430301_2020_倚天股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 倚天股份 NEEQ:430301 北京倚天凌云科技股份有限公司 BeiJing YiTian Mica Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司全力支持新冠疫情防控工作，通过北京市红十字会捐款 20 万元，定向援助武汉市新型冠状病毒肺炎疫情防治医护人员物资购置 2.公司认证通过职业、健康、安全管理体系，取得证书 3.控股子公司盛盈云母成功研发 507 电机带纸并于 5 月正式量产 4.控股子公司盛盈云母质量、环保、职业健康三个管理体系于 6 月认证通过 5.公司控股子公司睿达云母一期主体项目已经建设安装完成并投入使用，现已开工投产一周年，该生产基地投入使用，有助于扩大公司在云母市场份额 6.公司控股子公司睿达云母，环境体系 ISO14001 于 12 月认证通过 7.公司控股子公司睿达云母，获得高新技术企业证书 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴海峰、主管会计工作负责人吴海峰及会计机构负责人（会计主管人员）姜娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处的非金属矿物制品业与宏观经济的周期波动具有较强相关性。宏观经济波动会影响公司客户自身的经营状况及未来预期，从而影响客户投资预算，市场总需求也会有一定波动。应收账款坏账风险 由于行业近年发展速度较快，势必造成产品价格竞争激烈，客户一旦受到竞争对手价格的影响，信用状况将会发生不利变化，应收账款将会存在发生坏账损失的风险。土地使用权延期取得的风险 公司 2013 年度以 700 万元购买霸州市一块土地，但目前仍未取得该土地的土地使用证，存在延期取得的风险，不利于公司对该块土地的使用与规划。投资风险 随着市场需求的快速增加，公司为了拓展业务，提高自身经营规模，在新建生产线提高自身产量的同时，也着手投资或收购子公司。报告期内纳入合并范围的子公司 5 家。子公司经营情况与公司的发展息息相关，若子公司经营不善、管理或经济决策不当，会对公司带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、(股票简称)指 北京倚天凌云科技股份有限公司 董事会 指 北京倚天凌云科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京倚天凌云科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 服务机构 指 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市宝盈律师事务所 规则制度 指 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京倚天凌云科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2020 年度 上期、上年 指 2019 年度 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 相关公司简称 指 平江盛盈、盛盈云母 指 平江县盛盈云母工业有限公司 睿达云母 指 湖南睿达云母新材料有限公司 倚云仓 指 北京倚云仓电子商务有限公司 江苏倚天 指 江苏倚天云母科技有限公司 卓源云母 指 霸州市卓源云母制品有限公司 倚天锐志 指 霸州市倚天锐志线缆材料有限公司 技术术语 指 耐火云母带 指 一种耐燃烧的云母绝缘制品,用于耐火电缆中耐火绝缘层,在遇明火燃烧时保证电缆在一定时间里正常通电。低烟无卤阻燃带 指 适用作无卤、低烟、隔火(氧)层阻燃电缆的带材,能减缓易燃绝缘层的燃烧,配合无卤低烟阻燃外护套,使电缆达到阻燃的要求。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京倚天凌云科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing YiTian Mica Technology Co.,Ltd.YiTian Mica 证券简称 倚天股份 证券代码 430301 法定代表人 吴海峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王雅敏 联系地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 B 座 1905 电话 010-63711988 传真 010-63711988 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 B 座 1905 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 14 日 挂牌时间 2013 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-耐火材料制品制(308)-云母制品制(3082)主要业务 云母制品 主要产品与服务项目 云母制品(耐火云母带为主)、低烟无卤制品(低烟无卤阻燃带)的研发、生产及销售,以及相关物品的贸易销售业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,618,675 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴海峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴海峰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106749395454K 否 注册地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 B 座 1905 否 注册资本 26,618,675 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡金菊 李亚东 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 179,094,075.02 129,413,382.25 38.39%毛利率%23.53%25.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,649,985.60 580,005.93 1,563.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,085,750.61-27,119.46 33,602.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.28%0.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.74%-0.03%-基本每股收益 0.36 0.02-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 221,253,551.65 193,739,923.75 14.20%负债总计 100,649,766.11 82,496,782.91 22.00%归属于挂牌公司股东的净资产 108,815,107.14 99,175,968.08 9.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.09 3.73 9.65%资产负债率%（母公司）37.52%37.37%-资产负债率%（合并）45.49%42.58%-流动比率 1.53 1.62-利息保障倍数 19.66 5.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-940,402.35 12,328,971.75-107.63%应收账款周转率 2.87 2.60-存货周转率 5.32 4.03-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.20%14.51%-营业收入增长率%38.39%15.33%-净利润增长率%386.72%-67.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,618,675 26,618,675 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-108,681.68 计入当期损益的政府补助 1,522,781.63 债务重组损益 0 除上述各项之外的其他营业收入和支出-390,501.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,023,598.62 所得税影响数 180,413.25 少数股东权益影响额（税后）278,950.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 564,234.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.1.会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 合同资产 其他流动资产 其他非流动资产 预收账款 101,531.48 88,922.73 43,481.71 30,872.96 合同负债 51,371.48 51,371.48 其他流动负债 6,678.29 6,678.29 其他非流动负债 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 合同资产 其他流动资产 11 预收账款 586,758.10 201,628.78 合同负债 537,870.62 197,027.01 其他流动负债 48,887.48 4,601.77 b、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 2、会计估计变更 本报告期未发生重大会计估计变更事项。3、会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于新材料非金属矿物材料制造业，为专业从事云母材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司始终高度重视技术创新，以新技术新产品为依托，积极寻找具有较高发展潜力的细分市场，推动主营业务板块不断延伸，从而支撑公司业务的可持续增长。公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。报告期内，公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润来源为自主知识产权的耐火云母带材料产品的销售。公司目前采取大客户紧跟战略，报告期的利润主要来自于特种电缆行业内高端客户。一方面公司结合自身资源和优势，不断提高产品品质和性价比，以更好地满足客户需求；另一方面，公司通过优化供应商，改进生产工艺以降低生产成本。公司服务好高端客户的同时注重对其他老客户的维护，以及对新客户的开拓。公司将坚持以云母产业为主，通过进行上游及行业整合，不断做大做强，采用“并购”、“合作投资”与“股权投资”相结合的模式，提高产品链整合的销售、利润贡献增长。持续扩大产能规模，不断提高公司产业市场占有率，加强新产品的研发及推广，以大客户营销及国际业务为重点方向，延续主营产品的贡献高增长。公司作为特种耐火电缆新材料的重要参与者，依据其对特种耐火电缆尤其是柔性款物电缆各组成部分特性深入了解及对产品部件组合不断优化的产品应用，向客户提供具有安全性、可靠性、稳定性、符合客户特定需求的整体材料配置解决方案从而获得客户不断的认可和稳定的订单。公司在与国内外优秀的同行企业竞争发展过程中，深刻认识到建立在一定技术水平之上的竞争往往是包括服务在内的综合竞争。长期以来，公司经营团队在以云母为核心的相关新材料领域进行精耕细作，强化公司差异化战略，配合客户服务要求，关注行业动态，在新产品、新技术方面同客户战略合作，开发产品新的应用，创造新的市场需求。在为客户长期服务的实践中，总结了一套切实可行的技术服务模式，包括如下方面：（1）全方面的售前、售中、售后服务：由多年经验的优秀销售服务团队根据客户的经营特点及项目开发状况，在前期以技术交流为核心，与客户进行多方位沟通，给客户以安全感和信任感，建立互信关系。在客户使用过程中，技术团队会跟踪关注实际生产状况，给予指导和建议，并在之后的合作中，随时关注市场新产品前沿，创造新的市场需求。（2）使用指导：在客户使用过程中，公司专业技术服务团队能够为客户提供工艺参数优化建议和咨询，从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务。提高市场响应速度，提升客户满意度。（3）年度展销会：公司每年都组团参加国内外相关展会，在新产品、新工艺等方面与行业进行产品和技术交流，同时拓展客户渠道，让业界更多的了解公司及公司相关产品。报告期内，公司的商业模式未发生变更。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,894,991.77 13.96%33,913,728.05 17.50%-8.90%应收票据-5,306,748.78 2.74%-100%应收账款 67,608,072.89 30.56%48,950,698.31 25.27%38.11%应收款项融资 11,402,229.64 5.15%-存货 26,487,830.68 11.97%24,957,074.54 12.88%6.13%投资性房地产 -长期股权投资 6,128,337.70 2.77%6,126,316.69 3.16%0.03%固定资产 33,114,075.34 14.97%33,984,961.98 17.54%-2.56%在建工程 1,906,916.68 0.86%263,060.63 0.14%624.90%无形资产 12,701,919.22 5.74%12,966,698.62 6.69%-2.04%商誉 6,466,101.78 2.92%6,466,101.78 3.34%0.00%短期借款 8,000,000.00 3.62%3,000,000.00 1.55%166.67%长期借款 2,215,000.00 1.00%3,379,000.00 1.74%-34.45%预付账款 6,413,352.24 2.90%5,253,712.50 2.71%22.07%其他非流动资产 10,191,600.00 4.61%10,191,600.00 5.26%0%应付账款 50,074,927.09 22.63%36,750,383.98 18.97%36.26%预收账款-101,531.48 0.05%-100%其他应付款 31,850,217.6 14.40%31,660,541.41 16.34%0.60%长期应付款 1,834,361.82 0.83%4,000,000.00 2.06%-54.14%资产总额 221,253,551.65-193,739,923.75-14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据、应收款项融资：本期执行新的准则，期末将符合条件的应收票据在应收款项下列示，本期末应收款项融资 1,140.22 万元，较期初应收票据增加 609.55 万元，系报告期销售额增大，采用承兑汇票结算的客户增多所致。2、应收账款：本期应收账款期末 6,760.81 万元，较上年增加 38.11%，系销售额增大所致，其增长幅度与销售额增长幅度基本一致。3、在建工程：本期在建工程期末 190.69 万元，较上年增加 624.90%，系公司销售额增加，产能需要提高购买需要安装的机器设备所致。4、短期借款：本期短期借款余额 800 万元，较上年增加 166.67%，报告期内贷款到期还款后，为保证公司账面资金充足，部分贷款到期后续贷额度增加。5、长期借款：本期长期借款余额为 221.50 万元，较上年减少 34.45%，系子公司盛盈云母以房产抵押借入的 3 年期银行贷款逐期偿还所致。6、预付账款：本期长期借款余额为 641.33 万元，较上年增加了 22.07%，系为保证生产的连续，支付给供应商的货款以及展会费和设备款。7、应付账款：报告期末，应付账款余额 5,007.49 万元，较上期增加了 36.26%，主要系公司业务规模持续扩大，对供应商议价能力增加，加大采购量并延长账期的缘故。报告期末，公司资产负债结构合理，资产负债率 45.49%，短期及长期借款占资产比例为 4.62%，公司经营良好，无长短期偿债压力。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 179,094,075.02-129,413,382.25-38.39%营业成本 136,962,154.80 76.47%96,332,782.41 74.44%42.18%毛利率 23.53%-25.56%-销售费用 4,438,323.99 2.48%9,662,193.93 7.47%-54.07%管理费用 7,365,051.25 4.11%7,335,958.89 5.67%0.40%研发费用 12,404,969.20 6.93%8,815,463.78 6.81%40.72%财务费用 774,362.52 0.43%494,261.80 0.38%56.67%信用减值损失-4,111,336.25-2.30%-4,335,227.17-3.35%5.16%资产减值损失 0 0%0 0%0.00%其他收益 1,086,581.63 0.61%175,505.21 0.14%519.12%投资收益 2,021.01 0.00%-254,380.28-0.20%-100.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-6,998.42 0.00%-764,274.50-0.59%-99.08%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 13,361,271.76 7.46%972,503.65 0.75%1,273.90%营业外收入 499,661.75 0.28%1,553,276.49 1.20%-67.83%营业外支出 555,646.34 0.31%9,218.38 0.01%592,759%净利润 11,992,786.70 6.70%2,464,019.26 1.90%386.72%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司从事云母销售 18 年，已建立了自己的品牌和口碑，报告期内，公司持续加大市场开拓力度，在东莞、常州等电缆行业聚集地设立了销售办事处，2020 年新增客户 253 家，云母带销售增加，营业收入较上年同期增加 38.39%。2、营业成本：营业收入增加的同时，营业成本亦随之增加，报告期营业成本为 1369.62 万元，较上年增加 42.18%，其增长比例与营业收入增长比例基本一致。此外，随着销售规模、生产规模的增加，每个产品分摊的各项费用有所减少，导致了报告期内毛利率的提升 4.54%，由于会计政策变更发货费用835.98 万由销售费用调整至营业成本导致毛利率下降 6.57%，两项综合后毛利率较上年下降 2.03%。3、销售费用：由于会计政策变更，按照新规则将发货费用 835.98 万元在营业成本下归集，而上期同期是在销售费用下归集，从而导致本期销售费用较去年同期减少 54.07%。4、研发费用：报告期研发费用发生 1,240.50 万元，较上期增加了 40.72%，公司一直秉承研发既是生产力的理念，在新产品、新技术、新工艺的研发道路上一直努力前行，为确保走在行业的前列加大研发的投入是唯一的选择，另外公司业务规模持续扩大，面对客户对产品提出的更高要求，也促使研发投入的不断增多。5、其他收益：报告期其他收益发生 108.66 万元，较上期增加了 519.12%，主要系公司财政贴息 19.74万元、税收减免 3.65 万元、防疫补贴 1.29 万元、云母产品奖励基金 21.5 万元、就业扶贫补助资金 7.50万元、研发递增奖励 4.98 万元、云母产品升级奖励 35.00 万元、疫情复工复产奖励 15.00 万元。6、营业利润、净利润：本期实现营业利润 1,336.13 万元，较去年同期增加了 1,238.88 万元；实现净利润 1,199.28 万元，较去年同期增加 952.88 万元；主要系销售额的大幅提高，此外，费用中除了研发费用同比例增长外，其他费用无明显变动，综上导致了本期营业利润、净利润大幅提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 178,972,639.62 127,452,679.48 40.42%其他业务收入 121,435.40 1,960,702.77-93.81%主营业务成本 136,780,381.41 92,834,630.69 47.34%其他业务成本 181,773.39 3,498,151.72-94.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%云母纸 33,779,633.15 20,627,525.73 38.94%-1.69%20.11%-11.08%云母带 129,382,024.00 102,168,632.52 21.03%47.48%40.59%3.87%阻燃带 4,134,012.48 3,619,491.90 12.45%315.43%402.35%-15.15%外购线缆产品 11,676,969.99 10,364,731.26 11.24%167.18%356.60%-36.82%其他业务 121,435.40 181,773.39-49.69%-93.81%-94.80%28.73%合计 179,094,075.02 136,962,154.80 23.53%38.39%42.18%-2.04%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司积极开拓市场，公司收入结构较为稳定，云母带仍为主要产品且销量有所增加，其中多层云母带销量增加显著，随着公司云母带、云母纸主要产品的订单、产品增加，外购线缆产品也随之上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏思诺环保机械科技有限公司 7,966,510.58 4.45%否 2 江阴市友佳珠光云母有限公司 6,716,557.07 3.75%否 3 昆明明超电缆有限公司 6,424,575.80 3.59%否 4 天津正标津达线缆集团有限公司 6,062,367.76 3.39%否 5 浙江荣泰电工器材有限公司 5,099,415.34 2.85%否 合计合计 32,269,426.55 18.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平江县威派云母绝缘材料有限公司 18,130,966.55 8.92%否 2 江阴市友佳珠光云母有限公司 11,146,548.67 5.48%否 3 常州市群丰玻纤制品有限公司 7,760,832.68 3.82%否 4 湖北新四海化工股份有限公司 7,161,047.28 3.52%否 5 平江县荣威贸易有限公司 5,716,677.88 2.81%否 合计合计 49,916,073.06 24.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-940,402.35 12,328,971.75-107.63%投资活动产生的现金流量净额-2,462,134.63-6,597,105.80-62.68%筹资活动产生的现金流量净额 415,255.58 868,487.51-52.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量为-94.04 万元，较去年同期减少 107.63%，报告期内，虽然随着收入的增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金亦增加，较去年同期增加 2,387.18 万元。但是，受疫情影响，为保证原材料供应，支付供应商货款较上年有大幅度提升，报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 4,039.34 万元，此外，随着公司员工的增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 276.77 万元，综上导致本年度经营活动产生的现金流量净额下降。本期实现净利润 1,199.28 万元，与经营活动产生的现金流量净额相差较大，主要系经营性往来项目变动的影响。报告期内，随着收入的增加，经营性应收项目增加 3,697.53 万元，经营性应付项目增17 加 1,648.26 万元，除此之外，还受到信用减值损失、固定资产折旧等非付现成本的影响，净利润与经营活动产生的现金流量净额两者能够相互勾稽，具体详见财务报表附注 45。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量金额为-246.21 万元，为子公司建设厂房及购固定资产支出。去年同期为-659.71 万元，系子公司建厂房支出，报告期内因已陆续达产故投资逐渐减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：两年金额均较小，本期筹资活动构成为取得银行借款净额 383.6万元，支付银行借款利息 90.77 万元，支出融资租赁款及担保费 251.31 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 霸州市卓源云母制品有限公司 控股子公司 制造及销售云母制品等 21,363.87-1,519.48 75,221.24-50,676.36 北京倚云仓电子商务有限公司 控股子公司 销售电线电缆用辅料、云母带 9,338,900.81 2,516,320.89 25,328,572.45 293,481.90 湖南睿达云母新材料有限公司 控股子公司 云母制品的研发、制造、销售 54,281,009.02 26,173,311.48 54,722,536.19 2,780,123.39 平江县盛盈云母工业有限公司 控股子公司 生产及销售云母纸 42,521,940.44 22,545,270.85 47,821,358.72 5,877,235.10 江苏倚天云母科技有限公司 控股子公司 生产及销售云母制品 8,266,210.11 2,582,026.96 0-662,503.91 主要控股主要控股子子公司情况说明公司情况说明 1）公司持有平江县盛盈云母工业有限公司 60%的股权，报告期内，盛盈云母注册资本 10,000,000元，总资产 42,521,940.44 元，净资产 22,545,270.85 元，实现销售收入 47,821,358.72 元，净利润 18 5,877,235.10 元。2）公司持有江苏倚天云母科技有限公司 66.67%的股权，报告期内，江苏倚天注册资本 10,000,000元，总资产 8,266,210.11 元，净资产 2,582,026.96 元，实现销售收入 0 元，净利润-662,503.91 元。3）公司全资子公司霸州市卓源云母制品有限公司，报告期内，卓源云母注册资本 1,000,000 元，总资产 21,363.87 元，净资产-1,519.48 元，实现销售收入 75,221.24 元，净利润-50,676.36 元。4）公司持有湖南睿达云母材料有限公司 96.36%股权，报告期内，睿达云母实收资本 24,700,000元。报告期末，睿达云母总资产 54,281,009.02 元，净资产 26,173,311.48 元，报告期内实现销售收入54,722,536.19 元，净利润 2,780,123.39 元。5）公司持有北京倚云仓电子商务有限公司 62%股权，报告期内，倚云仓实收资本 1,500,00.00 元，总资产 9,338,900.81 元，净资产 2,516,320.89 元，实现销售收入 25,328,572.45 元，净利润 293,481.90元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年经营业绩保持稳中增长的态势，为适应新的发展形式，制定了“扩产能”+“推新品”+“拓市场”多轮驱动业绩高成长 的发展策略：1、扩大产能，顺应市场需求，积极开展产能扩张计划：随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对特种电线电缆的需求也将迅速增长，带动中国电线电缆行业的阻燃、耐火、耐热、低烟无卤等特种电缆的快速发展。目前公司控股子公司湖南睿达云母带生产基地一期已建设完成并投入使用，产成品已投入市场，最大限度的保证产能，缓解供不应求的状态。2、公司正在研发性能更优良的新产品 1）发热云母带项目，加大了云母带的使用范围 目前尚处于研发状态，公司看好该产品在市场量产投放。2）加工工艺改良，新型多层耐火云母带品质继续升级 在未来，多层云母带将提供一种加工工序简便的新型耐火云母带加工方法，使其耐火性、绝缘性与抗冲击性与传统云母带相比更具有安全保障，并且多层云母带在使用过程中各层级之间不会发生脱落、断裂、松动等现象。目前该产品已经进入前期推广阶段，客户口碑良好，公司在后续生产中将针对产品的性能与材料品质做进一步的升级与提升。另外，新产品研发主要是利用产业链优势和技术优势，围绕一些发展前景好、用途广、有特色的产品，推出的多种云母带产品同时也在进行产品升级，产品在云母带产业的口碑良好，未来或将成为新的利润增长点。3、公司积极开发海外市场进军海外市场 19 公司坚持国内外市场并重的战略，在巩固和扩张国内市场的同时，公司也在逐步开发国外市场，利用互联网、国外展会、销售合作伙伴以及 ODM 形式，积极开发国外市场，力争出口产品占到公司销售额的 40%左右。目前公司主要的国外市场在俄罗斯、欧美和台湾等地，而以欧美企业为代表的发达国家通过技术、质量和品牌优势占据全球产业链的顶端，对应着更高的价格。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完