430659_2020_江苏铁发_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：2021-004 证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券 2020 江苏铁发 NEEQ：430659 江苏省铁路发展股份有限公司 Jiangsu Railway Development CO.,LTD.年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 公司连续第五次入选新三板创新层公司连续第五次入选新三板创新层 2020 年 5 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布 2020 年创新层挂牌公司名单，公司连续第五次成功入选。连续十四年盈利连续十四年盈利 截至 2020 年底，公司连续十四年盈利。2019 年度公司实施每10 股派 0.5元的利润分配方案，公司连续十三年利润分配，持续回报广大股东。股份增股份增持承诺如期完成持承诺如期完成 截至 2020 年 11 月 21 日，公司控股股东、部分董事及高管人员股份增持承诺均如期完成。合计增持股份数量 9,032,821股，增持金额 22,010,668.61 元，并及时办理自愿限售登记。2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.122 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卞剑锋、主管会计工作负责人檀文及会计机构负责人（会计主管人员）尹星慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、控股股东控制不当风险 目前铁路集团为公司控股股东，直接持有公司 73.77%的股份。若控股股东对公司经营决策、人事、财务等管控不当，可能会给公司经营及其他股东利益带来风险。2、市场竞争风险 公司主要业务为铁路机车牵引服务业务和综合物流业务。铁路机车牵引服务业务方面，因市场份额较小，终端控制力弱，竞争形势严峻。未来，随着能源结构调整等因素影响，煤炭运输需求将逐步减少，加之神华集团自有机车数量增加，公司业务份额可能继续下降。同时，公司现有机车逐步老化，维修成本、运营成本不断增加，业务收入和利润率呈下降趋势。综合物流业务方面，其中，物流业务属于完全市场竞争行业，进入门槛不高，利润率不高；高速公路服务区经营的站区较少，尚未形成规模效应，受公路通行流量影响较大。3、主营业务拓展风险 公司铁路机车牵引服务业务，受宏观经济形势影响较大；大宗物资业务回款不及时，潜在一定的经营风险；高速公路服务区经营及延伸业务，发展空间大，但规模化拓展尚存在不确定性。同时，公司积极探索通过内外部并购重组增加新的主营业务，但不可控因素较多，也存在一定的不确定性。如上述业务拓展过程中控制不当，公司将面临相关经营或投资风险。4 4、盈利能力依赖投资收益的风险 公司净利润主要来源于投资参股国家能源集团泰州发电有限公司、国电龙源环保泰州有限公司和新陆桥（连云港）码头有限公司的投资收益。上述三家被投资单位盈利能力或分红政策的变化将直接导致公司净利润的较大波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、江苏铁发 指 江苏省铁路发展股份有限公司 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏省铁路发展股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 控股股东、集团公司 指 江苏省铁路集团有限公司 泰州电厂、国电泰州公司 指 国家能源集团泰州发电有限公司 新陆桥公司 指 新陆桥（连云港）码头有限公司 龙源环保泰州公司、龙源环保 指 国电龙源环保泰州有限公司 苏铁物流公司、物流公司 指 江苏省铁路物流投资有限公司 江苏沿海高速公司、沿海公司、东部公司 指 江苏东部高速公路管理有限公司（原江苏沿海高速公司管理有限公司）交控集团财务公司 指 江苏交通控股集团财务有限公司 苏通大桥 指 江苏苏通大桥有限责任公司 连徐公司 指 江苏连徐高速公路有限公司 神华集团 指 国家能源投资集团有限责任公司（原中国国电集团公司和神华集团有限责任公司合并重组）元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省铁路发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Railway Development Co.,LTD.JSRD 证券简称 江苏铁发 证券代码 430659 法定代表人 卞剑锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 檀文 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 江苏省南京市秦淮区洪武路 23 号隆盛大厦 1807 室 电话 025-86899386 传真 025-66008659 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市秦淮区洪武路 23 号隆盛大厦 1807 室 邮政编码 210005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1990 年 8 月 7 日 挂牌时间 2014 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-铁路运输业（G53）-铁路货物运输（G532）-铁路货物运输（G5320）主要产品与服务项目 铁路货物运输服务，国内物流、贸易 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）293,486,200 优先股总股本（股）0 控股股东 江苏省铁路集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000139435156C 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区洪武路 23 号隆盛大厦 18.19 层 否 注册资本 293,486,200 元 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 樊晓军 王祖秀 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 182,270,600.65 220,169,602.47-17.21%毛利率%15.08%10.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,394,660.04 12,927,053.06 173.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,047,140.54 11,394,266.49 207.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.27%2.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.21%2.05%-基本每股收益 0.12 0.04 200.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 644,303,442.26 601,467,488.81 7.12%负债总计 68,640,299.39 46,524,695.98 47.54%归属于挂牌公司股东的净资产 575,663,142.87 554,942,792.83 3.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.89 3.70%资产负债率%（母公司）6.25%2.81%-资产负债率%（合并）10.65%7.74%-流动比率 2.84 3.04-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-51,879,615.61-29,479,005.66-75.99%应收账款周转率 3.26 11.42-存货周转率 186.79 246.72-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.12%2.03%-营业收入增长率%-17.21%-54.11%-净利润增长率%173.80%-74.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 293,486,200 293,486,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 531,213.92 债务重组损益 486,605.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-554,459.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 463,359.34 所得税影响数 115,839.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 347,519.50 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司主要从事铁路货物运输服务以及国内综合物流、物资供应业务等。铁路货物运输服务业务系由公司提供铁路机车，联合山西东铁铁路运输有限公司和中铁三局集团有限公司运输工程分公司等合作方，共同开拓神华集团铁路运输市场，为其所属朔黄、神朔、大准等煤炭运输专用线提供电力机车牵引服务，合作各方根据运营协议进行收益分配。目前，公司共拥有自有电力机车 13 台，代管电力机车 1 台，运营在上述三条煤炭专用运输线上。其中，在朔黄线（含神朔线）运营的机车 4 台，在大准线运营的机车 10 台。公司收入来源是运输服务收费。经多年磨合，该业务合作关系、业务运营模式及经营效益相对稳定。全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司主要从事综合物流业务，包括铁路、公路、水路等运输服务，兼营国际、国内货运代理、电子产品分销，以及高速公路服务区综合经营业务。公司参股投资的主要项目有：新陆桥（连云港）码头有限公司 20%股权、国家能源集团泰州发电有限公司 7%股权、国电龙源环保泰州有限公司 7%股权等，总投资 3.78 亿元，投资回报良好。报告期内，公司依托铁路集团的资源优势，积极拓展大宗物资贸易业务，通过公开投标或竞争性谈判等方式取得了宁淮先开段、南沿江铁路、连镇铁路、南通港铁路专用线等项目钢材、水泥大宗物资供应业务。大宗物资业务的开展系公司对主营业务开拓的探索，公司仍属于铁路货物运输（G5320）业。综上，报告期，公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营计划执行情况：报告期内，公司实现营业收入 18,227.06 万元，完成年度经营计划 30,519.18 万元的 59.72%，比上年同期减少 17.21%。其中：铁路运输服务业务收入 3,936.04 万元，完成年度计划 3,750 万元的 104.96%，比上年同期增加 2.46%，占年度总收入的 21.59%；综合物流业务收入（注 1）5,314.53 万元，完成年度计划 6,740.61 万元的 78.84%，占年度总收入的 29.16%；物资供应业务收入 8,950.18 万元，完成年度计划 20,000 万元的 44.75%，占年度总收入的 49.10%。12 报告期内，公司实现净利润 3,539.47 万元，完成年度经营计划的 3,078.68 万元的 114.97%，比上年同期增加 173.80%。其中，铁路运输服务业务利润总额 852.16 万元，完成年度计划 752.72 万元的113.21%；综合物流业务利润总额-333.90 万元，完成年度计划-474.71 万元的 129.66%；物资供应业务毛利 458 万元，完成年度计划 1,000 万元的 45.80%。报告期内，公司实现投资收益总额 5,275.46 万元，完成年度经营计划 4,405.00 万元的的 119.76%，比上年同期增加 14.04%。其中，新陆桥公司权益法确认投资收益 781.72 万元，比上年同期增加 169.83%；泰州电厂分红实现投资收益 3,711.21 万元，比上年同期增加 11.61%；龙源环保泰州公司分红实现投资收益 626.69 万元，比上年同期减少 34.86%；新增结构性存款短期理财收益 155.85 万元。报告期内公司主要经营指标按照经营计划执行情况如下，收入方面：报告期内铁路运输服务业务总体保持平稳，朔黄线 4 台机车调入神朔线运营，运量提升；综合物流业务中服务区收入超额完成，铁路多经业务拓展受资源限制，导致综合物流业务收入比计划下降 1,426.08 万元；物资供应业务进行战略调整，控制业务规模，导致物资供应业务收入比计划下降 11,049.82 万元。营业利润方面：报告期营业利润 3,530.62 万元，比上年同期增加 2,262.28 万元，同比增加 178.37%。其中，主营业务毛利增加 420.69万元，三项费用及税金同比减少 1,365.78 万元，投资收益同比增加 649.62 万元，信用损失同比增加269.89 万元，其他收益增加了 96.08 万元。注 1：综合物流业务收入为全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司的相关业务,包括服务区业务、铁路多经业务和综合开发等业务。(二二)行业情况行业情况 当前，江苏省内铁路建设处于高速发展的历史机遇期，铁路集团围绕全省铁路高质量发展的战略部署，实施“以我为主”战略、建设“世界一流”高铁、打造“行业领先”平台。江苏铁发作为铁路集团控股子公司，依托铁路主业，提前谋篇布局，探索与铁路主业关联的机车运输、铁路多经、大宗物资贸易和综合开发等业务方面的机遇，积极培育新业务增长点，开展“引战并购”力争主业发展取得突破，具有良好的发展空间。铁路煤炭运输方面，由于 2020 年一季度国内煤炭需求相对低迷，而煤炭供应端恢复较快，进口煤炭快速增加，煤炭价格回落，库存较高，影响市场煤炭发运积极性，加之疫情期间高速公路免费通行、国际油价下行引发部分货源回流公路等，铁路煤炭运输量有所回落，大秦线、朔黄线等运煤通道发运量不及预期。2020 年二季度以来，随着煤炭需求回暖，叠加高速公路恢复收费、电厂进入季节性补库存周期，以及铁路增运计划深入推进和降费引流助力等，铁路煤炭运量出现恢复性增长。尽管报告期内铁路煤炭运量稳中有升，但公司受铁路机车日趋老化，市场份额有所缩小，铁路运输服务业务收入与上年持平略有涨幅。未来铁路煤炭运输受宏观经济形势影响较大，随着国内经济增速放缓，能源需求增速回落，该业务存在较多不确定性。全资子公司物流公司积极开展综合物流业务，全面承租经营东部高速如皋服务区。如皋服务区所在沈海高速北上山东，南接上海、苏杭，近年来随着人民生活水平的不断提高，高速公路事业整体发展快速，如皋服务区主线车流量与人流量逐年增加，属于交通控股系统重点服务区。公司于 2019 年完成如皋服务的升级改造，丰富了经营业态，并将租期由 6 年延长至 9 年。报告期内服务区受疫情的影响，但疫情得到控制后，服务区经济效益将会逐步提升。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 85,436,265.75 13.26%48,107,577.88 8.00%77.59%应收票据 7,007,000.00 1.09%2,000,000.00 0.33%250.35%应收账款 87,446,037.56 13.57%18,472,815.28 3.07%373.38%预付账款 12,601,571.88 1.96%231,830.23 0.04%5,335.69%其他应收款 1,304,251.93 0.20%3,947,658.64 0.66%-66.96%存货 851,769.91 0.13%805,597.29 0.13%5.73%其 他 流 动 资产 409,891.36 0.06%67,901,085.08 11.29%-99.40%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资 111,843,604.08 17.36%106,633,826.76 17.73%4.89%其 他 非 流 动金融资产 274,519,169.45 42.61%274,519,169.45 45.64%0.00%固定资产 37,299,491.80 5.79%43,658,975.34 7.26%-14.57%在建工程-无形资产 198,587.98 0.03%69,585.48 0.01%185.39%长 期 待 摊 费用 23,992,247.62 3.72%34,425,327.89 5.72%-30.31%递 延 所 得 税资产 1,393,552.94 0.22%694,039.49 0.12%100.79%商誉-短期借款-应付票据 16,000,000.00 2.48%-应付账款 9,136,385.59 1.42%18,164,340.51 3.02%-49.70%合同负债 19,549,487.01 3.03%5,542,048.92 0.92%252.75%应 付 职 工 薪酬 2,983,765.43 0.46%1,677,899.94 0.28%77.83%应交税费 676,589.80 0.11%549,503.92 0.09%23.13%其他应付款 17,954,256.31 2.79%20,092,118.29 3.34%-10.64%其 他 流 动 负债 2,339,815.25 0.36%498,784.40 0.08%369.10%长期借款-股本 293,486,200.00 45.55%293,486,200.00 48.80%0.00%资本公积 58,184,115.03 9.03%58,184,115.03 9.67%0.00%盈余公积 44,519,814.37 6.91%40,621,052.01 6.75%9.60%14 未分配利润 179,473,013.47 27.86%162,651,425.79 27.04%10.34%归 属 于 母 公司 所 有 者 权益合计 575,663,142.87 89.35%554,942,792.83 92.26%3.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 8,543.63 万元，比年初增加 3,732.87 万元，增加 77.59%。主要因收到股权投资分红款和结构性存款到期资金回笼引起。2、应收票据期末余额 700.70 万元，比年初增加 500.70 万元，增加了 250.35%，主要为大宗物资业务部分回款采用票据及新陆桥部分分红款为商业汇票。3、应收账款期末余额 8,744.60 万元，比年初增加 6,897.32 万元，增加 373.38%，主要为今年新上了大宗物资业务，应收账款账期一般为 1 至 6 个月，导致期末应收账款大幅增加。4、预付账款期末余额 1,260.16 万元，比年初增加 1,236.97 元，增加 5,335.69%,主要为物流公司业务预付款增加。5、其他应收款期末余额 130.43 万元，比年初减少 264.34 万元，减少 66.96%，主要为收回龙源环保 2018年度分红尾款。6、其他流动资产期末余额 40.99 万元，比年初减少了 6,749.12 万元，比年初减少 99.40%。主要为结构性存款到期资金回笼，导致其他流动资产大幅下降。7、无形资产 19.86 万元，比年初增加 12.90 万元，比年初增加 185.39%。主要为公司新上线了办公 OA系统。8、长期待摊费用 2,399.22 万元，比年初减少 1,043.31 元，比年初减少 30.31%，主要为如皋服务区竣工决算后，调减了长期待摊费用，且本期正常进行了费用摊销。9、递延所得税资产期末余额 139.36 万元，比年初增加了 69.95 万元，比年初增加 100.79%。主要为公司计提坏账准备的增加导致了递延所得税资产增加。10、应付票据期末余额 1,600 万元，比年初增加 1,600 万元，主要为新增银行承兑汇票，用于支付钢材采购款。11、应付账款期末余额 913.64 万元，比年初减少 902.80 万元，减少 49.70%，主要为物流公司如皋服务区应付工程改造款减少。12、合同负债期末余额 1,954.95 万元，比年初增加 1,400.74 万元，增加了 252.75%，主要为如皋服务区预收租户租金，及物流公司预收业务货款。13、应付职工薪酬期末余额 298.38 万元，比年初增加 130.59 万元，增加 77.83%，主要为本年计提的职工教育经费。14、其他流动负债期末余额 233.98 万元，比年初增加 184.10 万元，增加 369.10%。主要为因采用新收入准则，预收账款税金部分计入待转销项税，报表放入此科目列示。因预收账款同比增加导致该科目对应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 182,270,600.65-220,169,602.47-17.21%营业成本 154,786,424.12 84.92%196,892,369.18 89.43%-21.39%毛利率 15.08%-10.57%-销售费用 6,494,055.62 3.56%9,233,481.63 4.19%-29.67%管理费用 36,655,609.32 20.11%47,530,446.22 21.59%-22.88%研发费用-财务费用-514,883.89-0.28%-626,823.66-0.28%17.86%信用减值损失-3,059,083.02-1.68%-360,196.40-0.16%749.28%资产减值损失-其他收益 1,017,819.12 0.56%57,036.85 0.03%1,684.49%投资收益 52,754,629.33 28.94%46,258,478.38 21.01%14.04%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 35,306,219.25 19.37%12,683,406.44 5.76%178.37%营业外收入 294,513.78 0.16%92,409.03 0.04%218.71%营业外支出 905,586.44 0.50%61,862.51 0.03%1,363.87%净利润 35,394,660.04 19.42%12,927,053.06 5.87%173.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失-305.91 万元，比上年同期增加 269.89 万元，同比增加 749.28%，主要因应收账款大幅增加导致信用减值增加。2、报告期，公司毛利率为 15.08%，较上年度毛利率增幅较大，主要是报告期下属子公司已停止了毛利率较低的电子商品贸易业务，开展的大宗物资贸易较电子商品贸易的毛利高。3、其他收益 101.78 万元，比上年同增加 96.08 万元，同比增加 1,684.49%，主要为公司享受疫情期间税收优惠政策的收益，及处置青山泉服务区的债务重组收益。4、营业利润 3,530.62 万元，比上年同期增加 2,262.28 万元，同比增加 178.37%。主要因主营业务毛利、投资收益同比增加，三项费用合计及税金同比大幅下降引起。5、营业外收入 29.45 万元，比上年同期增加 20.21 万元，同比增加 218.71%，主要为扣留押金收入及废品处置收益同比增加。6、营业外支出 90.56 万元，比上年同期增加 84.37 万元，同比增加 1,363.87%，主要为处置青山泉服务区时支付的违约金。7、净利润 3,539.47 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,539.47 万元，同比增加 173.80%，主要因营业利润增加导致，详见 4、营业利润变动分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 181,937,664.15 217,575,660.89-16.38%其他业务收入 332,936.50 2,593,941.58-87.16%主营业务成本 154,646,050.06 196,732,230.62-21.39%其他业务成本 140,374.06 160,138.56-12.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商品贸易 95,481,403.07 90,864,569.07 4.84%-33.23%-36.44%4.81%运输服务 39,360,440.46 23,898,412.57 39.28%2.46%-0.48%1.80%铁路多经业务 220,064.11 15,873.02 92.79%-服务区 46,875,756.51 39,867,195.40 14.95%29.65%34.00%-2.76%租赁 332,936.50 140,374.06 57.84%-47.80%-12.34%-17.05%利息收入-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务构成类别略有调整，各业务收入占比有所变动。其中商品贸易板块收入占比同比下降，毛利率同比大幅提高。主要因 2019 年下半年基本停止了收入占比高但毛利率较低的电子商品贸易，今年开始拓展了铁路大宗物资贸易。其中服务区业务收入占比同比上升，毛利率同比下降，主要因如皋服务区同比新增非在区销售业务导致收入上升，因同比减少自营业务导致毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁十九局集团第六工程有限公司 45,202,162.83 24.80%否 2 中铁十六局集团第四工程有限公司 31,766,013.21 17.43%否 3 山西东铁铁路运输有限公司 29,187,690.15 16.01%否 4 中铁十九局集团有限公司 11,060,695.59 6.07%否 5 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 5,258,427.40 2.88%否 17 合计合计 122,474,989.18 67.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁物贸集团上海有限公司 84,916,747.81 54.86%否 2 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 18,348,623.86 11.85%否 3 南陵县建鑫华商贸有限公司 14,971,185.13 9.67%否 4 国辉光电科技（苏州）有限公司 3,998,177.81 2.58%否 5 中国铁路西安局集团有限公司宝鸡机车检修厂 3,683,615.05 2.38%否 合计合计 125,918,349.66 81.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-51,879,615.61-29,479,005.66-75.99%投资活动产生的现金流量净额 102,908,343.90 16,396,170.93 527.64%筹资活动产生的现金流量净额-13,700,040.42-13,698,317.80-0.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-5,187.96 万元，比上年同期减少 2,240.06 万元，同比减少 75.99%，主要因 2020 年公司开展大宗物资贸易业务，导致应收账款大幅增加，经营活动产生的现金流同比大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额为 10,290.83 万元，比上期增加 8,651.22 万元，同比增加 527.64%，主要为结构性存款到期回笼资金，导致投资活动产生的现金流大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,370.00 万元，同比持平，均为支付股东股利。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控控股股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名公公司司类类主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 称称 型型 江苏省铁路物流投资有限公司 控股子公司 服务区业务、租赁业务、货物运输等 55,370,893.96 15,304,820.75 53,145,294.95-3,592,963.53 新陆桥(连云港)码头有限公司 参股公司 码头经营、散杂货（危险品除外）装卸、仓储、中转 556,171,318.46 504,239,432.44 280,196,978.80 39,085,889.85 国家能源集团泰州发电有限公司 参股公司 火力发电等业务 7,511,632,182.83 4,642,132,126.02 6,152,024,539.13 842,772,367.09 国电龙源参股公司 电厂脱硫、脱硝特许经营管理 708,609,896.68 507,082,355.23 472,753,187.95 166,041,618.87 19 环保泰州公司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司 江苏省铁路物流投资有限公司主要从事综合物流业务，包括铁路、公路、水路等运输服务，兼营国际、国内货运代理、电子产品分销，以及高速公路服务区综合经营业务。2020 年实现营业收入 5,314.53万元，同比下降-70.41%；实现净利润-359.30 万元，同比上升 28.43%。物流公司逐步减少低毛利率的商品贸易业务，积极推进铁路多元化经营业务。2、参股公司 新陆桥（连云港）码头有限公司主要从事码头经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。2020 年营业收入 28,019.70 万元，实现净利润 3,908.59 万元。报告期末，对该公司的投资余额为 11,184.36 万元。报告期末，权益法核算新陆桥(连云港)码头公司 20%股权确认投资损益 781.72 万元，比上年同期增加169.83%。国家能源集团泰州发电有限公司主要从事火力发电等业务。2020 年实现营业收入 615,202.45 万元，实现净利润 84,277.24 万元，报告期内确认投资收益 3,711.21 万元，比上年同期增加 11.61%。国电龙源环保泰州有限公司主要从事燃烧煤烟污染治理服务。2020年实现营业收入47,275.32万元，实现净利润 16,604.16 万元，报告期内确认投资收益 626.69 万元，比上年同期减少 34.86%。公司参股以上企业，对优化公司资产结构、提高公司投资收益、增加公司利润总额具有积极的意义。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 0 0 研发支出占营业收入的比例 0%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 20 研发人员占员工总量的比例 0%0%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：无。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：以下摘自审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对