430418_2020_苏轴股份_2020年年度报告_2021-03-21.pdf

公告编号：2021-012 1 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券 2020 苏轴股份 NEEQ：430418 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.年度报告 公告编号：2021-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 装配车间平面大推力轴承班组获省级“工人先锋号”6 月 16 日，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股并在精选层挂牌通过全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议。6 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的关于核准苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复。7 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，成为首批精选层挂牌企业之一。公司荣获“2020 年 苏州市质量奖”公司检测中心获“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证公告编号：2021-012 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.44 第九节第九节 行业信息行业信息.49 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.50 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 公告编号：2021-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志浩、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人（会计主管人员）钱力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名客户和前五名供应商使用代称进行披露原因是基于公司与这几家公司约定不得将销售和采购信息披露给其他人使用，因此，使用代称披露方式符合双方的约定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈；但在中高端滚针轴承细分领域，由于对轴承的性能、精度和寿命存在较高的技术要求，因此集中度相对较高。在滚针轴承行业竞争方面，德国舍弗勒集团旗下的 INA、美国的铁姆肯（TIMKEN）、日本的恩斯克（NSK）等世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，同时国内轴承企业也不断提升产品品质，导致市场竞争加剧。在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。应收账款发生坏账的风险 公司经营规模将持续扩大，经营效益持续提升，应收账款也相应增大。2018 年末、2019 年末、2020 年末公司应收账款净值分别为 7,890.15 万元、8,403.31 万元和 10,052.12 万元，分别占同期营业收入的 19.14%、19.44%和 23.11%。随着公司销售的扩展，应收账款余额可能会进一步增加。公告编号：2021-012 5 虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强、信用较好、资金回收有保障，然一旦出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营绩效产生不利影响。新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延对公司经营造成不利影响的风险 目前，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，各国企业生产均不同程度放缓，汽车作为产业链长、全球化生产程度高的行业，未来全球汽车行业发展受疫情不利影响更为直接。公司滚针轴承系列产品主要应用于汽车领域，主要客户为全球知名的汽车零部件制造商，因此公司存在受到疫情对汽车行业不利影响传导效应的风险。公司 2018 年、2019 年、2020 年主营业务收入中，外销收入占比分别为 44.47%、40.51%和 39.89%，且外销客户主要在美国、欧洲和东南亚。新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，未来可能对公司与外销客户的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内新增“新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延对公司经营造成不利影响的风险”的原因主要基于新型冠状病毒肺炎疫情对公司会造成一定影响。是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 公告编号：2021-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 指 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING GmbH 指 苏轴(德国)创元科技 指 创元科技股份有限公司，公司控股股东 创元集团 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 远东砂轮 指 苏州远东砂轮有限公司 一光仪器 指 苏州一光仪器有限公司 联利精密 指 苏州联利精密制造有限公司 远东金刚石 指 苏州远东金刚石滚轮有限公司 募投项目 指 苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州轴承厂股份有限公司章程 股东大会 指 苏州轴承厂股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州轴承厂股份有限公司董事会 监事会 指 苏州轴承厂股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）本年度、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2021-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州轴承厂股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU BEARING FACTORY CO.,LTD.-证券简称 苏轴股份 证券代码 430418 法定代表人 朱志浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 沈莺 联系地址 苏州高新区鹿山路 35 号 电话 0512-66657251 传真 0512-66657355 董秘邮箱 公司网址 办公地址 苏州高新区鹿山路 35 号 邮政编码 215129 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1980 年 11 月 29 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造 主要产品与服务项目 轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 创元科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏州市国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2021-012 8 统一社会信用代码 9132050013770288XN 否 金融许可证机构编码 否 注册地址 江苏省苏州高新区 35 号 否 注册资本 80,600,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓明勇 顾华 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 江苏省苏州市新市路 130 号 保荐机构 东吴证券 保荐代表人姓名 叶本顺、曾亮 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 营业收入 435,034,043.78 432,167,710.80 0.66%412,152,414.37 毛利率%34.39%36.61%-36.19%归属于挂牌公司股东的净利润 63,819,011.82 66,329,951.11-3.79%63,090,233.05 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,886,591.29 60,922,970.25-8.27%58,673,962.03 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.76%20.79%-23.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.92%19.09%-21.94%基本每股收益 0.84 0.91-8.01%0.87 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 601,542,595.34 452,033,388.31 33.07%411,609,064.69 负债总计 85,921,209.70 81,890,608.16 4.92%120,158,412.89 归属于挂牌公司股东的净资产 515,621,385.64 370,142,780.15 39.30%291,450,651.80 归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.40 5.10 25.48%4.01 资产负债率%（母公司）14.25%18.16%-29.36%资产负债率%（合并）14.28%18.12%-29.19%流动比率 403.62%345.98%-298.36%利息保障倍数-2,185.30-146.82 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 74,104,278.17 69,415,510.28 6.75%65,103,542.65 应收账款周转率 4.41 4.89-5.17 存货周转率 5.27 5.33-5.70 公告编号：2021-012 10 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 总资产增长率%33.07%9.82%-9.73%营业收入增长率%0.66%4.86%-20.29%净利润增长率%-3.79%5.14%-10.07%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20182018 年末年末 普通股总股本 80,600,000 72,600,000 11.02%72,600,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-166,549.01-46,863.41-147,365.34 固定资产出售及 报废损失 计入当期损益的政府补助 9,509,678.76 6,427,719.27 5,014,577.98 政府补贴收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,870.30-19,701.91 328,400.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,332,259.45 6,361,153.95 5,195,612.96 所得税影响数 1,399,838.92 954,173.09 779,341.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,932,420.53 5,406,980.86 4,416,271.02 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）主营业务、主要产品或服务情况 公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司前身苏州轴承厂，最早成立于 1958 年，成立 60 余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。公司在上世纪六十年代初，即生产出了我国第一支滚针，七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，公司于 2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今。根据中国轴承工业协会的统计数据，2017 年至 2020 年，公司生产的滚针轴承产量，在轴承行业同类产品排名第一，为滚针轴承细分行业的头部企业。公司秉承“造轴承精品，扬中华品牌”的使命，坚持走“专、精、特、新”的发展道路，通过持续不断地引进、消化、吸收和再创新，公司已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一。公司生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车的发动机、变速箱、扭矩管理系统、转向系统、制动系统和空调压缩机等重要总成，同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防等领域。公司凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，已与博世、博格华纳、采埃孚、上汽变速器、博世华域和纳铁福等一批国内外知名企业建立了稳定的供应链关系，成为多家跨国公司的全球供应商，国际知名度和品牌竞争力不断提升，致力成为国际优秀的滚针轴承供应商。（二）经营模式 1、研发模式 公司具有完善的自主研发体系，坚持自主创新为主的研发模式，拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。长期以来，公司坚持军民融合的发展战略，为武器装备配套的科研生产资质齐全企业，形成了“以军带民，以民促军，融合发展”的良好格局。公司在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求，注重技术的引进、消化和吸收，在国际化发展过程中客户同步开发能力不断增强。公司主要产品的设计研发流程如下：公告编号：2021-012 12 2、采购模式 公司的采购主要分主材和辅料两大部分，由采购部门负责统一采购。公司营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过 ERP 提交给生产制造部，生产制造部通过 MRP 运算出物料投料计划，经生产制造部部门负责人确认后下达采购部，采购部依据物料投料计划，结合供应商物料库存与生产周期等编制采购计划，经采购部部长审核，分管副总批准后实施，采购员每个月按采购计划进行常规采购。公司采购流程如下图所示：在供应商选择方面，公司优先考虑客户指定的供应商，如客户无特殊要求，则从公司原有的合格供方名单中进行选择。公司按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度，采购部门每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据，然后将考核结果进行汇总，形成供方综合评价信息反馈单，并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终，公司按照供方评定和管理程序和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价，评价出合格供方名单计入供应商档案，并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。按公司生产过程控制程序文件要求，组织生产活动。生产计划的运作，严格执行生产计划管理规范的流程，每年末公司营销部将下一年度年度销售大纲提供给公司生产制造部、采购部、工程技术部、质量保证部等相关部门，分别进行产能策划准备；每月公司营销部会将客户确认的滚动订单录入 ERP 系统并将后期滚动预测发送给生产制造部，生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况进行排产，制定并下达各生产车间的生产作业计划。同时，编制原辅料需求计划传递采购部门，由采购部组织落实原辅料的准时采购进料；编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或生产保障部门，由其组织落实，准时提供；各车间根据生产计划产量和人员状况，提交人员需求计划，由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。公司采购部、生产保障部、工程技术部、质量保证部和综管部等职能部门，按各自职责，紧密合作，配合生产制造部，组织监督各生产车间按时完成生产计划，严格执行产品工艺技公告编号：2021-012 13 术标准和各项生产流程的质量管理体系要求，包括各项变更管理和应急预案的及时响应，以满足客户对供货时间、数量和产品品质的要求，包括新产品开发制造的保质保量准时完成。公司主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。公司的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。公司对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系，能够系统性地对产品质量实施有效管控。公司的生产流程如下：4、销售模式 公司的市场销售工作由分管营销的副总经理负责，下设营销部。公司在销售模式上采取直销的模式，营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算，还有部分客户采取 VMI 模式，公司需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存，客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品，领用后进行结算。5、盈利模式 公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品，并提供完善的技术支撑和售后服务，从中获取收入及利润。公司采取订单式生产模式，降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用，实现盈利的最大化。公司建立了长期、稳定、畅通的销售渠道，通过直销开拓业务，滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生变动。公告编号：2021-012 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，是苏轴股份攻坚克难、砥砺前行的一年，公司年初就及早部署防疫、率先复工复产，并于年中预判市场走向，加强产销协同，下半年销售同比增长 20.09%，第四季度同比增长 40.24%，在巩固存量客户合作基础的同时，持续开发新项目新客户，实现全年营收同比止跌企稳，并为来年的订单获取和产能提升创造了条件。公司首批晋层新三板精选层，获评 2020 年苏州市质量奖，检测中心取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，专利申报数量、新品开发数量再创新高，滚针轴承产量继续在轴承行业同类产品中保持排名第一。为“十四五”的良好开局打下了一个坚实的基础。1、本年度内，公司实现营业收入 43,503.40 万元，比上年同期增加 286.63 万元，增长 0.66%。这主要是受疫情和中美贸易战的影响，上半年销售降幅较大，随着汽车行业恢复和国家经济的不断好转，下半年销售逐月回升，最终实现营收同比止跌企稳。2、本年度内，公司实现营业成本 28,541.01 万元，比上年同期增加 1,148.05 万元，增长 4.19%。营业成本高于营业收入增长的原因这主要是按新收入准则合同履约成本列入营业成本所致。3、本年度内，公司实现净利润 6,381.90 万元，比上年同期减少 251.09 万元，下降 3.79%。这主要是公司加大研发投入和人民币升值汇兑损失增加所致。4、本年度内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 7,410.43 万元，比上年同期增加 468.88 万元，增长 6.75%。这主要是收到政府补贴增加及政府减免社保增加所致。(二二)行业情况行业情况 2020 年，受新冠疫情影响，轴承行业呈现前低后高走势，随着企业复工复产逐步恢复，国家经济的不断好转，到 8 月份行业整体营收止跌回升、由负转正，开始稳步增长。行业整体增长是由为基础设施建设配套轴承的企业所带动。如为风电、工程机械、冶金矿山等配套轴承企业高速增长，而围绕消费类和出口配套轴承的企业大多下滑，行业发展处于不均衡状态。特别是下半年以来，原材料价格持续上涨，年底轴承钢价格涨幅接近 30%，大多数企业营收虽然增长，但利润大幅下降，生产经营困难重重。2021 年是“十四五”的开局之年。根据中国轴承工业协会的预测，公司的主要客户群汽车行业 2021年将呈现恢复性增长，同比增长 4%。工程机械行业已连续多年高速增长，预计 2021 年全年营收增长在3%-5%左右。机床行业呈现恢复性增长，主要经济指标增幅在 5%左右。电工电器行业与 2020 年基本持平。考虑到机械工业主要行业在 2021 年的发展态势，中国轴承工业协会认为 2021 年行业整体营收规模预计增长 3%-5%，出口在疫情得到控制的情况下，有望呈现逐月回升的态势。公告编号：2021-012 15 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出：“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。”先进制造业、现代服务业和基础设施产业的发展，将为滚针轴承行业带来更为广阔的政策机遇和市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 160,108,421.31 26.62%106,558,693.36 23.57%50.25%应收票据 20,738,710.50 3.45%31,894,274.27 7.06%-34.98%应收账款 100,521,171.01 16.71%84,033,113.54 18.59%19.62%应收账款融资 5,872,984.28 0.98%-100.00%存货 57,064,689.61 9.49%47,635,692.94 10.54%19.79%投资性房地产-长期股权投资 7,762,999.87 1.29%7,096,984.62 1.57%9.38%固定资产 172,762,635.75 28.72%158,900,981.58 35.15%8.72%在建工程 342,296.67 0.06%223,017.69 0.05%53.48%无形资产 66,336,668.57 11.03%9,685,690.77 2.14%584.89%商誉-递延所得税资产 2,229,530.47 0.37%1,154,962.46 0.26%93.04%其他非流动资产 5,242,643.45 0.87%1,945,016.03 0.43%169.54%短期借款-应付票据-1,000,000.00 0.22%-100.00%应付账款 76,404,010.43 12.70%69,151,533.08 15.30%10.49%预收款项-847,953.58 0.19%-100.00%合同负债 579,425.80 0.10%-100.00%应付职工薪酬 7,524,060.96 1.25%6,055,496.54 1.34%24.25%应交税费 824,982.33 0.14%648,005.06 0.14%27.31%其他应付款 520,823.10 0.09%1,187,619.90 0.26%-56.15%长期借款-递延收益-3,000,000.00 0.66%-100.00%股本 80,600,000.00 13.40%72,600,000.00 16.06%11.02%资本公积 158,994,899.67 26.43%63,508,107.22 14.05%150.35%总资产 601,542,595.34 100.00%452,033,388.31 100.00%33.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：从资产负债表来看，公司资产负债结构合理，资产质量良好。（1）货币资金：2020 年末比 2019 年末增加 5,354.97 万元，增长 50.25%，主要原因系公司本年度公告编号：2021-012 16 完成了向不特定合格投资者公开发行股票，导致期末货币资金结存增加所致。（2）应收票据：2020 年末比 2019 年末减少 1,115.56 万元，下降 34.98%，主要原因系公司 2020 年期末用于融资的承兑汇票增加所致。（3）在建工程：2020 年末比 2019 年末增加 11.93 万元，增长 53.48%，主要原因系公司 2020 年期末安装调试设备增加所致。（4）无形资产：2020 年末比 2019 年末增加 5,665.10 万元，增长 584.89%，主要原因系公司 2020年新购置了土地所致。（5）递延所得税资产：2020 年末比 2019 年末增加 107.46 万元，增长 93.04%，主要原因系公司确认的可抵扣暂时性差异增加所致。（6）其他非流动资产：2020 年末比 2019 年增加 329.76 万元，增长 169.54%，主要原因系公司本年度年预付的设备采购款增加所致。（7）应付票据：2020 年末比 2019 年末减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因系公司本年度内已兑付上年末应付票据所致。（8）预收款项：2020 年末比 2019 年末减少 84.80 万元，下降 100.00%，主要原因系公司本年度预收款项满足合同成立条件按新收入准则计入合同负债所致。（9）合同负债：2020 年末比 2019 年末增加 57.94 万元，增长 100.00%，主要原因系公司本年度内预收款项满足合同成立条件按新收入准则计入合同负债所致。（10）应付职工薪酬：2020 年末比 2019 年末增加 146.86 万元，增长 24.25%，主要原因系公司是本年度预提年终奖增加所致。（11）其他应付款：2020 年末比 2019 年末减少 66.68 万元，下降 56.15%，主要原因系公司本年度结转了部分不予支付的款项所致。（12）递延收益：2020 年末比 2019 年末减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因系公司本年度结转了与日常活动相关的政府补助所致。（13）资本公积：2020 年末比 2019 年末增加 9548.68 万元，增长 150.35%，主要原因系公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票，股本溢价增加所致。?境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 435,034,043.78-432,167,710.80-0.66%营业成本 285,410,140.03 65.61%273,929,647.80 63.39%4.19%毛利率 34.39%-36.61%-销售费用 9,901,445.45 2.28%23,445,683.41 5.43%-57.77%管理费用 35,783,687.43 8.23%33,416,310.81 7.73%7.08%研发费用 36,860,839.50 8.47%29,883,299.90 6.91%23.35%财务费用 3,936,879.13 0.90%-1,493,749.93-0.35%363.56%信用减值损失-210,136.09-0.05%624,222.83 0.14%-133.66%资产减值损失 181,707.25 0.04%483,962.71 0.11%-62.45%公告编号：2021-012 17 其他收益 9,509,678.76 2.19%6,427,719.27 1.49%47.95%投资收益 666,015.25 0.15%-220,727.17-0.05%401.74%公允价值变动收益-资产处置收益-91,206.58-0.02%-2,667.70 0.00%-3,318.92%汇兑收益-营业利润 69,788,819.01 16.04%75,742,437.50 17.53%-7.86%营业外收入 313,533.03 0.07%46,043.09 0.01%580.96%营业外支出 399,745.76 0.09%109,940.71 0.03%263.60%净利润 63,819,011.82 14.67%66,329,951.11 15.35%-3.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）销售费用：本年度比上年度减少1,354.42万元，下降57.77%，主要原因系本年度根据新收入准则将运输费等合同履约成本计入主营业务成本所致。2)研发费用：本年度比上年度增加697.75万元，增长23.35%，主要原因系本年度加大了研发投入所致。3）财务费用：本年度比上年度增加543.06万元，增长363.56%，主要原因系本年度人民币升值汇兑损失增加所致。4）信用减值损失：本年度比上年度减少83.44万元，下降133.66%，主要原因系本年度应收账款余额上升，计提坏账准备增加所致。5）资产减值损失：本年度比上年度减少30.23万元，下降62.45%，主要原因系本年度部分存货跌价准备转回所致。6）其他收益：本年度比上年度增加308.20万元，增长47.95%，主要原因系本年度结转与日常收益相关的政府补助增加所致。7）投资收益：本报告期比上年同期增加88.67万元，增长401.74%，主要原因系本报告期联营企业赢利享有收益增加所致。8)营业外收入：本年度比上年度增加26.75万元，增长580.96%，主要原因系本年度结转不需支付的款项所致。9）营业外支出：本年度比上年度增加 28.98 万元，增长 263.60%，主要原因系本年度捐赠及其他非经营性支出增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 404,992,769.60 411,401,702.77-1.56%其他业务收入 30,041,274.18 20,766,008.03 44.67%主营业务成本 257,305,134.51 255,118,031.70 0.86%其他业务成本 28,105,005.52 18,811,616.10 49.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轴承产品 378,917,029.74 243,370,314.36 35.77%-0.92%1.95%-1.81%公告编号：2021-012 18 滚动体 26,075,739.86 13,934,820.16 46.56%-10.00%-15.09%3.20%主营业务收入小计 404,992,769.60 257,305,134.51 36.47%-1.56%0.86%-1.52%其他业务收入 30,041,274.18 28,105,005.52 6.45%44.67%49.40%-2.97%合计 435,034,043.78 285,410,140.03 34.39%0.66%4.19%-2.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 273,422,617.75 193,936,400.82 29.07%3.00%5.02%-1.36%国外销售 161,611,426.03 91,473,739.21 43.40%-3.06%2.48%-3.06%合计 435,034,043.78 285,410,140.03 34.39%0.66%4.19%-2.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）本年度内，其他业务收入比上年增加927.