831096_2020_物润船联_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 物润船联 NEEQ：831096 江苏物润船联网络股份有限公司(JIANGSU WURUN UNITED SHIPPING INTERNET CO.，LTD.)年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，成立物润船联湾沚数字货运集聚区。2020 年 7 月，公司入选苏州市第三批市人工智能和大数据应用示范企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.34 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.43 第八节第八节 行业信息行业信息.47 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.54 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光辉、主管会计工作负责人罗建及会计机构负责人（会计主管人员）罗建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险和法律风险 我国互联网从起步至今也只有十几年的时间，在全球互联网发展浪潮的推动下，我国的互联网行业也取得了飞速的发展，在迅速发展的过程中，难免会出现各种网络违法犯罪和与社会风气相违背的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度，但如果未来对互联网行业加强管制，有可能会对公司的业务经营产生影响。另一方面，互联网行业作为新兴行业充满了创新和发展的机会互联网行业的法律、法规体系正处于不断的建设和完善之中。因此互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往会缺法律依据或法律保障。公司业务依托的网络货运平台依据网络平台道路货物运输经营管理暂行办法进行运营，但网络货运是近年来新生事物，业务创新是本公司未来保持快速稳定发展的重要方式之一，在公司业务创新的过程中有可能会受到法律、法规不完善的影响，从而形成一定的法律风险。竞争风险 目前，互联网物流企业数量及规模快速增长，竞争日益激烈，公司的主要业务运输服务的市场仍然十分分散，竞争对手较为分散，无快速有效并具针对性的整合策略。因此，公司存在一定的市场竞争风险。5 商业模式创新风险 通过互联网向各类用户提供多种电子商务服务作为一个新兴和特殊的行业，对该行业中的绝大多数企业而言，计算机技术和互联网平台的应用几乎不存在技术垄断障碍，企业间的竞争最终落在了网站商业模式的竞争上，挖掘新的收入来源、创新技术应用、塑造独特的商业模式将有利于公司迅速获得市场认同并占领市场，从而获得丰厚的市场回报。未来不断对企业商业模式进行调整和创新将是公司盈利能力持续增长的重要保证。如果企业创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败将在很大程度上影响企业未来的成长速度。成长性风险 本公司成立于 2011 年底，实际开展业务已八年，公司根据市场变化不断调整业务方向，导致部分业务开展时间较短。公司所处互联网行业的商业环境和技术手段时刻处于变化升级的过程中，公司的长远目标是成为国内领先的水上运输第四方综合物流互联网服务企业，建设成中国长江智慧物流“大脑”，打造最安全、最便捷、最高效的物流生态圈。没有成功先例可以学习；公司仍然属于成长期企业，尚无成功运作大型互联网公司的经验。因此，本公司面临成长性风险。实际控制人风险 本公司实际控制人朱光辉先生控制公司股份的比重较高。虽然公司已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款 等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生,但实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等进行不当控制,从而存在侵犯公司和公众投资者利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司提供的各种服务主要通过自主开发并运营的互联网平台得以实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，一旦因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，则有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。另一方面，随着技术的不断进步，互联网平台自身也在不断的发展。随着无线移动网络进入 5G 时代，电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合，在这一过程中，技术、设备开发商和接入服务、内容服务提供商也可能面临重新融合的局面。本公司在互联网平台的不断升级过程中也面临着一定的技术升级风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 物润船联、公司、本公司、股份公司 指 江苏物润船联网络股份有限公司 光辉投资 指 张家港保税物流园区光辉投资管理企业（有限合伙）主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期期初 指 2020 年 1 月 1 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 网络货运 指 网络货运是指平台经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏物润船联网络股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU WURUN UNITED SHIPPING INTERNET CO.,LTD.证券简称 物润船联 证券代码 831096 法定代表人 朱光辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱丹凤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 江苏省张家港保税区北京路 18 号保税科技大厦；电话 0512-58635111 传真 0512-58384820 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦；邮政编码 215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 19 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务(I6410)-互联网信息服务(I6420)主要产品与服务项目 公司以“水陆联运网”网站为依托,主要从事物流运输服务，网络货运、撮合交易服务，物流软件研发、销售及服务，在线船舶视频监控设备销售及服务，信息咨询服务等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,916,910 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 朱光辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱光辉，一致行动人为光辉合伙、朱政、朱丹凤、赵衍维、曹秋芳、王钦才及罗建 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000588401883B 否 注册地址 江苏省张家港市保税物流园区3078、3098 室 否 注册资本 40,916,910 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈柏林 欧玲玲 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,080,518,530.85 912,773,097.05 18.38%毛利率%4.19%2.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,056,781.51 5,553,929.64 279.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,403,424.35 3,898,648.08 346.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.33%17.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.72%12.25%-基本每股收益 0.77 0.26 196.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 148,876,210.36 161,766,631.03-7.97%负债总计 73,226,686.61 107,173,888.79-31.67%归属于挂牌公司股东的净资产 75,649,523.75 54,592,742.24 38.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 2.40-23.02%资产负债率%（母公司）54.87%41.80%-资产负债率%（合并）49.19%66.25%-流动比率 1.95 1.50-利息保障倍数 76.84%12.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,607,664.53 26,437,477.42 72.51%应收账款周转率 77.14 58.78-存货周转率 401.54 329.12-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.97%92.41%-营业收入增长率%18.38%33.08%-净利润增长率%279.13%43.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,916,910 22,731,617 80.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,696,126.88 营业外收入和支出-186,060.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,510,066.03 所得税影响数 856,708.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,653,357.16 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是国内领先的互联网和相关服务行业内的互联网+物流运输综合服务商，通过互联网及移动互联网线上线下深度融合，将车、船实时动态联网形成大数据资源，利用公司核心技术，以无运输工具承运方式，推动物流运输向管理智能化、运输可视化、流程标准化和运输方式集约化方向发展，为生产企业、贸易商、物流企业及网络货运企业提供物流综合服务，摆脱传统物流的管理模式。公司目前利用平台所积累的用户资源、资讯信息、物流数据等进行经济价值的转化，为船东、货主等提供快速优质的运输服务；为船舶提供移动视频监控服务；为工厂、物流公司、网络货运企业等提供网络货运 SaaS 平台系统等软件系统产品及服务、信息撮合服务及其他增值服务。目前，运输服务、船舶视频监控销售及服务、网络货运 SaaS 平台系统等软件系统产品及服务、信息咨询服务等平台综合服务为公司主要的收入来源。报告期内公司保持技术研发力度，产品的核心技术及应用解决方案均采用自主研发模式，深圳研发中心主要承担公司业务相关系统的研发，2020 年公司继续加大研发投入，引入更多优秀研发人才，发掘并满足客户需求，不断优化升级平台产品。2020 年，公司不断开发新市场，新增建立物润船联湾沚数字货运集聚区，为平台客户提供最优增值服务。公司的客户范围包括国内大宗商品的生产企业、贸易商、物流企业、网络货运企业、船厂、港口、码头、政府监管部门等。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司管理层按照公司制定的战略规划和经营计划，继续增加对平台功能及12 服务的研发力度，积极开拓市场，继续加强服务质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量保持良好状态并稳步优化，经营业绩稳定增长。全资子公司运输服务业务收入保持增长，增长为 13,924.46 万元，平台综合服务收入保持高速增长，增长率为 247.58%，增长率为全年实现营业收入 108,051.85 万元，净利润 2,105.68 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,887.62 万元，净资产增至 7,564.95 万元。2020 年，公司及子公司继续取得网络货运经营许可证，为公司网络货运业务及相关衍生服务的快速发展提供基础。公司加大对研发的投入力度,建设公司的研发基地，满足公司战略发展规划的需要,深化物流大数据服务研发,优化公司战略布局。2020 年度，继续向市场推广新产品“物润船联网络货运 SAAS 服务平台软件”，为网络货运经营者提供网络货运管理软件服务，助力网络货运经营者实现规模化集约化运输和生产。此外，公司研发部门对网络货运 SAAS 服务平台 V2.0、船货智能撮合交易系统 2.0及无船承运 SAAS 服务平台 V1.0 等继续优化以及进行新功能的开发，并对部分研发费用资本化处理。公司在产品研发上一直积极创新，致力于提升公司的核心竞争力。2020 年，公司研发支出 1,043.66 万元，占母公司营业收入比例为 24.62%，占合并后总营业收入0.97%。2020 年 3 月，公司对外投资设立 1 家参股子公司：东方快车（上海）网络科技有限公司；2020 年 4 月，公司对外投资设立 1 家全资子公司：安徽物润数科云服计算有限公司。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展,这些智慧元素深度影响各行各业,也成为物流业发 展新引擎。发展智慧物流是降低物流成本的大势所趋,同时也是消费升级对物流效率和服务质量的必然 需求。当前，我国物流业市场规模持续扩大，结构不断优化，新理念、新模式、新业态和新技术持续涌现，尤其是以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术为支撑的智慧物流特点已经显现，它的发展推动着中国物流业的变革。而智慧物流也已成为全行业共识，成为物流业转型升级的新动力。数据显示，当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域，2020 慧物流市场规模超过 4800 亿元，计到 2025 年，智慧物流市场规模将超过万亿。随着物联网、人工智能 等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智慧物流市场规模将持续扩大。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 78,791,447.49 52.92%57,947,268.56 35.82%35.97%应收票据-应收账款 5,144,950.11 3.46%22,870,634.36 14.14%-77.50%存货 2,432,596.28 1.63%2,723,994.72 1.68%-10.70%投资性房地产-长期股权投资 1,318,484.98 0.89%1,458,004.21 0.90%-9.57%固定资产 1,414,727.37 0.95%1,216,163.43 0.75%16.33%在建工程 840,008.00 0.56%178,938.64 0.11%369.44%无形资产 30,812,143.01 20.70%26,962,599.06 16.67%14.28%商誉-短期借款 2,002,658.33 1.35%10,015,394.44 6.19%-80.00%长期借款-预付款项 9,569,217.53 6.43%34,683,465.43 21.44%-72.41%其他应收款 3,455,518.95 2.32%8,164,354.37 5.05%57.68%其他流动资产 437,045.35 0.29%3,988,282.71 2.47%89.04%长期待摊费用 651,685.77 0.44%30,898.10 0.02%2,009.15%应付账款 3,156,781.21 2.12%18,602,237.05 11.50%-83.03%预收款项 36,720.55 0.02%37,991,160.56 23.49%-99.90%合同负债 20,885,130.24 14.03%-100.00%应付职工薪酬 2,141,569.22 1.44%1,106,353.67 0.68%93.57%应交税费 6,084,422.45 4.09%10,370,452.68 6.41%-41.33%其他应付款 14,701,343.34 9.87%9,088,290.39 5.62%61.76%股本 40,916,910.00 27.48%22,731,617.00 14.05%80.00%资本公积 963,069.56 0.65%19,148,362.56 11.84%-94.97%盈余公积 3,622,686.56 2.43%1,474,038.22 0.91%145.77%未分配利润 30,146,857.63 20.25%11,238,724.46 6.95%168.24%所有者权益合计 75,649,523.75 50.81%54,592,742.24 33.75%38.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金余额为 7,879.14 万元，较上期增长 2,084.42 万元，变动比例 35.97%，新增银行存款 1,751.36 万元。主要原因为公司收回较多应收账款，应收账款减少 1,772.57 万元。2、报告期内，公司应收账款期末余额为 514.50 万元，较上期减少 1,772.57 万元，下降 77.50%。主要原因是运输服务收入回款工作完成较好，应收运费减少 1,888.88 万14 元。3、报告期内，公司在建工程期末余额为 84.00 万元，较上期增加 66.11 万元，变动比例为 369.44%。主要原因是子公司支付“数字供应链智慧物流研发运营中心”项目的城市建设基础配套费 84.00 万元。4、报告期内，公司短期借款期末余额为 200.07 万元，较上期期末下降了 801.27 万元，变动比例为-80.00%。主要原因是偿还银行贷款 800.00 万元。5、报告期内，公司预付款项期末余额为 956.92 万元，较上期减少 2,511.42 万元，下降 72.41%。主要原因是公司业务重心调整导致预付运费减少。6、报告期内，公司其他应收款期末余额为 345.55 万元，较上期减少 470.88 万元，下降 57.68%。主要原因是代垫运费减少 477.73 万元。7、报告期内，公司其他流动资产期末余额为 43.70 万元，较上期减少 355.12 万元，下降 89.04%。主要原因是公司采购并交付给供应商使用的油气额度减少 326.85 万元。8、报告期内，公司长期待摊费用期末余额为 65.19 万元，较上期期末增加了 62.08万元，变动比例为 2009.15%。主要原因是新增装修费用 68.56 万元。9、报告期内，公司应付账款期末余额为 315.68 万元,较上期期末下降了 1,544.55 万元，变动比例为-83.03%。主要是公司应付运费减少 1,568.32 万元导致。10、报告期内，公司预收款项期末余额为 3.67 万元，较上期期末减少 3,795.44 万元，变动比例为-99.90%。主要是会计政策的变更，预收账款本期期初调出 3,767.00 元导致。11、报告期内，公司合同负债期末余额为 2,088.51 万元，较上期期末增加 2,088.51万元，变动比例为 100.00%。主要是会计政策的变更导致：合同负债本期期初为 3,452.28万元，期末数为 2,088.51 万元，本期合同负债减少 1,363.76 万元。12、报告期内，公司应付职工薪酬期末余额为 214.16 万元,较上期期末增加了 103.52 万元，变动比例为 93.57%。主要是销售人员薪酬增加及新增员工 29 人导致，新增人员主要为销售人员及研发人员。13、报告期内，公司应交税费期末余额为 608.44 万元,较上期期末减少了 428.60 万元，变动比例为-41.33%。主要是应交增值税减少 660.98 万元。14、报告期内，公司其他应付款期末余额为 1,470.13 万元,较上期期末减少了 561.31万元，变动比例为 61.76%。主要是代收代付运费增加 583.05 万元。15、报告期内，股本期末数为 40,916,910.00 元，较上期期末增加 18,185,293.00 元，变动比例 80.00%，资本公积本期期末余额为 963,069.56 元,较上期期末减少18,185,293.00 元，变动比例为-94.97%。主要是公司权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股导致。16、报告期内，盈余公积本期期末为 362.27 万元，较上期增加 214.86 万元，变动比例 145.77%；未分配利润本期期末为 3,014.69 万元，较上期增加 1,890.81 万元，变动比例 168.24%；所有者权益为 7,564.95 万元，较本期期初增加 2,105.68 万元，变动比例38.57%；主要原因是本期净利润为 2,105.68 万元所致，利润主要来自毛利率为 93.44%的平台综合服务收入的增长。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 1,080,518,530.85-912,773,097.05-18.38%营业成本 1,035,292,768.70 95.8144%891,582,218.34 97.6784%16.12%毛利率 4.19%-2.32%-销售费用 5,965,127.06 0.5521%3,699,758.37 0.4053%61.23%管理费用 6,738,246.37 0.6236%4,601,907.55 0.5042%46.42%研发费用 4,271,415.52 0.3953%2,587,888.18 0.2835%65.05%财务费用-11,176.25-0.0010%456,242.67 0.0500%-102.45%信 用 减 值损失-475,043.78-0.0440%-105,693.77-0.0116%349.45%资 产 减 值损失-15,499.32-0.0014%-其他收益 4,696,126.88 0.4346%1,947,236.18 0.2133%141.17%投资收益-104,447.58-0.0097%170,332.43 0.0187%-161.32%公允价值变动收益-资 产 处 置收益-汇兑收益-营业利润 24,574,782.62 2.2744%5,787,087.76 0.6340%324.65%营业外收入 165.98 0.0000%2.76 0.0000%5,913.77%营业外支出 186,226.83 0.0172%50,909.62 0.0056%265.80%净利润 21,056,781.51 1.9488%5,553,929.64 0.6085%279.13%税金及附加 7,788,503.03 0.7208%6,069,869.02 0.6650%28.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,主营业务收入为 16,774.54 万元，比上年期末增长 18.38%；主营营业成本为 14,371.06 万元，比上年期末增长 16.12%,毛利率增长至 4.19%。主要导致毛利率变化的原因：报告期内公司运输服务业务收入增长稳定，较上年期末增长 15.47%，运输服务成本，较上年期末增长 15.95%，运输服务业务毛利率下降 0.41%，但平台综合服务增长快速，增长至 3,955.97 万元，新增收入 2,817.82 万元，增长比率为 247.58%，毛利率较上期增加 4.35%；2020 年，其他业务收入，报告期内该项业务的收入为 88.73 万元。公司继续加大对高毛利业务的投入力度，快速扩大市场，提高公司业务总体毛利率。2、报告期内，销售费用为 596.51 万元，较上期增加 61.23%，本期销售费用主要来自公司职工薪酬 343.53 万元及销售服务费增长 71,441.85%，至 207.63 万元。16 3、报告期内，管理费用为 673.82 万元，较上期增加 46.42%，本期管理费用为职工薪酬 248.12 万元，增长率为 30.07%；主要为职工薪酬及聘请中介机构各类咨询服务费 新增 110.87 168.23 万元。4、报告期内，研发费用为 427.14 万元，较上期增加 65.05%，本期研发费用为公司8 个研发项目投入 427.14 万元，主要为研发人员工资薪金。5、报告期内，公司发生财务费用-1.12 万元，较上期减少 46.74%，主要是银行存款产生的利息收 41.60 万元导致。6、报告期内，公司发生信用减值损失 47.50 万元，较上期增加 349.45%，主要提取坏账损失 47.50 万元导致。7、报告期内，公司发生资产减值损失 1.55 万元，较上期增加 1.55 万元，主要是提取存货跌价损失 1.55 万元导致。8、报告期内，公司发生其他收益 469.61 万元，较上期增长 141.17%，主要是收到各项政府补贴新增 274.89 万元导致。9、报告期内，公司发生投资收益-10.44 万元，较上期减少 161.32%，主要是长期股权投资亏损 10.44 万元导致。10、报告期内，公司发生营业外收入 165.98 元，较上期新增 5,913.77%，主要是公司收到的系统测试款 165.98 元导致。11、报告期内，公司发生营业外支出 18.62 万元，较上期新增 265.80%，主要是 2020年初新冠疫情，公司对外捐赠 15.98 万元导致。12、报告期内，公司产生税金及附加 778.85 万元，较上期新增 28.31%，主要是城市维护建设税、教育费附加及印花税分别新增 58.03 万元、58.29 万元及 56.67 万元导致。13、报告期内，营业利润为 1,457.48 万元，较上期上升 324.65%,主要因为平台服务相关业务增长快速，为公司提供了较高的毛利润；公司净利润为 2,105.68 万元，较上期上升 279.13%,主要因为毛利率为 93.44%的平台综合服务业务增快速长，为公司提供了主要利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,079,631,206.87 911,895,095.56 18.39%其他业务收入 887,323.98 878,001.49 1.06%主营业务成本 1,035,292,768.70 891,582,218.34 16.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 营业成营业成本比上本比上年同期年同期 毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增17 增减增减%增减增减%减减%运输服务 1,039,069,659.31 1,032,154,446.89 0.67%15.47%15.95%-0.41%平 台 综 合服务 39,559,730.16 2,596,838.72 93.44%247.58%108.97%4.35%视 频 设 备销售 696,918.54 518,379.80 25.62%151.49%230.99%-17.87%视 频 监 控软 件 及 服务 304,898.86 23,103.29 92.42%-25.88%72.22%-4.32%其他收入 887,323.98-100.00%1.06%-0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.92%，公司其他业务收入为88.73 万元，收入构成未发生重大变动。报告期内，公司各项主营业务中运输服务业务依然占据主要收入来源，较上年度增加13,924.46 万元，占总收入比例为 96.16%，变化幅度为 15.47%。报告期内，公司重点推进平台服务相关业务，平台综合服务收入增长最快，收入增长 2,817.82 万元，平台综合服务成本上升 108.97%，毛利率上升 4.35%，主要原因系平台运营效率提升，成本增长相对较小及平台 SAAS 软件及系统服务的主要费用为研发投入；视频设备销售收入增长115.49%，毛利率下降 17.87%，主要原因系人工和设备耗材成本上升导致。其他业务成本为零，原因是其他业务为平台综合服务的附加服务，成本已计入平台综合服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中铝山西新材料有限公司 145,842,985.17 13.50%否 2 深圳市金鹰鹏物流有限公司 109,245,335.44 10.11%否 3 长沙源进水上运输有限公司 70,221,702.05 6.50%否 4 江西互联物流有限公司 68,330,049.66 6.32%否 5 湘潭顺发物流有限公司 64,430,771.44 5.96%否 合计合计 458,070,843.76 42.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安徽楚流慧联物流有限公司 119,099,628.10 12.22%否 18 2 内蒙古途悠悠网络科技有限公司 6,100,000.00 0.63%否 3 巩庆刚 4,712,630.06 0.48%否 4 陈增民 4,708,402.23 0.48%否 5 王旭星 4,673,283.93 0.48%否 合计合计 139,293,944.32 14.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,607,664.53 26,437,477.42 72.51%投资活动产生的现金流量净额-16,439,180.12-9,019,514.49 82.26%筹资活动产生的现金流量净额-8,334,306.56 22,513,673.96-137.02%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 4,560.77 万元，较上年度增加1,917.02 万元，变动比例为 72.51%。主要是为公司较高毛利率的平台综合服务收入大幅增加；收回应收运费 1,888.88 万元，期末应收账款余额减至 514.50 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-1,643.92 万元，较上年增加 901.95 万元，主要原因是参股东方快车（上海）网络科技有限公司支付投资款 20.00 万元，购置车辆支付 54.23 万元，支付“数字供应链智慧物流研发运营中心”项目的城市建设基础配套费 84.00 万元，及支付数字供应链智慧物流研发运营中心工程款 1,200.85 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-833.43 万元，主要是偿还银行贷款及支付利息 833.43 万元导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 物润 船联张 家港保 税港区 物流供 应链有 限公司 控股子公司 网 络 货运,水 陆联运,物 流 大数 据 服务；互联网 信 息服 务；79,975,638.67 21,316,887.97 1,039,069,659.31-210,731.41 19 江苏 物润船 联智慧 物流研 发运营 中心有 限公司 控股子公司 物 流 大数 据 服务；互联网 信 息服务；26,058,145.93 9,352,369.79 0.00-295,215.84 安徽 物润数 科云服 计算有 限公司 控股子公司 物 联 网技 术 服务；多式联 运；0.00 0.00 0.00 0.00 芜湖 同泰智 能物流 园有限 公司 参股公司