430578_2020_差旅天下_2020年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2020 年度报告 证 券 简称 NEEQ:证券代码 公 司 全 称 （中 英 文）2 公司年度大事记公司年度大事记 12020 年 4 月，公司已向吉林证监局报送了在精选层挂牌的辅导备案登记材料，并且辅导备案已获得吉林证监局受理，公司已进入精选层挂牌辅导期，目前为主办券商的辅导阶段。22020 年 5 月，北京差旅天下网络技术股份有限公司（全资子公司）中标并签约中国银联股份有限公司产品直销平台开发采购项目，为其提供差旅平台软件研发服务。中国银联作为全球发卡量最大的卡组织，持续完善卡产品体系，其中围绕“高端、商旅、年轻等客群”日常消费需要的银行卡已有 1400 余种，联合 11 家银行累计发行突破 150 万张。面对金融行业的顶级标准和要求，本次签约将有效推动公司智慧差旅费控管理平台技术应用模型的升级和迭代，更有利于目标高端客户差旅场景大数据的沉淀和丰富，由点到面逐步实现客户价值最大化。32020 年 5 月，吉林省统计局局长等领导一行莅临我公司调研企业生产经营情况和上半年形势，对公司“费控管理平台+企业消费平台+差旅服务外包”模式产生浓厚的兴趣，对公司的未来发展前景寄予厚望，并将在政府公务体系内帮助和推动差旅天下商业模式和费控系统的普及。希望将来可以更好的为吉林省发展新经济引擎下的新型现代化服务产业探索新的科学模式，为振兴东北在现代服务业和互联网产业方面做出开创性的贡献。42020 年 6 月，公司中标并签约中国兵器装备集团“差旅出行项目”，中国兵器装备集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防建设和国民经济建设的战略性企业。该集团连续多年跻身世界 500 强，最高排名 101 位。现拥有 60 多家企业和研发机构分子公司近 300 家，包含“长安”“建设”等一批具有广泛社会影响的知名品牌，此次中标将为公司在国企集团产业信息化升级领域的发展提供广阔空间及重大的战略意义。5 2020 年 11 月，公司凭借在大型集团差旅户费控管理平台和差旅管理服务外包的丰富经验和沉淀，与中国最大的旅游央企中国旅游集团有限公司成功签约。此次合作，此次合作内容包括了：商旅采购平台设计、培训、部署、上线开发实施工作等全方位服务。中国旅游集团全资或控股企业 584家，旗下汇聚了港中旅、国旅、中旅、中免等众多知名旅游品牌，每年接待游客超过 6000 万人次。中国旅游集团作为文旅行业龙头客户案例，有效证实了公司在行业中的竞争优势、技术实力，再度丰富了公司集团费控平台的市场模型，为日后公司平台服务销售市场的开拓、公司平台服务的升级提供了成功样板。62020 年 12 月，差旅天下（430578）成功荣获挖贝“2020 年度高新技术领军企业”，历经线上投票和评审团评审环节，大众参与度较高，线上投票环节汇总，两大奖项投票总数高达 315 万。此次，差旅天下（430578）能够如愿摘获挖贝金奖中的高新技术领域奖项，再次诠释差旅天下“一体三翼”的发展战略的正确性、可持续性，彰显差旅天下以高新技术为基础，具有较强的技术研发和自主创新能力，体现公司在行业中的技术核心竞争力优势。7公司继顺利通过标志企业能提供世界级软件产品关键标准的CMMI5（CMMI 体系的最高等级）复审后，2020 年持续深耕软件研发项目，以技术创新提升公司核心竞争力，技术研发及成果转化等稳居行业第一梯队：全年新增 28 项软件著作权，其中 11 项差旅管控与分析著作权、13 项差旅产品与资源管理著作权、1 项差旅客户管理著作权、3 项差旅财务管理著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张云松、主管会计工作负责人李海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 1未按要求披露的事项及原因 由于本公司及子公司与主要客户签订的差旅协议及与供应商签订的销售协议等相关协议均明确约定了保密条款，未经前客户供应商的书面同意，本公司及子公司不得对任何第三方泄漏有关合同的信息，因此本次 2020 年年报中需披露的客户及供应商信息等内容属于重要商业机密不适于披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1行业技术升级风险 对于 CTMC 行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。2人力成本上升风险 公司作为基于 CTMC 的软件技术企业，平台运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。3管理及整合风险 随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在分子公司、事业部管理融合与公司整体经营节奏不匹配的风险。4 市场竞争与外部环境风险 差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的市场竞争和模仿竞争压力。5 5、不可抗力的风险 2020 年，因新冠疫情的突如其来，造成了全社会的停摆，类似这种不可抗力风险是企业（差旅）消费产业共同存在的风险。但也是公司向软件信息技术领域转型、普及企业客户管理层产业信息化转型的历史机遇。事实证明，疫情经济和疫情的普世教育，让更多的政府、企业、管理者更加重视企业级消费的自动化管理和信息化建设，这导致了 2B 类型的、SAAS 模式的软件产业在这一年内的蓬勃兴起和迅猛发展。所以老子说“福兮，祸之所倚；祸兮，福之所伏”，不论时代进步到何种程度，不可抗力发生什么，只要人类社会存在，就会有企业运营；只要有企业发展，就要开源、节流、优化，就会有企业级消费的费控管理智能管理系统需求。差旅天下只要深度挖掘技术、金融和服务外包产业，就永远有信心面对任何危机和不可抗力。本期重大风险是否发生重大变化：本期增加一项不可抗力的风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、差旅天下 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 吉林远达国旅 指 吉林省远达国际商务旅行社有限公司 北京差旅天下 指 北京差旅天下网络科技有限责任公司 远达传媒 指 吉林省远达传媒股份有限公司 深圳远达投资 指 深圳市远达投资控股有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2020 年度 会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧差旅费控管理平台 指 通过对企业级消费中的出差和旅行的全产业链进行资源整合、采购管控、平台运营、费用报销和财务处理，围绕企业级客户的费控管理目标，建立智慧差旅费控管理平台和移动端平台，建立差旅管控和服务外包的管理体系和服务体系，实现 O2O 的企业级消费管控平台新型商业模式和服务标准。线上达成交易、线下享受产品和服务的(O2O)销售模式 指 通过网站、客户端、平台实现多渠道线上交易，通过各地分子公司、营业部、入户服务办公室等人员实现线下服务和产品对接，保障产品的满意度和服务的高质量。CTMC 指 欧美国家对于差旅管理公司的简称，全称为 Travel Management Companies。差旅管理公司主营业务为帮助客户规划整体差旅活动并且负责全面执行及监控，协助优化差旅管理流程与政策并向上游整体采购差旅产品，以期达到降低客户差旅成本并提高出行效率的目的。本文件中的 CTMC 是差旅天下依托原行业而加入更多的技术、互联网和企业管理科学、财务管控科学内容，领先同业所打造的中国管理模式的新兴产业市场，即：China Travel Management Control，即中国模式差旅管控产业。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 JI LIN TRIPGLOBAL NETWORK TECHNOLOGY JOINT STOCK LIMITED COMPANY 证券简称 差旅技术 证券代码 430578 法定代表人 张云松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 谭荷花 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 电话 0431-88611866 传真 0431-88611866 电子邮箱 公司网址 www.tripG.com 办公地址 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 邮政编码 130042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 7 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72商务服务业-L727 旅行社及相关服务-L7279其他旅游相关服务 主要产品与服务项目 公司主要产品包括：1 差旅费控管理平台软件，包括本地化及 SAAS 模式。2 差旅产品采购平台软件，包括本地化及 SAAS 模式。3 企业级消费费控管理平台，包括本地化及 SAAS 模式。4差旅服务外包，包括：管理方案、流程再造、入户服务、产品采购与销售、结算支付、报销做帐及大数据服务。5旅游会议服务，包括：旅游、邮轮、签证、会议、培训、福利管理、增值服务等。6、技术定制和技术项目开发外包，包括：平台技术对接、软件产品 8 定制、企业消费费控管理相关类软件项目外包、技术运维、技术迭代、技术服务等。7、费控管理咨询和方案设计：包括费用控制管理相关的咨询、方案设计、方案调研、评估和定制。公司主营业务包括：面向政府和企业法人客户，提供差旅管控方案、技术平台和差旅服务外包的“一体化解决方案”,并结合互联网、云计算、大数据和人工智能等软硬件信息技术,接入中大型企事业单位原管理或财务系统,实现透明的、科学的、自动化的差旅管控和打包产品的采购及管理。为客户达到合法合规前提下的成本降低、质量提升、流程优化、服务舒适的费控管理目标。可以为政府及企业法人客户实现降低“15%至 26%”采购成本的管控目标。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）108,679,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市远达投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张云松），一致行动人为（张荣维、王玉珍、桂连及、王淑琴、吉林省远达传媒股份有限公司、深圳市远达投资控股有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912201016977795357 否 注册地址 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号 否 注册资本 108,679,998 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李留庆 许满库 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 关于公司股票交易方式的变更：公司第四届董事会第十五次会议决议及 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过关于公司变更股票转让方式为集合竞价转让方式的议案，并于 2021 年 1 月 20 日起公司股票交易方式由做市交易变更为集合竞价交易方式。10 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,025,047.2574,025,047.25 71,296,172.8471,296,172.84 3.83%3.83%毛利率%90.59%90.59%90.4590.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,269,852.9524,269,852.95 18,155,641.9018,155,641.90 33.68%33.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,664,718.0322,664,718.03 15,454,947.9015,454,947.90 46.65%46.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.2711.27%8.778.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.5010.50%8.538.53%-基本每股收益 0.22 0.22 0.17 0.17 29.41%29.41%注：1.归属于挂牌公司股东的净利润上升 33.68%33.68%：为转变产品销售结构，毛利率较高的产品占比更高所导致。2.归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加 46.65%：为转变产品销售结构，毛利率较高的产品占比更高所导致。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 560,548,105.49560,548,105.49 443,320,956.65443,320,956.65 26.44%26.44%负债总计 340,240,374.92340,240,374.92 245,458,184.95245,458,184.95 38.61%38.61%归属于挂牌公司股东的净资产 220,341,071.86220,341,071.86 197,685,792.21197,685,792.21 11.46%11.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.032.03 1.821.82 11.54%11.54%资产负债率%（母公司）60.20%60.20%57.96%57.96%-资产负债率%（合并）60.70%60.70%55.37%55.37%-流动比率 1.631.63 1.781.78 -利息保障倍数 3.063.06 2.822.82 -注：报告期内，差旅天下收购了北京礼宾天下咨询服务有限公司 100%股权，构成同一控制下企业合并，将北京礼宾天下咨询服务有限公司纳入合并范围，并对前期财务报表进行追溯调整。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-59,947,204.78-37,368,445.77 37,368,445.77 -60.42%60.42%应收账款周转率 0.20 0.20 0.230.23 -11 存货周转率 23.2323.23 0.00-注：1.受疫情影响，应收账款周转速度降低，周转率减少。2.公司应收账款科目期末余额大部分为子公司名下的应收款项，子公司确认应收账款的方式为差旅产品的销售价格，而子公司确认营业收入的方式为部分差旅产品的净额收入、代理费或技术服务费收入，远小于应收账款总额。这是 TMC 行业月度结算和净额计算收入而导致的应收账款周转率有异常于常规行业的特殊性。四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.44%26.44%21.8721.87%-营业收入增长率%3.83%3.83%-66.1366.13%-净利润增长率%29.2529.25%-30.0230.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 108,679,998 108,679,998 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,230,688.76 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-254,581.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,394.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,010,501.86 所得税影响数 405,366.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,605,134.92 12 九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 (空)不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引(2016 年)规定，公司目前属于商务服务业(L72)。由于公司在今年疫情期间坚定修定战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，疫情期间，在差旅服务订单大幅减少的前提下，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场。并通过中国银联、中国旅游集团、中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，成为行业技术产品领域的标杆企业。因此，公司未来趋势战略目标是全面进军“软件信息服务业(I65)”，并将据此调整公司在 2021、2022年的整体发展战略。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和 IT 技术对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造 CTMC 领域的独角兽企业。2差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，China TravelManagement Control）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的 OA 系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、自动报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制差旅成本。3公司主要以中大型、集团型和政府客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。4公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环差旅费控管理和服务外包提供了保障。5公司以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商交纳平台流量费和软件技术服务费为主的平台业务模式，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务外包+费控平台运营的互联网+”盈利结构。同时，软件项目定制开发、软件技术服务费和差旅费控管理平台收入贡献比例正在不断增加中。6公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发上的投入及技术服务费收入方面大幅增加。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控+金融平台研发、运营和采购平台资源整合外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了 CTMC 行业未来的发展趋势。差旅天下经过突发疫情对管理团队的深刻教育和对企业级客户消费管理层的信息化、自动化教育，就有如一颗新的生命种子，正在坚定不 14 移的、脚踏实地的、充满生命力的冲破一切虚幻和阻碍，生根、发芽、茁壮成长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年度，公司实现经营收入 7 7,402.50402.50 万元，较上年同期 7,129.62 万元增加增加 272.88272.88 万元，增增幅比率为 3.833.83%，主要为上半年传统的差旅服务业务受疫情的影响所致；2020 年归属于母公司的净利润为2 2,426.99426.99 万元，较上年同期 1 1,815.56815.56 万元增加 611.43611.43 万元，增幅为 33.6833.68%，主要为软件定制开发项目和软件及软件平台类产品碎片化销售的增加，也包括企业客户越来越重视产业信息化、自动化建设而导致的软件平台技术服务和维护升级费用增加，因此本年度整体毛利率上升；2020 年 12 月 31 日资产总额为 5656,054.81054.81 万元，较上年末 44,332.1044,332.10 万元增加 11,722.7111,722.71 万元，增幅 26.4426.44%；2020 年 12 月 31日所有者权益为 22,030.7722,030.77 万元，较上年末 19,768.5819,768.58 万元增加 2,262.192,262.19 万元，增幅 11.11.4444%。2020 年12 月 31 日所有者权益中归属于母公司的为 22,034.1122,034.11 万元，较上年末 19,768.5819,768.58 万元增加 2,265.532,265.53万元，增幅 11.11.4646%。2020 年，公司进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2021 年，公司将继续重点做好以下几方面工作：12G 政府和集团客户一体化解决方案业务发展 大型企业集团（2G）和政府（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业费控云、差旅云、采购云等服务业务，确保收入与效益高增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。22B 中大型企业客户一站式自动化差旅业务发展 15 中大型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。3运营升级 公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在 TMC3.0 系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少 47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅天下的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到 90%以上，公司将持续推进运营端的智慧化和自动化。4优化人才结构，加大研发投入 本报告期，公司新增加软件著作权 28 项，累计软件著作权 111 项，技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一。作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、费控流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的智慧差旅费控管理平台系统已实现与客户办公 OA 系统、金融支付系统、财务报销系统、ERP 系统等复杂、多样的管理软件和财务软件直接对接，让客户在出差前、中、后各环节可实时动态更新，企业的成本控制、部门预算、复杂审批、复杂采购、复杂对帐、复杂结算、复杂报销等相关 2800 多个管控环节均可通过差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。5组织升级 公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织。引入阿米巴模式、事业部制产品线等。优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。(二二)行业情况行业情况 1疫情冲击下，CTMC 差旅行业快速增长态势受到一定影响 差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT 科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务管理行业四大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在 2016 年以 3180 亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的 39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以 14.7%的年增速增长，而其中的细分市场企业级商旅及管控业务我们称之为差旅管控行业。在 2020 年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。2新冠疫情冲击是短期的和局部的，CTMC 差旅行业基本面向好是长期的趋势，此次疫情的冲击将不可避免地在短期影响差旅公司的营收。长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到 10%，远落后于国际市场超过 65%的普及率，且参与者主要为 OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的 CTMC 企业在中国更是凤毛麟角。从 16 CR4 行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前 4 名集中度超过 60%的数据相比，仍有相当大差距。尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。3疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力更为重要，这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业长期向好的基本面。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。CTMC 差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，已成为中国 CTMC 产业的当之无愧的领军企业。CTMC 行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土 CTMC 的成长，驱动 2B 的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业 CTMC 服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比 CTMC 行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型 OTA、财务系统和费控系统、出行系统与 CTMC 管控系统混为一谈。大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的 CTMC 管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 98,638,835.10 17.60%17.60%77,794,672.21 77,794,672.21 17.55%17.55%26.79%26.79%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 386,589,928.52 68.97%68.97%339,300,875.80 76.54%76.54%13.94%存货 599,681.50 599,681.50 0.11%0.11%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 3,915,822.05 0.70%0.70%4,392,629.45 0.99%0.99%-10.85%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 130,715.57130,715.57 0.02%0.02%180,882.77180,882.77 0.04%0.04%-27.7327.73%17 商誉 269,735.38 0.05%269,735.38 0.06%0.06%0.00%短期借款 318,612,996.38 56.84%56.84%222,540,433.90 50.20%50.20%43.17%长期借款 0.00 0.00%1,180,568.63 0.27%0.27%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1短期借款较期初增加43.17%，受疫情影响，客户欠款回收期限延长。下半年恢复后，新客户上线以及企业差旅需求增加也导致短期融资业务增加。2长期借款较上期初减少100%，为本年度内归还华夏银行全部借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,025,047.2574,025,047.25 -71,296,172.84 71,296,172.84 -3.83%3.83%营业成本 6,965,563.246,965,563.24 9.41%9.41%6,809,681.55 6,809,681.55 9.55%9.55%2.29%2.29%毛利率 90.59%90.59%-90.45%90.45%-销售费用 6,226,760.25 8.41%8.41%6,369,259.58 8.93%8.93%-2.24%管理费用 14,023,371.35 18.94%18.94%14,961,164.39 20.98%20.98%-6.27%研发费用 6,614,166.076,614,166.07 8.94%8.94%6,118,757.156,118,757.15 8.58%8.58%8.10%8.10%财务费用 14,040,330.41 18.97%18.97%13,848,511.32 19.42%19.42%1.39%信用减值损失 655,503.62 0.89%0.89%-23,039.55-0.03%0.03%2,945.12%资产减值损失 0.00 0.00%-2,484,470.64-3.48%3.48%100.00%其他收益 1,941,688.76 1,941,688.76 2.62%2.62%77,246.40 77,246.40 0.11%0.11%2413.63%2413.63%投资收益-57,336.82-0.08%0.08%0.00 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-40,764.96-0.06%0.06%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 27,941,942.4527,941,942.45 37.75%37.75%20,126,217.3120,126,217.31 28.23%28.23%38.83%38.83%营业外收入