430524_2020_量天科技_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020年度报告 量天科技 NEEQ:430524 大连量天科技发展股份有限公司 Dalian LiangTian Monitoring Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据会计数据、经营情况和管理层分析、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闻宇、主管会计工作负责人姜飞及会计机构负责人（会计主管人员）姜飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述重大风险事项描述及分析及分析 1、市场波动风险 工业互联网作为“新基建”之一，有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期。工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。国家工信部加快推动工业互联网发展，近日发布工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知，明确提出：鼓励工业企业利用 5G 改造工业互联网内网，打造 10 个标杆，推动 100 个行业龙头、1000 个地方骨干改造升级，引领 5G在垂直行业融合创新；加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心；推动企业加快工业设备联网上云、业务系统云化迁移；加大网络安全产品研发和技术攻关支持力度，打造智能传感、智能网关、协议转换、工业机理模型库、工业软件等关键软硬件产品，加快部署应用。综上，从国家政策引领及行业发展趋势来看，短期内市场波动4 影响较小。企业需在政策利好的前提下加快产品研发，快速投放市场，未来“量天云网”工业互联网平台将结合 5G 技术的高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性等特征，为中小企业提供经营管理、智能生产等方面优质服务。应对措施：针对于面向市场产品的研发，量天科技在标准的PMBOK 项目管理理论基础上，建立一套自己的项目管理实践原则和方法论，以确保产品在市场上的竞争力。另一方面采用风险规避措施，从根本上放弃使用有风险的项目资源、项目技术、设计方案等。2、行业政策风险 近年来党中央、国务院高度重视工业互联网产业发展。习近平总书记连续四年对推动工业互联网发展做出重要指示。近日工业和信息化部发布了工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知等一系列的政策文件，以及全国各地工业互联网平台示范项目的评审、落地，足见工业互联网产业在国家政策的引导下已进入高速发展期，短期内行业政策风险较低。安全是工业互联网健康发展的重要前提和保障，做好工业互联网的安全工作，是保障经济社会稳定运行和未来长远发展布局的关键基石。国务院高度重视工业互联网发展的安全工作，为此印发了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，工信部联合国资委等十部门印发了加强工业互联网安全工作的指导意见，由此可见，国家在推动工业互联网发展的同时，相关管理政策会同步完善。应对措施：关注国家政策要求做好研发应对策略，充分调研产品市场需求及分析产品未来发展趋势。3、市场竞争风险 工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，推动生产力跃升，促进生产关系变革。在国家政策指导和有关各方共同努力下，我国工业互联网已由理念倡导加速走向落地深耕阶段，对经济社会发展的带动作用日益彰显。应对措施：公司将通过扩大研发投入、引入合作伙伴等措施，加快核心产品的研发及生态培育，目前已取得显著成效。4、持续经营能力偏弱的风险 量天科技公司自2019年下半年开始主营业务进行了全面转型升级，并在北京成立研发中心，开启智能制造及工业网互联网、5G+应用领域核心产品的研发；由于产品研发需要一定的周期，短期内主营业务以提供技术咨询、ERP 实施及智能安防等服务为主，借助集团公司智能化转型的有利契机，以集团相关业务实施为试点完善、优化产品性能，由内而外地进行业务推广。故此短期内持续经营能力偏弱。应对措施：为了提高持续经营能力，量天科技未来要加强产品研发及服务能力等方面，通过对技术、人才、机制、设施设备的投入，加速产品研发，并联合华为技术、中国移动等公司提高自身知名度，维护现有客户的同时，不断发展新客户，提升持续经营能力。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、量天科技 指 大连量天科技发展股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、会计机构 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 大连量天科技发展股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连量天科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian LiangTian Monitoring Technology Co.,Ltd 证券简称 量天科技 证券代码 430524 法定代表人 闻宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王文倩 联系地址 辽宁省大连市中山区港浦路 38 号 电话 0411-82594899 传真 0411-82594799 电子邮箱 公司网址 www.liangtian- 办公地址 辽宁省大连市中山区港浦路 38 号 邮政编码 116001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 13 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I 64 互联网和相关服务-I 649 其他互联网服务-I 6490 其他互联网服务 主要业务 工业互联网平台、云 MES、智能工厂、智能机器人以及 5G+应用 等 主要产品与服务项目 工业互联网平台、云 MES、智能工厂、智能机器人以及 5G+应用 等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 铭源控股集团有限公司 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为纪洪帅，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200683041396R 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园七贤岭爱贤街 10 号 7 层 709-3 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾天波 郭镇 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,170,597.02 4,005,291.90 203.86%毛利率%25.04%28.1%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,292,213.27 869,819.49 48.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,222,452.85 151,746.46 705.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.98%3.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.71%0.61%-基本每股收益 0.06 0.04 50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,837,032.14 28,548,168.10 8.02%负债总计 4,218,393.46 3,221,742.69 30.94%归属于挂牌公司股东的净资产 26,618,638.68 25,326,425.41 5.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.27 4.72%资产负债率%（母公司）13.68%11.29%-资产负债率%（合并）13.68%11.29%-流动比率 6.46 8.38-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,703,211.18 256,044.11-1,546.32%应收账款周转率 4.19 21.88-存货周转率 15.7 24.22-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.02%4.78%-营业收入增长率%203.86%79.86%-净利润增长率%48.56%100.3%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,268.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,028.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,760.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 69,760.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追10 溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的 企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 量天科技公司自 2019 年下半年开始主营业务全面升级，在北京成立分公司，设置研发机构，面向 5G+工业网互联网、智能工厂、智能机器人领域进行产品和解决方案的研发。目前已经成为一家聚焦能源化 工行业，面向智能制造和工业互联网领域的高科技型软件公司。核心产品包括：“量天云网”工业互联网 平台、云 MES、智能工厂、智能机器人以及 5G+应用等，提供从咨询、规划、设计、研发、交付、运维 全价值链、端到端的智能制造解决方案。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,558,214.24 66.67%25,537,007.56 89.45%-19.50%应收票据 应收账款 5,181,244.08 16.80%64,954.30 0.23%7876.75%存货 1,043,100.54 3.38%118,882.9 0.42%777.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 144,394.30 0.47%192,580.08 0.67%-25.02%在建工程 无形资产 商誉 12 短期借款 长期借款 预付款项 442,709.72 1.44%1,254,674.10 4.4%-64.72%其他应收款 15,469.00 0.05%15,023.80 0.05%2.96%开发支出 3,213,264.12 10.42%1,077,644.23 3.77%198.17%长期待摊费用 171,374.80 0.56%259,704.24 0.91%-34.01%递延所得税资产 67,261.34 0.22%27,696.89 0.1%142.85%应付账款 3,648,274.97 11.83%3,108,124.87 10.89%17.38%应交税费 430,226.32 1.40%53,629.15 0.19%702.22%其他应付款 139,892.17 0.45%59,988.67 0.21%133.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款，本期新签的智能安防项目，集中在年末交付，本期未收回全部款项；2、存货，铭源储罐码头智能安防等项目，有部分已安装未调试完成，未确认相关收入、成本，对应的部分采购材料未结转成本，仍在存货；3、固定资产，计提折旧，账面价值下降；4、预付款项，加强管理，减少预付款项；5、开发支出，自主研发产品持续投入，自主研发 HSE 平台、云 MES 平台、量天云网等产品的研发持续投入，已取得阶段性成果，部分子模块开发完成，处于开发阶段，无研发费用化支出；6、长期待摊费用，正常摊销，账面价值下降；7、递延所得税资产，随期末应收账款的增加相应增加；8、应交税费，随本期收入增加相应增加；9、其他应付款，本期新增项目较多，供应商投标保证金相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,170,597.02-4,005,291.90-203.86%营业成本 9,123,614.22 74.96%2,879,698.44 71.9%216.83%毛利率 25.04%-28.1%-销售费用 609,929.32 5.01%3,019.63 0.08%20098.81%管理费用 924,187.27 7.59%502,002.02 12.53%84.10%研发费用-245,891.33 6.14%-100%财务费用-113,749.20-0.93%-5,658.84-0.14%-1910.12%信用减值损失-337,651.36-2.77%-42,590.33-1.06%-692.79%资产减值损失-其他收益 10,070.92 0.08%220,973.62 5.52%-95.44%投资收益 71,753.43 0.59%343,335.05 8.57%-79.10%13 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,341,711.05 11.02%900,170.26 22.47%49.05%营业外收入 73,028.62 0.6%0.05 0%146,057,140.00%营业外支出 3,268.20 0.03%8.08 0%40348.02%净利润 1,292,213.27 10.62%869,819.49 21.72%48.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入，经过前期业务调整，本期工业互联网、智能工厂为新的增长点；2、营业成本，随着营业收入的增加相应增加；3、销售费用，开拓市场、寻找新的合作机会，相应费用增加；4、管理费用，增加机构、人员调整，相应费用增加；5、研发费用，本期研发支出进行资本化，无费用化；6、财务费用、投资收益，控制风险考虑，将购买民生银行的理财调整为持有工商银行的协定存款，收益有所下降；7、信用减值损失，随期末应收账款的增加，计提的坏账准备相应增加；8、其他收益，上年同期有高新技术补贴，本期未发生；9、营业利润、净利润，随着营业收入的增加相应增加。?(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,066,862.74 3,592,752.57 235.87%其他业务收入 103,734.28 412,539.33-74.85%主营业务成本 9,123,614.22 2,879,698.44 216.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%商品销售 8,718,075.09 6,668,821.99 23.51%165.91%131.58%93.20%服务类 3,348,787.65 2,454,792.23 26.7%965.98%-73.30%合计 12,066,862.74 9,123,614.22 24.39%235.87%216.83%22.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：14 经过前期业务调整，由车载监控业务转型为工业互联网、智能工厂业务。1、营业收入、成本和毛利率，经过上年的业务调整期，新业务在本年开始全面展开，毛利水平也逐步提升；2、服务费收入由前期的单独提供技术服务，转变为根据项目提供解决方案，并形成整体收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 铭源控股集团有限公司 9,183,598.97 75.46%是 2 大连铭源储罐码头有限公司 1,513,274.33 12.43%是 3 大连锦源石油化工有限公司 976,000.27 8.02%是 4 大连能源有限公司 219,877.29 1.81%否 5 大连钧瑞化工有限公司 154,174.71 1.27%是 合计合计 12,046,925.57 98.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华胜天成科技股份有限公司 4,929,661.94 49.22%否 2 南京英诺森软件科技有限公司 1,682,009.43 16.79%否 3 浙江大华技术股份有限公司 1,322,440.00 13.2%否 4 思爱普(中国)有限公司 639,775.72 6.39%否 5 杭州海康威视科技有限公司 636,704.00 6.36%否 合计合计 9,210,591.09 91.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,703,211.18 256,044.11-1,546.32%投资活动产生的现金流量净额-1,275,582.14-1,671,874.10 23.7%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，本期新签的智能安防项目，集中在年末交付，本期未收回全部款项，但相应采购付款多已支付，机构人员调整，技术人员管理人员薪酬待遇高，相应费用增加；2、投资活动产生的现金流量净额，自主研发产品持续投入。?15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 量天科技公司自 2019 年下半年开始主营业务进行了全面转型升级，并在北京成立研发中心，开启智能 制造、工业网互联网及 5G+应用领域核心产品的研发；由于产品研发需要一定的周期，短期内主营业务 以提供技术咨询、ERP 实施及智能安防等服务为主，借助集团公司智能化转型的有利契机，以集团相关 业务实施为试点完善、优化产品性能，由内而外地进行业务推广。故此短期内持续经营能力偏弱。但从 长远来看，工业互联网产业作为“新基建”之一，在国家政策的大力推动下即将步入黄金发展期，加之 5G 技术的大范围推广，无论从政策层面还是技术层面都助力其高速发展。据目前市场需求评估及研发进 度的比对，未来持续经营能力会有大幅提升。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 17 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 大连源通石油化工有限公司 无关联关系 否 2020年 1月 6日 2020年 4月 6日 0 10,000,000 10000000 0 4.35%已事前及时履行 否 总计-0 10,000,000 10,000,000 0-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：提高公司资金收益水平；本息已收回；对公司经营无影响。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 11,846,985.45 公司依行业标准定价，并参考市场价格，报告期内发生交易经董事会、股东会审议通过，价格公允，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有积极影响。1、2020 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过公司与铭源控股集团有限公司关联交易议案，与铭源控股集团有限公司签署金额 4,782,000 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA 系统接口开发服务、SAP 软件维护技术服务。2、2020 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过公司与铭源控股集团有限公司关联交易议案，与铭源控股集团有限公司签署金额 6,485,000 元（含税）的关联销售协议,主要为对方提供工业大数据云平台、云网安全及容灾超融合平台、数据中心建设规划设计咨询服务、数据中心运维服务。3、2020 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过公司与铭源控股集团有限公司等公司关联交易议案，与铭源控股集团有限公司签署金额 141,665.00 元（含税）的关联销售 协议，主要为对方提供数据中心的 UPS 系统、能源监控管理系统、技术服务；与铭源控股集团有限公司签署金额 109,678.40 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供巡检无人机设备及相关技术服务；18 与铭源控股集团有限公司签署金额 39,250.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 OA 系统迁移升级服务及技术咨询服务；与铭源控股集团有限公司签署金额 130,200.00 元（含税）的关联销售 协议，主要为对方提供云服务器租用及相关技术支持服务；与铭源控股集团有限公司签署金额 30,000,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能工厂一期项目相关产品包括工业互联网平台及附属产品（ERP、MES 等）、智能工厂系统咨询规划、实施、运维服务，预计 2022 年初完成；与铭源控股集团有限公司签署金额 60,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供网站设计、制作服务（包括 PC 端、移动及微信三站合一制作）；与大连锦源石油化工有限公司签署金额 1,390,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、智能安防巡检系统、生产运营指挥调度系统、HSE 综合管理平台系统用于生产经营使用，预计 2021 年 1 月 份完成；与大连铭源储罐码头有限公司签署金额 2,890,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、拼接显示管理平台、热成像预警系统、量天云网工业互联网平台及生产过程执行管理系统等用于生产管理使用，预计 2021 年 3 月完成。4、2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过公司与大 连锦源石油化工有限公司等公司关联交易议案，与大连锦源石油化工有限公司签署金额 83,908.24 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供火炬系统智能安防设施改造供货、实施服务；与大连锦源石油化工有限公司签署金额 86,972.08 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供焦化塔智能安防系统改造供货、实施服务；与大连钧瑞化工有限公司签署金额 174,217.42 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供停车场智能化改造供货、实施服务。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2014年1月24 日 挂牌 规范关联交易的承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：（一）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人纪洪帅先生在公 司公开转让说明书中出具了避免同业竞争承诺函（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公开转让说明书）。报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。(二)董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺 公司董事、监事、高级管 理人员在公司公开转让说明书中出具了避免同业竞争承诺函（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公开转让说明书）。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。(三)董事会、监事会作出的规范关联交易的承诺 公司董事会、监事会在公司公开转让说明书中作出了“规范关联交易的承诺”（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公开转让说明书）。报告期内，公司发生关联交易事项，依行业标准定价，并参考市场价格，交易价格公允。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,503,750 92.52%0 18503750 92.52%其中：控股股东、实际控制人 18,498,750 92.49%0 18,498,750 92.49%董事、监事、高管 核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 1,496,250 7.48%0 1,496,250 7.48%其中：控股股东、实际控制人 1,496,250 7.48%0 1,496,250 7.48%董事、监事、高管 核心员工-总股总股本本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 铭源控股集团有限公司 18,000,000 0 18,000,000 90%0 18,000,000 0 0 2 纪洪帅 1,995,000 0 1,995,000 9.98%1,496,250 498,750 0 0 3 任弘 5,000 0 5,000 0.02%0 5,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%1,496,250 18,503,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东纪洪帅系铭源控股集团有限公司的控股股东、实际控制人。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为铭源控股集团有限公司，持有本公司股份 18,000,000 股，持股比例为 90%。铭源控股集团有限公司成立于 2001 年 2 月 21 日，法定代表人为纪洪帅，注册资本 10 亿元，统一社会信用代 码为 912102007260145082。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为纪洪帅先生，直接或间接持有本公司股份共 19,995,000 股，持股比例为 99.975%。纪洪帅，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 9 月至 1993 年 5 月任国 营瓦房店纺织厂供应处团书记；1993 年 6 月至 1998 年 9 月任瓦房店洪源燃料有限公司总经理；1998 年 10 月至 2001 年 1 月任大连铭源油气配送中心总经理；2001 年 2 月至今任铭源集团董事长；2009 年 3 月 至 2019 年 12 月任大连量天科技发展有限公司董事长。21 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换