831234_2020_天辰股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-023 1/122 2020 年度报告 天辰股份 NEEQ:831234 济南天辰智能装备股份有限公司 Jinan Tianchen Smart Machine Co.,Ltd 公告编号：2021-023 2/122 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内公司共有一、报告期内公司共有 1616 项软件著作权项软件著作权、1 1项外观设计专利项外观设计专利获国家版权局授权，至报告期末公获国家版权局授权，至报告期末公司拥有软件著作权司拥有软件著作权 2525 项，有效专利项，有效专利 5353 项，其中发项，其中发明专利明专利 3131 项。项。报告期内，先后有“天辰 LMBX 铝模板生产线控制软件”，“天辰 TSDH 高速三维钻控制软件”、“天辰自动排料优化切割软件”、“天辰 MES 模拟测试系统”等软件获国家版权局授权。二、二、20202020 年年 3 3 月，公司被月，公司被济南高新区党工委评济南高新区党工委评为“五星级党组织”为“五星级党组织”及及“20192019 年度社会帮扶先进年度社会帮扶先进单位”。单位”。三、三、2020 年年 3 月，公司通过“信息安全管理月，公司通过“信息安全管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”、“质量管理体系”四项认证。系”、“质量管理体系”四项认证。四、四、20202020 年年 4 4 月，济南市及高新区领导到天辰月，济南市及高新区领导到天辰股份调研，股份调研，了解企业在疫情期间的生产经营状况、了解企业在疫情期间的生产经营状况、日常防疫工作和复工复产情况，并对公司自主研发日常防疫工作和复工复产情况，并对公司自主研发的的 MESMES-TCiTCi 门窗智能制造系统作了详细了解门窗智能制造系统作了详细了解。五、五、20202020 年年 5 5 月，公司被月，公司被山东省市场监管局评山东省市场监管局评为为 20202020 年度山东省高端品牌培育企业。年度山东省高端品牌培育企业。六、六、20202020 年年 8 8 月月，在在第第 2626 届铝门窗幕墙新产届铝门窗幕墙新产品博览会品博览会，天辰股份荣获“天辰股份荣获“年度星品奖年度星品奖”和“加工”和“加工设备首选品牌”奖。设备首选品牌”奖。七七、20202020 年年 8 8 月，月，公司“远程运维服务智能管公司“远程运维服务智能管理系统项目”入选济南市智能制造试点示范项目。理系统项目”入选济南市智能制造试点示范项目。八八、20202020 年年 1111 月月，“天天辰股份辰股份 5G+5G+工业互联网工业互联网机加工车间机加工车间 MESMES 应用和门窗智能远程运维系统产应用和门窗智能远程运维系统产线线”被列为”被列为 20202020 年度济南市年度济南市 5G5G 产业试点示范项目产业试点示范项目。九九、20202020 年年 1212 月，公司被山东省工业和信息月，公司被山东省工业和信息化厅评为“山东省专精特新中小企业”。化厅评为“山东省专精特新中小企业”。公告编号：2021-023 3/122 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2021-023 4/122 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯秀峰、主管会计工作负责人张义军及会计机构负责人（会计主管人员）张伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、受下游行业影响较大的风险 公司主要从事铝型材与钢结构成套设备的研发、生产和销售。公司铝型材加工设备下游应用领域目前主要集中在门窗、幕墙加工企业，其市场需求主要受上述企业设备投资规模的影响，而门窗幕墙行业受宏观经济波动和房地产市场景气程度的影响较大，未来国民经济和房地产市场持续低迷或行业转型升级乏力，将对公司现有产品需求带来一定的不利影响。二、技术风险 公司所处专用设备制造业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有所生产产品的全部核心技术，已有 25 项软件著作权，53 项专利，其中 31 项发明专利。上述技术成果是公司生存和发展的基础，但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求，如果公司核心技术无法继续保持领先，则会对公司生产经营和核心竞争力造成一定的负面影响，从而导致公司竞争优势被削 公告编号：2021-023 5/122 弱甚至丧失的风险。三、人力资源管理及技术失密引致的风险 铝材加工装备和钢结构加工装备的设计、制造、安装调试、技术服务是一项系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此公司需要大批掌握机械加工、电气系统设计、生产管理、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才，需要大量的研发人员、生产管理人员、市场营销人员和技术服务人员组成团队相互合作。随着技术水平的不断提高和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模的扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临技术、生产管理和市场营销人才不足的风险。四、实际控制人控制的风险 截至本期年报披露日，公司控股股东天辰集团持有公司66.65%的股份，侯秀峰与其子侯玉鹏分别持有天辰集团 88%、12%的股权，同时侯玉鹏还直接持有公司 11.19%的股权，因此，侯秀峰及其子侯玉鹏直接和间接控制了公司 77.84%的股权，为公司实际控制人。作为实际控制人，其行为对公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项产生影响，并可能对其他股东的利益带来损害，公司存在实际控制人控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-023 6/122 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天辰股份、天辰、公司 指 济南天辰铝机股份有限公司,2021 年 3 月 16 日更名为济南天辰智能装备股份有限公司。天辰有限、有限公司 指 济南天辰铝窗机器制造有限公司，2008 年名称变更为“济南天辰铝机制造有限公司”，为天辰股份前身 天辰集团 指 济南天辰机器有限公司，2003 年名称变更为“济南天辰机器集团有限公司”，公司之控股股东，持有公司66.65%股份。中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 济南天辰智能装备股份有限公司章程 股东大会 指 济南天辰智能装备有限公司股东大会 董事会 指 济南天辰智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 济南天辰智能装备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 公告编号：2021-023 7/122 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南天辰智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Tianchen Smart Machine Co.,Ltd 证券简称 天辰股份 证券代码 831234 法定代表人 侯秀峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张义军 联系地址 济南市高新区科云路 88 号 电话 0531-88877033 传真 0531-88877033 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 济南市高新区科云路 88 号 邮政编码 250104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 11 日 挂牌时间 2014 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类 C 制造业-大类 35 专用设备制造业-中类 359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-小类 3599 其他专用设备制造 主要业务 铝型材及钢结构加工设备的研发、制造与销售 主要产品与服务项目 铝型材及钢结构加工设备的研发、制造与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,250,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 济南天辰机器集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（侯秀峰、侯玉鹏），无一致行动人 公告编号：2021-023 8/122 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100732617911W 否 注册地址 山东省济南市高新区科云路 88 号 是 注册资本 50,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵军 张志良 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围的议案。公司已于 2021年 3 月 16 日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部核发的营业执照。自 2021 年 3 月 22 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“济南天辰铝机股份有限公司”，变更后全称为“济南天辰智能装备股份有限公司”，变更前英文名称为“Jinan Tianchen Aluminum Machinery Co.,LTD”，变更后英文名称为“Jinan Tianchen Smart Machine Co.,Ltd”，证券简称及证券代码保持不变。2、公司于 2021 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案，公司股票于 2021 年 3 月 19 日起变更为集合竞价交易方式。公告编号：2021-023 9/122 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,638,788.34 105,717,806.90 21.68%毛利率%39.05%38.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,294,410.05 14,833,521.47 57.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,864,088.09 13,741,860.49 59.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.90%9.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.11%8.51%-基本每股收益 0.4636 0.2952 57.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 253,602,726.71 226,352,285.55 12.04%负债总计 61,435,920.34 57,479,889.23 6.88%归属于挂牌公司股东的净资产 192,166,806.37 168,872,396.32 13.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 3.36 13.69%资产负债率%（母公司）32.14%34.05%-资产负债率%（合并）24.23%25.39%-流动比率 222.09%237.85%-利息保障倍数 37.04 35.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,228,833.70 11,980,681.68 185.70%应收账款周转率 3.05 2.46-存货周转率 1.17 1.14-公告编号：2021-023 10/122 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.04%20.41%-营业收入增长率%21.68%16.87%-净利润增长率%57.04%18.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,250,000 50,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,624,600.92 其他 47,304.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,671,905.66 所得税影响数 241,583.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,430,321.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 3,266,309.35 公告编号：2021-023 11/122 合同负债 2,917,932.48 其他流动负债 348,376.87 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布财政部关于修订印发的通知(财会201722 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。本公司在首次执行日，根据首次执行本准则的累计影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。（2）企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。公司根据解释第 13 号补充披露了部分关联方。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-023 12/122 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事铝型材与钢结构数控成套装备的研发、制造和销售，属于专用设备制造业，主要资质有：高新技术企业、山东省企业技术中心、济南市高端装备制造创新型企业、山东大学天辰铝材装备研究中心等，另外公司拥有软件著作权 25 项，有效专利 53 项，其中发明专利 31 项。产品主要应用于交通（高铁、地铁、轨道交通、汽车、轮船飞机等部件的加工）、桥梁、发电、门窗幕墙、新型建材及立体车库制造等行业。公司是国内门窗幕墙等建筑铝材数控加工装备行业龙头企业，市场占有率超过 40%；公司是国内工业铝材数控加工装备的领跑者，目前工业铝材加工装备已覆盖轨道交通、汽车轻量化、太阳能光伏、铝模板等主要领域；公司是国内立体车库智能生产线的行业专家。公司的销售模式为直销，主要采用“以销定产、以产定购”的经营方式。公司拥有遍布全国的营销及售后网点、资深售前、售后工程师，产品销售收入是公司的主要收入来源，另外可根据客户的不同需求提供生产线的布局、设计、升级改造等智能制造整体解决方案。报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-023 13/122 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,664,462.38 7.36%30,441,285.24 13.45%-38.69%应收票据 3,524,107.26 1.39%2,476,820.00 1.09%42.28%应收账款 25,975,447.12 10.24%29,594,671.89 13.07%-12.23%存货 73,996,522.53 29.18%59,604,197.37 26.33%24.15%投资性房地产 82,947,008.37 32.71%70,279,996.43 31.05%18.02%长期股权投资 固定资产 9,300,755.80 3.67%4,233,386.97 1.87%119.70%在建工程 4,068,204.57 1.80%-100.00%无形资产 商誉 短期借款 8,010,144.44 3.16%20,029,134.72 8.85%-60.01%长期借款 应收款项融资 950,000 0.37%100.00%预收款项 3,266,309.35 1.44%-100.00%合同负债 7,944,391.75 3.13%100.00%其他非流动资产 33,040,000.00 13.03%19,520,000.00 8.62%69.26%其他应收款 198,315.74 0.08%452,998.09 0.20%-56.22%应付职工薪酬 6,825,973.59 2.69%4,688,840.48 2.07%45.58%应交税费 383,157.16 0.15%845,271.75 0.37%-54.67%其他应付款 901,586.78 0.36%100.00%其他流动负债 4,622,919.41 1.82%100.00%长期应付款 2,100,000.00 0.93%-100.00%递延收益 3,386,666.68 1.34%1,526,666.68 0.67%121.83%其他流动资产 567,778.71 0.22%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金同比降低 1,177.68 万元，变动比例-38.69%。主要原因：公司减少银行贷款。2、报告期内，应收票据同比增加 104.73 万元，变动比例 42.28.00%。主要原因：报告期末应收票据同比期末余额增加。3、报告期内，在建工程同比减少 406.82 万元，变动比例-100.00%，固定资产同比增加 506.74 万元，变动比例 119.70%。主要原因：在建工程完工转入固定资产。4、报告期内，短期借款同比降低 1,201.90 万元，变动比例-60.01%。主要原因：公司减少银行贷款。5、报告期内，应收款项融资同比增加 95.00 万元，变动比例 100.00%。主要原因：银行承兑汇票期末余额重分类于应收款项融资。公告编号：2021-023 14/122 6、报告期内，预收账款同比减少 326.63 万元，变动比例-100.00%，合同负债同比增加 794.44 万元，变动比例 100.00%。主要原因：据新收入准则与销售商品相关的不含税预收账款期末余额重分类至合同负债，相关的增值税金额重分类至其他流动负债。7、报告期内，其他非流动资产同比增长 1,352.00 万元，变动比例 69.26%。主要原因：报告期内新增预付购买办公楼及车位款。8、报告期内，其他应收款同比降低 25.47 万元，变动比例-56.22%。主要原因：期末同比业务借款减少。9、报告期内，应付职工薪酬同比增加 213.71 万元，变动比例 45.58%。主要原因：调整跨期发放绩效工资。10、报告期内，应交税费同比降低 46.21 万元，变动比例-54.67%。主要原因：期末应缴增值税和企业所得税减少。11、报告期内，其他应付款同比增加 90.16 万元，变动比例 100.00%。主要原因：调整跨期费用。12、报告期内，其他流动负债同比增加 462.29 万元，变动比例 100.00%。主要原因：已背书转让未到期商业承兑汇票不终止确认列示于其他流动负债。13、报告期内，长期应付款同比减少 210.00 万元，变动比例-100.00%，递延收益同比增加 186.00万元，变动比例 121.83%。主要原因：期末长期应付款转入递延收益。14、报告期内，其他流动资产同比增加 56.78 万元，变动比例 100.00%。主要原因：报告期期末待抵扣税款及应退企业所得税。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,638,788.34-105,717,806.90-21.68%营业成本 78,403,385.16 60.95%65,085,138.76 61.56%20.46%毛利率 39.05%-38.44%-销售费用 12,430,784.38 9.66%12,347,588.09 11.68%0.67%管理费用 4,367,492.21 3.40%5,372,255.89 5.08%-18.70%研发费用 9,599,045.40 7.46%7,308,249.21 6.91%31.35%财务费用 616,242.52 0.48%281,297.88 0.27%119.07%信用减值损失 1,033,188.47 0.80%-221,919.81-0.21%-565.57%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 4,141,179.32 3.22%3,129,683.88 2.96%32.32%公告编号：2021-023 15/122 投资收益 63,600.00 0.05%-100.00%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润 26,458,425.52 20.57%16,554,736.81 15.66%59.82%营业外收入 31,001.09 0.02%9,817.03 0.01%215.79%营业外支出 16,296.35 0.01%14,250.00 0.01%14.36%净利润 23,294,410.05 18.11%14,833,521.47 14.03%57.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，研发费用同比增加 229.08 万元，变动比例 31.35%。主要原因：报告期公司研发投入增加。2、报告期内，财务费用同比增加 33.49 万元，变动比例 119.07%。主要原因：报告期公司银行贷款利息增加。3、报告期内，信用价值损失同比减少 125.51 万元，变动比例-565.57%。主要原因：报告期公司清收前期货款，冲回坏账准备。4、报告期内，其他收益同比增加 101.15 万元，变动比例 32.32%。主要原因：报告期公司软件退税增加。5、报告期内，投资收益同比增加 6.36 万元，变动比例 100.00%。主要原因：报告期公司理财产品收益。6、报告期内，营业外收入同比增加 2.12 万元，变动比例 215.79%。主要原因：报告期公司补贴收入增加。7、报告期内，营业利润及净利润同比增加明显。主要原因：报告期公司销售收入及其他收益增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,184,133.14 104,332,507.21 18.07%其他业务收入 5,454,655.20 1,385,299.69 293.75%主营业务成本 75,624,678.86 62,603,176.54 20.8%其他业务成本 2,778,706.30 2,481,962.22 11.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上 公告编号：2021-023 16/122 率率%比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%建筑铝材加工装备 99,651,239.58 60,447,015.34 39.34%35.67%39.73%-1.76%工业铝材加工装备 11,601,504.42 7,259,697.49 37.42%-46.24%-45.52%-0.83%钢结构加工装备 11,931,389.14 7,917,966.03 33.64%28.28%31.56%-1.65%投资性房地产租金收入 5,454,655.20 2,778,706.30 49.06%293.75%11.96%128.22%合计 128,638,788.34 78,403,385.16 39.05%311.46%37.73%123.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，门窗幕墙等建筑铝材智能生产线订单较多，销售额增长较快。投资性房地产全年出租较上年部分月份出租收入增长较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南筑友智造装饰产业园有限公司 10,050,442.48 7.81%否 2 中迅达（天津）光电科技有限公司 4,955,752.21 3.85%否 3 中建八局建筑科技（山东）有限公司 4,619,469.03 3.59%否 4 山东宇之瀚幕墙工程有限公司 2,751,327.43 2.14%否 5 湖南衡科建筑科技有限公司 2,425,840.71 1.89%否 合计合计 24,802,831.86 19.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南剑维科贸有限公司 8,570,808.97 12.44%否 2 济南海得电气科技有限公司 6,016,353.87 8.73%否 3 河北兴润金属制品有限公司 3,503,600.77 5.09%否 4 济南市历城区金昌剪板加工厂 3,233,750.45 4.69%否 5 济南百超机械有限公司 2,669,575.53 3.87%否 合计合计 23,994,089.59 34.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,228,833.70 11,980,681.68 185.70%公告编号：2021-023 17/122 投资活动产生的现金流量净额-33,219,013.81-23,821,357.71 39.45%筹资活动产生的现金流量净额-12,753,596.20 19,543,833.67-165.26%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 3,422.88 万元，主要为报告期内公司销售收入及订单增加，收到的现金同比增多；投资活动产生的现金流量净额-3,321.90 万元，主要为公司支付购置办公楼及车位款项。筹资活动产生的现金流量净额-1,275.36 万元，主要为报告期内公司减少银行贷款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济南天之傲智能设备有限公司 控股子公司 济南天之傲智能设备有限公司 29,830,914.51 29,828,701.01 0-26,362.68 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司：济南天之傲智能设备有限公司，统一社会信用代码：91370113MA3EU9KP5K，住所：山东省济南市长清区富美路西首路南办公楼 1 楼 106 室，注册资本：3,000 万元，成立日期：2017 年11 月 15 日，经营范围：数控组合机床及配件的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司在保证建筑铝材加工装备高端产品市场占有率的基础上，工业铝材加工装备已覆盖轨道交通、汽车轻量化、太阳能光伏以及铝模板生产线等，转型升级取得质的突破。公司资产结构合理，盈利能力向好，现金流稳定。公告编号：2021-023 18/122 报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 公告编号：2021-023 19/122 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其附属企附属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 济南天辰机器集团有限公司 是 38,000,000 38,000,000 38,000,000 2019年 4月 25日 2022年 4月 15日 抵押 连带 已事前及时履行 济南天辰机器集团有限公司 是 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2019年 5月 30日 2022年 5月 29日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-58,000,000 58,000,000 58,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 58,000,000 58,000,000 直接或间接为资产负债率超过