831159_2020_安达物流_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

公告编号：公告编号：20202121-0 00606 1 （Tianjin Anda Logistics Co.,Ltd.）2020 安达物流 NEEQ：831159 天津安达物流股份有限公司 年度报告 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 2 公 司 年 度 大 事 记 2020 年 4 月，公司与深圳招商滚装运输有限公司建立业务关系，首次进入整车物流码头服务业务领域。2020 年 6 月，公司成功中标吉利商品车运输业务，首次进入吉利汽车物流供应商体系。2020 年 10 月，崔洪金董事长被评为天津市退役军人创业先进个人。2020 年 11 月，崔洪金董事长获得天津市爱国拥军模范荣誉称号。公告编号：公告编号：20202121-0 00606 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔洪金、主管会计工作负责人郑玉强及会计机构负责人（会计主管人员）王金艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过 80%的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。整车物流业务安全风险 公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。市场竞争风险 整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 5 段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。客户集中风险 公司 2020 年、2019 年及 2018 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 84.58%、85.36%和 74.22%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。人才不足风险 在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安达集团 指 天津安达集团股份有限公司 公司、本公司 指 天津安达物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津安达物流股份有限公司章程 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津安达物流股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Anda Logistics Co.,Ltd.ADL 证券简称 安达物流 证券代码 831159 法定代表人 崔洪金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王金艳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 天津市东丽区二经路 7 号 电话 022-24978256 传真 022-24978256 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市东丽区二经路 7 号 邮政编码 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 30 日 挂牌时间 2014 年 9 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输 G5430 主要产品与服务项目 商品车及烟草物流 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 天津安达集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔洪金、郝凤荣），无一致行动人 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000581326462P 否 注册地址 天津市东丽区二经路 7 号 否 注册资本 5260 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈利诚 蒋君 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 582,128,662.45 614,647,551.83-5.29%毛利率%11.09%10.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,080,795.59 25,987,477.02-7.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,087,716.86 25,018,436.88-3.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.49%16.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.50%16.13%-基本每股收益 0.46 0.49-6.12%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增增减比例减比例%资产总计 334,177,570.69 317,220,512.11 5.35%负债总计 175,690,885.83 157,347,923.55 11.66%归属于挂牌公司股东的净资产 152,127,908.91 154,186,334.31-1.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.93-1.37%资产负债率%（母公司）49.37%48.08%-资产负债率%（合并）52.57%49.60%-流动比率 1.42 1.40-利息保障倍数 13.24 12.54-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,454,155.23 8,136,521.81 384.90%应收账款周转率 3.05 3.85-存货周转率-公告编号：公告编号：20202121-0 00606 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.35%1.46%-营业收入增长率%-5.29%8.41%-净利润增长率%-6.77%41.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,600,000 52,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 588,349.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-594,513.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,163.95 所得税影响数-1,499.29 少数股东权益影响额（税后）2,256.61 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,921.27 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成,实现资源共享和信息互通,从而保障整条供应链的运行效率。公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，受疫情影响，公司的营业收入较去年有所下降，但随着各汽车主机厂和天津烟厂业务的恢复，以及公司对疫情防控的有效管理，公司的运输业务也逐渐恢复正常。2020 年公司实现营业收入582,128,662.45 元，同比下降 5.29%；利润总额和净利润分别为 37,879,817.31 元和 27,971,517.62 元，同比下降 5.33%和 6.77%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,177,570.69 元，净资产为158,486,684.86 元。为应对市场环境的变化，报告期内公司继续完善供应商体系，优化运力结构，提升运输效率，于年内购入 10 台中置轴车辆运输车，并对运输路线进行调整，针对运输成本较高的六位车辆运输半挂车再次做出调整，停运了 11 台，保留 24 台用于天津港倒短、天津港到市内、天津港到公司以及周边省市的短途运输业务。2020 年，公司继续抓住行业发展趋势变化的特征，融入“公铁水”联运模式市场，以天津港、广州南沙港、西安铁路货站、武汉铁路货站、南京铁路货站为重点，对接上下游“公铁水”联运的业务量实现稳步提升，全年运输总量超过 30 万辆。从而进一步奠定了基于“公铁水”联运模式二次分驳市场的发展基础。另一方面，公司积极开拓新客户与新业务，报告期内与深圳招商滚装运输有限公司建立业务关系，首次进入整车物流码头服务业务领域，并成功中标吉利商品车运输业务，首次进入吉利汽车物流供应商体系。报告期内，公司在广汽丰田、广汽传祺、中都物流、长城汽车等主要客户所占有的业务份额保持稳定。其中控股子公司天津安之达物流服务有限公司实现营业收入 94,940,597.61 元、利润总额10,378,880.87 元、净利润 7,783,000.66 元。该子公司主要经营北京奔驰、北汽新能源、北京现代的整车物流及仓储业务。(二二)行业情况行业情况 一、中国汽车市场及中国汽车市场及整车物流整车物流行业发展状况（部分信息摘自中物联汽车物流分会）行业发展状况（部分信息摘自中物联汽车物流分会）（一）我国汽车物流市场总体运行平稳（一）我国汽车物流市场总体运行平稳 一是全年汽车产销降幅收窄，市场运行平稳。一是全年汽车产销降幅收窄，市场运行平稳。作为全球最大的汽车生产消费市场，我国汽车产销量连续三年出现负增长，叠加疫情影响，2020 年我国汽车市场依然面临较大下 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 12 行压力。据中国汽车工业协会统计，2020 年我国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5%和 6.3%，市场运行平稳。分季度来看，2020 年一季度受疫情影响，国内汽车产销量分别为 347.4 万辆和 367.2 万辆，同比分别下降 45.2%和 42.4%，但随着我国汽车行业逐渐提速复工复产，整体产销量开始逐步回暖，自 4 月份销量持续保持增长，连续 7 个月增速保持在 10%以上，行业整体表现好于预期。汽车物流行业作为汽车产业的重要支撑，受汽车市场的影响，经营压力加大，行业企业面临业务结构调整，服务转型升级的新需求。二是汽车细分市场增降不一，商用车、新能源车涨势明显。二是汽车细分市场增降不一，商用车、新能源车涨势明显。据中国汽车工业协会统计，2020 年我国乘用车产销 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%，占汽车产销比重分别达到的 79.3%和 79.7%。受国民经济快速恢复以及“两新一重”投资加快推进、国三车淘汰以及治超带动产品升级、城市物流业快速发展等因素影响，我国商用车市场快速增长。我国商用车产销量分别达 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20%和 18.7%。与上年相比，货车增势尤为明显，达 21.7%，客车产销呈小幅下降。2020 年全年，我国新能源汽车产销量分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比累积增长 7.5%和 10.9%。其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销表现均好于上年。尤其是下半年，新能源车市快速回暖，其中五批“新能源汽车下乡”活动起了到很好的推动作用。三是二手车跨区域流通业务发展稳定，拥有较大的发展空间。三是二手车跨区域流通业务发展稳定，拥有较大的发展空间。据中国汽车流通协会统计，2020 年全国累计完成交易二手车 1434.14 万辆，同比下降 3.90%，降幅收至 4%以内，二手车跨区域流通情况较去年相比略有下降，全年二手车转籍总量为 393.8 万辆，转籍比例为 27.46%，同比下降 0.41%。分季度来看，一季度受疫情影响较大，但随着疫情防控常态化以及复工复产的不断推进，从第二季度开始跨区域流通整体呈现缓慢增长的趋势，7-12月连续 6 个月好于去年同期。为稳定和扩大我国汽车消费，2020 年 4 月财政部、税务总局正式联合发布了关于二手车经销有关增值税政策的公告，公告称自 2020 年 5 月 1 日至2023 年 12 月 31 日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按 2%征收增值税，改为减按 0.5%征收增值税。随着二手车增值税减税政策落地与全面取消二手车限迁政策的逐步落实，二手车市场流通活力逐步被激发，向规模化、规范化发展，为汽车物流提供了更大的发展机遇。（二）整车物流运输结构进一步优化，向高质量服务升级（二）整车物流运输结构进一步优化，向高质量服务升级 我国运输结构已进入新一轮的优化调整期，铁路、水路充分发挥了其低成本、大批量的运输优势，承担更多中长距离的批量干线运输业务，公路运输重点转向中短途运输和两端短驳，逐渐形成分工合理、节能高效的汽车整车综合运输网络。公告编号：公告编号：20202121-0 00606 13 一是公路运输方面。一是公路运输方面。疫情初期，由于我国部分地区道路不通畅，公路运输网络受阻；轿运司机受疫期跨地域流动隔离政策影响，用工人数减少成本提高，导致行业整体面临运输车辆周转率降低，用工难度大、经营成本不断提升等问题，公路整车运输企业生存压力加大。但随着国家多部门出台减免过路过桥费等政策措施，有效纾解了物流企业压力，助力物流企业复工复产。伴随疫情有效控制，车市回温，整车公路运输业务量逐渐增加，并且充分发挥了小批量、多频次的运输特点，在中短途运输、区域内分拨配送、铁水两端“门到门”短途接驳等方面发挥了主要作用，是汽车整车综合运输体系的重要组成部分。二是铁路运输方面。二是铁路运输方面。2020 年全年共计完成汽车整车铁路发运 617 万辆，占乘用车市场运量的 30%以上。中铁特货作为我国汽车铁路运输的主要承担者，目前在全国拥有 160 余个商品汽车装卸作业点，190 余个物流基地和铁路货场，可同时存储 26 万辆商品汽车；班、专列比例达 60%，平均每周开行 120 列。铁路年运输能力达 700 万台以上。随着铁路运输业务量的不断增加，铁路运输模式逐渐呈多样化发展，主要有站到站、站到店、站到库、厂到店等，尤其是铁路商品汽车“库前移”模式，在整体物流运作上可以有效发挥铁路批量运输和场地仓储优势。三是水路运输方面。三是水路运输方面。汽车整车水路运输仍以滚装运输模式为主，2020 年共完成汽车整车滚装运输量 312 万辆，其中沿海滚装 225 万辆，长江滚装 87 万辆。截至 2020 年年底，我国江海滚装船共计 88 艘，其中江船 58 艘，海船 30 艘，我国汽车滚装码头经过多年发展已形成规模，目前大连码头、广州新沙、武汉江盛、重庆果园等部分港口码头拥有港口铁路专用线，具备实现公铁水联运发展的条件；上海海通、天津滚装/环球、大连码头、广州南沙、武汉江盛等主要滚装码头拥有较为完善的口岸汽车物流服务体系，可以提供物流增值服务。汽车滚装码头逐步建立起以多式联运为重点的港口集疏运体系。（三）汽车物流国际服务能力提升，海外市场布局进一步拓展（三）汽车物流国际服务能力提升，海外市场布局进一步拓展 汽车产业是典型的国际化、市场化行业，其产业链具有链条长、分工细等特点，综合考虑制造成本、运营效率、风险管控等因素，汽车产业全球化发展已成为趋势。一是提升汽车进出口物流服务，深耕汽车国际物流。一是提升汽车进出口物流服务，深耕汽车国际物流。随着中国“一带一路”倡议的推进，中亚、中欧业务发展越加迅速，其中以“中欧班列”为代表的铁路运输以其相对快捷和较低的成本，为汽车国际供应链打开一扇新的窗口。特别是疫情期间，受部分港口码头停工停产、进港隔离等因素影响，国际航运船期减少、运费上浮、装卸效率低，传统海运受到了极大限制的同时，铁路运输以其稳定，高效，成本低、少人操作等特点，为国际物流发挥了非常积极的作用。二是海外布局进一步拓展，物流国际服务能力增强。二是海外布局进一步拓展，物流国际服务能力增强。近几年各大车企积极布局海外市 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 14 场，尤其是东南亚、西亚、中东、东欧等地，形成了泰国、英国、印尼、智利、澳新、中东、印度 7 个“规模级”海外市场。中国车企本身从经济体量和企业能力等方面已经达到了一定水平，有条件进行海外布局，汽车企业需要在国际供应链竞争中做好准备，以实现分散风险和全面发展。随着主机厂布局海外的脚步加快，一方面我国物流行业将围绕人才培养、技术应用、业务能力等多方面提升我国汽车物流国际化服务水平，另一方面，企业放眼国际，积极拓展当地物流市场，加快推动我国物流企业走出国门，服务全球。（四）企业整合持续推进，行业合作（四）企业整合持续推进，行业合作不断加深不断加深 汽车物流行业企业规模大，市场化集中度高，2020 年共有 4 家企业入选“2020 年度中国物流企业 50 强”，还有多家企业获评“5A”级物流企业，涌现一批行业领军企业。在领军企业的带领下，行业企业整合持续推进，行业合作不断推陈出新。通过企业间的对标与合作，延伸了企业服务链条，提升了企业服务能力，最终达到互利共赢的局面。（五）行业技术创新应用不断，加速向智慧物流转型升级（五）行业技术创新应用不断，加速向智慧物流转型升级 目前，伴随新一轮科技革命和产业变革的深入推进，汽车物流行业向“共享、绿色、智能”的高质量物流服务迈进。在整车物流、零部件物流创新技术装备创新应用不断升级。汽车整车物流行业加快从传统模式向智慧物流转型，从传统的运输、仓储等物流基础服务逐步向信息、数据、金融、保险、包装、装备等物流增值服务方向转变，因此需要更为专业化、系统化、智能化、信息化的设备来适应行业与企业的发展。汽车物流行业整体技术创新能力不断加强，其从生产方式、经营方式到管理模式均发生了重大变化。二、二、2021 年汽车物流行业发展趋势年汽车物流行业发展趋势 展望 2021 年，我国正式迈入“十四五”时期，即将开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。“十四五”时期，我国物流业发展仍将处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。如今国际经济环境并不稳定，蔓延全球的疫情为汽车市场带来了诸多不确定因素，未来我国汽车物流行业也面临巨大的调整。我们要以构建现代汽车物流体系为目标，推动我国汽车物流高质量发展。（一）汽车物流市场需求扩大，汽车物流挑战与机遇并存（一）汽车物流市场需求扩大，汽车物流挑战与机遇并存 一是汽车存量市场物流服务需求不断升级。一是汽车存量市场物流服务需求不断升级。自 2018 年开始，我国汽车市场结束了高速增长时期，进入高质量发展时期，增量市场物流需求逐渐饱和，依靠汽车销量增长带来的汽车物流业务增长模式已经不再适应现在的发展趋势，将逐步向存量市场的物流需求转移。随着我国汽车保有量的不断提升，在用车物流服务需求增多，存量市场物流服务深度不断升级。旅游用车、汽车售后服务、二手车交易等市场的兴起都带来了新的物流服务需求，公告编号：公告编号：20202121-0 00606 15 为汽车物流行业带来了新的生机。二是新能源汽车物流需求扩大。二是新能源汽车物流需求扩大。新能源汽车是我国汽车产业转型升级，绿色发展的主攻方向。2020 年我国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，创历史新高。作为新能源汽车的配套产业，汽车物流行业要抓住新能源汽车的物流特点，打通产业供应链上下游，创新服务模式，建立全方位、多功能、高质量的现代化供应链体系，助力新能源汽车供应链的完善和发展。（二）固二）固链强链，提升汽车产业供应链现代化水平链强链，提升汽车产业供应链现代化水平 一是创新技术在汽车物流领域的应用。一是创新技术在汽车物流领域的应用。随着汽车产业供应链上的服务逐渐延伸与扩展，在汽车物流企业转型升级的过程中非常重视在技术研发、应用等方面的投入，汽车物流企业希望利用新技术、新装备、新模式进一步提高物流服务水平。而随着我国人口红利的消失，通过运用物联网、大数据、云计算、自动化以及人工智能等新兴信息技术，实现企业智能化管理、网络化经营、无人化运作将成为趋势。创新技术装备将为汽车物流未来发展注入强劲的动力，推动我国汽车物流朝着高质量发展方向迈进。二是构建自主可控的汽车产业供二是构建自主可控的汽车产业供应链。应链。汽车产业供应链体系不仅需要稳定性和可持续性，还需要极高的灵活性和即时性来应对不断变化的市场需求。中国车企在疫情期间积极应对，提前预判，利用扩大库存、替代零部件、转变物流方式等方法，有效地避免了供应链被中断，保障汽车产业供应链的稳定。汽车物流在畅通汽车供应链中拥有不可替代的作用，汽车物流与汽车制造未来将深度融合，协同发展。当前全球产业链、供应链面临重构，我们要抓住时代机遇，通过汽车物流服务创造汽车产业供应链的新价值，积极提升汽车产业供应链现代化水平。（三）围绕双循环新发展格局，提升物流服务水平（三）围绕双循环新发展格局，提升物流服务水平 党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中央经济工作会议明确，要坚持扩大内需这个战略基点。地方两会上，绝大多数省份亦把扩大内需、加快释放消费潜力列为今年重点工作之一，这对于汽车产业和汽车物流行业来说，都是利好消息。随着汽车消费潜力逐渐释放，我国汽车物流市场未来发展稳中向好。立足扩大国内汽车消费，持续完善汽车综合运输体系，充分发挥公、铁、水运输各自优势，进一步推动我国汽车物流综合服务水平提升。国际市场是国内市场的延伸，国内大循环为国内国际双循环提供坚实的基础。推动更高水平的对外开放，深度融入全球汽车产业，需要提升我国汽车国际物流服务能力。而随着一带一路倡议的深入推进，中欧班列有效地将国内与国际汽车物流业务有效衔接。我国汽车滚装运输与码头建设也迎 公告编号：公告编号：20202121-0 00606 16 来转型升级的关键时期，逐渐向着一体化，全方位的供应链服务方向迈进。未来，围绕双循环新发展格局，我国将打造一批具有国际合作和竞争优势的汽车物流企业，助力汽车物流行业发展。二、二、中国中国烟草烟草行业状况行业状况 烟草行业利税作为我国财政收入的重要支柱之一，政府层面也在不断推出相关政策法规，推进烟草制品行业发展提升，推动烟草制品行业规范发展，以匹配国内巨大消费市场需求和不断提高的产品品质需求。在此背景下，我国烟草制品行业保持稳健较好的发展态势，近年来烟草制品行业工商利税额和上缴国家财政总额都保持稳定增长，为国家和地方财政的增收发展作出重要贡献。因此未来相当长一段时期，国内烟草制品行业还将长期处于稳定的市场供需状态。同时相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高，一方面目前烟草制品市场发展相对稳定，基于中国烟草行业产销管理模式的特征，烟草制品受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前我司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 34,525,831.41 10.33%33,942,371.34 10.70%1.72%应收票据 3,495,711.80 1.05%2,009,800.00 0.63%73.93%应收账款 194,449,807.98 58.15%172,309,417.39 54.32%12.85%应收款项融资 1,406,954.18 0.42%435,873.54 0.14%222.79%其他应收款 12,106,879.58 3.62%8,962,414.59 2.83%35.09%存货 合同资产 137,288.79 0.04%0 0%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,502,533.22 17.21%68,717,991.40 21.66%-16.32%在建工程 209,664.00 0.06%209,664.00 0.07%0.00%无形资产 23,097,812.25 6.91%23,857,330.41 7.52%-3.18%商誉 递延所得税资产 3,060,488.22 0.92%2,176,661.87 0.69%40.60%短期借款 65,089,084.72 19.48%65,103,675.00 20.52%-0.02%应付职工薪酬 2,460,975.98 0.74%1,736,784.11 0.55%41.70%公告编号：公告编号：20202121-0 00606 17 其他应付款 6,602,252.89 1.98%4,903,628.84 1.55%34.64%其他流动负债 111,686.36 0.03%0 0%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：因执行新金融工具准则，应收票据与应收款项融资科目综合看，本年较去年增加是由于报告期末公司收到客户中都（株洲）物流有限公司以银行承兑汇票结算的运费 200 万元。其他应收款增加是由于按客户要求支付的新增业务履约保证金 261 万。合同资产为今年新增科目，因执行新收入准则，将报告期内已发运未送达的自运收入记入此科目。递延所得税资产增加是由于报告期末应收账款较去年末增加，所以依据应收账款计提的资产减值准备增加，从而引起递延所得税资产增加。应付职工薪酬增加是由于报告期内计提职工年度奖金 61 万元，于 2021 年度发放。其他应付款增加 170 万元，其中增加业务履约保证金 115 万元，司机代垫的商品车质损款及油费增加 62 万元。其他流动负债增加主要是依据新金融工具准则调整的截至报告期末已背书尚未到期的承兑汇票金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 582,128,662.45-614,647,551.83-5.29%营业成本 517,554,414.62 88.91%547,545,231.31 89.08%-5.48%毛利率 11.09%-10.92%-销售费用 2,496,707.05 0.43%1,858,709.56 0.30%34.32%管理费用 13,482,616.63 2.32%15,030,177.40 2.45%-10.30%研发费用 0 0%0 0%财务费用 3,028,213.48 0.52%3,519,334.30 0.57%-13.95%信用减值损失-3,238,944.47-0.56%-1,540,376.68-0.25%-110.27%资产减值损失-435,912.04-0.07%-2,213,408.41-0.36%80.31%其他收益 128,206.39 0.02%128,505.27 0.02%-0.23%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%-22,389.39 0.00%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%公告编号：公告编号：20202121-0 00606 18 营业利润 38,474,606.01 6.61%38,824,761.50 6.32%-0.90%营业外收入 12,079.80 0.00%1,502,025.92 0.24%-99.20%营业外支出 606,868.50 0.10%316,170.52 0.05%91.94%净利润 27,971,517.62 4.81%30,004,216.14 4.88%-6.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用的增加主要是报告期内增加新业务中标服务费 36 万元，业务及品牌宣传费用 50 万元。信用减值损失数字减少主要是依据新金融工具准则计提的应收账款坏账损失增加 186 万元。资产减值损失数字增加是由于报告期内计提的固定资产减值损失较去年减少。资产处置收益数字增加是去年处置固定资产产生的损失 22,389.39 元。营业外收入减少是由于去年收到天津安骏挂车制造有限公司支付的合同违约补偿款 150 万元。营业外支出增加主要是由于报告期内清理报废的资产损失 50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 581,955,329.01 614,647,551.83-5.32%其他业务收入 173,333.44 0 100.00%主营业务成本 517,451,517.62 547,545,231.31-5.50%其他业务成本 102,897.00 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%运输整车 521,755,799.28 484,022,901.23 7.23%-4.13%-3.54%-0.57%运输烟草 32,816,715.47 19,804,789.31 39.65%-6.82%-27.96%17.71%仓储及服务 27,382,814.26 13,623,827.08 50.25%-22.14%-25.42%2.19%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系