430182_2020_全网数商_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 全网数商 NEEQ:430182 北京全网数商科技股份有限公司（Beijing Aebiz Science&Technology Co.;Ltd）北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年年 2 月，为助力中国企业抗击疫情以直播电商方式复工复产，全网数月，为助力中国企业抗击疫情以直播电商方式复工复产，全网数商推出私域直播电商系统解决方案，提供支持亿级销售的高性能私域直播电商商推出私域直播电商系统解决方案，提供支持亿级销售的高性能私域直播电商系统，以低成本、高效率的营销方式帮助中国企业实现数字化转型升级。系统，以低成本、高效率的营销方式帮助中国企业实现数字化转型升级。2、2020 年年 3 月，全网数商与阿里云达成月，全网数商与阿里云达成 MSP 战略合作，成为阿里云重要生战略合作，成为阿里云重要生态合作伙伴，双方将在新零售、制造、地产、文旅等领域进行产品、解决方案、态合作伙伴，双方将在新零售、制造、地产、文旅等领域进行产品、解决方案、交付服务与技术、市场联合营销与拓展等全方位合作，共同推进相关领域云服交付服务与技术、市场联合营销与拓展等全方位合作，共同推进相关领域云服务业务的发展，助力中国企业数字化转型升级的进程。务业务的发展，助力中国企业数字化转型升级的进程。3、2020 年年 9 月，全网数商中标中国信息通信研究院“工业互联网标识解析国月，全网数商中标中国信息通信研究院“工业互联网标识解析国家顶级节点（一期）建设项目家顶级节点（一期）建设项目武汉配套测试验证平台项目第一批武汉配套测试验证平台项目第一批第一包第一包”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐欢、主管会计工作负责人陈成及会计机构负责人（会计主管人员）陈成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、毛利率下滑的风险 公司毛利率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧，人力成本持续上涨，而公司未能实施有效的应对措施，公司将面临毛利率下滑的风险。二、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关 键。另外，电子商务行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约,公司经营将受到重大不利影响。三、应收账款管理风险 公司客户主要为传统大型企业和机构，付款周期较长,造成公司 应收款增加。尽管公司已采取缩短帐期,随时关注客户经营状况 及应收帐款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法回收 的风险。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 5 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、全网数商 指 北京全网数商科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京友联慧通科技有限公司”或“北京全网数商科技有限公司”股东大会 指 北京全网数商科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京全网数商科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京全网数商科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京全网数商科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本年度、报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子商务 指 网络化的新型经济活动,即基于互联网、广播电 视网和电信网络等电子信息网络的生产、流通和 消费活动,以实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化,而不仅仅是基于互联网的新型交易 IDC 指 全称是 International Data Corporation；国际数据公司是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。5G，5th generation mobile networks；指 第五代移动通信技术（简称 5G）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸 G2000 指 全球企业 2000 强 私域流量 指 相对于公域流量来说的概念，公域流量一般在用户聚焦的大应用平台上，比如淘宝、京东、抖音、快手等，在公域流量上获取用户成本越来越高，而私域流量简单来说是指是不用付费，可以在任意时间、任意频次、直接触达到用户的渠道，比如自媒体、微信群/QQ 群、微信号等。北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京全网数商科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 全网数商 证券代码 430182 法定代表人 徐欢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈成 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室 电话 010-62120078 传真 010-62120078 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 1 日 挂牌时间 2012 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 为传统行业提供数字化电子商务解决方案、运维运营服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,991,850 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐欢 实际控制人及其一致行动人 徐欢 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108780238166U 否 注册地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室 否 注册资本 37,991,850.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张玲玲 朱守诚 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 8 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,434,700.98 83,628,837.39-12.19%毛利率%66.40%57.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,806,733.87 16,452,410.68-58.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,083,827.66 15,498,938.17-60.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.15%10.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.71%10.16%-基本每股收益 0.18 0.43-58.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 213,755,897.96 200,015,488.48 6.87%负债总计 46,174,017.30 39,240,341.69 17.67%归属于挂牌公司股东的净资产 167,581,880.66 160,775,146.79 4.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.41 4.23 4.26%资产负债率%（母公司）25.00%23.87%-资产负债率%（合并）21.60%19.62%-流动比率 3.1134 3.8725-利息保障倍数 6.41 17.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,654,922.46-898,681.31 2,732.18%应收账款周转率 0.66 0.89-存货周转率 6.44 9.17-北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.87%9.38%-营业收入增长率%-12.19%4.43%-净利润增长率%-58.63%29.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,991,850 37,991,850 0.00%计入权益的优先股数量-0 计入负债的优先股数量-0 六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）763,734.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-287.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 763,446.38 所得税影响数 40,540.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 722,906.21 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 10 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为互联网行业领先的数字化服务提供商，长期专注于为传统企业提供数字化解决方案。公司在全渠道零售、采购供应链、企业大中台、互联网增值等业务线上拥有有竞争力的产品和解决方案。报告期内，传统企业对互联网的需求不断提升，越来越多的传统企业希望通过互联网技术提升其内部经营效率。公司不断丰富自有产品线，完善电商中台系统等多项产品，提升自有产品的核心竞争力。公司加大在电商中台、微服务、物联网、AI（主要在机器视觉）领域的技术研发，为客户提供更加优秀的数字化解决方案。在行业上，公司聚焦制造业、快消品、医疗、金融等热点板块，深挖传统企业的业务模式升级，提供基于企业战略目标的系统规划、平台建设、数据挖掘、决策支撑、运营推广、系统集成等一体化解决方案。在大数据业务板块，公司推出了多款大数据产品，为传统企业提供大数据软件解决方案。同时公司孵化人工智能产品，提升在人工智能领域的技术能力。在销售方面，公司通过直销和渠道两种方式进行销售，其中以直销为主，由区域化的销售团队进行直接销售。公司直销业务不断完善自有销售体系，提升销售团队能力，形成了一套自有高效的销售模式。渠道销售主要是和资源丰富的第三方企业进行合作，以实现有效的资源转化。公司收入来源包括软件产品销售、技术服务、运维服务、运营支撑服务和电商运营收入。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司抓住企业数字化机遇期，不断提升解决方案的水平，提升数字化项目的交付效率，逐步将在一些行业形成有竞争力的方案和产品。同时公司关注老客户的持续挖掘，提升老客户服务水平，提升持续服务收入。从财务数据上来说，报告期内公司实现营业收入 73,434,700.98 元，同比减少了 12.19%；净利润为 6,806,733.87 元，同比减少了 58.63%，这主要是由于疫情影响，营业收入减少,计提信用减值损失增加；北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 12 公司经营活动产生的现金净流量为 23,654,922.46 元，同比增加 2,732.18%，主要是由于经营性现金支出减少。(二二)行业情况行业情况 中央十四五规划建议：推动数字经济和实体经济深度融合 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。保障国家数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。积极参与数字领域国际规则和标准制定。根据中央十四五规划，社会各行各业都将进行数字化转型，公司所处数字化转型服务行业的市场空间巨大。国务院国资委办公厅于 2020 年 8 月 21 日向各中央企业，各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委，下发了 关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知（以下简称 通知），旨在促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提升产业基础能力和产业链现代化水平。国务院对企业数字化转型工作的通知文件，说明未来国有企业及政府机构的数字化转型服务市场将非常广阔。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,755,205.53 8.77%15,171,068.59 7.58%23.62%应收票据 应收账款 92,937,239.18 43.48%90,816,627.80 45.40%2.34%存货 3,560,344.85 1.67%3,697,780.75 1.85%-3.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,486,440.27 3.03%6,895,649.83 3.45%-5.93%在建工程 无形资产 48,892,785.15 22.87%34,944,663.43 17.47%39.91%商誉 短期借款 17,000,000.00 7.95%17,000,000.00 8.50%0.00%长期借款 预付款项 27,275,426.21 12.76%40,526,240.40 20.26%-32.70%其他应收款 1,177,088.17 0.55%899,940.28 0.45%30.80%北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 13 其他流动资产 53,663.51 0.03%847,471.70 0.42%-93.67%长期待摊费用 775,895.09 0.36%2,014,056.03 1.01%-61.48%递延所得税资产 3,664,094.66 1.71%2,137,989.67 1.07%71.38%应付账款 10,155,458.78 4.75%5,623,559.09 2.81%80.59%预收款项 857,869.41 0.43%-100.00%应付职工薪酬 2,187,961.59 1.02%1,109,720.44 0.55%97.16%总资产 213,755,897.96 100.00%200,015,488.48 100.00%6.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无形资产本期期末金额48,892,785.15元与上年期末相较上涨39.91%原因为：购买配套软件产品形成新的解决方案；预付款项本期末金额27,275,426.21元与上年期末相较减少32.70%原因为：预付采购的服务项目已经结案，期末预付减少；其应收款项本期末金额1,177,088.17元与上年期末相较上涨30.80%原因为：主要是期末即征即退税金未及时退还；其他流动资产本期末金额53,663.51元与上年期末相较减少93.67%原因为：期末待抵扣进项税额减少；长期待摊费用本期末金额775,895.09元与上年期末相较减少61.48%原因为：未增加新待摊项目，原项目费用正常摊销；递延所得税资产本期末金额3,664,094.66元与上年期末相较上涨71.38%原因为：本期信用减值损失增加，可抵扣暂时差异金额增加；应付账款本期末金额10,155,458.78元与上年期末相较上涨80.59%原因为：期末应付账款未到付款期；预收款项本期末金额0元与上年期末相较减少100%原因为：本期执行新收入准则导致的会计影响，详见会计政策变更；应付职工薪酬本期末金额2,187,961.59元与上年期末相较上涨97.16%原因为：期末应付工资及奖金增加且未到发放日；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 73,434,700.98-83,628,837.39-12.19%营业成本 24,671,765.50 33.60%35,133,071.46 42.01%-29.78%毛利率 66.40%-57.99%-销售费用 2,117,951.62 2.88%2,643,837.83 3.16%-19.89%管理费用 12,082,574.29 16.45%15,878,944.42 18.99%-23.91%研发费用 19,230,455.32 26.19%7,499,933.24 8.97%156.41%财务费用 1,076,396.97 1.47%1,086,185.12 1.30%-0.90%信用减值损失-9,718,699.91-13.23%-5,683,651.20-6.80%-70.99%资产减值损失-135,000.00-0.18%-135,000.00-0.16%0.00%北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 14 其他收益 755,760.47 1.03%2,659,046.82 3.18%-71.58%投资收益-0.00%0 公允价值变动收益-0.00%0 资产处置收益-0.00%0 汇兑收益-0.00%0 营业利润 5,065,927.36 6.90%17,647,703.48 21.10%-71.29%营业外收入 763,763.79 1.04%971,103.01 1.16%-21.35%营业外支出 317.41 0.00%6.52 0.00%4,768.25%净利润 6,806,733.87 9.27%16,452,410.68 19.67%-58.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用本期期末金额 19,230,455.32 元与上年期末相较上涨 156.41%原因为：本期委外研发项目较多；信用减值损失本期期末金额-9,718,699.91 元与上年期末相较增加 70.99%原因为：客户未按期回款，计提坏账准备增加；其他收益本期期末金额 755,760.47 元与上年期末相较减少 71.58%原因为：即征即退增值税退回税款减少；营业利润本期期末金额 5,065,927.36 元与上年期末相较减少 71.29%原因为：主要是由于疫情影响，收入减少，信用减值损失增加；净利润本期期末金额 6,806,733.87 元与上年期末相较减少 58.63%原因为：主要是由于疫情影响，收入减少，信用减值损失增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,434,700.98 83,628,837.39-12.19%其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 24,671,765.50 35,133,071.46-29.78%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品 9,098,782.24 30,883.33 99.66%418.63%-79.73%8.35%技术服务 60,564,945.27 21,067,280.25 65.22%-26.03%-39.77%7.94%系统集成 3,770,973.47 3,573,601.92 5.23%合计 73,434,700.98 24,671,765.50 66.40%-12.19%-29.78%8.41%北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化，软件类（包括软件产品和技术服务）收入占比 94.86%，主营业务收入减少 12.19%，主要是由于疫情影响，技术服务收入减少，变动的原因包括：1、软件类收入（包括软件产品和技术服务）减少,主要是由于疫情的影响，本期收入较上年同期减少；其中软件产品收入大幅增加是由于客户需要，开发了新产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北明软件有限公司 5,672,958.77 7.73%否 2 中检远航（北京）科技有限公司 5,471,698.11 7.45%否 3 软通动力技术服务有限公司 4,552,292.46 6.20%否 4 北京恒宇同创科技股份有限公司 4,264,150.82 5.81%否 5 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 3,902,122.63 5.31%否 合计合计 23,863,222.79 32.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京智杰网络科技有限公司 6,840,507.79 11.40%否 1 北京迁徙科技股份有限公司 5,740,000.00 9.56%否 2 北京联创智融信息技术有限公司 5,500,000.00 9.16%否 4 观脉科技（北京）有限公司 4,303,018.74 7.17%否 5 北京博仕勒科技有限公司 4,266,766.29 7.11%否 合计合计 26,650,292.82 44.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,654,922.46-898,681.31 2,732.18%投资活动产生的现金流量净额-18,993,978.99-12,712,041.67-49.42%筹资活动产生的现金流量净额-1,076,806.53 1,902,063.54-156.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额23,654,922.46元与上年期末相较增加2,732.18%原因为：主要是由于经营性现金支出减少；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-18,993,978.99 元与上年期末相较减少 49.42%原因为：购买配套软件产品形成新的解决方案；北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 16 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,076,806.53 元与上年期末相较减少 156.61%原因为：主要因报告期内借款减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽全网数商科技有限公司 控股子公司 技术服务 3,796,489.64 3,504,396.51 0-523,171.16 济南全网数商信息科技有限公司 控股子公司 技术开发及服务 1,989,060.00 1,527,590.84 1,200,000.00 141,786.82 厦门全网数商科技有限公司 控股子公司 技术开发及服务 1,377,095.27 635,054.24 754,716.96-30,123.08 北京全网云商科技有限公司 控股子公司 技术开发及服务 10,260,925.18 9,696,399.50 0-50,931.43 北京全网智数科技有限公司 控股子公司 技术开发及服务 4,579,075.09 4,579,075.79 0-52,162.34 湖北全网智联科技有限公司 控股子公司 技术开发及服务 8,315,358.17 927,152.12 11,531,603.62 491,936.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 北京先美聚合科技有限公司主营业务从事医疗人工智能，研发有针对骨科的人工智能产品。通过对先美聚合的投资，可以帮助公司提升在人工智能领域的技术能力，同时该公司的人工智能产品拥有非常广阔的市场，具有非常好的投资价值。北京鲜到自然科技有限公司主营业务是采用无人售卖设备销售现碾大米。通过对鲜到自然公司的投资，公司获得了更好的物联网领域的应用时间，帮助公司完善自身的行业解决方案。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 17 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 19,230,455.32 7,499,933.24 研发支出占营业收入的比例 26.19%8.97%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 45 32 研发人员总计 45 32 研发人员占员工总量的比例 32.85%31.37%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）应收账款坏账准备 1、描述如下 截至 2020 年 12 月 31 日，如全网数商公司合并财务报表附注五（二）所述，全网数商公司应收账款余额 116,909,203.61 元，坏账准备金额 23,971,964.43 元，账面价值 92,937,239.18 元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项 2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下：-对全网数商信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；-分析全网数商应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；-分析计算全网数商资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 18 -通过分析全网数商应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；-获取全网数商坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。我们发现，根据所得凭证，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司根据财政部的统一规定于 2020年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、2020 年度公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 1 月 1 日资产负债表的影响 执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 累积影响金额 2020 年 北京全网数商科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 19 12 月 31 日 重分类 重新计量 小计 1 月 1 日 预收款项 857,869.41 857,869.41 857,869.41 合同负债 809,310.76 809,310.76 809,310.76 其他流动负债 48,558.65 48,558.65 48,558.65 执行新收入准则对本期期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 808,369.41 808,369.41 808,369.41 合同负债 762,612.65 762,612.65 762,612.65 其他流动负债 45,756.76 45,756.76 45,756.76 B、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020年12月 31日旧收入准则下金额 合并及母公司报表 合并及母公司报表 预收账款-1,534,481.10 合同负债 1,447,623.67-其他流动负债 86,857.43 -（2）会计估计变更 无。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会