400082_2020_华锐5_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 华锐 5 NEEQ:400082 华锐风电科技（集团）股份有限公司 SINOVEL WIND GROUP Co.,LTD.2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .154154 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马忠、主管会计工作负责人马忠 及会计机构负责人（会计主管人员）王婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段以及强调事项段的保留意见的审计报告（中汇会审20213311号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断。2、公司董事会同意注册会计师关于增加“与持续经营相关的重大不确定性”事项段以及强调事项段的意见。注册会计师在审计报告中增加上述事项段，其涉及的事项与事实相符。3、公司董事会将带领管理层，制定切实可行的发展战略，进行产业链布局，积极拓展利润空间；全面降低运营成本，严控费用开支；加快处理公司不良资产，不断优化公司资产和产业结构。公司将全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，维护股东的合法权益。【重大风险重大风险提示表】提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华锐风电、公司、本公司、集团公司 指 华锐风电科技（集团）股份有限公司 公司章程 指 华锐风电科技（集团）股份有限公司章程 千瓦（KW）、兆瓦（MW）和吉瓦（GW）指 电的功率单位，本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000KW 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 山西证券 指 山西证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 重工起重 指 大连重工起重集团有限公司 玉龙公司 指 张家口博德玉龙电力开发有限公司 神龙公司 指 张家口博德神龙风能开发有限公司 锐源公司 指 锐源风能技术有限公司 锐电科技公司 指 锐电科技有限公司 锐芯电气公司 指 锐芯电气技术（大连）有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华锐风电科技（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 SINOVEL WIND GROUP Co.,LTD.证券简称 华锐 5 证券代码 400082 法定代表人 马忠 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 马忠 联系地址 北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 电话 010-62515566 传真 010-62511713 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 邮政编码 100872 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 9 日 挂牌时间 2020 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-锅炉及原动设备制造（C341）-风能原动设备制造（C3415）主要业务 生产风力发电设备；开发、设计、销售风力发电设备；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；信息咨询。主要产品与服务项目 开发、设计、生产、销售风力发电设备，风电运维服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,030,600,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 6 统一社会信用代码 911100007848002673 否 注册地址 北京市海淀区海淀街道中关村大街 59 号文化大厦 19 层 否 注册资本 6,030,600,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄平 金晓青 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,239,824,420.45 628,656,373.12 97.22%毛利率%24.83%40.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-342,653,157.99 32,275,741.05-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-424,768,286.64-206,796,269.68-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.96%2.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.98%-13.74%-基本每股收益-0.06 0.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 5,167,610,818.76 5,512,976,774.98-6.26%负债总计 3,618,218,431.36 4,082,825,254.87-11.38%归属于挂牌公司股东的净资产 1,637,026,984.68 1,527,400,009.95 7.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.27 0.25 7.18%资产负债率%（母公司）48.53%55.96%-资产负债率%（合并）70.02%74.06%-流动比率 1.11 1.25-利息保障倍数-6.23 1.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,838,964.17-24,751,616.80-应收账款周转率 3.13 1.26-存货周转率 1.21 0.40-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.26%-11.89%-营业收入增长率%97.22%10.31%-净利润增长率%-1,039.26%-80.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,030,600,000 6,030,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 44,174,260.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,688,355.82 债务重组损益 8,630,564.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,285,376.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,803.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,958,361.04 所得税影响数 142,477.34 少数股东权益影响额（税后）-299,244.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 82,115,128.65(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 详见财务报表附注三（四十）9 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 61 家，详见财务报表附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 8 家新设立的子公司，注销、解散和转让共 6 家，详见财务报表附注六“合并范围的变更”。10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司所从事的风电产业隶属于新能源行业，属于全球性和国家政策重点支持鼓励的产业，风力发电机组研发制造是中国制造 2025政策下智能制造的组成部分。风电产业包括风电项目开发建设、风电场运营、风电机组研发制造、运维服务、零部件供应等环节。报告期内，公司主要从事兆瓦级系列风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务，并在此基础上拓展业务领域至风电项目开发建设、风电场运营、分布式电源、售配电等领域，打造集风电项目开发、风电场建设运营、风电机组新产品研制与规模化应用、后运维服务、分布式电源及售配电于一体的全产业链布局。（二）经营模式 在公司主要业务进行全新调整的背景下，公司经营模式可以概括为集中化多元经营模式。在传统风力发电机组产品方面，公司主要采取设计+生产+销售型模式，由研发部门根据市场需求开发出新型风力发电机组产品，并对在役的产品进行改造升级；由公司采购零部件并在生产基地进行整机生产制造；通过公司营销体系将风力发电机组销往国内外风电场进行安装，获得设备销售收入，并提供运维等质保和增值服务。风力发电机组产品的主要客户是风电场开发建设企业。在风力发电机组业务上下游领域，公司采取多元经营模式，由公司研发部门、运维服务部门等发挥技术和运维服务综合优势，通过自主开发建设风电场，销售清洁电能到电网公司，获得发电收益并带动风力发电机组制造销售，该业务领域公司自己作为风电场开发商；通过提供风电场后运维服务综合解决方案，拓展后运维服务市场业务，提高客户发电收益和产品满意度，该业务主要客户为各风电场运营企业；通过自建自营风场、分布式电源及解决方案，参与售配电业务，获得发电收益，拓展利润空间。（三）行业情况说明 随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视，加快发展风电已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动，其中国内对绿色清洁能源发展的支持尤为明显。根据习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的庄严承诺，中国力争二氧化碳排放在 2030 年达到峰值、2060 年前实现碳中和；同时，碳达峰、碳中和已经被中央经济工作会议列为 2021 年八大重点任务之一。按照 2020 年北京国际风能大会风能北京宣言的目标，“十四五”期间国内风电须保证年均新增装机容量不低于 5000 万千瓦，2025 年后年均新增不低于 6000 万千瓦。二、报告期内核心竞争力分析二、报告期内核心竞争力分析 1、产品和技术优势 公司是中国第一家自主设计开发、制造和销售适应全球不同风资源和环境条件的大型陆地、海上和潮间带风电机组的专业化高新技术企业，经过十几年发展，逐步成长为国内领先和全球知名的新能源行业综合解决方案提供商。公司始终坚持以技术创新引领行业发展的研发理念，在拥有自主知识产权的 1.5MW、2.XMW、3.XMW、4.XMW 和 5/6MW 双馈型系列化风电机组技术优势基础上，不断进行技术创新以适应未来市场的需求。此外，公司拥有国家能源局授牌的、以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心国家能源海上风电技术装备研发中心，拥有雄厚的研发设计能力和产品试验、测试能力，产品涵盖 6MW 到 8MW 系列风电机组，保证了公司在海上风电领域的技术先进性和产品竞争力。2、客户服务水平 公司致力于为业内客户提供专业化的高端增值服务，基于客户服务团队的全资子公司锐源风能技术有限公司，依托公司强大的研发力量和丰富的运维经验，通过提供全面、专业、快捷的一站式11 服务和全系列解决方案，不断提升客户收益，现已经成为国内风电运维服务市场最具竞争力的综合服务商之一。拥有专业运维服务团队 800 余人，15 年陆地、海上风力发电机组运维服务经验，服务理念、服务水平、服务效果得到了市场的广泛认可。3、国际市场竞争力 公司积极配合国家“走出去”战略和“一带一路”战略，积极参与国际市场竞争，业务拓展到欧洲、亚洲、美洲、非洲，为多个国家的 15 个项目提供风机产品和服务，公司 1.5MW、3MW 机组已累计出口 381MW。在国际市场竞争中，公司的风电技术、产品和服务得到了国际市场检验和认可。4、综合竞争实力 公司基于战略转型的需要，不断提升在风电场开发建设运营、后运维服务市场、分布式电源等领域的综合竞争力。公司设计研究院不断满足公司新业务拓展的需要，为风电场开发、分布式电源、运维服务、售配电业务等提供强有力的技术支持；公司全资子公司锐源风能技术有限公司、锐电科技有限公司、锐芯电气技术（大连）有限公司，从风电服务领域的多角度、全方位提供解决方案和服务保障，已经形成了国内风电后运维服务市场最具竞争力的服务集群；公司持有张家口博德玉龙公司 80%股权，在风电场建设运营领域积累了宝贵经验，在获得稳定发电收益的同时，也为公司提供了新产品研发试验平台、新产品技术应用平台和风电行业运维工程师培训平台，不断促进公司技术、产品和综合服务水平的大幅提升。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2020 年，全球遭遇新冠肺炎疫情侵袭，经济整体出现滑坡，对除中国以外的主要国际风电市场造成较大影响。不过，由于 2020 年是国内陆上新增风电项目获得补贴电价的窗口期，国内风电出现“抢装潮”，再次迎来爆发式增长的局面。根据国家能源局统计，2020 年国内新增风电装机容量 7167 万千瓦，累计装机容量突破 2.8 亿千瓦。报告期内，公司紧抓行业发展窗口机遇期，努力克服新冠肺炎疫情、从上交所主板退市带来的不利影响，积极采取多种有效经营措施，实现了整体稳中向好的经营态势。一方面，公司不断优化风力发电机组产品，提升技术研发实力，为客户提供高可靠性、高性价比的产品和技术服务。另一方面，公司调整发展战略，将主要业务从单一的兆瓦级风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务，逐步拓展至集风电项目开发、风电场建设运营、风机研发制造销售、后运维服务、分布式电源、售配电于一体的全产业链布局，拓展利润空间。同时，公司积极提升内部管理水平，整合人力、财力、物力资源，严控费用支出，加大闲置资产处置力度，化解债务风险，为公司可持续经营发展奠定了良好的基础。报告期内，公司主要经营成果和重大事项如下：1、市场信心明显恢复，风电机组订单实现突破 报告期内，公司在技术提升、运维服务等方面的持续投入，获得了客户的积极认可，客户满意度大幅提升。年度执行风电机组供货项目 21.95 万千瓦，在主机订单供货方面实现突破回升。在此基础上，公司正积极推动 2021 年度风电主机订单签订和执行工作。2、自营风电场经营效果显著 报告期内，公司持股 80%的张家口博德玉龙电力开发有限公司及其子公司，装机容量 17.55 万千瓦，年度累计发电 39,192.312 万千瓦时，同比增长 11.95%，创建成以来年度发电量最高纪录。报告期内，公司已获得核准的博德五六期、陕西志丹一二期、辽宁海城分散式项目均在建设中。3、技术研发实力不断提升 在新机组开发方面，完成了 SL2500/141、SL3000/146 低风速、SL3.X/160、SL4.X/170、SL5.X/172新一代满足平价上网要求的陆上机组设计开发工作。针对存量风机提质增效的市场需求，完成了SL1500plus 系列二次开发产品的样机示范和批量应用，该技术能够大幅度提高存量风场的发电量。在智慧风机方面，开发了激光测风降载技术等多种降载荷方案，同时，开发了包括叶片气动增功技术、12 高压电气传动技术在内的等多种提质增效方案，打造具有自身特色的智能风机；在智慧风场方面，构建了新能源大数据和软件开发平台、风电场数字化和信息化平台、数字双胞胎平台等，从大数据分析、信息化、智能化等方向上开展深入研究工作，开发出全新一代国产化风电场管理系统，以及智慧风场云平台产品，智慧风场产品和服务得到了广泛的应用。在技术认证方面，SL3.X/156/160/165 风电机组获得权威认证机构的产品认证；完成了多项华锐机组或其他类型机组的高电压穿越的测试并取得证书。2020 年共获得国内授权专利 7 项，其中实用新型专利 4 项、发明专利 3 项；获得软件著作权 14项，参与制定行业标准 4 项。4、在后运维服务市场快速发展 报告期内，公司全资子公司锐源风能技术有限公司、锐电科技有限公司、锐芯电气技术（大连）有限公司全面参与风电后运维市场竞争。锐源公司通过丰富的服务经验、快速的响应机制、规范的市场管理模式、优质的服务产品，大幅度提升了服务水平和客户满意度，提高了市场占有率，成功打造了风电后运维市场服务领导品牌。锐电科技公司依托集团研发技术力量，推出包括风电场智能管理系统、风电机组安全系统诊断与保护、风电系统性能提升等多项后运维产品和服务，实现了在运风机和风电场的智能化、高效化、数字化和移动化。锐芯电气公司专注于成套风电控制柜的设计、生产，以及风电电气部件维修、测试、定向优化设计，由锐芯电气公司开发出的 Rasing 系列电能质量治理、微网储能、智慧能效管理云平台等产品，为配电网、分布式新能源及各类工商业用户提供全套综合解决方案。报告期内，公司后运维服务市场的风机平均可利用率达到 99.05%，在去年基础上再提升 0.64个百分点，获得了业主的高度认可。5、公司股票从上海证券交易所主板退市 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 4 月 13 日，公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值（1 元），触发上海证券交易所股票上市规则关于股票终止上市的规定，经过相关退市程序，公司股票已于 2020 年 7 月 2 日被上海证券交易所摘牌终止上市。公司已经聘请山西证券股份有限公司作为代办机构，于 2020 年 10 月 22 日完成公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。6、公司营业收入大幅增长，年度经营业绩亏损 报告期内，公司主营业务继续向好，收入大幅增长，年度营业收入达到 1,239,824,420.45 元，同比增长 97.22%。但是，由于新冠肺炎疫情、退市等突发因素，项目贷款受到严重影响，原计划报告期内建成的博德风电场五六期项目未能如期完成并网发电，无法获得电价补贴等原因，导致该资产组商誉减值 321,158,526.45 元，成为年度经营业绩亏损的主要因素。剔除该商誉减值影响，公司 2020 年扣非后归属于挂牌公司股东的净利润为-103,609,760.19 元，比 2019 年扣非后归属于挂牌公司股东的净利润减亏 52,459,200.07 元。面对新环境、新机遇、新挑战，公司积极调整发展战略，针对重点客户、重点项目进行技术优化升级，打造样板精品工程，树立企业品牌形象。公司将继续坚持以风电机组研发制造为核心，整合业务体系，打造集风电项目开发、风电场建设运营、风机研发制造、后运维服务、分布式电源于一体的全产业链布局，不断优化公司的资产和产业结构，实现多元化发展，创造更多盈利空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 330,959,699.99 6.40%466,596,974.32 8.46%-29.07%应收票据 55,794,372.09 1.08%210,937,434.82 3.83%-73.55%应收账款 416,271,877.61 8.06%376,595,836.86 6.83%10.54%存货 750,793,463.79 14.53%791,181,678.19 14.35%-5.10%投资性房地产 长期股权投资 245,139,689.22 4.74%213,596,754.55 3.87%14.77%固定资产 914,658,672.72 17.70%1,095,036,185.54 19.86%-16.47%在建工程 897,154,356.85 17.36%139,761,942.94 2.54%541.92%无形资产 64,528,784.95 1.25%113,482,244.11 2.06%-43.14%商誉 41,544,445.18 0.80%362,702,971.63 6.58%-88.55%短期借款 8,000,000.00 0.15%7,000,000.00 0.13%14.29%长期借款 845,349,094.11 16.36%899,999,094.11 16.33%-6.07%预付账款 74,993,390.08 1.45%123,926,080.91 2.25%-39.49%其他非流动资产 94,498,283.99 1.83%40,851,327.27 0.74%131.32%应付票据 160,921,051.64 3.11%305,334,734.76 5.54%-47.30%应交税费 19,713,597.60 0.38%8,589,706.40 0.16%129.50%其他应付款 386,366,317.13 7.48%757,335,278.68 13.74%-48.98%一年内到期的非流动负债 56,002,943.11 1.08%17,675,714.51 0.32%216.84%其他流动负债 41,514,741.21 0.80%121,621,068.43 2.21%-65.87%递延收益 64,985,017.14 1.26%105,239,332.76 1.91%-38.25%库存股 19,026,134.36 0.37%1,180,377.60 0.02%1,511.87%其他综合收益-557,060.88-0.01%-2,971,351.02-0.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金下降原因：主要系本期新增工程项目建设以及偿还历史欠款所致。应收票据下降原因：主要系票据到期兑付所致。在建工程上升原因：主要系自建风场建设项目投入所致。无形资产下降原因：主要系本期处置吉林子公司、福建子公司资产所致。商誉下降原因：主要系因博德玉龙公司和神龙公司的五六期工程未能在 2020 年 12 月 31 日前完工，无法获取电价补贴产生较大的商誉减值所致。预付账款下降原因：主要系本期到货所致。其他非流动资产上升原因：主要系预付风场建设项目款增长所致。14 应付票据下降原因：主要系本期票据到期兑付所致。应交税费上升原因：主要系应交增值税及附加税增加所致。其他应付款下降原因：主要系本期与萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）达成协议，由其承担资产包收款产生的费用所致。一年内到期的非流动负债上升原因：根据玉龙公司的还款计划，2021 年还款金额增长所致。其他流动负债下降原因：主要系本期背书票据到期所致。递延收益下降原因：主要系本期处置子公司，递延收益一次性进损益所致。库存股上升原因：主要系本期回购股票较多所致。其他综合收益下降原因：主要系海外项目公司经营活动减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,239,824,420.45-628,656,373.12-97.22%营业成本 931,921,559.18 75.17%372,526,725.85 59.26%150.16%毛利率 24.83%-40.74%-销售费用 184,804,706.32 14.91%94,388,158.29 15.01%95.79%管理费用 133,198,217.92 10.74%184,495,896.25 29.35%-27.80%研发费用 38,817,543.68 3.13%37,236,337.69 5.92%4.25%财务费用 35,451,922.48 2.86%33,494,425.48 5.33%5.84%信用减值损失 41,260,549.24 3.33%127,255,894.35 20.24%-67.58%资产减值损失-392,806,803.70-31.68%-230,612,414.27-36.68%-其他收益 28,663,073.01 2.31%42,921,213.60 6.83%-33.22%投资收益 61,354,157.96 4.95%151,337,198.71 24.07%-59.46%公允价值变动收益-资产处置收益 21,283,640.64 1.72%-12,791,613.41-2.03%-汇兑收益-营业利润-338,654,986.57-27.31%-32,512,113.49-5.17%-营业外收入 9,884,777.33 0.80%107,405,701.41 17.08%-90.80%营业外支出 2,599,400.36 0.21%37,872,182.75 6.02%-93.14%净利润-332,689,137.81-26.83%35,420,407.85 5.63%-1039.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入和营业成本上升原因：主要系新增发电收入以及风机销售收入增长所致。销售费用上升原因：主要系预计售后运维费用增长所致。管理费用下降原因：主要系职工薪酬及折旧减少所致。信用减值损失下降原因：主要系应收账款余额减少，坏账的影响减少所致。资产减值损失增加原因：主要系商誉本期计提减值损失增加所致。其他收益下降原因：主要系执行新准则本期其他收益中不含债务重组利得所致。投资收益下降原因：主要系上期公司处置子公司，获得较大处置收益所致。15 资产处置收益增加原因：主要系本期处置子公司资产，产生资产处置收益所致。营业外收入下降原因：主要系上期获得较大的对外索赔收入所致。营业外支出下降原因：主要系上期需要承担的赔偿款较多以及罚息所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,141,128,635.36 529,403,624.22 115.55%其他业务收入 98,695,785.09 99,252,748.90-0.56%主营业务成本 875,705,487.09 310,507,245.63 182.02%其他业务成本 56,216,072.09 62,019,480.22-9.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%风 力 发 电机组 755,255,677.87 658,255,582.09 12.84%480.95%598.06%减少 14.62个百分点 运 维 及 技改服务 207,396,180.45 145,159,382.84 30.01%-14.72%-0.22%减少 10.17个百分点 发电收入 178,476,777.04 72,290,522.16 59.50%14.25%2.21%增加 4.77 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 1,122,640,752.23 866,185,480.82 22.84%118.39%183.69%减少 17.76个百分点 外销 18,487,883.13 9,520,006.27 48.51%20.37%83.81%减少 17.77个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司驱动业务收入变化因素主要是本期风电机组的销售收入及发电量较上期增加，导致营业收入较上期增加 97.22%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一位 326,592,920.20 26.34%否 2 第二位 319,955,752.24 25.81%否 16 3 第三位 177,869,664.72 14.35%否 4 第四位 62,690,235.53 5.06%否 5 第五位 18,916,006.32 1.53%否 合计合计 906,024,579.01 73.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一位 95,526,000.00 8.65%否 2 第二位 94,964,601.90 8.60%否 3 第三位 47,984,272.58 4.35%否 4 第四位 40,023,520.54 3.62%否 5 第五位 38,804,761.21 3.51%否 合计合计 317,303,156.23 28.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,838,964.17-24,751,616.80-投资活动产生的现金流量净额-101,248,620.93 66,287,741.03-252.74%筹资活动产生的现金流量净额-87,205,024.80-29,517,176.36-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品回款较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额：主要系本期自建风场投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期票据到期兑付金额较上期减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 锐源风能技术有限公司 控股子公司 技术开发、推广、转让和咨询；技术检测；销售机械设备、自营和代理各368,864,051.89-39,018,190.86 301,557,451.04 16,654,914.91 17 类商品及技术的进出口业务 华锐风电科技（江苏）有限公司 控股子公司 大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 268,731,435.35 86,795,987.40 26,242,067.18-16,100,207.32 华锐风电科技(甘肃)有限公司 控股子公司 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口 174,048,466.33-153,314,877.69 537,681,404.03 11,833,330.42 华锐风电科技（内蒙古）有限公司 控股子公司 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设13,460,785.67-211,837,870.63 10,099,786.41 19,314,898.61 18 计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口 华锐风电科技(哈密)有限公司 控股子公司 技术咨询、技术转让、技术服务；电力电子元器件制造；通用设备及电气设备现场维修；集成电路设计；信息技术咨询服务；专业化设计服务；货物及技术进出口 92,640,471.24-64,261,932.34 1,119,266.06-8,620,766.00 锐芯电气技术（大连）有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术转让；批发电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口 53,638,529.68 23,650,298.09 29,620,894.71-3,931,913.97 锐电科技有限控股子技术开发、技术咨询、技39,560,574.08 6,737,201.95 28,225,211.39 3,969,471.65 19 公司 公司 术转让；批发电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口 张家口博德神龙电力开发有限公司 控股子公司 风力发电，电力销售，电力工程建设和相关机电产品的购销，休闲度假服务 717,902,615.20 296,355,540.56 136,573,292.85 66,144,004.05 张家口博德玉龙电力开发有限公司 控股子公司 风力发电，电力销售，电力工程建设和相关机电产品的购销，休闲度假服务 1,236,660,003.17