430657_2020_ST楼兰_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 ST 楼兰 NEEQ:430657 大连楼兰科技股份有限公司 Dalian Roiland Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，公司完成新一代产品路测。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 21 1 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 32 2 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田雨农、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 王保锁、因个人原因 2、董事会就非标准审计意见的说明 1、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留审计意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司 2020 年发生净利润-35,478,616.10元，截至2020年12月31日，累计未分配利润-409,820,695.35元，合并报表资产负债率574.34%。，2020年持续亏损主要由以下几方面原因导致，一是2020年营业收入较上期下降，本年度新冠疫情肆虐中国，对汽车行业影响也非常严重，终端车主的购买能力也在下降，导致收入下降，二是前期债务产生的利息，三是因公司前期研发形成的部分无形资产，因相应产品在 2019 年停产后，未再进行研发生产，本年度将此部分无形资产报废处置。2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：第一、扩大销售类型，快速增加销售收入。具体分为：一是提高终端客户的营销能力，推动5 后向收费的销售模式，通过提供增值服务和产品从而获得持续收入；二是增加与车厂的前装合作，在现有基础上再增加 1-2 个合作的前装品牌；三是继续提高移动出行市场份额；四是继续推进“奥迪推荐项目”。第二、降低成本，快速调整研发方向，停止短期内无法实现收益的研发项目投入，对公司现有主营产品研发亦实行主产品公司研发，辅助产品外包研发，降低研发投入，减少亏损，持续通过产品迭代优化和供应链芯片改型降低产品成本。产品公司还加强了内部管理及内控管理，严格按照规章制度、项目管理和 TISAX 标准实施经营管理及内控，强化绩效考核，优化人力，最大程度提升工作效率，降低人员成本。第三、增加其他资金来源途径。具体措施：股权转让或定向增发，引入外部投资者，通过权益性融资安排降低负债率水平，减少财务费用支出。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新及保密风险 公司属于高新技术行业，技术进步日新月异，竞争者层出不穷，技术壁垒维持难度较大；同时公司产品核心为软件技术，对公司的保密管理体系和预警机制要求较高。应对措施：公司不断通过升级原有产品、发布新产品增加市场竞争力，同时进行核心技术创新以保持公司的技术领先性，报告期内，公司完成多款新产品路测。公司注重知识产权保护，积极进行专利、软件著作权等申请，提高自主技术转化率，并通过法律手段保护自身的合法权益。报告期内，公司取得多项专利和科技创新排名和奖项。持续亏损风险 受疫情影响，公司 2020 年依然亏损，对公司扩大生产，增加销售有一定压力。应对措施：一、在公司优势领域形成壁垒，扩大市场份额，实现销售收入快速增长。1.维持目前稳定的前装合作并逐渐扩大供货量，增加新的品牌前装合作。2.扩大移动出行产品服务的市场份额，除提供汽车分时租赁产品外，还增加了汽车传统租赁产品。3.基于新产品的低成本和客户较高的服务开通率，推出后向收费模式，形成持续性好、风险低的销售收入。二、严控人员成本，增加人员职能，提升人员效率。1.公司实施人员严进宽出，外包优先策略，最大程度提升人员工作效率，降低人员成本，加快项目研发周期。2.公司调整了组织结构，管理层成员扁平化，维持核心岗位稳定。管理层年6 轻化，忠诚度和配合度最佳，项目效率较之以往有明显提升。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、ST 楼兰 指 大连楼兰科技股份有限公司 大连润德 指 大连润德兴业科技有限公司，楼兰股份的控股子公司 北京文化 指 北京润德兴业文化传播有限公司，楼兰股份的全资子公司 沈阳海纳 指 沈阳海纳科技有限公司，楼兰股份的全资子公司 西安知几 指 西安知几天线技术有限公司，楼兰股份的全资子公司 湖南知几 指 湖南知几科技有限公司，楼兰股份的全资子公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的大连楼兰科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 01 月 01 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 RDM 指 基于车联网无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，并通过 3G/4G无线通信技术上传至车联网信息服务平台。以经销商为主体，以车辆维修服务为核心内容，为经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统 Digital Twin 指 数字服务跟踪器 T-BOX 指 车载远程信息处理器 AI 指 人工智能 O2O 指 是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 UBI 指 基于使用量的保险 DMS 指 汽车经销商管理系统 SDV 指 软件定义汽车 OTA 指 空中下载技术 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连楼兰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Roiland Technology Co.,Ltd 证券简称 ST 楼兰 证券代码 430657 法定代表人 田雨农 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭鑫 联系地址 大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室 电话 0411-66889595 传真 0411-668895952 电子邮箱 公司网址 办公地址 大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室 邮政编码 116025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 24 日 挂牌时间 2014 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(65)-信息系统集成服务(652)-信息系统集成服务(6520)主要业务 RDM 产品销售及各系统增值服务 主要产品与服务项目 RDM 产品销售及各系统增值服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）238,742,798 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 田雨农、田润霖 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（田雨农），一致行动人为（田润霖）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912102007772690099 否 注册地址 大连市高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室 否 注册资本 238,742,798 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 李晖 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,673,240.98 73,928,574.16-28.75%毛利率%52.47%64.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-35,478,616.10-38,876,437.09 8.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,006,926.14-40,084,699.05 50.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.53%53.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.34%55.03%-基本每股收益-0.15-0.16 8.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 29,843,463.34 66,876,486.54-55.38%负债总计 171,403,570.46 166,042,635.00 3.23%归属于挂牌公司股东的净资产-126,800,751.40-91,322,135.30-38.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.53-0.38-39.47%资产负债率%（母公司）120.69%76.50%-资产负债率%（合并）574.34%248.28%-流动比率 0.12 0.19-利息保障倍数-5.21-4.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,156,131.39 6,217,258.05-118.60%应收账款周转率 4.05 3.06-存货周转率 1.66 1.58-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-55.38%-29.19%-营业收入增长率%-28.75%112.73%-净利润增长率%-6.62%41.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 238,742,798.00 238,742,798.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,147,726.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,757.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-15,041,968.37 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）429,721.59 非经常性非经常性损益净额损益净额-15,471,689.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 6,318,729.50 9,876,100.01 合同负债 5,591,796.02 8,770,870.94 其他流动负债 726,933.48 1,105,229.07 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合同负债 4,638,475.53 1,370,642.84 13 其他流动负债 567,922.97 143,628.66 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 其他会计政策变更：无（2）会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期合并范围比上期减少 4 家公司，分别为上海贞正物联网技术有限公司、北京贞正物联网技术有限公司、沈阳通盛科技有限公司和武汉楼兰辉煌科技有限公司。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司产品及服务专注于车联网领域，通过自主研发及生产，能够为汽车用户、汽车厂商、汽车经销商（4S 店）、汽车保险公司、汽车金融公司等客户提供专业车联网产品以及大数据应用服务。公司所能够提供的产品和服务分为七类：第一类、数字服务跟踪器（Digital Twin）-楼兰宝盒。楼兰宝盒属于汽车 T-BOX“灰色服务”中的核心设备，由数据采集系统、通讯系统、定位系统、云平台、信息安全系统等主要模块构成，整合了计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、车联网技术、云计算技术等。楼兰宝盒提供汽车故障专业诊断功能，信息实时传输与反馈功能，对复杂路况的适应性更强、信息安全等级更高；除此之外，还能满足汽车厂商、汽车经销商、汽车保险公司、汽车金融服务公司等企业客户对数据内容及信息安全的专业需求。针对终端车主用户，公司车载设备产品提供远程控车、远程诊断、安防保障、分享出行、快递到车等需求。楼兰宝盒以前装、准前装、后装三种方式进行销售，目前已有近 20 万用户。第二类、基于 AI 的远程维修估价（非事故）。楼兰远程维修诊断与估价技术的核心价值就是“准确量化汽车维修服务需求”。构建人工智能专家系统云平台，通过楼兰宝盒车载设备，对车辆的全量数据进行读取，采用神经网络算法深度学习维修专家的诊断和维修过程，最终实现对车辆的远程专业诊断和精准估价”，目前估价准确率已经超过 93%。该系统为汽车后市场 O2O 和维修服务电商提供了技术解决方案，目前已服务全国 700 家汽车经销商。第三类、基于 AI 的远程保险估损（事故）。楼兰远程保险估损核心是通过楼兰宝盒对行车数据同步进行仿真分析，根据分析结果建立仿真模型，通过仿真碰撞试验结果建立数据库并与云平台对接，当车辆发生碰撞时，云平台同时将碰撞信息同步至楼兰远程无人定损系统，通过远程无人定损模型，碰撞位置、受损部位、受损程度与维修金额等将自动生成，并有效防止保险欺诈行为，大大降低保险定损成本和保险欺诈损失，楼兰为汽车保险公司提供车险定损服务解决方案获取收入。第四类、驾驶风险模型和 UBI 保险定价 楼兰驾驶风险模型，不仅涵盖了传统的从“人”、从“车”影响因素，还纳入了楼兰宝盒采集的驾驶行为、用车习惯、天气环境等显著风险因素，经过多次迭代升级，形成了可实用的风险预测模型，RoiUBI系列模型分别通过多家保险公司不同样本空间的数据验证。第五类、二手车远程评估及辅助延保定价 凭借楼兰宝盒设备，远程获取汽车全生命周期的历史和实时车辆车况数据、故障数据、发生频次等；可勾勒出对应车主的基本画像信息，结合各类维修保养、事故保险、索赔召回，驾驶行为等数据；从而预估出二手车合理剩余残值。楼兰可依据丰富的数据基础（大量历史维修数据），结合备件质量项目和车险 UBI 项目经验，提供基于经典模型的风险保费。通过对车况 7X24 全时监测，针对延保部件的可疑突发故障或损坏，发出自动报警，并保存材料，供反欺诈查验。第六类、车联网平台建设及移动出行运营服务 为汽车厂商、经销商或其他车联网应用企业建立业务应用支撑平台，满足其获取车辆精准数据的需求，对现有 DMS 等系统提供数据/功能/业务的服务支撑，如手机 APP 接入应用与配置下发、行车数据、驾驶行为分析、车辆告警、维修保养提醒、车辆生命周期分析、位置服务、流量管理、流失挽回计算、数据分析计算等功能。为分时租赁等移动出行公司提供成熟的运营方案，实现基于网联汽车进行分享、监控、回收、计价、安防等管理业务，达到真正的无人租赁，大大降低了租赁业务中的人员成本，目前已为一汽出行、摩捷出行、奥迪试乘试驾车、大众试乘试驾车、奥迪救援车等三万台移动出行车提供服15 务。第七类、终端车主用户的衍生服务 截至目前，公司 T-BOX 的终端车主用户已超过 20 万，并逐年递增。公司为终端车主用户提供稳定的车联网服务，保持了较高的续费率。除此以外，公司还依托 T-BOX 软硬件，向终端车主提供 SDV 服务，如无钥匙进入、动力优化等服务，即终端车主无需再投入硬件，仅购买软件服务即可，以此形成基于后装T-BOX 的 OTA 服务生态。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,444,065.78 8.19%3,919,895.17 5.86%-37.65%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 2,438,284.75 8.17%5,259,149.48 7.86%-53.64%存货 12,118,173.45 40.61%18,070,720.76 27.02%-32.94%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 7,940,099.06 26.61%10,695,620.50 15.99%-25.76%固定资产 1,046,527.64 3.51%2,542,295.91 3.80%-58.84%在建工程 0%0%0%无形资产 789,400.82 2.65%21,235,499.45 31.75%-96.28%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 1,475,829.39 元，变动原因：本年度营业收入减少，经营活动产生的现金流量净额减少；2、应收账款减少 2,820,864.73 元，变动原因：本年度核销以前年度无法收回应收账款 2,124,172.75 元；3、存货减少 5,952,547.31 元，变动原因：本年度公司控制采购库存，降低长库存风险；4、长期股权投资减少 2,755,521.44 元，变动原因：本年度北京润霖汽车科技有限公司分配现金股利；5、固定资产减少 1,495,768.27 元，变动原因：本年度计提的固定资产折旧及到期固定资产报废；6、无形资产减少 20,446,098.63 元，变动原因：本年度计提的无形资产摊销及无形资产报废。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,673,240.98-73,928,574.16-28.75%营业成本 25,038,104.19 47.53%26,575,896.02 35.95%-5.79%毛利率 52.47%-64.05%-销售费用 21,240,009.58 40.32%21,896,909.71 29.62%-3.00%管理费用 18,942,179.85 35.96%32,376,864.54 43.79%-41.49%研发费用 16,900,157.60 32.08%17,037,958.53 23.05%-0.81%财务费用 6,873,054.16 13.05%7,085,737.47 9.58%-3.00%信用减值损失-28,522,654.28-54.15%-16,659,776.99-22.53%71.21%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 5,658,822.26 10.74%1,712,772.59 2.32%230.39%投资收益 31,809,191.48 60.39%5,252,007.57 7.10%505.66%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 10,937.36 0.02%-20,015.37-0.03%-154.64%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-27,608,172.47-52.41%-41,232,057.31-55.77%33.04%营业外收入 110,757.85 0.21%1,374,517.48 1.86%-91.94%营业外支出 15,152,726.22 28.77%130,647.08 0.18%11,498.21%净利润-42,682,571.29-81.03%-45,706,107.57-61.82%6.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少21,255,333.18元，变动原因：本年度新冠疫情肆虐中国，对经济影响非常大，对汽车行业影响也非常严重，终端车主的购买能力也在下降，导致公司营业收入下降；2、营业成本减少1,537,791.83元，变动原因：本年度新冠疫情肆虐中国，对经济影响非常大，对汽车行业影响也非常严重，终端车主的购买能力也在下降,单位售价也在下降，导致本年度营业收入减少，同时成本下降；3、管理费用减少13,434,684.69元，变动原因：本年度工资费用中奖金减少，折旧及摊销减少；4、投资收益增加 26,557,183.91 元，变动原因：(1)本年度经审计的北京润霖汽车科技有限公司权益法的17 核算的长期股权投资收益,(2)本年度北京贞正物联网技术有限公司移交破产管理人减少合并后增加投资收益，(3)本年度上海贞正物联网技术有限公司、沈阳通盛科技有限公司注销减少合并后增加投资收益；5、信用减值损失增加11,862,877.29 元，变动原因：(1)本年度北京贞正物联网技术有限公司移交破产管理人对其他应收款计提信用减值损失，(2)本年度上海贞正物联网技术有限公司、沈阳通盛科技有限公司注销对其他应收款计提信用减值损失；6、营业外支出增加15,022,079.14 元，变动原因：本年度固定资产和无形资产报废增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,264,178.22 72,826,829.48-28.23%其他业务收入 409,062.76 1,101,744.68-62.87%主营业务成本 24,635,416.94 25,489,472.89-3.35%其他业务成本 402,687.25 1,086,423.13-62.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件服务 19,819,789.42 100.00%23.67%产品销售 32,444,388.80 24,635,416.94 24.07%-42.88%-3.35%-31.06%其他收入 409,062.76 402,687.25 1.56%-62.87%-62.93%0.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业收入减少20,562,651.26元，变动原因：本年度新冠疫情肆虐中国，对经济影响非常大，对汽车行业影响也非常严重，终端车主的购买能力也在下降，导致公司收入下降；2、其他业务收入减少692,681.92 元，变动原因：本期销售库存原材料减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长春一汽汽车商贸服务有限公司 10,093,586.11 19.31%否 2 潍柴（重庆）汽车有限公司 3,783,417.40 7.24%否 3 长春第一汽车服务贸易有限公司汽车销售中心 3,097,301.35 5.93%否 4 深圳新航景科技有限公司 3,071,061.95 5.88%否 5 北京巴歌悦行信息技术有限公司 1,440,471.55 2.76%否 18 合计合计 21,485,838.36 41.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司 7,453,436.31 19.32%否 2 江西灰度科技有限公司 4,842,214.71 12.55%否 3 深圳新航景科技有限公司 2,553,199.23 6.62%否 4 大连软件园腾飞发展有限公司 1,856,216.96 4.81%否 5 森扬企业服务外包（大连）有限公司 1,777,988.35 4.61%否 合计合计 18,483,055.56 47.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,156,131.39 6,217,258.05-118.60%投资活动产生的现金流量净额 3,180,776.16 926,112.55 243.45%筹资活动产生的现金流量净额-3,500,000.00-4,834,496.07 27.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少7,373,389.44元，变动原因：本年度营业收入减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额增加 2,254,663.61 元，变动原因：本年度北京润霖汽车科技有限公司分配现金股利；3、筹资活动产生的现金流量净额增加1,334,496.07 元，变动原因：本年度偿还债务及利息减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连润德兴业科技有限公司 控股子公司 软件硬件销售 5,494,397.87-30,121,134.12 30,050,530.98-15,367,851.07 北京润德兴业控股子公司 服务 627,335.27-7,373,818.53 2,454,716.82 1,105,337.60 19 文化传播有限公司 西安知几天线技术有限公司 控股子公司 软件开发 226,466.71-23,125,751.49 -3,005,800.01 沈阳海纳科技有限公司 控股子公司 软件开发 401,032.36-24,175,264.12 -993,871.40 湖南知几科技有限公司 控股子公司 软件开发 56,656.70-2,867,244.09 -1,520,006.20 北京润霖汽车科技有限公司 参股公司 软件开发、软件硬件销售 26,213,679.47 16,204,283.81 35,685,563.62 4,326,486.85 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、深圳楼兰辉煌科技有限公司,注册资本 5000 万元，公司持有其 100%的股份(破产清算中);2、大连润德兴业科技有限公司,注册资本 2000 万元，公司持有其 51%的股份（2020 年度营业收入3,005.05 万元，净利润1,536.79 万元）;3、北京润德兴业文化传播有限公司,注册资本 500 万元，公司持有其 100%的股份;4、北京贞正物联网技术有限公司,注册资本 1000 万元，公司持有其 100%的股份(破产清算中);5、沈阳海纳科技有限公司,注册资本 210 万元，公司持有其 100%的股份;6、西安知几天线技术有限公司,注册资本 1000 万元，公司持有其 100%的股份;7、湖南知几科技有限公司,注册资本 1000 万元，公司持有其 100%的股份;8、北京润霖汽车科技有限公司,注册资本 1000 万元，公司持有其 49%的股份。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司继续专注于车联网产品的研发、销售以及衍生服务，目前已进入到成熟稳定的产品商业化阶段，无需较大的研发投入。为改善公司的盈利能力，实现扭亏为盈，公司采取了一系列有利于保证持续经营的措施，主要表现在成本和收入方面。成本方面，做全新一代产品投放，新产品硬件成本大幅下降，仅为上一代产品成本的 50%，并依然有优化下降的空间。收入方面，扩大销售类型，增加后向收费的模式。具体措施如下：一、在公司优势领域形成壁垒，扩大市场份额，实现销售收入快速增长。20 1公司与潍柴（重庆）汽车有限公司（以下简称“潍柴汽车”）维持稳定的前装合作，目前潍柴 SUV 车型 U70A，U70B 标配了公司研发的 T-BOX 产品，未来公司将与潍柴汽车在更多车型的产品上进行前装合作。除此之外，公司在 2021 年将增加 1-2 个新的汽车品牌的前装合作，目前商务进展顺利。2.扩大移动出行产品服务的市场份额。公司目前取得的各项前装技术资质形成壁垒，向一汽出行、摩捷出行等移动出行公司提供 T-BOX 产品和服务。移动出行领域发展战略明确，车辆的运营体系庞大，具有较强的增长性。3.保证大众后装产品销售业务的稳定增长。除了原有客户外，公司继续拓展具有实力的经销商集团客户，这类集团大客户都拥有多家经销商，可以迅速提升大众后装产品销售量。4.向终端车主用户提供服务和销售衍生服务，成为公司收入和利润的重要组成部分。目前投入多款已研发完成的衍生服务，并建立电商平台的销售渠道继续实现销售收入的增长。5.基于新产品的低成本和客户较高的服务开通率，推出后向收费模式，即客户先安装产品进行体验，后续付费开通服务，通过服务收入收回成本并保持一定的利润率。该模式大大降低了客户进入门槛，有利于迅速扩大客户基数，并形成持续性好、风险低的销售收入。6.继续推进奥迪推荐项目。2018 年 11 月，公司与一汽-大众奥迪、奥迪中国签署了框架协议，目前三方正积极就协议实施的模式进行沟通，公司将努力在本年度开始执行项目。二、严控人员成本，增加人员职能，提升人员效率。1.公司加强了内部管理及内控管理，严格按照规章制度、项目管理和 TISAX 标准实施经营管理及内控，强化绩效考核，实施人员严进宽出，外包优先策略，最大程度提升人员工作效率，降低人员成本，加快项目研发周期。2.公司调整了组织结构，管理层成员扁平化，维持核心岗位稳定。管理层年轻化，忠诚度和配合度最佳，项目效率较之以往有明显提升；董事会、高级管理人员有很强的拼搏精神和自信心。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是