430459_2020_华艺园林_2020年年度报告_2023-06-27.pdf

1 2020 华艺园林 NEEQ：430459 华艺生态园林股份有限公司 Huayi Ecological Landscape Architecture Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司先后获得全国城市园林绿化企业50 强、安徽省优秀市政施工企业、安徽省创新创业最具社会责任企业、合肥建筑业优秀施工总承包企业等荣报告期内，公司推动了企业管理数字化建设、智慧管养平台建设、财务人力资源数字化系统建设等管理平台建设，提升了企业的管理效率 报告期内，公司优秀项目先后获得中国风景园林学会科学技术奖、安徽省建设工程“黄山杯”、安徽省市政工程优质奖、合肥市“广玉兰杯”等奖项。新型冠状病毒疫情发生后，公司累计捐款捐物 40 余万元，报告期内，公司持续为抗疫、扶贫等做出自己的贡献。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节第八节 行业信息行业信息.40 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡优华、主管会计工作负责人朱彩娣及会计机构负责人（会计主管人员）陈亦悦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 竞争风险 生态园林行业一直存在着进入门槛低、行业大企业小、区域性明显、从业企业数量多等特点，虽然随着近年的行业发展行业的集中度有所提升，但是总体上还是表现出小而散的特点；园林绿化资质的取消，众多市政、水利、建筑企业等也逐步进入生态园林行业，公司在对外拓展上面临具备品牌、资金实力的众多上市公司以及跨界进入的企业的直接竞争，在本地区也面临当地同行业企业以及外地企业进入的激烈竞争。运营资金风险 公司所从事的生态园林行业，部分项目垫资周期较长，项目前期回款较少，公司在承接订单后项目推进过程中需要筹措大量的资金用于项目支出，并根据项目预期回款统筹安排资金支出。如公司不能合理安排资金直到项目结束，或者项目回款与预期出现较大差异，都将对公司的运营造成较大影响。自然灾害风险 生态园林产品主要为户外生产，严寒、水涝、干旱等恶劣气候和特殊气候现象（如 2020 年上半年局部地区的特大洪涝灾害）均影响产品正常生产周期和施工节点工期延迟，影响企业正常的生产经营安排，导致施工周期养护期延长，植物大量出现残冠、生长不良甚至死亡，产品缺陷修复的成本大幅增加，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成一定的不利5 影响。异地业务风险 公司一直致力于全国化业务布局的拓展，异地订单的获取及实施不但存在一定的偶然性和风险，异地业务开拓所需要的人员及费用会对公司造成影响，而且不同区域存在气候、土壤、温度、湿度、年降雨量等差异性直接影响苗木的成活率、茂盛率，对公司效益将带来一定风险。应收账款风险 公司的主要客户为政府部门、国有企业以及知名的房地产企业,大部分回款最终资金来源为财政资金。尽管该部分应收账款不存在发生坏账的风险。如果公司对应收账款催收不力，或者受财政资金统筹安排和支付流程的影响，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能出现影响公司利润和现金流的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、安徽华艺、股份公司、华艺园林 指 华艺生态园林股份有限公司 合肥钟灵毓秀 合肥钟灵毓秀投资管理有限公司 未来园林 指 安徽未来园林绿化有限公司，系公司全资子公司 华景园林 指 安徽华景园林科技有限公司及其曾用名安徽华景园林旅游规划设计公司，系公司全资子公司 无为华艺 指 无为华艺生态园林有限公司，系公司全资子公司 无为未来 指 无为未来园林绿化有限公司，系公司全资子公司未来园林的全资子公司 福州华艺 指 福州华艺生态园林有限公司，系公司全资子公司 五河华艺 指 五河华艺生态园林有限公司，系公司全资子公司 蚌埠华艺 指 蚌埠华艺园林绿化工程有限公司，系公司全资子公司 凤阳华艺 指 凤阳华艺生态园林有限公司，系公司全资子公司 涡阳华艺 指 华艺生态园林（涡阳）有限公司，系公司全资子公司 公司法 指 指 2005 年 10 月 27 日通过，并于 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2020 年 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华艺生态园林股份有限公司 英文名称及缩写 Huayi Ecological Landscape Architecture Co.,Ltd.HYYL 证券简称 华艺园林 证券代码 430459 法定代表人 胡优华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔡德成 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 电话 0551-65333939 传真 0551-65322663 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 27 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(E)建筑业-(E48)土木工程建筑业-(E489)其他土木工程建筑业-(E4890)其他土木工程建筑业 主要产品与服务项目 市政工程；风景园林建设、保护与管理；园林与旅游景观的规划、设计、研发；园林植物与非植物园林资材的生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 胡优华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡优华、范丽霞），一致行动人为（合肥钟灵毓秀企业管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401001492059280 否 注册地址 安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈晓华 胡慧鹏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 628,111,828.09 744,956,317.68-15.68%毛利率%19.84%22.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,827,494.74 46,272,041.46-24.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,552,271.97 44959260.22-29.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.64%7.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.92%7.59%-基本每股收益 0.29 0.39-25.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,113,072,008.26 1,247,943,537.18-10.81%负债总计 639,061,765.30 635,192,006.95 0.61%归属于挂牌公司股东的净资产 474,010,242.96 612,751,530.23-22.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.95 5.11-22.70%资产负债率%（母公司）60.21%51.32%-资产负债率%（合并）57.41%50.90%-流动比率 1.70 1.89-利息保障倍数 24.50 24.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 91,711,503.72 10,508,125.75 772.77%应收账款周转率 96%128%-存货周转率 369%139%-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.81%12.88%-营业收入增长率%-15.68%-0.63%-净利润增长率%-24.73%-39.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000 120,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-396.60 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,244,648.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 803,737.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,052,502.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 718,372.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,818,865.23 所得税影响数 543,642.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,275,222.77 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 详情如下 1合并资产负债表 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 应收票据 10,918,769.90-5,459,384.96 5,459,384.94 应收账款 583,156,697.85 10,202,426.67 593,359,124.52 预付款项 3,002,670.09-598,846.48 2,403,823.61 其他应收款 36,743,076.82 111,141.79 36,854,218.61 存货 13,371,850.70-4,009,227.60 9,362,623.10 合同资产 301,715,984.20-158,869,022.73 142,846,961.47 其他流动资产 2,090,730.58 5,891,393.34 7,982,123.92 固定资产 14,616,509.30-2,177,406.77 12,439,102.53 在建工程 58,781,167.90-58,781,167.90-无形资产 20,150,000.00 107,607.57 20,257,607.57 长期待摊费用-1,263,733.92 1,263,733.92 递延所得税资产 10,466,674.21 25,793,451.50 36,260,125.71 其他非流动资产 1,316,190.54 53,857,490.01 55,173,680.55 应付账款 418,545,839.18 11,767,493.01 430,313,332.19 合同负债 8,720,189.16 11,937,982.39 20,658,171.55 应付职工薪酬 11,003,983.11-112,382.83 10,891,600.28 应交税费 38,154,820.04 11,955,414.59 50,110,234.63 其他应付款 2,011,557.04 209,720.36 2,221,277.40 一年内到期的非流动负债 5,105,384.04 5,066.55 5,110,450.59 其他流动负债-161,554.33 161,554.33 11 长期借款 35,664,615.96 34,789.44 35,699,405.40 预计负债-21,386,363.94 21,386,363.94 资本公积 181,955,905.38 1,350,282.49 183,306,187.87 盈余公积 36,952,007.39-21,128,524.84 15,823,482.55 未分配利润 325,116,143.61-170,235,571.07 154,880,572.54 归属于母公司所有者权益 664,024,056.38-190,013,813.42 474,010,242.96 2合并利润表 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业收入 635,359,328.24-7,247,500.15 628,111,828.09 营业成本 498,062,985.16 5,423,317.07 503,486,302.23 税金及附加 2,326,762.36-374,967.05 1,951,795.31 销售费用 5,178,024.82 110,761.98 5,288,786.80 管理费用 36,408,581.32 686,813.50 37,095,394.82 研发费用 21,199,546.13-274,080.17 20,925,465.96 财务费用 3,222,988.57-849,078.00 2,373,910.57 其他收益 1,326,624.40 636,397.33 1,963,021.73 投资收益 803,737.71-882,167.32-78,429.61 信用减值损失-9,919,170.20-4,953,481.82-14,872,652.02 资产减值损失 423,816.27-5,958,590.64-5,534,774.37 营业外收入 9,600.00 2,097,845.57 2,107,445.57 营业外支出 405,339.78 650,000.00 1,055,339.78 利润总额 61,199,708.28-21,680,264.36 39,519,443.92 所得税费用 7,498,723.89-2,806,774.71 4,691,949.18 净利润 53,700,984.39-18,873,489.65 34,827,494.74 归属于母公司所有者的净利润 53,700,984.39-18,873,489.65 34,827,494.74 3合并现金流量表 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 销售商品、提供劳务收到的现金 787,033,823.95-25,464,802.65 761,569,021.30 收到的税费返还-35,155.42 35,155.42 收到其他与经营活动有关的现金 234,379,654.72-11,648,647.02 222,731,007.70 12 购买商品、接受劳务支付的现金 563,193,952.24 545,669.48 563,739,621.72 支付给职工以及为职工支付的现金 54,578,540.78-70,840.51 54,507,700.27 支付的各项税费 30,690,910.98 68,248.90 30,759,159.88 支付其他与经营活动有关的现金 262,146,258.21-18,529,059.38 243,617,198.83 经营活动产生的现金流量净额 110,803,816.46-19,092,312.74 91,711,503.72 收回投资收到的现金-177,100,000.00 177,100,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 177,100,000.00-177,100,000.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,671,475.77 344,130.22 65,015,605.99 投资支付的现金-177,100,000.00 177,100,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 177,100,000.00-177,100,000.00-投资活动产生的现金流量净额-63,867,738.06-344,130.22-64,211,868.28 偿还债务支付的现金 84,890,625.01-18,590,625.01 66,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,711,584.04-216,141.66 1,495,442.38 筹资活动产生的现金流量净额 31,900,690.67 18,806,766.67 50,707,457.34 现金及现金等价物净增加额 78,836,769.07-629,676.29 78,207,092.78 期初现金及现金等价物余额 104,367,884.56-5,153.00 104,362,731.56 期末现金及现金等价物余额 183,204,653.63-634,829.29 182,569,824.34 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：一、商业模式 公司具备“风景园林工程设计专项甲级”、“市政公用工程施工总承包一级”等多项资质。专注于风景园林、生态复绿、环境治理等的设计、营造、养护、管理、咨询、研发等一体化产业服务，将科学+技术+文化+艺术融入产品，做具有差异化、独具匠心的创新产品，为客户/用户提供个性化生态园林产品。通过赏、闻、听、尝、触五感满足其生理与心理需求,达到人的体验感、获得感、愉悦感与幸福感，为社会创造美丽景观美好生态。通过合理的管理与技术的创新等手段，提高产品的效果与质量，以获得客户的良好口碑，从而获得收入及利润，使公司业务可持续的健康发展。公司主要从事的业务包括增量生态园林、存量生态园林、智慧园林、生态复绿、环境治理、市政园林等。增量生态园林是以园林绿地的增加为前提，采取规划、设计与营建等一系列技术和艺术的手段实现区域空间景观功能性扩张，具体的表现形式有城市公园、湿地公园、道路绿化、海绵城市、绿道绿廊、庭院景观等。存量生态园林通过设计、营造、养护等手段对现有已建成区园林绿地的更新、维护、改造和升级，是对已经建设好的生态园林产品中的绿化养护、设施维护、升级改造来为客户提供长期的服务。智慧园林是运用“+互联网”思维和大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能、信息智能终端等新一代信息技术，与现代生态园林相融合，建立园林大数据库，用以进行园林监测、管理和服务，促进生态园林产业化、智能化、信息化、数字化高质量发展。构建生态复绿系统是基于大自然的自我恢复能力，以恢复生态学为指导，在尽可能短的时间和一定的空间内依据自然、社会经济技术与美学原则，对病态生态环境进行恢复、重建、修复（或景观再创新）、使之恢复绿色自然生态系统的过程。市政园林是公司利用市政公用总承包一级资质、风景园林设计甲级资质以及公司的施工能力，形成市政项目与生态园林相结合的综合生态产品。通过技术与管理的深耕，公司连续获得中国风景园林学会科学技术奖、金奖、银奖、华东地区优质工程奖、安徽省优质工程“黄山杯”奖、安徽省市政工程优质工程奖、合肥市市政工程“庐州杯”奖等多项荣誉，具备较强的综合竞争力。报告期内，公司依托以设计、施工、养护、研发、服务一体化的优势，在智慧公园营造、智慧管养、创意设计等方面都取得了成果，为公司的特色化、差异化经营发展奠定了较好的基础。报告期内，公司的商业模式没有发生显著变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，突发的新型冠状病毒疫情公共卫生事件对整个社会的生产经营产生了一定的影响，公司主要生产经营所在的区域发行的特大洪涝灾害对于行业生产也造成了不利的后果，即使有这些不良因素影响，公司仍然积极应对，并取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 62,811.18 万元，较上年下降 15.68%，实现净利润 3,482.75 万元，较上年下降 24.73%，收入下滑的主要原因有：受新冠疫情及区域性洪涝灾害影响，公司生产经营受到一定影响；报告期新增订单有限。利润下降的主要原因有：个别客户出现信用风险，单独计提信用减值所致。报告期末，公司资产总额 111,307.20 万元，净资产 47,401.02 万元，分别较上年期末下降 10.81%，22.64%，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,171.15 万元，连续保持正的经营现金流。(二二)行业情况行业情况 党的十九大明确指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，在国家政策扶持生态文明建设大背景下，生态园林行业是城乡园林与 造林绿化、环境治理、生态修复等方面的重要参与者。“一带一路”、长江经济带、文旅小镇、田园 综合体、休闲农业、乡村振兴、城市公园、湿地公园、生态环境等投资建设如火如荼。落地开工项目 接踵而至，园林绿化行业进入新发展时期，行业前景非常可观。园林绿化资质取消，风景园林行业进入了轻资质重信用时代，企业信用、技术、业绩、资金、人才团队、创新等综合实力和项目运营、设计、营造服务能力等成为重要的考量指标，信用评价体系将引领园林行业更健康的发展。多年高速增长的生态园林行业经历了阵痛期，行业内部分上市公司，特别是行业龙头企业都出现了业绩下滑、资金紧张、应收款回款困难，甚至控股权变动的情形，但也不乏部分公司仍然保持较好的增长势头。行业的发展方向与业务规则重新摸索、制定，关注企业的资金、技术、管理能力的提升及企业适应数字化、智能化时代的能力，更加关注企业风险控制的经营安全。随着行业业务模式呈现多元化的转变，具备设计施工研发服务一体化能力及优化设计与研发提升景观效果能力成为公司竞争力的重要体现。生态园林设计与研发业务可以通过和其它业务有机整合产生协同效应，设计是施工的上游环节，研发提升产品技术质量，生态园林设计业务通常会带动施工项目的承揽，设计施工研发一体化能更好地将设计理念、研发创新和工程施工相结合，有利于企业对工程质量、工程周期和整体景观效果的把控，进而提高客户/用户满意度，在生态园林行业产业链中，设计创意研发的重要地位日益凸显。近期，中央强调要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，这些“新基建”的新型基础设施建设承担着疫情后经济复苏的使命，是我国经济增长新引擎，也给生态园林行业发展带来了新的机遇与挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 189,409,497.81 17.02%114,138,884.56 9.15%65.95%应收票据 5,459,384.94 0.49%20,167,330.13 1.62%-72.93%应收账款 593,359,124.52 53.31%660,391,894.17 52.92%-10.15%存货 9,362,623.10 0.84%368,993,961.45 29.57%-97.46%投资性房地产 0.00%0 0.00%长期股权投资 0.00%0 0.00%固定资产 12,439,102.53 1.12%14,019,856.6 1.12%-11.28%在建工程 无形资产 20,257,607.57 1.82%22,750,000 1.82%-10.96%商誉 短期借款 40,209,374.99 3.61%46,063,190.28 3.69%-12.71%长期借款 35,699,405.4 3.21%预付款项 2,403,823.61 0.22%1,334,854.76 0.11%80.08%其他应收款 36,854,218.61 3.31%35,447,957.48 2.84%3.97%合同资产 142,846,961.47 12.83%其他流动资产 7,982,123.92 0.72%1,858,898.06 0.15%329.40%长期待摊费用 1,263,733.92 0.11%递延所得税资产 36,260,125.71 3.26%8,839,899.97 0.71%310.19%其他非流动资产 55,173,680.55 4.96%应付票据 22,300,000 2.00%28,370,000 2.27%-21.40%应付账款 430,313,332.19 38.66%478,148,287.37 38.31%-10.00%合同负债 20,658,171.55 1.86%应付职工薪酬 10,891,600.28 0.98%9,513,202.17 0.76%14.49%应交税费 50,110,234.63 4.50%29,890,724.31 2.40%67.64%其他应付款 2,221,277.4 0.20%5,242,211.38 0.42%-57.63%一年内到期的非流动负债 5,110,450.59 0.46%其他流动负债 161,554.33 0.01%预计负债 21,386,363.94 1.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金期末余额较期初增长 65.95%，主要系报告期内公司收到的工程款增加所致。2、报告期末，应收票据期末余额较期初下降 72.93%，主要系报告期内公司收到的票据减少所致。3、报告期末，存货较期初下降 97.46%，主要系会计核算调整所致；3、报告期末，预付账款期末余额较期初增加 80.08%，主要系报告期内公司预付材料款增加所致。4、报告期末，其他流动资产期末余额较期初增加 329.40%，主要系报告期内公司预缴税款、增值税留底增加所致。5、报告期末，递延所得税资产期末余额较期初增加 310.19%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。6、报告期末，应交税费期末余额较期初增加 67.64%，主要系应交增值税增加所致。16 7、报告期末，其他应付款期末余额较期初减少 57.63%，主要系报告期内公司退还保证金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 628,111,828.09-744,956,317.68-15.68%营业成本 503,486,302.23 80.16%580,074,175.28 77.87%-13.20%毛利率 19.84%-22.13%-销售费用 5,288,786.80 0.84%5,490,929.22 0.74%-3.68%管理费用 37,095,394.82 5.91%44,483,209.82 5.97%-16.61%研发费用 20,925,465.96 3.33%27,455,182.86 3.69%-23.78%财务费用 2,373,910.57 0.38%3,776,182.99 0.51%-37.13%信用减值损失-14,872,652.02-2.37%-28,859,947.72-3.87%-48.47%资产减值损失-5,534,774.37-0.88%其他收益 1,963,021.73 0.31%2,501,466.00 0.34%-21.53%投资收益-78,429.61-0.01%35,067.95 0.00%-323.65%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 38,467,338.13 6.12%55,467,334.56 7.45%-30.65%营业外收入 2,107,445.57 0.34%614,849.95 0.08%242.76%营业外支出 1,055,339.78 0.17%1,496,863.97 0.20%-29.50%净利润 34,827,494.74 5.54%46,272,041.46 6.21%-24.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司财务费用较上期减少 37.13%，主要系公司利息支出减少所致。2、报告期内，公司信用减值损失较上期减少 48.47%，主要系公司应收账款余额减少所致。3、报告期内，公司投资收益较上期减少 323.65%，主要系应收账款保理利息转列至投资收益所致；4、报告期内，公司营业外收入较上期增加 242.76%，主要系核销无需支付的应付账款增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 628,111,828.09 744,956,317.68-15.68%其他业务收入-主营业务成本 503,486,302.23 580,074,175.28-13.20%其他业务成本-17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%安徽省内 503,253,384.75 403,991,423.73 19.72%-10.50%-4.33%-5.19%安徽省外 124,858,443.34 99,494,878.50 20.31%-31.63%-36.95%6.73%合计 628,111,828.09 503,486,302.23 19.84%-15.68%-13.20%-2.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 舒城县交投建设有限责任公司 54,985,531.82 8.75%否 2 合肥新创投资控股有限公司 49,215,283.16 7.84%否 3 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 46,829,015.88 7.46%否 4 中建二局土木工程集团有限公司 45,389,356.59 7.23%否 5 蚌埠城建投资发展有限公司 44,815,617.31 7.13%否 合计合计 241,234,804.76 38.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽坤恒建筑劳务有限公司 31,384,459.05 6.37%否 2 南通富鑫花木专业合作社 10,745,932.38 2.18%否 3 太湖县安吉特建材有限公司 7,289,626.59 1.48%否 4 太湖天诚建材有限公司 6,968,215.39 1.41%否 5 宿迁木易花卉苗木有限公司 6,232,243.92 1.26%否 合计合计 62,620,477.33 12.70%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 91,711,503.72 10,508,125.75 772.77%投资活动产生的现金流量净额-64,211,868.28-4,339,553.53-1,379.69%筹资活动产生的现金流量净额 50,707,457.34-12,953,768.35 491.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系公司经营活动现金流入增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要系公司投资活动现金流出增加所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系公司筹资活动现金流入增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 未来园林 控股子公司 绿化工程、景观工程设计、施工与维护，市政工程、土石方工程等 11,145,332.13-2,707,244.76 10,513,720.74 1,707,351.52 华景园林 控股子公司 风景园林、农业、林业、旅游、生态修复、节水灌溉、花456.06-763.71 -378.35 19 卉技术的科技研发 无为华艺 控股子公司 园林绿化，园林景观建筑施工、养护，节水灌溉 2,069,137.73 1,395,371.73 -290,589.85 无为未来 控股子公司 园林绿化，园林