430331_2020_中环系统_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 1 2020 中环系统 NEEQ：430331 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 Tianjin Development Area Zhonghuan System Electronic Engineering Co.,Ltd.年度报告 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、我司与天津港联盟国际集装箱码头签署海关监控系统 428 万元。2、我司与天津港第四港埠有限公司签署四公司海关监控系统 424.6 万元。3、我司于 2020 年 4 月取得涉密资质乙级证书。4、荣获 2020 年中国电子信息行业用户满意企业。5、2020 年 12 月波兰中国商会天津代表处由中环系统牵头成立。6、天津市北辰区人民检察院检察工作网建设项目通过多部门联合验收。7、天津开发区中环系统电子工程股份有限公司配合完成东疆综合保税区转型升级。天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.117 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎宏、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人（会计主管人员）潘杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场波动风险 公司主要服务是基于物联网技术的信息化应用领域，物联网是通过智能视频识别、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物体的直接信息与货物间接二次信息通过互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种信息网络。随着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶持，中国的物联网产业将延续良好的发展势头，为经济持续稳定增长提供新的动力。移动互联向万物互联扩展的浪潮，将使我国创造出相比于互联网更大的市场空间和产业机遇，尤其“一带一路”国策概念下的国际市场，物流和通关信息化、智能化也将成为我们下一步提升竞争力的目标市场。但是随着核心技术突破、关键标准逐步建立，国家与地方不断出台利好政策，同时经过多年的市场培育，我国物联网市场已经迈入“重点突破、跨界融合、集成创新”的新阶段，市场快速在诸多领域加速渗透，物联网正处于大规模爆发式增长的前夜。随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，软件和信息技术服务行业规模将持续增长。预计 2025 年中国系统集成市场规模达到17028 亿元，未来几年年均增长 10%。但由于细分行业标准和天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 5 规则的不统一,导致我公司意向项目的全面推广应用还存在一定的不确定性，所以行业发展的周期性波动依然存在。市场竞争风险 随着集成系统逐步向数字化、IT 化和智能化转化，绝大多数中小型系统集成商面临着更高技术上的竞争，受项目需求数量和人员规模限制的双重困境，这一经营现状短期内很难形成根本上的改变。市场发展从总体上观望来看将不会出现大的变化，但行业内广泛存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围内不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制等因素，行业总体利润率水平处于下滑趋势。且我国物联网的发展也面临标准缺失、核心技术相对薄弱、信息安全保障仍待提高等现实问题，尤其行业标准缺失问题突出，出现有些产品不能升级扩容，无线射频产品不稳定等现象。对企业和用户都会产生负面影响，如何统一标准、整合资源，提高安全性能值得深思。我公司核心产品“智能化物流通道系统、物流链货物查验系统、移动式单兵物流监管取证系统”在进出口物流链监管市场具有明显优势，在行业中具有主导地位，在进出口监管行业中已广泛应用。但如公司受行业竞争加剧的影响，无法在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，公司产品将面临产品毛利率和净利润下降的风险。行业政策波动风险 物联网行业是国家重点扶持和发展的产业之一。随着京津冀口岸发展协调机制建立，京津冀口岸合作框架协议，天津市沿海港口与北京、河北海陆空港的合作。环渤海地区口岸特别是天津口岸在功能定位、国际航线开发、集疏运体系、运营管理等方面的全面合作，实现冀津口岸优势互补、良性竞争、互动发展；大力推进京津冀口岸信息互换、监管互认、执法互助，实行“一次申报、一次查验、一次放行”，促进贸易便利化等一系统政策的出台，给企业带来了发展的机遇。雄安新区的建立将会给企业发展带来重大利好，但如果国家调整相关产业政策方向，将可能对整个行业竞争态势带来新的影响，从而影响公司经营发展，引发公司业绩波动。重大客户依赖的风险 公司在深耕企业用户需求的基础上，提出真正满足用户需求的、有竞争力的解决方案，从而使公司的客户范围逐步扩大，形成不依赖现有重大客户单一的局面。公司2020年度的第一大客户、第二大客户分别为天津港第四港埠有限公司和天津港联盟国际集装箱码头有限公司，其销售额占相应期间主营业务收入的比例分别为 10.59%和 10.31%，呈上升趋势。技术进步风险 公司在物流进出口监管领域研发的产品保持技术的先进性，从而保持在市场的竞争中处于有利的位置，这将成为企业发展成功的关键；其次是避免公司自有专利技术被侵权也将是面临的最大问题之一。物联网行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，电子信息技术的进步也会影响到物联网信息领域的发展。核心技术人员流失风险 如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 6 响。综合管理水平亟待提高的风险 随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。报告期风应收账款余额收回不及时的风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款余额存在收款不及时问题，从而影响公司经营现金流的风险。虽然公司的应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，但较高的应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，可能对公司的运营产生不利影响。政策变动风险 公司于 2018 年 11 月 23 日获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201812000278），有效期三年。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠,将公司的税负、盈利带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出是否存在被调出创新层创新层的风险的风险 是 否 截至 2021 年 3 月 16 日，公司股票收盘价为 0.92 元,公司存在上述情形已满 30 个交易日。根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出创新层。公司已于 2021 年 3 月 17 日在全国股转公司官网披露了关于可能触发降层情形的风险提示公告，并于 2021 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 15 日在全国股转公司官网披露了 关于可能触发降层情形的进展公告。截至 2021 年 4 月 21 日，上述情形已连续达 55 个交易日（不含停牌日）。截至 2021 年 4 月 21 日，公司股票收盘价为 0.80 元。行业重大风险行业重大风险 一、技术集成的风险 企业在不同阶段上的信息系统可能采用的是不同的技术开发，运行于不同的平台之上，系统集成可能会涉及不同的技术和平台集成的风险，新技术的成熟程度和新老技术之间及不同平台之间能否实现无缝的集成，企业本身具备的开发能力和对行业的了解程度，这些都会系统技术集成最后成型形成影响。二、信息集成的风险 信息系统集成的目的是为了解决“信息孤岛”的问题，为企业的生产运作，管理决策的制定提供统一的最及时可靠的信息依据。由于企业的不同阶段开发的信息系统可能采用的是不同的技术，异构的数据库，也没有统一的数据字典，所在在信息的完整性和保密性，防止由于信息的失真而导致系统集成的失几，成为信息系统的一个主要问题。三、环境变化的风险 信息系统集成项目由于牵涉的因素很多，一般周期比较长，在整个系统集成的项目过程中，可能会出现多种外部内部环境的变化，如人员的变化，企业业务流程的调整，企业业务量的扩大，新技术的出现，国家新的法律法规的出台，行业竞争压力的变大，这些也是影响系统集成的一个重要问题。天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元/万元 指 人民币元/万元 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 物联网 指 物联网是在互联网基础上延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展的到物与物之间，进行信息交换和通信。智能化物流通道 指 是货物运输过程中通过相关的信息采集和校验完成货运车辆的自动放行的一种技术方法。物流链货物查验 指 采用的是三维仿真呈现技术，定位准确快速，实时更新堆存信息。移动式单兵物流监管 指 把音视频数据与业务数据进行了完美的整合，支持远程监管和现场办公。天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Development Area Zhonghuan System Electronic Engineering Co.,Ltd.-证券简称 中环系统 证券代码 430331 法定代表人 黎宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王艳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 天津市河西区郁江道 21 号三源振河科技园 4 号楼 3-104 电话 022-28132062 传真 022-28138200 电子邮箱 W 公司网址 办公地址 天津市河西区郁江道 21 号三源振河科技园 4 号楼 3-104 邮政编码 300222 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 9 月 10 日 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为现代物流行业内的政府机关、企业提供信息采集、信息传输、信息处理的系统集成方案及相关产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,145,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黎宏 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黎宏、潘杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116238798323A 否 注册地址 天津市开发区第六大街 110 号天润科技园 A309-04 否 注册资本 20,145,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 戴学成 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,752,648.92 47,101,482.58-21.97%毛利率%26.29%15.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-614,213.70-2,308,711.40 73.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,255,089.13-2,494,021.80 49.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.00%-10.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.14%-11.38%-基本每股收益-0.03-0.11 72.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,469,016.60 32,144,873.27 16.56%负债总计 17,328,404.03 11,390,047.00 52.14%归属于挂牌公司股东的净资产 20,140,612.57 20,754,826.27-2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.03-2.91%资产负债率%（母公司）42.39%28.66%-资产负债率%（合并）46.25%35.43%-流动比率 2.14 2.72-利息保障倍数-1.00-1.23-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,819,798.36 455,215.19 519.44%应收账款周转率 1.61 1.70-存货周转率 4.24 5.28-天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.56%-44.01%-营业收入增长率%-21.97%-1.41%-净利润增长率%73.40%71.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,145,000 20,145,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,566.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,672.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,769.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 640,875.43 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 640,875.43 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：经营模式：本公司长期致力于软件和信息技术服务业，服务于进出口物流链监管领域的信息化管理和销售。中环系统在通关物流、安防监控领域不断深耕，将人工智能技术、大数据与 5G 信息化时代落地生根于智慧口岸物流和智慧通关领域。近年来，公司研发能力与国际接轨，联合新加坡技术专家成立了中新联合研究中心。于 2018 年创建中环系统博士后工作站，不断扩充研发力量、深化研发深度。我公司依托自主研发的具有多项软件著作权和实用新型专利权物流多媒体信息采集系统，和我们在口岸（海港、空港、陆港）对企业行政监管部门信息技术服务的全面覆盖，从而不断提升公司的销售额和稳定的利润增长。随着一带一路建设、京津冀协同发展推动物联网技术快速发展，有利于高效整合物流信息化资源，内外贸一体化进程加快物联网技术应用，需发挥平台的资源整合，促使物流领域大数据平台的建设发展。深入实施“互联网+”，开展物流信息共享平台建设，将物流信息、政府部门可公开的电子信息进行整合使用。2020 年各项政府政策推动我们的服务对象信息化系统升级改造需求不断增长，公司在加强自身研发实力的基础上，积极完善销售团队的建设和销售网络的覆盖，以自有的核心技术和软硬件港口物联网信息化应用研发能力，极大提升公司经营最大化能力，抓住“一路一带”建设和京津冀一体化的建设机遇，快速实现公司战略目标。销售模式：自主产品的销售模式主要为直接销售。公司凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较高的品牌认可度，客户群不断扩大。目前，公司与天津港、物流园区、天津海关、天津出入境检验检疫局、海事局等政府机关建立了长期稳定的合作关系。盈利模式：主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入。公司依靠较强的自主研发能力，向客户提供全面的物联网信息化监管系统集成方案和相关产品，以及优质的售后服务，并实现盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，提出以客户为中心的服务天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 14 理念促使公司提升核心竞争力，建立行业标准，深挖研发能力，明确市场定位，同时注重风险防控，各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、经营业绩 2020 年，公司实现营业收入 3,675.26 万元，同比上年度营业收入降低 21.97%，利润总额和净利润为-61.42 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 3,746.90 万元，归属于公司普通股股东的净资产为 2,014.06 万元。2、战略执行 报告期内，公司以客户需求作为市场综合服务的核心竞争力，努力发展产品软件、系统集成、弱电工程等综合性信息服务项目，并且利用行业纵横关系，不断拓展已有成果，逐步进入更广阔的信息技术市场。该行业的市场前景、资本性投资规模及增长幅度直接决定了公司所处行业供状况，随着我国进出口业务和国内消费水平的增长，现代物流行业将会持续发展，智能化程度也将不断提高。与此同时，公司结合实际发展情况，不断改进人事、财务、风险管控、行政办公管理等各项制度，促进管理体系进一步完善，运营效率大幅提升。3、科研项目 在科技创新方面，公司共投入研发费用 519.96 万元，公司不仅在现有拳头产品加大力度深挖技术，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解市场的技术趋势，更好地实现了软硬件技术应用的创新。研发资金的利用率提高，不断创新，并且对已研发的系统进行升级工作，研发固定资产分期摊销，相应地减少研发费用的支出。报告期内，经过研发人员的钻研探讨和不懈努力，截止 2020 年年末公司新增 15个实用新型发明专利。4、内部管理 2020 年度结合公司实际发展状况，进一步完善了适合公司长期需要、具有可操作性的行之有效的公司管理体系，通过了 ISO9001 认证和 OHSAS18000 健康体系认证，同时进行了 ISO50430 资质的认证。通过体系的逐步完善，公司信息化进程也不断发展，使企业的竞争力稳步提高，企业形象得以持续提升。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为现代物流、电子政务、智能安防和门户网站四大类系统集成整体方案，进行硬件设备的安装调试检修，以及系统软件的升级更新服务，因此主营业务收入可分为维修维护收入、物流链货物查验收入、移动式单兵物流监管收入、智能物流通道收入、建筑智能化收入五部分。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 物联网行业是国家重点扶持和发展的产业之一。对区块链高度关注已经成为科技创新投资的热门领域，可以说区块链是一项可能在新的领域带来重大变革的新的技术，可以在无限的互联网环境中建立一种去中心化的信任机制。相关数据由境内上链企业如实上传，在增加海关系统校验流程的同时，通过对于单据校验结果的识别，实现海关对于风险的精准把控。以往企业提交申请材料是由自己提供，也就是自证，而通过区块链技术，海关获得企业材料和信用数据则是来自于企业生产制造以及上下游等合作单位，企业自己造假简单，但是这个链条上所有企业都能提供虚假信息则非常困难，这也加大了企业造假成本，也提供了更加可靠的信息。这样一来，海关在通关速度上就可以进一步提高。”但如果国家调整相关产业政策方向，将可能对整个行业竞争态势带来新的影响，从而影响公司经营发展，引发公司业绩波动。天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,887,739.05 18.38%2,268,405.46 7.06%203.64%应收票据 436,965.80 1.17%0 0%0%应收账款 18,930,409.99 50.52%19,371,565.67 60.26%-2.28%存货 5,696,591.47 15.20%7,077,011.98 22.02%-19.51%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 2,333,948.53 6.23%2,895,299.61 9.01%-19.39%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 5,850,000.00 15.61%3,986,637.16 12.40%46.74%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 6,334,611.61 16.91%2,830,329.87 8.80%123.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上年同期增加 203.64%：主要由于短期借款的变动和经营活动现金流量增加引起。2、应收票据增加：客户的付款方式发生变化导致的。3、应收账款比上年同期减少-2.28%，主要系公司正常应收账款周转所致。但公司仍然存在应收账款余额较大导致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成不良影响。4、存货比上期减少 19.39%，系生产经营中存货水平的正常变化。5、固定资产比上期减少 19.39%：系公司固定资产计提折旧所致。6、短期借款增加 46.74%：是因为截至 2020 年 12 月 31 日因公司工程项目四公司围网监控和港强总监控及卡口周转需要，短期借款比去年同期短期借款增加万所致。7、应付账款增加 123.81%：工程在项目结算时，我司按照工程进度与供应商结款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,752,648.92-47,101,482.58-21.97%营业成本 27,089,533.66 73.71%39,636,574.08 84.15%-31.66%天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 16 毛利率 26.29%-15.85%-销售费用 310,926.68 0.85%446,277.17 0.95%-30.33%管理费用 4,381,184.86 11.92%4,617,476.69 9.80%-5.12%研发费用 5,199,633.44 14.15%7,069,151.19 15.01%-26.45%财务费用 342,593.36 0.93%520,067.88 1.10%-34.13%信用减值损失-344,253.45-0.94%3,933,024.75 8.35%-108.75%资产减值损失-137,384.66-0.37%0 0%0%其他收益 424,472.64 1.15%258,657.61 0.55%64.11%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-4,566.81 -74,103.21-0.16%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-835,183.30-2.27%-1,160,529.33-2.46%28.03%营业外收入 220,969.60 0.60%6,756.00-0.01%3,170.72%营业外支出 0 0%6,000.00-0.01%-100%净利润-614,213.70-1.67%-2,308,711.40-4.90%73.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入降低 21.97%：主要原因是公司业绩受疫情的影响，营业收入较去年同期有所下降。2、营业成本降低 31.66%：主要原因是随着营业收入的减少，相应的成本支出也随之减少。3、管理费用降低 5.12%：报告期内公司控制费用所致。4、研发费用降低 26.45%：报告期内是因为公司不断创新，研发资金的利用率提高，使用高科技术手段对已研发的系统进行升级工作，同时研发设备分期摊销，从而相应地减少研发费用的支出。5、销售费用降低 30.33%：主要原因是销售人员薪酬减少所致。6、财务费用降低 34.13%：主要原因是因为疫情期间利率优惠，导致企业利息支出减少,致使本期财务费用减少。7、信用减值损失降低了 108.75%，主要原因是应收账款增加所致的。8、资产减值损失：新增科目合同资产减值损失所致。9、其他收益增加 64.11%：归属于本期的政府补助较上期增加所致。10、营业利润增加 28.03%：报告期内，营业利润比上年同期增加 28.03%，主要原因是控制管理费用和研发费用，因此导致营业利润较去年增加。11、营业外收入：报告期内发生的车辆保险赔偿金和高新企业补贴收入所致。12、营业外支出：报告期内未发生捐赠支出，所以支出为 0。12、净利润增加 73.40%：营业利润增加，形成净利润较去年增加 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,752,648.92 47,101,482.58-21.97%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 27,089,533.66 39,636,574.08-31.66%其他业务成本 0 0 0%天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%维修、维护 4,888,118.71 2,702,487.07 44.71%105.57%31.38%231.51%智能物流通道系统 13,024,162.03 10,566,296.16 18.87%-13.85%-18.32%30.75%物流链货物查验系统 6,247,950.32 4,779,682.00 23.50%-10.38%-9.29%-3.77%移动式单兵物流监管取证系统 6,732,870.15 4,288,916.07 36.30%37.36%3.08%140.10%建筑智能化 5,859,547.71 4,752,152.36 18.90%-66.95%-68.76%33.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%天津 36,752,648.92 27,089,533.66 26.29%-21.97%-31.66%65.99%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入构成未发生重大变化，公司三大产品和建筑智能化仍然是收入的主要来源，二者收入占比 84.06%。同时建筑智能化的订单受市场环境影响减少；受疫情影响，为减少人与人及人与物接触，移动式单兵业务较上年同期业务增加；公司之前完成工程经过一年的质保期后再进行维修、维护是需要收费的，所以由于以上原因公司的移动式单兵物流监管取证系统和维修、维护较上年同期收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津港第四港埠有限公司 3,890,897.32 10.59%否 2 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 3,788,209.66 10.31%否 3 天津市公安局河西分局 2,527,876.21 6.88%否 4 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2,123,211.03 5.78%否 5 天津港强集团有限公司 1,989,380.48 5.41%否 合计合计 14,319,574.70 38.97%-天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津瑞智万达股份有限公司 3,456,243.95 12.78%否 2 杭州海康威视科技有限公司 2,821,115.90 10.43%否 3 天津恒通颐讯科技有限公司 1,856,882.30 6.87%否 4 天津佳轩科技有限公司 1,375,022.17 5.08%否 5 天津实创恒信科技有限公司 1,128,755.94 4.17%否 合计合计 10,638,020.26 39.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,819,798.36 455,215.19 519.44%投资活动产生的现金流量净额-108,423.00-1,440,389.53 92.47%筹资活动产生的现金流量净额 1,499,071.43-5,313,925.00 128.21%现金流量分析现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 281.98 万元，投资活动产生的现金流量净额为-10.84万元，筹资活动产生的现金流量净额为 149.91 万元。1、经营活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要是支付供货商付款周期增长。2、投资活动产生的现金流出较上期增加，主要是关联方及非关联方借款导致的；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，本期筹资活动现金净流入主要是公司为银行贷款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津慧博科技发展有限公司 控股子公司 人工智能应用 651,285.81-3,951,000.62 3,084,396.91-1,144,981.96 天津物物通科技发展有限公控股子公司 系统集成 4,038.58-961.42 0-16,007.89 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 公告编号：2021-011 19 司 天津文化信息产业发展股份有限公司 参股公司 文化产业信 息化 2,661,241.11 2,661,241.11 0-4,761.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，分别为天津慧博科技发展有限公司、天津物物通科技发展有限公司。参股公司 1 家，天津文化信息产业发展股份有限公司。1、天津慧博科技发展有限公司，法定代表人为高攀双杰，注册资本 100 万元，公司占注册资本的100%，住所天津华苑产业园区鑫茂科技园 D2 座四层 A 单元，