430046_2020_圣博润_2020年年度报告_2021-03-11.pdf

公告编号：公告编号：2021-008 1 证券代码：证券代码：430046430046 证券简称：圣博润证券简称：圣博润 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2020 圣博润 NEEQ：430046 北京圣博润高新技术股份有限公司（Beijing SBR Information Technology Co.Ltd.）年度报告 公告编号：公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、圣博润入选圣博润入选 20202020 北京民营企业科技创新百强榜单！北京民营企业科技创新百强榜单！近日，由北京市工商业联合会、北京经济技术开发区管委会联合举办的 2020 北京民营企业百强发布会顺利召开，会上发布了本年度北京民营企业“1+4”百强榜单，圣博润凭借过硬的技术实力、优秀的市场表现力，在海淀区所申报的 225 家企业里脱颖而出，成功入选“2020 北京民营企业科技创新百强”榜单。文章短链：https:/ 2.2.圣博润上榜圣博润上榜 20202020 中国网络安全产业中国网络安全产业 100100 强！强！12 月 23 日，由北京市经济和信息化局、北京市通州区人民政府主办的 2020 网络安全行业生态大会在京举行。在大会现场揭晓的 2020 中国网络安全产业 100 强榜单中，圣博润凭借服务的专业性、安全技术的创新性和良好的行业口碑荣誉上榜“网络安全产业百强成熟型企业”！文章短链：https:/ 3.3.圣博润入围工信部圣博润入围工信部 20202020 年网络安全技术应用试点示范名单！年网络安全技术应用试点示范名单！工业和信息化部网络安全管理局公布了 2020 年网络安全技术应用试点示范名单，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司与圣博润联合申报的“基于可信 安全防护技术的工业互联网安全防护系统”成功入选！文章短链：https:/ 4.4.圣博润蝉联“圣博润蝉联“LNCERTLNCERT 网络安全应急服务支撑单位”并获得荣誉！网络安全应急服务支撑单位”并获得荣誉！国家计算机网络应急技术处理协调中心辽宁分中心（LNCERT）公布了第一届“LNCERT 优秀应急服务支撑单位”考核结果与第二届“LNCERT 支撑单位的评选结果”，圣博润出色的完成了 2020 年的支撑工作，被授予“第一届 LNCERT 优秀应急服务支撑单位”荣誉称号。同时，凭借网络安全应急处置、安全监测与防护方面的过硬实力，成功当选“第二届LNCERT 网络安全应急服务支撑单位”。文章短链：https:/ 公告编号：公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.146 公告编号：公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟岗、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）高亚立保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、核心人员流失风险 随着公司经营规模的扩大，对高新技术人才的需求日益旺盛。如何稳定核心技术和管理人员，对公司是一个巨大的挑战。一旦发生核心人员流失，对公司的持续研发、技术改造、市场推广等都会产生不良的影响。2、新产品研发风险 报告期内公司继续加大研发投入开发工业互联网安全新产品，新产品需要较多的研发投入并需要较高的技术攻关能力，新产品推出后的盈利情况则需要市场检验。技术和市场的爆发点仍然有一定的不确定性。公司在工业互联网安全领域高额的研发投入，所研发的产品短期内可能无法得到市场的认可。3、销售收入季节性不均衡风险 公司面向的主要行业用户以计划采购为主，其计划时间一般安排在第三、四季度，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，而公司运营费用支出均衡，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。4、市场竞争加剧风险 传统的网络安全行业经过多年的发展，已经形成了较为充分的竞争格局，随着市场环境的逐步成熟、新技术新领域技术发展加速以及整个网络安全行业市场规模的不断扩大，越来越多的企业进入网络安全领域，公司面临着网络安全市场尤其是新兴网络安全技术领域更加激烈的竞争，市场竞争加剧必然为公司 公告编号：公告编号：2021-008 5 经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、圣博润 指 北京圣博润高新技术股份有限公司 圣博润网络、全资子公司 指 北京圣博润网络技术有限公司 分公司、内蒙古分公司 指 北京圣博润高新技术股份有限公司内蒙古分公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京圣博润高新技术股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 内网安全管理系统 指 在内网安全防护的机密性、可信性、可控性和可靠性四要素基础上，通过对计算机准入控制、计算机安全加固、计算机运行维护、计算机安全审计、移动存储介质注册等多个方面的综合管理，为用户打造一个安全、可信、规范、健康的内网环境。（堡垒主机）内控管理平台 指 产品定位于内网服务器、数据库、网络设备等的集中帐号管理、集中认证、集中授权、集中审计，使非法操作无处遁形，使运维工作更安全！更快捷！更高效！信息安全等级保护综合管理系统 指 一套适用于我国信息安全等级保护工作业务管理的综合信息管理平台。通过该平台，可对信息安全等级保护工作中定级、备案、安全建设整改、等级测评和安全检查等各个工作环节中的信息和数据进行集中管理和统计分析，并对上述各个工作环节的工作流程进行规范化管理。等级保护检查工具箱 指 一款专为等级保护工作监管部门研发的等级保护检查支撑工具。依据信息安全等级保护国家标准及行业标准设计和开发，可为相关部门等级保护检查工作的执行提供专业化的技术支撑，指导并协助执法民警快速、高效地开展信息安全等级保护检查工作，提升工作效率，提高检查质量。公告编号：公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京圣博润高新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SBR Information Technology Co.,Ltd.证券简称 圣博润 证券代码 430046 法定代表人 孟岗 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨波 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 304 室 电话 010-82138088 传真 010-82137982 电子邮箱 yangbosbr- 公司网址 www.sbr- 办公地址 北京市海淀区高粱斜街 59 号院 2 号楼 3 层 304 室 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 19 日 挂牌时间 2009 年 2 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 LanSecS 内网安全管理系统 V7.0，LanSecS（堡垒主机）内控管理平台 V2.0，LanSecS 信息安全等级保护综合管理系统 V3.0，LanSecS 信息安全等级保护检查工具箱系统 V2.0 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）112,934,020 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 孟岗 公告编号：公告编号：2021-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孟岗，一致行动人为孟岗、臧佳、张彬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108721479568X 否 注册地址 北京市海淀区知春路 56 号西区64 楼第七层 711 房间 否 注册资本 112,934,020 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田术会 周敏 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号（国安大厦）13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 324,660,852.37 292,760,480.78 10.90%毛利率%52.62%59.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,859,650.01 57,508,300.61-25.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,480,239.03 54,994,158.80-22.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.33%15.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.24%15.08%-基本每股收益 0.38 0.51-25.47%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 583,289,644.27 507,020,114.83 15.04%负债总计 147,301,535.22 113,891,655.79 29.33%归属于挂牌公司股东的净资产 435,988,109.05 393,352,095.33 10.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 3.48 10.84%资产负债率%（母公司）25.22%22.44%-资产负债率%（合并）25.25%22.46%-流动比率 4.24 4.80-利息保障倍数 10.05 17.49-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,206,494.21 22,701,210.36-211.04%应收账款周转率 1.21 1.25-存货周转率 1.38 1.72-公告编号：公告编号：2021-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.04%19.37%-营业收入增长率%10.90%30.93%-净利润增长率%-25.37%69.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 112,934,020 112,934,020 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-139,668.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）575,715.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,484.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 437,532.60 所得税影响数 58,121.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 379,410.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：公告编号：2021-008 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2021-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、目前公司所处行业、主营业务和产品服务 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域为网络安全。公司的主营业务是网络与信息安全产品研发、生产及销售，以及信息安全咨询服务。报告期内公司所处行业和主营业务均未发生重大变化。在原有自主研发产品体系基础上，进一步扩充了网络安全产品线，针对重大活动安全保障业务新推出了圣博润高级威胁检测系统、网络安全应急指挥平台两款产品。公司信息安全咨询服务业务包括风险评估、等级保护咨询、渗透测试、网站安全监测、信息安全管理体系规划等。2、公司客户类型 公司客户类型包括各级政府机关、事业单位、中央企业和地方国有企业、互联网企业等。3、公司关键资源、销售渠道和收入来源 公司关键资源包括三个方面：一是拥有五大类 30 多个具有自主知识产权的网络与信息安全产品，二是拥有信息系统安全集成、应急处置、风险评估等一批重要的信息安全服务资质，三是在十数年的发展过程中积累了数千家客户。公司的销售渠道包括行业销售和区域销售，行业销售以重点行业大客户为主，区域销售以发展和维护经销商渠道为主。公司的收入主要来源于自有产品和服务的销售。4、报告期内商业模式变化情况 报告期内公司商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司销售收入为 32,466.09 万元，同比增长了 10.90%。公司核心产品 LanSecS（堡垒主机）内控管理平台和工业互联网安全产品销售继续保持增长。报告期内，公司针对重大活动安全保障业务，加大了安全技术和研发投入，新推出了圣博润高级威胁检测系统、网络安全应急指挥平台两款产品。2、本年度内对企业经营有重大影响的事项 公告编号：公告编号：2021-008 13 报告期内，公司 8 类 27 款型号网络安全产品成功入围中央国家机关政府采购目录；公司获得了国家网络与信息安全信息通报中心颁发的“国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位”证书，同时因为 2020 年度的技术支撑工作成绩突出获得了通报表扬。公司“基于可信安全防护技术的工业互联网安全防护系统项目”成功入围 2020 年工信部网络安全技术应用试点示范目录。上述事项为公司网络安全业务顺利推进起到了积极的作用。(二二)行业情况行业情况 1、行业现状 报告期内，国家和行业部门出台了一批网络安全相关法律、法规与标准。2020 年 1 月 1 日，中华人民共和国密码法正式施行；3 月 1 日，网络信息内容生态治理规定正式施行；6 月 1 日，国家互联网信息办公室牵头发布的网络安全审查办法正式施行；6 月 28 日，中华人民共和国数据安全法（草案）公布，面向社会公众征求意见；6 月 12 日，国家发展改革委、国家能源局发布关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见；7 月 2 日，中国人大网发布中华人民共和国数据安全法(草案)并公开征求意见；10 月 13 日，中华人民共和国个人信息保护法（草案）在全国人大常委会会议上首次亮相。2 月 13 日，中国人民银行正式发布个人金融信息保护技术规范金融行业标准；2 月 20 日，中国人民银行发布了最新的网上银行系统信息安全通用规范；6 月 11 日，公安部发布了信息安全技术 工业控制系统软件脆弱性扫描产品安全技术要求、信息安全技术 工业控制系统主机安全防护与审计监控产品安全技术要求等 17 项安全标准；9 月 23 日，中国人民银行正式发布金融数据安全数据安全分级指南（JR/T01972020）金融行业标准；11 月 25 日，国家标准信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求（GB/T 39477-2020）获批正式发布。上述法律法规、政策标准的发布和施行，体现了国家对网络安全行业的政策支持和高度重视，对网络安全产业的发展具有积极的促进作用。可以预测我国网络安全行业将一直保持良好的发展态势。2、行业未来发展 随着云计算、物联网、大数据、工业互联网和 5G 等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。再加上经济全球化，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，网络安全市场规模保持增长态势。近年来，在云计算、物联网、大数据、工业互联网和 5G 等新兴技术的催化以及政策支持下，我国网络安全市场迎来快速发展期，网络安全应用市场广泛，其中政府、中央企业、电信与金融领域应用网络安全产品和服务最多，同时很多细分领域的安全需求成为推动网安行业持续增长的动力。随着国家对网络安全的愈加重视及网络安全产业布局的持续深化，网络安全市场规模将持续扩大，预计到 2021 年中国网络安全市场规模将达千亿元。我国网络安全投入与 IT 总投入比例低于 2%，低于全球市场 4%左右的水平。与发达国家相比，我国网络安全产业仍有较大的发展空间。随着国家网络安全战略的逐步推进，预计我国网络安全投入占比将逐渐向成熟市场看齐，进入快速发展时期。网络安全市场具有高度细分的特征，不同细分市场领域均有相应的优势专业厂商，传统网络安全市场的细分领域的竞争已经基本形成格局，目前在新兴网络安全领域细分市场的竞争逐步加剧，新兴网络安全领域具有较高的技术壁垒，准入门槛较高，只有那些市场感觉敏锐、技术积累深厚、研发投入充足的企业才会在这一领域最终胜出。公告编号：公告编号：2021-008 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,153,038.97 4.83%61,131,143.50 12.06%-53.95%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 235,288,497.38 40.34%221,466,991.61 43.68%6.24%存货 143,204,992.99 24.55%80,397,743.47 15.86%78.12%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 51,319,259.06 8.80%45,691,525.89 9.01%12.32%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 21,538,007.71 3.69%21,872,488.44 4.31%-1.53%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 62,000,000.00 10.63%40,000,000.00 7.89%55.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%-预付款项 70,416,351.31 12.07%55,305,457.60 10.91%27.32%其他应收款 10,617,813.66 1.82%6,097,740.82 1.20%74.13%其他流动资产 9,861,566.63 1.69%5,739,415.67 1.13%71.82%递延所得税资产 7,779,016.56 1.33%4,317,607.83 0.85%80.17%应付账款 23,810,094.11 4.08%28,234,750.70 5.57%-15.67%预收款项 8,422,923.24 1.44%5,523,015.46 1.09%52.51%应交税费 12,335,611.66 2.11%11,687,404.83 2.31%5.55%其他应付款 5,914,186.08 1.01%3,993,538.89 0.79%48.09%长期应付款 26,287,468.62 4.51%22,544,235.93 4.45%16.60%资本公积 125,267,227.23 21.48%125,490,863.52 24.75%-0.18%未分配利润 176,378,906.67 30.24%137,768,973.55 27.17%28.03%资产总计 583,289,644.27 507,020,114.83 15.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.1.报告期内货币现金较期初减少 53.95%，主要是今年采购硬件产品及服务支付现金较多所致。2.2.报告期内其他应收款较期初增加 74.13%，主要是项目投标及融资租赁业务缴纳保证金较多所致。3.3.报告期内存货较期初增加 78.12%，主要是一、2021 年预计项目增多，部分产品需要提前增加备货；二、部分使用等保 2.0 产品的客户的订单增多，期末产品尚未完成验收，从而使得发出商品较上年同期增加较多。4.4.报告期内其他流动资产较期初增加 71.82%，主要是今年对外采购产品较多，部分还未对外销售，产生尚未抵扣的进项税额增加所致。5.5.报告期内递延所得税资产较期初增加 80.17%，主要是计提信用减值损失较多所致。6.6.报告期内短期借款较期初增加 55%，主要是银行贷款增加所致。公告编号：公告编号：2021-008 15 7.7.报告期内预收款项较期初增加 52.51%，主要是有些客户按照合同约定预付了部分货款，但产品在年内还未验收所以未确认收入，因此年末还在预收账款中核算。8.8.报告期内其他应付款较期初增加 48.09%，主要是一、为提升员工的专业及管理能力，公司组织员工进行外部培训，但受疫情影响培训费仍未支付；二、部分合作伙伴缴纳项目合作保证金增多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 324,660,852.37-292,760,480.78-10.90%营业成本 153,832,756.27 47.38%117,805,248.85 40.24%30.58%毛利率 52.62%-59.76%-销售费用 36,204,859.38 11.15%43,180,814.59 14.75%-16.16%管理费用 20,848,407.35 6.42%18,217,476.31 6.22%14.44%研发费用 52,052,843.53 16.03%44,149,872.43 15.08%17.90%财务费用 5,955,166.08 1.83%4,125,606.34 1.41%44.35%信用减值损失-23,090,286.02-7.11%-11,106,953.31-3.79%-107.89%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 14,292,618.94 4.40%11,212,379.77 3.83%27.47%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-139,668.26-0.04%-78,144.90-0.03%-78.73%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 44,614,729.82 13.74%63,460,468.19 21.68%-29.70%营业外收入 293,022.56 0.09%41,820.15 0.01%600.67%营业外支出 6,488.37 0.002%0 0.00%-净利润 42,859,650.01 13.20%57,425,873.02 19.62%-25.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)(1)报告期内营业成本同比增长 30.58%，主要是一、受新冠疫情的影响，部分项目选择外包实施，增加实施成本；二是公司采取降低产品价格提高项目成单率策略，销售收入增长，但对应的外购工控机硬件成本增长更多所致。(2)(2)报告期内财务费用同比增长 44.35%，主要是银行借款和融资租赁增加导致利息费用增加。(3)(3)信用减值损失同比减少 107.89%，主要是按新的预期信用损失率计提减值准备所确认的信用减值损失较多所致。(4)(4)资产处置收益同比减少 78.73%，主要是本期处置了部分已提足折旧的固定资产所致。(5)(5)营业外收入同比增长 600.67%，主要是收到 28.5 万政府补助较多所致。公告编号：公告编号：2021-008 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 324,638,728.48 292,760,480.78 10.89%其他业务收入 22,123.89 0-主营业务成本 153,832,756.27 117,805,248.85 30.58%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%第三方商品 9,921,190.12 7,677,505.99 22.62%-63.08%-56.38%-11.89%工业互联网安全产品 78,237,282.53 40,212,219.11 48.60%17.30%17.40%-0.05%安全审计及防护产品 165,753,194.38 79,323,393.50 52.14%44.95%119.24%-16.22%技术服务 70,727,061.45 26,619,637.67 62.36%-16.63%-10.59%-2.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内第三方商品收入同比减少 63.08%，主要是受疫情影响，公司重点加强了自有产品的销售，第三方商品销售业务作为非核心业务，投入的销售力量下降，故第三方商品收入有所降低。2、报告期内安全审计及防护产品同比增长 44.95%，主要是近几年推出的防火墙及数据库产品市场竞争力增强，销售份额有所增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 102,788,124.10 31.66%否 2 北京兴润佳源科技有限公司 22,882,542.88 7.05%否 3 北京中科砚云科技有限公司 19,472,693.68 6.00%否 4 深信服科技股份有限公司 18,136,386.43 5.59%否 5 北京金成联科贸有限责任公司 12,198,472.06 3.76%否 合计合计 175,478,219.15 54.06%-注：北京科信安技术有限公司为北京赛迪时代信息产业股份有限公司的全资子公司。北京赛迪时代信息产业股份有限公司销售金额 99,522,194.92 元，北京科信安技术有限公司销售金额 3,265,929.18 元。公告编号：公告编号：2021-008 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京惠讯时代企业科技有限公司 98,551,180.53 46.29%否 2 上海合联电子科技有限公司 33,209,141.56 15.6%否 3 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 20,353,982.30 9.56%否 4 北京北方明天科技有限责任公司 7,179,245.37 3.37%否 5 北京惠天九州科技有限公司 5,725,663.73 2.69%否 合计合计 165,019,213.49 77.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-25,206,494.21 22,701,210.36-211.04%投资活动产生的现金流量净额-27,589,186.09-32,578,100.58 15.31%筹资活动产生的现金流量净额 17,321,535.77 2,371,536.19 630.39%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 211.04%，主要是采购产品及服务支付的现金较多所致。(2)报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 630.39%，主要是银行借款和融资租赁增加较多所致。(3)报告期内经营活动现金流量净额和净利润差异较多，主要系经营性应收项目增加较多，相应计提的资产减值准备金额增加；随着公司业务规模扩大，导致存货增加较多，购置的固定资产增加，相应计提的累计折旧金额增加；以上原因综合导致 2020 年经营活动现金流量净额低于同期净利润。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京圣博润网络技术有限公司 控股子公司 软件开发；工程和技术研究与试验发展 8,259,998.70 8,066,080.52 1,602,410.36 362,481.12 杭州九略智能科技参股公司 工业控制安全技术3,162,891.28-5,881,308.44 9,975,463.99 971,690.26 公告编号：公告编号：2021-008 18 有限公司 研究与产品开发 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、北京圣博润网络技术有限公司，成立于 2015 年 10 月 29 日，目前注册资本 816 万元，主要经营：软件开发；工程和技术研究与试验发展。我公司投资 816 万元，占注册资本 100%。2020 年净利润 36.25万元，对公司净利润的影响不到 10%。报告期内无取得和处置子公司情况。2、杭州九略智能科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资金 140.8698 万元，主要经营：工业控制安全技术研究与产品研发，与我公司工业互联网安全业务有一定的关联性。我公司投资 500万元，占注册资本 16.13%。投资该公司的主要目的是进一步提升我公司工业互联网安全技术储备，增强公司工业互联网安全整体竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 52,052,843.53 44,149,872.43 研发支出占营业收入的比例 16.03%15.08%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 16 6 本科以下 199 175 研发人员总计 215 181 研发人员占员工总量的比例 49%47%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 公告编号：公告编号：2021-008 19 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1.1.事项描述 贵公司 2020 年度主营业务收入为 324,660,852.37 元，较上年同期增加 10.90%。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。2.2.审计应对 2020 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：（1）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。（2）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。（3）我们在报告期内账面记录的销售收入选取样本，检查销售合同或订单、客户签收单、销售发票、销售收款单据、记账凭证、银行单据，核对所有单据是否一致，收入确认是否符合收入确认的会计政策。（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。（5）结合应收账款函证程序，对报告期销售收入同时进行了函证，确认的收入的真实性。（6）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样截止性测试，核对客户签收单等相关文件，评价收入是否在恰当的会计期间确认。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策的变更 财政部于 2017 年 7 月修订印发了企业会计准则第 14 号-收入(以下简称新收入准则)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首