430377_2020_海格物流_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-009 1 2020海格物流 NEEQ：430377 深圳市海格物流股份有限公司 年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记 2020 2020 2020 年 2 月，公司作为深圳市盐田区首批获许可复工复产的企业，接待深圳政府各部门领导、深圳都市频道编导组等多次调研、采访。2020 年 4 月，公司因在疫情期间驰援抗疫、复工复产、党团建设各方面的优秀表现，得到了人民日报、经济日报、深圳商报、深圳卫视等多次关注与报道。公司以持续高效优质的疫情防控管理，保障全员健康、实现对客户的持续服务承诺，也践行着自身的社会责任。2020 年 5 月，公司成功入选深圳 4 家、全省45 家、全国一千家的“和谐同行”培育企业，并在报告期内进行了多次多种形式的交流、培训与讲座。此次培育行动,将更好地促进公司劳动关系保持长期和谐稳定，保障公司经营快速、健康发展。2020 年 5 月，公司驰援湖北防疫，主动承担由深圳市慈善会向湖北麻城第三中学捐赠应急防疫物资的运输工作，连夜将防疫物资免费运送到湖北目的地，为全校师生复课复学提供了保障。2020 年 3 月，公司顺利完成由西班牙政府向中国工厂采购的救援物资的运输业务，将一批接近 10 吨的医疗物资送往西班牙。所有物流环节只用了 7 天的时间。2020 年 5 月，公司包机承运送往美国的抗疫物资，为全球疫情防控贡献力量。“持续为客户创造更高价值”是海格始终不变的初心,报告期内，公司不断精细化服务流程确保每一个环节的高效及品质,用专业的服务能力多次赢得客户的认可和表扬。公告编号：2021-009 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 重大事件重大事件.35 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.47 第八节第八节 行业信息行业信息.55 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.76 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.238 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅春雷、主管会计工作负责人阮继红及会计机构负责人阮继红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 受宏观经济波动等影响，虽然公司所处零售与快速消费品行业的物流市场与其他行业相比受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。实际控制人不当控制的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股份，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份，梅春雷直接持有公司 2.95%的股份；公告编号：2021-009 5 公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。管理风险 基于公司业务市场的不断细分和产业规模的扩大，因业务发展需要，公司已在全国各地设立 36 家分支机构。因此对经营管理、内部控制、决策执行、信息传递等方面的管理要求持续提升。如果不能持续完善管理体系和内控机制，公司的品牌效应和管理优势有可能面临一定的风险。市场竞争风险 公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流(First Mile)、合同物流、领先物流(LLP)、供应链信息化领域具有一定先发优势，是国内为数不多的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势，但面对大型国有供应链管理企业及跨国型外资供应链管理企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券督导管理委员会及其派出机构 公司章程 指 深圳市海格物流股份有限公司章程及其历次修订 报告期/本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司/本公司/海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市海格物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海格物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 SaaS 指 英文 Software as a Service（软件即服务）的缩写，它是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 公告编号：2021-009 7 First Mile 指 第一公里，指物流企业为零售企业提供中央仓前的收货优化，或为供货商提供配送至全国零售企业中央仓或经销商仓库的服务 LLP 指 英文 Lead Logistics Provider 的简称，中文为领先物流服务商，主要提供供应链集成管控服务 B2B 指 Business-to-Business，企业到企业之间的交易 B2C 指 Business to Customer，企业到消费者之间的交易 C2M 指 Customer to Manufactory，用户直连制造，是产业互联网时代新型的生产制造和商业形态 合同物流 指 企业与专业第三方物流公司签订的将物流业务整体或部分外包的服务模式。四流合一 指 将商流、物流，资金流及信息流四者有机的结合在一起，使其相互制约而又相辅相成,从而实现整个供应链的有序运行 海格云链大楼 指 公司位于深圳市盐田区的建设项目，总用地面积 21,564 平方米，可使用面积近 90,000 平方米。该项目提供完善的商业配套设施及一体化商业支持服务，于 2018 年 5 月 28 日得到深圳市规划和国土资源委员会的批复，命名为海格云链大楼 全员积分制 指 公司向全体员工推出的学习管理制度，员工通过完成课时学习获得相应积分 海系列 指 公司的一种人才储备计划，分为“海浪、海燕、海鹰、海鹏、海龙”五个层次，覆盖了公司管理培训生、主管、经理、总监及总经理各个层级核心人才的培养 云物流控制塔 指 即公司自主研发的智慧供应链管理平台，以实现供应链控制塔为核心，管理订单的全生命周期，提供从采购与销售订单 公告编号：2021-009 8 到物流计划优化，再到各种单元式物流执行的一体化解决方案，打造供应链协同能力，帮助客户实现供应链全程透明化、管理精细化 公告编号：2021-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市海格物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hercules Logistics Co.,Ltd Hercules Logistics 证券简称 海格物流 证券代码 430377 法定代表人 梅春雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵积虎 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 电话 0755-23950406 传真 0755-23807500 电子邮箱 irhercules- 公司网址 www.hercules- 办公地址 深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 邮政编码 518083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 8 楼董事会办公室 公告编号：2021-009 10 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 8 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输-仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）127,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 深圳市奥世迈实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为梅春雷，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300727135539N 否 注册地址 深圳市盐田区盐田街道明珠大道与盐田路交汇处西南侧海格云链大楼1 号楼 8008 否 注册资本 127,640,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 公告编号：2021-009 11 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘升文 许哲 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 918,718,915.97 942,979,372.32-2.57%毛利率%18.41%15.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,649,492.26-6,686,165.76 334.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,457,283.64-11,449,925.77 165.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.80%-2.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.29%-3.56%-基本每股收益 0.12-0.05 340%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,125,671,893.37 1,073,790,327.01 4.83%负债总计 709,794,583.60 737,557,397.71-3.76%归属于挂牌公司股东的净资产 398,123,603.54 318,429,438.25 25.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 2.49 25.30%资产负债率%（母公司）65.54%72.08%-资产负债率%（合并）63.06%68.69%-流动比率 1.04 1.16-公告编号：2021-009 13 利息保障倍数 1.48 0.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 73,907,832.28 9,625,101.33 667.87%应收账款周转率 3.54 3.50-存货周转率-15,099.48-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.83%18.22%-营业收入增长率%-2.57%-2.31%-净利润增长率%304.31%-176.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 127,640,000 127,640,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 公告编号：2021-009 14 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,184,139.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,183,498.99 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,343,706.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,816,673.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,526,391.17 所得税影响数 3,190,330.69 少数股东权益影响额（税后）-856,148.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,192,208.62 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 11,310,028.27-合同负债-10,567,628.42-其他流动负债-742,399.85-公告编号：2021-009 15 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，于 2020 年 1月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公告编号：2021-009 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司聚焦于零售及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等供应链中的交易各方为目标服务群体，从订单管理、物流管理、供应链信息系统与数据服务、贸易支持及其他供应链相关增值等方面，为链条中的客户提供集商流、物流、信息流、资金流为一体的“四流合一”完整供应链解决方案，为客户优化供应链管理，助其业务发展。公司主要通过收取服务费及管理费盈利。报告期内，公司坚持以数字化供应链为发展方向，通过信息系统集成技术，聚合订单、物流、结算等多样化的供应链信息并实施精细化的管理运作，将贸易中的买方和卖方、更广泛的第三方物流公司及各类金融机构紧密联系在一起，为客户提供一站式、个性化的综合物流方案和供应链集成服务，来提升整体生态圈的效率与利益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-009 17 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 918,718,915.97 元，较上年度减少 24,260,456.35 元，同比下降 2.57%；报告期内，公司实现净利润 15,599,707.44 元，较上年度增加 23,235,046.16 元，同比增长 304.31%。公司报告期末总资产为1,125,671,893.37元，归属于挂牌公司股东的净资产为398,123,603.54元，资产负债率为 65.54%，归属于挂牌公司股东的净资产增加 25.03%。报告期内，公司在全面贯彻、执行国家和地方政府的防控措施、做好疫情防控的基础上，积极、有序的推进公司复工复产，同时稳步经营，对外积极开拓市场，对内深化运营管理，有效降低疫情带来的影响，持续优化客户结构，提升业务盈利能力。1、积极做好疫情防控，推进复工复产，开拓市场 在新冠肺炎疫情发生后，公司严格贯彻执行国家和地方政府的各项防控措施，在政府部门的有力协助下，第一时间、有序的推进复工复产，为后期开拓市场赢得先机。2、信息化创新取得突破 报告期内，公司持续推进信息化发展，数字化供应链管理模式不断创新，供应链服务能力进一步提升。3、组织建设与管理 公司始终重视组织建设与管理，通过持续优化管理流程，严格执行合规管理，降低公司运营风险；持续实施降本增效，提升公司盈利能力。(二二)行业情况行业情况 2020 年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，各级政府按照党中央国务院重要战略部署，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，深化供给侧结构性改革，加速构建双循环新发展格局，护航中国经济稳中求进。在疫情大考之下，2020 年中国不仅成为全球唯一实现经济正增 公告编号：2021-009 18 长的主要经济体，同时也实现了百万亿 GDP 的历史性突破。2020 年全年社会消费品零售总额近 40万亿元，即将超过美国成为全球最大的消费品零售市场。我国社会物流总需求呈稳中向好的发展态势，支撑整个产业链的物流体系逐渐恢复。2020 年，物流企业成为复工复产、经济恢复及保证各国产业供应链安全的关键力量；同时，疫情导致全球范围内线上消费需求激增，跨境电商成为中国进出口贸易的新增长引擎。后疫情时代，物流市场将迎来加速变革和转型。跨境电商市场的兴起，催生对新贸易形态下的跨境物流需求，为物流企业提供新的高成长赛道。我国经济社会亦将呈现出向数字化、智能化、健康化加速转型的态势，供应链数字化是必然发展趋势。（数据来源：国家统计局）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,841,006.44 3.81%119,203,426.64 11.10%-64.06%应收票据 1,310,000.00 0.12%855,000.00 0.08%53.22%应收账款 258,877,176.72 23.00%257,843,176.42 24.01%0.40%存货-投资性房地产 550,401,718.00 48.90%-长期股权投资 3,101,123.74 0.28%3,697,896.47 0.34%-16.14%固定资产 68,811,612.89 6.11%490,996,176.52 45.73%-85.99%在建工程-92,500.00 0.01%-100.00%无形资产 33,755,327.91 3.00%69,412,424.82 6.46%-51.37%公告编号：2021-009 19 商誉-短期借款 127,905,830.68 11.36%99,880,837.64 9.30%28.06%长期借款 244,946,595.70 21.76%280,146,595.73 26.09%-12.56%长期待摊费用 2,316,074.25 0.21%1,538,483.06 0.14%50.54%递延所得税资产 15,761,753.82 1.40%10,432,687.48 0.97%51.08%其他非流动资产 21,084,726.91 1.87%1,843,569.65 0.17%1,043.69%应付票据 10,000,000.00 0.89%81,500,000.00 7.59%-87.73%合同负债 20,893,039.05 1.86%10,567,628.42 0.98%97.71%其他应付款 45,905,087.60 4.08%32,686,254.10 3.04%40.44%其他流动负债 3,057,658.07 0.27%742,399.85 0.07%311.86%递延所得税负债 26,517,415.35 2.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.11.1 货币资金货币资金 报告期末货币资金较期初减少 76,362,420.20 元，下降 64.06%，主要原因是公司期初开具银行承兑汇票用以支付供应商款项时向银行存入的保证金较多，而本期开具银行承兑汇票减少，存入银行保证金减少；同时，报告期内，公司偿还了部分银行借款。1.21.2 应收票据应收票据 报告期末应收票据较期初增加 455,000.00 元，增长 53.22%，主要原因是公司收到客户的银行承兑汇票增加。1.31.3 固定资产固定资产 报告期末固定资产较期初减少 422,184,563.63 元，下降 85.99%，主要原因是公司根据经营规划，将海格云链大楼转为投资性房地产所致。1.41.4 在建工程在建工程 报告期末在建工程较期初减少 92,500.00 元，主要原因是公司期初在建的仓库叉车充电房达到 公告编号：2021-009 20 预定可使用状态转入固定资产。1.51.5 无形资产无形资产 报告期末无形资产较期初减少 35,657,096.91 元，下降 51.37%，主要原因是公司的土地使用权随房产一起转入投资性房地产。1.61.6 长期待摊费用长期待摊费用 报告期末长期待摊费用较期初增加 777,591.19 元，增长 50.54%，主要原因是公司软件使用权费用增加。1.71.7 递延所得税资产递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较期初增加 5,329,066.34 元，增长 51.08%，主要原因是公司将海格云链大楼转为投资性房地产核算后，会计与税法对海格云链大楼折旧税前列支确认方法不一样而产生的时间性差异。1.81.8 其他非流动资产其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增加 19,241,157.26 元，主要原因是公司支付的采购设备款增加。1.91.9 应付票据应付票据 报告期末应付票据较期减少 71,500,000.00 元，下降 87.73%，主要原因是公司开具的银行承兑汇票减少。1.101.10 合同负债合同负债 报告期末合同负债较期初增加 10,325,410.63 元，增加 97.71%，主要原因是公司报告期执行新的收入准则，供应链增值服务收到的客户预付账款增加。1.111.11 其他应付款其他应付款 报告期末其他应付款较期初增加 13,218,833.50 元，增加 40.44%，主要原因是公司海格云链大楼对外出租，收取的客户保证金增加。公告编号：2021-009 21 1.121.12 其他流动负债其他流动负债 报告期末其他流动负债较期初增加 2,315,258.22 元，增加 311.86%，主要原因是公司报告期执行新的收入准则，收到客户预付款中确认的待转增值税销项税额增加。1.131.13 递延所得税负债递延所得税负债 报告期末递延所得税负债较期初增加 26,517,415.35 元，主要原因是公司海格云链大楼转为投资性房地产按评估价值初始计量，评估增值部分应确认的所得税时间性差异增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 918,718,915.97 -942,979,372.32 -2.57%营业成本 749,593,851.58 81.59%797,995,759.28 84.62%-6.07%毛利率 18.41%-15.38%-销售费用 13,716,320.28 1.49%15,296,386.80 1.62%-10.33%管理费用 88,133,202.80 9.59%97,111,256.80 10.30%-9.25%研发费用 18,361,092.40 2.00%19,855,130.50 2.11%-7.52%财务费用 39,392,125.41 4.29%27,665,316.98 2.93%42.39%信用减值损失 -1,740,419.96 -0.19%-1,708,676.21 -0.18%1.86%资产减值损失 -其他收益 11,183,498.99 1.22%9,594,186.95 1.02%16.57%投资收益 -1,774,653.83 -0.19%-636,180.41 -0.07%-178.95%公允价值变动收益 5,343,706.00 0.58%-公告编号：2021-009 22 资产处置收益 -1,164,773.98 -0.13%-207,995.05 -0.02%-460.00%汇兑收益-营业利润 19,572,339.39 2.13%-9,677,924.55 -1.03%302.24%营业外收入 276,218.34 0.03%379,046.83 0.04%-27.13%营业外支出 3,337,604.36 0.36%4,082,763.30 0.43%-18.25%净利润 15,599,707.44 1.70%-7,635,338.72 -0.81%304.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：2.1 财务费用财务费用 报告期内，财务费用较上年度增加 11,726,808.43 元，同比增长 42.39%，主要原因是公司计入当期损益的海格云链大楼建设专项贷款利息费增加。2.2 投资收益投资收益 报告期内，投资损失较上年度增加 1,138,473.42 元，同比增长 178.95%，主要原因是原转让公司二级子公司太仓海格电子商务有限公司 55%股权未实现投资收益部分所致。2.3 公允价值变动收益公允价值变动收益 报告期内，公允价值变动收益较上年度增加 5,343,706.00 元，主要原因是公司投资性房地产评估增值所致。2.4 资产处置收益资产处置收益 报告期内，资产处置损失较上年度增加 956,778.93 元，主要原因是公司车辆报废产生的损失所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 公告编号：2021-009 23 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 918,718,915.97 942,979,372.32 -2.57%其他业务收入-主营业务成本 749,593,851.58 797,995,759.28 -6.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输收入 721,051,884.94 587,125,191.18 18.57%-1.48%-5.09%19.98%代理收入 128,105,263.47 103,449,532.64 19.25%-10.15%-12.58%13.20%信息化及其他供应链服务 69,561,767.56 59,019,127.76 15.16%1.55%-3.36%39.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内业务 714,544,248.30 551,858,787.09 22.77%-7.53%-13.09%27.74%国外业务 204,174,667.67 197,735,064.49 3.15%19.92%21.31%-26.05%公告编号：2021-009 24 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成没有发生重大变化。国内业务毛利率上升的主要原因是公司持续优化客户与供应商结构的同时积极开展降本增效项目实施，优化运营流程，提升营运效率，增强业务盈利能力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 耐克体育(中国)有限公司 134,211,741.38 14.61%否 2 Amazon Fulfillment Services,Inc.34,992,453.21 3.81%否 3 广东小康物流有限公司 27,507,913.62 2.99%否 4 Target corporation 26,858,366.31 2.92%否 5 孩之宝远东有限公司 17,670,803.39 1.92%否 合计合计 241,241,277.91 26.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海杰烨物流有限公司 15,646,567.00 2.09%否 2 上海铭创供应链管理有限公司 14,034,224.09 1.87%否 3 深圳市洪平国际物流有限公司 9,624,081.22 1.28%否 4 上海信德物流有限公司深圳分公司 8,064,524.65 1.08%否 5 甘肃省物产集团兰州物流园有限公司 5,559,728.61 0.74%否 合计合计 52,929,125.57 7.06%-公告编号：2021-009 25 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 73,907,832.28 9,625,101.33 667.87%投资活动产生的现金流量净额 -33,565,455.15 -60,123,368.68 44.17%筹资活动产生的现金流量净额 -43,486,703.44 29,392,930.71 -247.95%现金流量分析现金流量分析：3.13.1 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 64,282,730.95 元，主要原因是公司持续优化供应商结构，供应商结算周期调整，支付的采购款项减少；同时，受新冠疫情影响，公司支付的职工薪酬减少。3.23.2 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金净额较上年度增加 26,557,913.53 元，主要原因是公司上年度公司支付海格云链大楼工程款项较多，随着项目逐步完工结转，公司本期支付构建固定资产的现金减少。3.33.3 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 72,879,634.15 元，主要原因是公司在报告期内偿还的长短期借款大于向银行贷款的金额。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-009 26 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市海格捷顺运输有限公司 控股子公司 物流服务 99,279,102.02 27,413,904.87 170,646,038.34 2,357,021.62 广西海格国际物流有限公司 控股子公司 物流服务 45,346,395.02 16,485,155.35 140,998,784.97 2,059,176.07 崇左市海格物流有限公司 控股子公司 物流服务 15,420,252.98 2,325,031.40 21,029,659.95 1,718,827.15 海格国际物流（香港）有限公司 控股子公司 物流服务 130,207,514.69 2,332,424.53 170,974,886.26-3,166,373.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止本年度末，公司有控股子、分公司 36 家，参股公司 3 家。2020 年 1 月 8 日，本公司全资子公司深圳市海格第一公里智慧物流有限公司设立上海分公司，主要负责上海及周边市场业务。2020 年 3 月 20 日，本公司全资子公司海格物流网络科技有限公司设立深圳市海格盐保服务有限公司全资子公司，主要负责盐田综合保税区业务。2020 年 12 月 1 日，出于公司战略投资发展需要，设立全资子公司深圳市山海云链投资发展有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2021-009 27 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 24,341,565.36 27,341,006.84 研发支出占营业收入的比例 2.65%2.90%研发支出中资本化的比例 24.57%27.38%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 2 2 本科以下 60 86 研发人员总计 62 88 研发人员占员工总量的比例 6.7%10.35%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：公司一贯重视信息化建设，并进行了持续研发投入。公司研发重点方向为打造端到端可视化的物流管理能力与企业间的数据协同能力，在云物流控制塔、运输管理系统、仓储管理系统、数据中 公告编号：2021-009 28 心、B2B 综合供应链平台方面进行了大量投入。报告期内，公司研发投入金额共 24,341,565.36 元，新增立项 14 项，已完成 14 项；新增专利申请 3 项，均已进入实质审查阶段；新增软件著作权 10 项，截至报告期末共拥有 63