430665_2020_高衡力_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 高衡力 NEEQ:430665 广州市高衡力节能科技股份有限公司(Guangzhou Golcom Energy Conservation Technology Co.,Ltd)2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年针对疫情的爆发，公司作为“全国智标委”委员会同中国建筑节能协会，组织行业专家编写了智能建筑运维防疫应急建议，供相关部门和单位参考使用。为建筑防疫提供了技术支持和有效的建议。我公司技术总监通过网络进行分享解。注：本页内容原则上应当在一页之内完2020 年初疫情的爆发，我司承接了传染病专科医院-“广州市第八人民医院”嘉禾院区的空调改造项目，迅速高效地完成该改造项目，为抗疫尽一分力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .2828 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高嘉健、主管会计工作负责人查先晟及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家对房地产开发调控的风险 随着国家对固定资产投资和房地产行业开发速度的调控，影响了房地产企业开发进度。公司智能楼宇相关节能工程及服务业务因此受到一定影响。针对这一情况，公司采取了一系列措施来应对，如寻求市政方面的机会；继续深化和升级能源管理平台以达到更高效节能并服务于存量市场；整合民用住宅市场智能家居系统和相关配套产品，以满足智能家居升级需求。公司营运资金风险 尽管国家大力推进“普惠金融”，加大对中小企业的贷款力度。随着业务不断发展，公司经营性现金流缺口进一步扩大。公司首先积极加大应收款项的催收，并通过股权和债权融资方式解决流动资金问题，确保项目能顺利完成，并形成良性的循环。核心技术人员流失风险 本公司是一个技术型企业，自成立以来，非常重视对人才的培养，通过多年的培训储备，现已拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。公司为预防核心技术人员的流失，准备了一系列的措施。公司会在将来的人事行政管理中逐步完善薪酬标准体系、实行相应的激励措施以稳定核心团队和技术骨干股权激励。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，进而会对公司的未来发展产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出 5 创新层。截至 2021 年 4 月 28 日，公司股票收盘价低于 1 元，公司存在 上述情形已连续达 75 个交易日，公司已触发降层情形。2021 年 4 月 29 日起，公司调整至基础层。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、高衡力、高衡力股份、股份公司 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司 红宝丽 指 广州市红宝丽装饰工程有限公司，本公司全资子公司 毕姆 指 广州毕姆建筑科技股份有限公司，本公司控股子公司 上海高衡力 指 上海高衡力智能设备有限公司，本公司控股子公司 纳奥 指 广州市纳奥智能电器有限公司，本公司控股子公司 贵州源方、源方 指 贵州省源方智能建筑集成有限责任公司，本公司控股子公司 北京天创融合 指 北京天创融合科技有限公司，本公司参股子公司并在2020 年 10 月退出；曾用名：北京高衡力科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程或章程 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市高衡力节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Golcom Energy Conservation Technology Co.,Ltd GOLCOM 证券简称 高衡力 证券代码 430665 法定代表人 高嘉健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆贤诗 联系地址 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 电话 13798059028 传真 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 29 日 挂牌时间 2014 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）仪器仪表制造业（40）通用仪器仪表制造（401）工业自动控制系统装置制造（4011）主要业务 节能新技术与新产品开发，节能检测推广，优化节能方案设计及机电节能改造工程实施管理；楼宇自动化、智能化和机电系统建设及运营维保。主要产品与服务项目 系统设备、方案设计服务、系统建设服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,216,625 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 高嘉健 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高嘉健，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101698679464T 否 注册地址 广东省广州市天河区黄埔大道西路 108 号奥园大厦 1310C、1311A 室 否 注册资本 54,216,625 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪梅生 杨平 8 年 1 年 会计师事务所办公地址 珠海市香洲区银桦路 8 号深发展大厦四层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出创新层。截至 2021 年 4 月 28 日，公司股票收盘价低于 1 元，公司存在 上述情形已连续达 75 个交易日，公司已触发降层情形。2021 年 4 月29 日起，公司调整至基础层。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,606,984.43 89,382,695.49-13.17%毛利率%16.96%18.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,331,514.90 1,840,653.81-389.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,136,867.74 1,815,097.29-438.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.17%2.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.26%2.39%-基本每股收益-0.10 0.03-433.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 157,008,194.72 146,385,983.63 7.26%负债总计 84,781,936.64 68,265,063.57 24.20%归属于挂牌公司股东的净资产 71,673,360.78 77,004,875.68-6.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.42-6.90%资产负债率%（母公司）54.23%46.84%-资产负债率%（合并）54.00%46.63%-流动比率 1.75 2.23-利息保障倍数-1.90 1.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,738,444.78-8,374,184.67 43.42%应收账款周转率 0.76 1.07-存货周转率 36.43 20.41-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%7.26%37.29%-营业收入增长率%-13.17%44.52%-净利润增长率%-389.65%-16.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,216,625 54,216,625.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 346,303.73 计入当期损益的政府补助 590,354.00 其他营业外收入和支出-47,279.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 889,378.41 所得税影响数 83,314.67 少数股东权益影响额（税后）710.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 805,352.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 10 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019年 12月 31日 累积影响金额 2020年 1月 1日 重分类（注1）重新计量 小计 应收账款 89,555,968.72-5,895,716.28-5,895,716.28 83,660,252.44 合同资产-5,895,716.28-5,895,716.28 5,895,716.28 预收款项 1,139,968.04-1,127,328.04-1,127,328.04 12,640.00 合同负债-1,022,161.45-1,022,161.45 1,022,161.45 其他流动负债-105166.59-105,166.59 105,166.59 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。注 1：于 2020 年 1 月 1 日，本公司的项目质保金重分类至合同资产，预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 97,003,201.57 106,468,776.90-9,465,575.33 合同资产 9,465,575.33-9,465?575.33 预收款项-1,110,348.33-1,110,348.33 合同负债 984,769.89-984,769.89 其他流动负债 125578.44-125,578.44 2020 年度合并利润表不受执行新收入准则影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，广州市高衡力节能科技股份有限公司持有北京天创融合科技有限公司股份为 9.75%，并于 2020 年 11 月全部转让。因此，北京天创融合不纳入合并报表范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家“建筑节能、智能+互联网”的机电智能化运营服务的高新技术企业，主要从事建筑智能化、节能新技术与新产品的开发、推广和销售；节能方案的设计、优化和实施，及相关系统的节能工程改造和管理；智能化产品系统的综合性调试技术服务；综合能源管理；节能检测和绿色建筑咨询等建筑节能相关业务。客户类型主要为大型的房地产开发商、机电顾问和安装单位、机电产品配套商、高端住宅客户等。公司以市场为导向，围绕客户需求，利用技术与管理的优势，多方面开展业务：1）承接建筑智能化节能项目，根据每个项目客户的需求和现场情况，制定出切实可行的节能方案，把相关的子系统整合起来，产品和设计方案的结合实施，实现统一的自动化管理。在调试与项目运营阶段，可利用公司开发的数据平台，把各个项目中各个子系统实时运行情况的数据采集回来到平台上，有效进行现场和远程监控运行情况，通过统计、计算数据和持续监测，及时调整运行方案以达到节能的效果，为客户实现建筑节能从设计方案、实施项目、运营维保等“一站式”整体解决方案。2）公司与各大房地产集团进行空调节能产品采购、节能空调系统建设、智能化工程设计与实施的战略合作。3）公司大力发展技术服务，利用开发的软件平台+互联网+大数据的先进技术手段，为既有建筑进行整体或局部的节能调试服务；为相关产品配套商提供智能控制方案、实施和调试等技术服务；为新建或既有建筑提供系统与设备的年度维护保养服务。公司将大力推广专业系统维保的业务，充分利用互联网+数据平台的管理模式优势，节省成本，科学管理，以此作为公司未来利润增长点之一。4）公司大力发展“智能家居”产品和控制系统，在研发和项目实施方面也取得了一定的成绩。公司将继续完善这系统，并大力推广应用，预计该业务版块将成为公司未来发展业务之一 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,125,903.10 0.72%4813185.27 3.29%-76.61%应收票据 应收账款 97,003,201.57 61.78%83,660,252.44 57.15%15.95%应收账款融资 4,758,645.24 3.03%1,181,203.90 0.81%302.86%存货 828,009.72 0.53%2,696,669.57 1.84%-69.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,189,262.14 0.76%1,290,245.92 0.88%-7.83%在建工程 566,220.50 0.39%-100%无形资产 4,647,059.40 2.97%5,345,996.71 3.65%-13.07%商誉 短期借款 18,797,923.02 11.97%20,264,363.93 13.84%-7.24%长期借款 901,058.74 0.57%7,724,230.38 5.28%-88.33%预付款项 25,042,740.64 15.95%22,701,801.42 15.51%10.31%应付账款 40,050,788.83 25.51%22,281,103.18 15.22%79.75%应交税费 8,197,127.52 5.22%6,899,277.39 4.71%18.81%其他应付款 6,506,940.93 4.14%2,532,781.37 1.73%156.91%一年内到期的非流动负债 8,546,014.29 5.44%2,206,922.97 1.51%287.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年减少 76.61%，是因为在报告期内疫情爆发，导致收款速度放缓。2.应收款较去年增加 15.95%，是由于在报告期内疫情爆发，项目实施和收款的速度都因此延后了，所以导致应收款增加。3.应收账款融资较去年增加 302.86%，是由于客户的付款方式部分采用银承、商承的方式导致的。4.存货较去年减少 69.30%是项目成本结转，期末未完工项目减少。5.在建工程比去年减少 100%，是子公司“贵州源方”在西南地区的门店装修已完工。6.短期借款较去年减少 7.24%，是报告期内，公司结清了光大银行的贷款，并归还中行、华夏、广州银行部分贷款本金。7.长期借款较去年减少 88.33%，是报告期内从长期借款科目转到“一年内到期的非流动负债”8,546,014.29 元，因此长期借款的余额减少。8.预付账款比去年增加 10.31%，是报告期内我司开拓了新的系统工程建设领域，以及部分项目已定标，需要提供的设备和服务随之增加。9.应付账款比去年增加 79.75%，是由于受疫情影响，材料和人工成本都不同程度增加，而这些上游供应商也给予我司信用期。10.应交税费比去年增加 18.81%，是因为受疫情影响，客户付款速度放缓，导致我司开票收款的速度也随之放缓。11.其他应付款比去年增加 156.91%，是因为受疫情影响，客户付款速度放缓，公司资金较为紧张，由股东拆入和分包商进行带资实施项目。12.一年内到期的非流动负债比去年增加 287.24%，是因为这部分在是去年发生的两年期中长期银行贷 13 款，到本报告期，大部分本金已成为一年内到期的贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 77,606,984.43-89,382,695.49-13.17%营业成本 64,442,886.08 83.04%73,199,626.61 81.89%-11.96%毛利率 16.96%-18.11%-销售费用 1,651,109.38 2.13%1,172,257.28 1.31%40.85%管理费用 3,907,392.61 5.03%4,256,245.63 4.76%-8.20%研发费用 5,801,230.31 7.48%4,268,860.39 4.78%35.90%财务费用 2,595,359.36 3.34%1,682,158.98 1.88%54.29%信用减值损失-6,873,289.91-8.86%-3,753,159.42-4.20%83.13%资产减值损失-722,045.54-0.93%0.00 0.00%-100.00%其他收益 590,354.00 0.76%31,000.00 0.03%1,804.37%投资收益 346,303.73 0.45%0.94 0.00%36,840,722.34%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-7,660,624.99-9.87%922,375.72 1.03%-930.53%营业外收入 0.00 0.00%0.01 0.00%-100.00%营业外支出 47,279.32 0.06%7,050.35 0.01%570.60%净利润-6,824,976.08-8.79%1,169,606.41 1.31%-683.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比去年减少 13.17%，由于报告期内疫情爆发，导致项目开工实施推迟。2.营业成本比去年减少 11.96%，因为营业收入减少，营业成本随之减少。3.销售费用较去年增加 40.85%，主要新增了销售人员，差旅费、业务招待费等随之增加。4.管理费用减少 8.2%，主要是报告期内新办公室租金较去年减少。5.研发费用比去年增加 35.90%，公司继续以“空调系统”控制、“智能照明系统”控制与“家居智能化”相切合的整体方案研发；并由于上海子公司的研发项目结转费用。6.财务费用增加 54.29%，是由于报告期内，客户支付方式部分采用保理方式，导致产生了保理费用。7.信用减值损失增加 83.13%，是因为应收款坏账准备的计提比例对应应收款账龄增加而大幅增加。8.资产减值损失增加 100%，主要是应收账款中属于质保金部分的坏账准备。8.其他收益增加 1804.37%，是报告期内收到的政府补贴较去年大幅增加。9.投资收益增加较大，是报告期内母公司转让了北京子公司全部的股份所得的收益。10.营业利润减少 930.53%，净利润较去年减少 683.53%，主要是疫情期间，工人工资和原材料成本大幅增加；另销售费用，研发费用，以及财务费用支出较去年增加所致。11.营业外支出较去年增加 570.60%，是因为固定资产报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,606,984.43 89,382,695.49-13.17%14 其他业务收入 -主营业务成本 64,442,886.08 73,199,626.61-11.96%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售商品收入 12,187,850.98 11,105,768.09 8.88%-17.78%-13.42%-4.59%技术服务收入 2,156,048.99 1,938,679.25 10.08%-72.90%-66.06%-18.14%系统工程建设收入 63,263,084.46 51,398,438.74 18.75%-5.01%-6.19%1.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.营业收入：三类产品比上年同期不同程度减少，主要原因是 2020 年疫情爆发，导致建筑行业整体开工时间推迟，相关的业务都受到影响，导致营业收入减少。2.营业成本：由于应收减少，对应的营业成本也随之减少。3.毛利率：销售商品收入的毛利率比上年同期减少 4.59%，是由于材料的上涨导致的。技术服务收入的毛利率比上年同期减少 18.14%，主要是报告期内我司设计员人手不足，需要分包部分工作所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京恒城房地产开发有限公司 10,082,308.92 12.99%否 2 民航机场建设工程有限公司 6,774,346.89 8.73%否 3 北京宏泰房地产开发有限公司 6,276,963.43 8.09%否 4 龙门东峻华赋教育实业有限公司 5,791,820.97 7.46%否 5 广州市恒德房地产开发有限公司 5,620,268.54 7.24%否 合计合计 34,545,708.75 44.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中山市鸿凯建筑工程有限公司 6,182,854.23 9.59%否 2 青岛海信日立空调营销股份有限公司 4,849,218.00 7.52%否 15 3 广州市岚途科技有限公司 3,876,006.39 6.01%否 4 天津博远弘华建筑工程有限公司 3,776,921.99 5.86%否 5 广州微能机电工程有限公司 2,865,411.74 4.45%否 合计合计 21,550,412.35 33.43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,738,444.78-8,374,184.67 43.42%投资活动产生的现金流量净额-250,277.00-257,144.83 2.67%筹资活动产生的现金流量净额 3,153,439.61 10,157,786.23-68.96%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年增加 43.42%，是因为报告期内疫情爆发，导致开工不足，所购买的商品、接受劳务支付的金额减少。2.筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 68.96%，是因为报告期内结清了光大银行的贷款，和归还了中行、华夏银行、广州银行贷款的部分本金。1.投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 为广州市红宝丽装饰工程有限公司 控股子公司 承接工程项目为主营业务 6,755,999.75 4,643,454.90 0.00-593,356.60 广州毕姆建筑科技股份有限公司 控股子公司 主营工程技术咨询，和BIM 建模 1,860.25-105,064.10 0.00-2,912.40 司广州市纳奥智能电器有限公司 控股子公司 主营智能家用电力器具 126,254.46 126,244.46 0.00-36,788.04 上海高衡力智能设备有限公司 控股子公司 主营销售弱电智能化相关的产品以及承接工程项目 3,786,187.37-641,586.99 13,435.89-1,668,075.81 贵州省源控股子公主营木质1,007,928.11 855,929.65 0.00-131,137.18 16 方智能建筑集成有限责任公司 司 家具、室内外装修装饰工程设计、能源系统集成等 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、广州市红宝丽电子工程有限公司，公司所占股权比例 100%。报告期内收入和净利润对公司净利润影响未达到 10%。2、广州毕姆建筑科技股份有限公司，公司所占股权比例 97%。报告期内收入和净利润对公司净利润影响未达到 10%。3、广州市纳奥智能电器有限公司，公司所占股权比例 51%。报告期内收入和净利润对公司净利润影响都未达到 10%。4、上海高衡力智能设备有限公司，公司所占股权比例 70%。报告期内收入和净利润对公司净利润影响都未达到 10%。5、贵州省源方智能建筑集成有限责任公司，公司所占股权比例 51%。报告期内收入和净利润对公司净利润影响都未达到 10%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1)行业发展方面：国家正大力发展和支持节能行业，推进绿色、循环、低碳发展，行业迎来了前所未有的发展前景。2）公司技术实力方面：公司作为技术企业，注重技术持续创新，不断研发新产品与新软件，以保持技术领先性。报告期内已取得多项实用新型证书、3C 认证，五项发明专利正处于审查阶段，目前共拥有 14 项专利，其中 1 项为发明专利。公司具备强大的研发能力，为公司业务拓展打下可持续发展的基础。3）公司治理方面：建立健全了公司的治理结构，依据公司法的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了三会治理结构，公司制定了较为完备的公司章程，选举产生了股份公司董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、财务总监及董事会秘书。此外，公司还通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、总经理工作细则内部治理制度，逐步强化了公司相关治理制度的操作性。为保证公司经营业务合法有序进行，符合公司经营特点，公司还特别建立了各部门管理制度、合同管理办法、绩效考核管理办法、印章管理办法等内部规章制度。4）公司经营方面：公司紧跟国家政策的步伐，充分利用技术力量，整合和合理安排各方资源，以达到 17 高效完成项目目标。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 董监高 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 其他股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 3月 6 日 挂牌 资金占用承诺 防止控股股东及其关联方占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 资金占用承诺 不以任何方式占用公司资金 正在履行中 董监高 2014 年 3月 6 日 挂牌 其他承诺（关联交易）不会发生非公允的交易，严格履行关联交易审批程序 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 9月 29 日 2021 年 6月 30 日 其他 股份增减持承诺 增持不超过 200万股 已履行完毕 承诺事项详细情况：1、2014 年 3 月 6 日，公司控股股东、实际控制人高嘉健及其他股东、公司董事、监事、高级管理人员均承诺：本人将遵守上述法律法规及公司章程关于股份转让限制的规定，不违反规定转让本人所持有的股份。2、2014 年 3 月 6 日，公司控股股东、实际控制人高嘉健签署避免同业竞争承诺函，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。3、公司管理层承诺认真学习公司法、非上市公众公司监督管理办法以及主管部门颁发的规章制度，通过关联交易决策制度对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定，并落实执行公司章程和关联方交易决策制度中控股股东及其他关联方与公司发生关联交易的规定，将全体股东和公司的利益放置首位。4、公司股东及实际控制人出具承诺函表示，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。5、公司全体董事出具承诺函表示，公司与