430079_2020_北京安鹏_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 北京安鹏 NEEQ:430079 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 公告编号：2021-007 2 致投资者致投资者的信的信 各位尊敬的投资者：2017 年公司的商业模式发生了变更，公司主营业务转型并聚集于汽车后市场领域。自转型以来，公司重点从系统平台建设和业务落地方面开展工作。2020 年，受疫情影响，整个汽车行业包括二手车行业陷入低谷。不过这种现象对于二手车行业来说只是暂时的，二手车市场存在巨大发展潜力。这些，即给公司的整个管理层带来了不小的压力，同时也给公司带来了动力。经过系统开发和持续迭代，公司不断强化底层平台建设，构建核心竞争壁垒，提升核心产品竞争力，加强营销能力和业务渠道建设。接下来，公司将以“走得稳、找得准、行得快”为基本指导思想，在更大范围内、更广领域中、更高层次上构建骨干流通新渠道，进一步增强企业的整体竞争力。同时，为了确保公司长期健康发展、业绩稳步增长，公司管理层将基于共识、协作和承担责任的原则，加强与投资者之间的沟通，完善公司的信息交流机制，推动公司发展。我们相信，只要公司立足根本，一定会给投资者一个满意的答卷。最后，感谢各位投资者一直以来对公司的关怀与支持、信任与理解。公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事张玄对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 张玄董事认为公司在 2020 年对 9,500 万元的债权处置无任何实质性进展和成果，同时，公司 2020 年的净利润为-1,798.33 万元，且连续多年亏损，未采取各项有力措施尽快扭亏。故对 2020 年年度报告内容存在异议并投了弃权票。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主营业务发生变更 公司改变主营业务,积极开拓汽车后市场领域，整合线下汽车交易市场资源，致力于打造“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。公司业务进入全新的领域，存在一定不确定的风险。2、公司治理、内控不完善的风险 公司的管理层变动频繁，新上任的管理层对三板政策，公司制度需要有一定期间的适应可能会导致公司治理、内控不完善。3、股权分散的风险 公司不存在实际控制人，第一大股东持股比例为 48.70%，可能存在重大事项决策不能形成一致意见的风险。4、管理人员变更 为适应公司经营需要，公司吸收引进新的管理人员。随着公司业务推进，需要对管理人员进行适时调整，以适应业务需求的变化，人员变更导致经营上存在一定不稳定的风险。5、涉及仲裁风险 公司出于业务发展需要，于 2016 年 6 月 30 日与天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利签订了意向收购协议,协议签订后，公司累计向天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利支付保证金 9500 万元，鉴于光伏行业政策发生了重大改变，且意向收购协议公告编号：2021-007 5 约定的启动收购的实质条件未达到，公司 2016 年第六次临时股东大会决议终止了意向收购协议，要求天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利在协议约定的时间内归还 9500 万保证金。由于公司未在规定时间内收到 9500 万保证金，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，公司于 2017 年 2 月 10 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第005601 号DS20170102 号意向收购协议争议案仲裁通知，该仲裁案件已正式受理；2017 年 4 月 17 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第 017772 号DS20170102 号意向收购协议争议案开庭通知，仲裁庭商本会仲裁院于 2017 年 5 月 16 日第一次开庭审理本案，要求仲裁双方补充相关证据，并于 2017 年 7 月 31 日第二次开庭审理本案；2017 年 8 月 4 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2017）京 03 执保 61 号北京市第三中级人民法院通知，北京市第三中级人民法院按照公司的财产保全申请，已经对三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利）银行账户、股权等资产实施了财产保全程序；2018 年 4 月 3 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2018）中国贸仲京字第 0241 号裁决书，判决公司胜诉，要求被申请人退还保证金人民币 9500 万元、支付截至本裁决书作出日的利息人民币3,898,315.07元以及本裁决书作出次日至实际支付日产生的利息、支付本案律师费 36 万元、支付本案仲裁费 741,184 元。2018 年 5 月 21 日三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利）向北京市第四中级人民法院提起诉讼，请求撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的仲裁裁决。2018 年 8月 3 日，公司收到北京市第四中级人民法院出具的（2018）京04 民特 156 号民事裁定书,驳回天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利撤销仲裁裁决的申请。公司于 2018 年 7 月 27 日、2018 年 11 月 15 日收到法院执行案款 28 万元及 40.21 万元。2019 年 2 月，公司已就该案申请恢复执行。2020 年 11 月 6 日，公司与上述三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利）签订了执行和解协议，现在正在沟通后续的执行措施。虽然上述仲裁、诉讼公司均为胜诉方且公司已收到部分案件回款，但上述 9500 万保证金仍存在部分收不回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北京安鹏 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 公告编号：2021-007 6 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 启辕汽车 指 启辕（北京）汽车信息技术有限公司 三会 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司股东大会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司董事会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 汽车后市场 指“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 S2B2C 指 从平台到渠道商到客户的业务经营模式 安鹏租赁 指 安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 证券简称 北京安鹏 证券代码 430079 法定代表人 李世明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜建秀 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼绿地中国锦 41 层 4102 电话 010-64395986 传真 010-64395986 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼绿地中国锦 41 层 4102 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 21 日 挂牌时间 2011 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-其他技术推广服务（M7519）主要业务 汽车后市场领域相关的服务、技术咨询 主要产品与服务项目 汽车交易市场服务、经销商服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,230,000 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为无，无一致行动人 公告编号：2021-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108752630363L 否 注册地址 北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-45 否 注册资本 24,230,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓敏 李红芳 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼 A座 24 层 主办券商投资者沟通电话：95355 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,558,031.30 3,809,342.05 282.17%毛利率%1.23%7.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,474,163.58-68,266,107.07 74.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,617,079.01-68,390,449.98 74.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.87%-77.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.19%-77.87%-基本每股收益-0.72-2.82 74.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,021,089.59 54,399,060.33 4.82%负债总计 1,309,294.36 703,915.39 86%归属于挂牌公司股东的净资产 36,220,981.36 53,695,144.94-32.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 2.22-32.54%资产负债率%（母公司）0.01%0.10%-资产负债率%（合并）2.30%1.29%-流动比率 2,371.21%4,635.28%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,670,926.33-19,649,779.88 20.25%应收账款周转率 5,493.60-存货周转率 360.52-公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.82%-55.75%-营业收入增长率%282.17%4,942.01%-净利润增长率%73.66%-74.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,230,000 24,230,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 核销无法支付的应付账款 50,000.00 稳岗补贴 95,444.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 145,444.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）2,529.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 142,915.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 公告编号：2021-007 11 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：A 对合并资产负债表的影响:报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 合同负债 26,132.08 其他流动负债 1,567.92 预收款项 27,700.00 B 对母公司资产负债表无影响 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：A 对合并资产负债表的影响:报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 74,541.44 其他流动负债 4,472.49 其他非流动负债 3,430.00 预收款项 82,443.93 B 对母公司资产负债表无影响 其他会计政策变更 本报告期内未有其他会计政策变更。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2017 年公司的商业模式发生了变更，公司主营业务转型并聚焦于汽车后市场领域，拟通过新设、参股、战略合作等方式聚合汽车后市场的资产及资源，形成“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。2018 年 2 月 2 日公司全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司注册成立，启辕汽车汇聚了行业、资本、技术、专业团队等核心资源，与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造具有统一品牌形象、统一管理体系、统一认证标准、统一服务体系、统一服务内容、统一服务保障，具有线上线下相结合的特点，辐射全国主要二手车区域市场的全国二手车交易市场智慧服务共享平台，并逐渐形成以有形汽车交易市场为主体，以二手车经销商为核心受众，以广大消费者为最终受益群体的二手车（未来或包含新车）经营、服务、消费的共享平台。该平台采用 S2B2C 模式，为汽车市场及商家提供全方位的服务，如商品获取、客户获取，口碑建设、经营理念及方法论、资本、供应链、渠道、数据、标准化服务、检测、认证、售后保障等,最终将形成以有形交易市场为主体，赋能市场内汽车经销商户和汽车后服务供应商，为广大消费者提供新车、二手车、新能源车等全品类、多品牌、体系化的服务平台。报告期内，公司借助平台优势，继续对汽车后市场资源进行整合，强化通过市场规律和自身努力结合，以实现推动公司业务快速推进，打造公司技术和服务的核心竞争力。至期末，公司已拓展多家二手车市场及业务落地，营业收入逐步增加。营业收入中主要包含初检业务（即车辆入场检测）、汽车销售业务、库融管理（即融资租赁业务中的资产管理）、软件服务等。启辕汽车作为一个具有完整汽车服务生态链特征的平台雏形已初步形成。报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2021-007 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,104,413.43 12.46%10,592,692.96 19.47%-32.93%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 5,035.00 0.01%0 0%100%存货 76,178.87 0.13%0 0%100%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 1,230,394.31 2.16%1,220,493.30 2.24%0.81%固定资产 368,207.61 0.65%739,458.31 1.36%-50.21%在建工程 0%0%0%无形资产 9,826,950.90 17.23%10,356,280.74 19.04%-5.11%商誉 80,000.00 0.14%80,000.00 0.15%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0%0%0%预付账款 766,342.68 1.34%138,995.87 0.26%451.34%其他应收款 21,273,432.67 37.31%20,388,110.45 37.48%4.34%开发支出 14,394,295.42 25.24%9,072,481.48 16.68%58.66%其他应付款 986,153.31 1.73%170,000.00 0.31%480.09%资产总额 57,021,089.59 0%54,399,060.33 0%4.82%未分配利润-166,597,141.53-292.17%-149,122,977.95-274.13%-11.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额7,104,413.43元，比上年期末的10,592,692.96元减少3,488,279.53元，减幅32.93%，主要系报告期内公司业务逐步开展，业务渠道增加，相应的设备、费用等支出增加所致；此外上年人员系逐步到位，而报告期内人员基本保持不变，因此人员支出较上年有所增长。（2）预付账款期末余额 766,342.68 元，比上年期末的 138,995.87 元增加 627,346.81 元，增幅 451.34%，主要系预付的 2021 年一季度房租。（3）其他应收款期末账面价值 21,273,432.67 元，比上年期末的 20,388,110.45 元增加 885,322.22 元，增幅 4.34%，主要是报告期内支付的库融业务保证金及新租赁办公室的租房保证金。（4）长期股权投资期末余额 1,230,394.31 元，比上年期末的 1,220,493.30 元增加 9,901.01 元，增幅 0.81%，系公司投资的联营公司-安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司报告期内经营盈利，公司按照权益法确公告编号：2021-007 14 认的投资收益。（5）无形资产期末账面价值 9,826,950.90 元，比上年期末的 10,356,280.74 元减少 529,329.84 元，减幅5.11%，系报告期内摊销所致。（6）开发支出期末余额14,394,295.42元，比上年期末的9,072,481.48元增加5,321,813.94元，增幅58.66%，主要系报告期持续对智慧服务共享平台的开发投入所致。（7）其他应付款期末余额 986,153.31 元，比上年期末的 170,000.00 元增加 816,153.31 元，增幅 480.09%，主要系应付关联方北京汽车集团产业投资有限公司代垫款。（8）未分配利润期末余额-166,597,141.53 元，比上年期末的-149,122,977.95 元减少 17,474,163.58 元，减幅 11.72%，主要系公司本期亏损所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,558,031.30-3,809,342.05-282.17%营业成本 14,378,895.60 98.77%3,518,522.77 92.37%308.66%毛利率 1.23%-7.63%-营业税金及附加 14,619.30 0.10%24,461.90 0.64%-40.24%销售费用 6,297,332.61 43.26%7,142,184.83 187.49%-11.83%管理费用 12,067,463.45 82.89%13,208,516.48 346.74%-8.64%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-9,781.76-0.07%-67,623.00-1.78 85.53%信用减值损失-265.00-0.002%-48,018,407.27 1,260.54%100%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 147,512.18 1.01%0 0%100%投资收益 9,901.01 0.07%-216,596.58-5.69%104.57%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-18,033,349.71-123.53%-68,251,724.78-1,791.69%73.58%营业外收入 50,000.00 0.34%0 100%营业外支出 0 0%14,382.29 0.38%-100%净利润-17,983,349.71-123.53%-68,266,107.07-1,792.07%73.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入、营业成本：本年营业收入为 14,558,031.30 元，较上年的 3,809,342.05 元增加10,748,689.25 元，增幅 282.17%；本年营业成本为 14,378,895.60 元，较上年的 3,518,522.77 元增加 10,860,372.83 元，增幅 308.66%。主要系报告期内，汽车销售业务增加较多，同时随着业务落地市场增多，检测业务及库融管理均有所增加，因此营业收入、营业成本均比上年有较大公告编号：2021-007 15 增加。不过，公司各项业务尚处于建设阶段，因此相对投入较多，成本较大，而收入的产生有滞后性，因此营业成本的增幅大于收入增幅。（2）销售费用：本年销售费用为 6,297,332.61 元，较上年的 7,142,184.83 元减少 844,852.22 元，减幅 11.83%。主要因受疫情影响，上半年出差减少导致差旅交通费降低，此外疫情期间国家对企业社保出台了减免政策，因此人工成本减少。（3）管理费用：本年管理费用为 12,067,463.45 元，较上年的 13,208,516.48 元减少 1,141,053.03 元，减幅 8.64%。主要是由于上年支付律师费及公司原租赁地剩余 3.5 个月的房租物业，这两项费用本年均未发生；此外，疫情期间国家对企业社保出台了减免政策，因此人工成本减少。（4）投资收益：公司投资的联营公司-安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司，本年经营微盈利，公司按照权益法确认了投资收益。（5）本年营业利润-1,803.33 万元，比上年营业亏损减少 73.58%；净利润为-1,798.33 万元，比上年净亏损减少 73.66%，公司业务仍处于建设阶段，虽报告期内国家对企业社保出台了减免政策，使人工成本较上年有所减少，但因收入增幅有限，且毛利较低，因此本年仍亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,558,031.30 3,809,342.05 282.17%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,378,895.60 3,518,522.77 308.66%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商品销售 13,783,283.32 13,732,184.03 0.37%312.05%311.06%187.15%检测业务 476,921.07 529,859.60-11.10%153.24%255.52%-153.21%库融管理 188,144.52 101,337.22 46.14%312.31%277.46%12.08%软件服务 11,792.45 0 100.00%-91.67%-技术咨询服务 81,497.18 0 100.00%-6.49%-延保业务 14,432.08 13,414.75 7.05%752.73%595.67%150.58%售后业务 1,960.68 2,100-7.11%-合计 14,558,031.30 14,378,895.6 1.23%282.17%308.66%-83.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入 14,558,031.30 元，远超上年同期，主要系报告期内，随着业务落地市场增多，公司多项业务产生相对稳定的收入，其中：1）商品销售业务，公司在疫情缓解后，积极主动寻找客户，公告编号：2021-007 16 且经过一年多与供应商的磨合，业务合作更为默契，因此销售数量增加，商品销售收入及成本均大幅增长；2）检测业务，报告期内，公司将检测业务的结算方式多样化，以灵活应对市场的差异化需求，故检测收入有较大增长。此外，自 2020 年下半年起，将检测业务由部分外包、部分自检改为全部自主检测，检测成本主要为检测人员工资及检测设备折旧，因总体业务体量较小，收入有限，而成本相对固定，因此出现暂时性负毛利。未来随着检测体量的增加，负毛利的情况会有所改观；3）库融管理业务，公司已逐步将库融管理业务形成标准化产品，推广该业务效率更高，故报告期内放款额增加，库融管理收入也相应增加。此外，报告期内还新增加了售后业务，因此总体营业收入、营业成本均比上年同期有较大增加。报告期内，公司各业务的收入占比情况和上期基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中都格罗唯视物流有限公司 5,267,894.04 36.19%否 2 潘鸣玥 620,460.16 4.26%否 3 承德顺禄汽车销售有限公司 599,221.20 4.12%否 4 襄阳鼎惠汽车销售服务有限公司 599,221.20 4.12%否 5 北京悦泽诚基汽车销售服务有限公司 438,274.35 3.01%否 合计合计 7,525,070.95 51.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 现代首选二手车经营有限公司 13,707,973.41 98.69%否 2 杭州车真容网络科技有限公司 133,807.07 0.96%否 3 青岛苏尚万车二手车交易市场有限公司 11,425.28 0.08%否 4 万高（上海）汽车科技有限公司 9,443.40 0.07%否 5 广州铭华数码科技有限公司 8,628.32 0.06%否 合计合计 13,871,277.48 99.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,670,926.33-19,649,779.88 20.25%投资活动产生的现金流量净额-7,817,353.20-11,044,774.15 29.22%筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 0-现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,670,926.33 元，比上年的-19,649,779.88 元增加 3,978,853.55 元，主要系本期经营活动现金流出减少所致，原因主要有三，一是国家对企业社公告编号：2021-007 17 保出台了减免政策导致人工成本减少；二是受疫情影响差旅交通费降低；三是上年同期支付了律师费及公司原租赁地剩余 3.5 个月的房租物业，这两项费用本年均未发生。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,817,353.20 元，比上年-11,044,774.15 元增加3,227,420.95 元，主要系本期投资活动现金流出减少所致，原因主要有两点，一是去年公司为开发检测系统从第三方公司购置软件，本年未发生此类支出；二是本期受疫情影响国家对企业社保出台了减免政策导致开发人员成本减少。（3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 20,000,000.00 元，系子公司启辕汽车吸收少数股东投资收到的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 启辕（北京）汽车 信息技术有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发、产品设计；信息咨询（不含中介 服务）；汽车租赁；汽车装饰等 34,941,287.79 33,638,843.19 14,558,031.30-13,541,570.73 安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司公司 参股公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零配件批发，汽车5,024,471.19 4,814,857.21 5,733,724.38 25,387.21 公告编号：2021-007 18 租赁等 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司共有控股子公司 1 家，控股孙公司 2 家，参股公司 1 家，分别为启辕（北京）汽车信息技术有限公司、溯源机动车鉴定评估（天津）有限公司、启辕二手车经纪(烟台)有限公司和安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司。1、主要控股子公司：公司于 2017 年 11 月 10 日第三届董事会第七次会议审议通过关于公司对外投资设立控股子公司的议案，全资设立启辕（北京）汽车信息技术有限公司，注册资本为人民币 9000 万元，详见第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2017-082），对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2017-083），2017 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-088）；公司于 2018 年 1 月 30 日第三届董事会第九次会议审议通过关于变更对外投资方案的公告（公告编号：2018-010）。2018 年 2 月，公司根据变更后的对外投资方案，完成全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司的设立。2020 年 1 月、10 月，公司分别审议通过关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案、关于子公司增资扩股暨引入新投资者的议案，启辕汽车增资扩股并引入新投资者，成为公司的控股子公司，详见第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2020-002）、全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告（公告编号：2020-001）、第四届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2020-041）、子公司增资扩股暨引入新投资者的公告（公告编号：2020-042）。启辕汽车经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发、产品设计；计算机信息系统集成服务；数据处理（数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机软硬件及辅助设备、汽车、汽车配件；基础软件服务；应用软件服务；信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；海上、航空、陆路国际、国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；承办展览展示；会议服务；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济贸易咨询；道路货物运输；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2020 年，启辕汽车产生营业收入 14,558,031.30 元，净利润-13,541,570.73 元。2、主要参股公司：公司于 2017 年 9 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案，与北京汽车集团产业投资有限公司、安鹏志远（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）共同成立安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司，公司出资比例为 39%，详见第三届董事会第六次会议（公告编号为 2017-073），对外投资暨关联交易公告（公告编号为 2017-074），2017年第三次临时股东大会（公告编号为 2017-077）。安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司的主营业务服务于汽车后市场业务，涉及汽车技术及咨询服务、汽车租赁等相关领域，与公司主营业务相关。公司参股该公司旨在扩展业务发展空间和区域，增强公司核心竞争力，从而提高公司整体经营能力，为公司获取收益。2020 年，安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司经营盈利 25,387.21 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围