军企业，奥拓福一直致力于超高压水射流技术（50 马力、100 马力、200 马力、410MPa 高压泵等）的研发与应用，数控三轴、四轴、五轴联动水切割设备及配件的生产及销售。目前已形成了 3 大产品系列 150种型号的产品组合，其产品 4 轴龙门水刀，4 轴悬臂水刀，5 轴龙门水刀，5 轴悬臂水刀，迷你水刀，龙门高框架切割平台，双核水刀，浸没式水切割机，5 轴全封闭式超高压水切割机，数控立式切割平台等众多产品广泛应用于建筑装饰材料加工、玻璃加工自动化生产线、航空复合材料加工、环保建筑材料切割、油田钻探救援、工业金属零部件的切割等众多轻工、重工领域。公司建有企业技术中心，负责传统水切割产品技术的改进、升级以及水射流相关技术的研发与应用推广。公司经过多年的努力，建立了企业自主创新体系，产品拥有自主知识产权，在行业具有较强的竞争能力。目前公司所生产的各个产品均处于同行业领先水平，已经成为中国水射流行业的市场主导者与技术领跑者，并成为了代表中国水射流行业角逐国际市场的开拓者。公司为技术研发人员配备了现代化的实验室和试验设备。先后开发出引领中国水切割机行业发展的420MPA 超高压泵、动态水切割机刀头、淹没式数控超高压水切割机、五轴联动数控水切割机、双增压器超高压发生器、立式水切割机、嵌入式手机屏切割生产线、翻转架水切割机、水切割救援消防车等产品，参与起草了超高压泵行业标准。经过多年的努力，公司形成了自主的、成熟可靠的超高压泵及切割平台的设计技术；先进的制造工艺和良好的装备，使奥拓福的产品质量和性能均达到国际先进水平；强大的产品成套能力和安装一体化服务，使奥拓福在市场竞争中具有明显优势。正是由于奥拓福的这些明显的竞争优势，使超高压水切割机市场由国外公司垄断价格降低到目前较为合理的市场价格，合理的竞争大大地促进了我国超高压水切割机市场的良性发展。2020 年公司已组建专用车事业部已经完成灭火、举高、专勤、远程供水四大系列消防车型谱（研发与工艺技术资料数据库）的建立，具备了 43 种常规消防车的生产制造能力。公司已经同山西、北京、山东、河北等地消防车代理商建立代理销售关系，此外，以水射流技术为基础公司同相关行业企业合作的管道疏通清洗专用车、污水处理车已经研制成功，借助国家提倡“城市更新与改造”政策的利好，预期年产销超过 100 台。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 902,351.72 0.49%4,504,458.44 2.37%-79.97%应收票据 123,122.18 0.07%应收账款 18,719,310.94 10.07%3,223,845.39 1.69%480.65%存货 40,706,743.36 21.91%52,297,047.87 27.46%-22.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 74,960,281.90 40.34%85,459,659.87 44.88%-12.29%在建工程 无形资产 34,495,123.82 18.56%35,859,016.96 18.83%-3.80%商誉 短期借款 65,000,000.00 34.98%65,000,000.00 34.13%0.00%长期借款 其他应付款 26,990,183.17 14.53%9,527,599.07 5.00%183.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金本年期末余额 902351.72 元，比期初减少 3602106.71 元，由于 2020 年初受新冠疫情的影响，各供应商要求以货币形式支付采购货款，以前公司采取的信用形式付款减少。(2)应收账款本年期末余额 18,719,310.94 元，比期初增加 15,495,465.55 元，主要是消防车类新产品、水射流新领域应用产品在本年销售增加，由于此类产品领域多为政府与大型工业企业，合同条款对于付款方式多为赊销或存有账期。(3)其他应付款本年期末余额 26,990,183.17 元，比期初增加 17,462,584.10 元，主要为了维持正常的生产经营而向控股股东的借款。(4)存货本年期末余额 40,706,743.36 元，比期初减少 11,590,304.51 元，主要是增加了新产品生产领料。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%16 营业收入 46,320,473.20-32,615,057.16-42.02%营业成本 39,011,906.98 84.22%28,849,577.31 88.45%35.23%毛利率 15.78%-11.55%-税金及附加 2,080,526.86 4.49%2,212,183.27 6.78%-5.95%销售费用 2,109,272.11 4.55%4,692,664.53 14.39%-55.05%管理费用 11,514,861.04 24.86%11,850,925.11 36.34%-2.84%研发费用 5,351,351.79 11.55%2,908,672.81 8.92%83.98%财务费用 4,950,956.07 10.69%3,848,120.82 28.63%28.66%信用减值损失-2,990,177.18-6.46%-1,640,246.94-5.03%82.30%资产减值损失 0 0.00%-1,766,415.42-5.42%-100.00%其他收益 2,577,403.92 5.56%1,750,856.58 5.37%47.21%投资收益 2,426,812.57 5.24%140,300.46 0.43%1,629.73%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 2,207,595.05 4.77%-24,987.43-0.08%-8,934.82%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-14,476,767.29-31.25%-23,287,579.44-71.40%-37.83%营业外收入 341,917.38 0.74%590,189.29 1.81%-42.07%营业外支出 266,787.82 0.58%740,014.62 2.27%-63.95%净利润-14,401,637.73-31.09%-23,437,103.36-71.86%-38.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)主营业务收入本年累计发生 46320473.20 元，比上年增加 13705416.04 元，主营业务成本本年累计发生 39011906.98 元，比上年增加 10162329.67 元，2020 年本公司新增消防车产品销售，扩大水切割产品在新领域、新行业的应用，带动相关销售收入及销售成本的增加。(2)销售费用本年累计发生 2109272.11 元，比上年同期减少 2583392.42 元，主要原因是 2020 年新冠疫情影响，展览会费减少，销售人员的差旅费减少。(3)研发费用本年累计发生 5351351.79 元，比上年增加 2442678.98 元，2020 年本公司在消防车研制、盾构机搭载水切割机、水切割机器方面都投入大量研发费用。(4)财务费用本年累计发生 4950956.07 元，比上年增加 1102835.25 元，本年贷款利息支出 5107559.21元，比上年增加 1119416.48 元。(5)净利润本年发生额-14401637.73 元，比上年增加 9035465.63 元，2020 年本公司常规产品销售区域扩大，毛利增加，同时由于年初疫情影响，销售费用比去年下降，营业利润有所上升。本年下属子公司辽宁水刀出售一套房产，投资收益增加，本年净利润比上年增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,298,773.31 31,924,566.98 45.03%其他业务收入 21,699.89 690,490.18-96.86%17 主营业务成本 39,011,819.49 28,849,083.20 35.23%其他业务成本 87.49 494.11-82.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%消防车产品 6,371,681.41 4,987,685.44 21.72%水切割产品 39,927,091.90 34,024,134.05 14.78%25.07%17.94%5.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入比去年同期上涨 45.03%，成本上涨 35.23%，本期新增消防车类产品销售，同时扩大原有水切割产品的销售领域，带动主营业务收入和成本同比上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁合正通汽车科技有限公司 6,371,681.41 13.76%否 2 湖南小松工程机械有限责任公司 4,509,734.50 9.74%否 3 天津滴赞工程技术有限公司 3,318,584.07 7.16%否 4 威海奥拓福切割装备有限公司 1,752,212.38 3.78%否 5 山西航天清华装备有限责任公司 1,318,584.08 2.85%否 合计合计 17,270,796.44 37.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳重特华驰贸易有限公司 2,426,814.27 8.77%否 2 Hypertherm,Inc.1,389,180.54 5.02%否 3 沈阳广诚达钢材销售有限公司 1,297,745.13 4.69%否 4 沈阳宜隆科技有限公司 995,979.63 3.60%否 5 哈尔滨铭远汽车销售服务有限公司 992,389.40 3.59%否 合计合计 7,102,108.97 25.67%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,045,745.71-4,198,577.19 210.72%投资活动产生的现金流量净额-2,878,826.25-5,930,189.84-51.45%筹资活动产生的现金流量净额 12,314,618.00 11,009,240.41 11.86%现金流量分析现金流量分析：（1）本年经营活动产生的现金流量比上年减少 8847168.52 元，本年新产品投放市场，货款回收比较慢，而采购材料又需要用货币资金支付，形成经营现金净流量为负。（2）投资活动产生的现金净流量比去年增加 3051363.60 元，主要是本年对长期资产的投入比去年少。（3）筹资活动产生的净现金流量比去年增加 1305377.59 元，主要是为维持正常生产经营向关联方借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 奥拓福特种车辆制造有限公司 控股子公司 专用车（含消防车）产品及配件的研发、生产、销售；超高压水射流应用技术产品的研发、销售、生产 251,720,068.21 66,029,614.06 42,078,362.39-8,650,370.33 19 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 本公司其他子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司（原沈阳新泰隆实业有限公司）、沈阳沃特杰特对外贸易有限公司在本报告期内无主要业务发生。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以水射流技术为基础，发展包括普通消防车在内的特种车业务，并以此作为实现企业规模产业化的基础；推动水射流工程技术研发，开拓水切割在新领域、新行业的应用的业务发展局面已经铺开，并已在市场订单、研制成果上取得了实质性进展，公司的经营收入已经实现了恢复性的增长，随着多元化项目的持续落地与推进，定能在 2021 年实现扭亏为盈并在未来实现利润持续增长。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,700,000 6,700,000 13.6%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资产占期末净资产比例比例%是否形成预计是否形成预计负债负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 沈阳奥拓福南京奥利佳未按期偿2,336,284.00 否 2016 年 10 月21 科技股份有限公司 水刀制造有限公司及何宝强 还借款 10 日 总计总计-2,336,284.00 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：2013 年 10 月 17 日，本公司向沈阳市东陵区人民法院提起诉讼，诉南京奥利佳水刀制造有限公司及 何宝强未按期偿还借款本金 1,770,000.00 元，利息 371,700.00 元，违约金 194,584.00 元，共计 2,336,284.00 元。经沈阳市东陵区人民法院调解并出具2013东陵民三初字第 509 号民事调解书，判本公司胜诉。通过沈阳市浑南区人民法院（原沈阳市东陵区人民法院）执行，公司已于 2016 年 9 月 30 日 收回 1,980,000.00 元，后续尾款待法院执行。由于涉及金额小，故对公司未来发展不会造成影响。注：该诉讼进展情况，公司已于 2016 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露（公告编号：2016-033）。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000 20,805,570 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年7月11 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：实际控制人或控股股东关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，包括但不限于直接或间接拥有与挂牌公司存在同业竞争关系的任何经济实体的权益，在该等经济实体中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员，在该等经济实体中担任核心技术人员。实际控制人或控股股东保证公司在业务、资产、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公众公司的独立运营。22 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 奥拓福特种车辆制造有限公司 7 项不动产产权 厂房及办公楼 抵押 79,628,101.15 39.50%借款抵押 沈阳奥拓福科技股份有限公司 1 项不动产产权 办公楼 抵押 5,668,799.94 5.72%借款抵押 奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司 厂房 抵押 7,083,317.19 3.30%借款抵押 总计总计-92,380,218.28 48.52%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：（1）2020 年 9 月，本公司的子公司奥拓福特种车辆制造有限公司与铁岭银行股份有限公司站前支行签订流动资金借款合同，借款金额为 5,000.00 万元，借款期限为 2020 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13日。奥拓福特种车辆制造有限公司以其拥有的房地产（不动产权证号：辽（2019）开原市不动产权第0003698 号、辽（2019）开原市不动产权第 0003699 号、辽（2019）开原市不动产权第 0003700 号、辽（2019）开原市不动产权第 0003702 号、辽（2019）开原市不动产权第 0003703 号、辽（201