430652_2020_三联泵业_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 三联泵业 NEEQ:430652 三联泵业股份有限公司 Sanlian Pump Industry co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，母公司持续保持与钢铁、煤炭、矿山、环保、水务等大型国企、央企及优质民企的合作，高效节能型中开泵、渣浆泵系列产品的市场份额进一步扩大，同时，进一步拓宽了销售渠道，在水利、市政、环保等多行业取得突破，各项经营指标保持稳健增长。报告期内，全资子公司索立德铸业有限公司调整产品结构，开发通用机械铸件产品，外部订单份额较上年度有大幅度增长，产品质量不断改善，内部管理进一步加强，已形成固定、优质的客户群体，在华东地区铸造行业中已具备一定口碑与实力。报告期内，公司根据实际运营状况，修订各项管理责任书，实行一级考核制度，层层落实责任，强化绩效考核管理，奖罚分明，有效提高了员工积极性。并对公司信息化系统进行了改造升级，对提升公司成本、财务、生产等方面的管理起到了巨大推动作用。经过两年多的发展，控股子公司江苏环发环境科技有限公司，在多个领域取得一定的成绩，订单总量达到4000 万元，经营业绩明显改善。安徽普菲克电机电泵制造有限公司进行了股份制改造，母公司收购了小股东 18%股权，母公司股份占比达到 82%。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何祥炎、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人（会计主管人员）方晓胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东何祥炎先生，持有公司股份 63,949,282 股，占公司总股本的 63.95%。何祥炎先生自公司 2004 年国有股权转让后一直为公司第一大股东，报告期内何祥炎先生为公司控股股东、其实际控制人地位未发生变化。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度规定，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事件实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。应对措施：针对该风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。人才流失的风险 随着公司业务的快速拓展、产销规模的不断扩大和产业链5 的不断延伸,公司需要大量高素质、高技能的专业人才和管理人才,这对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,如果公司不能建立长期稳定、持续进步的人才体系,将可能因人才流失而影响公司经营业绩。公司积极通过外部引进和内部培养相结合的方式提高人才储备,通过建立和完善人力资源和薪酬考核体系,满足公司发展过程中的人才需求；同时推进全员管理水平和专业技能的提升,建立内部培训机制进行企业内训，聘请外部专家来企业授课，并组织骨干人员外出学习，满足公司发展所需的优秀人才和技术员工。为公司进一步发展提供人力资源保障。应对措施：公司积极通过外部引进和内部培养相结合的方式提高人才储备,通过建立和完善人力资源和薪酬考核体系,满足公司发展过程中的人才需求；同时推进全员管理水平和专业技能的提升,建设内部师傅带徒弟考核机制进行企业内训、聘请外部专家来企业授课,并组织骨干人员外出学习，满足公司所需的优秀人才和一线员工,为公司进一步发展提供人力资源保障。同时公司有健全的激励体系，对于核心人才进行薪酬、股权等激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展。报告期内公司核心技术人员比较稳定。资金流动性风险 由于公司所处行业属于资金相对密集型行业,企业对资金的流动性需求较高。主要靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要,随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步增加,公司的发展将面临着一定的资金流动性风险.为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资结合的方式，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的适度平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度可以满足营运资金需求和资本支出。应对措施：针对公司应收账款可能产生的坏账风险，公司制定了严格的销售政策，对不同的客户采取不同的信用政策，确保货销的出，款回的来。另外，配备懂法律、财务的专业人员充实到销售管理门，及时跟踪应收账款的动态，加大对应收账款的管理。应对措施：针对公司动资金流紧张可能产生的经营风险，公司持续强化对流动资产的管理，稳步提升应收账款周转率、存货周转率指标，减少经营资金的占用；同时公司密切与金融机构保持良好的合作关系，力求得到金融机构的大力支持，有计划向有关银行申请贷款，并在适当时候进行股权融资。原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为钢材、废杂钢铁、电机、密封件等,报告期内原材料占主营业务成本的比重均在 60%以上。公司原材料采购价格受国内钢铁、有色金属市场供需影响,存在一定波动性,从而直接影响公司产品售价。公司存货周转速度一般,如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动,则会对公司生产成本产生直接影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。公司将加强技术研发与创新,提升成本意识和管理意识,通过节能降耗6 和精益生产形成成本优势；同时实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化,实施全面预算管理,合理安排采购计划,通过建立敏感价格监测机制、销售定价模式等方式,努力降低因原材料价格波动对公司业绩造成影响。同时公司通过不断加快产品结构的调整,提高产品附加值,降低制造成本等多个途径,减少原材料价格上涨对公司利润的影响。应对措施：公司将加强技术研发与创新，提升成本意识和管理意识，通过节能降耗和精益生产形成成本优势；同时实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化，实施全面预算管理，合理安排采购计划，通过建立敏感价格监测机制、销售定价模式等方式，努力降低因原材料价格波动对公司业绩造成影响。同时公司通过不断加快产品结构的调整，提高产品附加值，降低制造成本等多个途径，减少原材料价格上涨对公司利润的影响。公司治理风险 公司设立后，建立健全了法人治理结构，逐步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理、控制制度的执行经过长期实践，已逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理出更高的要求。公司未来经营可能存在治理与发展相互制约的情况，会影响公司持续、稳定、健康发展。应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作 实际控制人股权质押风险 由于公司不断发展，相应对流动资金需求增加，控股股东、实际控制人何祥炎为防范公司经营风险，将个人持有公司 43,949,282 股权用于反担保质押，化解相应风险。公司将努力提升自身销售回款，严格控制投资性支出，增强经营性现金流，用以应对借款风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三联泵业、股份公司、本公司 指 三联泵业股份有限公司 上海三联 指 上海三联泵业有限公司 安徽普菲克、普菲克 指 安徽普菲克电机电泵制造有限公司 索立德铸业 指 安徽索立德铸业有限公司 三联工业工程 指 安徽三联工业工程技术有限公司 环发环境 指 江苏环发环境科技有限公司 环发环保 指 江苏环发环保设备有限公司 环发环保设计院、设计院 指 宜兴市环发环保设计院有限公司 7 久保田、久保田三联 指 久保田泵业（安徽）有限公司 埃姆登 指 上海埃姆登进出口贸易有限公司 天健会计师事务所、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三联泵业股份有限公司 英文名称及缩写 Sanlian Pump Industry co.,Ltd SLP 证券简称 三联泵业 证券代码 430652 法定代表人 何祥炎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张超 联系地址 安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路 电话 0555-5311294 传真 0555-5311294 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路 邮政编码 238200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 6 月 19 日 挂牌时间 2014 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-泵及真空设备制造（C3441）主要业务 泵、高低压电气成套设备、环保成套设备、电器设备元件、电子器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务。精密铸件、一般铸件的生产、加工、销售。主要产品与服务项目 泵、高低压电气成套设备、环保成套设备、电器设备元件、电子器件生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何祥炎 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何祥炎，一致行动人为汪慧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9134050070502925XB 否 注册地址 安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路 否 注册资本 100,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东里 5 号中商大厦四层东北证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔如林 安家好 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1336 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 305,198,497.03 277,349,097.39 10.04%毛利率%30.11%39.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,167,540.01 10,937,132.90-57.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-968,415.75 3,320,898.35-115.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.86%4.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.43%1.51%-基本每股收益 0.04 0.11-63.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 544,428,555.08 532,409,557.67 2.26%负债总计 324,485,686.67 310,884,915.50 4.37%归属于挂牌公司股东的净资产 216,649,050.89 219,679,265.88-1.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.20-1.36%资产负债率%（母公司）52.85%53.66%-资产负债率%（合并）57.04%58.39%-流动比率 1.16 1.17-利息保障倍数 1.83 3.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,392,863.34 21,950,403.90-90.52%应收账款周转率 2.30 2.03-存货周转率 1.92 1.23-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.26%1.74%-营业收入增长率%10.04%17.80%-净利润增长率%-57.28%-7.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 12,251.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,282,027.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-752,214.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目-601,461.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,940,602.67 所得税影响数 916,823.76 少数股东权益影响额（税后）-112,176.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,135,955.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、根据 2020 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过的关于注销的议案，由于北京环发信源科技有限公司没有达到投资双方设定的经营目标，经投资双方友好协商，决定注销该公司，该议案无需经股东大会审议。北京环发信源科技有限公司于 2020 年 5 月12 日办理完成工商注销登记。2、根据 2020 年 7 月 15 日签订的股权转让协议，公司受让自然人陈军持有的普菲克电机公司 15%股权，交易金额为 855,000.00 元。完成后公司持有普菲克电机公司股权由原来的 67%增加至 82%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以泵系列产品的研发、生产制造、销售与售后服务为核心，以精密铸件的生产、环保设备制造和销售为辅助的经营模式，为客户提供系统集成总承包、环保工程设计和施工，技术服务支持、产品及零配件供应以及和设备维修服务。公司致力于为客户提供全方位的、技术领先的流体送工程解决方案，并以此获取现金流和利润。公司针对国内外水泵行业市场的需求以及铸造行业环保升级的契机，持续、稳定地推进新产品研发和改造，近年陆续推出的用于大型水利设施的中开泵系列产品、用于市政建设和城市排污的潜污泵产品以及化工流程泵、环保专用泵、轴流泵、精密铸件等，实现了公司业绩稳健发展。公司通过生产和销售多品种的泵类产品以及精密铸造获取现金流；为客户提供工程总承包、产品收入分成方式获取经营利润；通过为客户提供运营维保、维修、更换零配件、提供技术咨询服务等获取现金收益，为客户提供全方位的服务。公司主要通过在全国建立的近 50 多个销售和售后服务网点进行销售并提供服务。产品销售以市政建设、水利、消防、环保、海水淡化、电力、化工、石油、冶金、矿山以及工业设备制造等行业为主，公司的销售人员通过直营销售模式拜访目标客户、参与行业招投标、跟踪大项目，跟进环保工程项目的方式进行市场开拓，同时，公司主动抓住环保治理升级，部分小规模铸造企业环保难以达标的契机，优化铸造产品结构，为目标客户提供优质的精密铸造产品。公司营销中心建立统一的管理国内外销管理措施，为客户提供最优质的售前及售后服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,240,710.03 3.17%17,669,942.94 3.32%-4.52%应收票据 957,020.00 0.18%4,539,237.18 0.85%-78.82%应收账款 137,254,493.59 25.21%128,487,267.45 24.13%4.48%存货 171,059,536.23 31.42%148,949,037.42 27.98%12.29%投资性房地产 1,401,772.08 0.26%1,516,626.00 0.28%-7.14%长期股权投资 11,557,466.89 2.12%11,703,709.50 2.20%-3.64%固定资产 135,963,466.24 24.97%149,595,713.01 28.10%-11.14%在建工程 394,190.70 0.07%512,350.00 0.10%-30.00%无形资产 27,449,105.83 5.04%28,327,455.56 5.32%-5.26%商誉 短期借款 94,814,522.19 17.42%78,806,542.54 14.80%17.70%长期借款 0 4,005,805.56 0.75%-100.00%应付票据 23,903,420.00 4.39%14,996,585.43 2.82%55.67%应付账款 91,451,200.68 16.80%84,310,669.10 15.84%6.06%其他应付款 19,558,892.77 3.59%44,984,097.85 8.45%-57.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 305,198,497.03-277,349,097.39-10.04%营业成本 213,296,612.39 69.89%166,950,301.23 60.20%16.10%毛利率 30.11%-39.87%-销售费用 41,678,045.66 15.52%47,895,477.31 17.27%-10.03%管理费用 30,542,458.85 10.01%34,161,781.10 12.32%-18.75%研发费用 11,457,464.09 3.75%12,543,839.95 4.52%-17.07%财务费用 6,245,440.72 2.07%6,059,407.56 2.18%-5.05%信用减值损失 942,843.93 0.31%-3,788,949.91-1.37%-122.63%资产减值损失 0 0.00%0.00%0.00%其他收益 7,282,027.27 2.36%8,881,955.63 3.20%-26.25%投资收益-825,212.31-0.27%230,612.54 0.08%-437.50%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%0.00%资产处置收益 12,251.00 0.00%9,868.81 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 营业利润 5,700,493.56 1.87%11,341,718.55 4.09%-54.28%15 营业外收入 297,323.13 0.01%58,954.45 0.02%-50.00%营业外支出 1,049,537.33 0.34%188,392.92 0.07%385.71%净利润 3,665,713.44 1.2%8,581,607.00 3.09%-61.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 302,727,184.82 274,229,688.64 10.39%其他业务收入 2,471,312.21 3,119,408.75-20.80%主营业务成本 213,296,612.39 165,661,961.20 28.75%其他业务成本 1,864,253.54 1,288,340.03 44.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%泵 241,368,389.34 154,531,847.98 36.00%1.76%8.13%-78.35%其他产品 63,830,107.69 152,378,065.40 0%80.51%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：泵类产品营收稳定，报告期内没有较大变动，但由于原材料上涨等因素，毛利水平下降，其它产品如：铸件、环保设备收入虽然增加，但由于产量低，固定成本增加，毛利率为负增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宝山钢铁股份有限公司 26,107,062.82 8.55%否 2 中天钢铁集团有限公司 10,083,912.08 3.30%否 3 中冶赛迪工程技术股份有限公司 8,865,100.00 2.90%否 4 宝钢湛江钢铁有限公司 6,993,140.00 2.29%否 5 武汉钢铁有限公司 6,777,028.10 2.22%否 合计合计 58,826,243.00 19.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佳木斯电机股份有限公司 21,540,159.00 11.16%否 2 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 10,913,185.00 5.65%否 3 合肥英康机电设备有限公司 7,221,011.00 3.74%否 4 马鞍山宇绅机械有限公司 5,387,097.05 2.79%否 5 安徽皖南电机股份有限公司 4,945,179.00 2.56%否 合计合计 50,006,631.05 25.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,392,863.34 21,950,403.90-90.52%投资活动产生的现金流量净额-2,186,912.44-1,865,959.12-57.66%筹资活动产生的现金流量净额-6,553,980.33-16,740,767.88 67.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期营业收入增加，经营性现金流入同比增加，但由于原材料涨价以及支付的税费增加，经营性现金流入同比净减少 19,869,222.15 元，变动幅度为 90.52%。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：由于长期股权投资收益不良，购建固定资产、无形资产和对外投资支付的现金增加，报告期内投资活动产生的现金流同比减少 1,075,953.32 元，减少幅度扩大。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：筹资活动主要是借款增加以及支付股利和利息，筹资活动净现金流同比增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽索立德铸业有限公司 控股子公司 精密铸造 118,587,112.17 39,798,720.63 56,637,028.54-4,129,467.79 安徽普菲克电机电泵制造有限公司 控股子公司 电控设备 9,545,425.30-1,697,012.36 12,679,181.29 1,128,049.83 江苏环发环境科技有限公司 控股子公司 环保设备制造和工程 17,382,880.96 12,299,575.32 24,112,145.64-1,496,539.66 上海三联控股子公销售 5,750,662.90 172,109.65 159,582.30 83,188.62 17 泵业有限公司 司 安徽三联工业工程技术有限公司 控股子公司 工业工程施工 0 0 0 0 南京环发环保设计院有限公司 控股子公司 环保工程设计 1,245,814.39 934,727.60 202,000-514,675.14 上海埃姆登进出口贸易有限公司 控股子公司 外贸销售 1,307,260.57 9,207.47 6,182,343.97-254,956.46 久保田泵业（安徽）有限公司 参股公司 水泵制造和销售 55,425,650.13 38,524,889.61 67,310,118.81-487,475.36 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、安徽索立德铸业有限公司，本公司全资子公司，法定代表人汪生，成立于 2015 年 4 月 2 日，位于安徽省和县，主营精密铸件、一般铸件的生产、加工、销售；自营和代理各类商品的技术的进出口业务。2、安徽普菲克电机电泵制造有限公司，本公司控股子公司，法定代表人陈军，成立于 2012 年 2 月，公司持股 82%，位于合肥市，是集研发、制造、销售、服务于一体的制造型企业。主营业务为电机、泵、电器设备元件、电子器件生产、销售，目前生产经营活动正常。3、江苏环发环境科技有限公司，本公司控股子公司，法定代表人王卫东，成立于 2009 年，公司持有其91.25%的股份。4、上海三联泵业有限公司，本公司全资子公司，法定代表人何祥炎，成立于 2002 年，位于上海市嘉定区南翔镇永乐村田旺路 139 号，占地 14 亩。主营业务为水泵、机电成套设备配件的生产、加工、销售。5、安徽三联工业工程技术有限公司，为本公司全资子公司，成立于 2014 年 9 月，认缴注册资本 5500万元，住所在合肥市高新区，实缴注册资本为零。6、南京环发环保设计院有限公司系江苏环发环境科技有限公司的全资子公司，认缴注册资本 108.00 万元，截至本财务报表批准报出日，实缴注册资本为零。7、上海埃姆登进出口贸易有限公司系由上海三联泵业有限公司于 2019 年 8 月出资设立的二级控股子公司，法人代表陈功，主要从事货物进出口业务，注册资本 200 万元，公司持股 51.22%，主要从事货物及技术进出口业务，实缴资本金 21 万元。8、久保田泵业（安徽）有限公司，公司参股公司，法定代表人内田睦雄，公司位于安徽省和县经济开发区，由三联泵业公司和日本株式会社久保田（KUBOTA CORPORATION）本着优势互补、共同发展的经营理念，于 2010 年 4 月发起成立的中日合资企业，注册资本 4,600 万元，三联泵业出资 1,860 万元，占公司总股本的 30%。久保田水的产品目前属于水泵市场的高端领域，主营业务为 DV-LJ 双吸式蜗壳泵、LSM、KS 系列大型潜水泵，以及城市应急移动式排水泵等三大系列。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务经营指标健康；公司核心管理团队、业务和技术骨干人员、客户资源稳定；公司现金流充沛，营收能力持续提升，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 20 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 采购商品和接受劳务的关联交易 989,565.49 989,565.49 出售商品和提供劳务的关联交易 863,214.01 863,214.01 向关联方收取租金 934,952.38 934,952.38 关联方向公司提供财务资助 9,000,000.00 9,000,000.00 关联担保 69,000,000.00 69,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是为满足公司日常经营所需,公司与关联方之间的关联交易，价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年2月21 日 挂牌 同业竞争承诺 详见如下承诺事项详细情况说明 正在履行中 董监高 2014年2月21 日 挂牌 不存在间接持有公司股份的情况 详见如下承诺事项详细情况说明 正在履行中 董监高 2014年2月21 日 挂牌 限售承诺及其他 详见如下承诺事项详细情况说明 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东何祥炎出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股