430412_2020_晓沃环保_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 1 证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券 2020 年度报告 晓沃环保 NEEQ:430412 天津晓沃环保工程股份公司 Tianjin Xiaowo Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司未发生重大事件。天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.112 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙雷宇、主管会计工作负责人刘俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、工程项目分包的风险 随着公司业务规模的不断增长，公司现有施工队伍不能满足烟气除尘、脱硫装置建造工程的需要。因此，在取得建设方许可的条件下，公司会根据项目情况将部分土木建设、通用设备安装等辅助性、非主体性、非技术性工作委托专业建筑安装工程公司实施，虽然公司采取了严格筛选分包商、配备项目经理和技术人员加强现场监管等一系列风险防控措施，但分包合同在实施过程中仍存在分包商劳务纠纷、施工安全纠纷、工程质量纠纷、分包索赔纠纷等引发的连带责任风险，对公司的经营产生重大影响。针对上述不确定性风险，公司主要从以下几方面加强了风险管控工作：首先，严格筛选优质分包商，做好合作之前的资信、技术、业务质量调查工作；其次，在分包合同中就有关违约、赔偿责任进行详细约定，尽量做到分工、责任清晰明确；再次，每个项目现场都派驻有项目经理及技术人员进行监督管理。2、客户集中风险 公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。公司的主营业务具有以下几个特点：1、客户相对集中，客户主要为热电厂、热源厂、天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 5 供热站等大中型企业；2、单笔合同的标的额一般较大，通常在几百万元至上千万元；3、公司成立以来重点加强天津市及周边市场的开发和客户关系的维系，凭借优异的工程质量，赢得了一些客户的长期信任。由于上述因素的影响，公司在报告期内客户比较集中，并可能会对公司后续拓展业务产生不利影响。针对上述风险，公司计划在未来积极拓展外埠市场，在内蒙古、山东、青海等地承揽工业烟气治理装置的建造和运营业务，降低对天津市本地客户的依赖。同时，公司还将大力发展钢铁厂、炼油厂、水泥厂的烟气脱硫业务及火电厂的脱硝业务，使客户不再局限在热电厂等少数行业，避免客户集中的风险。3、工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险 工业烟气治理装置的运营业务与验收合格即可的建造业务不同，运营业务需要在长时间内保持脱硫、脱硝装置运行的稳定性，使烟气排放能够始终达标，对公司运营管理和技术工艺有较高的要求。一旦公司在运营过程中因污染物超标排放而受到环保部门处罚，会受运营合同约束而承担连带损失，并因可能产生的社会后果使公司声誉受损，进而影响后续业务开展。针对上述风险，公司在承接的运营项目上，按照行业惯例，在进场前会对业主的工业烟气治理装置进行测试，若测试不合规，会为业主的装置提供优化甚至改建服务，并收取相应的费用。正式进场后，公司会严格遵循相关行业标准、提高现场员工的质量意识等措施，不断加强对运营项目的质量控制，做到 365 天、24 小时合格排放。4、应收账款坏账风险 公司款项回收主要采取分期收款方式，且结算周期较长，随着公司业务的开展，应收账款余额可能持续上升。若公司不能有效控制应收账款的回款，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加，从而对公司业绩和生产经营产生较大影响。针对上述风险，公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析，在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收回。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 天津晓沃环保工程股份公司 股东大会 指 天津晓沃环保工程股份公司股东大会 董事会 指 天津晓沃环保工程股份公司董事会 监事会 指 天津晓沃环保工程股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 天津晓沃环保工程股份公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 6 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津晓沃环保工程股份公司 英文名称及缩写 Tianjin Xiaowo Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.-证券简称 晓沃环保 证券代码 430412 法定代表人 孙雷宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张琪 联系地址 天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层 电话 022-27210773 传真 022-27212771 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层 邮政编码 300110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722）主要业务 主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。主要产品与服务项目 主要产品为所建造的燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的高效氧化镁湿法内循环脱硫装置（TXT 高效脱硫塔）。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,240,000 优先股总股本（股）0 控股股东 孙雷宇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙雷宇，一致行动人为陈多多 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911200006759879315 否 注册地址 天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）否 注册资本 53,240,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭寿成 吴建华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,628,034.14 41,137,845.37-30.41%毛利率%25.42%0.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,469,176.55-15,454,996.54 25.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,529,619.25-15,585,433.63 32.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.91%-19.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.53%-19.18%-基本每股收益-0.22-0.29 24.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 92,861,406.44 104,170,998.46-10.86%负债总计 25,392,310.34 30,837,226.28-17.66%归属于挂牌公司股东的净资产 62,073,097.47 73,542,274.02-15.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.38-15.60%资产负债率%（母公司）17.16%14.50%-资产负债率%（合并）27.34%29.60%-流动比率 2.60 2.55-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,838,397.89 1,885,790.01 50.52%应收账款周转率 0.67 0.66-存货周转率 0.82 1.64-天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.86%-17.63%-营业收入增长率%-30.41%32.11%-净利润增长率%24.55%-111.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,240,000 53,240,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 16,483.48 其他营业外收入和支出-954,088.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-937,605.39 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）1,951.91 非经常性非经常性损益净额损益净额-939,557.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2019 年度，公司合并报表范围内子公司 2 家，为内蒙古晓沃环保工程有限公司、张掖市西龙热电有限责任公司。2018 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了关于拟注销控股子公司的议案。2019 年 12 月 31 日，呼和浩特市赛罕区市场监督管理局出具了（呼赛罕）登记内销字2019第1906167865 号通知书，准予对内蒙古晓沃环保工程有限公司注销登记。2020 年度，公司合并报表范围 1 家，为控股子公司为张掖市西龙热电有限责任公司。天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专注于燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营业务的专业环保企业。公司拥有环境污染治理设施运营资质（除尘脱硫甲级），依托与国内专业水泵、氧化镁厂商的合作关系，利用自身优秀的技术、运营团队优势，面向热电厂、热源厂、供热站等大中型企业提供烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营服务，获取收益。环保行业普遍要求采取招标、投标的方式来获取合同，因此，公司的营销模式即围绕招投标而展开。公司在总经理领导下，由市场部员工进行市场的开拓及营销工作。在获取项目信息上，公司主要从天津市及周边地区政府采购网站搜集大气污染防治设备的招标信息。同时，公司亦采取聘用离退休行业专家的方式从侧面获取潜在项目信息，以完善市场部对目标市场的有效覆盖。公司承建的工业烟气治理装置质量可靠、运行稳定、脱硫效率高，多次通过环保部的检查，获得了良好的市场口碑。报告期内，公司的商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,446,980.01 1.56%2,745,234.55 2.64%-47.29%应收账款 30,761,797.08 33.13%40,229,839.42 38.62%-23.53%存货 23,250,243.90 25.04%24,896,469.20 23.90%-6.61%投资性房地产 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 13 长期股权投资 固定资产 1,208,248.68 1.30%1,442,542.92 1.38%-16.24%在建工程 23,218,279.00 25.00%20,726,002.39 19.90%12.02%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付款项 684,150.02 0.74%1,485,188.38 1.43%-53.94%其他应收款 7,011,633.64 7.55%7,921,791.30 7.60%-11.49%其他流动资产 315,761.34 0.34%1,282,162.61 1.23%-75.37%长期待摊费用 240,566.09 0.26%410,377.37 0.39%-41.38%应付账款 13,800,225.53 14.86%13,994,513.45 13.43%-1.39%应付职工薪酬 399,483.88 0.43%834,501.40 0.80%-52.13%应交税费 282,881.57 0.30%59,397.80 0.06%376.25%其他应付款 9,938,281.00 10.70%15,948,813.63 15.31%-37.69%未分配利润 1,578,101.21 1.70%13,047,277.76 12.52%-87.90%预计负债 971,438.36 1.05%-资产合计 92,861,406.44 100.00%104,170,998.46 100.00%-10.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，公司货币资金期末数较期初数减少129.83 万元，减少比例47.29%，主要原因系2020年公司购置固定资产资支付张掖项目在建工程款，支出合计424万元所致。2、截至报告期末，公司预付款项较期初数减少801,038.36元，减少比例53.94%，主要为预付工程款、设备款重分类值其他非流动资产。3、截至报告期末，公司应收账款较期初数减少9,468,042.34元，减少比例23.53%，主要为公司前期应收款项本期收回所致。4、截至报告期末，公司其他流动资产较期出数减少966,401.27元，减少比例75.37%，主要为可抵扣增值税减少。5、截至报告期末，公司长期待摊费用较期出数减少169,811.28元，减少比例41.38%，主要为技术费本期摊销169,811.28元。6、截至报告期末，公司应交税费较期出数增加223,483.77元，增加比例376.25%，主要为期末应交增值税增加151,259.28元。7、截至报告期末，公司应付职工薪酬较期出数减少435,017.52元，减少比例52.13%，主要由于疫情影响，公司员工减少，薪酬减少。8、截至报告期末，公司其他应付款较期出数减少6,010,532.63元，减少比例37.69%，主要为本期支付上期末相关负债，子公司进行了债转股。9、截至报告期末，公司预计负债增加 971,438.36 元，主要为依据天津市第一中级人民法院民事判决书（2020）津 01 民终 4338 号判决结果第三条：“被上诉人天津晓沃环保工程股份公司对天津市和平区人民法院（2019）津 0101 民初 8835 号民事判决第一项确定的给付事项承担上诉人天津乐商融资担保有限公司不能清偿部分二分之一的赔偿责任；”，本期确认预计负债 971,438.36 元。10、截至报告期末，公司未分配利润较期初数减少 11,469,176.55 元，减少比例 87.90%，主要为公司2020 年归属于母公司的亏损 11,469,176.55 元所致。天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 14 2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%营业收入 28,628,034.14-41,137,845.37-30.41%营业成本 21,350,993.11 74.58%41,131,673.75 99.98%-48.09%毛利率 25.42%-0.02%-销售费用 236,980.99 0.83%197,897.77 0.48%19.75%管理费用 8,019,947.70 28.01%8,765,789.77 21.31%-8.51%研发费用 2,629,858.71 9.19%4,925,434.93 11.97%-46.61%财务费用 1,681.51 0.01%-9,009.51-0.02%118.66%信用减值损失-5,984,808.00-20.91%1,261,327.91 3.07%-574.48%资产减值损失 0.00 -3,926,228.57-9.54%100.00%其他收益 12,500.00 0.04%146,107.00 0.36%-91.44%投资收益 0.00 0 0.00%公允价值变动收益 0.00 0 0.00%资产处置收益 0.00 0 0.00%汇兑收益 0.00 0 0.00%营业利润-9,650,961.43-33.71%-16,566,848.52-40.27%41.75%营业外收入 21,383.48 0.07%19,837.25 0.05%7.79%营业外支出 971,488.87 3.39%35,507.16 0.09%2,636.04%净利润-12,223,602.46-42.70%-16,200,482.82-39.38%24.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期减少12,509,811.23元，减少比例30.41%，主要为本期收入因疫情影响，复工较晚，实际经营周期为8个月，2020年完成项目较少，结转收入减少所致。2、营业成本本期较上期减少 19,780,680.64 元，减少比例 48.09%，主要系本期项目较少，营业收入下降导致成本相应减少。3、研发费用本期较上期减少 2,295,576.22 元，减少比例 46.61%，主要系本期收入因疫情影响，复工较晚，实际经营周期为 8 个月，本期项目较少，相应使得研发费用较少所致。4、毛利率较上期大幅增加主要系本期项目收入成本无上期“项目分包商质量问题”的特殊事项发生，属于正常经营毛利水平。5、营业利润较上期增加 6,915,887.09 元，主要系本期收入因疫情影响，复工较晚，实际经营周期为 8 个月，收入、成本较上期下降较多，亏损额减少。天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 15 6、信用减值损失本期增加 7,246,135.91 元，主要系本期计提应收账款、其他应收款坏账准备所致。7、资产减值损失较上期减少 3,926,228.57 元，主要系公司本期无资产减值发生。8、营业外支出较上期增加 935,981.71 元，主要系本期确认预计负债 971,438.36 元所致。9、其他收益本期较上期减少 133,607.00 元，主要系本期与企业经营相关的政府补助减少所致。10、本期净利润较上期增加 3,976,880.36 元，主要系本期收入因疫情影响，复工较晚，实际经营周期为8 个月，收入、成本较上期下降较多，同时，期间费用支出减少 300 万，使得亏损额减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,628,034.14 41,137,845.37-30.41%其他业务收入 0.00 主营业务成本 21,350,993.11 41,131,673.75-48.09%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程收入 644,036.70 406,229.08 36.92%-运营收入 11,553,285.68 7,965,028.23 31.06%-24.69%-32.68%8.19%商品收入 16,430,711.76 12,979,735.80 21.00%-35.02%-55.47%36.28%其他服务收入 -100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较上年同期减少其他业务收入，增加工程收入；同时，本期将 2019 年年度报告中材料销售、设备销售收入并入商品收入列示核算。本期公司营业收入较上期下降主要系运营、商品销售收入较上期大幅减少所致，运营收入下降3,786,698.58 元，商品销售收入下降 8,855,961.74 元，主要原因系 2020 年度上半年受疫情影响，公司项目复工较晚，经营周期较上期减少 4 个月。本期公司无其他服务收入，新增工程收入 644,036.70 元，使得毛利率变动较大；商品销售毛利率较上期变动幅度较大主要系上期因产品质量问题，公司实际成本远超预算成本，导致上期毛利率为负数，本期回归正常，使得变动幅度较大；运营收入毛利率较上期增长 8.19%，主要系三建运营单体项目毛利率较高导致总体毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津天保热电有限公司 10,388,891.85 36.29%否 2 天津泰嘉热力管理有限公司 6,116,814.16 21.37%否 3 天津泰达能源发展有限责任公司 3,330,246.90 11.63%否 4 泾源县住房和城乡建设局 2,801,591.87 9.79%否 5 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 1,663,793.11 5.81%否 合计合计 24,301,337.89 84.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津津艺广盈建筑工程有限公司 3,163,737.00 24.02%否 2 山东昊洁环境工程有限公司 1,531,700.00 11.63%否 3 江苏三旗线缆有限公司 587,803.90 4.46%否 4 江苏天目建设集团有限公司 400,000.00 3.04%否 5 杭州迈欧科技有限公司 194,600.00 1.48%否 合计合计 5,877,840.90 44.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,838,397.89 1,885,790.01 50.52%投资活动产生的现金流量净额-4,236,652.43-3,656,312.18-15.87%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为2,838,397.89元，较上年同期增加952,607.88元，主要原因为公司2020年销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金较2019年均大幅下降，但销售商品、提供劳务收到的现金下降绝对值小于购买商品、接受劳务支付的现金下降绝对值，使得经营活动产生的现金流量净额较上期增长。2020年销售商品、提供劳务收到的现金减少主要受本期收入下降的影响所致，本期收入因疫情影响，复工较晚，实际经营周期为8个月，收入的下降直接导致现金流入大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额为-4,236,652.43元，较上年同期减少580,340.25元，主要为本期购建固定资产、增加对子公司张掖市西龙热电有限责任公司在建项目投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，主要为无借款亦未发生利息支出。天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 张掖市西龙热电有限责任公司 控股子公司 火力发电、电力趸售；炉灰、炉渣销售；蒸气的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。27,859,524.49 11,012,384.28 0.00-1,539,644.71 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内公司持有控股子公司张掖市西龙热电有限责任公司 51%股权。张掖市西龙热电有限责任公司注册地为甘肃省张掖市甘州区，注册资本为 2000 万元人民币，其中本公司应出资1020 万元人民币，占注册资本的51%；刘继民应出资972 万元人民币，占注册资本的48.6%；周福军应出资 8 万元人民币，占注册资本的 0.4%，截至 2020 年 12 月 31 日，天津晓沃环保工程股份公司实缴出资 1020 万元人民币，刘继民实缴出资 972 万元人民币，周福军实缴出资 8 万元人民币，经营范围：火力发电、电力趸售；炉灰、炉渣销售；蒸气的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。张掖市西龙热电有限责任公司 2020 年度经营收入为 0.00 元，发生了税金及附加 4,925.38 元，管理费用 1,504,460.84 元、财务费用 4,955.71 元、计提信用减值损失-29,286.26 元、营业外收入 3,983.48 元，2020 年净利润-1,539,644.71 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 18 司没有发生违法、违规行为；市场前景良好及客户销售情况稳定 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 7,157,148.00 7,157,148.00 11.53%本案涉案金额为 7,157,148.00 元，被申请人天津晓沃环保工程股份公司承担杨忠飞、孙雷宇、陈多多、天津乐商融资有限公司不能清偿部分的二分之一的赔偿。2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 20 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 天津中财典当责任有限公司 杨忠飞、孙雷宇、陈多多、天津晓沃环保工程股份公司 合同纠纷 7,157,148.00 天津晓沃环保工程股份公司承担杨忠飞、孙雷宇、陈多多、天津乐商融资有限公司不能清偿部分的二分之一的赔偿。2021 年 4 月29 日 总计总计-7,157,148.00-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：报告期内公司存在重大诉讼情况，涉案金额 7,157,148.00 元，天津晓沃环保工程股份公司承担杨忠飞、孙雷宇、陈多多、天津乐商融资有限公司不能清偿部分的二分之一的赔偿。作为被告需承担的涉案金额未超过最近一期经审计净资产的 10%，且公司正在积极处理此诉讼问题，报告期内公司经营运转正常，对公司经营及财务状况不会造成重大影响。(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 天 津 乐商 融 资担 保 有限公司 否 7,157,148.00 2017年 7月 6日 保证 连带 已事后补充履行 张 掖 市西 龙 产业 用 纺织 品 有限公司 否 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2020年 8月 12日 2021年 8月 12日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-说明：天津晓沃环保工程股份公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-018 21 （1）公司已于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了补充确认公司控股子公司为张掖市西龙产业用纺织品有限公司提供担保议案，对公司子公司 2019 年、2020 年外提供担保事项进行补充确认，并于 2021 年 2 月 9 日披露关于补充确认控股子公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-002）。（2）公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议否决了补充