430602_2020_腾旋科技_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：山西证券 2020 年度报告 腾旋科技 NEEQ:430602 江苏腾旋科技股份有限公司 JiangSu TengXuan Technology Co.,Ltd.江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 公司年度大事记公司年度大事记 控股子公司-郎溪腾旋科技有限公司一期完成建设，公司民品产能搬迁至新工厂生产。公司通过定向增发发行股票2,376,413 股，募集资金 2020 万元，镇江高新、青岛唐尧投资认购。风电产品实现批量供货，新客户开发进行中。通过江苏省专精特新小巨人企业的认定。江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李继锁、主管会计工作负责人李继锁及会计机构负责人（会计主管人员）张昌亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业及市场需求波动风险 目前，公司通用工业业务主要服务钢铁、造纸、纺织印染等传统行业，近年来上述行业的发展速度放缓。除了技术升级和更新改造之外，新增投资逐步减少，影响了旋转接头的市场需求增长。2、科研人才流失和核心技术泄密的风险 公司所处行业为技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司主要核心技术人员均为公司股东，能在相当长时间内保持稳定，但仍然存在技术人员流失的可能。如果研发技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。3、外协产品质量不稳定的风险 为降低生产成本，提高资金使用效益，公司铸件材料采取外协生产模式。虽然公司设立了专门的质检部对产品质量进行控制，但外协厂商的产品出现质量问题时可能会影响公司的生产计划和产品供应。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、腾旋科技 指 江苏腾旋科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股份大会 指 江苏腾旋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏腾旋科技股份有限公司章程 审计报告 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 20日出具审计报告（2020 年度财务审计报告），报告编号：天衡审字（2021）00712 号 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 腾旋科技 指 江苏腾旋科技股份有限公司 郎溪腾旋 指 郎溪腾旋科技有限公司 苏州清研 指 苏州清研产业创业投资企业 苏州清源 指 苏州清源华擎创业投资企业 青岛唐尧 指 上海唐尧投资有限责任公司-青岛唐尧创业投资中心（有限合伙）镇江高新 指 镇江高新创业投资有限公司 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏腾旋科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSuTengXuan Technology Co.,Ltd.TengXuan Technology 证券简称 腾旋科技 证券代码 430602 法定代表人 李继锁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄宏良 联系地址 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 电话 13382880008 传真 0510-88159405 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 邮政编码 214112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造-通用零部件制造-金属密封件制造 主要业务 工程机械、通用工业、军品 主要产品与服务项目 旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力机械、机械密封的研发、生产、加工及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,948,587 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李继锁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李继锁），无一致行动人 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200761032170Y 否 注册地址 江苏省无锡市新吴区梅村新都路 6 号 否 注册资本 35,948,587 是 公司分别于 2020 年 5 月与 2020 年 11 月通过定向增发股份引入外部投资机构，分别为镇江高新认投 1,200,000 股，认购金额 10,200,000 元；青岛唐尧认投 1,176,413 股，认购金额 9,999,510.5 元。截至2020 年 12 月 31 日，公司登记股本为 35,948,587 元，实收资本 37,125,000 元，差异系因公司第二次增发股票于 2021 年 01 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱敏杰 张利华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2020 年 12 月 31 日，公司登记股本为 35,948,587 元，实收资本 37,125,000 元，差异系因公司第二次增发股票于 2021 年 01 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所致，完成登记后，公司注册资本与股本总额均为 37,125,000 元。江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,983,284.59 92,961,525.57 33.37%毛利率%41.41%35.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,634,932.91 9,985,667.03 46.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,546,804.89 7,169,293.88 88.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.25%13.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.19%9.83%-基本每股收益 0.4129 0.3015 30.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 296,532,314.76 197,662,590.34 50.02%负债总计 166,537,548.93 102,271,901.90 62.84%归属于挂牌公司股东的净资产 124,640,953.60 90,178,396.98 38.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 2.60 29.13%资产负债率%（母公司）44.71%50.49%-资产负债率%（合并）56.16%51.74%-流动比率 1.09 1.07-利息保障倍数 5.04 5.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,218,609.78 5,662,255.33-262.81%应收账款周转率 3.09 2.86-存货周转率 1.09 1.18-江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.02%36.19%-营业收入增长率%33.37%14.79%-净利润增长率%38.36%62.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,948,587 34,748,587 3.45%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,066.23 计入当期损益的政府补助 1,539,835.9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-203,357.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,360,544.72 所得税影响数 204,081.71 少数股东权益影响额（税后）68,334.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,088,128.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 2,794,690.28 合同负债 2,473,177.24 其他流动负债 321,513.04 根据财会201722 号关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业研发、生产和销售动态密封及液压传动产品的高新技术企业。公司长期致力于动密封和摩擦技术研究，在旋转接头领域处于国内领先地位。公司主导产品为旋转接头，是一种特殊的机械密封件，属于工业液压基础件，它集流体力学、密封技术、材料和机械制造加工技术于一体，要求在高温、高压、高速等多种工作条件下保持密封可靠不泄漏，为各类机械设备中旋转部分提供液压密封和冷热传导支持，广泛应用于工程机械、钢铁、造纸、纺织、橡塑、机床、风电及军工等诸多行业，在部分行业可提供系统集成服务。公司通过直销、代理等销售模式获取订单，通过原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品并实现销售，为公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。近年来，公司积极响应国家鼓励军民融合战略，充分发挥公司多年从事精密机械加工的技术、人员和装备优势，积极介入军工行业、重点开发自主军品，通过几年不懈努力，已实现军工关键部件研制为主、零件加工为辅的发展格局，公司整体业务已实现民品+军品业务双轮驱动的战略框架。本报告期内，公司的商业模式无变化 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,882,210.78 5.36%10,304,350.52 5.21%54.13%应收票据 -0.00%1,160,170.00 0.59%-100.00%应收账款 43,323,691.14 14.61%27,238,836.93 13.78%59.05%存货 79,528,199.27 26.82%53,653,572.40 27.14%48.23%江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 95,894,213.17 32.34%39,831,695.66 20.15%140.75%在建工程 7,839,520.78 2.64%38,702,440.93 19.58%-79.74%无形资产 9,892,873.55 3.34%8,490,163.74 4.30%16.52%商誉 -短期借款 76,108,115.30 25.67%43,068,502.49 21.79%76.71%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 54.13%，主要是本期销售收入增加，报告期内收到两笔投资款共 20,199,510.5 元；2、应收票据比上年同期下降 100.00%，主要是本期收到的应收票据已全部支付给供应商并转入应收款项融资；3、应收账款比上年同期增长 59.05%，主要是本期增加了销售业务，部分有账期的客户销售业务扩大；4、存货比上年同期增长 48.23%，随着郎溪工厂顺利投产，销售业务逐渐扩大，报告期第四季度销售订单增加，为了满足销售业务，购置了一定的原材料；5、固定资产比上年同期增长 140.75%，主要是郎溪厂房在本期转固定资产，为了满足销售需求购买了大批量的设备；6、在建工程比上年同期下降 79.74%，主要是郎溪厂房在本期转固定资产；7、短期借款比上年同期增长 76.71%，主要是销售业务逐渐扩大，为了满足流动资金的需要，增加了短期借款 3200 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 123,983,284.59-92,961,525.57-33.37%营业成本 72,641,085.75 58.59%60,251,472.20 64.81%20.56%毛利率 41.41%-35.19%-销售费用 6,777,214.12 5.47%6,608,795.46 7.11%2.55%管理费用 13,800,396.92 11.13%7,753,617.79 8.34%77.99%研发费用 7,264,691.15 5.86%6,751,802.74 7.26%7.60%财务费用 4,083,273.79 3.29%3,125,563.59 3.36%30.64%信用减值损失-2,260,864.24-1.82%-资产减值损失-432,030.25-0.35%305,117.39 0.33%-241.59%其他收益 1,539,835.90 1.24%4,374,766.53 4.71%-64.80%投资收益 -公允价值变动收益 -江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 资产处置收益 24,066.23 0.02%181,187.72 0.19%-86.72%汇兑收益 -营业利润 17,000,507.86 13.71%12,398,804.96 13.34%37.11%营业外收入 5,816.12 0.00%6,434.79 0.01%-9.61%营业外支出 209,173.53 0.17%34,416.00 0.04%507.78%净利润 14,776,453.68 11.92%10,679,702.17 11.49%38.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入比上期增长 33.37%，主要是郎溪工厂已经顺利投产使用，产量稳步增加，行业需求高，同时本期新增加了新开发的产品类型，该部分产品技术含量高，定价比较高；2、本期营业成本比上期增长 20.56%，主要是销售收入增加，成本相应增加；3、本期管理费用为 13,800,396.92 元，比上年同期增加了 77.99%，主要是职工薪酬和长期资产折旧和摊销费增长幅度较大，职工薪酬比去年同期增加 2,560,659.81 元，长期资产折旧和摊销费比去年同期增加800,702.59 元；4、研发费用本期较上年同期增长 7.60%。主要是本期新增了多个研发项目；5、本期财务费用比上期增长 30.64%，主要是本期短期借款增加，利息支出增加；6、本期资产减值损失比上期下降 241.59%，主要是本期处理了长期挂账的应收账款，坏账项目减少；7、本期其他收益比上期下降了 64.80%，主要是因为申请的政府补助项目减少，部分项目补助资金下发比较晚，相比去年有所下降；8、本期资产处置收益 24,066.23 元，相比去年下降了 86.72%，主要是处置设备减少，相应收益减少；9、营业利润比上期增长了 37.11%，主要是本期销售增加，规模效益产生；10、本期营业外支出比上期增长了 507.78%，可比数较小，导致增幅较大，本期发生额占营业收入 0.17%，对公司生产经营影响甚微；11、本期净利润 14,776,453.68 元，相比去年增长了 38.36%，主要是本期销售增加，规模效益产生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,751,220.68 92,668,864.59 33.54%其他业务收入 232,063.91 292,660.98-20.71%主营业务成本 72,641,085.75 60,251,370.05 20.56%其他业务成本 0 102.15-100.00%1、本期营业收入比上期增长 33.54%，主要是郎溪工厂已经顺利投产使用，产量稳步增加，行业需求高；2、其他业务收入比上期下降 20.71%，主要是产品质量提升，维修费收入减少；3、本期营业成本比上期增长 20.56%，主要是销售收入增加，成本相应增加。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%通用工业 49,065,836.70 28,411,872.86 42.09%34%20%1.57%工程机械 42,655,425.47 28,913,375.41 32.22%18%8%1.49%江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 军工产品 32,262,022.42 15,315,837.48 52.53%60%57%1.63%合计 123,983,284.59 72,641,085.75 41.41%33%21%1.57%1.通用工业营业收入比上年同期增长 34%，主要是 2020 年公司新研发的风电项目已批量生产销售，销售业务快速增长；2.工程机械营业收入比上年同期增长 18%，郎溪工厂在 2020 年完成搬迁，产能逐步增加，2021 年销售将有大的提高；3.军工产品营业收入比上年同期增长 60%，主要是前期研发已完成，本期开始批量生产销售，同时客户规模扩大，后期销售会快速增长。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内收入结构未发生的大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三一重工系 26,092,014.03 18.81%否 2 大连宜顺机电有限公司 25,149,500.00 18.13%否 3 中国船舶重工系 10,733,300.00 7.74%否 4 中航工业系 7,240,087.63 5.22%否 5 中国航发系 6,770,650.00 4.88%否 合计合计 75,985,551.66 54.78%-注：三一重工系包含：三一重机有限公司，三一汽车制造有限公司、浙江三一装备有限公司、上海三一重机股份有限公司；中国船舶重工系包含：中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所、中国船舶重工集团公司第七 0 五研究所昆明分部；中国航发系包含：中国航发沈阳发动机研究所、中国航发湖南动力机械研究所、中国航发燃气轮机有限公司；中航工业系包含：中航工业南京伺服控制系统有限公司、中国空空导弹研究院、中航工业南京机电科技有限公司、兰州万里航空机电有限责任公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市泰臣贸易有限公司 5,173,216.54 4.97%否 2 无锡市新嘉利机械有限公司 4,323,000.00 4.15%否 3 无锡利泽金属制品有限公司 4,272,528.50 4.10%否 4 江苏嘉宇液压科技有限公司 3,636,877.94 3.49%否 5 苏州双金实业有限公司 3,389,249.00 3.26%否 合计合计 20,794,871.98 19.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 经营活动产生的现金流量净额-9,218,609.78 5,662,255.33-262.81%投资活动产生的现金流量净额-33,304,528.90-17,693,019.78 88.24%筹资活动产生的现金流量净额 49,596,499.92 14,479,248.91 242.54%现金流量分析现金流量分析：2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,218,609.78元，上年同期为5,662,255.33元，较 上年同期数减少了14,880,865.11元，主要原因是本期收款方式发生了变化，以银行承兑汇款比较多，同时为了2021年销售储备大量存货，经营支出较多。公司投资活动产生的现金流量净额-33,304,528.90元，上年同期-17,693,019.78元，较上年同期数减少了15,611,509.12元,主要原因是本期郎溪腾旋基建投资较大。筹资活动产生的现金流量净额为49,596,499.92元，上年同期为14,479,248.91元，较上年同期数增加 了 35,117,251.01 元，主要原因是本期吸收投资款 20,199,510.50 元，同时增加了银行短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郎溪腾旋科技有限公司 控股子公司 旋转接头、机械密封件 119,672,699.93 33,204,721.08 43,966,066.94 934,747.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 告期内，公司拥有 1 家子公司，具体信息如下：1、公司名称：郎溪腾旋科技有限公司 成立时间：2017 年 4 月 14 日 注册资本：3250 万元 经营范围：冷热交换设备旋转接头制造加工项目的筹建及产品研发、销售；机械密封、金属软管、机密机械的研发、销售；造纸机的技术服务；石墨制品、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业经营的除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的持续投入以及不断加大市场拓展，公司三大业务板块：通用工业、工程机械和军工业务继续保持快速成长。通用工业旋转接头业务随行业集中度不断提升保持较快增长，工程机械中央回转接头业务则得益于配套行业龙头企业的引领，业务保持高速增长，军工业务则因自主研制产品厚积薄发，逐步放量，以及新研项目不断增加，该业务也保持快速增长。因此，公司产品与服务不断得到客户认可，加上近年持续强化内部管理和加强成本控制等因素影响，经营业绩进入快速成长期；公司资产负债结构合理，现金流较充足且具有良好的融资能力，完全具备持续经营能力。从人员方面来看，随着公司业务规模扩大并前景向好，公司根据业务发展需要，虽适当补充增加部分新鲜力量，但高层管理人员和主要核心技术人员保持稳定。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 62,000,000 72,170,000 注：预计关联交易包括关联方为公司提供融资担保 5000 万，实际发生额为 6800 万元，超出预计金额 1800万元，经第四届第四次董事会、第四届第四次监事会审议追认，尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。还包括预计关联方提供财务资助 1200 万元，实际发生额 417 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 质押 5,176,800.83 1.75%银行承兑汇票保证金 应收款项融资 流动资产 质押 17,774,183.31 5.99%质押用于开具银行承兑汇票 固定资产-房产 非流动资产 抵押 44,237,281.93 14.91%借款抵押 固定资产-机器设备 非流动资产 抵押 26,731,733.63 9.01%融资租赁 无形资产-土地 非流动资产 抵押 9,140,775.44 3.08%借款抵押 江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 总计总计-103,060,775.14 34.74%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司若不能按时归还银行借款，将存在资产被处置风险。公司抵押贷款均为补充流动资金,并不影响抵押物的使用。目前，具有持续经营能力，该事项不会对公司的日常经营与管理工作造成不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,534,387 56.22%1,200,000 20,734,387 57.68%其中：控股股东、实际控制人 4,035,900 11.61%-4,035,900 11.23%董事、监事、高管 4,675,150 13.45%-4,675,150 13.01%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,214,200 43.78%-15,214,200 42.32%其中：控股股东、实际控制人 12,107,700 34.84%-12,107,700 33.68%董事、监事、高管 14,025,450 40.36%-14,025,450 39.02%核心员工 总股本总股本 34,748,587-1,200,000 35,948,587-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司于 2020 年 5 月、2020 年 11 月分别对外发行股份，引入外部投资者镇江高新和青岛唐尧；上述第一次股票定向增发由镇江高新认购缴纳完成，新增股票于 2020 年 07 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次完成股票发行 1,200,000 股，新增股本 1,200,000 股；第二次增发由青岛唐尧认购缴纳完成，新增股票于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次完成股票发行 1,176,413 股，新增股本 1,176,413 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司股本为 35,948,587股，因第二次增发于 2021 年 1 月份才完成股权登记。江苏腾旋科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李继锁 16,143,600 16,143,600 44.91%12,107,700 4,035,900-2 无 锡 国联 厚 泽创 业 投资