430089_2020_天一众合_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 天一众合 NEEQ:430089 北京天一众合科技股份有限公司（Beijing Telezone Technology Co.,Ltd.）北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月，公司的人员精确定位系统通过安标认证，取得安标证。2020 年 12 月，公司通过高新技术企业再认证，取得新证书。北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付屹东、主管会计工作负责人姚臻及会计机构负责人（会计主管人员）宋文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 公司所从事的行业，对国家政策存在一定依赖。随着矿山行业的发展，业内对人员安全的要求不断提高，同时技术进步可能会进一步提高准入门槛。一方面，国家政策正在促进井下系统多网融合应用发展，人员精确定位需求显现；另一方面，随着国家宏观调控政策实施并进一步深化供给结构，整改未达标煤矿将予以逐步关停，上述因素将会对公司的产品销售带来一定影响。应对措施：针对井下系统多网融合应用要求，公司加强与其他厂家合作，开展系统融合对接工作；公司的精确定位系统的已取得认证证书，以抓住新标准带来的市场需求。技术风险 目前定位技术正处于快速发展期，各种各样的定位技术和解决方案不断涌现。如果新的更具应用价值的技术方案出现，而公司未能对此及时做出技术创新和产品调整，公司相关业务可能会受到较大影响。北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 应对措施：针对目前煤矿主要开展智能矿井建设或工作面智能控制升级，公司拟把精确定位的产品融入到智能矿井建设中，通过和 5G 通信结合，实现煤矿能源新基建项目实施。另外，公司与清华大学合作探索的机器人和无人机项目，在煤矿进行试点应用已见成效。竞争和渠道压力 主要风险来源于人员定位其他厂家的价格竞争压力。公司最大的经营成本是人工成本，而这部分成本压力明显大于处于二三线城市的几个主要竞争对手，造成公司产品价格在竞争中处于较为不利的地位；此外公司还面临与其他几家具有煤炭行业背景的对手进行竞争的压力。应对措施：公司将多方面完善提高企业整体竞争力，未来加大市场开拓，制定灵活的市场营销策略；公司严格控制人员成本规模，并注重提高工作效率；加大和煤矿科研院所单位的业务合作等。资金风险 公司应收账款余额较高、存货金额较大。期末公司应收账款余额 385.05 万元，较期初下降 47.85%，存在着一定的坏账及应收账款周转率下降的的风险。期末存货余额 909.44 万元，较期初减少 3.22%，存在占用资金、资金流动性差的风险。应对措施：持续强化应收账款催收，通过包括法律手段在内的多种措施加强追讨，对于年限较长金额较大的应收账款，取得了一定的成效。新签销售合同严格实行先付款后发货的销售策略，以减少新增应收账款，保证经营现金流的持续稳定。对于原有存货，公司仍然会积极寻找市场应用机会，逐步消化库存，盘活资产，增加资金流入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天一众合 指 北京天一众合科技股份有限公司 股东大会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一众合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一众合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京天一众合科技股份有限公司章程 三会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 三会议事规则 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司董事会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）RFID 技术 指 无线射频识别技术（Radio FrequencyIdenfication）是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合），实现对被识别物体的自动识别。电子标签 指 射频电子标签 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天一众合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telezone Technology Co.,Ltd 证券简称 天一众合 证券代码 430089 法定代表人 付屹东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜艳 联系地址 北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层 电话 010-51261933 传真 010-62057911 电子邮箱 telezone_ 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 邮政编码 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 17 日 挂牌时间 2011 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信终端设备制造（C3922）主要业务 煤矿用人员定位系统及监控系统的产品研发、生产、销售及服务 主要产品与服务项目 基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 付屹东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（付屹东、梁松、周春举、刘海斌），一致行动人为（付屹东、梁松、周春举、刘海斌、陈作彬）北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108752639974U 否 注册地址 北京市海淀区花园路 1 号 3 号办公楼三层 否 注册资本 48,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 白海云 孙岩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 15 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司变更会计师事务所议案，具体内容详见公司 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上发布的2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-002）。北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,000,212.96 14,786,617.88-32.37%毛利率%43.53%40.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,082,675.17 2,384,001.92-355.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,424,488.81 554,503.57-1,258.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-79.55%25.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-84.02%5.84%-基本每股收益-0.13 0.05-360.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,947,913.00 19,770,352.58-19.33%负债总计 11,342,869.41 9,083,292.64 24.88%归属于挂牌公司股东的净资产 4,605,043.59 10,687,059.94-56.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 0.22-56.91%资产负债率%（母公司）71.02%45.94%-资产负债率%（合并）71.12%45.94%-流动比率 135.53%210.55%-利息保障倍数-58.78 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,251,723.65-1,971,229.83-64.96%应收账款周转率 1.78 2.31-存货周转率 0.61 0.92-北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.33%-4.79%-营业收入增长率%-32.37%31.82%-净利润增长率%-355.15%125.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益（固定资产报废）-314.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 291,193.90 债务重组损益 75,297.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,429.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,793.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 341,813.64 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 341,813.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产）列报。对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 预收账款 2,296,510.01 合同负债 2,044,413.75 应交税费 252,096.26 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 公司报表 公司报表 预收账款 1,550,412.16 合同负债 1,392,687.41 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 应交税费 157,724.75 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 9 月 18 日公司召开第四届董事会第六次会议决议通过：根据公司业务发展需要，公司投资设立全资子公司天一众合有限公司，注册地在香港九龙城区，注册资本为 26.081091 万元人民币。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。经营范围：系统集成，软件，成人保健用品的研发和销售，进出口贸易，咨询。于 2020 年 11 月 6 日经北京市商务局批准投资设立。北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信终端设备制造（C3922），主要致力于基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务。公司主营产品包括综合基站、分站、收发器、定位器、标识卡、数据通信接口、各种电子标签、读写器以及由以上设备及相应软件整合而成的综合应用系统。公司已构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式,通过了 ISO9001 质量管理体系认证。研发模式：公司拥有较强的自主研发能力、经验丰富的技术团队，公司的核心技术均是自主研发的专利技术。公司拥有 46 项国内有效专利，其中发明专利 13 项，为公司产品奠定了基础，提高了竞争力。采购模式：公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求严格执行采购程序。为满足客户交货要求，并有效控制库存风险，公司按照客户订单进行组织生产，并根据订单需求及安全库存量进行采购。公司与所有合格的供应商保持长期合作关系，按照订单进行采购，对于部分特定原材料，供应商按公司提供的技术图纸及质量要求进行加工并交付公司。生产模式：根据销售订货和库存量制订生产计划。产品的检验、生产流程、生产设备、检验设备等环节均已通过 ISO9001 质量管理体系的认证。销售模式：公司设有销售部门，采用直销销售和代理销售的方式开拓业务。同时在重要的市场区域设立有办事处，针对大客户直接管理，提高终端把控力。公司产品主要应用于矿山、能源等领域，其中以煤矿行业为主。营业收入主要来源是产品销售收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 561,345.44 3.52%402,567.79 2.04%39.44%应收票据 应收账款 3,850,519.08 24.14%7,383,573.74 37.35%-47.85%存货 9,094,407.60 57.03%9,397,157.49 47.53%-3.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 575,460.76 3.61%645,117.33 3.26%-10.80%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,500,000.00 21.95%-0%100.00%长期借款 应收账款融资 255,098.85 1.60%440,000.00 2.23%-42.02%应付职工薪酬 1,368,930.85 8.58%726,626.59 3.68%88.40%合同负债 1,392,687.41 8.73%2,044,413.75 10.34%-31.88%其他应付款 1,734,972.49 10.88%661,089.06 3.34%162.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加了 39.44%，主要因为公司加大应收账款的催收力度，回款良好，货币资金相对增加。2、应收账款比去年同期减少了 47.85%，主要因受疫情影响，收入减少，同时公司加大应收账款的催收力度，同时实行先付款后发货的原则，应收账款减少。3、短期借款比去年同期增加 100.00%，主要因为本期有银行贷款 350.00 万元。4、应收账款融资比去年同期减少 42.02%，主要因为本期受疫情影响，收入减少，应收票据减少。5、应付职工薪酬比去年同期增加 88.40%，主要因为本期受疫情影响，收入下滑，企业亏损，流动资金紧张，为了维持生产，主要把资金投放在购买原材料上，出现了迟发缓发工资情况，本期 10 月份和 11月份 2 个月的工资未按时支付，已于 2021 年 2 月补发。6、合同负债比去年同期减少 31.88%，主要因为本期受疫情影响，收入减少，合同预收款减少。7、其他应付款比去年同期增加 162.44%，主要因为本期有向股东借款 100.00 万元用于日常经营，导致其他应付款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,000,212.96-14,786,617.88-32.37%营业成本 5,646,771.30 56.47%8,830,555.42 59.72%-36.05%毛利率 43.53%-40.28%-销售费用 5,386,116.40 53.86%3,893,990.50 26.33%38.32%管理费用 2,704,713.42 27.05%3,731,485.49 25.24%-27.52%研发费用 3,555,633.62 35.56%3,810,819.69 25.77%6.70%财务费用 106,457.84 1.06%5,258.40 0.04%1,924.53%信用减值损失 766,124.97 7.66%5,612,621.34 37.96%-86.35%资产减值损失 0 1,130.56 -0.01%-100.00%其他收益 573,459.49 5.73%548,813.08 3.71%4.49%投资收益 17,429.87 0.17%59,816.70 0.40%-70.86%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,115,865.04-61.16%614,320.27 4.15%-1,095.55%营业外收入 75,298.29 0.75%1,770,379.15 11.97%-95.75%营业外支出 42,108.42 0.42%697.50 0%5,937.05%净利润-6,082,675.17-60.83%2,384,001.92 16.12%-355.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期减少 32.37%，主要因为报告期内受疫情影响，许多国有煤矿不让进入，销售人员不能到现场，收入减少较大。2、营业成本比去年同期减少 36.05%，主要因为报告期内因疫情影响，收入减少较大，成本匹配减少。3、销售费用比去年同期增加 38.32%，主要因为公司加大成人健康产品国、内外等市场的拓展，咨询费、服务费较大，销售费用增加。4、财务费用比去年同期增加 1924.53%，主要因为本期有向股东借款和银行贷款，利息支出较大。4、信用减值损失比去年同期减少 86.35%，主要因为加大应收账款的催收，应收账款减少，信用减值损失减少。5、资产减值损失比去年同期减少 100.00%，主要因为本期无资产减值。6、投资收益比去年同期减少 70.86%，主要因为受疫情影响，收入减少，自有资金紧张，理财产品购买减少，理财收益相对减少。7、营业利润比去年同期减少 1095.55%，主要因为本期受疫情影响，收入减少较大，后期加大市场开拓，销售费用增加，同时公司有向股东借款和银行贷款，利息支出较大，导致营业利润减少较大。8、营业外收入比去年同期减少 95.75%，主要因为上期有债务重组收入，营业外收入大，相比本期营业外收入减少较大。9、营业外支出比去年同期增加 5937.05%，主要因为本期有维保扣款，导致营业外支出增加较大。10、净利润比去年同期减少 355.15%，主要因为本期受疫情影响，收入减少较大，后期加大市场开拓，增加销售费用，同时公司有向股东借款和银行贷款，利息支出较大，导致净利润减少较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,000,212.96 14,784,803.72-32.36%其他业务收入-1,814.16-100.00%主营业务成本 5,646,771.30 8,830,555.42-36.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件类产品 2,396,062.42 40,544.55 98.31%-40.33%-44.44%0.13%卡类产品 1,376,031.78 938,068.80 31.83%7.19%-7.58%52.09%基站类产品 1,033,166.25 682,236.47 33.97%-43.64%-45.23%5.98%系统类产品 1,321,205.07 980,943.58 25.75%-68.15%-73.79%163.23%其他类产品 1,221,199.42 1,092,279.24 10.56%-45.75%-42.60%-31.76%配套类产品 1,122,565.43 922,565.43 17.82%-1.02%20.57%-45.24%成人健康类产品 1,529,982.59 990,133.23 35.28%1,184.63%1,041.52%29.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司目前的主要产品大部分属于矿山类产品，分为软件类、基站、卡类等硬件产品及其他配套类产品，另一类为成人用品类。2020 年销售收入较去年同期减少了 32.37%，主要由于受疫情影响，公司复工晚，另外许多国有煤矿不让进入，销售人员不能到现场，导致营业收入减少较大。1、软件类收入较去年同期减少 40.33%，基站类收入较去年同期减少 492.40%，系统类收入较去年同期减少 492.40%，其他类收入较去年同期减少 348.32%，都是因为受疫情影响，许多国有煤矿不让进入，销售人员不能到现场，导致营业收入减少较大，软件类收入减少，成本相匹配减少。2、成人健康类产品收入较去年同期增长 1184.63%，主要因为本期加大成人健康类产品的销售力度，其收入增加较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 2,867,919.00 25.47%否 2 江苏康恒环保科技有限公司 704,700.00 6.26%否 3 山东省滕州曹庄煤炭责任公司 647,961.75 5.75%否 4 河南神火国贸有限公司 586,378.00 5.21%否 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 5 北京致森科技有限公司 551,850.00 4.90%否 合计合计 5,358,808.75 47.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江天地万安矿山设备科技开发公司 1,671,000.00 24.08%否 2 哈尔滨振川机械设备有限公司 1,544,700.00 22.26%否 3 天津市万博线缆有限公司 341,020.00 4.91%否 4 青县伟增成机箱加工厂 269,736.00 3.89%否 5 杭州利尔达展芯科技有限公司 288,000.00 4.15%否 合计合计 4,114,456.00 59.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,251,723.65-1,971,229.83-64.96%投资活动产生的现金流量净额-26,720.02 60,777.11-143.96%筹资活动产生的现金流量净额 3,436,562.50-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 64.96%，主要是因为报告期内受疫情影响，收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金降幅较大，经营活动产生的现金流量净额降幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 143.96%，主要是报告期内公司自有资金紧张，用于投资的活动减少，导致投资活动现金净额减少。3、筹资活动产成的现金流量净额比去年同期增加 100.00%，主要因为本期有银行贷款 350.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天一众合有限公司 控股子公司 系统集成，软件，成人保健用品的研发和销售等 0-25,100.00 0-25,100.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020 年 9 月 18 日公司召开第四届董事会第六次会议决议通过：根据 2020 年 9 月 18 日董事会决议：北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 根据公司业务发展需要，公司投资设立全资子公司天一众合有限公司，注册地在香港九龙城区，注册资本为 26.081091 万元人民币。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。经营范围：系统集成，软件，成人保健用品的研发和销售，进出口贸易，咨询。于 2020 年 11 月 6 日经北京市商务局批准投资设立。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 公司的销售收入大幅滑落，一方面，受新冠肺炎疫情影响，煤矿行业的销售业务很难开展，导致订单锐减，公司也在 5 月份才恢复复工生产；另一方面，国家及地方计划出台智能煤矿建设规范，开展智能矿井建设或工作面智能控制升级，升级到精确定位系统，因此对老系统的订单需求减少。销售收入的大幅滑落，致使公司现金流周转不畅，导致有 2 个月工资未支付，已于 2021 年 2 月前补发。公司在业务、资产、人员、财务、内部机构等方面完全独立，具有良好的独立自主的经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要生产经营资质完备。2021 年随着煤炭市场回暖，缓解了煤炭企业的资金压力。2021 年国家及地方拟将出台智能矿山建设、人员精确定位新规范和新标准，将带动人员定位系统的升级改造的需求，为公司业务带来持续的发展机会。公司已经完成精确定位新产品及认证，为了更好覆盖市场需求，公司增加精确定位模块、精确定位插板、OEM 精确定位产品等模式，公司新产品全部进入市场推广和销售阶段。煤矿行业市场需求增加，为公司业务带来持续的发展机会，因此，公司仍具有可持续发展的潜力。报告期内，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 北京天一众合科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 100,000.00 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 8,000,000.00 3,500,000.00 4其他 3,000,000.00 1,600,000.00 注：“其他”类型的关联交易系报告期内，公司向公司董事长、控股股东付屹东借款，合计 1,600,000.00元，用于公司日常经营。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-追认偶发性关联交易 191,474.00 191,474.00 偶发性关联交易 2,800,000.00 696,513.00 注：2020 年 6 月 25 日，本公司与北京欣飞翔科技有限公司签署供货合同，公司从北京欣