430457_2020_三网科技_2020年年度报告_2022-04-26.pdf

1/129 2020 年度报告 三网科技 NEEQ:430457 浙江三网科技股份有限公司 2/129 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司第三代年，公司第三代智能烟感、国标智能烟感、国标第一代第一代智能智能气感、气感、NB 智能门智能门锁，已开始向全国推广！锁，已开始向全国推广！2020 年，公司与中国电年，公司与中国电信和中国移动进行全面信和中国移动进行全面合作，签订了合作，签订了三年三年的的家家庭安保庭安保和和标准产品标准产品经营经营合同合同！2020 年，公司斩获中国电信集团采购招标第一名，并签下中国电信集团采购江苏省第一单！2020 年，科技抗疫，三网科技及时调集智能烟雾报警器发往湖北鄂州、荆州、襄阳、黄冈、十堰地市，以物联网技术远程指导设备安装、调试和系统管理，确保防疫物资仓储消防安全。2020 年年，公司与中国移动浙江公司、中国电信浙江分公司分别签署，公司与中国移动浙江公司、中国电信浙江分公司分别签署 NB-IOT 物联网增值物联网增值服务合作协议，与运营商紧密合作，以服务服务合作协议，与运营商紧密合作，以服务套餐拓展市场套餐拓展市场！2020 年，公司获得一项新的发明专利年，公司获得一项新的发明专利（“一种一码多用的二维码响应式跳转方法”专（“一种一码多用的二维码响应式跳转方法”专利）。利）。2020 年，公司综合评分在滨江区高新技术企业中排名第年，公司综合评分在滨江区高新技术企业中排名第 80 位，被滨江区科技局评定为位，被滨江区科技局评定为发展壮大期的优质企业！发展壮大期的优质企业！3/129 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4/129 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈亦刚、主管会计工作负责人陈亦刚及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 （一）公司董事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，对上述事项出具保留意见，符合企业会计准则等相关法律法规。（二）公司管理层严格执行公司股东大会和董事会制定的有关公司发展战略和经营目标，恪尽职守，拓展业务。现就上述形成非标准审计意见的存货和长期股权投资事项逐一说明如下：（1）存货。公司存货入库采用原始成本计价，出库领用按照全月一次加权平均法确定当月出库存货的成本，财务部制订了对公司存放各处的库存采取定期盘点的永续盘点制度。公司近二年来主营基于物联网技术的智能烟感、智能气感和智能门锁等自主研发的终端硬件，以及服务于智慧交通、智慧消防与智慧养老社区等远程监测平台开发和运维，并努力持续拓展物联网技术的场景应用。现有公司账面库存主体账龄均在 1-2 年内，由公司的采购、生产和销售业务模式决定，公司的存货库存量相对分散在供方、外协加工厂商、公司集中组装测试车间和运营商仓库，并且需要常年保持一定的数量以备急需。公司原先预期 2020 年度物联网行业会有一个质的飞跃，将提升对公司的智能终端产品需求。因此，实施了较为激进的采购和生产计划，也相应加大了年初库存量。然而，持续和不断扩大的新冠疫情，导致公司正常经营时间缩短过半，严重打乱了公司的经营计划，出现了公司库存量与全年营收比例的严重失调。公司存货主要有电阻、电容、传感器、PBC 组板、芯片模组等电子元器件组成，2019 年来受美国贸易战、美国对全球核心半导体技术和产能遏制，以及对冲疫情下的滥发货币影响，全球电子元器件受通胀推动涨价明显。公司存货主要是应对 2021 年发货需要和电子元器件缺少的情况下的备货，等国际疫情平稳 5/129 后大部分库存将成为成品销售。基于此，公司判断，存货基本不存在可变现净值低于市场价格的跌价可能性。董事会对于审计机构的疑虑深表遗憾。（2）长期股权投资。公司对外投资的两家全资子公司南京祖码信息科技有限公司和美国三网公司，其经营计划如下：南京祖玛信息科技有限公司，投资设立之初是利用南京当地相对丰富的高校 IT 研发人才集聚之优势，设立研发中心，2020 年开始独立运营，2021 年其经营目标是基本实现自负盈亏。美国三网公司的设立目标就是开拓美国物联网产品应用市场，2020 年由于疫情关系，业务全年停止。目前，美国的疫苗普及率较高，疫情控制趋势较好，有望在 2021 年疫情平稳后重启运营。该两家子公司虽然存在审计机构所述的亏损情况，但它们对于公司拓展江苏、上海乃至整个华东华中地区市场，以及南北美洲市场是非常重要的，因此，有持续经营的必要。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 截止本报告期末，公司股东陈亦刚直接持有 26,663,261 股，占总股本的 52.80%；通过祖龙科技间接持有公司 7,601,239 股，占总股本 15.05%，陈亦刚实际持有公司 67.85%股权，为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理兼财务负责人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人对公司的经营、人事、财务决策等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。经营业绩受疫情影响风险 本报告期初以来，全球性新冠疫情对于公司的经营业绩直接影响：一是上游供应商的部分元器件涨价；二是政府预算投向改变致使订单减少；三是国外销售业务特别是公司出口美国的产品在可预见的将来均无法发货销售。间接影响有：工程项目的施工、结算、验收环节被迫延后至 2020 年 5 月中下旬，严重延缓公司资金回笼，以及项目订单获取，加大公司财务费用压力，降低经营绩效。服务体验不及预期影响收益的风险 公司通过与三大运营商签署运维服务协议，嵌入运营商日常通信增值业务，主攻 C 端业务，这对公司运维服务提出较高要求。随着业务持续扩大，如果公司运维服务和产品支持能力不能适应用户需要，导致服务响应不及时使得用户体验不佳等，运营商将按照合同约定会加大对公司结款的考核，导致扣减公司服务费收入情况发生。应收账款无法收回的风险 公司 2020 年和 2019 年应收账款期末余额分别占公司同期营业收入的 22.46%和 61.17%，报告期公司应收账款期末余额占比较上期下降 63.28%。报告期内公司一方面加大了对于前期应收账款的催收力度，另一方面，公司重视对于小额短周期的客户开发，以加快资金回笼，缓解资金压力。公司的主要客户为三大电信运营商，项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，使得应收账款余额保持在较高的水平。运营商回款还受到总部当年投资预算和财政预算金额规模与执行力度的影响，反映到与公司的合同付款周期上有逐渐延长的趋势，这具有一定的不可 6/129 控性。随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，若出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司经营业绩将产生不良影响。未弥补亏损达实收股本总额三分之一 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020年 12 月 31 日，公司经审计合并净利润为-15,112,626.49 元,本报告期期初未分配利润-31,071,461.00 元（详见公司 2021 年2 月 2 日公告2019 年年度报告（更正后），期末未分配利润金额为-46,184,087.49 元。公司报告期经营业绩未达预期，原因详见公司同日公告关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告。本期重大风险是否发生重大变化：报告期相较于上年度的新增风险来自于全球性新冠疫情和主要经济体国家货币超发导致的通胀压力。报告期内公司主要进口电子元器件如 mcu、电阻、电容等价格普遍上涨 20%-50%，加大公司产品成本压力；美洲持续的疫情严重阻碍了公司车载网关、BACKUP 路由等的出口，至今公司与南美洲某国的项目合同无法履行；虽然国内疫情控制及时，但实际正常经营时间将近缩短半年，这也是影响公司报告期业绩下滑的一大因素。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三网科技、公司、本公司 指 浙江三网科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江三网科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江三网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三网科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三网科技股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 7/129 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三大运营商单位 指 中国移动、中国电信、中国联通及其各省市下属产业公司 NB-IOT 指 5G 窄带物联网 新基建 指 发力于科技端的基础设施建设，涵盖 5G 基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网，特高压，城际以及城轨交通，涉及七大领域和相关产业链。8/129 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江三网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG THIRD NET TECHNOLOGY CO.,LTD THIRD NET 证券简称 三网科技 证券代码 430457 法定代表人 陈亦刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张金法 联系地址 杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层 电话 0571-56072020 传真 0571-85807071 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层 邮政编码 310051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 17 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务 主要业务 移动物联网产品的开发、加工、销售、运营及相关技术服务，主要产品为智慧消防、智能交通、智慧园区和智慧养老等 主要产品与服务项目 移动物联网产品的开发、加工、销售、运营及相关技术服务，主要产品为智慧消防、智能交通和智慧园区等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,498,425 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 陈亦刚 9/129 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈亦刚），一致行动人为（杭州祖龙科技有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100788264342N 否 注册地址 杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层 否 注册资本 50,498,425 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈书豪 张晓奋 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2021 年 5 月 22 日，湖州市大数据运营有限公司（以下简称“湖州大数据”）与陈亦刚、杭州祖龙科技有限公司签署股份转让协议：湖州大数据以现金方式受让陈亦刚持有的公众公司 18,299,370股股票，占公众公司总股本 36.24%，其中 6,665,000 股为无限售流通股，11,634,370 股为高管限售股；以现金方式受让祖龙科技持有的公众公司 1,900,000 股股票，占公众公司总股本 3.76%。2、2021 年 5 月 22 日，湖州市大数据运营有限公司与陈亦刚、杭州祖龙科技有限公司签署表决权委托协议：陈亦刚、杭州祖龙科技有限公司分别将其持有的公众公司 18,299,370 股、1,900,000 股股份表决权委托给收购人行使。表决权委托协议签署之日起，湖州大数据持有三网科技 40%的表决权，湖州大数据的实际控制人许峰成为三网科技实际控制人。10/129 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,219,512.36 54,697,150.63-30.13%毛利率%30.54%14.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,112,626.49-13,523,940.19-11.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,144,550.49-15,122,074.59-6.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.50%-21.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.52%-23.63%-基本每股收益-0.30-0.27-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 68,683,219.61 100,574,139.50-31.71%负债总计 25,088,744.62 41,795,887.24-39.97%归属于挂牌公司股东的净资产 43,594,474.99 58,778,252.26-25.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 1.16-25.83%资产负债率%（母公司）33.87%37.78%-资产负债率%（合并）36.53%41.56%-流动比率 1.55 1.60 -利息保障倍数-5.39-12.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,735,086.46-20,091,612.30 108.64%应收账款周转率 2.22 2.7-存货周转率 2.30 4.22-11/129 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.68%1.42%-营业收入增长率%-29.02%53.58%-净利润增长率%-32.41%-61.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,498,425 50,498,425 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,030,389.21 其他营业外收入和支出 1,534.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,031,924.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,031,924.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12/129 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 33,993,986.57 25,773,794.78 21,013,271.56 14,734,971.84 其他应收款 1,567,629.74 1,114,099.72 2,423,452.16 1,860,372.14 存货 9,991,091.76 11,061,965.83 10,744,699.72 11,029,918.27 一年内到期的非流动资产 2,194,957.12 2,051,152.02 其他流动资产 1,236,457.86 1,542,875.58 长期应收款 6,724,010.71 6,471,475.86 固定资产 10,050,109.13 1,955,267.08 2,834,875.25 2,413,221.30 无形资产 666,802.88 17,385,969.43 844,668.30 12,973,621.13 长期待摊费用 17,020,637.61 165,757.22 12,338,912.05 209,959.22 递延所得税资产 1,790,543.41 7,879,363.10 1,790,543.41 5,899,167.69 应付账款 20,090,680.30 20,436,444.08 13,188,383.58 6,596,070.23 预收账款 1,600.00 1,820,494.27 应付职工薪酬 830,312.43 1,563,175.43 75,005.90 512,992.90 应交税费 10,856.76-161,653.96 其他综合收益-3,031,359.56 70,578.75 30,027.63-6,978.95 未分配利润-17,228,900.46-31,071,461.00-19,050,768.61-17,547,520.81 营业收入 55,573,098.92 60,397,332.49 46,246,345.04 39,327,271.24 营业成本 32,597,437.02 46,588,246.55 35,123,290.27 28,215,758.37 销售费用 3,390,890.28 3,496,373.28 3,146,028.24 3,134,028.24 管理费用 5,271,592.33 5,206,883.91 7,359,831.75 7,202,651.46 研发费用 14,341,165.56 14,560,590.40 13,651,024.37 13,662,104.38 财务费用 79,569.99 597,013.79-134,716.37-104,266.37 其他收益 1,586,096.77 1,606,415.77 637,668.35 1,185,738.35 投资收益 63,136.77-16,569.80 571,831.52-5,427,770.76 信用减值损失-324,507.36 1,277,388.78 11,579,642.29 7,247,762.48 营业外收入 20,319.00 548,432.77 362.77 营业外支出 23,665.20 66,295.22 所得税费用 18,766.69-196,142,872 168,394.72-3,940,229.56 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司以前年度存在收入、成本未结转至准确的会计期间、对外转让子公司的相关会计处理有误、债权转股份的相关会计处理有误、外购无形资产列报有误等差错事项，为满足会计信息质量准确核算的要求，公司对上述差错事项进行追溯调整。公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正进行了专项审核。详见前期会计差错更正公告（公告编号：2021-003）.13/129 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年度 4 月 10 日杭州零火消防设备有限公司已完成工商变更登记，其单一股东已由浙江三网科技股份有限公司变更为陈亦刚。杭州零火消防设备有限公司的股权于报告期内转出，无实质性经营行为，不再进入报告期内的合并范围。14/129 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为证监会规定的行业大类“I64 互联网和相关服务”，聚焦在 5G 和窄带物联网技术领域进行自主研发、生产和销售软硬件产品及系统平台一体化，公司主营产品和服务为智慧消防、智慧交通和智慧园区三大领域。销售模式上，公司主要针对国内通信运营商市场和城市政府开展市场经销和运维服务，具体有两种模式：一是销售模式：终端产品主攻运营商、地方政府招投标等渠道销售，进入普通 C 端消费应用，如公司智能烟感、气感、移动路由设备等直接进入项目销售和安装；二是运维服务模式：与运营商合作开展家庭安保服务包，将公司终端产品嵌入通信增值服务运维并按月分成；与城市政府合作开展智慧公交监测平台运维，将公司车载网关平台建设实现各级城市智慧交通联动管理；与产业园区合作建设楼宇安保和能源的智慧管控。公司产品软件系统方面：部分实现自主研发和制造，部分来自行业内外软件企业采购。公司终端产品方面：部分通过外加工、部分采取自行研发形成生产线，在公司生产基地完成烧录软件-单板测试-产品组装-整机测试-包装-QA 检查等工序，实现产品入库和出库销售。截至本期末，公司的主营业务内容未发生变化，商业模式较上年末未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司三大主体业务智慧消防、智慧交通和智慧社区，均属于在 5G、NB-IOT 技术商用发展大背景之下，因此未来 5G 以及物联网建设发展态势，将决定公司主营业务的发展环境。一、关于 5G 商用前景展望。从公司所属 5G 产业建设发展过程看，依据华夏工联网智能技术研究院院长王喜文博士的看法目前才刚进入商用初期，未来 5-10 年都将是 5G 商用产业的黄金时期。公司与三大运营商的合作定位是准确和正确的，公司将努力深耕 5G 物联网应用产业，确保可持续健康发展。15/129 来源：王文喜新基建 新机遇 二、关于物联网发展态势。据国务院原参事、科技部原秘书长石定寰介绍，目前全球物联网产值大约 15 万亿美元左右，其年平均增长率接近 23%，预计 2021 年以后这一增速有望达到 30%，到 2025 年，全球物联网产值将达到 30 万亿美元的体量。中国是物联网应用实践和创新开发最多的国家，中国占到了全球物联网产值的 1/4 左右；其中一个主要原因在于，中国已完成 5G 基站超 70 万个，预计 2021 年年产值超 2.7 万亿人民币。此外，2020 年物联网预计产生 3440 亿美元的额外收入，同时还会降低 1770 亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球主要工厂的性能指标，并将生产率水平提高40-60%。预计“十四五”期间，我国物联网产业仍然保持高速增长，年均复合增长率约达23%-26%。2021 年作为“十四五”的开启之年，将迎来发展新时期。摘自【微信公众号：山东省物联网协会】2020 年中国物联网行业发展回顾及 2021 年市场前景预测。三、分析结论。结合上述引用的公开资料分析，无论是 5G 还是物联网，公司主营业务恰逢未来 5-10 年行业发展的黄金时间，期间每一次的科技革新和模式创新，都为公司带来产品和服务质量提升、用户体念改进和性价比提高等的大好契机，这是公司得以持续为客户创造价值、从而提升自身综合经营绩效的良好行业环境。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16/129 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 757,770.43 1.10%12,081,920.64 11.35%-99.37%应收票据 应收账款 8,584,308.56 12.50%25,773,794.78 25.63%-72.87%存货 12,067,729.67 17.57%11,061,965.83 10.39%9.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,674,783.32 2.44%1,955,267.08 1.84%-14.35%在建工程 无形资产 14,101,872.27 20.53%17,385,969.43 16.33%-18.89%商誉 短期借款 17,707,502.93 25.78%19,712,039.82 18.52%-10.17%长期借款 预付款项 10,748,360.25 15.65%13,090,498.24 12.29%-17.89%其他应收款 13,077,820.38 19.04%1,114,099.72 1.05%1,073.85%长期应收款 3,969,559.19 5.78%6,471,475.86 6.08%-38.66%应付账款 5,634,240.90 7.43%20,436,444.08 19.20%-72.43%递延所得税资产 0 0%7,879,363.10 7.40%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金大幅下降，系营业规模下降，回笼资金大幅减少所致；应收账款下降，系营业规模下降所致；预付款项减少，系生产采购规模下降所致；其他应收款大幅上升，系上期预付款调入报告期内作为其他往来导致余额大幅增加；存货增加系销售减少，原来生产计划削减所致；长期应收款下降，系年内收回合同款项所致；固定资产下降系设备投入减少所致；无形资产减少系年内摊销所致；短期借款下降系偿还银行贷款所致；应付账款大幅下降系采购规模减少、支付采购款项所致；递延所得税资产归零，系审计调增所得税费用进当年损益所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 17/129 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,219,512.36-54,697,150.63-30.13%营业成本 26,548,036.23 69.46%46,588,246.55 85.17%-43.02%毛利率 30.54%-14.83%-销售费用 2,210,181.87 5.78%3,496,373.28 6.39%-14.83%管理费用 4,990,703.58 13.06%5,206,883.91 9.52%-4.15%研发费用 11,880,941.25 31.09%14,560,590.40 26.62%-18.4%财务费用 567,965.85 1.49%597,013.79 1.09%-4.87%信用减值损失-239,692.20-0.63%-1,277,388.78-2.34%81.24%资产减值损失-25,776.07-0.07%0.00 0.00%-其他收益 1,049,963.91 2.75%1,606,415.77 2.94%-34.64%投资收益 0.00 0.00%-16,569.80-0.03%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%-10,243.91-0.02%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-7,211,961.03-18.87%-15,477,087.54-28.30%53.40%营业外收入 172.75 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 18,212.66 0.05%8,281.37 0.02%119.92%净利润-15,112,626.49-39.54%-13,523,940.19-24.73%-11.75%利润总额-7,230,000.94-18.92%-9,785,187.05-16.20%26.11%所得税费用 7,882,625.55 20.62%-1,961,428.72-3.25%501.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较大幅下降系受新冠疫情影响所致；营业成本下降超过营业收入下降幅度，系当年毛利率较上年度高，公司新产品被市场认可程度有所提高；销售费用下降较大，系公司销售主要采用与各大通信运营商的渠道合作所致；研发费用下降系公司产品研发体系相对成熟，主要做好新产品的完善工作，开发节奏有所放缓所致；财务费用下降系公司资金贷款规模下降所致；信用减值损失减少，系公司重视应收账款回笼，账款占用规模减少所致；营业利润的亏损较上年有大幅减少，系当年产品毛利率上升，各项期间费用控制较好所致；利润总额的亏损下降，原因与营业利润相同；所得税费用大量增加，系由于公司连续几年的亏损状况，审计调减了以前年度确认的递延所得税资产，增加当年所得税费用所致；净利润的亏损数据增加原因同上。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,219,512.36 54,697,150.63-30.13%18/129 其他业务收入 0.00 34,585.16-主营业务成本 26,548,036.23 46,353,108.25-42.73%其他业务成本 0.00 235,183.30-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智慧交通 1,651,320.72 0.00 100.00%-0.29%智慧城市 400,053.51 185,405.84 53.65%-155.02%-161.75%-5.05%智慧消防 2,556,913.03 3,044,012.17-16.85%-72.58%-41.39%-56.04%智慧社区 33,611,225.10 23,318,618.22 30.62%2.73%20.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司将主营业务分类为智慧交通、智慧城市、智慧消防和智慧社区，与以前年度的业务分类不同，这主要是为适应日趋热门的智慧城市和智慧社区养老赛道的需要，如此分类也便利与公司业务与社会合作方融合对接。但在结构分析上，因为系第一次分类，较难与上年有很好的可比口径，上述表格只能采用近似对比难以做到精确分析。从毛利率上看，智慧交通毛利率达到 100%，是因为近年来几乎没有新增智慧交通市场，主要依靠既有的软件平台通过远程网络运维获取稳定收入，几乎不追加成本支出；智慧城市和智慧养老社区，是近年新起来的物联网市场，在这方面因为公司较早开发智慧养老“五件套”（智慧烟感、气感、智能门锁、一键 SOS 和睡眠监测等），在政府招投标和社会合作方面有明显优势，因此可以维持较高毛利率；在智慧消防方面，因市场趋于成熟，竞争激烈，毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信集团有限公司 25,638,503.20 66.50%否 2 四川猎鹰科技有限公司 5,760,000.00 14.94%否 3 厦门博海中天信息科技有限公司 4,060,000.00 10.53%否 4 中国移动通信集团有限公司 1,194,349.67 3.10%否 5 浙江紫城建设有限公司 900,000.00 2.33%否 合计合计 37,552,852.87 97.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 19/129 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州璀思信息科技有限公司 30,952,265.20 45.05%否 2 杭州远传新业科技有限公司 21,663,900.00 31.05%否 3 浙江海天信息工程有限公司 5,276,355.35 7.68%否 4 杭州祖龙科技有限公司 4,167,145.00 6.07%是 5 杭州威达计算机网络工程有限公司 2,527,500.00 3.68%否 合计合计 64,587,165.55 93.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,735,086.46-20,091,612.30 108.64%投资活动产生的现金流量净额-9,920,591.03-6,141,392.75 77.66%筹资活动产生的现金流量净额-3,137,013.68-5,037,709.07 46.19%现金流量分析现金流量分析：报告期企业三项现金流较上年度均有较大幅度的改善，但三项现金流量净额都没有回正，主要是由于受新冠疫情影响，报告期的经营、投资和筹资等三大活动水平较上年度均有大幅度缩减所导致的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收