430056_2020_中航新材_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 中航新材 NEEQ:430056 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 AVIC BIAM New Materials Technology Engineering Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，军品板块通过提前预判供需计划，克服因疫情带来的原材料短缺、运输受限、实地走访受阻等不利因素，加大线上交流，组建大军品事业部，统一协调各领域产品生产，确保产品交付，超额完成年度指标。2、公司的石墨烯锌基氟碳重防腐涂层技术在中国铁路防腐领域（福厦高铁泉州湾、安海湾特大桥）首次应用，为后续石墨烯产品的推广奠定了基础。3、公司同浙江巨化集团签署战略合作协议，公司自主研发的水性 PVDC 涂料体系已应用到化工行业的金属表面和混凝土外墙涂装领域。3 4、公司中标钱塘江特大桥钢结构涂料采购项目，继续保持公司在铁路桥梁钢结构防腐材料领域的领先地位。5、报告期内，公司承接贵州遵余高速飞龙湖大桥、广东省虎门大桥、湖北白洋大桥双塔、江西省抚湖王安石大桥等国内大型桥梁防腐工程 15 项，继续保持公司在混凝土和钢结构领域的领先地位；同时，在主缆缠包带、密封和除湿机系统涂装工艺上有了较大突破。6、国家重点研发专项“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”项目中，公司承接的“跨海桥梁典型结构智能维养技术综合验证平台”（天津中航新材基地）以及“桥梁表面磁吸附智能巡检机器人”科研项目进展顺利。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .173173 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙明明、主管会计工作负责人孙明明及会计机构负责人（会计主管人员）马玉珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 成本上升，毛利下降风险。伴随材料成本及人工成本不断增长，产品及工程毛利存在下降风险。2020 年公司经营层贯彻董事会增收降本指示精神，努力挖掘成本压缩空间，从研发创新入手，通过优化产品结构、进一步严抓生产管理等方面多管齐下，不断提质增效。伴随着销售量的提升，天津生产基地产能的不断释放及零采向批采的过渡，企业毛利情况将逐步提升。应收账款发生坏账损失的风险 公司应收账款金额较大，管理层亦认识到此问题的严重性，对于应收账款已制定了对应部门催收的措施，目前各部门正在积极催收，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司经营管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求，特别是股转公司的新规频出，新的制度对公司治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及6 时调整和完善，公司将面临经营管理风险。军工行业特有风险 军品定价机制的改革，影响竞争格局，提升行业效率，有核心技术、议价能力强、成本控制好的企业将会长期受益，但仍不能忽视国家政策对定价的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 上海洁深 指 上海洁深新能源科技有限公司 上海沃源 指 上海沃源投资合伙企业（有限合伙）中国航发航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 海南发展 指 海控南海发展股份有限公司 中航科工投资公司 指 中航科工产业投资有限责任公司 天津百慕、天津子公司 指 天津中航百慕新材料技术有限公司 自清洁涂料技术 指 一种通过雨水实现清洁的涂层 新型热反射隔热涂料 指 一种反射太阳热的涂层 无溶剂低水阻管理涂料 指 一种应用于大型输水管道内壁的涂层 VCI 涂层 指 一种鳞片型富锌涂层 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 AVIC BIAM New Materials Technology Engineering Co.,Ltd.AVIC New Materials 证券简称 中航新材 证券代码 430056 法定代表人 孙明明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马玉珍 联系地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 电话 010-62498105 传真 010-62498105 电子邮箱 Mayuzhenbiam.N 公司网址 办公地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 29 日 挂牌时间 2009 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油 墨、颜料 及类似产品制造-涂料制造 主要业务 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 主要产品与服务项目 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 9 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108600430928T 否 注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 否 注册资本 109,150,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 曹晓华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 5 日董事黄玖梅女士辞去董事职务，2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会任命王军先生为公司董事。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,670,936.54 142,287,122.97-10.27%毛利率%1.00%19.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-69,695,309.30-44,170,620.29-57.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-78,385,008.79-45,963,056.48-70.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.25%-14.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.64%-14.70%-基本每股收益-0.64-0.40-60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 369,481,645.92 472,181,256.39-21.75%负债总计 148,352,000.17 181,547,138.72-18.28%归属于挂牌公司股东的净资产 221,129,645.75 290,634,117.67-23.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.66 -23.68%资产负债率%（母公司）36.74%35.09%-资产负债率%（合并）40.15%38.45%-流动比率 148.93%179.30%-利息保障倍数-30.27 -13.79 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,621,270.88-10,065,064.32 145.91%应收账款周转率 0.51 0.46-存货周转率 4.66 2.85-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.75%-19.45%-营业收入增长率%-10.27%-52.24%-净利润增长率%-57.79%-536.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,150,000 109,150,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,982,255.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,444.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,689,699.49 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,689,699.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 资产 合同资产 15,324,859.66 存货 36,758,184.31 21,433,324.65 应收账款 224,113,941.96 224,113,941.96 长期应收款 其他非流动资产 负债 合同负债 4,826,941.87 预收款项 5,380,205.51 其他流动负债 500,000.00 1,053,263.64 股东权益 盈余公积 未分配利润 40,772,003.35 40,772,003.35 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：13 报表项目 新准则下 原准则下 资产 合同资产 428,768.33 存货 17,436,068.80 17,864,837.13 应收账款 141,306,017.53 141,306,017.53 长期应收款 其他非流动资产 负债 合同负债 14,549,734.04 预收款项 15,893,189.29 其他流动负债 11,850,630.22 10,507,174.97 股东权益 盈余公积 未分配利润-28,109,771.84-28,109,771.84 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为中国航发北京航空材料研究院参股的高新技术公司，公司以航空军品涂料技术为核心，拓展非航空领域和高端民品涂料市场，专门从事先进功能涂料的研发、生产、销售，并承接防腐、保温、防水等国家大型工程项目。截止 2020 年 12 月 31 日，公司申请专利 112 项，已授权 68 项，其中 2020 年新增授权发明专利 2 项，实用新型专利 1 项，受理发明专利 4 项，受理实用新型专利 1 项。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计主导和参与了 110 项国家及行业防腐标准的编制。其中，2020 年完成 7 项标准（国标 5 项，化工行业标准 2 项）修订工作。公司拥有防腐保温工程专业承包一级资质、中国船级社资质、建筑装饰装修工程专业承包三级资质、建筑防水工程专业承包三级资质，拥有武器装备科研生产单位三级保密资格证书，是国家级高新技术企业。报告期内，军品板块、民品材料板块，民品工程板块三大板块积极践行军民整合、京津冀一体化、粤港澳大湾区等国家发展战略，积极开拓市场，成效显著。军品板块通过提前预判供需计划，克服因疫情带来的原材料短缺、运输受限、实地走访受阻等不利因素，加大线上交流，组建大军品事业部，采用周例会工作模式，统一协调各领域产品生产，确保产品交付，超额完成年度指标。2020 年，公司以不同形式将设计所、主机厂的相关人员邀请来京或异地（天津、河北）进行沟通交流，有针对性地对产品性能进行改进提高，已在地坪施工、军品涂装等多个领域取得了突破；同时，进一步完善了军品生产质量体系，启动了针对非航空领域的产品对标及性能对比测试工作，面向海军市场的销售公司已设立完成，为下一步拓展海军、火箭军市场打下了基础。公司民品材料板块科研成果应用于国家重点工程：“石墨烯锌基氟碳超耐久涂层技术”在福厦高铁安海湾特大桥、泉州湾特大桥上成功应用，这也是国内外特大铁道桥梁中首次应用新型石墨烯涂料技术；国家重点研发计划“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”中，公司人员负责的 3 个子课题成功研制了箱梁外磁吸附爬壁机器人，隧道巡检机器人的原理样机，顺利通过了项目 2020 年度审核，协助航材院在本重大专项五个主负责单位验收中，排名第一。公司技术研发工作取得新进展：PVDC（聚偏二氯乙烯）水性工业防护系列涂料目前15 开展了 8 大类产品的开发，其中在车间底漆用水性 PVDC 领域、化工用水性 pvdc 涂料、钢瓶用水性 pvdc 烘漆领域取得了突破性技术进展，形成了成熟产品并顺利通过了中铁山桥、中铁宝桥、巨化集团组织的科研中试；取得了权威机构的检测报告，核心技术指标达到了国内领先水平。预计该系列涂料将在 2021 年的市场销售中取得突破，未来成为我公司的核心主要产品。技术研发中心通过了北京市经济与信息化局的评审，获得了“北京高精尖产业设计中心”的资质；公司研发并生产的 VCI 系列、881 系列涂料获得了“中共北京市军民融合发展委员会办公室”颁发的北京市军民融合重点产品（第一批）的称号。民品工程板块不但在近年“钢结构”及“混凝土”涂装施工领域继续保持了稳定市场份额，并且近两年在公司具备传统优势的桥梁主缆防腐领域取得了进一步突破。2020 年实现了主缆“缠包带”防腐体系大型桥梁的销售业绩，突破了主缆除湿系统与主缆防腐两套设计体系捆绑招标的瓶颈，为实现工程桥梁防腐与其他版块齐头并进踏出坚实的一步。2020 年各区域深挖现有客户的潜在需求，继“白洋长江公路大桥钢桁梁防腐”特大项目完工后，受到客户信赖因而与客户新签订了白洋桥主塔、棋盘洲大桥项目合同。虎门大桥项目从 2012 年主缆防腐至今我公司已陆续从甲方获得 6 份施工合同，今年又中标该桥吊索整体防腐施工项目。四川、重庆西南四省作为国家“长江干线过江通道布局规划”中的重点地区，项目资源储备较多，桥梁工程根据“规划”制定了中长期规划，并在 2020 年取得“韩滩桥”、“遵余高速”、“阳宝山”、“红岩村”、“金沙江虎跳峡”等数座长江上的桥梁防腐合同。2020 年桥梁工程管理采取健全制度和各级监督检查并举，线上汇报与现场巡查同步的管理模式，民品部和公司安全质量部共同参与执行，确保了全年全部开工的项目无安全和重大质量事故，实现了年初的工程年度管理目标。民品工程板块在桥梁涂料、VCI 涂料、水性涂料及石墨烯新材料推广等领域均有新项目签约及新应用的突破。桥梁及大项目领域稳定产出，顺利完成平潭跨海大桥、龙穴南特大桥、西江特大桥等项目材料供应，并顺利签约钱塘江特大桥、泉州湾大桥、安海湾大桥并实施供料。VCI 领域因光伏项目因受国家政策影响导致 VCI 材料销量有所下降，但各工厂趁此期间抓紧新装备、新厂房的建设发展；同时，VCI 片锌技术积极推动电力、交通等领域的应用发展、并同时在多项国家以及行业标准中被采纳、被引用。水性涂料成功与浙江巨化集团完成产品战略合作，在水性车间底漆、PVDC 水性产品中成功推广与应用。石墨烯新材料在铁路桥梁、接触网及支座、建筑站房等市场逐步应用。16 报告期内至报告披露日公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,866,498.96 4.56%15,789,216.32 3.34%6.82%应收票据 25,773,419.43 6.98%2,775,534.00 0.59%828.59%应收账款 141,306,017.53 38.24%224,113,941.96 47.46%-36.95%存货 17,436,068.80 4.72%36,758,184.31 7.78%-52.57%投资性房地产 长期股权投资 28,240,703.69 7.64%21,885,401.14 4.63%29.04%固定资产 100,213,577.13 27.12%103,918,193.95 22.01%-3.56%在建工程 2,091,585.81 0.57%1,679,542.90 0.36%24.53%无形资产 18,085,183.57 4.89%21,025,965.45 4.45%-13.99%商誉 短期借款 40,000,000.00 10.83%70,000,000.00 14.82%-42.86%长期借款 其他应收款 2,570,945.63 0.70%3,596,214.15 0.76%-28.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收票据 2577.34 万元，较上年同期相比增加 828.59%，主要是项目回款应收票据占比较上年同期增长所致。2、报告期末，应收账款 14130.6 万元，较上年同期相比减少 36.95%，主要是公司收入降低及进一步加17 大货款催收力度所致。3、报告期末，存货 1743.61 万元，较上年同期相比减少 52.57%，主要是新会计准则下，工程存货记入合同资产及合同负债中所致。4、报告期末，长期股权投资 2824.07 万元，较上年同期相比增加 29.04%,主要是其他权益工具转至长期股权投资所致。5、报告期末，在建工程 209.16 万元，较上年同期相比增加 24.53%，主要是增加厂房建设所致。6、报告期末，短期借款 4000 万元，较上年同期相比减少 42.86%，主要是偿还部分到期短期贷款所致。7、报告期末，其他应收款 257.09 万元，较上年同期相比减少 28.51%，主要原因是投标保证金到期收回所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,670,936.54-142,287,122.97-10.27%营业成本 126,399,601.67 99.00%114,125,378.23 80.21%10.76%毛利率 1.00%-19.79%-销售费用 12,836,265.48 10.05%17,036,026.68 11.97%-24.65%管理费用 17,183,983.58 13.46%18,988,983.69 13.35%-9.51%研发费用 17,753,611.21 13.91%15,881,653.46 11.16%11.79%财务费用 3,031,992.46 2.37%3,539,457.66 2.49%-14.34%信用减值损失-30,785,586.37-24.11%-21,471,311.62-15.09%-43.38%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 8,050,645.22 6.31%1,693,492.03 1.19%375.39%投资收益-1,144,697.45-0.90%557,921.82 0.39%-305.17%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%1,246.77 0%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-74,973,950.76-58.72%-48,174,463.72-33.86%-55.63%营业外收入 946,468.51 0.74%100,161.59 0.07%844.94%营业外支出 239,024.37 0.19%2,464.20 9599.88%净利润-69,695,309.30-54.59%-44,170,620.29-31.04%-57.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 12767.09 万元，较上年同期相比减少 10.27%，主要是因为市场环境影响，工程项目未按预期开工、涂料销量下降、VCI 光伏业务基于回款周期长、毛利偏低营销策略上进行了缩减。2、报告期内，毛利率为 1%，较去年同期明显下降，主要原因：（1）工程业务方面：工程行业竞争日18 益激烈、准入门槛较低，且人工及材料费的不断上涨致使工程项目毛利不断走低。同时为确保公司在桥梁防腐施工领域的领先地位，树立企业形象，公司在承接国家大型工程时，投入高利润低，且后续维护成本高，致使公司毛利率出现了阶段性大幅下降。（2）技术服务业务：公司为进一步提升产品的核心竞争力，研发团队由技服创收向产品研发方向进行战略转型，致使研发成本大幅上涨，进而技术服务毛利率大幅下降。（3）新会计准则下，运费由销售费用科目调至营业成本中导致毛利率下降。3、报告期内，销售费用 1283.63 万元，较上年同期相比减少 24.65%，主要是因为新会计准则下，运输费记入营业成本中导致。4、报告期内，研发费用 1775.36 万元，较上年同期相比增加 11.79%，主要是因为公司加大研发力度所致。5、报告期内，信用减值损失-3078.56 万元，较上年同期相比增加 43.38%，主要是因为工程项目回款周期长，应收账款账龄增加所致。6、报告期内，其他收益 805.06 万元，较上年同期相比增加 375.39%，主要是公司研发项目得到政府资金支持所致。7、报告期内，投资收益-114.47 万元，较上年同期相比减少 305.17%，主要因为被投资单位 2020 年度亏损所致。8、报告期内，资产处置收益较上年同期相比减少 100%，主要是本期未发生资产处置所得所致。9、报告期内，营业利润-7497.40 万元，较上年同期相比减少 55.63%，主要是报告期内主营业务收入大幅减少、工程板块利润下降、信用减值损失大幅增加所致。10、报告期内，营业外收入 94.65 万元，较上年同期相比增加 844.94%，主要为确实无法支付的应付账款增加所致。11、报告期内，营业外支出 23.9 万元，较上年同期相比增加 9599.88%，主要是固定资产报废所致。12、报告期内，净利润-6969.53 万元，较上年同期相比减少 57.79%，主要是主营业务收入大幅减少、工程板块利润下降、信用减值损失大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,300,571.62 141,832,186.51-10.25%其他业务收入 370,364.92 454,936.46-18.59%主营业务成本 126,210,863.57 113,675,213.38 11.03%其他业务成本 188,738.10 450,164.85-58.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售收入 88,070,446.83 48,242,728.43 45.22%-17.41%-36.90%42.52%技术服务收入 12,016,918.80 9,748,778.46 18.87%11.60%17,308.53%-81.03%工程技术收入 26,709,789.64 67,945,466.63-154.38%9.37%66.47%-129.99%加工收入 503,416.35 273,890.05 45.59%19,586.46%21,976.33%-11.44%合计 127,300,571.62 126,210,863.57 0.86%-10.25%11.03%-95.69%19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，产品销售成本较去年同期减少 36.9%，主要因为收入下降及成本压缩所致。2、报告期内，技术服务成本较去年同期大幅上涨，主要因为公司为进一步提升产品的核心竞争力，对研发团队主要科研方向进行了战略转型，将主要精力由提供技服创收转向聚焦产品研发，导致成本大幅上涨。3、报告期内，工程技术成本较去年同期增加 66.47%，工程项目毛利率大幅下降，主要是因为近几年各地小的施工队伍的崛起及工程行业相对较低的准入门槛，致使工程项目竞争日益激烈，加之人工及材料费的不断上涨致使工程项目毛利不断走低。同时为确保公司在桥梁防腐施工领域的领先地位，并进一步缓解公司资金压力的综合权衡，公司本年度对承接的大型及形象工程投入高利润低，且公司为维护企业形象，后续维护成本高，致使公司毛利率出现了阶段性大幅下降。4、加工收入及成本较去年同期均大幅增加，主要因为公司扩展加工收入项目所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国航发北京航空材料研究院 27,368,583.94 21.44%是 2 中铁山桥集团有限公司 13,535,968.05 10.60%否 3 中国电子科技集团公司第五十四研究所 7,156,895.60 5.61%否 4 泗洪百慕科技有限公司 6,318,615.91 4.95%否 5 四川映杰电力工程有限公司 5,813,876.54 4.55%否 合计合计 60,193,940.04 47.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京利福隆科技有限公司 6,876,991.20 19.11%否 2 江苏科成有色金属新材料有限公司 2,955,309.73 8.21%否 3 中蓝国际化工有限公司 2,422,552.23 6.73%否 4 长兴化学（天津）有限公司 2,136,017.70 5.94%否 5 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1,518,361.07 4.22%否 合计合计 15,909,231.93 44.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,621,270.88-10,065,064.32 145.91%20 投资活动产生的现金流量净额-3,997,910.96-12,371,005.91 67.68%筹资活动产生的现金流量净额-1,275,970.44-6,736,742.58 81.06%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额 462.13 万元，同比增加 145.91%，主要因为加速产品回款所致。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额-399.79 万元，同比增加 67.68%，主要是上期天津生产基地建设投入所致。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-127.6 万元，同比增加 81.06%，主要本期偿还借款利息减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津中航百慕新材料技术有限公司 控股子公司 涂料生产、技术研发 139,022,471.12 81,632,686.31 59,068,464.40 539,237.48 北京海陆航材科技有限公司 控股子公司 民用航空材料、新型金属功能材料 0 0 0 0 江苏中航百慕新材料技术有参股公司 新材料技术推广服务；喷涂157,488,586.43 67,018,534.64 108,280,294.81 112,369.48 21 限公司 加工；金属表面处理及热处理加工 山东中航百慕新材料技术有限公司 参股公司 新型材料、医疗器械材料的研发及推广；电力工程、输变电工程、交通设施工程、防水防腐保温工程 24,718,202.70 18,516,200.05 1,475,563.55-3,298,581.63 广东百慕新材料技术工程有限公司 参股公司 研发、生产、销售：涂料（不含危险化学品）、59,696,652.85 40,754,803.67 745,470.28-3,822,844.39 22 涂料配套机械设备，涂料技术咨询服务 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、天津中航百慕新材料技术有限公司，全资子公司，集涂料生产、技术研发为一体的高新技术企业。2、北京海陆航材科技有限公司，控股子公司，主营民用航空材料、新型金属功能材料等。于 2020 年7 月刚成立，尚未发生财务数据。3、江苏中航百慕新材料技术有限公司，参股公司，主营新材料技术推广服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工。4、山东中航百慕新材料技术有限公司，参股公司，主营新型材料、医疗器械材料的研发及推广；电力工程、输变电工程、交通设施工程、防水防腐保温工程。5、广东百慕新材料技术工程有限公司，参股公司，主营研发、生产、销售：涂料（不含危险化学品）、涂料配套机械设备，涂料技术咨询服务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经 营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重 大内部控制体系运行良好；主要业务等经营指标不存在重大异常。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司