430159_2020_创世生态_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 1 -2020 创世生态 NEEQ：430159 天津创世生态景观建设股份有限公司 年度报告 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月 23 日，公司收到中标通知书，确定与中外建华诚工程技术集团有限公司组成的联合体成功中标定曲路绿化景观提升改造项目。2020 年 5 月 13 日，公司收到中标通知书，确定与福建西景园林建设有限公司组成的联合体成功中标定州市中兴路绿化提升该造工程。上述项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2020 年的经营业绩、市场拓展及行业内影响力、竞争力产生积极影响，对公司未来发展具有重要意义，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘士全、主管会计工作负责人刘士吉及会计机构负责人（会计主管人员）张金喜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济波动的风险 目前，公司主要从事景观规划设计、园林工程施工、绿化养护及苗木产销等业务，其中园林工程施工收入为公司的主要收入来源，公司的园林工程施工项目主要为市政园林工程。因此，未来宏观经济政策及走势、地方政府财政状况将会对公司的经营状况构成一定影响。2、市场竞争加剧的风险 由于行业门槛相对较低，企业数量众多，本行业市场竞争较为激烈，随着市场化这种风险仍然存在。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘士全、安同菊合计持有公司 71.73%的股份，刘士全担任公司董事长兼总经理，有绝对的控制权,对公司的经营决策事项可能造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。4、公司应收账款发生坏账的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 386,952,829.39元，占流动资产的 51.01%，占资产总额的 44.77%，其中一年以内应收账款净额为 103,850,256.64 元，占应收账款净额 28.84%，1-2 年以内应收账款净额为 136,608,237.21 元,占应收账款净额天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 5 35.30%。2-3 年以内应收账款净额为 176,304,441.10 元,占应收账款净额 45.56%。在疫情影响下，地方财政资金紧张，报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内。公司欠款客户主要是央企和国企单位，付款速度取决于国家建设财务预算的统一安排。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。5、公司收入区域性的风险 2020 年，天津地区营业收入占公司主营业务收入的比例为38.20%，对比占天津市份额的同期比例下降 50.36%。主要原因是公司考虑全国经济不好的情况下，优先考虑回款快的项目。并且公司已进入雄安新区以及定州地区,加大外地扩展业务。同时，公司在天津地区以外的市场渗透能力也逐步增强，但由于行业的特殊性造成此风险仍然存在。对策：一方面，公司凭借良好的口碑、技术优势及综合服务能力，在维护好原有客户的基础上，积极开发新的园林绿化项目，以进一步提高在天津地区的市场渗透能力；另一方面，为避免对天津市场的过度依赖，积极向其他省市拓展，目前在河北省涉及保定市区、定州市区、雄安新区等地已拥有一定市场规模。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创世生态 指 天津创世生态景观建设股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司股东大会 董事会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司董事会 监事会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司监事会 股东会 指 天津市创世园艺有限公司股东会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津创世生态景观建设股份有限公司章程 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津创世生态景观建设股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Creation Eco Landscape Construction Co.,Ltd CECO 证券简称 创世生态 证券代码 430159 法定代表人 刘士全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 安振 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 天津市南开区红旗路渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层 电话 022-86680581 传真 022-86680581 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市南开区红旗路渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层 邮政编码 300110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 30 日 挂牌时间 2012 年 11 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑类（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）主要产品与服务项目 园林工程施工养护、园林设计 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101740000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘士全 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘士全），一致行动人为（安同菊）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911200006007914753 否 注册地址 天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层 否 注册资本 101,740,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱淑珍 杨贵宝 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,392,994.85 184,549,990.06-35.85%毛利率%30.29%32.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,824,294.63 8,186,538.15-488.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,809,102.54 123,813.38-24,175.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.17%1.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.78%0.02%-基本每股收益-0.31 0.08-487.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 949,102,188.69 920,418,398.59 3.12%负债总计 449,378,564.32 388,840,614.19 15.57%归属于挂牌公司股东的净资产 499,775,903.87 531,600,198.50-5.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.92 5.23-5.93%资产负债率%（母公司）37.29%35.20%-资产负债率%（合并）47.35%45.25%-流动比率 1.85 1.98-利息保障倍数-4.44 0.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,789,685.81 9,013,506.03 175.03%应收账款周转率 0.31 0.33-存货周转率 3.74 2.17-天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.12%1.16%-营业收入增长率%-35.85%-33.41%-净利润增长率%-489.10%-59.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,740,000 101,740,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,427,862.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,367,018.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,060,843.52 所得税影响数 3,076,035.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,015,192.09 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于土木工程建筑业（E48)，现已成为集生态园林工程项目前端策划咨询、规划设计、施工、养护、智能化管理、大数据服务为一体的生态产业集成服务商。其中策划咨询业务主要是利用公司多年的积累和全产业链服务的优势，对外输出解决方案；园林设计业务由全资子公司天津市大易环境景观设计有限公司负责，大易环境拥有风景园林设计甲级资质，在业界具有较高的影响力和知名度；作为天津市生态园林十强企业，公司拥有原城市园林绿化一级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，可以承揽各类大型城市广场、厂矿企业、房地产配套工程、道路等绿化景观工程业务，经过多年的业务积淀形成了良好的品牌优势及技术优势，具有众多大中型景观工程项目施工经验。公司在实现传统景观工程业务快速发展的同时，也在不断开拓新的业务领域。伴随着公司的高速发展，公司着手构建产业平台布局，明确服务全产业链的战略，投资建设了定州绿谷苗木产业园，园区位于京津冀最大的苗木产地定州市，分为产业园和物流园区两部分，一期已建成 230 亩投入使用，建筑面积 6 万余平米。目前已经被评定为国家级农业园区核心区。公司深耕园林景观 20 年，坚持创新发展理念，秉承“以客户满意为创世骄傲”的经营宗旨，以创新创意为创世智慧核心，始终致力于为客户提供一体化园林生态综合解决方案。报告期及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年度，公司实现营业收入达 118,392,994.85 元，同比上年度减少 66,156,995.21 减幅 35.85%；实现净利润-31,854,160.03 元，同比上年度减少 40,010,832.49 减幅 488.74%。报告期末，公司总资产为949,102,188.70 元，较期初增加 3.12%，净资产为 499,723,624.38 元，较期初下降 5.99%。2020 受政府投资减少影响，以及部分项目垫资严重，公司减少了一些项目的中标以及建设的速度，主要承接一些回款相对好的项目，这也造成了公司整体业务量下降。天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 12 (二二)行业情况行业情况 从行业整体的发展趋势来看，园林绿化行业发展潜力以及市场走势仍然很明朗，随着人民的生活水平的继续提升，对生活品质的更高要求，将推动城镇园林行业更快发展，使得园林行业未来前景更加广阔。园林绿化是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分，代表了人类美好的愿望和城市的发展，园林绿地不仅可以美化城市、改善环境，还能为市民提供休闲娱乐的场所。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出“扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体育设施建设”。随着城镇人口比重增大，城镇规模也继续扩大，园林绿化发展前景，城市园林绿化将迎来巨大的发展机遇。政府对园林绿化的建设投资与国民经济的发展程度直接相关，随着经济的持续稳定发展和经济结构的优化，综合国力不断提升，生活水平不断改善，城市园林绿化建设也呈现出较快的发展状态。河北省雄安新区规划建设工作会议中也指出，绿色生态是雄安新区的最大财富、最大优势、最大品牌。习近平总书记在雄安新区考察时也强调，“先植绿、后建城，是雄安新区建设的一个新理念”，为新区的建设指明了方向。新区建设过程中要全面统筹布局，构建“一淀、三带、九片、多廊”的生态格局。坚持科学规划，合理布局，积极推进沿河、沿湖、沿路绿化，着力加强郊野公园、城市公园、街景公园建设，着力打造雄安新区靓丽的风景线，这些工作内容极大的反映出了园林绿化的重要性，为园林绿化行业的发展提供了重大机遇。近年来，园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分，随着城市建设和新农村建设的快速发展，已成为具有巨大潜力的朝阳产业。天津在“十二五”期间，建成区绿化、滨海新区绿化、沿海防护林建设、农田林网建设、绿色通道建设和村镇绿化建设等任务十分艰巨，由此得出，天津的绿化产业蕴藏着巨大商机。天津市城市总体规划（2005-2020 年）根据天津市的基础和特点，明确提出了建设生态城市的目标，妥善处理好城市建设与生态环境保护的关系，提高生态环境质量，创造良好的生态环境和宜人的居住环境，努力实现人与自然的协调发展。只有增加大型绿地建设，才能从根本上提高天津市的“三率”指标，提高天津市整体绿化水平。十九大提出的“富强、民主、文明、和谐、美丽”的社会至于现代化强国的目标，每一项都与园林每一项都与风景园林事业密切相关，其中特别是“美丽”更是直接对风景园林事业提出了要求。美丽城乡建设关系到各个方面，但是构成“美丽”的最重要、最突出、最直接的因素就是风景园林，由此可见园林绿化、生态行业是尤为重要的。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,064,730.89 0.53%36,195,772.18 3.93%-86.01%应收票据 应收账款 386,952,829.39 40.77%414,332,816.27 45.02%-6.61%存货 36,235,974.09 3.82%7,949,112.10 0.86%355.85%投资性房地3,904,306.23 0.41%4,004,190.87 0.44%-2.49%天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 13 产 长期股权投资 固定资产 141,290,509.52 14.89%147,096,981.42 15.98%-3.95%在建工程 2,997,402.39 0.32%1,819,863.63 0.20%64.70%无形资产 20,014,383.53 2.11%20,407,664.86 2.22%-1.93%商誉 644,739.32 0.07%644,739.32 0.07%0%短期借款 61,000,000.00 6.43%90,840,332.64 9.87%-32.85%长期借款 38,000,000.00 4.00%18,000,000.00 1.96%111.11%其他应付款 74,940,857.52 7.90%80,208,834.48 8.71%-6.57%其他应收款 73,522,568.43 7.75%44,801,050.10 4.87%64.11%其他流动资产 68,252.26 0.01%1,263,484.12 0.14%-94.60%长期待摊费用 715,594.00 0.08%1,258,827.01 0.14%-43.15%递延所得税资产 21,007,830.52 2.21%12,533,746.75 1.36%67.61%应付账款 173,577,742.69 18.29%98,525,093.73 10.70%76.18%一年内到期的非流动负债 57,888,754.96 6.10%11,955,928.81 1.30%384.18%应付职工薪酬 6,008,663.28 0.63%1,547,897.82 0.17%288.18%递延收益 824,577.58 0.09%250,000.00 0.03%229.83%合计 1,104,659,716.60 985,687,224.01 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司总资产949,102,188.69 元，较上期期末增加28,683,790.10元，增幅3.12%。1、货币资金 5,064,730.89元，较上期期末减少31,131,041.29元，下降86.01%，变动原因系公司2019年年底货币资金中有一笔30,993,680.40元银行存单质押金业务形成的。2、存货36,235,974.10元，较上期期末增加 28,286,862.00元，增幅355.85%，变动原因系公司承揽的工程项目未完工，所采购的材料增加形成的。3、在建工程 2,997,402.39 元，较上期期末增加1,177,538.76元，增幅64.70%，变动原因是绿谷子公司建设宿根花园增加。天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 14 4、短期借款61,000,000.00元，较上期期末减少29,840,332.64元，下降32.85%，变动原因系公司依据业务发展需要，一年期贷款减少，长期贷款增加形成的。5、长期借款38,000,000.00元，较上期期末增加20,000,000.00元，增幅111.11%，变动原因系公司依据业务发展需要，银行贷款周期加长形成的。6、其他应收款73,522,568.43元，较上期期末增加28,721,518.33元，增幅64.11%，变动原因系公司交纳购买土地3400万元保证金形成。7、其他流动负债资产68,252.26元，较上期期末减少1,195,231.86元，下降94.60%，变动原因系公司预交企业所得税1,050,848.36元形成的。8、长期待摊费用715,594.00元，较上期期末减少543,233.01元，下降43.15%，变动原因系公司本年土地租赁费摊销增加513,663.01元，地上物补偿金摊销增加29,570.00元。9、递延所得税资产21,007,830.52元，较上期期末增加8,474,083.77元，增幅67.61%，变动原因系公司资产减值准备增加8,474,083.77元形成的。10、应付账款173,577,742.69元，较上期期末增加75,052,648.96元，增幅76.18%，变动原因系公司工程回款慢形成的。11、一年内到期非流动负债57,888,754.96元，较上期期末增加45,932,826.15元，增幅384.18%,变动原因系公司在华夏银行蓉城支行长期贷款到期及马洲创世定向债务融资工具到期形成的。12、应付职工薪酬6,008,663.28元，较上期期末增加4,460,765.46元，增幅288.18%，变动原因系公司工程回款慢影响支付工资。13、递延收益824,577.58元，较上期期末增加547,577.58元，增幅229.83%，变动原因系公司政府补贴增加形成的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 118,392,994.85-184,549,990.06-35.85%-营业成本 82,527,277.95 67.71%123,989,300.78 67.18%0.79%毛利率 30.29%-32.82%-销售费用 800,517.63 0.68%1,285,529.96 0.70%-37.73%管理费用 10,085,809.03 8.52%14,360,313.65 7.78%-29.77%研发费用 8,114,721.44 6.86%13,373,802.91 7.25%-39.32%财务费用 11,809,965.47 9.98%14,121,685.62 7.65%-16.37%信用减值损失-42,986,560.85-36.31%-6,852,760.95-3.71%527.29%资产减值损失-其他收益 1,577,462.42 1.33%1,147,822.33 0.62%37.43%投资收益 4,120,970.02 2.23%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-575,257.56-0.49%-447,294.24-0.24%28.61%汇兑收益-天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 15 营业利润-38,902,266.89-32.86%11,409,357.72 6.18%-440.97%营业外收入 10,850,400.00 9.16%5,632,640.00 3.05%92.63%营业外支出 11,367,018.90 9.60%5,827,343.70 3.16%95.06%净利润-31,854,160.03-26.88%8,164,124.05 4.42%-490.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2020年营业收入118,392,994.85元，较2019年营业收入184,549,990.06元,同比下降 35.85%。主要原因系公司为确保资金周转2020年总体工程项目接单额减少造成工程收入比去年同期减少66,156,995.21元。2、营业成本 2020年营业成本85,527,277.95元，较2019年同期减少41,462,022.83元，同比下降33.44%，主要原因系2020年总体工程项目接单额减少造成相应的工程投入营业成本减少。3、管理费用 2020年管理费用 10,085,809.03元，较2019年同期减少4,274,504.62元，同比下降29.77%。主要原因系人员减少，员工工资薪酬比去年同期减少594,204.31元，土地租金减少影响的长期待摊费用摊销费比去年同期减少1,480,319.42元，固定资产计提折旧比去年同期减少436,504.31元。4、财务费用 2020年财务费用 11,809,965.47元，较2019年同期减少2,311,720.15元，同比下降16.37%。主要原因系银行贷款金额减少相应的利息也减少。5、研发费用 2020年研发费用8元，较2019年年同期减少5,259,081.47元，同比下降39.32%，主要原因系研发项目减少形成的。6、信用减值损失 2020年信用减值损失-42,986,560.85元，较 2019年同期增加36,133,799.90元，同比增幅527.29%。主要原因系应收账款的坏账准备,按会计原则计提所形成的。7、其他收益 2020年其他收益1,577,462.42元，较2019年同期增加429,640.09元，同比增幅37.43%。主要原 因系公司申请政府项目补贴增加补贴收入形成的。8、投资收益 2020年投资收益没有，较2019年同期减少4,120,970.02元，同比下降100%。主要原因系公司没有转让子公司股权。9、资产处置收益 2020年资产处置收益575,257.56，同比增加28.61%。要原因系公司处置研发设备增加形成的。10、营业利润 2020年营业利润-38,902,266.89元，较2019年同期减少-50,311,624.62元，下降440.97%。主要原因系 2019 年总体工程项目接单额减少相应营业利润也在减少。11、营业外收入 2020年营业外收入10,850,400.00元，较2019年同期增加5,217,760.00元，同比增幅92.63%。主要原因系公司申请政府项目补贴收入增加造成的。12、营业外支出 2020年营业外支出11,367,018.90元，较2018年同期增加5,539,675.2 元，同比增幅 95.06%。主要原天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 16 因系公司罚款及滞纳金支出。13、净利润 2020 年净利润-31,854,160.03 元，较 2019 年同期减少 40,018,284.08 元，下降 490.17%。主要原因：系应收账款的坏账准备增加 36,133,799.90 元及 2019 年工程承揽的工程减少所形成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,938,364.42 184,083,574.40-37.56%其他业务收入 3,454,630.43 466,415.66 640.68%主营业务成本 82,427,393.31 123,892,199.48-33.47%其他业务成本 99,884.64 97,101.30 2.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程施工 96,124,603.17 68,435,491.03 28.81%-13.93%-14.30%0.31%花卉销售 14,791,726.67 11,961,347.61 19.13%-77.12%-71.48%-16.02%园林设计 4,022,034.58 2,030,554.67 49.51%14.80%144.80%-26.82%劳务收入 -100.00%-100.00%-100.00%租金 3,454,630.43 99,884.64 97.11%719.26%2.87%17.93%合计 118,392,994.85 82,527,277.95 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：变动原因：1、公司工程业务收入变动的原因主要为公司受疫情影响在京津冀区域承揽的园林景观工程总体项目合同额下降比较严重，其中单体市政项目合同下降是总体合同额下降的主要原因。造成 2020 年销售收入比去年同期减少 15,559,534.21 元。2、公司苗木销售业务收入变动的原因主要为子公司苗木销售开拓的新市场，尚存在不稳定性，受疫情影响 2020 年收入比去年同期减少 49,869,545.32 元。3、租金收入变动的原因主要是园区加大招商力度，2020 年销售收入比去年同期增加 2,432,616.21元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定州市城市管理综合行政执法局 7,440,405.89 6.28%否 2 保定市好梦林水农业科技有限公司 35,506,356.01 29.99%否 3 河北建设集团园林工程有限公司 6,725,921.97 5.68%否 4 天津滨海新区基础设施养管有限公司 16,510,452.28 13.95%否 5 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 6,069,051.10 5.13%否 合计合计 72,252,187.25 61.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定州润富苗圃场 7,595,271.00 9.20%否 2 定州鸿森花卉种植有限公司 7,899,927.00 9.57%否 3 定州盛益苗圃场 8,374,405.00 10.15%否 4 定州春华秋实苗圃场 7,907,554.00 9.58%否 5 定州盛东苗圃场 8,172,205.00 9.90%否 合计合计 39,949,362.00 48.4%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,789,685.81 9,013,506.03 175.03%投资活动产生的现金流量净额-34,557,328.44 19,992,764.09-272.85%筹资活动产生的现金流量净额-24,473,319.67-22,590,826.35-8.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2020 年 24,789,685.81 元，比去年同期增幅 175.03%，主要原因是公司购买材料款及支付人工费减少所形成的。2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年-34,557,328.44 元，比去年同期下降 272.85%，主要原因是公司购买无形资产增加 27,269,197.49 元形成的。3、筹资活动产生的现金流量净额 2020 年-24,473,319.67 元，比去年同期下降 8.34%，主要原因：银行贷款减少、利息支付减少造成的。?天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 定州市绿谷农业科技发展有限公司 控股子公司 苗木销售及绿化施工 425,557,240.98 115,745,808.19 27,452,699.50-26,613,237.85 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司，法定代表人樊起国，注册资金：12000 万，单位地址：定州市东亭镇东亭村。经营范围为农业种植技术开发、推广服务；景观、园林工程设计服务；普通货物运输；货物仓储服务；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉种植、销售；农产品收购、加工、销售；会议及展览服务;自有房屋租赁服务；物业服务；代收电费；园林绿化工程；绿化管理。除子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司外，报告期内公司其他子公司净利润均未达到公司净利润的 10%以上。定州市绿谷农业科技发展有限公司 2020 年度营业收入为 81,815,186.63 元，净利润为-26,175,770.46 元 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,689,979.00 13,373,802.91 研发支出占营业收入的比例 7.34%7.25%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 5 本科以下 27 21 研发人员总计 32 26 天津创世生态景观建设股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-007 19