831130_2020_泓宇环能_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 泓宇环能 NEEQ:831130 河南泓宇环能科技股份有限公司 Henan Hongyu Huanneng Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司与深交所上市公司“龙蟒佰利”(A股股票代码：002601)的全资子公司-河南龙佰智能装备制造有限公司签订了战略合作协议及业务买卖合同，其中三份金额较大的业务买卖合同的合同总金额合计为 2217 万元，双方开始进行业务合作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人陈芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项 出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相 关人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项段对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款坏账风险 本期末和期初公司应收账款账面价值分别为万元 872.69 万元、1,759.80万元，占流动资产的比重分别为 29.92%、48.15%，应收账款期末与期初相比大幅下降,主要原因是由于账期较长计提减值所致。受公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。公司产品的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业，项目建设工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长，致使期末应收账款难以回收,余额较大。公司通过采取措施加大回收力度,部分客户承诺近期回款。公司产品的终端用户主要为国内大中型石化、煤化工企业和设计院，应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。2、流动资金不足的风险 公司生产产品所用的原材料主要是钢材、锻件等，材料占比较高，由于环保治理等客观因素致使采购多是全款提货，给公司生产经营流动资金带来5 压力。再加上公司涉诉较多，账户被封，流动资金更加难以周转，所以流动资金不足给公司生产经营带来一定影响。未来，如果公司不转变经营模式将会对公司生产经营带来风险。3、市场竞争风险 金属压力容器行业市场规模较大，企业数量众多，但市场集中度较低，竞争比较激烈。且国内容器设计企业与制造企业长期处于分离的状态，可以提供成套设备产品的大型企业较少，系统成套能力主要依赖于设计院或工程技术公司，产品的附加值不高，产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。随着金属压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显，如果公司不能迅速壮大自身实力，提高成套设备制造能力，参与行业整合，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。4、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司成立股份公司后，健全了各项管理制度，各项制度的执行仍需要一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司的控股股东陈志强先生任公司董事长兼总经理，持有公司股份比例为 60.45%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。5、技术研发及引进风险 能源化工、钢铁冶炼、煤焦化等行业在较大的市场压力下，将大力推进产业转型升级发展战略，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加快。公司在相关大气污染治理相关新技术新装备的技术研发及引进方面需要加强与外部机构、院校的产学研合作，在固废处理上一些项目正在进行中试，公司存在一定的技术研发及引进失败或未达预期的风险。6、原材料价格波动引起的需求变动风险 公司生产压力容器所需的主要原材料为钢材、锻件等，由于受宏观经济波动的影响，原材料价格也具有一定的波动。并且，由于部分设备造价较高，下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择恰当的购买时机。原材料价格波动，可能使得压力容器市场价格过高，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致压力容器的需求存在短暂变动的风险。7、主要客户依赖风险 公司目前主要围绕龙蟒佰利开展业务，2020 年对其销售收入10,100,597.85 元，占总销售收入的 77.20%，如果该客户发生重大变故或有意减少与公司的合作，公司经营将陷入危机。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 本年度公司主要围绕龙蟒佰利开展业务，客户非常集中，如果该客户发生重大变故或有意减少与公司的合作，公司经营将陷入危机。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泓宇环能 指 河南泓宇环能科技股份有限公司 有限公司 指 河南环宇石化装备科技有限公司，即原焦作市环宇石化装备科技有限公司，公司的前身 股东大会 指 河南泓宇环能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南泓宇环能科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南泓宇环能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、市场总监、工程总监、技术总监、总质保师、董事会秘书 公司章程 指 河南泓宇环能科技股份有限公司章程 三会 指 河南泓宇环能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 河南泓宇环能科技股份有限公司股东大会议事规则、河南泓宇环能科技股份有限公司董事会议事规则、河南泓宇环能科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南泓宇环能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Hongyu Huanneng Technology Co.,Ltd.-证券简称 泓宇环能 证券代码 831130 法定代表人 陈志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王朝选 联系地址 郑州市高新区企业总部基地 118 栋 电话 0371-56037109 传真 0371-86559136 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市高新区企业总部基地 118 栋 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 郑州高新区企业总部基地 118 栋董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 20 日 挂牌时间 2014 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）c-33-32-金属压力容器制造 主要业务 化工装备的设计制造与安装，节能环保项目投资及运营 主要产品与服务项目 主要产品为石油化工、煤化工和化工领域使用的变压、变温吸附装置，换热设备等节能环保非标压力容器及配套装备的设计、制造与安装；大气污染治理、工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资、建设及运营。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈志强 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈志强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410800764877160R 否 注册地址 河南省焦作市修武县产业集聚区云翔路中段南侧 否 注册资本 51,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭素玲 任爱强 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼 A座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,084,233.38 23,306,986.20-43.86%毛利率%-12.20%10.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,554,423.30-20,148,529.65 12.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,359,989.74-18,852,027.57 7.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.02%-33.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-42.54%-31.78%-基本每股收益-0.34-0.39 12.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,793,220.01 125,582,878.61-9.39%负债总计 81,713,681.31 76,048,809.16 7.45%归属于挂牌公司股东的净资产 32,079,538.70 49,534,069.45-35.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 0.96-35.42%资产负债率%（母公司）73.90%58.23%-资产负债率%（合并）73.27%60.56%-流动比率 0.40 0.52-利息保障倍数-2.83-3.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,204,501.25 1,345,910.78 509.59%应收账款周转率 0.63 0.85-存货周转率 0.82 1.13-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.39%-12.99%-营业收入增长率%-43.86%-53.71%-净利润增长率%12.87%-1,155.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,700,000 51,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 804,920.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-999,656.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-194,433.56 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-194,433.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0 975,486.73 0 0 预收款项 1,102,300.00 0 0 0 其他流动负债 0 126,813.27 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 负债负债 合同负债 975,486.73 预收款项 1,102,300.00 其他流动负债 126,813.7 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债负债 合同负债 5,287,649.50 预收款项 5,878,238.93 其他流动负债 590,589.43 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下本期发生额新准则下本期发生额 原准则下本期发生额原准则下本期发生额 营业成本 14,679,923.83 14,172,677.95 销售费用 498,392.39 1,005,638.27 无其他会计政策变更 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的特种设备制造许可证、特种设备设计许可证及特种设备安装改造维修许可证，拥有 23 项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术-变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势，专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气（瓦斯气）综合回收利用制 CNG 及 LNG 等业务服务；专业从事相关项目的投资建设运营服务。公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品，收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式：公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区，设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目；以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理；以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。报告期内，公司与河南龙佰智能装备制造有限公司开展紧密的业务合作，依托其母公司-上市公司龙蟒佰利（股票代码：002601）庞大的业务规模，提出了“服务龙佰，做大做强”的服务意识和发展理念。未来，公司抓住国家大力发展“经济内循环”，坚持走绿色低碳发展新路，加强能源资源的节约集约利用，加强生态建设和治理，实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机，主动创新，依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势，整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源，对公司运营模式进行了升级，使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造，由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变，将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台，从而培育出公司新的盈利增长点，促进公司业绩快速增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司业务主要依托龙蟒佰利（股票代码：002601），在 2020 年与之良好合作的基础上，公司继续积极开展全方位深度合作，重点传统化工装备及机电安装代工合作、节能环保工程项目、EPC总包工程、装备及工程检测检验服务等四方面合作，力争在 2021 年做大收入和利润。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 125,830.87 0.11%476,773.06 0.38%-73.61%应收票据 0 0%0 0.00%0%应收账款 8,726,934.86 7.67%17,598,045.84 14.01%-50.41%存货 19,375,131.30 17.03%16,875,767.29 13.44%14.81%投资性房地产 0 0%0 0.00%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 48,048,210.00 42.22%50,780,518.89 40.44%-5.38%在建工程 17,299,645.17 15.20%18,302,543.16 14.57%-5.48%无形资产 6,222,206.69 5.47%6,372,262.61 -2.35%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 30,899,129.28 27.15%31,378,679.14 24.99%-1.53%长期借款 -0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额较期初变动较大的主要原因是：本年度订单减少形成的新增应收账款减少及计提坏账准备增加所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,084,233.38-23,306,986.20-43.86%营业成本 14,679,923.83 128.53%20,828,322.75 89.37%-29.52%毛利率-12.20%-10.63%-销售费用 498,392.39 4.36%2,541,040.21 10.90%-80.39%管理费用 3,891,614.54 34.07%5,156,653.59 22.12%-24.53%15 研发费用 996,582.68 8.73%3,053,822.76 13.10%-67.37%财务费用 5,174,252.93 45.30%5,237,133.75 22.47%-1.20%信用减值损失-2,991,671.76-26.19%-1,787,776.21-7.67%-67.34%资产减值损失-1,346,698.29-11.79%-1,905,880.35-8.18%29.34%其他收益 805,223.02 7.05%444,595.99 1.91%81.11%投资收益 0 0%-640,949.99-2.75%100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-16,554,766.72-126.52%-18,361,432.30-78.78%9.84%营业外收入 100.30 0%3,460.00 0.01%-97.10%营业外支出 999,756.88 8.75%1,103,608.08 4.74%-9.41%净利润-17,554,423.30-134.16%-20,148,529.65-86.45%12.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入大幅下降：公司主要产品是“节能环保装备-变压变温吸附装置，产品生产周期长，垫资较多，由于报告期公司缺乏流动资金，无法签订大额新订单所致。2、毛利率是负数的主要原因是：由于合同执行周期较长，与签订合同时的原材料价格相比，材料涨价，成本上涨所致。3、报告期内，公司的业务量减少，相应的销售费用和管理费用同比下降；资产减值损失 134.67 万元，为非流动资产跌价损失；信用减值损失 299.17 万元，为应收账款及其他应收款的信用减值损失；其他收益为政府补助；营业外支出 99.98 万元，主要是滞纳金、违约金及罚款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,424,287.96 22,701,831.61-45.27%其他业务收入 659,945.42 605,154.59 9.04%主营业务成本 14,180,495.69 20,443,119.70-30.63%其他业务成本 499,428.14 385,203.05 29.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%节能环保装备-变压变温吸附装置 4,784,016.93 7,523,983.72-57.2%-79.22%-43.76%-68.19%节能环保装备-换热设备 145,398.23 127,437.50 12.35%-93.20%-93.99%11.50%16 其它压力容器的制造及安装 1,380,858.12 1,605,656.34-16.28%-64.76%-53.42%-28.31%销售材料 443,505.32 402,941.82 9.15%-72.71%-73.07%1.22%工程项目 5,670,509.36 4,520,476.31 20.28%-20.28%合计 12,424,287.96 14,180,495.69-14.14%-52.60%-30.63%-24.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入与上期收入构成相比增加了一项工程项目收入，主要是与河南龙佰智能装备制造有限公司签订的工程项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南龙佰智能装备制造有限公司 10,100,597.85 77.20%否 2 北京格瑞低碳环保科技有限公司 1,212,477.88 9.27%是 3 阳煤集团深州化工有限公司 840,707.96 6.43%否 4 陕西燎原净化设备有限公司 192,920.35 1.47%否 5 新乡中新化工有限责任公司 168,141.60 1.29%否 合计合计 12,514,845.64 95.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 定襄县恒丰锻压有限公司 2,335,230.05 24.46%否 2 山西省定襄县晋峰锻件有限公司 1,319,051.96 13.82%否 3 焦作市国泰兴业商贸有限公司 1,220,039.50 12.78%否 4 沧州渤海电力管件有限公司 706,592.53 7.40%否 5 焦作市友发五金焊材有限公司 529,046.17 5.54%否 合计合计 6,109,960.21 64.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,204,501.25 1,345,910.78 509.59%投资活动产生的现金流量净额-210,763.00-224,837.78 6.26%筹资活动产生的现金流量净额-7,917,481.84-1,225,420.69-546.10%17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期与上期相比增加，主要是本期人员工资支出及销售和管理费用支出较上去期有所减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期与上期相比大比例下降，主要原因是报告期偿还贷款及利息增加而没有新的融入资金流入，从而造成筹资活动产生的现金流量净额减少；本期净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异的主要原因是本期产生利息费用 502.0 万元。受公司业务萎缩及流动资金紧张影响，期末较期初应收账款减少 887.11 万元，应付账款增加 131.94 万元，合同负债增加 528.76 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南寰宇能源发展有限公司 控股子公司 能源化工节能环保技术的研究、转让、咨询服务；工业气体净化分离专项工程的施工；合同能源管理服务 4,991,950.02 3,661,657.62 613,655.13-918,286.56 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至到报告期末，公司拥有全资子公司 1 家，具体情况如下：全资子公司：河南寰宇能源发展有限公司，成立时间 2012 年 12 月 24 日，注册资本 1200 万元，公司占 100%股权，经营范围为：能源化工节能环保技术的研究、转让、咨询服务；工业气体净化分离专项工程的施工；合同能源管理服务；节能环保工程施工及设备租赁；货物进出口、技术进出口；销售：金属材料、五金交电、机电产品、化工产品、矿石与冶金材料、建筑材料、电气仪表；土建及安装工程。报告期内实现营业收入 61.37 万元，实现净利润-91.83 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2020 年度存在如下可持续经营风险：（1）2020 年度公司经营亏损 17,554,423.30 元，主要原因为公司资金紧张，垫资承接业务能力下降，导致部分订单流失。（2）公司流动负债高于流动资产 43,714,120.04 元，流动比率为 0.40，流动资产对流动负债的保障程度不足，短期偿还债务压力较大。（3）公司短期借款 30,899,129.28 元已经逾期，公司未能与各个银行达成新的展期协议。（4）由于公司资金紧张，增值税等相关税费未按时缴纳。针对上述存在的可持续经营风险，公司拟采取的改善措施如下：（1）公司目前正积极采取合作代工、债务债权置换、还本减息等多种方式同有关债权人积极磋商，尽可能缓解降低公司诉讼及其他债务给公司生产经营带来的不利影响，优化企业外部生产经营环境。（2）公司筹划利用优质可变现资产采取抵押融资、出租融资、合作开发、联合项目实施等方式，积极筹措流动资金，减轻企业融资压力，为企业尽快步入正常生产经营提供可靠保障。（3）在 2020 年与战略合作客户、业务平台组织等良好合作的基础上，公司继续积极开展全方位深度合作，重点传统化工装备及机电安装代工合作、节能环保工程项目、EPC 总包工程、装备及工程检测检验服务等四方面合作，力争在 2021 年实现收入 7000 万元，利润约 1500 万元，从根本上有效缓解公司持续经营和债务问题。（4）公司拟采用风险代理和法律起诉等必要的措施，加大应收账款回收力度，有效保障公司应收账款安全，确保企业生产经营的稳定可持续。如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 18,171,830.02 18,171,830.02 56.65%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披20 人人 露时间露时间 李超英 河南泓宇环能科技股份有限公司 借款逾期未还 8,065,800.00 判决支付案件款 2020 年 5 月15 日 郑州银行股份有限公司未来路支行 河南泓宇环能科技股份有限公司 银行贷款逾期未还 9,668,030.02 和解支付案件款 2020年8月7日 总计总计-17,733,830.02-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：报告期内结案的重大诉讼给公司形象造成了很大的负面影响，同时更加剧了公司的资金压力，截止报告日，公司多方协调，筹措资金还款。案件执行情况详见公司公告 2021-001、2020-066。(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保担保对象对象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、股东、实际控实际控制人或制人或其附属其附属企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始日期起始日期 终止终止日期日期 陈志强 是 4,000,000 4,000,000 0 2017 年 6月 30 日 保证 连带 已事后补充履行 陈志强 是 2,800,000 0 0 2017年11月 10 日 保证 连带 已事后补充履行 陈志强 是 2,800,000 2,800,000 0 2017年12月 19 日 保证 连带 已事后补充履行 陈志强 是 353,722 200,000 0 2018 年 8月 21 日 保证 连带 已事后补充履行 21 总计总计-9,953,722 7,000,000 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 9,953,722 7,000,000 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间，公司实际控制人陈志强分四笔合计向李超英借款 995.3722 万元，公司为上述借款提供了担保。截止报告日，担保本金余额 700 万元，利息 1,065,800 元。此借款用途为陈志强再转借给公司用于流动资金周转。公司实际控制人、董事长、总经理陈志强先生未经公司内部审议程序，在个人借款的借款保证协议中加盖了公司公章。该违规对外担保未履行董事会、股东大会审议程序，2020 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议补充审议了关于追认公司向实际控制人提供担保的议案；2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议补充审议了关于追认公司向实际控制人提供担保的议案。2020 年公司第五次临时股东大会审议未通过上述议案。目前，公司已委托浙江京衡（郑州）律师事务所作为公司代理人参与此案。因此公司目前承担的担保责任存在一定的法律风险。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、