430019_2020_新松佳和_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 9 2020 年度报告 新松佳和 NEEQ:430019 北京新松佳和电子系统股份有限公司 Beijing Siasun Electronic System Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月：公司在诚信企业创建活动中，上榜“北京市诚信创建企业”。2020 年 9 月：中关村信用促进会、北京企业评价协会授予公司“北京市信用AAA 级企业”称号。2020 年 9 月：公司荣登“2019 年度北京市企业创新信用领跑企业”榜单。2020 年 12 月：北京新松公司拟认定为“国家高新技术企业”。2020 年 9月天津市宝坻区第四届创新创业大赛总决赛荣获初创组二等奖。2020 年 11 月荣获区级劳动关系和谐企业称号。2020年12月天津新松智能公司拟认定为“国家高新技术企业”。2020 年 11 月天津新松智能“项目+团队”立项，公司成为天津市人力社保局“项目+团队”重点培养专项的对象。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件.2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .175175 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何刚、主管会计工作负责人曾阳及会计机构负责人（会计主管人员）张喜英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 年报中豁免披露前五大客户和前五大供应商，涉及关联交易的除外。豁免披露的理由为：因披露内容含有涉及国家秘密以及公司核心商业机密的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场波动风险 公司主要服务于高端计算机行业，高端计算机行业作为我 5 国经济发展的重点产业，未来仍将保持持续增长，但行业的发展存在周期性波动。近年来，国际经济下滑，中美贸易摩擦，原物料价格激增，以及我国的经济增长放缓，使得高端计算机产业的经营压力与利润下行压力普遍增大，存在市场波动的风险。应对措施：针对目前我国宏观经济运行情况，强化、保护企业自主知识产权的核心技术，不断提升企业自身的核心业竞争力；尊重知识、尊重人才，强化公司人才队伍的梯队建设，不断提升公司的软实力；持续巩固国产化主处理器模块和抗恶劣环境技术优势，紧跟国产化元器件和国产化平台的发展路径，不断推出系统平台产品，持续拓展抗恶劣环境应用领域、铁路轨道交通应用领域、智能制造及通用工业自动化智能控制领域的应用。2.行业竞争风险 公司的处理器模块及相关的计算机产品在抗恶劣环境计算机市场优势明显，在行业中占据主导地位。近年来，在国产化自主可控大趋势下，公司基本完成全线产品的国产化转型，但受行业竞争加剧和宏观经济增速放缓的双重影响，公司收入结构和产品销售价格发生了较大变化，如果公司不能在国产化技术创新与新产品开发等方面继续保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临毛利率下降和客户流失的风险。应对措施：针对上述风险，公司已完成全系列产品的国产化转型，并以智能化先进技术赋能传统产品，针对具体应用场景推出新品。公司将加强客户需求和市场应用的调研，深度发掘和准确定位行业客户需求，完善定价机制，突出产品和服务优势，保持技术队伍的稳定性，提升现有业务人员的专业知识水平和服务意识、服务水平，不断提高顾客满意度。公司将进一步开拓行业、细分市场，获得新的业务增长点。3.人才流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。尤其是公司处于行业领先地位，极易成为竞争对手挖掘人才的目标，如果公司不能在发展前景、薪酬、福利、教育培训、工作环境等方面持续提供具有市场竞争力的待遇和良好的激励机制，就可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6 应对措施：尊重知识，尊重人才，近年来，公司已经逐步建立起了在发展前景、薪酬福利、工作环境、技能提升、人才培养等诸方面具有市场竞争力的待遇、施展平台和良好的激励机制，全面实施核心队伍年轻化，骨干队伍年轻化，一批 80后、90 后的骨干走上了公司的中高层领导等重要管理、技术岗位，在很大程度上保持了人才队伍的稳定。4.综合管理水平的风险 随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理的要求，公司今年在战略规划、组织设计、运营管理、资金管理、内部控制、质量管理、成本控制、人力资源管理等方面进行了改革和创新。但随着市场竞争的加剧，公司必须不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，建立起与较大规模企业相适应的现代科学管理体系，以规避综合管理水平后于企业发展需要的风险。应对措施：公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，同步建立起与较大规模企业相适应的现代科学管理体系，以规避综合管理水平不适应企业发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 申万宏源承销保荐 公司、本公司 指 北京新松佳和电子系统股份有限公司 7 新松加固 指 新松品牌的加固计算机系列产品 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京新松佳和电子系统股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Siasun Electronic System Co.,Ltd.证券简称 新松佳和 证券代码 430019 法定代表人 何刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周芳 联系地址 北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室 电话 010-63391956 传真 010-63361768 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室 邮政编码 100038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 13 日 挂牌时间 2007 年 9 月 28 日 9 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C3919）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要业务 抗恶劣环境计算机产品的研制、销售与服务 主要产品与服务项目 抗恶劣环境计算机系统及组件、智能感知/实时控制核心部件的研制、销售与服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为沈阳新松机器人自动化股份有限公司，一致行动人为何刚、肖学海 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108755280303D 否 注册地址 北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室 否 注册资本 27,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 投资者沟通热线：021-33388437 10 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴宇 孙明昊 王建华 5 年 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,268,907.19 87,661,596.23 30.35%毛利率%46.34%43.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,364,539.29 784,499.34 2,113.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,318,639.29 601,162.92 2,780.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.07%0.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.04%0.41%-基本每股收益 0.63 0.03 2,000.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,232,129.59 179,778,842.79 17.50%负债总计 43,909,917.32 30,297,227.17 44.93%归属于挂牌公司股东的净资产 165,489,640.47 148,125,101.18 11.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.02 5.39 11.69%资产负债率%（母公司）22.73%22.51%-12 资产负债率%（合并）20.79%16.85%-流动比率 4.93 5.97-利息保障倍数 25.39 0.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,460,845.65 7,741,034.82-144.71%应收账款周转率 1.06 0.79-存货周转率 1.54 1.58-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.50%1.85%-营业收入增长率%30.35%-23.69%-净利润增长率%1,463.57%-91.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,500,000 27,500,000 0.00%13 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 60,000.00 所得税影响数 9,000.00 少数股东权益影响额（税后）5,100.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 45,900.00(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 14 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。上述会计政策的累积影响数 0 元。（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以国产化自主可控平台技术为核心，融合机器视觉、边缘计算、智能感知、实时控制等人工智能技术，专注于国际主流工业总线技术在不同行业的应用，提供特种行业抗恶劣环境、智能制造、智慧交通及工业自动化等方向的研发、应用与服务，构建了自主设计、精益制造、全面服务的计算和控制系统及组件产品体系。公司产品的应用领域遍及各个行业，涵盖航空航天、电力能源、铁路轻轨、机器人工业自动化、通讯等多种领域。公司通过了 GJB9001C-2017 质量管理体系、GB/T19001-2016 质量管理体系，拥有独立申报的发明专利 4 项、联合申报的发明专利 3 项、独立申报的实用新型专利 4 项、独立申报的软件著作权 16 项、独立申报的外观设计专利 6 项。公司目前收入来源主要是提供板级、系统级的高可靠性抗恶劣环境计算机产品、机器人控制器、工业自动化以及智能交通的研制、产品应用和服务。未来智能感知、实时控制相关产品的研发、应用与服务将共同构成公司主要收入来源。公司销售模式为直接面向客户。报告期内公司的商业模式较上年未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 16 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,058,627.19 11.39%13,706,444.26 7.62%75.53%应收票据 25,678,865.64 12.16%13,585,000.00 7.56%89.02%应收账款 104,298,481.27 49.37%99,426,017.94 55.30%4.90%存货 39,667,685.88 18.78%39,947,901.84 22.22%-0.70%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 5,446,635.01 2.58%5,673,496.99 3.16%-4.00%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 28,000,000.00 13.26%16,000,000.00 8.90%75.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应收款 455,490.68 0.22%1,173,032.68 0.65%-61.17%预付款项 7,693,548.35 3.64%2,001,237.61 1.11%284.44%其他应付款 358,550.63 0.17%59,209.00 0.03%505.57%递延收益 2,630,040.00 1.25%1,781,032.00 0.99%47.67%17 其他流动资产 623,441.16 0.30%289,626.12 0.16%115.26%递延所得税资产 2,369,187.74 1.12%3,911,918.68 2.18%-39.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 75.53%，主要系本年短期借款增加所致；2、应收票据同比增加 89.02%，系本年客户以票据结算货款增加所致,主要客户中，除江苏自动化所减少 353.20 万元外，客户 1、客户 2、客户 4 的票据分别增加了 870.21 万元、550 万元、147.5万元；3、短期借款增加 75.00%，系子公司为补充流动资金向银行借款增加所致；4、其他应收款同比减少 61.17%，系往来款项结算所致；5、预付账款同比增加 284.44%，系本年预付供应商货款增加所致；6、其他应付款同比增加 505.57%，主要系子公司收到的天津京津中关村孵化器有限公司预付补贴款未结算及未支付中介公司服务费所致；7、递延收益同比增加 47.67%，系科研项目国家拨款增加所致;8、其他流动资产同比增加 115.26%，系应缴税金借方余额重分类增加所致；9、递延所得税资产同比减少 39.44%，系本年坏账准备和可抵扣亏损减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,268,907.19-87,661,596.23-30.35%营业成本 61,314,623.56 53.66%49,669,047.80 56.66%23.45%毛利率 46.34%-43.34%-销售费用 1,864,953.44 1.63%2,563,387.04 2.92%-27.25%18 管理费用 18,048,418.39 15.79%20,353,367.63 23.22%-11.32%研发费用 17,348,514.79 15.18%18,064,002.38 20.61%-3.96%财务费用 1,196,893.93 1.05%851,792.44 0.97%40.51%信用减值损失 1,804,385.98 1.58%301,915.34 0.34%497.65%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 4,358,346.43 3.81%3,274,911.24 3.74%33.08%投资收益-22,575.00-0.02%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%-5,526.95-0.01%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 19,664,145.53 17.21%-564,243.34-0.64%3,585.05%营业外收入 60,000.00 0.05%30,000.00 0.03%100.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 17,840,596.65 15.61%1,141,013.78 1.30%1,463.57%营业税金及附加 971,514.96 0.85%295,541.91 0.34%228.72%所得税费用 1,883,548.88 1.65%-1,675,257.12-91.52%212.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 30.35%，系客户订单增加所致。公司终端用户体制改革完成，客户各项目运行正常化，给予公司的订单相比上年增加，公司营业收入较上年度有较大幅度的增长；2、营业成本同比上升 23.45%，系营业收入增长所致；19 3、财务费用同比上升 40.51%，系银行借款总额增加带来利息支出、担保费用增加所致；4、其他收益同比增长 33.08%，系获得税收返还增加所致；5、营业利润同比增长 3,585.05%、净利润同比增长 1,463.57%，系营业收入增长所致；6、营业税金及附加增长 228.73%，系缴纳增值税增加带来的城建税教育费附加等增加所致；7、营业外收入同比增加 100.00%，系获得政府奖励补贴增加所致；8、所得税费用同比增加 212.43%，系本年坏账准备和可抵扣亏损减少形成的递延所得税增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,268,907.19 87,661,596.23 30.35%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 61,314,623.56 49,669,047.80 23.45%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%抗 恶 劣 环境领域 92,651,316.51 49,240,481.92 46.85%56.55%59.93%-1.13%通 用 控 制领域 21,617,590.68 12,074,141.64 44.15%-24.09%-36.05%10.45%20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 4,703,710.84 2,515,756.34 46.52%-38.43%-48.97%31.15%华北 14,083,804.16 8,152,392.78 42.12%-25.07%51.34%-40.96%华东 90,736,494.84 48,299,573.84 46.77%53.64%27.04%31.27%华南 3,193,012.43 1,445,462.75 54.73%2,221.00%1,370.57%91.70%华中 1,212,017.68 714,223.71 41.07%-32.83%-35.72%6.87%西北 308,318.57 179,612.62 41.74%90.77%60.92%34.91%西南 31,548.67 7,601.52 75.91%-49.69%-39.67%-5.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要抗恶劣环境产品的终端用户体制改革完成，客户项目运行正常化，公司获得订单增加，故该类业务的营业收入大幅增长；通用控制领域营业收入下降 24.09%，主要原因一是工业自动化订单减少，二是部分小散客户受疫情影响订单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 45,867,158.82 40.14%否 2 江苏自动化研究所 21,173,628.24 18.53%是 21 3 客户 2 9,672,495.70 8.46%否 4 客户 3 8,799,115.47 7.70%否 5 客户 4 7,348,438.91 6.43%否 合计合计 92,860,837.14 81.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 10,213,736.42 13.00%否 2 供应商 2 5,742,261.38 7.31%否 3 供应商 3 3,932,861.99 5.01%否 4 供应商 4 2,965,644.87 3.78%否 5 供应商 5 2,087,216.78 2.66%否 合计合计 24,941,721.44 31.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,460,845.65 7,741,034.82-144.71%投资活动产生的现金流量净额-321,190.88-565,319.08 43.18%筹资活动产生的现金流量净额 14,134,219.46 439,704.44 3,114.48%现金流量分析现金流量分析：22 经营活动产生的现金流量净额同比减少 144.71%，主要原因是收到客户货款少于上年；投资活动产生的现金流量净额同比增加 244,128.20，原因是本年购置固定资产的现金支出少于上年；筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是银行借款和票据贴现增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津新松智能科技有限公司 控股子公司 智能交通、智能机器人 31,879,350.17 18,325,718.01 30,352,227.66 4,760,573.58 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 天津新松智能科技有限公司系由北京新松佳和电子系统股份有限公司与刘兵、何宏涛两名自然人于 2019 年 1 月 4 日共同出资设立的有限责任公司，公司设立时的注册资本为 1,000.00 万元，其中：北京新松佳和电子系统股份有限公司认缴注册资本 900.00 万元，投资占比 90.00%，实际出资 900.00万元；刘兵认缴注册资本 60.00 万元，投资占比 6.00%，实际出资 60.00 万元；何宏涛认缴注册资本40.00 万元，投资占比 4.00%，实际出资 40.00 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 23 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司经营运转正常。24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 25 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）10,000,000.00 10,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 26 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 191,150.45 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 90,000,000.00 24,896,636.20 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公司向关联企业沈阳新松数字驱动有限公司采购材料 191,150.45 元,依据公司章程及关联交易管理办法相关规定，与关联法人发生的成交金额不超过 300 万元，无需董事会或股东大会审议。此关联交易事项之购销合同及付款流程均经公司总经理审批。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2006 年 7月 28 日-挂牌 一致行动承诺 董事会表决中一致行动 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称沈阳新松公司）与自然人股东何刚、肖学海签订了一致行动协议书，何刚、肖学海在本公司股东会、董事会的表决中与沈阳新松公司采取一致行动，何刚、肖学海保证在本公司董事会中的董事代表将与沈阳新松公司在本公司中的董事代表表决意见一致。沈阳新松公司、何刚及肖学海分别持有本公司 46.43%、20.96%、2.32%的股权。根据上述一致行动协议，沈阳新松公司实际拥有本公司 69.71%的表决权。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 27 X 京房权证海字第098801 号 固定资产 抵押 620,584.85 0.29%用于公司贷款的反担保抵押 X 京房权证海字第098786 号 固定资产 抵押 338,056.35 0.16%用于公司贷款的反担保抵押 X 京房权证海字第098784 号 固定资产 抵押 636,416.68 0.30%用于公司贷款的反担保抵押 X 京房权证海字第098802 号 固定资产 抵押 2,300,779.44 1.08%用于公司贷款的反担保抵押 总计总计-3,895,837.32 1.83%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司为取得流动资金贷款，以自有房产向担保公司提供反担保抵押，对公司经营无不良影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,964,409 65.33%0 17,964,409 65.33%其中：控股股东、实际控制人 8,511,873 30.95%0 8,511,873 30.95%董事、监事、高管 3,080,328 11.20%-50,810 3,029,518 11.02%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 9,535,591 34.67%0 9,535,591 34.67%其中：控股股东、实际控制人 4,255,937 15.47%0 4,255,937 15.47%28 董事、监事、高管 5,279,654 19.20%0 5,279,654 19.20%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 27,500,000-0 27,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 12,767,810 0 12,767,810 46.43%4,255,937 8,511,873 0 0 2 何刚 5,762,746 0 5,762,746 20.95%4,322,060 1,440,686 0 0 3 江苏自动化研究所 5,156,250 0 5,156,250 18.75%0 5,156,250 0 0 4 曾阳 1,320,444-50,810 1,269,634 4.62%0 1,269,634 0 0 5 胡朝华 1,014,068 0 1,014,0