430197_2020_津伦股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 津伦股份 NEEQ:430197 津伦(天津)精密机械股份有限公司 Keenland(TianJin)precision manufacturing 2 公司年度大事记公司年度大事记 本年度被评为中国电子信息行业本年度被评为中国电子信息行业 本年度完成高新技术企业重新认定本年度完成高新技术企业重新认定 用户满意企业用户满意企业 本年度新增已授权实用新型专利 8 项：一种应用于减压蒸馏的冷凝装置 一种新能源方型电池托盘 一种使工件框翻转 360 度的浸渗清洗罐 一种侧门锁紧结构 一种多级可固定胀量内胀封堵装置 一种浸渗用抽真空隔离罐组件 一种热聚合设备 一种液位传感器安装角度调整装置 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈钢毅、主管会计工作负责人王传贵及会计机构负责人（会计主管人员）王传贵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 战略转型的风险 公司在寻求战略转型的过程中不断探索创新经营模式，例如将 2019 年底研发试制成功的低温减压蒸馏水处理设备，依处理能力生产不同规格产品，先期无偿提供给客户使用，后期依照一定比例收取设备运行服务费，以代替以往一次性收取设备款的经营方式，为公司谋求长期稳定的收入，但如不能得到有效的资金支持，无法形成产业化生产，抢占市场份额进度滞后，会导致新产品投放市场速度减慢，可能难以快速达到实现经营效益快速增长预期成效。应对措施：报告期内，公司“制造+服务”经营模式已经实施，在智能制造领域实现快速增长，汽车领域、新能源领域市场开发成效显著；在浸渗加工服务领域也取得实质性进展，前期“智能制造加工示范项目”运营良好。同时公司研发的项目“浸渗废液回收利用设备的研发与制造”已完成了新产品的制造，成为企业经营效益新的增长点。财务资金的风险 虽然公司产品的市场响应活跃，但市场开发开拓，产业化生产的投入，导致资金压力增加，需要公司加强融资和资金管控，以应对公司可能面临的资金短缺风险。5 应对措施：公司总结了以往的经验，借助于“新三版”挂牌的平台，积极开展定向增发的计划，同时，制定了一系列细化成本核算的管控方法，产品回款方式的改变，再加上经营盈利能力的逐步提升，可以有效的降低财务风险。人力资源的风险 公司所属行业属于技术密集型行业，从设计、研发、生产到装配、测试的整个过程都在一定程度上依赖富有实践经验的专业人才，以保证企业设计研发的持续性、技术的先进性、产品质量的可靠性和产品持续的更新换代。行业内对优秀人才的争夺激烈，如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住人才，则本公司可能面临人才缺口。并且，设计研发专业人才较为缺乏，目前基本依靠企业自身培养，公司设计研发专业技术团队的发展壮大面临一定困难。应对措施：公司设立了多种员工奖励机制，并及时根据行业的发展状况制定公司的薪酬和激励机制，调整与业务发展相匹配的人才体系及保障制度，公司将会采取对核心人员实施股权激励等多种方式，使关键人才能够长期稳定在公司发展。竞争加剧的风险 由于中国制造业行业产品交叉面市，跨域服务的情况多有发生，如果公司不能借助基础优势迅速发展，并持续创新，可能面临竞争加剧的风险。应对措施：公司经过长期的积累，在智能装备制造领域已形成了一支高素质的技术、管理、营销人员队伍，其中“可适应设计平台”的建立，可以实现快速响应，减少设计周期，高可靠性的服务于客户，提升了竞争力。同时，积极导入制造加服务的商业模式，依托拥有自主知识产权的浸渗设备，建立互联网+的服务管控、拟定全国连锁经营的模式，可以有效的发挥优势，快速占领浸渗服务市场，获得更大的竞争力，并在浸渗市场力争领先地位。公司以创新驱动,着力发展智能化工业辅机装备产品,通过服务高端客户,提升高端管理和高端技术水平,为客户实现智能化生产提供生产装备的解决方案及个性化服务。并按照项目产品化、产品产业化、产业规模化的发展逻辑,以做强为核心,打造智能装备、服务的一流品牌。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、津伦股份、津伦公司 指 津伦(天津)精密机械股份有限公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 津伦(天津)精密机械股份有限公司 英文名称及缩写 Keenland(TianJin)precision manufacturing Co.,Ltd 证券简称 津伦股份 证券代码 430197 法定代表人 陈钢毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王传贵 联系地址 天津华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 电话 022-23399199 传真 022-23399199 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 30 日 挂牌时间 2012 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-35-9-9 主要业务 气密检测设备和浸渗设备为代表的工业辅机产品研发、制造和销售;浸渗补漏连锁经营服务 主要产品与服务项目 测漏设备、浸渗设备、水处理设备等；精密机械加工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津中和投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈钢毅），一致行动人为（徐晶）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112000076434855X3 否 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 否 注册资本 15,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 欧伟胜 王自勇 1 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市解放路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,926,976.01 6,347,996.89 103.64%毛利率%44.40%20.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 815,149.37-3,560,758.48 122.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 799,138.49-3,802,735.50 121.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.97%-27.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.84%-29.12%-基本每股收益 0.05-0.24 122.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,044,027.91 32,117,507.79 6.00%负债总计 21,948,997.20 20,837,626.45 5.33%归属于挂牌公司股东的净资产 12,095,030.71 11,279,881.34 7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.75 7.23%资产负债率%（母公司）61.55%62.66%-资产负债率%（合并）64.47%64.88%-流动比率 0.52 0.33-利息保障倍数 1.97-3.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 60,817.66 4,343,425.08-98.60%应收账款周转率 3.86 1.91-存货周转率 1.46 1.06-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.00%-3.19%-营业收入增长率%103.64%-2.90%-净利润增长率%122.89%-37.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,100,000 15,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 15,400.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 610.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,010.88 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,010.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）（一）重要重要会计政策变更会计政策变更 1 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 11 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则解释第 13 号(财会 2019 21 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会 2020 10 号)本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：（1）新收入准则 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号 收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按资产负债表日的完工百分比法进行确认。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：-本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露的要求提供更多披露。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权力（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2020 年 1 月 1 日 应收账款 1,331,101.44 763,749.54-567,351.90 合同资产 567,351.90 567,351.90 本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2020 年 1 月 1 日 预收账款 3,237,000.00 -3,237,000.00 合同负债 2,860,033.29 2,860,033.29 其他流动负债 376,966.71 376,966.71 上述会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间合并及母公司利润表各项目无影响。（2）2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况:资产负债表各影响项目:项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 1,331,101.44 763,749.54 -567,351.90 12 合同资产 567,351.90 567,351.90 预收账款 3,237,000.00 -3,237,000.00 合同负债 2,860,033.29 2,860,033.29 其他流动负债 376,966.71 376,966.71 （3）解释第 13 号 解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用上述该解释及规定未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。（4）财会 2020 10 号 财会 2020 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。财会 2020 10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。本公司未选择采用该租金减让规定的简化方法。2 2、其他会计政策变更其他会计政策变更 无（二）（二）重要重要会计估计变更会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于装备制造领域中的专业设备制造商，具有多年智能装备制造经验，拥有自主知识产权和提供智能装备制造关键技术、智能装备集成解决方案的能力。公司设计制造的工业辅机产品广泛服务于汽车、内燃机、压缩机、泵体、动力电池、减速机等领域，以独特的设计理念和高效的设计、制造能力，提高客户产品附加值和产品质量。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的装备，以保持公司产品在专用设备领域技术的先进性及市场的领先地位。报告期内，公司持续通过实施“设计+制造+服务”的经营模式开拓业务，为客户提升制造智能化，提高生产效率，降低成本，减少损耗提供个性化服务，从而获得利润和现金流。而以智能化制造为基础设计思路的全新模式的新产品可远程进行数据统计的智能化无人值守、无耗材的低温加压蒸馏水处理设备为实现工业实体节能减排，实施制造+服务的商业模式,打下了优越的基础。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 964,339.18 2.83%1,436,102.30 4.47%-32.85%应收票据 100,000.00 0.29%0 0%100.00%应收账款 3,644,997.07 10.71%1,331,101.44 4.14%173.83%存货 5,220,161.93 15.33%3,782,212.02 11.78%38.02%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,993,501.97 26.42%7,410,208.56 23.07%21.37%在建工程 无形资产 4,606,121.30 13.53%4,901,174.59 15.26%-6.02%商誉 短期借款 10,100,000.00 29.67%10,100,000.00 31.45%0 长期借款 合同资产 897,070.73 2.64%100.00%预付账款 69,015.44 0.20%37,667.53 0.12%83.22%其他流动资产 75,411.88 0.22%122,759.90 0.38%-38.57%开发支出 9,473,408.41 27.83%9,052,745.12 28.19%4.65%其他非流动资产 3,968,016.30 12.35%-100.00%应付票据 800,000.00 2.35%100.00%应付账款 1,675,694.41 4.92%1,398,871.98 4.36%19.79%预收账款 3,237,000.00 10.08%-100.00%合同负债 129,059.83 0.38%100.00%应付职工薪酬 266,799.29 0.78%264,349.47 0.82%0.93%应交税费 332,565.20 0.98%3,946.73 0.01%8,326.35%其他应付款 7,822,938.30 22.98%5,083,458.27 15.83%53.89%其他流动负债 21,940.17 0.06%100.00%递延收益 800,000.00 2.35%750,000.00 2.34%6.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：比上年同期增加了 173.83%，主要原因是应收销售款的增加。2、存货：比上年同期增加了 38.02%，主要原因是由于公司新研发试制成功的低温减压蒸馏水处理设备已与客户签订合作意向，因此本年度增加了大量的水处理设备相关的存货。3、其他应付款：比上年同期增加了 53.89%，主要原因是增加了生产经营用往来款。4、固定资产：比上年同期增加了 21.37%，主要原因是增加了通过式干湿两用机，由长期资产转入。5、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,926,976.01-6,347,996.89-103.64%营业成本 7,187,573.70 55.60%5,015,669.45 79.01%43.30%毛利率 44.40%-20.99%-销售费用 781,265.00 6.04%808,301.33 12.73%-3.34%管理费用 2,089,797.09 16.17%2,701,811.14 42.56%-22.65%研发费用 1,067,790.76 8.26%866,255.23 13.65%23.27%财务费用 897,497.70 6.94%747,820.89 11.78%20.02%15 信用减值损失 101,423.08 0.78%72,353.43 1.14%40.18%资产减值损失-43,897.16 0.34%-100.00%其他收益 0 投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 -1,608.40-0.03%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 799,138.49 6.18%-3,804,343.90-59.93%121.01%营业外收入 16,579.98 0.13%243,585.42 3.84-93.19%营业外支出 569.10 0%100.00%净利润 815,149.37 6.31%-3,560,758.48-56.09 122.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：营业收入比上年同期增加了 103.64%，主要是设备制造类产品收入比去年增加了 129.94%，营业成本比上年同期增加了 43.30%。本年度毛利率增长到 44.40%，主要原因是设备制造类产品的毛利率提高带来的影响。2、管理费用：比上年同期减少了 22.65%，主要原因是厂房装修费摊销完毕，由于上半年疫情的出现，影响到差旅费、车辆费、咨询费等相关费用的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,926,976.01 6,347,996.89 103.64%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,187,573.70 5,015,669.45 43.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%设备制造 10,388,035.40 5,436,224.79 47.67%129.94%54.10%25.76%浸渗加工 899,417.20 973,048.45-8.19%-32.27%-9.50%-27.22%机械加工 1,317,132.27 778,300.46 40.91%622.51%88.59%167.30%售后及维修 322,391.14 100.00%0.76%合计 12,926,976.01 7,187,573.70 44.40%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设备制造类：营业收入比上年同期增加了 129.94%，营业成本比上年同期增加了 54.10%，主要原因16 是销售新产品水处理设备带来的影响。2、浸渗加工类：营业收入比上年同期减少了 32.27%，营业成本比上年同期减少了 9.50%，主要原因是由于上半年“新冠疫情”给长期客户造成产量的减少所导致。3、机械加工类：营业收入比上年同期增加了 622.51%，营业成本比上年同期增加了 88.59%，主要原因 是新增长期合作客户带来的影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SMC（天津）制造有限公司 2,743,362.86 21.22 否 2 爱信（安庆）汽车零部件有限公司 1,992,000.00 15.41 否 3 天津市斯卡特科技有限公司 1,814,159.30 14.03 否 4 东莞三峰精密技术有限公司 1,330,000.00 10.29 否 5 SEW-工业减速机（天津）有限公司 1,317,132.27 10.19 否 合计合计 9,196,654.43 71.14-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津齐物科技有限公司 2,050,000.00 23.20%否 2 天津津展机械设备有限公司 554,077.00 6.27%否 3 天津市西青区稳泰兴耀机械厂 525,630.00 5.95%否 4 天津市百金达金属模具有限公司 485,202.00 5.49%否 5 天津市雨佳自动化设备有限公司 391,353.00 4.43%否 合计合计 4,006,262.00 45.34%-6 6、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 60,817.66 4,343,425.08-98.60%投资活动产生的现金流量净额-438,256.21-2,285,401.81 80.82%筹资活动产生的现金流量净额-894,324.57-1,021,398.68 12.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为60,817.66元，比上年同期减少了98.60%，主要原因是购买商品和接受劳务支付的现金增加，比上年同期增加了98.78%；支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了14.67%。2、投资活动产生的现金流量净额为-438,256.21 元，比上年同期增加了 80.82%，主要原因是：比上年同期减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额为-894,324.57 元，比上年同期增加了 12.44%，主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金减少。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津津伦电子装备有限公司 控股子公司 浸渗加工 1,424,243.28 443,783.86 1,695,528.95-556,216.14 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务的创新型技术企业，公司产品和服务涉及汽车（新能源汽车）、环保等业务领域。公司在报告期内，尽管遇到了“新冠疫情”和“中美贸易摩擦”等状况造成的不利影响，仍秉承“以技术领先，以质量保航”的以技术创新和产品可靠性为核心的经营理念，贯彻“做专、做精、做新”的发展战略，克服供应链受外界环境冲击所遇到的困难，抓住中国智能制造装备高速发展的良好机遇，积极拓展产品线及应用领域，提升企业在智能制造装备产品的技术实力，进一步拓宽产品种类及应用领域，大力拓展非标专用智能装备制造业的应用技术、客户及销售渠道，企业经济效益带来了较大幅度的增长，公司净利润扭亏为盈。公司承担的天津市科委科技支撑重点项目“浸渗废液节能回收利用和零废液排放技术研究与设备开发”已完成了水处理设备市场化样机的生产制造，投放市场后响应活跃，成为企业经营效益新的增长点。公司在探索创新经营模式中也取得积极成果，即先期将设备无偿提供给客户使用，后期依照一定比例收取设备运行服务费，以代替以往一次性收取设备款的经营方式，客户免去了固定资产投资审批的繁琐流程，此举也可为公司带来长期稳定的收入。公司在 2020 年的发展稳中有升，在未来发展中将持续聚焦工业 4.0 并发挥智能制造装备技术优势，紧跟着国内外智能制造装备技术发展潮流，保持现有技术的领先及市场份额，积极拓展应用领域，不断为客户创造价值，不断提升技术团队、完善管理体系和综合服务能力，力争成为非标专用智能装备制造业可持续发展的优秀企业。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 41,950,000.00 26,320,000.00 其中：1、公司控股股东、董事、实际控制人出借给津伦公司流动资金发生额共计 7,370,000.00 元。2、实际控制人陈钢毅及配偶徐晶使用自有房产为津伦公司提供抵押担保共计 7,900,000.00 元。3、实际控制人陈钢毅及配偶徐晶为津伦公司向天津银行贷款 5,200,000 元承担连带责任。4、实际控制人陈钢毅及配偶徐晶为津伦公司向天津科技小额贷款有限公司贷款 4,900,000.00 元承担连带责任。5、董事许晓东出借给津伦公司流动资金 950,000.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2012年8月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2012年8月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内，股东出具的避免同业竞争的承诺函未出现违反上诉承诺的行为。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产资产类别类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座C、D 单元房产 房产 抵押 3,035,263.52 8.92%2020年4月公司向天津银行科技支行贷款 520 万元人民币，公司将原值为8,018,303.79 元，净值 3,035,263.52 元的房地产抵押给天津银行科技支行。总计总计-3,035,263.52 8.92%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：?为公司增加了流动资金贷款，对公司发展无不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比