830998_2020_大铭新材_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 大铭新材 NEEQ:830998 浙江大铭新材料股份有限公司 ZHEJIANG DAMING NEW MATERIAL JOINT STOCK CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 10 月 27 日设立控股子公司浙江欧丽美装饰材料有限公司 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分股份变动、融资和利润分配配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁大铭、主管会计工作负责人袁建波及会计机构负责人（会计主管人员）高少波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制的风 险 公司控股股东及实际控制人为袁大铭，其拥有公司 43.64%的股 权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司 已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和 中小股东的利益产生不利影响。应对措施：公司通过完善法人治理结构、建立健全相关管理制度，规范运作“三会”，明确高管在法人治理结构中决策、管理、监督的职责和权力 以及工作程序，有效地预防股东不当控制影响的产生。应收账款余额较大的风险 公司 2020 年 12 月 31 日及 2019 年末应收账款账面价值分别为为 17,813,903.49 元和 26,162,114.29 元，分别占当年流动资产总额的37.43%和43.21%，应收账款周转率分别为 0.83 和 1.02，应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款增加，会对公司产生不利影响：一方5 面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。应对措施：公司根据订单规模大小及客户财务状况给予客户相应的账期，并严格执行回款策略，应收账款风险相对可控。公司交叉持股风险 子公司热养家于 2019 年 10 月取得母公司股份 299.99 万股，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第十七条：挂牌公司控股子公司不得取得该挂牌公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。应对措施：公司大股东进行回购，消除该现象。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大铭新材 指 浙江大铭新材料股份有限公司 股东大会 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大铭新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大铭新材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大铭新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 伴热带 指 又称电伴热带，为带状的电伴热设备，可缠绕包裹在管道和容器等表面，广泛应用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体的伴热保温、防冻防凝，是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、有效的新材料产品。复合管 指 又称环保采样复合管，主要用于环保监测的耐腐伴热带采样复合管。该产品是环保监测系统的重要部件。6 电热片 指 适用于 PPTC 地暖系统，是一种由高分子颗粒和热敏电阻材料混合而成的新型安全、智能高科技产品。大铭新材生产的“赛沃”品牌地暖系统曾获2010年度科技部精锐科技建筑低碳技术创新优秀奖，并于 2013 年列入国家科技型中小企业技术创新基金项目。2013 年被列入浙江省节能产品推广目录。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大铭新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DAMING NEW MATERIAL JOINT STOCK CO.,LTD DMXC 证券简称 大铭新材 证券代码 830998 法定代表人 袁大铭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓鑫淼 联系地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 电话 0571-23208125 传真 0571-23208103 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 邮政编码 311400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 9 月 19 日 挂牌时间 2014 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业 主要业务 伴热带，复合管，电热片，工程安装。主要产品与服务项目 伴热带，复合管，电热片，工程安装。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,275,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁大铭 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁大铭），一致行动人为（袁丽青、袁建波、何晔）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133010025403186XY 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 否 注册资本 37,275,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵美兰 陈树华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,940,038.12 41,782,673.14-33.13%毛利率%28.85%37.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,064,592.06-3,716,164.22 143.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,276,317.97-4,978,463.97 86.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.25%-6.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.68%-8.50%-基本每股收益-0.24-0.10-130.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,554,172.12 100,180,518.96-11.61%负债总计 43,429,962.68 45,991,817.46-5.57%归属于挂牌公司股东的净资产 45,124,209.44 54,188,701.50-16.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.45-16.55%资产负债率%（母公司）48.06%45.43%-资产负债率%（合并）49.04%45.91%-流动比率 1.10 1.32-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,553,069.64 7,294,159.21-10.16%应收账款周转率 0.83 1.02-10 存货周转率 1.11 1.32-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.61%-8.13%-营业收入增长率%-33.13%-16.70%-净利润增长率%-143.92%-15.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,275,000 37275000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）752,921.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,831.98 非非经常性损益合计经常性损益合计 249,089.31 所得税影响数 37,363.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 211,725.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2020 年 10 月 27 日设立控股子公司浙江欧丽美装饰材料有限公司，报告期纳入公司合并报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国家重点支持的高分子材料加工应用技术的开发商，拥有发明专利五项、实用及外观专利 多项、拥有自主知识产权的产品二十余项，为北京国电龙源，聚光科技，格力电器，广州美的，中海油，大艺树地板，隧道承包商等客户提供利用高分子材料的特性所生产的伴热带、复合管、电热片的销售、安装服务。公司通过不同的销售渠道来开拓业务，收入来源主要是产品的销售以及安装服务。报告期内，公司无新产品投产。公司具体业务模式如下：1、采购模式 公司采用常规物料如塑材、铜材等采取适度备库采购模式，即根据生产预测和原材料上涨周期制定储备 量，价格按订单当日售价结算；非常规物料则 ERP 系统依据进入系统的销售计划及备货生产计划，物 料设置好相关安全库存、最小批量等采购策略，由系统每日自动运行出物料需求计划，采购部依此下达 采购订单 2、生产模式 公司生产的产品主要分民用产品和工业用产品两大类，民用产品主要是电热毯、电热片等；工业产品主 要为伴热带、复合管、箱体等。根据不同种类的产品采用不同的生产模式。民用产品备库生产模式；工 业产品采用的是按单生产模式。3、销售模式 公司销售模式分直销和代销两种，工业产品为直销主，民用产品为分级经销商代理销售为主。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,046,673.61 6.83%5,426,651.41 5.42%11.43%应收票据 应收账款 17,813,903.49 20.12%26,162,114.29 26.11%-31.91%应收账款融资 6,120,713.84 6.91%7,582,804.06 7.57%-19.28%预付款项 671,732.61 0.76%211,277.56 0.21%217.94%其他应收款 913,185.75 1.03%1,382,209.58 1.38%-33.93%存货 16,027,014.56 18.10%19,660,918.82 19.63%-18.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 30,390,579.90 34.32%31,902,335.09 31.84%-4.74%在建工程 901,262.14 1.02%0 0%100%无形资产 4,384,480.31 4.95%4,214,502.08 4.21%4.03%商誉 递延所得税资产 5,282,374.11 5.97%3,400,115.57 3.39%55.36%短期借款 31,000,000.00 35.01%33,052,541.67 32.99%-6.21%长期借款 -总资产 88,554,172.12 100,180,518.96 -10.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款下降 31.91%：20 年回款 3621 万元，发货 3157 万元，二者相比，应收帐款减少 464 万元，坏帐准备比去年多提 74 万元，20 年收入下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,940,038.12-41,782,673.14-33.13%营业成本 19,878,507.16 47.58%25,952,605.61 62.11%-23.40%毛利率 28.85%-37.89%-销售费用 2,871,975.42 6.87%4,141,607.55 9.91%-30.66%管理费用 5,705,383.40 13.65%6,842,440.67 16.38%-16.62%14 研发费用 4,767,048.17 11.41%3,646,087.06 8.73%30.74%财务费用 1,773,368.12 4.24%2,138,032.88 5.12%-17.06%信用减值损失-2,532,065.95-6.06%-4,294,969.98-10.28%-41.05%资产减值损失-1,351,835.33-3.24%-197,237.91-0.47%585.38%其他收益 752,921.29 1.80%1,539,662.34 3.68%-51.10%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,461.24 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-10,452,167.61-25.02%-4,708,376.85-11.27%121.99%营业外收入 6,168.26 0.01%368.83 0.00%1,572.39%营业外支出 510,000.24 1.22%54,355.52 0.13%838.27%净利润-9,064,592.06-21.69%-3,716,164.22-8.89%-143.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额 27,940,038.12 元与上年末相较减少 33.13%：主要原因是：（1）复合管营业收入减少 756 万元，伴热带营业收入减少 765 万元，主要原因为受疫情影响，公司客户承接的项目全部延迟；（2）2020 年市场竞争激烈，本期销售单价比上年同期下降 30%，本年新开发的客户毛利率只有18%，新开发的客户占主营业务的比例有 12%。2、销售费用本期期末金额 2,871,975.42 元与上年末相较减少 30.66%：主要原因是 2019 年下半年更换运输单位，公司销售快递费用每公里运费同比减少 60%，与上年同期相比节约运费 58 万元；本期因疫情，没参加各地的展览，故参展费和参展费减少；其他工程安装费，广告费等都相应减少 3、管理费用本期期末金额 5,705,383.40 元与上年末相较减少 16.62%：管理费用中工资减少 145 万元，公司中层人员离职，新能源产线人员离职，年末公司人员岗位调整。4、研发费用本期期末金额 4,767,048.17 元与上年末相较增加 30.74%：主要原因是 20 年研发投入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,452,219.17 40,070,860.37-36.48%其他业务收入 2,487,818.95 1,711,812.77 45.33%主营业务成本 18,245,282.23 24,455,761.65-25.39%其他业务成本 1,633,224.93 1,496,843.96 9.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%15 增减增减%增减增减%复合管 18,372,841.82 13,274,006.34 27.75%-41.16%-13.49%-14.16%伴热带 4,043,169.76 1,541,930.16 61.86%-189.31%-352.29%21.48%发热片 1,649,039.06 1,866,744.19-13.20%75.26%75.40%2.47%电热地毯 44,823.01 63,316.65-41.26%96.92%98.84%-88.24%配件及其他 235,530.98 137,311.87 41.70%-463.38%-650.81%19.39%新能源产品 268,643.65 664,047.29-147.19%-122.32%-23.76%-109.58%其他 760,286.33 621,832.36 18.21%86.14%83.25%17.08%其他业务收入 2,565,703.51 1,709,318.3 33.38%33.28%12.43%17.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、复合管 2020 年毛利率下降 14.16%：由于 2020 年市场竞争激烈，本期销售单价比上年同期下降 10 元每米，本年新开发的客户毛利率只有 18%，新开发的客户占主营业务的比例有 12%。2、伴热带 2020 年毛利率增加 21.48%：主要是伴热带销售价格与上期持平，由于工艺改进及报废回料循环利用，使生产成本下降，毛利上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州聚光物联科技有限公司 4,840,766.36 17.33%否 2 杭州亦恒科技有限公司 3,301,055.43 11.81%否 3 大艺树地板有限公司 1,855,419.85 6.64%是 4 中绿环保科技股份有限公司 1,108,656.51 3.97%否 5 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 1,107,009.89 3.96%否 合计合计 12,212,908.04 43.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏斯泰尔电热电器有限公司 2,663,254.12 17.06%否 2 江苏兴缘高温线缆有限公司 1,565,912.56 10.03%否 3 杭州高新橡塑材料股份有限公司 1,367,462.5 8.76%否 4 苏州世勋工程塑料制品有限公司 1,205,634.69 7.72%否 5 深圳市丹凯科技有限公司 1,111,019.28 7.12%否 合计合计 7,913,283.15 50.69%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,553,069.64 7,294,159.21-10.16%投资活动产生的现金流量净额-2,200,178.73-4,946,275.95 55.52%筹资活动产生的现金流量净额-3,732,868.71-2,199,645.55-69.70%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量金额同比上升 55.52%：主要是投资支付的现金净额比上年同期减少 300 万元。2、筹资活动产生的现金流量金额同比减少 69.70%：主要是 1、银行贷款减少 200 万元，从而是偿还债务支付的现金增加 200 万元，2、偿付利息支付的现金比上年减少 41 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州大铭光电复合材料研究员有限公司 控股子公司 PTC 材料的研究 3,051,910.36 3,051,910.36 -97,068.08 杭州热养家智能科技有限公司 控股子公司 销售民用产品 3,927,200.95 3,927,200.95 -174,107.15 杭州山元文化创意有限公司 控股子公司 组织文化艺术交流活动；经 20 济信息咨询；321,901.17 252,815.06 77,884.56 8,299.24 浙江欧丽美装饰材料有限公司 控股子公司 建筑防水材料的制造，家用电器的销售 979,736.31 974,118.02 -25,881.98 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有四家控股子公司：杭州大铭光电复合材料研究院有限公司、杭州热养家智能科技有限公司、杭州山元文化创意有限公司、浙江欧丽美装饰材料有限公司。17 1、杭州大铭光电复合材料研究院有限公司，注册资本 320 万人民币，经营范围：聚合物复合材料，纳米材料及其生产设备的技术研发，技术服务，技术成果转让；自限温伴热带，自限温电热片的检测，销售。持有目的为 PTC 材料的研发。2、杭州热养家智能科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，经营范围：计算机软硬件、自动化 设备、电子器材及配件技术开发，技术服务，技术成果转让，计算机软硬件、智能化设备、自动化设备 及配件的安装、维护；智能网络系统工程的设计及安装；服装、服饰、日用百货、家用电器、鞋帽、文 体用品、办公用品、数码产品、通讯设备、工艺美术平、电子产品、机电产品、建筑材料、装饰材料（除 油漆）、机电设备、管道设备、暖通设备的销售；网站建设（除网络广告）；企业管理咨询、企业形象 策划、经济信息咨询服务。持有目的为大铭新材民用产品的销售 3、杭州山元文化创意有限公司，注册资本 100 万人民币，经营范围：组织文化艺术交流活动；经 济信息咨询；语言翻译服务；摄影服务；会议、会展服务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前 置审批的项目除外）。持有目的为继承发扬传统文化。4、浙江欧丽美装饰材料有限公司，注册资本 1000 万人民币，经营范围：建筑防水卷材产品制造，塑料制品制造，家用纺织制成品制造，家用电器制造，建筑 file:/E:/扫描文件/欧丽美营业执照20201027.jpg 防水卷材产品销售，塑料制品销售，家用纺织制成品销售，家用电器销售。持有目的为大铭新材研发发热建筑材料。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入2,790,038.12元，下降比例为33.13%，归属于母公司股东净利润-9,064,592.06元，下降比例为 143.92%，净资产 45124209.44 元，下降比例为 16.73%。2020 年计提信用减值损失 253 万元，计提资产减值损失 135 万元，2020 年疫情捐款 51 万元，2020年研发费用计提比上年同期多计提 112 万元，2019 年计提的坏帐损失中浙江泓源汽车集团有限公司、苏州安靠电源有限公司、肇庆遨优动力电池有限公司、知豆电动汽车有限公司共计 428 万元已起诉，法院已判决胜诉暂未执行，以上合计 979 万元。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司主业突 出，各项业务稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工不存在违反法律法规或公司 章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 0 1,855,419.85 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该笔交易为和大艺树地板有限公司的 2020 年工程项目，根据公司章程的约定无需提交董事会审议。大艺树地板有限公司为公司股东嘉兴金源投资有限公司控制的企业。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承承诺开始日诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月13 日 挂牌 其他承诺 减少、避免关联交易的承诺 正在履行中 其他 2014年8月13 日 挂牌 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 28 日 权益变动 其他承诺 合规交易承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 28 日 发行 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 董监高 2015 年 12月 8 日 发行 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 公司 2016年4月25 日 挂牌 其他承诺 公司出具杜绝关联方资金占用的承诺函 正在履行中 公司 2018年4月25 日 挂牌 其他承诺 公司出具杜绝关联方资金占用的承诺函 正在履行中 公司 2019 年 10月 16 日 挂牌 其他承诺 公司出具关于严格执行的承诺说明 正在履行中 公司 2020年4月27 日 挂牌 其他承诺 公司出具交叉持股承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：1、2014 年 8 月 13 日，公司实际控制人袁大铭及总经理袁建波向公司出具了减少、避免关联交易的承诺。上述承诺在报告期内得到履行 2、2014 年 8 月 13 日，公司股东 15 名：袁大铭、袁建波、张静、陆继麟、何杨军、蒋英、汪琪、20 章展、包玉娟、罗中勤、王群英、梁亚琳、章俞琴、嘉兴百霖进出口有限公司、富阳鑫沃投资咨询有限公司出具承诺函，承诺所持大铭新材股份无代持行为。上述承诺在报告期内得到履行 3、2015 年 10 月 28 日，公司股东袁大铭，陆继麟出具合规交易承诺函，承诺将依法履行相关义务，依法合规进行证券交易。上述承诺在报告期内得到履行 4、2015 年 12 月 8 日，公司核心员工袁红明、王文华、袁立强、罗军、孙瑞云、龚建平、孙钢出具承诺函，承诺认购大铭新材股份无代持行为。上述承诺在报告期内得到履行 5、2015 年 12 月 8 日，公司监事会主席何晔、董事袁丽青、董事会秘书兼财务总监邓鑫淼出具承诺函，承诺认购大铭新材股份无代持行为。上述承诺在报告期内得到履行 6、2016 年 4 月 25 日，公司承诺关于杜绝关联方资金占用的承诺函。上述承诺在报告期内得到履行 7、2018 年 4 月 25 日，公司出具关于杜绝关联方资金占用的承诺函。上述承诺在报告期内得到履行 8、2019 年 10 月 16 日，公司出具关于严格执行的承诺说明。上述承诺在报告期内得到履行 9、2020 年 4 月 27 日，公司出具交叉持股承诺函，上述承诺在保期内尚未得到履行。大股东承诺将在未来进行回购。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房、办公楼 固定资产 抵押 14041821.37 15.86%抵押取得银行贷款 土地 无形资产 抵押 4033984.63 4.56%抵押取得银行贷款 总计总计-18,075,806.00 20.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和股份变动、融资和利润分配利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,768,000 53.03%-75000 19,693,000 52.83 其中：控股股东、实际控制人 2,432,500 6.53%930100 3362600 9.02 21 董事、监事、高管 5,937,000 15.93%1055100 6992100 18.76 核心员工 165,000 0.44%-132,500 32500 0.09 有限售条件股份 有限售股份总数 17,507,000 46.97%75000 17582000 47.17 其中：控股股东、实际控制人 12,903,500 34.62%0 12903500 34.62 董事、监事、高管 17,507,000 46.97%75000 17582000 47.17 核心员工 -0.00%0 0 总股本总股本 37,275