430576_2020_ST泰信_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 2020 年度报告 ST 泰信 NEEQ:430576 山东泰信电子股份有限公司 Shandong Taixin Electronics Co.,Ltd.山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司在巴西新增授权专利 1 项（专利号：PI0821865-0），该专利涉及公司数字电视业务核心技术，除巴西外，该技术也已在中国、美国、日本、韩国、俄罗斯等 5 个国家获得专利授权，充分体现了公司技术实力及自主创新能力。该技术已经应用到公司产品中，提高了公司产品技术含量，有利于通过专利方式对公司技术进行保护，增加竞争优势。山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶圣华、主管会计工作负责人徐桂国及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：公司前五名主要客户及前五名主要供应商的具体名称。豁免披露理由：为尽可能的保守公司客户和供应商的信息及公司商业秘密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司及公司股东的利益，故在披露 2020 年年度报告时豁免披露公司主要客户及主要供应商的具体名称，具体以“客户 1”、“客户 2”、“供应商 1”、“供应商 2”等字样进行披露，对应单位均不涉及关联方。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告，主要原因在于：2020 年发生亏损 1,461,704.96 元，且连续亏损 8 年，公司净资产为 575,489.53 元，因此判断公司持续经营能力存在重大不确定性。针对审计报告持续经营重大不确定段落事项，董事会认真分析总结，认为主要原因在于超高清产业的发展低于预期，因此导致公司持续亏损。山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 4 为了尽快消除持续经营重大不确定段落事项对公司的不利影响，公司将主要采取以下措施：（1）加强市场宣传推广，提高用户对融合型智能电视终端产品的认知和接受程度；（2）加强与产业链上下游的合作，积极与有关主管部门沟通，跟踪超高清发展进度，充分发挥公司核心技术优势；（3）加强与有线电视运营商合作，共同推广支持 4K 超高清+物联网业务的融合型智能电视终端，同时开展支持 8K 超高清的融合型智能电视终端研发，并进行 5G+4K/8K 超高清业务布局；（4）合理利用公司自有房产，根据情况进一步通过增加房屋出租面积增加收入。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人才流动风险 公司属于高新技术企业，对核心技术人才的依赖性较高，尤其是创新型技术人才，包括研发、市场等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才和经营人才对公司的持续发展至关重要。如果公司业务流程中的核心技术人员和经营人才持续大量流失，将对公司经营的稳定性带来一定的风险。应对措施：将公司所形成的核心技术通过专利、软件著作权等方法予以保护，避免因人员流失导致公司核心技术流失；辅助建立严格的技术保密制度，与核心技术人员签署保密协议及敬业禁止协议；将核心技术人员吸纳入管理层，并对核心员工进行激励稳定核心技术团队；加强人才队伍培养工作，形成技术人才梯队，实现公司技术的延续性，降低人员流动带来的风险。持续亏损及持续经营重大不确定性风险 公司多年连续亏损，主要的原因在于：1、公司所从事的业务，涉及超高清产业政策、市场博弈，是公司所不能左右的，有失败的可能。2、新冠病毒有可能导致奥运等重要的体育赛事取消，对大屏广播电视直播产生影响，导致广播电视媒体超高清频道开通的延迟，也同样延后了公司技术需求的延迟，直接影响了公司的中短期效益，加重财务负担；3、公司固定资产金额较大，其中，自有房产 2700.34 平米，虽然房产实际增值，但依然产生大额折旧费用。因此，公司在未来一段时间内存在持续亏损及持续经营重大不确定性的风险。应对措施：（1）降低运营成本；（2）加强市场宣传推广；（3）加强与产业链上下游的合作，积极与有关主管部门沟通，跟踪超高清发展进度，充分发挥公司核心技术优势；（4）加强与有线电视运营商合作，共同推广支持 4K 超高清山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 5+物联网业务的融合型智能电视终端，同时开展支持 8K 超高清的融合型智能电视终端研发，并进行 5G+4K/8K 超高清业务布局；（5）合理利用公司自有房产，根据情况进一步通过增加房屋出租面积增加收入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰信电子 指 山东泰信电子股份有限公司 子公司 指 济南泰信文化传媒有限公司 融合型智能电视终端 指 集广播数字电视、网络电视、智能家居控制中心等多种功能于一体的电视终端 物联网电视主机 指 可接收解码 4K 超高清直播频道、具备物联网路由、人工智能语音操控和健康管理提醒的融合型智能电视终端。报告期内、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰信电子股份有限公司 Shandong Taixin Electronics Co.,Ltd.证券简称 ST 泰信 证券代码 430576 法定代表人 陶圣华 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 程国海 联系地址 山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼 电话 0531-86120123 传真 0531-86120123 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 5 月 20 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I6510）-软件开发（I6510）-软件开发（I6510）主要业务 4K/8K 超高清智能数字电视软硬件技术开发、服务与产品销售；智能家居产品开发、销售与服务。主要产品与服务项目 信息安全产品及技术服务；4K/8K 超高清融合型智能电视终端；物联网和互联网技术开发服务；智能家居产品与服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,285,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陶圣华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陶圣华、刘民瑛），一致行动人为（刘维民）山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701002643350902 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-501-1 否 注册资本 16,285,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵卫华 孟庆福 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 1,492,847.78 1,564,365.38-4.57%毛利率%40.84%52.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,461,704.96-2,049,040.23-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,880,858.41-2,575,641.91-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）54.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）69.50%-基本每股收益-0.09-0.13-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,940,289.45 13,601,112.90 2.49%负债总计 13,364,799.92 15,576,391.41-14.20%归属于挂牌公司股东的净资产 575,489.53-1,975,278.51-归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.04-0.12-资产负债率%（母公司）80.73%98.69%-资产负债率%（合并）95.87%114.52%-流动比率 35.37%12.13%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 84,917.85-627,297.65-应收账款周转率 2.12 2.40-存货周转率 0.75 0.32-山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.49%-8.76%-营业收入增长率%-4.57%-28.24%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,285,000 16,285,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 397,629.28 除上述之外的其他营业外收入和支出 21,524.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 419,153.45 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 419,153.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。2020 年首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表科目 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 预收款项 1,767,490.78 -1,767,490.78 合同负债 1,564,151.13 1,564,151.13 其他流动负债 203,339.65 203,339.65 资产负债表科目 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 539,716.78 -539,716.78 合同负债 477,625.47 477,625.47 其他流动负债 62,091.31 62,091.31 报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是 4K/8K 超高清业务传输技术及终端技术的提供商，通过提供融合型智能电视终端、信息安全产品、智能家居产品、物联网产品、技术服务等方式开拓业务。安全是广播通讯产业的基础，标准化一直是个世界性难题。公司历时 15 年开发的下载式广播通讯安全加密系统可标准化、规模化实施，是低成本传输超高清的必备基础技术，并获得了大量核心技术发明专利。截至报告期末，公司拥有有效发明创造专利授权 61 项，其中，国内发明专利 42 项，国外发明专利 5 项。这些专利技术可在广播电视与互联网融合的过程中发挥关键作用。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 有线电视是重要的公共文化服务基础设施，是商品房交付的必要条件，入户率最高，是目前能低成本传输超高清的固定网络，但因为采用的安全加密技术落后、必须定制加密机顶盒、成本高、体验差等原因，导致有线电视用户流失，大量网络资源闲置浪费，超高清业务发展缓慢。超高清业务发展缓慢是多方面的原因造成的。一方面，安全加密技术是超高清传输的关键，但由于传统加密系统难以标准化实施，导致电视机厂家生产的超高清电视机无法直接收看超高清频道，用户因看不到超高清内容，购买超高清电视的意愿不高，市场低迷；另一方面，超高清内容传输需要大量的网络资源，传输环节造成瓶颈，导致电视台、影视公司制作的超高清内容不能很好传输出去，收益少，反过来又影响制作超高清内容的积极性。结果，在我国，电视机有超过 5 亿台的保有量，但超高清用户渗透率却不到 5%。公司拥有解决超高清传输加密标准化升级的关键技术，可以让市场化销售的电视机直接对接有线电视传输的超高清频道，增加电视机销量，随着超高清用户量的增加，电视台也会积极开通更多超高清频道，吸引更多的用户回归电视大屏。另外，公司产品与手机关联可以扩展更多应用场景，解决行业长期存在的供给侧结构性矛盾，在广播电视行业实现类似 PC、手机产业那样的软硬件分离和分工，进而加快超高清产业化发展。不论从加强巩固党和政府安全宣传渠道的公益高度，还是从推动超高清产业发展的经济角度，公司技术和产品都具备重大的现实意义，这也是公司坚守至今的主要原因。2019 年，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了超高清视频产业山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 13 发展行动计划（2019-2022 年），地方政府也出台了约 20 个配套政策。到 2021 年底，我国超高清频道数量将超过 10 个，2022 年有望超过 20 个。届时，超高清的发展将迎来爆发期，公司将迎来重要的发展机遇。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,637,951.04 11.75%102,657.84 0.75%1,495.54%应收票据-应收账款 193,054.94 1.38%381,441.46 2.80%-49.39%存货 1,129,113.07 8.10%1,230,933.76 9.05%-8.27%投资性房地产 5,198,843.92 37.29%7,507,776.72 55.20%-30.75%长期股权投资 固定资产 5,628,632.04 40.38%4,204,176.77 30.91%33.88%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,503,590.18 17.96%8,560,000.00 62.94%-70.75%长期借款 4,563,800.00 32.74%应付账款 108,802.32 0.78%46,254.82 0.34%135.22%预收款项 1,767,490.78 13.00%-100.00%预付款项 8,600.00 0.06%其他应收款 38,667.80 0.28%55,111.33 0.41%-29.84%其他流动资产 105,426.64 0.76%119,015.02 0.88%-11.42%应付职工薪酬 959,388.87 6.88%917,565.12 6.75%4.56%应交税费 47,321.81 0.34%47,321.81 0.35%0.00%山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 14 其他应付款 3,598,016.38 25.81%4,237,758.88 31.16%-15.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较上年期末增加 1,535,293.20 元，增幅为 1495.54%，主要报告期内偿还控股股东等借款减少所致；2、应收账款：本期期末较上年期末减少 188,386.52 元，降幅为 49.39%，主要是报告期内应收账款计提坏账增加所致；3、投资性房地产：本期期末将上年期末减少 2,308,932.80 元，降幅为 30.75%，主要是报告期内因房屋出租面积减少，投资性房地产转入固定资产所致；4、固定资产：本期期末较上年期末增加 1,424,455.27 元，增幅为 33.88%，主要是报告期内因房屋出租面积减少投资性房地产转入固定资产所致；5、短期借款：本期期末较上年期末减少 6,056,409.82 元，降幅为 70.75%，主要是报告期内银行短期借款减少以及部分短期借款转为长期借款所致；6、其他应付款：本期期末较上年期末减少 639,742.50 元，降幅为 15.10%，主要是报告期内归还拆借款以及支付押金保证金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,492,847.78-1,564,365.38-4.57%营业成本 883,164.42 59.16%739,528.42 47.27%19.42%毛利率 40.84%-52.73%-销售费用 55,491.69 3.72%101,974.36 6.52%-45.58%管理费用 898,151.83 60.16%861,099.90 55.04%4.30%研发费用 586,336.60 39.28%1,302,748.51 83.28%-54.99%财务费用 367,875.92 24.64%373,843.09 23.90%-1.60%信用减值损失-239,007.05-16.01%-34,828.22-2.23%资产减值损失-36,314.00-2.43%-522,439.79-33.40%其他收益 287,129.28 19.23%538,113.69 34.40%-46.64%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -16,259.08-1.04%汇兑收益 0.00 0.00 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 15 营业利润-1,483,229.13-99.36%-2,049,041.39-130.98%-27.61%营业外收入 21,524.17 1.44%1.31 0.00%1,642,966.41%营业外支出 0.00 0.15 0.00%-100.00%净利润-1,461,704.96-97.91%-2,049,040.23-130.98%-28.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期较上年同期增加 143,636.00 元，增幅为 19.42%，主要是报告期内硬件产品生产增加所致；2、销售费用：本期较上年同期减少 46,482.67 元，降幅为 45.58%，主要是报告期内广告费用和平台使用费大幅减少所致；3、研发费用：本期较上年同期减少 716,411.91 元，降幅为 54.99%，主要是报告期内研发人员薪酬以及研发材料费用减少所致；4、信用减值损失：本期较上年同期增加 204,178.83 元，主要是本期应收账款坏账损失增加所致；5、资产减值损失：本期较上年同期减少 486,125.79 元，主要是本期存货跌价损失减少所致；6、营业外收入：本期较上年同期增加 21,522.86 元，增幅为 1642966.41%，主要是报告期内核销应付账款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 512,954.73 444,698.69 15.35%其他业务收入 979,893.05 1,119,666.69-12.48%主营业务成本 391,420.38 213,449.98 83.38%其他业务成本 491,744.04 526,078.44-6.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%硬件产品 483,024.92 391,420.38 18.96%62.99%83.38%-9.01%软件产品 26,548.67 0.00 100.00%100.00%0.00%技术开发及服务 3,381.14 0.00 100.00%-97.50%0.00%其他业务收入 979,893.05 491,744.04 49.82%-12.48%-6.53%-3.19%山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入较上期增加 68,256.04 元，增幅为 15.35%，主要是报告期内产品销售收入增加所致。其中，硬件产品收入增加 186,676.05 元，增幅为 62.99%，主要是随着公司产品不断完善和推广，公司物联网电视主机（融合型智能电视终端）的知名度和用户认可度增加，进而销量增加。本期其他业务收入较上期减少 139,773.64 元，降幅为 12.48%，主要是房屋租金收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 504,210.00 33.78%否 2 客户 2 285,000.00 19.09%否 3 客户 3 112,800.00 7.56%否 4 客户 4 60,900.00 4.08%否 5 客户 5 53,240.00 3.57%否 合计合计 1,016,150.00 68.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 104,265.00 11.81%否 2 供应商 2 100,000.00 11.32%否 3 供应商 3 80,370.15 9.10%否 4 供应商 4 66,031.50 7.48%否 5 供应商 5 60,000.00 6.79%否 合计合计 410,666.65 46.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 84,917.85-627,297.65 投资活动产生的现金流量净额 0.00-31,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,450,375.35 488,215.39 197.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 84,917.85 元，较上年同期净流出减少 712,215.50 元，主要原因为由于报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少以及购买商品支付的现金减少所致；山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 17 2、投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，主要原因是报告期内未发生投资活动导致。3、筹资活动产生的现金流量净额 1,450,375.35 元，较上年同期增加 62,159.96 元，增幅为 197.08%，主要原因是本期偿还股东借款等大幅增加减少所致；4、经营活动现金流与净利润差异的主要原因是本期计提固定资产及投资性房地产折旧 884,477.53元，信用减值损失 239,007.05 元，资产减值损失 36,314.00 元，财务费用 367,875.92 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济南泰信文化传媒有限公司 控股子公司 数字电视软硬件产品销售及技术服务 545,702.07-1,778,145.55 228,820.97-143,392.21 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司有 1 个全资子公司。济南泰信文化传媒有限公司为公司全资子公司，注册地址为济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-501-2，注册资本 50 万元，经营范围包括：组织文化艺术交流活动；国内广告业务；多媒体技术开发；企业形象策划；策划创意服务；计算机、网络设备、集成电路、数字电视软硬件产品、计算机软硬件产品的技术开发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；电子产品的开发、生产、销售；二类医疗器械生产、销售；货物、技术进出口。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司亏损 1,461,704.96 元，较上年减少亏损 587,335.27 元，公司持续亏损，其主要原因在于超高清产业的发展低于预期，加之广播电视与互联网电视在智能电视机上的融合是一个漫长过程，需要持续研发投入；以及本期计提折旧及减值损失较多。公司虽然持续亏损，但仍存在持续经营山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 18 能力：（1）公司自有房产（济房权证高字第 057088 号）房屋面积为 2700.34 平米，根据当前同条件房屋交易情况计算，该房产市场价值远高于账面价值；另外，该房产目前部分面积分割出租，租金收入可支持公司发展；另外，根据实际情况，可以进一步通过增加房屋出租面积增加收入；（2）报告期内，国家出台多项关于促进超高清业务发展的政策，有利于公司产品及业务推广。2019 年 3 月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），旨在加快推进 4K 产业创新和应用，有线电视的广播优势重新显现；2019 年 10 月，国家广播电视总局印发有线电视网络升级改造技术指导意见，鼓励有线电视终端充分采用自主创新技术，加快推进多样化、智能化、超高清化和标准化，实现规模化集中采购和社会化自主选购；2019 年 12 月，工业和信息化部与国家广播电视总局共同发布了超高清视频标准体系建设指南（2019 版），旨在建立较为完善的超高清视频产业标准体系，将加快我国 4K 超高清电视业务发展。（3）公司掌握有广播电视与互联网电视融合发展的关键技术，并已经成功研发了支持 4K 超高清电视直播业务的物联网电视主机，融合人工智能、物联网等应用，技术含量及附加值高，并获得了部分客户的认可。为了提高公司盈利能力和持续经营能力，公司还将采取多种途径加快公司产品与技术的推广：（1）加强市场宣传推广，提高用户对融合型智能电视终端产品的认知和接受程度；（2）加强与产业链上下游的合作，积极与有关主管部门沟通，跟踪超高清发展进度，充分发挥公司核心技术优势；（3）加强与有线电视运营商合作，共同推广支持 4K 超高清+物联网业务的融合型智能电视终端，同时开展支持 8K 超高清的融合型智能电视终端研发，并进行 5G+4K/8K 超高清业务布局；（4）合理利用公司自有房产，根据情况进一步通过增加房屋出租面积增加收入。综上所述，公司持续性经营能力虽存在一定的不确定性，但公司产品符合国家政策和市场发展需求，且已经获得了部分用户认可，再加上公司掌握有媒体融合发展的关键技术，通过采取上述措施，随着品牌宣传与市场推广，公司持续经营能力和盈利情况都将得到改善。山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 山东泰信电子股份有限公司 2020 年年度报告 20 实际控制人或控股股东 2014 年 1 月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2014 年 1 月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 其他 2014 年 1 月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东、董监高及核心技术人员在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东、董事、高级管理人员和核心技术人员做出了避免同业竞争的承诺。公司控股股东、董事、高级管理人员、其他股东和核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 公司位于济南市高新区的房屋所有权（济房权证高字第 057088 号）固 定 资 产（房屋及建筑物）、投资性房地产 抵押 10,703,206.07 76.78%公司 2019 年向济南农村商业银行高新支行申请三年综合授信贷款人民币400 万元，由公司以房屋所有权提供抵押担保。总计总计-10,703,206.07 76.78%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司用自有房产做抵押向银行申请贷款，有利于补充公司流动资金，对公司无不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比